美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格 8-K

当前 报告

根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)： 2022年9月11日

美国虚拟云技术公司 (注册人的确切名称见《宪章》)

(404) 239-2863 (注册人电话号码，含区号)

不适用 (前姓名或前地址，如果自上次报告以来更改)

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请选中下面相应的框 ：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

于2022年9月11日，美国虚拟云技术有限公司(“本公司”)与本公司于2022年4月发行的B系列可转换优先股(“B系列优先股”)及高级担保可转换票据(“可转换票据”)的持有人(统称为“持有人”)订立交换协议(“交换协议”)。根据《交换协议》，协议各方同意(其中包括)(I)将剩余的已发行B系列优先股(包括3,942,447.94美元的声明价值)交换为权利(“权利”)，以收购公司共25,806,428股普通股(“权利股”)，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)，及(Ii) 将可转换票据的原始本金1,600,000美元转换为10,473,260股普通股(“分期付款 股”)，转换价格为每股0.15277美元(按普通股于2022年9月8日成交量加权平均收盘价的88%计算，与可转换票据中提出的确定分期付款转换的公式一致)，在 每种情况下均将于2022年9月12日生效。供股股份和分期付款股份的发行依据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第3(A)(9)节规定的登记豁免。

根据交换协议，B系列优先股持有人同意不会于截至2022年9月16日(包括该日)的任何日历日直接或间接出售或以其他方式处置任何供股股份，惟任何该等股份出售或其他处置将超过于任何该等日期出售时普通股每日综合交易量的8.5%。此外，可转换票据的持有人同意放弃在2022年9月15日至2022年9月30日期间获得可转换票据的任何分期转换金额的任何现金部分的权利，但以该期间的转换价格 低于可转换票据规定的0.10美元底价为限。

上述摘要仅提供交换协议的简要说明。摘要并不声称是完整的，其全文受交换协议全文的限制，该协议的副本作为附件10.1附于本协议，并通过引用并入本协议。

第3.02项。股权证券的未登记销售。

本报告表格8-K第1.01 项中有关发行配股和分期付款股份的信息在所需范围内以引用的方式并入本第3.02项中。

第8.01项其他活动。

本公司已根据其先前宣布的市场股权发行计划完成了普通股股份的出售，该计划规定不时发售和出售其普通股股份，总发行价为14,785,490美元。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署当前的8-K表格报告。

日期：2022年9月12日

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