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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排到
第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标要约声明
1934年证券交易法
Seneca食品公司
(标的公司(发行人)、备案人(要约人)名称)
A类普通股，每股票面价值0.25美元
(证券类别名称)
817070501
(证券类别CUSIP编号)
蒂莫西·J·本杰明
首席财务官
Seneca食品公司
南大街3736号
纽约马里恩，邮编：14505
(315) 926-8100
(被授权接收通知的人员的姓名、地址和电话号码以及
代表备案人员的通信)
并将副本复制到：
迈克尔·C·唐伦(Michael C.Donlon)，Esq.
邦德，Schoeneck&King，PLLC
特拉华大道200号，800套房
纽约州布法罗，邮编14202
(716) 416-7000
备案费计算
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交易估值
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备案费金额(1)
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$75,000,000
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$8,182.50
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(1)
根据修订后的1934年证券交易法第0-11条规则计算的申请费金额等于交易金额的每百万美元109.10美元。
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☐
如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选该框，并标明之前支付抵消费用的申请。通过注册说明书编号、表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。
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​ 上次支付金额：不适用 ​ ​ 提交方：不适用 ​
​ 表格或注册号：N/A ​ ​ 日期字段：不适用 ​
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☐
如果申请仅与投标要约开始前进行的初步沟通有关，请选中该框。
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选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：
☐
符合规则第14d-1条的第三方投标报价。
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发行人投标报价受规则第13E-4条约束。
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☐
私下交易受规则第13E-3条约束。
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☐
根据规则第13D-2条对附表13D的修正案。
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如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：☐
如果适用，请选中下面相应的框以指定相应的规则规定：
☐
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)
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☐
规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)
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安排到
本投标要约声明(本“附表”)由纽约公司Seneca Foods Corporation(以下简称“Seneca”或“本公司”)根据1934年修订的“证券交易法”(“交易法”)第313E-4条的规定提交，与本公司提出购买其A类普通股最多7500万美元的股份(面值为每股0.25美元)有关，该收购要约由纽约的Seneca Foods Corporation(“Seneca”或“本公司”)根据1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第13E-4条提交，涉及本公司购买其A类普通股的最高价值7500万美元的要约，每股票面价值0.25美元。以现金支付给卖方，减去任何适用的预扣税，不含利息。本公司的要约是根据日期为2021年2月8日的收购要约(“购买要约”)(该要约副本作为附件(A)(1)(I))和相关的递交函(其副本作为附件(A)(1)(Ii)提交，经不时修订或补充构成“要约”)中所载的条款和条件而提出的，该要约的副本现作为附件(A)(1)(I)和相关函件(附件(A)(1)(Ii))中的副本一并提交，其中购买要约的副本作为附件(A)(1)(I)和附件(A)(1)(Ii)(经不时修订或补充，构成该“要约”)。本附表是根据《交易所法案》规则第13E-4(C)(2)条提交的。
采购要约和相关提交函中的所有信息在此明确并入，作为对以下更具体说明的本附表中所有项目的答复，以供参考。
第1项。摘要条款表。
购买要约的标题为“概要条款表”一节中规定的信息，其副本作为附件(A)(1)(I)与本附表一起存档，在此并入作为参考。
第二项：主题公司信息。
(A)名称和地址：发行人名称为Seneca Foods Corporation，一家纽约公司。公司主要执行办事处的地址是纽约马里恩南大街3736号，邮编：14505。公司的电话号码是(315)926-8100。购买要约的第10节(“有关我们的某些信息”)中陈述的信息在此并入作为参考。
(B)证券：在购买要约中标题为“简介”的部分中提出的信息通过引用并入本文。
(C)交易市场和价格：在“要约收购介绍”一节中提供的信息作为参考并入本文。要约收购的第8节(“A类股的价格范围；分红”)在此并入作为参考。
第三项：备案人的身份和背景。
(A)名称和地址：提交人的名称为Seneca Foods Corporation，一家纽约公司。其主要执行办公室地址为纽约州马里恩南大街3736号，邮编：14505，电话号码为(315)9268100.本要约购股的第(10)节(“有关吾等的若干资料”)及第(11)节(“董事及高级管理人员的权益；有关A股类别的交易及安排”)所载资料并入本收购要约，以供参考。
第4项。交易条款。
(A)材料条款：在购买要约中标题为“简介”和“摘要条款说明书”的部分中提出的信息通过引用并入本文。第一节(“A类股的数量；奇数批；按比例分配”)、第二节(“要约的目的；要约的某些效果”)、第三节(“A股投标程序”)、第四节(“提存权”)、第五节(“购买A股和支付收购价”)、第三节(“有条件的A股投标”)、第三节(“要约条件”)、第三节(“认购A股的条件”)、第三节(“认购A股的条件”)、第二节(“认购A股的条件”)、“认购A股的条件”、“认购A股的条件”。有关“A股”类别的交易及安排)、第13节(“若干美国联邦所得税后果”)、第14节(“延长要约；终止；修订”)及第16节(“杂项”)以引用方式并入本收购要约。
(B)购买：在购买要约的标题为“简介”和“摘要条款说明书”的部分中提出的信息通过引用并入本文。列出的信息
 
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在要约购买的第二节(“要约的目的；要约的某些效果”)和第二节(“董事和高级管理人员的利益；关于A类A股的交易和安排”)中，通过参考并入本文。
第5项：过去的联系、交易、谈判和协议。
(A)涉及标的公司证券的协议：要约购买的第11节(“董事和高级管理人员的利益、关于A股类别的交易和安排”)中所载的信息在此并入作为参考。
第6项。交易目的和计划或提案。
(A)目的：购买要约中标题为“概要条款说明书”的部分中提出的信息通过引用并入本文。购买要约的第二节(“要约的目的；要约的某些效果”)中陈述的信息在此引用作为参考。
(B)收购证券的使用：要约购买的第二节(“要约的目的；要约的某些效果”)中规定的信息以引用的方式并入本文。
(C)计划：要约购买的第二节(“要约的目的；要约的某些效力”)中所载的信息在此并入作为参考。
第七项资金来源、金额或者其他对价。
(A)资金来源：在购买要约中标题为“概要条款说明书”的部分中提出的信息通过引用并入本文。购买要约的第9节(“资金来源和金额”)中陈述的信息在此并入作为参考。
(B)条件：在购买要约中标题为“概要条款表”的部分中提出的信息通过引用并入本文。购买要约的第9节(“资金来源和金额”)中陈述的信息在此并入作为参考。
(D)借入资金：在购买要约中标题为“概要条款表”的部分中提出的信息通过引用并入本文。购买要约的第9节(“资金来源和金额”)中陈述的信息在此并入作为参考。
第八项标的公司的证券权益。
(A)证券所有权：要约购买第11节(“董事和高级管理人员的利益，关于A股类股的交易和安排”)中列出的信息在此并入作为参考。
(B)证券交易：要约购买第11节(“董事和高级管理人员的利益，关于A股类股的交易和安排”)中的信息在此并入作为参考。
第九项留用、受雇、补偿或使用的人员/资产
(A)征集或推荐：购买要约第15节(“费用和费用”)中列出的信息在此并入作为参考。
第10项财务报表。
(A)财务信息：不适用。财务报表并未包括在内，原因是向证券持有人提出的代价只包括现金；要约不受任何融资条件的限制；而本公司是根据交易法第(13(A)节及其下的规则和规定)规定的公开报告公司，并在EDGAR系统上以电子方式提交报告。
(B)形式财务信息：不适用。财务报表没有包括在内，因为向证券持有人提出的对价完全是现金；该要约不受任何
 
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融资状况；本公司是根据“交易所法案”第(13)(A)节及其下的规则和条例进行公开报告的公司，并在EDGAR系统上以电子方式提交报告。
项目11.附加信息。
(A)协议、监管要求和法律程序：要约收购第11节(“董事和高管的利益；关于A股类别的交易和安排”)和第212节(“若干法律事项；监管批准”)所载信息以参考方式并入本收购要约的第11节(“董事和高级管理人员的利益；关于A股类别的交易和安排”)和第312节(“若干法律事项；监管批准”)中所载的信息，以供参考。
(B)其他材料信息：在本附表中分别作为证据(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)存档的购买要约和相关提交函中的信息，在此并入作为参考。
第12项。展品。
​ (A)(1)(I)* ​ ​ 报价购买日期为2021年2月8日。 ​
​ (A)(1)(Ii)* ​ ​ 提交函格式(包括国税局W-9表)。 ​
​ (A)(1)(Iii)* ​ ​ 保证送达通知。 ​
​ (A)(1)(Iv)* ​ ​ 致经纪人、交易商、银行、信托公司和其他被提名者的信。 ​
​ (A)(1)(V)* ​ ​ 致客户的信函，供经纪商、交易商、银行、信托公司和其他被提名者使用。 ​
​ (A)(5)(I) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年7月2日提交的截至2020年3月31日的财年Form 10-K年度报告(通过引用此类申请并入)。 ​
​ (A)(5)(Ii) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年7月6日提交的关于附表14A的最终委托书，但仅限于此类信息通过引用方式并入2020年度报告(通过引用方式并入此类申请)。 ​
​ (A)(5)(Iii) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年8月5日提交的截至2020年6月27日的财政季度Form 10-Q季度报告(引用此类文件合并)。 ​
​ (A)(5)(Iv) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年11月4日提交的截至2020年9月26日的财政季度Form 10-Q季度报告(引用此类文件合并)。 ​
​ (A)(5)(V) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2021年2月3日提交的截至2020年12月26日的财季Form 10-Q季度报告(通过引用此类申请并入)。 ​
​ (A)(5)(Vi) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年6月1日提交的当前Form 8-K报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(Vii) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年6月12日提交的当前Form 8-K报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(Viii) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年8月18日提交的当前Form 8-K报告(引用此类申请作为参考)。 ​
​ (A)(5)(Ix) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年9月1日提交的当前Form 8-K报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(X) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年9月15日提交的当前Form 8-K报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(Xi) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年10月28日提交的当前Form 8-K报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(十二) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2020年11月4日提交的当前Form 8-K报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(Xiii) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2021年2月3日提交的Form 8-K当前报告(通过引用此类申请合并)。 ​
​ (A)(5)(Xiv) ​ ​ Seneca Foods Corporation于2021年2月8日提交的Form 8-K的当前报告(通过引用此类申请并入)。 ​
 
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​ (A)(5)(Xv) ​ ​ 公司于2021年2月8日发布的新闻稿(通过引用附件99.1并入公司于2021年2月8日提交的当前报告Form 8-K中)。 ​
​ (A)(5)(Xvi)* ​ ​ 摘要广告，日期为2021年2月8日。 ​
​ (b) ​ ​ Seneca Foods Corporation、Seneca Foods，LLC、Seneca Snack Company、Green Valley Foods、LLC和Seneca Foods Corporation的某些其他子公司之间于2016年7月5日第三次修订和重新签署的贷款和担保协议，Seneca Foods Corporation的金融机构作为贷款人、美国银行(Bank of America，N.A.)作为代理人、开证行、辛迪加代理和牵头安排人(通过参考公司当前报告8-K表的附件10.1合并 ​
​ (D)(I) ​ ​ 2007年股权激励计划于2007年8月3日生效，并于2017年7月28日延期(合并内容参考公司2007年6月28日委托书附录A)。 ​
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随函存档。
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第13项。附表13E-3要求提供的信息。
不适用。
 
4
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签名
经适当查询，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
​ 日期：2021年2月8日 ​ ​
Seneca食品公司
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发件人：
/s/Timothy J.Benjamin
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名称：
蒂莫西·J·本杰明
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标题：
首席财务官
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