发行人免费发行招股说明书 根据规则第433条提交 与日期为2022年9月8日的初步招股章程补编有关 至招股说明书日期为2021年4月28日 Registration Nos. 333-255579 and 333-255579-01 |
定价条款
定价条款说明书
$350,000,000 5.950% Senior Notes due 2028
发行方: | 哈德逊太平洋地产,L.P. | |
担保人: | 哈德逊太平洋地产公司 | |
评级:(穆迪/标准普尔/惠誉)*: | Baa2/bbb-/bbb- | |
安全类型: | 高级无担保票据 | |
定价日期: | 2022年9月8日 | |
结算日期: | 2022年9月15日(T+5) | |
到期日: | 2028年2月15日 | |
付息日期: | 2月15日和8月15日,从2023年2月15日开始 | |
本金金额: | $350,000,000 | |
基准财政部: | 3.125% due August 31, 2027 | |
美国国债基准价格/收益率: | 98-26 / 3.386% | |
与基准国库券的利差: | +265 bps | |
到期收益率: | 6.036% | |
优惠券: | 5.950% | |
公开发行价格: | 本金的99.614% | |
可选的赎回条款: | ||
完整的呼叫: | 2028年1月15日前,基于调整后国库券利率(定义见初步招股说明书补编)加40个基点(0.40%) | |
标准杆呼叫: | 在2028年1月15日或之后,赎回价格将相当于正在赎回的票据本金的100%,加上截至(但不包括)适用赎回日期的应计利息和未偿还利息 | |
CUSIP/ISIN: | 44409M AD8 / US44409MAD83 | |
联合簿记管理经理: | 富国证券有限责任公司
美国银行证券公司
KeyBanc资本市场公司
美国Bancorp投资公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
高级联席经理: | 巴克莱资本公司。
第五、第三证券公司
高盛有限责任公司
摩根士丹利律师事务所
蒙特利尔银行资本市场公司
地区证券有限责任公司 | |
联席管理人: | 塞缪尔·A·拉米雷斯公司
西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的此次发行的注册声明(包括招股说明书)和招股说明书 附录。在您投资之前,您应阅读本次发行的招股说明书补充资料、发行人在注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件,以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以在美国证券交易委员会网站(http://www.sec.gov.)上搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR)来免费获取这些文档或者,如果您要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书补充资料和招股说明书发送给您,方法是致电Wells Fargo Securities,LLC免费 1-800-645-3751或发送电子邮件至wfsCustomerservice@well sfargo.com,或美国银行证券公司,免费电话:1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_questers@bofa.com。