美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
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公司或组织) |
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识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 |
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在2022年9月1日，有
祖米兹公司
表格10-Q
目录
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第一部分： |
财务信息 |
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第1项。 |
简明合并财务报表 |
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截至2022年7月30日(未经审计)和2022年1月29日的简明综合资产负债表 |
3 |
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截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月未经审计的简明合并经营报表 |
4 |
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截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月未经审计的简明综合全面(亏损)收益表 |
5 |
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截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月的未经审计简明股东权益变动表 |
6 |
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截至2022年7月30日和2021年7月31日止六个月的未经审计简明现金流量表 |
7 |
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简明合并财务报表附注 |
8 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
17 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
31 |
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第四项。 |
控制和程序 |
31 |
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第二部分。 |
其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
32 |
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第1A项。 |
风险因素 |
32 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
32 |
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|
第三项。 |
高级证券违约 |
32 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
32 |
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第五项。 |
其他信息 |
32 |
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第六项。 |
陈列品 |
33 |
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签名 |
34 |
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2
祖米兹公司
简明合并资产负债表
(单位：千)
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July 30, 2022 |
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2022年1月29日 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
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有价证券 |
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应收账款 |
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盘存 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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固定资产，净额 |
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经营性租赁使用权资产 |
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商誉 |
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无形资产，净额 |
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递延税项资产，净额 |
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其他长期资产 |
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长期资产总额 |
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总资产 |
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负债与股东权益 |
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流动负债 |
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应付贸易帐款 |
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应计工资和工资税 |
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经营租赁负债 |
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其他负债 |
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流动负债总额 |
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长期经营租赁负债 |
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其他长期负债 |
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长期负债总额 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注5) |
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股东权益 |
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优先股，面值， |
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普通股，面值， |
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累计其他综合损失 |
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( |
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留存收益 |
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股东权益总额 |
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|
总负债和股东权益 |
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$ |
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|
$ |
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见简明合并财务报表附注
3
祖米兹公司
简明合并业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
|
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截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
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||||||||||||||
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July 30, 2022 |
|
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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净销售额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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销货成本 |
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毛利 |
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销售、一般和行政费用 |
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营业利润 |
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利息收入，净额 |
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其他收入(费用)，净额 |
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( |
) |
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所得税前收益 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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基本每股收益 |
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稀释后每股收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
计算每股收益时使用的加权平均股份： |
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基本信息 |
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稀释 |
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|
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|
见简明合并财务报表附注
4
祖米兹公司
简明综合综合(亏损)损益表
(单位：千)
(未经审计)
|
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截至三个月 |
|
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
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|
净收入 |
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$ |
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|
$ |
|
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$ |
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$ |
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其他全面亏损，扣除税收和重新分类调整后的净额： |
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外币折算 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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可供出售债务证券未实现收益(亏损)净变化 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他全面亏损，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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综合(亏损)收益 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
见简明合并财务报表附注
5
祖米兹公司
简明合并股东权益变动表
(单位：千)
(未经审计)
|
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|
普通股 |
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|
累计 其他 全面 |
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|
保留 |
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|||||||
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股票 |
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金额 |
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损失 |
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收益 |
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总计 |
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2022年4月30日的余额 |
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( |
) |
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净收入 |
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其他全面亏损，净额 |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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股票奖励的发放和行使 |
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( |
) |
|
|
— |
|
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|
— |
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|
( |
) |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
— |
|
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|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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|
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2022年7月30日的余额 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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$ |
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普通股 |
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累计 其他 全面 |
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保留 |
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|||||||
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股票 |
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金额 |
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收入(亏损) |
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收益 |
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总计 |
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2021年5月1日的余额 |
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净收入 |
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其他全面亏损，净额 |
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( |
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( |
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股票奖励的发放和行使 |
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— |
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基于股票的薪酬费用 |
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— |
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— |
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普通股回购 |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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2021年7月31日的余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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普通股 |
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累计 其他 全面 |
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保留 |
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|||||||
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|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
损失 |
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收益 |
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总计 |
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2022年1月29日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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净收入 |
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— |
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— |
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其他全面亏损，净额 |
|
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
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股票奖励的发放和行使 |
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基于股票的薪酬费用 |
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普通股回购 |
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— |
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— |
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( |
) |
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|
( |
) |
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2022年7月30日的余额 |
|
|
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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|
|
普通股 |
|
|
累计 其他 全面 |
|
|
保留 |
|
|
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||||||||
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|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
收入(亏损) |
|
|
收益 |
|
|
总计 |
|
|||||
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2021年1月30日的余额 |
|
|
|
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$ |
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|
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
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净收入 |
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其他全面亏损，净额 |
|
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|
— |
|
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|
( |
) |
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|
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( |
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股票奖励的发放和行使 |
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基于股票的薪酬费用 |
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— |
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普通股回购 |
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) |
|
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— |
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|
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— |
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|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2021年7月31日的余额 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见简明合并财务报表附注
6
祖米兹公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
|
截至六个月 |
|
|||||
|
|
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
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|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整： |
|
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折旧、摊销和增值 |
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非现金租赁费用 |
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递延税金 |
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|
|
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|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
盘存 |
|
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预付费用和其他资产 |
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应付贸易帐款 |
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应计工资和工资税 |
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应付所得税 |
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经营租赁负债 |
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其他负债 |
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经营活动提供的现金净额(用于) |
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投资活动产生的现金流： |
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固定资产增加额 |
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购买有价证券和其他投资 |
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有价证券和其他投资的销售和到期日 |
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投资活动提供(用于)的现金净额 |
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融资活动的现金流： |
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来自循环信贷安排的收益 |
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循环信贷安排的付款 |
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发行和行使股票奖励的收益 |
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支付股权奖励的预扣税款 |
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回购普通股 |
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用于融资活动的现金净额 |
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
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) |
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现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
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期初现金、现金等价物和限制性现金 |
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现金、现金等价物和受限现金，期末 |
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关于现金流量信息的补充披露： |
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在此期间支付的所得税现金 |
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固定资产购置应计项目 |
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普通股回购应计项目 |
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见简明合并财务报表附注
7
祖米兹公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.业务性质及呈报依据
业务性质-Zumiez Inc.包括其全资子公司(“公司”、“我们”、“我们”、“ITS”和“Our”)是一家领先的服装、鞋类、配饰和硬商品专业零售商，面向希望通过动作运动、街头服饰和其他独特生活方式的时尚、音乐、艺术和文化来表达个性的年轻男女。我们以Zumiez、Blue Tomato和Fast Times的名称运营。我们在zumiez.com、zumiez.ca、Blue-tomato.com和fast times.com.au上运营电子商务网站。在2022年7月30日，我们实施了
新冠肺炎--2019年12月，首次发现了一种新的冠状病毒毒株(新冠肺炎)，2020年3月，世界卫生组织将新冠肺炎列为大流行。为了帮助控制病毒的传播并保护我们员工和客户的健康和安全，我们从2020年3月中旬开始关闭我们在所有市场的零售店。在接近第一季度末和2020财年第二季度，我们开始逐步重新开放零售店，我们的大部分门店一直营业到第三季度和第二季度第四季度 2020财年。由于新冠肺炎导致的运营变化导致我们2020财年和2021年某些地区的运营结果出现实质性波动.由于新冠肺炎疫情，我们的门店总体上是开放的，大约
2022年4月1日，我们收到了
本财年-我们使用零售业广泛使用的会计日历，该日历的财政年度由52周或53周的期间组成，在最接近1月31日的星期六结束。每个财政年度由四个13周的季度组成，第四季度每五年或六年增加一周。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月为13周。截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月为26周。
陈述的依据-所附未经审核简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“美国公认会计原则”)及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)中期财务报告规则及规定编制。因此，它们不包括美国公认会计准则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。未经审计的简明合并财务报表包括Zumiez公司及其全资子公司的账目。所有重大的公司间交易和余额在合并中都会被冲销。
我们认为，未经审计的简明综合财务报表包含所有必要的调整，包括正常的经常性调整，以公平地列报所列示期间的简明综合资产负债表、经营业绩和现金流量。
截至2022年1月29日的财务数据来自经审计的综合财务报表，这些报表包括在截至2022年1月29日的10-K表格年度报告中，应与经审计的综合财务报表及其附注一起阅读。由于季节性和其他因素，中期业绩不一定代表整个财政年度的业绩。
受限现金-根据某些合同协议的条款被限制提取或使用的现金和现金等价物在我们的简明综合资产负债表中作为其他长期资产被记录为受限现金。下表提供了简明综合资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账，这些现金合计为简明综合现金流量表中显示的相同金额的总和(以千计)：
8
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July 30, 2022 |
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2022年1月29日 |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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$ |
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包括在其他长期资产中的受限现金 |
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现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制性现金 |
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$ |
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$ |
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包括在其他长期资产中的限制性现金是指作为保险抵押品和某些商店经营租赁的银行担保的抵押品持有的金额。
2.收入
下表按地理区域分解净销售额(以千为单位)：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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美国 |
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$ |
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$ |
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$ |
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加拿大 |
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欧洲 |
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澳大利亚 |
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净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2022年7月30日的三个月的净销售额包括
我们的合同负债包括与我们的客户忠诚度计划和礼品卡相关的递延收入。目前礼品卡的负债为#美元。
3.现金、现金等价物和有价证券
下表汇总了我们的现金、现金等价物和有价证券的估计公允价值以及未实现的持股损益总额(以千计)：
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July 30, 2022 |
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摊销 成本 |
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毛收入 未实现 持有 收益 |
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毛收入 未实现 持有 损失 |
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估计数 公允价值 |
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现金和现金等价物： |
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现金 |
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$ |
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货币市场基金 |
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公司债务证券 |
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现金和现金等价物合计 |
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有价证券： |
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美国国债和政府机构证券 |
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公司债务证券 |
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( |
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州和地方政府证券 |
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( |
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有价证券总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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9
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2022年1月29日 |
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摊销 成本 |
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毛收入 未实现 持有 收益 |
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毛收入 未实现 持有 损失 |
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估计数 公允价值 |
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现金和现金等价物： |
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现金 |
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货币市场基金 |
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— |
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现金和现金等价物合计 |
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有价证券： |
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美国国债和政府机构证券 |
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公司债务证券 |
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州和地方政府证券 |
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有价证券总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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我们所有的有价证券的有效到期日为
下表汇总了未实现持有量损失总额和未实现损失头寸投资的公允价值，以及单个证券处于持续亏损头寸的时间长度(以千为单位)：
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July 30, 2022 |
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少于12个月 |
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12个月或更长 |
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总计 |
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公允价值 |
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未实现 损失 |
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公允价值 |
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未实现 损失 |
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公允价值 |
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未实现 损失 |
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有价证券： |
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美国国债和政府机构证券 |
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$ |
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公司债务证券 |
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州和地方政府证券 |
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有价证券总额 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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2022年1月29日 |
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少于12个月 |
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12个月或更长 |
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总计 |
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公允价值 |
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未实现 损失 |
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公允价值 |
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未实现 损失 |
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公允价值 |
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未实现 损失 |
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有价证券： |
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美国国债和政府机构证券 |
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公司债务证券 |
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州和地方政府证券 |
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— |
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有价证券总额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
4.租契
截至2022年7月30日，我们拥有零售店、某些配送和履行设施、车辆和设备的运营租约。我们剩余的租赁条款从不到
下表列出了租赁费用的组成部分(以千为单位)：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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经营租赁费用 |
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$ |
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$ |
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可变租赁费用 |
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租赁总费用(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
租赁费用总额包括对公司不重要的短期租赁费用和转租收入。租赁费用总额不包括使用权资产减值费用、公共区域维护费和其他非租赁组成部分。 |
10
与租赁有关的补充现金流量信息如下(以千计)：
|
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截至六个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： |
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来自经营租赁的经营现金流 |
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$ |
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以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
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加权平均剩余租期和贴现率如下：
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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加权平均剩余租期 |
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加权平均贴现率 |
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% |
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% |
截至2022年7月30日，我们的经营租赁负债到期日如下(以千为单位)：
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2022财年 |
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$ |
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2023财年 |
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2024财年 |
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2025财年 |
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2026财年 |
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此后 |
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最低租赁付款总额 |
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减去：利息 |
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( |
) |
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租赁债务的现值 |
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减：当前部分 |
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( |
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长期租赁义务(1) |
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$ |
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(1) |
表中的数额不包括或有租金、公共区域维护费和其他非租赁部分。 |
截至2022年7月30日，我们已将以上美元排除在表中
5.承付款和或有事项
采购承诺-截至2022年7月30日，我们收到了从供应商那里采购商品的未完成采购订单，金额为$
诉讼-我们不时涉及日常业务过程中出现的索赔、法律程序和诉讼。我们已就该等事项作出应计项目，并在适当情况下反映在我们的简明综合财务报表中。对于某些事项，负债金额不可能发生，或无法合理估计负债金额，因此没有进行应计。如果我们认为和解最符合我们股东的利益，我们可以就这些问题的解决进行讨论，并可能达成和解协议。
11
可能是一起集体诉讼，Alexia Herrera，代表她自己和所有其他类似的情况，诉Zumiez Inc.，于2016年8月在萨克拉门托州加利福尼亚州东区法院根据案件编号2：16-cv-01802-sb对我们提起诉讼。亚历山德拉·伯纳尔提出了最初的申诉，然后在2016年10月增加了亚历克西娅·赫雷拉作为被点名的原告，亚历山德拉·伯纳尔离开了该案。这起针对我们的可能的集体诉讼指控，其中包括违反加州工资和工时法的各种行为，包括涉嫌违反报告时间的行为。2017年5月，我们动议对原告关于报告计时工资的诉讼理由中的诉状进行判决，因为根据法律，原告和其他假定的班级成员没有就原告索赔所基于的某些班次“报告工作”。2017年8月，法院驳回了这项动议。然而，2017年10月，地区法院批准了驳回要求美国第九巡回上诉法院立即进行中间复审的诉状的判决动议的命令。然后，我们向美国第九巡回上诉法院提交了一份请愿书，要求允许对该命令提出上诉，驳回了就诉状作出判决的动议，该请愿书随后于2018年1月获得批准。我们的开庭上诉摘要于2018年6月6日提交，原告答辩上诉摘要于2018年8月6日提交。我们对原告答辩上诉摘要的答复摘要于2018年9月26日提交和口头辩论ERE于2019年2月4日完成。2019年5月20日，美国第九巡回上诉法院批准了我们提交补充案情摘要的动议，以处理新的授权。2019年6月10日，原告的补充答辩状提交给美国第九巡回上诉法院。然后，我们于2019年6月24日向美国第九巡回上诉法院提交了对原告补充答复简报的补充答复简报。2020年3月19日，美国第九巡回上诉法院公布了其意见(一)确认地区法院对原告报告计时工资和最低工资要求的抗辩驳回判决，(二)推翻地区法院对原告关于原告的抗辩的驳回判决。费用报销要求和(Iii)拒绝向加州最高法院证明报告时间工资问题。2020年4月2日，我们向加州最高法院提交了重新审理EN BANC的请愿书，以证明报告时间工资问题，2020年4月27日，原告提交了对我们重新审理EN BANC的请愿书。我们反过来提交了回复，支持我们在2020年5月1日重审EN BANC的请愿书。2020年5月14日，美国第九巡回上诉法院驳回了我们要求重审的请求。 此案被发回萨克拉门托加利福尼亚州东区进行进一步审理。当事人于2021年6月23日与一名私人调解人进行调解。双方就所有类别索赔原则上达成了一项解决方案，其中已提交 为法院的批准。根据法院于2022年7月26日发布的命令，最终批准了和解。这个和解金额：
保险准备金-我们使用第三方保险和自我保险相结合的方式进行一些风险管理活动，包括工人补偿、一般责任和与员工相关的医疗福利。我们为我们的自我保险损失保留准备金，这些损失是根据历史索赔经验和精算和其他假设估计的。截至2022年7月30日和2022年1月29日的自我保险准备金为$
6.循环信贷安排和债务
2021年10月14日，我们修改了与富国银行的信贷协议(之前于2018年12月7日签订)，为我们提供了高达$的高级担保信贷安排(“信贷安排”)。
信贷安排包含各种陈述、担保和限制性契诺，除其他事项外，并在特定情况和例外情况下，限制我们产生债务(包括担保)、授予留置权、进行投资、就股本支付股息或分派、预付其他债务、进行合并、处置某些资产或改变其业务性质的能力。
12
信贷安排包含某些财务维系契约，通常要求我们的税后净收入至少为$
有几个
此外，我们与瑞银瑞士股份公司保持着高达
7.公允价值计量
我们采用以下公允价值层次结构，将用于计量公允价值的投入划分为三个等级，并根据对公允价值计量具有重要意义的可用最低等级投入进行分类：
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• |
第1级--相同资产或负债在活跃市场的报价； |
|
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• |
第2级--活跃市场中类似资产或负债的报价或可观察到的投入；以及 |
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• |
级别3-无法观察到的输入。 |
下表汇总了按公允价值经常性计量的资产(以千计)：
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July 30, 2022 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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现金等价物： |
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货币市场基金 |
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公司债务证券 |
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有价证券： |
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美国国债和政府机构证券 |
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公司债务证券 |
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州和地方政府证券 |
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货币市场基金 |
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总计 |
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2022年1月29日 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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现金等价物： |
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货币市场基金 |
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有价证券： |
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美国国债和政府机构证券 |
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公司债务证券 |
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州和地方政府证券 |
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其他长期资产： |
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货币市场基金 |
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总计 |
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13
二级有价证券包括美国国债和政府机构债券、公司债券、州和地方市政债券以及可变利率即期票据。公允价值以类似资产或负债的报价市场价格为基础，或使用使用活跃报价并可通过外部来源(包括第三方定价服务、经纪和市场交易)确认的容易观察到的市场数据的投入来确定。我们回顾了独立二级投资定价服务的定价技术和方法，并相信其政策充分考虑了市场活动，无论是基于估值证券的特定交易，还是基于最近交易的具有类似信用质量、期限、收益率和结构的证券的建模。我们监控特定于证券的估值趋势，并就重大变化或预期变化的缺失向定价服务部门进行查询，以了解潜在因素和投入，并验证定价的合理性。
在合并财务报表中按公允价值确认或披露的非经常性资产和负债包括固定资产、经营租赁使用权资产、商誉、其他无形资产和其他资产等项目。如果这些资产被确定为减值，则按公允价值计量。在截至2022年7月30日的三个月内，我们确认了不到
8.股东权益
股份回购-2021年12月，我们的董事会批准了总额高达美元的回购
下表汇总了截至2022年7月30日的6个月的普通股回购活动(单位为千，每股金额除外)：
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回购股份数量 |
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回购股份每股平均价格(含佣金) |
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回购股份的总成本 |
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累计其他综合(亏损)收入-
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外国 货币 翻译 调整(3) |
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未实现净额 (亏损)收益 在……上面 可供-用于- 销售 债务证券 |
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累计其他 综合(亏损)收益 |
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截至2022年7月30日的三个月： |
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2022年4月30日的余额 |
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其他综合亏损净额(1) |
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2022年7月30日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
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截至2021年7月31日的三个月： |
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2021年5月1日的余额 |
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$ |
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其他综合亏损净额(1) |
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2021年7月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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) |
14
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外国 货币 翻译 调整(3) |
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未实现净额(亏损) 利得 在……上面 可供-用于- 销售 投资 |
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累计其他 全面 (亏损)收入 |
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截至2022年7月30日的六个月： |
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2022年1月29日的余额 |
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其他综合亏损净额(2) |
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2022年7月30日的余额 |
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$ |
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截至2021年7月31日的六个月： |
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2021年1月30日的余额 |
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$ |
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其他综合亏损净额(2) |
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( |
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2021年7月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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(1) |
改叙前的其他综合收入为#美元。 |
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(2) |
改叙前的其他综合亏损为#美元。 |
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(3) |
外币换算调整不会根据所得税进行调整，因为它们与我们在国际子公司的永久投资有关。 |
9.股权奖励
我们维持多个股权激励计划，根据这些计划，我们可以向员工(包括高级管理人员)、非员工董事和顾问授予激励性股票期权、非限制性股票期权、股票奖金、限制性股票奖励、限制性股票单位和股票增值权。
我们通过记录在归属期间作为补偿费用授予的基于股票的奖励的估计公允价值，扣除估计没收，来计入基于股票的补偿。以股票为基础的薪酬费用用直线方法计入收益。我们根据历史经验和预期的未来活动估计基于股票的奖励的丧失。
限制性股票奖励和单位的公允价值是根据我们普通股在授予之日的收盘价计量的。股票期权授予的公允价值在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计。
以股票为基础的薪酬支出总额在我们的简明合并经营报表中确认如下(以千计)：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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销货成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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销售、一般和行政费用 |
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基于股票的薪酬总支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2022年7月30日，
15
下表汇总了限制性股票奖励和限制性股票单位，统称为“限制性股票奖励”(单位为千，授权日加权-平均公允价值除外)：
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受限 库存 奖项/单位 |
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授予日期 加权的- 平均公平 价值 |
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固有的 价值 |
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截至2022年1月29日的未偿还款项 |
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授与 |
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既得 |
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被没收 |
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( |
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$ |
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截至2022年7月30日未偿还 |
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$ |
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$ |
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我们有
10.基本每股收益和稀释后每股收益
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法(单位为千，每股金额除外)：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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基本每股收益的加权平均普通股： |
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股票期权和限制性股票的稀释效应 |
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稀释后每股收益的加权平均普通股： |
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基本每股收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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稀释后每股收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
有几个
16
|
第二项： |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
以下对本公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本文件其他部分包含的简明综合财务报表和相关附注一起阅读。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，包括我们在2022年3月14日提交给美国证券交易委员会的10-K表格和10-Q表格中的“风险因素”中讨论的那些因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。
前瞻性陈述与我们对未来事件和未来财务表现的预期有关。一般而言，“预期”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“计划”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述都是前瞻性表述。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，未来的事件和情况可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。这些声明只是预测。考虑到与新冠肺炎相关的无数考虑，不确定性进一步加剧。结果和趋势可能因各种因素而存在实质性差异，这些因素包括但不限于：新冠肺炎或其变种的进一步传播；为限制新冠肺炎传播而采取的监管措施或建议，包括对业务运营和社会距离要求的限制；此类限制的持续时间和严重程度；特定地理区域内新冠肺炎感染死灰复燃的可能性；以及美国和国际经济的波动。实际事件或结果可能会有很大不同。可能影响我们财务结果的因素在下文的“风险因素”标题下和上一段所指的10-K表格中的“第1A项风险因素”中进行了描述。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。更有甚者, 我们或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们没有义务在本报告发表之日之后更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果或我们预期的变化相一致。
2022财年是截至2023年1月28日的52周期间。2021财年是截至2022年1月29日的52周期间。2022财年的前六个月是截至2022年7月30日的26周期间。2021财年的前六个月是截至2021年7月31日的26周期间。
“Zumiez”、“Company”、“We”、“Us”、“its”、“Our”和类似的提法指的是Zumiez Inc.及其全资子公司。
一般信息
净销售额由销售总额(扣除实际和估计的促销退货和扣除)和运输收入构成。净销售额包括我们的商店销售额和我们的电子商务销售额。我们将礼品卡的销售记录为流动负债，并在客户兑换礼品卡时确认收入。此外，不会兑换的礼品卡部分(“礼品卡损坏”)是根据我们的历史兑换率与客户行使的权利模式成比例确认的。
我们报告的“可比销售额”是基于新商店或电子商务企业开业第一天的一周年开始的净销售额。我们的销售战略是将我们的商店与我们的电子商务平台相结合。我们的商店销售和我们的电子商务销售渠道之间存在着重要的互动，我们相信它们被用来为我们的客户提供服务。因此，我们的可比销售额也包括我们的电子商务销售额。我们的可比销售额在两个时期之间的变化是基于在两个被比较的两个时期内经营的商店或电子商务业务的净销售额，如果商店或电子商务业务只包括在被比较的两个时期中的一个时期的可比销售额的一部分，那么该商店或电子商务业务只包括在另一个时期的可比部分。现有可比门店面积的任何增加或减少不到25%，包括同一购物中心内的改建和搬迁, 或者临时关闭不到7天并不排除该商店被纳入可比销售额的计算范围。我们收购的任何商店或电子商务业务将包括在收购日期一周年后的可比销售额计算中。本年度外汇汇率适用于当年和上年可比销售额，以实现一致的比较基础。由于新冠肺炎影响而关闭的商店，如果关闭超过7天，则不包括在我们的可比销售额计算中。我们的电子商务业务在新冠肺炎疫情期间一直保持开放，因此仍在我们的可比销售额计算中报告。我们的一些竞争对手和其他服装零售商计算可比销售额的方式可能会有所不同。因此，本文中有关我们可比销售额的数据可能无法与我们的竞争对手或其他零售商提供的类似数据进行比较。
17
商品销售成本包括品牌商品成本和我们的自有品牌商品成本，包括设计、采购、进口和入境运费。我们销售商品的成本还包括收缩、购买、占用、分销和仓储成本(包括相关折旧)以及商店商品转移的运费。这可能无法与我们的竞争对手或其他零售商计算其销售商品成本的方式相比较。从供应商收到的现金对价，如果存货已经售出，则报告为销售货物成本的减少；如果存货仍在，则为存货账面价值的减少；如果金额是对销售供应商产品的特定、递增和可识别的成本的补偿，则为销售、一般和行政费用的减少。
关于我们电子商务销售的运费部分，向我们的客户开出的金额包括在净销售额中，相关的运费成本计入销售商品的成本。
销售、一般和行政费用主要包括门店人员工资和福利、行政人员和基础设施费用、商品从配送中心到门店的运费、门店用品、我们总部和门店的固定资产折旧、设施费用、培训费用以及广告和营销费用。信用卡费用、保险、上市公司费用、法律费用、激励薪酬、股票薪酬和其他杂项运营成本也包括在销售、一般和行政费用中。这可能无法与我们的竞争对手或其他零售商计算其销售、一般和行政费用的方式相比较。
关键绩效指标
我们的管理层在评估我们的业绩时会评估以下项目，我们认为这些项目是关键的绩效指标：
净销售额。净销售额构成总销售额，扣除销售退货和促销扣减，以及运输收入。净销售额包括我们所有商店和电子商务业务的可比销售额和新店销售额。我们认为净销售额是我们目前业绩的一个重要指标。净销售结果对于实现我们的成本杠杆非常重要，包括门店工资和门店占有率。净销售额对我们的营业利润、现金和营运资本也有直接影响。
毛利。毛利润衡量的是我们是否在优化商品的价格和库存水平。毛利是净销售额与销售成本之间的差额。任何无法获得可接受的初始加价水平或大幅增加我们的降价使用都可能对我们的毛利润和运营结果产生不利影响。
营业利润。我们将营业利润视为衡量我们成功与否的关键指标。营业利润是毛利润与销售费用、一般费用和管理费用之间的差额。营业利润的主要驱动因素是净销售额、毛利润、我们控制销售、一般和行政费用的能力，以及我们影响折旧费用的资本支出水平。
稀释后每股收益。稀释后每股收益以期内已发行普通股和普通股等价物的加权平均数为基础。我们将稀释后的每股收益视为我们成功增加股东价值的关键指标。
影响我们业绩和可比性的趋势和不确定性
我们已经，而且我们预计将继续受到一些因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与我们的历史结果或当前的预期不同。这些因素包括新冠肺炎疫情对我们的运营和财务业绩的影响；外币汇率；法律的变化，包括美国税法的变化；可变成本的波动，以及我们运营的市场的总体经济状况的变化。此外，我们在2021年和2022年期间经历了成本增加，预计这种情况将继续下去。我们提高销售价格的能力取决于市场状况，在此期间，我们可能无法完全收回成本的增加，或因定价行动而对需求产生不利影响。我们认为，更高的消费价格通胀已导致消费者信心和消费者支出下降，从而对我们截至2022年7月30日的三个月和六个月的销售额产生了负面影响。
18
经营成果
下表列出了简明合并经营报表上的选定项目，以占净销售额的百分比表示：
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
|
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净销售额 |
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100.0 |
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% |
|
100.0 |
|
% |
|
100.0 |
|
% |
|
100.0 |
|
% |
|
销货成本 |
|
|
65.9 |
|
|
|
60.9 |
|
|
|
66.5 |
|
|
|
62.0 |
|
|
|
毛利 |
|
|
34.1 |
|
|
|
39.1 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
38.0 |
|
|
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
31.8 |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
32.3 |
|
|
|
25.9 |
|
|
|
营业利润 |
|
|
2.3 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
利息和其他收入，净额 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
所得税前收益 |
|
|
2.5 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
所得税拨备 |
|
|
1.1 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
净收入 |
|
|
1.4 |
|
% |
|
8.9 |
|
% |
|
0.6 |
|
% |
|
9.2 |
|
% |
2019年12月，首次发现了一种新型冠状病毒株，2020年3月，世界卫生组织将新冠肺炎归类为大流行。为了客户和员工的最大利益，并根据政府规定，所有门店于2020年3月19日关闭。我们在第一财季末和第二财季开始逐步重新开业实体店，我们的大部分门店都在第三财季和第二财季开业第四节。由于新冠肺炎导致的运营变化导致我们2020财年和2021年某些地区的运营结果出现实质性波动.
在截至2022年7月30日的三个月和六个月内，我们的门店在全球业务范围内的总营业天数约为100%，而截至2021年7月30日的三个月和六个月的营业天数分别为96.3%和95.0%。
截至2022年7月30日的三个月(13周)与截至2021年7月31日的三个月(13周)
净销售额
截至2022年7月30日的三个月的净销售额为2.2亿美元，而截至2021年7月31日的三个月的净销售额为2.687亿美元，减少了4870万美元，降幅为18.1%。销售额的下降主要是由于前一年国内刺激的好处，当时由于新冠肺炎，消费者不太可能在旅行和面对面的娱乐上花费，以及消费者持续的通胀压力。按地区划分，与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月，北美销售额下降了4760万美元，降幅为20.1%，其他国际销售额(包括欧洲和澳大利亚的销售额)下降了100万美元，降幅为3.4%。 剔除汇率变化的影响，与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月，北美销售额减少4710万美元，降幅19.8%，其他国际销售额增加310万美元，增幅10.0%。
净销售额包括交易量和每笔交易额的减少。由于每笔交易的单位减少，每笔交易的美元减少，但被平均单位零售额的增加部分抵消。按类别划分，净销售额主要是由男装减少所致，其次是硬品、配饰、女装及鞋类。
毛利
截至2022年7月30日的三个月的毛利润为7510万美元，而截至2021年7月31日的三个月的毛利润为1.05亿美元，减少了2990万美元，降幅为28.5%。在截至2022年7月30日的三个月里，毛利润占净销售额的百分比下降了500个基点，降至34.1%，这是因为我们看到，由于我们的固定成本销售额下降，以及许多领域的利率上升，我们进行了显著的去杠杆化。这一下降主要是由于商店占用成本降低了220个基点，库存缩水增加了120个基点，网络运输成本增加了80个基点，配送中心成本增加了70个基点。
销售、一般和行政费用
截至2022年7月30日的三个月，销售、一般和行政(“SG&A”)支出为7010万美元，而截至2021年7月31日的三个月为7300万美元，减少290万美元，降幅为4.0%。 在截至2022年7月30日的三个月里，SG&A费用占净销售额的百分比增加了460个基点，达到31.8%. 这一增长主要是由于与销售额下降的去杠杆化以及利率上调相关的商店工资增长290个基点，以及主要受销售额下降的去杠杆化影响的非工资商店成本、企业成本90个基点和非商店工资90个基点的推动。由于前一年记录的与可能的集体诉讼有关的法律和解费用，这些增加被110个基点部分抵消，Alexia Herrera，代表她自己和所有其他类似的情况，诉Zumiez Inc.
19
网络收入
截至2022年7月30日的三个月的净收益为310万美元，或每股稀释后收益0.16美元，而截至2021年7月31日的三个月的净收益为2400万美元，或每股稀释后收益0.94美元。 截至2022年7月30日的三个月，我们的有效所得税税率为44.7%，而截至2021年7月31日的三个月的所得税拨备为26.8%。增加的主要原因是，由于某些司法管辖区递延税项资产变现的不确定性，以及各司法管辖区所得税前收益或亏损的比例，某些司法管辖区的净亏损未计入我们估计的年度有效税率。
六截至2022年7月30日的月份(26周)与截至2021年7月31日的6个月(26周)
净销售额
截至2022年7月30日的6个月的净销售额为4.407亿美元，而截至2021年7月31日的6个月的净销售额为5.477亿美元，下降了1.071亿美元或19.5%。销售额的下降主要是由于前一年国内刺激的好处，当时由于新冠肺炎，消费者不太可能在旅行和面对面的娱乐上花费，以及消费者持续的通胀压力。按地区划分，与截至2021年7月31日的6个月相比，截至2022年7月30日的6个月，北美销售额下降1.1亿美元，降幅22.6%，其他国际销售额(包括欧洲和澳大利亚销售额)增加290万美元，增幅4.7%。 剔除汇率变化的影响，与截至2021年7月31日的6个月相比，截至2022年7月30日的6个月，北美销售额减少1.093亿美元，降幅22.5%，其他国际销售额增加980万美元，增幅15.8%。
净销售额包括交易量和每笔交易额的减少。由于每笔交易的单位减少，每笔交易的美元减少，但被平均单位零售额的增加部分抵消。按类别划分，净销售额主要是由男装减少所致，其次是硬品、配饰、女装及鞋类。
毛利
截至2022年7月30日的6个月的毛利润为1.474亿美元，而截至2021年7月31日的6个月的毛利润为2.081亿美元，减少了6070万美元，降幅为29.2%。 在截至2022年7月30日的六个月里，毛利润占净销售额的百分比下降了450个基点，降至33.5%，这是因为我们看到，由于我们的固定成本销售额下降，以及许多领域的利率上调，我们进行了显著的去杠杆化。这一下降主要是由于商店占用成本降低了260个基点，网上运输成本增加了80个基点，配送中心成本增加了70个基点，库存减少了60个基点。
销售、一般和行政费用
截至2022年7月30日的6个月，销售、一般和行政(“SG&A”)支出为1.42亿美元，而截至2021年7月31日的6个月为1.419亿美元，增加了10万美元，增幅为0.1%。截至2022年7月30日的6个月中，SG&A费用占净销售额的百分比增加了640个基点，达到32.3%. 这一增长主要是由于门店工资上涨350个基点，这是由于与销售额下降的去杠杆化以及利率上调相关的门店工资，140个基点是由于非工资门店成本，主要是由于销售额下降的去杠杆化影响，非门店工资上涨110个基点，企业成本上涨110个基点，随着我们恢复正常节奏，事件中的100个基点。这些增长被年度奖励薪酬下降70个基点、2022财年第一季度德国政府一次性补贴相关的政府补贴增加60个基点、以及上一年与推定的集体诉讼有关的法律和解费用增加50个基点部分抵消。Alexia Herrera，代表她自己和所有其他类似的情况，诉Zumiez Inc.
净收入
截至2022年7月30日的6个月的净收益为270万美元，或每股稀释后收益0.14美元，而截至2021年7月31日的6个月的净收益为5,040万美元，或每股稀释后收益1.96美元。 截至2022年7月30日的6个月，我们的有效所得税税率为60.2%，而截至2021年7月31日的6个月的所得税拨备为26.2%。增加的主要原因是，由于某些司法管辖区递延税项资产变现的不确定性，以及各司法管辖区所得税前收益或亏损的比例，某些司法管辖区的净亏损未计入我们估计的年度有效税率。
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流动性与资本资源
我们现金的主要用途是用于运营支出、库存购买和资本投资，包括新店、商店改建、商店搬迁、商店固定装置和持续的基础设施改善。此外，我们可以使用现金回购我们的普通股。从历史上看，我们的主要流动性来源一直是运营现金流。
我们营运资本的重要组成部分是库存和流动资产，如现金、现金等价物、当前可销售证券和应收账款，减去应付账款、应计工资和应计费用。我们的营运资金状况得益于这样一个事实，即我们通常在相关销售的同一天或几天内从向客户销售中收取现金，而我们与供应商的付款期限通常较长。
我们的资本需求包括与开设新门店相关的建筑和固定设备成本，以及现有门店的改造和搬迁费用。未来的资本需求将取决于许多因素，包括新店开张的速度、是否有合适的地点开设新店，以及与房东谈判的安排的性质。由于地理位置和新店规模等一系列因素，我们过去开设新店的净投资差异很大，未来可能会有很大差异。
在2022财年，我们预计将在资本支出上花费约2,900万至3,100万美元，其中大部分将用于租赁改善和固定设备，用于我们在2022财年仍将开设的大约35家新店，以及现有门店的改建或搬迁。不能保证我们在2022财年实际开设的门店数量不会与我们计划开设的门店数量不同，也不能保证2022财年实际资本支出不会与我们的预期不同。
经营活动
在截至2022年7月30日的6个月中，用于经营活动的净现金从截至2021年7月31日的6个月的5,210万美元减少到2,420万美元，减少了7630万美元。我们的运营现金流主要来自从客户那里收到的现金，被我们为库存、员工薪酬、商店占用费用和其他运营支出支付的现金所抵消。我们从客户那里收到的现金通常相当于我们的净销售额。由于我们的客户主要使用信用卡或现金从我们这里购买，我们从客户那里获得的应收账款很快就会结清。从历史上看，我们运营现金流的变化主要是由运营收入的变化推动的，而运营收入的变化受到非现金项目变化的影响，如折旧、摊销和增值、递延税款以及营运资本组成部分的变化。
投资活动
在截至2022年7月30日的6个月中，投资活动提供的净现金为5570万美元，与6600万美元的有价证券净销售额相关，但被主要用于新店开张和现有商店改建或搬迁的1030万美元的资本支出部分抵消。截至2021年7月31日的6个月，用于投资活动的现金净额为4310万美元，涉及3770万美元的有价证券净购买量和540万美元的有价证券净购买量百万美元的资本支出，主要用于新店开张和现有门店改建或搬迁.
融资活动
在截至2022年7月30日的6个月中，用于融资活动的现金净额为8760万美元，其中8790万美元用于回购普通股，50万美元用于支付归属限制性股票时的预扣税义务，部分抵消了发行和行使基于股票的奖励的80万美元收益。 截至2021年7月31日的六个月，用于融资活动的现金净额为8.6美元用于回购普通股的1050万美元和用于支付限制性股票的预扣税义务的60万美元，部分被发行和行使基于股票的奖励的250万美元所抵销。
流动资金来源
我们最重要的流动性来源仍然是经营活动产生的资金以及可用现金、现金等价物和当前的有价证券。我们预计，这些流动性来源和我们循环信贷安排下的可用借款将足以满足我们至少在未来12个月内可预见的运营现金需求和计划资本支出。在这一时间框架之后，如果运营现金流不足以满足我们的资本要求，那么我们将被要求在未来获得额外的股权或债务融资。然而，我们不能保证当我们需要时，我们会获得股权或债务融资，或者，如果有的话，我们不能保证条款会令我们满意，不会稀释我们当时的股东。
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我们与北卡罗来纳州富国银行签订了担保信贷协议，该银行为我们提供了高达$的高级担保信贷安排(“信贷安排”)。2500万 到2023年12月1日，2023年12月1日之后到2024年12月1日，最高可达3500万美元.信贷安排可用于营运资金和其他一般企业用途。信贷安排规定签发备用信用证，金额在任何时候不超过1,750万美元，期限不超过365天。商业信用证规定签发金额不超过1,000万美元、期限不超过120天的商业信用证。信贷安排将于12月到期。1, 2024。信贷安排以借款人和担保人的几乎所有动产(但不是不动产)上的优先担保权益为担保。在信贷安排下借入的款项按日常简单的软件利率加1的保证金。3年息5%。我们有不到10万美元的未结商业信用证。在…7月30日，2022 并且没有未兑现的未平仓商业信用证2022年1月29日.截至2022年7月30日，我们有60万美元的已签发但未提取的备用信用证，截至2022年1月29日，没有已签发的备用信用证。
此外，我们与瑞银瑞士股份公司保持着高达1500万欧元(截至2022年7月30日为1530万美元)的信贷安排，可用于担保信用证的付款。信贷安排的利息为1.25%。截至2022年7月30日或2022年1月29日，该信贷安排下没有未偿还的借款。
截至2022年7月30日，我们并无任何美国证券交易委员会相关法规所定义的、有合理可能对我们的财务状况、经营结果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的“表外安排”。
关键会计估计
我们的简明综合财务报表是根据美国公认会计准则编制的。在编制简明综合财务报表时，我们必须对未来事件作出假设和估计，并应用影响资产、负债、收入、费用和相关披露报告金额的判断。我们的假设、估计和判断基于历史经验、当前趋势和我们认为在编制我们的简明合并财务报表时相关的其他因素。我们定期审查会计政策、假设、估计和判断，以确保我们的简明综合财务报表公平和符合美国公认会计原则。然而，由于未来事件及其影响不能确定，实际结果可能与我们的假设和估计不同，这种差异可能是实质性的。
我们在截至2022年1月29日的财政年度的Form 10-K年度报告中讨论的关键会计估计没有重大变化。
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风险因素
投资我们的证券涉及高度风险。在评估我们的未来前景时，应考虑以下风险因素、问题和不确定因素。尤其是，当你阅读本报告中其他“前瞻性”陈述时，请牢记这些风险因素。前瞻性陈述与我们对未来事件和时间段的预期有关。一般而言，“预期”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“计划”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述都是前瞻性表述。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，未来的事件和情况可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。以下任何风险都可能损害我们的业务、经营业绩或财务状况，并可能导致您的投资完全损失。其他尚未确定或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能损害我们未来的业务和财务状况。
新型冠状病毒(新冠肺炎)全球大流行可能会继续对我们的业务产生实质性影响。
自2020年3月被世界卫生组织宣布为大流行以来，新冠肺炎对全球经济产生了负面影响，扰乱了消费者支出和全球供应链，并造成了金融市场的显著波动和混乱。新冠肺炎全球疫情可能会继续对我们的业务产生实质性影响，包括我们的运营业绩、财务状况和流动性。新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度将决定其对我们业务的持续影响，包括我们在预期时间框架内执行业务战略和计划的能力，对我们供应商的影响和对全球供应链的中断，以及我们的客户为我们的服务和产品付费的能力。
新冠肺炎或其变种的复兴可能会迫使我们在全球的零售店关闭，就像我们在2020年第一季度看到的那样。我们还可能经历地区性的门店关闭，就像我们在2020年和2021年看到的那样。我们可能会因政府限制、公共卫生指令、检疫政策或社会疏远措施等因素，在很长一段时间内面临部分或全部实际位置的长期门店关闭要求和其他运营限制，从而对我们的财务业绩造成实质性的不利影响。
随着门店的关闭，消费者对感染病毒的担忧可能会持续下去，对我们门店的流量造成不利影响。消费者支出还可能受到经济普遍低迷和新冠肺炎全球大流行导致的消费者信心下降的负面影响。这可能会对我们商店和电子商务渠道的销售产生负面影响。新冠肺炎可能导致消费者访问我们商店的减少，以及疫情爆发后消费者信心不足和支出不足导致零售店或在线支出的任何减少，都可能导致销售和利润损失。
如果我们的产品制造商、我们管理库存的配送中心或我们的物流和其他服务提供商的运营中断、暂时关闭或出现工人短缺，新冠肺炎的传播范围的上升也有可能对我们的供应链产生重大影响。
由于我们业务的季节性，购物高峰期的大范围停业可能会对财务业绩造成不成比例的影响。无法有效地适应消费者行为的变化可能会导致库存过剩，并对财务业绩产生不利影响。我们可能会遇到与面对面营销和培训活动相关的长期运营限制的不利影响。
新冠肺炎疫情对宏观经济状况的影响可能会改变金融和资本市场、外币汇率、大宗商品价格和利率的运行。在新冠肺炎全球疫情平息后，我们可能会继续经历不断变化的宏观经济因素对我们业务的不利影响，包括总体经济不确定性、失业率、高通胀、衰退压力以及任何已经发生或未来可能发生的实际经济衰退。
鉴于新冠肺炎全球大流行的持续时间和严重程度存在无数不确定性，因此它对我们业务的影响程度仍然不确定，也很难预测。
美国和全球经济和政治的不确定性，加上零售业的周期性经济趋势，可能会对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。
从历史上看，我们的零售市场一直受到很大的周期性影响。随着美国和全球经济和政治状况的变化，可自由支配的消费者支出的趋势变得不可预测，可自由支配的消费者支出可能会因未来的不确定性而减少。经济和消费者信心也可能受到多种因素的影响，包括房价、失业率和通胀。当可支配收入减少或可自由支配的消费支出因消费者信心下降而减少时，服装和相关产品的购买量可能会下降。宏观经济状况或消费者信心的恶化，或美国和全球经济和政治环境的不确定性，可能会对我们的运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
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在可支配收入和消费者信心下降的情况下，我们认为“价值”信息对消费者来说变得更加重要。作为一家销售约87%品牌商品的零售商，这一趋势可能会对我们的业务产生负面影响，因为我们通常不得不收取比垂直整合的自有品牌零售商或我们可能被迫依靠促销来在市场上竞争，这可能会对我们的财务状况产生实质性的不利影响.
未能预测、识别和应对不断变化的时尚趋势、客户偏好和其他与时尚相关的因素可能会对我们产生实质性的不利影响。
C我们市场的消费者品味和时尚趋势是不稳定的，往往变化很快。我们的成功取决于我们有能力有效地预测、识别和响应不断变化的时尚品味和消费者偏好，并及时将市场趋势转化为适当的、可销售的产品。如果我们不能成功地预测、识别或响应不断变化的风格或趋势，并误判我们的产品或任何新产品线的市场，包括充分预测我们自有品牌商品的正确组合和趋势，我们的销售额可能低于预期，我们可能面临大量未售出库存或错过预期机会。为了应对这种情况，我们可能会被迫依靠降价或促销来处置过剩或缓慢流动的库存，这可能会对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。
我们可能无法在竞争激烈的零售业中进行有利的竞争，如果我们的客户被竞争对手抢走，我们的销售额可能会下降。
青少年和年轻人的服装、鞋类、配饰和硬商品零售行业竞争激烈。我们与其他零售商竞争供应商，青少年和年轻的成年客户，合适的门店位置，合格的门店员工，管理人员，在线营销内容，社交媒体参与度和电子商务流量。我们的一些竞争对手比我们更大，拥有更多的财务和营销资源，包括先进的电子商务市场能力。此外，我们的一些竞争对手可能会为电子商务销售提供更多免费和/或加急送货的选择。直接竞争这些零售商和其他零售商未来可能会大幅增加，这可能需要我们降低价格，并可能导致客户流失。当前和日益激烈的竞争可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的大部分商品是由外国制造商生产的；因此，我们商品的可用性、质量和成本可能会受到与国际贸易和其他国际条件相关的风险的负面影响。
我们的大部分商品都是由世界各地的制造商生产的。其中一些设施位于可能受到自然灾害、公共卫生问题或紧急情况影响的地区，如新冠肺炎和其他传染病或病毒、政治不稳定或其他可能导致贸易中断的情况。贸易限制，如增加关税或配额，或两者兼而有之，也可能增加成本，减少我们可用商品的供应。由于关税、配额或扰乱贸易的当地问题，可供我们使用的商品的任何减少或成本的任何增加，都可能对我们的运营结果产生实质性的不利影响。这包括遵守有关使用“冲突矿物”的法规发展的成本，“冲突矿物”是来自刚果民主共和国和邻国的某些矿物，可能会影响制造商使用的原材料的来源和供应，并使我们受到与我们的产品、工艺或投入来源相关的成本增加的影响。我们的业务可能会受到供应链中断的不利影响，例如罢工、停工或港口关闭。
消费者流量的下降可能会导致我们的销售额低于预期。
我们严重依赖于为我们的商店和网站产生客户流量。这包括将我们的许多门店设在成功购物中心内的显眼位置。这些商店的销售额部分来自于这些购物中心的客流量。我们的商店受益于商场的“锚定”租户(通常是大型百货商店和其他地区景点)在我们商店附近创造消费者流量的能力，以及商场作为购物目的地的持续受欢迎程度。此外，当我们开店时，一些位于显眼位置的购物中心可能不再被视为显眼的。如果这一趋势继续下去，或者如果购物中心在客户中的受欢迎程度继续普遍下降，我们的销售额可能会下降，这将影响我们的运营业绩。此外，我们可能会遇到与经营租赁相关的其他风险，例如租赁终止或经营租赁使用权资产减值。这些风险可能包括我们无法控制的情况，例如公平市值租金的变化。此外，我们依赖于为我们的电子商务业务创造更多的流量，并将这些流量转化为销售。这要求我们通过营销和社交媒体活动、数据分析的准确性、我们网站、网络和交易处理的可靠性以及高质量的在线客户体验来实现预期结果。我们门店和网站的销售量和客户流量通常会受到经济衰退、来自其他电子商务零售商、非购物中心零售商和其他购物中心的竞争、汽油价格上涨、边境或旅游地点汇率波动以及我们所在购物中心其他商店关闭或人气下降的不利影响。此外，地缘政治事件, 包括恐怖主义的威胁或广泛的突发卫生事件，如新冠肺炎和其他传染性疾病、病毒或流行病，可能会导致人们避开购物中心的商店，并改变消费趋势。
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不确定的经济前景或购物中心零售商的持续破产可能会减少新的购物中心开发，减少购物中心和电子商务的流量，减少购物中心运营商保持购物中心营业的小时数，或者迫使它们完全停止运营。消费者对我们商店或网站流量的减少可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的增长战略取决于我们在当前市场增加客户参与度并扩展到新市场的能力，这可能会使我们的资源紧张，并导致我们现有业务的业绩受到影响。
我们的增长在很大程度上取决于我们在当前贸易领域优化客户参与并在新的地理市场成功运营的能力。然而，我们在新的地理市场(包括国际地点)开设门店的能力受到各种风险和不确定因素的影响，我们可能无法按计划开设新门店或获得理想的租赁空间，任何未能在新市场成功开设和运营的情况都可能对我们的运营业绩产生重大不利影响。我们打算在未来几年继续开设新的门店，同时对现有门店基础的一部分进行改造，使我们在任何给定的贸易区拥有最佳门店数量。向新市场的扩张可能会带来与我们现有市场目前遇到的不同的竞争、销售、招聘和分销挑战。此外，我们拟议的扩建将增加对我们的运营、管理和行政资源的需求。这些增加的需求可能会导致我们的业务运营效率降低，进而可能导致我们个别门店和整体业务的财务业绩恶化。此外，成功执行我们的增长战略可能需要我们获得额外的融资，而我们可能无法以可接受的条件获得融资，或者根本无法获得融资。
如果不能成功整合我们收购的任何业务，可能会对我们的运营结果和财务业绩产生不利影响。
我们可能会不时地收购企业，例如我们收购Blue Tomato和Fast Times。我们可能会在整合我们可能收购的任何业务时遇到困难，包括其门店、网站、设施、人员、财务系统、分销、运营和一般操作程序，任何此类收购也可能导致我们的资本和我们管理层的注意力从其他业务问题和机会上转移。如果我们在整合收购方面遇到困难，或者如果此类收购没有提供我们预期获得的好处，我们可能会遇到成本增加和其他运营效率低下的问题，这可能会对我们的运营结果和整体财务业绩产生不利影响。
我们的国际扩张计划包括可能对我们的运营结果产生负面影响的风险。
我们计划继续在加拿大、欧洲和澳大利亚市场开设新店。我们可能会继续在国际上向其他市场扩张，要么是有机地扩张，要么是通过额外的收购。国际市场可能与我们现有的美国市场具有不同的竞争条件、消费者品味和可自由支配的支出模式。因此，在国际市场的业务可能不如我们在美国的业务成功。此外，国际市场的消费者可能不熟悉我们或我们销售的品牌，我们可能需要在市场上建立品牌知名度。此外，我们对新的国际市场的法律和监管环境和市场惯例的经验有限，不能保证我们将能够渗透到这些新的国际市场或在这些新的国际市场成功运营。我们还预计在遵守适用的外国法律和法规时会产生额外的成本，因为这些法律和法规与我们的产品和运营都有关。因此，由于上述原因，我们的国际扩张计划包括可能对我们的业务结果产生负面影响的风险。
我们的销售和库存水平会在季节性的基础上波动。因此，我们的季度运营结果是不稳定的，可能会大幅波动。
我们过去的季度运营业绩波动很大，可以预计未来还会继续大幅波动。由于返校和寒假购物季的销售额增加，我们在每个财年的第三财季和第四财季的销售额和盈利能力通常都高得不成比例。这些时期的销售额不能作为年度业绩的准确指标。由于这种季节性，任何在下半年对我们产生负面影响的因素，包括不利的经济条件、不利的天气或我们获得季节性商品库存的能力，都可能对我们全年的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外，为了为返校和寒假购物季做准备，我们必须订购和储存比一年中其他时间更多的商品。在这些购物旺季，对我们产品的任何意想不到的需求下降可能需要我们大幅降价出售多余的库存，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的季度运营业绩受到各种其他因素的影响，包括：
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新店开张的时间以及新店与成熟店的相对比例； |
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我们是否能够成功地整合我们收购的任何新门店，以及是否存在任何与之相关的意外负债； |
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时尚趋势和消费者偏好的变化； |
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节假日或季节性的日历轮班； |
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我们的商品组合发生变化； |
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促销活动的时间安排； |
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一般经济状况，特别是零售环境； |
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竞争者或商场主力租户的行为； |
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天气状况； |
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与我们的新店相关的开业前费用水平；以及 |
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库存缩水幅度超过历史平均水平。 |
如果我们的信息系统无法有效运行，或者规模不能跟上我们计划的增长步伐，我们的运营可能会中断，我们的财务业绩可能会受到损害。
如果我们的信息系统，包括硬件和软件，不能有效地工作，这可能会对我们的交易处理、财务会计和报告的及时性和准确性以及我们管理我们的业务和正确预测经营结果和现金需求的能力产生不利影响。此外，我们还依赖第三方服务提供商提供某些信息系统功能。如果服务提供商未能提供我们所需的数据质量、通信容量或服务，该故障可能会中断我们的服务，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。为了管理我们业务和人员的预期增长，我们可能需要继续改进我们的运营和财务系统、交易处理、程序和控制，这样做可能会产生大量额外费用，可能会影响我们的财务业绩。
如果我们未能达到充分维护我们的个人数据和商业信息隐私和安全的要求，我们可能会受到负面宣传、诉讼和巨额费用的影响。
信息系统容易受到不断演变的网络安全风险的日益增长的威胁。如果我们未能维护或充分维护安全系统、设备和活动监控，以防止未经授权访问包含机密、专有和个人身份信息的我们的网络、系统和数据库，我们可能会面临负面宣传、诉讼或巨额费用的额外风险。然而，如果未经授权的人进入我们的网络、系统或数据库，他们可能会窃取、发布、删除或修改机密信息。在这种情况下，我们可能被要求对我们的客户或其他方负责，或因违反隐私规则而受到监管或其他行动，我们可能会面临声誉损害和客户信任和业务损失的风险。这可能导致代价高昂的调查和诉讼、民事或刑事处罚以及可能对我们的财务状况、运营结果和声誉产生不利影响的负面宣传。实际或预期的攻击可能会导致我们产生不断增加的成本，包括部署额外资源、培训员工和聘用第三方的成本。此外，围绕信息安全、网络安全和隐私的监管环境越来越苛刻。如果我们不能遵守新的和不断变化的安全标准，我们可能会受到罚款、限制和财务风险的影响，这可能会对我们的零售业务产生不利影响。
原材料成本、全球劳动力成本、运输成本和其他相关成本的大幅波动和波动我们商品的生产可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
在我们的商品的生产和运输中，原材料成本、全球劳动力成本、运费成本和其他运输成本的增加可能会导致这种商品的成本上升。这些产品的成本受到天气、消费者需求、政府监管、大宗商品市场投机以及其他通常不可预测和我们无法控制的因素的影响。如果我们产品的销售价格没有与原材料成本的增加成比例地增加，我们的毛利润和经营结果可能会受到不利影响。劳动力成本和与石油相关的产品成本，如制造和运输成本的增加，也可能对毛利润产生不利影响。此外，承运人能力和托运人需求之间关系的重大变化可能会增加运输成本，这也可能对毛利润产生不利影响。
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外币汇率的波动可能会影响我们的财务状况和经营业绩。
我们在以美元以外的货币计价的销售、利润、资产和负债方面面临外币汇率风险。因此，美元对其他货币价值的波动可能会对我们的运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。换算后，经营结果可能与预期大相径庭。随着我们继续扩大国际业务，我们对汇率波动的敞口将会增加。旅游支出可能会受到货币汇率变化的影响，因此，旅游客流量较高的商店的销售可能会受到货币汇率波动的不利影响。此外，虽然供应商为我们购买的商品收取的价格主要是以美元计价，但美元对外国货币的相对价值下降可能会导致商品成本增加，这可能会对我们的竞争地位和我们的运营结果产生负面影响。
我们的业务可能会受到劳动力成本上升的不利影响，包括与提高最低工资和医疗保健相关的成本。
劳动力是我们企业运营成本的主要组成部分之一。劳动力成本增加，无论是由于竞争、成立工会、提高最低工资、州失业率、医疗保健、强制安全协议或其他员工福利成本，都可能对我们的运营利润产生不利影响。我们相当多的商店团队成员的薪酬与联邦或州最低工资水平相关，最低工资水平的任何变化都可能增加我们的运营费用。此外，州和市最低工资要求的不一致增长限制了我们在所有市场和渠道提高价格的能力。此外，我们在美国的医疗保险范围是自我保险的，不为向员工提供的医疗保险福利购买第三方保险，但预定义的止损保险除外，这有助于限制大额索赔的成本。不能保证未来的医疗立法不会对我们的结果或运营产生不利影响。
如果制造商未能使用可接受的劳工和环境做法，我们的业务可能会受到影响。
我们不控制我们的供应商或制造商生产我们从他们那里购买的产品的公司，我们也不控制我们供应商和这些制造商的劳工和环境做法。我们的任何供应商或这些制造商违反劳工、安全、环境和/或其他法律和标准，或我们的任何供应商或这些制造商遵循的劳工和环境实践与美国公认的道德规范不同，可能会中断或以其他方式扰乱向我们运送成品或损害我们的声誉。其中任何一项都可能对我们的声誉、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。在这方面，我们销售的大多数产品都是在国际上制造的，主要是在亚洲、墨西哥和中美洲，这可能会增加这些产品制造商遵循的劳工和环境做法可能与美国认为可接受的做法不同的风险。
此外，我们的产品在质量和安全方面受到不同政府部门的监管和监管标准的约束。这些规定和标准可能会不时发生变化。我们不能及时遵守监管要求，可能会导致巨额罚款或处罚，这可能会对我们的声誉和销售产生不利影响。我们销售的商品的质量和安全问题，无论我们是否有过错，或者客户对此类问题的担忧，都可能导致我们的声誉受损、销售损失、未投保的产品责任索赔或损失、商品召回和成本增加。
如果我们不能与供应商发展和保持良好的关系，或者如果供应商不能或不愿意以可接受的价格向我们提供足够数量的产品，我们的业务和财务业绩可能会受到影响。
我们的业务有赖于与大量供应商发展和保持良好的关系，为我们的客户提供广泛的当前和相关品牌的选择。除了保持我们现有的大量供应商关系外，我们每年都在寻找、吸引和推出新的供应商，以提供多样化和独特的产品类别。我们相信，我们通常能够从供应商那里获得有吸引力的价格和条款，因为我们被视为理想的客户，而我们与供应商关系的恶化可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
然而，我们不能保证我们现有的供应商或新的供应商将为我们提供足够的供应或产品质量或可接受的价格。我们的供应商可以停止向我们销售，提高他们收取的价格，通过直接渠道销售，或者允许他们的商品被其他零售商打折。不能保证我们将来能够以我们可以接受的条件获得所需的足够数量的商品。此外，某些供应商将其产品直接销售到零售市场，因此与我们直接竞争，其他供应商可能会在未来决定这样做。不能保证这些供应商不会决定停止向我们供应他们的产品，只向我们供应不太受欢迎或质量较低的产品，提高他们向我们收取的价格或专注于直接销售他们的产品。
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此外，我们的许多供应商都是规模较小、资本较少的公司，与规模较大、资本较好的公司相比，更有可能受到不利的总体经济和市场状况的影响。这些较小的供应商在经济低迷期间可能没有足够的流动性来适当地为他们的业务提供资金，他们向我们供应产品的能力可能会受到负面影响。任何无法以可接受的价格获得合适的商品，或失去一个或多个主要供应商，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们的业务容易受到我们无法控制的天气条件的影响，包括不可预测的天气模式的潜在风险，以及与自然发生的全球气候变化相关的任何天气模式，以及由此产生的不合时宜的天气可能会对我们的运营结果产生负面影响。
我们的生意很容易受到不合时宜的天气条件的影响。例如，冬季反常的温暖温度或夏季的凉爽天气(包括与全球变暖和降温相关的任何天气模式)的延长可能会使我们的库存的一部分与这些不合时宜的条件不兼容。这些长期的不合时宜的天气状况可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
我们的全渠道战略可能没有我们预期的回报，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们正在执行全渠道战略，使我们的客户能够随时随地购物，无论他们选择与我们合作的方式。我们的全渠道战略可能无法提供我们预期的结果，或者可能无法充分预测不断变化的消费者趋势、偏好和预期。我们将继续开发其他方式来执行我们卓越的全渠道体验并与我们的客户互动，这需要在IT系统上进行大量投资，并改变运营战略，包括本地化、在线和店内销售点系统、订单管理系统和运输管理系统。如果我们不能有效地整合我们的商店和电子商务购物体验，有效地扩展我们的IT结构，或者我们没有意识到我们预期的投资回报，我们的经营业绩可能会受到不利影响。我们的竞争对手也在投资全渠道计划。如果我们的竞争对手能够更有效地实施他们的战略，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。如果我们的全渠道战略不能满足客户在功能、及时交付或客户体验方面的期望，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。此外，为了管理我们业务和人员的预期增长，我们将需要继续改进我们的运营和财务系统、交易处理、程序和控制，这样做可能会产生大量额外费用，可能会影响我们的财务业绩。
如果我们失去了关键高管，或者无法吸引和留住我们业务所需的人才，我们的财务业绩可能会受到影响。
我们的业绩在很大程度上取决于我们主要高管的努力和能力。如果我们失去了一名或多名关键高管的服务，我们可能无法成功管理我们的业务或实现我们的增长目标。此外，随着业务的发展，我们需要及时吸引和留住更多的合格人员，但我们可能无法做到这一点。
未能满足我们的人员需求可能会对我们实施增长战略的能力产生不利影响，并可能对我们的运营结果产生实质性影响。
我们的成功在一定程度上取决于我们吸引、激励和留住足够数量的合格员工的能力，这些员工了解和欣赏我们的文化和品牌，并能够充分代表这种文化。在某些领域，具备填补这些职位所需的必要能力、技能和数量的合格人员可能短缺，零售业的员工流失率很高。我们的业务依赖于为采购、分销、电子商务和后台职能招聘和保留合格的技术和支持角色的能力。在这些领域争夺合格员工的竞争可能需要我们支付更高的工资，以吸引足够数量的合适员工。
如果我们无法聘用和留住能够持续提供高水平客户服务的门店经理和门店员工，正如他们对我们的文化和对我们商品的了解所表明的那样，我们开设新店的能力可能会受到损害，我们现有门店和新门店的业绩可能会受到实质性的不利影响。我们还依赖临时人员为我们的业务配备充足的工作人员，特别是在返校和冬季假期等繁忙时期。我们不能保证我们的临时人员会提供足够的援助，也不能保证有足够的临时人员来源。如果我们无法雇用合格的临时人员，我们的行动结果可能会受到不利影响。
尽管我们的员工目前都不在集体谈判协议的覆盖范围内，但我们不能保证我们的员工未来不会选择由工会代表，这可能会增加我们的劳动力成本，并可能使我们面临停工和罢工的风险。任何此类未能满足我们的人员需求、员工流失率的任何实质性增加、任何劳动力成本的增加或任何停工、中断或罢工都可能对我们的业务或运营结果产生实质性的不利影响。
28
运营现金流的下降可能会对我们的业务和增长计划产生实质性的不利影响。
我们依靠运营现金流为我们目前的运营和我们的增长战略提供资金，包括支付我们的运营租赁、工资、门店运营成本和其他现金需求。如果我们的业务没有从经营活动中产生足够的现金流，并且我们从我们的信贷安排或其他来源的借款中没有足够的资金可供我们使用，我们可能无法支付我们的运营租赁费用、发展我们的业务、应对竞争挑战或为我们的其他流动性和资本需求提供资金，这可能对我们的业务产生重大不利影响。
这个我们的担保信贷协议条款对我们施加了某些限制，可能会削弱我们应对不断变化的商业和经济状况的能力，这可能会对我们的业务产生重大不利影响。此外，如果我们获得融资的能力降低或消失，我们的业务可能会受到影响。
我们与北卡罗来纳州富国银行维持一项担保信贷协议，该协议向我们提供2023年12月1日之前最多2,500万美元的高级担保信贷安排(“信贷安排”)，2023年12月1日至2024年12月1日期间最高3,500万美元的优先担保信贷安排(“信贷安排”)。信贷安排包含各种陈述、担保和限制性契诺，除其他事项外，并在特定情况和例外情况下，限制我们产生债务(包括担保)、授予留置权、进行投资、就股本支付股息或分派、预付其他债务、进行合并、处置某些资产或改变其业务性质的能力。信贷安排包含某些财务维护契约，通常要求我们在往绩四个季度的税后净收入至少为500万美元，每个财政季度结束时的快速比率为1.25：1.0。这些限制可能(1)限制我们计划或应对市场状况或满足资本需求的能力，或以其他方式限制我们的活动或业务计划；以及(2)对我们的运营、战略收购、投资或其他资本需求融资或从事其他符合我们利益的业务活动的能力造成不利影响。
信贷安排包含某些平权契约，包括报告要求，如提交财务报表、证书和某些事件的通知，维持保险，并在某些情况下提供额外的担保和抵押品。信贷安排包括常规违约事件，包括不支付本金、利息或费用、违反契约、陈述或担保不准确、与其他重大债务交叉违约、破产和资不抵债事件、担保或担保权益无效或减值、重大判决和控制权变更。此外，我们不能保证我们与贷款人的借款关系将继续下去，或者我们的贷款人在未来仍有能力支持他们对我们的承诺。如果我们的贷款人未能做到这一点，那么我们可能无法以商业上合理的条款获得替代融资，或者根本无法获得。
如果我们的总部或配送中心关闭或中断，我们的业务可能会受到影响。
在美国，我们依靠位于加利福尼亚州科罗纳的一个配送中心来接收、存储我们的大部分商品，并将其分发到我们的国内商店。在国际上，我们在奥地利格拉茨经营着一个综合的配送和电子商务实施中心，为我们在欧洲的蓝番茄电子商务和商店业务提供支持。我们在加拿大不列颠哥伦比亚省德尔塔市经营着一个配送中心，将我们的商品配送到我们的加拿大商店。我们在澳大利亚墨尔本经营着一个配送和电子商务配送中心，将我们的商品配送到我们的澳大利亚商店。此外，我们的总部设在华盛顿州的林伍德。因此，不可预见的事件，包括战争、恐怖主义、其他政治不稳定或冲突、骚乱、公共卫生问题(包括广泛/大流行的疾病，如冠状病毒和其他传染病或病毒)、自然灾害或其他灾难性事件，如果影响到我们运营这些中心或总部的地区之一，可能会严重扰乱我们的运营，并对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
战争、恐怖主义行为、恐怖主义威胁或其他类型的商场暴力的影响可能会对我们的业务产生不利影响。
我们的大多数商店都设在购物中心。任何恐怖袭击或实际恐怖事件的威胁，或其他类型的购物中心暴力事件，如枪击或骚乱，都可能导致购物中心的消费者流量下降。此外，出于安全考虑，地方当局或购物中心管理层可能会关闭购物中心。商场关闭，以及出于安全考虑而导致的消费者流量下降，可能会导致销售额下降。此外，其他地方战争或其他武装冲突的威胁、升级或开始，可能会显著减少消费者支出，并导致销售额下降。销售额的下降可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
29
我们不能或未能保护我们的知识产权或我们侵犯他人的知识产权可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
我们相信，我们的商标和域名是宝贵的资产，对我们的成功至关重要。未经授权使用或以其他方式盗用我们的商标或域名可能会降低Zumiez、Blue Tomato或Fast Times品牌、我们的商店概念、我们的自有品牌或我们的商誉的价值，并导致我们的净销售额下降。尽管我们已经或正在确保我们的商标和域名在美国以外的一些国家/地区获得保护，但在某些国家/地区，我们目前没有或不打算申请某些商标的保护。此外，我们为保护我们的商标所做的努力可能并不充分或有效。因此，我们可能无法阻止其他人在美国以外使用我们的商标或域名，这也可能对我们的业务造成不利影响。我们还面临着可能侵犯第三方知识产权的风险。对我们提出的任何侵权或其他知识产权索赔，无论是否具有可取之处，都可能耗费时间、导致代价高昂的诉讼、导致产品延迟或要求我们支付版税或许可费。因此，任何此类索赔都可能对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。
我们的业务使我们面临诉讼风险，这可能导致重大的潜在责任和成本，可能损害我们的业务、财务状况或运营结果。
我们雇佣了大量的全职和兼职员工，其中大多数人受雇于我们的门店。因此，我们受到大量与就业有关的联邦、州和外国法律法规的约束。这造成了潜在的索赔风险，即我们违反了与歧视和骚扰、健康和安全、工资和工时法、犯罪活动、人身伤害和其他索赔有关的法律。在我们的正常业务过程中，我们也会受到其他类型的索赔的影响。部分或全部索赔可能会引发诉讼，这可能会耗费我们的管理团队的时间，代价高昂，并对我们的业务造成损害。
此外，我们还面临着集体诉讼的风险。与集体诉讼有关的辩护费用和损失风险比单一当事人诉讼索赔更大。由于此类诉讼的辩护成本、可能判我们败诉的判决的规模以及用于此类诉讼的大量管理时间的损失，我们无法保证此类诉讼不会扰乱我们的业务或影响我们的财务业绩。
我们不时地卷入与我们的业务相关的诉讼，包括投资者的投诉。这起诉讼可能会导致巨额成本，并可能分散管理层的注意力和资源，这可能会损害我们的业务。与法律责任相关的风险往往难以评估或量化，在相当长的一段时间内，它们的存在和规模可能仍不得而知。
不遵守联邦、州、当地或外国的法律法规，或这些法律法规的变化，可能会对我们的运营结果和财务业绩产生不利影响。
我们的业务受到一系列法律法规的约束，包括与就业、贸易、消费者保护、交通、占有法、医疗保健、工资法、员工健康和安全、税收、隐私、健康信息隐私、身份盗窃、海关、广告真实性、证券法、未经请求的商业通信和环境问题相关的法律和法规。我们的政策、程序和内部控制旨在遵守国内外法律和法规，如2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》和美国《反海外腐败法》所要求的法律和法规。尽管我们有旨在确保法律和法规合规的政策和程序，但我们的员工或供应商可能会采取违反这些法律和法规的行动。任何违反此类法律或法规的行为都可能对我们的声誉、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。此外，法规的变化、附加法规的实施或任何新立法的颁布，特别是在美国和欧洲，都可能对我们的运营结果或财务状况产生不利影响。
我们的纳税义务和有效税率的波动可能会导致我们的经营业绩出现波动。
我们在许多国内和国外的司法管辖区都要缴纳所得税。此外，我们的产品在许多司法管辖区都要缴纳进口税、消费税和/或销售税、消费税或增值税。我们根据我们对未来付款的估计来记录税收支出，其中包括为估计国内和国外税务审计的可能结算而预留的准备金。在任何时候，许多纳税年度都要接受不同税务管辖区的审计。不能保证这些审计的结果可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们的实际税率可能会受到税率和关税的变化、征税司法管辖区的收益或亏损的组合和水平，或现有会计规则或法规的变化的重大影响。外国或国内税法的变化可能会对我们的财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响。
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我们可能达不到分析师的预期，这可能会导致我们的股票价格下跌。
我们的普通股公开交易，各种证券分析师跟踪我们的财务业绩，发布关于我们的报告。这些报告包括有关我们历史财务业绩的信息以及分析师对我们未来业绩的估计。分析师的估计是基于他们自己的独立意见，可能与我们的估计或预期不同。如果我们的经营业绩低于公开市场分析师和投资者的预期或预期，我们的股价可能会下跌。
通过执行普通股回购计划来减少总流通股，可能会增加一群股东组成集团成为控股股东的风险。
经本公司董事会授权，本公司可不时进行股份回购计划。我们没有控股股东，也不知道有任何股东组成了一个“集团”(定义为两个或更多的人同意共同行动，以获取、持有、投票或以其他方式处置发行人的股权证券)。通过执行普通股回购计划来减少总流通股，可能会增加一群股东组成集团成为控股股东的风险。
控股股东将对需要我们股东批准的事项具有重大影响力，并可能有能力控制这些事项，包括选举董事和批准合并、合并、出售资产、资本重组和对公司章程的修订。此外，控股股东可能会采取其他股东不同意的行动，包括推迟、推迟或阻止公司控制权的变更，这可能会导致投资者愿意为公司股票支付的价格下跌。
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第三项： |
关于市场风险的定量和定性披露 |
我们在2022年7月30日的市场风险状况自2022年1月29日以来没有明显变化。我们在2022年1月29日的市场风险概况在我们的年度报告Form 10-K中披露。
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第四项： |
控制和程序 |
信息披露控制和程序的评估。我们在包括首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”)在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序(定义见证券交易法第13a-15(E)条)的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年7月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。在截至2022年7月30日的三个月内，我们对财务报告的内部控制(根据证券交易法规则13a-15(F)的定义)没有发生变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
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第二部分--其他资料
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第1项。 |
法律诉讼 |
我们不时地卷入与我们业务相关的诉讼。我们无法预测诉讼案件的结果。在针对我们的任何诉讼中，法院的裁决可能导致重大责任，并可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响。
见本表格10-Q第一部分第1项中的简明合并财务报表附注5(列于“诉讼”承付款和或有事项项下)。
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第1A项。 |
风险因素 |
请参阅本10-Q表格第I部分第2项所列的风险因素，以及本公司先前于截至2022年1月29日的10-K表格年度报告第I部分第1A项所披露的风险因素。我们在截至2022年1月29日的10-K表格年度报告中列出的风险因素没有实质性变化。
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
下表列出了在截至2022年7月30日的13周内购买本公司普通股的信息 (以千为单位，每股平均价格除外)：
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期间 |
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总数 的股份 购得 |
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平均价格 付费单位 分享 |
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总人数 购入的股份 作为公开活动的一部分 已宣布的计划 或计划(1) |
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的美元价值 分享 可能还会是 已回购 在计划下 或计划(1) |
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May 1, 2022 - May 28, 2022 |
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$ |
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May 29, 2022 - July 2, 2022 (2) |
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3 |
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$ |
28.72 |
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— |
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$ |
- |
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July 3, 2022 - July 30, 2022 |
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— |
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$ |
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— |
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$ |
- |
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总计 |
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3 |
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— |
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(1) |
股份回购计划是根据本公司董事会不时作出的授权进行的。在截至2022年7月30日的13周内，没有授权的股份回购计划。 |
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(2) |
在截至2022年7月30日的13周内，我们购买了3210股，以满足在归属限制性股票时的员工预扣税义务。这些股份不是根据任何公开宣布的购买计划或计划获得的。 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
无
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
不适用
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第五项。 |
其他信息 |
无
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第六项。 |
陈列品 |
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证物编号： |
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展品的描述 |
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31.1 |
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根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条规则认证首席执行干事。 |
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31.2 |
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根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条规则认证首席财务官。 |
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32.1 |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节，《美国法典》第18编第1350节，向首席执行干事和首席财务官颁发证书。 |
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101 |
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以下材料摘自Zumiez Inc.截至2022年7月30日的季度报告Form 10-Q，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：
(I)截至2022年7月30日(未经审计)和2022年1月29日的简明综合资产负债表；(Ii)截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月的未经审计的简明综合经营报表；(Iii)截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月的未经审计的简明综合全面(亏损)收益表；(Iv)截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月的未经审计的简明综合股东权益变动表；(V)截至2022年7月30日及2021年7月31日止六个月的未经审计简明综合现金流量表；及(Vi)简明综合财务报表附注。
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104 |
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公司季度报告10-Q表的封面已采用内联XBRL格式，并包含在附件101中 |
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33
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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祖米兹公司 |
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日期：2022年9月8日 |
发信人： |
/s/Christopher C.Work |
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克里斯托弗·C·沃克 |
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首席财务官 (首席财务官和 |
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