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MembersUS-GAAP：EquityMethodInvestee成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：董事和官员成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：董事和官员成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：员工成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：员工成员2020-11-012021-07-31AVO：细分0001802974AVO：MarketingandDistributionMemberAVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMemberAVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMemberAVO：BlueberryReportingSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberAVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMemberAVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：BlueberryReportingSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2022-05-012022-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-05-012021-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：BlueberryReportingSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberUS-GAAP：部门间消除成员2022-05-012022-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员AVO：国际农民协会成员2022-05-012022-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员AVO：BlueberryReportingSegmentMember2022-05-012022-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberUS-GAAP：部门间消除成员2021-05-012021-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员AVO：国际农民协会成员2021-05-012021-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember2022-05-012022-07-310001802974AVO：国际农民协会成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：BlueberryReportingSegmentMember2022-05-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember2021-05-012021-07-310001802974AVO：国际农民协会成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberAVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMemberAVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMemberAVO：BlueberryReportingSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberAVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMemberAVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：ThirdPartySalesMember美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：BlueberryReportingSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-11-012022-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2020-11-012021-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：授权销售成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：BlueberryReportingSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：国际农民协会成员美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberUS-GAAP：部门间消除成员2021-11-012022-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员AVO：国际农民协会成员2021-11-012022-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员AVO：BlueberryReportingSegmentMember2021-11-012022-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMemberUS-GAAP：部门间消除成员2020-11-012021-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员AVO：国际农民协会成员2020-11-012021-07-310001802974US-GAAP：部门间消除成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember2021-11-012022-07-310001802974AVO：MarketingandDistributionMember2020-11-012021-07-310001802974AVO：国际农民协会成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：AvocadoMember2022-05-012022-07-310001802974AVO：AvocadoMember2021-05-012021-07-310001802974AVO：AvocadoMember2021-11-012022-07-310001802974AVO：AvocadoMember2020-11-012021-07-310001802974AVO：BlueberryMember2022-05-012022-07-310001802974AVO：BlueberryMember2021-05-012021-07-310001802974AVO：BlueberryMember2021-11-012022-07-310001802974AVO：BlueberryMember2020-11-012021-07-310001802974AVO：MangoMember2022-05-012022-07-310001802974AVO：MangoMember2021-05-012021-07-310001802974AVO：MangoMember2021-11-012022-07-310001802974AVO：MangoMember2020-11-012021-07-310001802974AVO：其他成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：其他成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：其他成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：其他成员2020-11-012021-07-310001802974国家：美国2022-05-012022-07-310001802974国家：美国2021-05-012021-07-310001802974国家：美国2021-11-012022-07-310001802974国家：美国2020-11-012021-07-310001802974美国-GAAP：非美国成员2022-05-012022-07-310001802974美国-GAAP：非美国成员2021-05-012021-07-310001802974美国-GAAP：非美国成员2021-11-012022-07-310001802974美国-GAAP：非美国成员2020-11-012021-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：CoreFarmingMember2022-05-012022-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：CoreFarmingMember2021-05-012021-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：CoreFarmingMember2021-11-012022-07-310001802974美国公认会计准则：运营部门成员AVO：CoreFarmingMember2020-11-012021-07-310001802974AVO：OtherFarmingMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-05-012022-07-310001802974AVO：OtherFarmingMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-05-012021-07-310001802974AVO：OtherFarmingMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-11-012022-07-310001802974AVO：OtherFarmingMember美国公认会计准则：运营部门成员2020-11-012021-07-310001802974AVO：Moruga Members2021-11-012022-07-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_____________
表格10-Q
_____________

(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末July 31, 2022
或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                    
委托文件编号：001-39561
_____________

使命生产公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
_____________

特拉华州
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
2710卡米诺·德尔·索尔
奥克斯纳德, 加利福尼亚
(主要行政办公室地址)
95-3847744
(税务局雇主
识别号码)
93030
(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(805) 981-3650
_____________
根据该法第12(B)条登记的证券：

 
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元AVO纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐ No ☒
截至2022年8月31日，注册人拥有70,664,204面值为0.001美元的已发行普通股。



使命生产公司。
目录


表格10-Q
2022财年第三季度
索引

第一部分-财务信息
5
第1项。
财务报表
5
简明综合资产负债表(未经审计)
5
的简明综合报表收入(未经审计)
6
的简明综合报表综合收益(未经审计)
7
简明综合权益变动表(未经审计)
8
简明合并现金流量表(未经审计)
9
未经审计的简明合并财务报表附注
11
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
20
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
29
第四项。
控制和程序
29
第二部分--其他资料
30
第1项。
法律诉讼
30
第1A项。
风险因素
30
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
30
第三项。
高级证券违约
31
第四项。
煤矿安全信息披露
31
第五项。
其他信息
31
第六项。
陈列品
31
签名
32


前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，包括1995年的《私人证券诉讼改革法》，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或这些词语或其他与我们的预期、战略、计划或意图有关的类似术语或表述的否定意义。前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些风险、不确定性和其他重要因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性表述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。我们认为这些因素包括但不限于以下几点：
•与我们业务相关的风险，包括：通过购买或种植鳄梨造成的供应限制；失去一个或多个最大客户或客户购买水平的降低；在国际上开展业务，包括墨西哥和秘鲁的经济、政治和/或社会条件；鳄梨市场价格的波动；日益激烈的竞争；固有的农业风险；由于业务的季节性而导致的经营结果变化；总体经济状况；新冠肺炎大流行的影响，包括所导致的经济状况；通胀压力和在我们业务中使用的商品、其他产品或劳动力的成本上升；食品安全事件和我们产品的召回；美国农业部和FDA法规、美国贸易政策和/或关税和进出口法规的变化；卫生和安全法律的限制；与遵守环境法律和法规相关的巨额成本；收购其他业务；我们的基础设施满足我们业务需求的能力；供应链优化失败或中断；可靠和具有成本效益的运输供应中断；未能招聘和留住关键人员和充足的劳动力供应，以及缺乏良好的员工关系；信息系统安全风险、数据保护违规和系统集成问题；隐私和/或信息安全法律、政策和/或合同安排的变化；重大诉讼或不利的政府行动；未能维护或保护我们的品牌；税率或国际税收法规的变化；与我们的债务相关的风险；以及与俄罗斯/乌克兰冲突相关的风险。
•与我们普通股相关的风险，包括：我们普通股的活跃、流动和有序市场的生存能力；我们普通股交易价格的波动；我们的高管、董事和主要股东对提交给股东批准的事项的控制权集中；资本增值来源有限；与上市公司相关的巨额成本和重大管理资源的分配；对分析师报告的依赖；未能对财务报告保持适当和有效的内部控制；我们的章程文件和特拉华州法律对收购企图的限制；以及选择特拉华州作为我们与股东之间几乎所有纠纷的独家论坛。
•“第1A项下所列的其他风险和因素。风险因素“在截至2021年10月31日的10-K表格年度报告中以及本报告的其他部分。
本报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、运营结果、前景、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定因素、假设和“项目1A”中描述的其他因素的影响。风险因素“在截至2021年10月31日的10-K表格年度报告中以及本报告的其他部分。这些风险并非包罗万象。本报告的其他部分包括可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，新的风险和不确定因素不时出现，我们无法预测可能对本报告所载前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定因素。我们不能向您保证前瞻性表述中反映的结果、事件和情况将会实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性表述中所描述的大不相同。
此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述基于截至本报告日期我们掌握的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但此类信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些陈述。
你应该阅读这份报告，包括我们参考的文件和已经在本报告中作为证据提交的证据，了解我们未来的实际结果、活动水平、业绩和成就可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。
本报告中所作的前瞻性陈述仅涉及作出此类陈述之日的事件。除法律要求外，我们没有义务在本报告日期之后更新任何前瞻性陈述，或使此类陈述符合实际结果或修订后的预期。
本季度报告还可能包括属于公司财产的商标、商号和服务标志，以及属于其他组织财产的某些商标、商号和服务标志。仅为方便起见，本季度报告中提及的商标和商号没有使用®和™符号，但这些引用并不意味着我们将以任何方式








3

不得根据适用法律最大限度地主张我们对这些商标和商号的权利，或适用所有人不会主张其权利。
我们在www.missionProduce.com上维护着一个网站，我们定期在该网站上发布我们的新闻稿副本以及关于我们的更多信息。我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件，在以电子方式提交给美国证券交易委员会或以电子方式提交给美国证券交易委员会后，可在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费查阅。我们网站中包含的信息不构成本报告或我们提交给美国证券交易委员会的其他文件的一部分。








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第一部分-财务信息
项目1.财务报表
使命生产公司。
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位：百万，不包括股票)July 31, 20222021年10月31日
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$43.8 $84.5 
受限现金3.1 6.1 
应收账款
贸易，扣除津贴后净额为$0.2及$0.2，分别
91.6 73.8 
种植者和水果的进步3.1 0.6 
杂项应收账款15.8 12.3 
库存92.7 48.2 
预付费用和其他流动资产8.3 11.6 
贷款转股权法被投资人2.1 3.3 
应收所得税7.3 6.7 
流动资产总额267.8 247.1 
财产、厂房和设备、净值473.3 424.2 
经营性租赁使用权资产67.5 43.9 
权益法被投资人26.0 52.7 
贷款转股权法被投资人— 1.8 
递延所得税资产，净额8.2 7.6 
商誉88.9 76.4 
无形资产，净额2.8 — 
其他资产19.9 19.8 
总资产$954.4 $873.5 
 
负债与权益
负债
应付帐款$34.2 $22.8 
应计费用29.0 28.8 
应付所得税3.2 1.9 
种植者应付款42.7 22.2 
长期债务--流动部分8.8 8.8 
经营租赁--当前部分4.5 3.6 
融资租赁--当前部分1.1 1.1 
流动负债总额123.5 89.2 
长期债务，扣除当期部分148.5 155.1 
营业租赁，扣除当前部分后的净额65.4 42.5 
融资租赁，扣除当期部分1.5 2.2 
应付所得税3.1 3.5 
递延所得税负债，净额29.7 26.8 
其他长期负债19.4 20.0 
总负债391.1 339.3 
承付款和或有事项(附注7)
股东权益
普通股($0.001面值，1,000,000,000授权股份；70,659,204和70,631,525截至2022年7月31日和2021年10月31日的已发行和已发行股票)
0.1 0.1 
额外实收资本228.2 225.6 
累计其他综合损失(1.1)(0.5)
留存收益316.4 309.0 
使命产生股东权益543.6 534.2 
非控股权益19.7 — 
总股本563.3 534.2 
负债和权益总额$954.4 $873.5 
见未经审计的简明合并财务报表附注。








5

使命生产公司。
简明综合损益表(未经审计)

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万，每股除外)2022202120222021
净销售额$313.2 $246.8 $807.9 $654.7 
销售成本270.6 205.9 745.0 564.0 
毛利42.6 40.9 62.9 90.7 
销售、一般和行政费用20.6 17.2 58.0 48.1 
营业收入22.0 23.7 4.9 42.6 
利息支出(1.5)(1.0)(3.5)(2.7)
权益法收益1.7 2.1 3.6 4.2 
重新计量与Moruga业务合并的收益2.0 — 2.0 — 
其他(费用)收入(0.9)(0.5)3.6 (0.8)
所得税前收入23.3 24.3 10.6 43.3 
所得税拨备5.4 5.9 3.7 15.3 
净收入$17.9 $18.4 $6.9 $28.0 
非控股权益应占净亏损0.5 — 0.5 — 
可归因于使命制作的净收入$18.4 $18.4 $7.4 $28.0 
可归因于特派任务的每股净收益：
基本信息$0.26 $0.26 $0.10 $0.40 
稀释$0.26 $0.26 $0.10 $0.39 
见未经审计的简明合并财务报表附注。









6

使命生产公司。
简明综合全面收益表(未经审计)

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
净收入$17.9 $18.4 $6.9 $28.0 
其他综合(亏损)收入，税后净额
外币折算调整(0.5)(0.2)(0.6)0.1 
综合收益总额，税后净额
17.4 18.2 6.3 28.1 
可归属于非控股权益的综合损失
0.5 — 0.5 — 
可归因于使命制作的全面收入$17.9 $18.2 $6.8 $28.1 
见未经审计的简明合并财务报表附注。









7

使命生产公司。
简明综合权益变动表(未经审计)

(单位：百万，不包括股票)
普通股
额外实收资本股东应收票据累计其他综合损失留存收益非控股权益总股本
股票
金额
2020年10月31日余额70,550,922 $0.1 $222.8 $(0.1)$(0.5)$251.2 $— $473.5 
基于股票的薪酬— — 0.8 — — — — 0.8 
应收股票期权票据的偿还— — — 0.1 — — — 0.1 
净收入— — — — — 2.2 — 2.2 
其他综合收益— — — — 0.5 — — 0.5 
2021年1月31日的余额70,550,922 $0.1 $223.6 $— $— $253.4 $— $477.1 
发行普通股以换取股权奖励50,000 — — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 0.7 — — — — 0.7 
净收入— — — — — 7.4 — 7.4 
其他综合损失— — — — (0.2)— — (0.2)
2021年4月30日的余额70,600,922 $0.1 $224.3 $— $(0.2)$260.8 $— $485.0 
发行普通股以换取股权奖励8,563 — — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 0.5 — — — — 0.5 
净收入— — — — — 18.4 — 18.4 
其他综合损失— — — — (0.2)— — (0.2)
2021年7月31日的余额70,609,485 $0.1 $224.8 $— $(0.4)$279.2 $— $503.7 
2021年10月31日的余额70,631,525 $0.1 $225.6 $— $(0.5)$309.0 $— $534.2 
基于股票的薪酬— — 0.8 — — — — 0.8 
净亏损— — — — — (13.4)— (13.4)
其他综合损失— — — — (0.3)— — (0.3)
2022年1月31日的余额70,631,525 $0.1 $226.4 $— $(0.8)$295.6 $— $521.3 
基于股票的薪酬— — 0.9 — — — — 0.9 
发行普通股以换取股权奖励22,516 — — — — — — — 
净收入— — — — — 2.4 — 2.4 
其他综合收益— — — — 0.2 — — 0.2 
2022年4月30日的余额70,654,041 $0.1 $227.3 $— $(0.6)$298.0 $— $524.8 
基于股票的薪酬— — 0.9 — — — — 0.9 
发行普通股以换取股权奖励5,163 — — — — — — — 
获得的非控制性权益— — — — — — 20.2 20.2 
净收入— — — — — 18.4 (0.5)17.9 
其他综合损失— — — — (0.5)— — (0.5)
2022年7月31日的余额70,659,204 $0.1 $228.2 $— $(1.1)$316.4 $19.7 $563.3 
见未经审计的简明合并财务报表附注。
 








8

使命生产公司。
简明合并现金流量表(未经审计)

截至7月31日的9个月，
(单位：百万)20222021
经营活动 
净收入$6.9 $28.0 
将净收入调整为经营活动提供的净现金(用于)
应收账款损失准备0.1 — 
折旧及摊销17.2 13.7 
债务发行成本摊销0.3 0.2 
非现金租赁费用3.9 3.0 
(1)
权益法收益(3.6)(4.2)
基于股票的薪酬2.6 2.0 
从权益法被投资人那里收到的股息2.2 1.7 
扣除保险回收后的资产减值、处置和出售损失(收益)0.2 0.2 
递延所得税(0.7)4.8 
重新计量与Moruga业务合并的收益(2.0)— 
衍生金融工具的未实现收益(3.1)(0.1)
其他0.1 (0.2)
经营资产和负债变动对现金的影响：
应收贸易账款(18.1)(12.3)
种植者水果进步(2.5)(0.1)
杂项应收账款(0.8)(0.2)
库存(35.0)(29.1)
预付费用和其他流动资产1.4 (0.9)
(1)
应收所得税(0.4)(3.1)
其他资产1.1 (4.9)
应付账款和应计费用10.1 10.9 
应付所得税0.9 0.8 
种植者应付款20.9 7.9 
经营租赁负债(3.3)(1.4)
(1)
其他长期负债(1.4)(1.5)
(1)
经营活动提供的现金净额(用于)$(3.0)$15.2 
投资活动
购置财产和设备(42.0)(61.3)
出售财产、厂房和设备所得收益2.9 2.3 
更换财产、厂房和设备的保险收益— 0.8 
在合并Moruga时获得的现金4.3 — 
权益法投资被投资人(0.4)(0.2)
贷款转股权法被投资人— (2.0)
权益法被投资人偿还贷款1.0 1.5 
用于投资活动的现金净额$(34.2)$(58.9)
融资活动
循环信贷安排借款40.0 — 
循环信贷安排付款(40.0)— 
长期债务的本金支付(6.6)(5.7)
融资租赁债务的本金支付(1.0)(0.9)
用于融资活动的现金净额$(7.6)$(6.6)
汇率变动对现金的影响(0.5)— 
现金、现金等价物和限制性现金净减少(45.3)(50.3)
期初现金、现金等价物和限制性现金92.2 127.0 
现金、现金等价物和受限现金，期末$46.9 $76.7 








9

截至7月31日的9个月，
(单位：百万)20222021
简明综合资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金汇总表：
现金和现金等价物$43.8 $70.9 
受限现金3.1 4.2 
包括在其他资产中的受限现金— 1.6 
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额$46.9 $76.7 
(1)由于采用ASC 842租赁，自2020年11月1日起生效，上期金额与之前报告的金额不同，该租赁最初在我们截至2021年10月31日的年度报告Form-10K中公布。

见未经审计的简明合并财务报表附注。








10
使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
1.     一般信息
业务
使命生产公司及其合并子公司(“使命”、“本公司”、“我们”、“我们”或“我们”)是鳄梨行业的全球领先者。该公司的专长在于向世界各地的食品零售商、分销商和农产品批发商提供鳄梨的种植、包装、营销和分销。该公司主要从加利福尼亚州、墨西哥和秘鲁采购鳄梨。通过我们的各种经营设施，我们种植、分拣、包装、包装和成熟牛油果和少量其他水果，以便分发到国内和国际市场。我们在以下时间报告我们的运营结果三经营部门：营销和分销、国际农业和蓝莓(见附注12)。
列报和合并的基础
未经审核的中期简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)呈列，以提供中期财务资料，并包括本公司的合并国内及国际附属公司及可变权益实体(“VIE”)，本公司是该等公司的主要受益人，并拥有控股权。按照美国公认会计原则编制的年度合并财务报表中通常包含的某些信息和披露已被精简或省略。因此，这些未经审计的中期简明综合财务报表和附注应与公司截至2021年10月31日的年度报告一起阅读。管理层认为，所有被认为是公允报表所必需的正常经常性调整都已计入未经审计的简明综合财务报表。经营的中期业绩不一定预示未来的业绩，包括可能预期的截至2022年10月31日的12个月的业绩。
VIE的整合
2022年5月1日，发生了一起与Moruga S.A.C.有关的复议事件(在附注2中解释)，我们对该实体有60%股权权益。Moruga S.A.C.是一家控股公司，拥有一家全资子公司Bluberries秘鲁公司(统称为“Moruga”)。Moruga以前按权益法入账，投资按初始成本列报，并根据后续额外投资和我们按比例分摊的收益或亏损和分配进行调整。作为复议事件的结果，我们得出结论，Moruga是VIE，本公司是拥有控股权的主要受益人。基于这一结论，我们在2022年5月1日整合了Moruga。按权益法核算的上期财务结果可能无法与合并后的结果相比较。
近期发布的会计准则
2022年3月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2022-02，金融工具-信贷损失(专题326)问题债务重组和年份披露，其中除其他外，要求实体披露本期按融资应收账款来源年份的注销总额。本ASU中的修正案要求在2022年12月15日之后的财政年度内通过，包括这些财政年度内的过渡期。预计ASU 2022-02的影响不会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生重大影响。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考利率改革，以及随后的更新，其中提供了可选的权宜之计和例外，用于将GAAP原则应用于合同、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易，如果满足某些标准的话。本ASU中的修订仅适用于参考LIBOR或其他参考利率的合同、套期保值关系和其他交易，其他参考利率预计将因参考利率改革而终止。自2020年3月12日至2022年12月31日，此ASU中的可选权宜之计可供采用。该公司正在评估选择采用这一ASU对我们的财务状况、运营结果和现金流的影响。

2.    与Moruga的业务合并
公司拥有一家60Moruga于2014年成立，当时它开始在秘鲁进行小规模的蓝莓种植。自成立以来，Moruga已经扩展到大约360多产的土地。2022年5月1日，Moruga的股东修订并重述了其股东协议(“修订”)，其中删除了先前阻止本公司指导Moruga主要活动的某些绝对多数要求。关于修正案，股东批准了一个新的资本项目，以农场约600在秘鲁的奥尔莫斯地区种植更多的蓝莓。生产的蓝莓将通过一项协议进行销售，该协议将独家营销权授予少数股东。新的基本建设项目预计总投资约为#美元。50百万美元。资本投资将由Moruga产生的现金流提供资金，并根据每个股东各自的所有权利益按比例按比例出资。








11
使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
修订导致Moruga合并，是因为本公司认为Moruga是VIE，本公司可控制Moruga的主要活动，并且是该实体的主要受益人。合并后，Moruga采用会计收购法入账。关于我们先前存在的股权，我们确认了一项重新计量收益#美元。2.0百万美元，计算为我们的60投资账面价值为$的百分比28.2百万美元及其收购日期公允价值为$30.2百万美元。
莫鲁加的初步公允价值分配
Moruga的公允价值是公允价值等级中的第三级计量。管理层在第三方估值专家的协助下，综合采用市场法下的指引上市公司(“GPC”)法及收益法下的贴现现金流法(“DCF”)，估计Moruga的公允价值。我们对这两种方法得出的价值结论给予同等权重，因为在这两种方法下都有足够的可用信息来估计公允价值。
根据GPC方法，估值倍数根据GPC的经营数据和市场指标计算，然后根据实体相对于可比GPC的优势和劣势进行评估和调整。在GPC法下，用于估计投资公允价值的重要投入是选定企业价值(“BEV”)与EBITDA倍数和BEV与收入的倍数。在派生倍数中，我们选择了8.0用于BEV到EBITDA的X和1.1X代表Bev对收入的影响。GPC的平均数和中位数倍数为9.1X和9.2BEV至EBITDA分别为X和1.1X和0.7分别为Bev与收入之比为X。
在贴现现金法下，用于估计公允价值的最重要的投入是对收入预测敏感的现金流量预测，以及用于对预计现金流量进行贴现和现值的加权平均资本成本(或贴现率)。对于收入预测，我们假设现有蓝莓植株在到达终点期之前的2023年至2032年这一离散预测期的成熟度几乎持平。加权平均资本成本是使用资本资产定价模型估计的，用于未来现金流量现值的贴现率为9%.
Moruga截至收购日的公允价值分配是初步的，可能会在收购日起的允许计量期内发生变化。商誉是指我们以前持有的股权的公允价值和非控制性权益的公允价值之和超过所假定的可识别资产和负债的收购日期价值后的总和。这一善意归因于我们预期有能力在鳄梨收获和加工季节之间的互补期利用我们在秘鲁的现有基础设施和劳动力。已确认的商誉预计不能在所得税中扣除。
截至收购日，收购的可确认资产和承担的负债金额如下。
(单位：百万)
的公允价值100Moruga的百分比
$50.4 
取得的可确认资产和承担的负债的确认金额：
库存7.7 
其他流动资产7.7 
财产、厂房和设备29.6 
无形资产2.8 
其他资产5.6 
商誉12.5 
流动负债(4.5)
递延税项负债(3.0)
其他负债(8.0)
$50.4 
收购日，Moruga非控股权益的公允价值为#美元。20.2百万美元。
3.     库存
主要库存类别如下：

(单位：百万)July 31, 20222021年10月31日
成品$52.5 $22.5 
农作物种植成本19.4 11.9 
包装和用品20.8 13.8 
库存$92.7 $48.2 








12
使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注

截至2022年7月31日的库存包括一美元1.1百万美元的调整，将与Moruga的业务合并中确认的库存增加到2022年5月1日的公允价值。这些存货，包括公允价值调整，将在出售相关存货时在销售成本中确认。另请参阅注2以了解更多信息。
4.    商誉和无形资产，净额
商誉

(单位：百万)国际农业蓝莓总计
截至2021年10月31日的商誉
$76.4 $— $76.4 
与Moruga的业务合并(注2)
— 12.5 12.5 
截至2022年7月31日的商誉
$76.4 $12.5 $88.9 
商誉于第四季度进行年度减值测试，或当发生事件或环境变化表明其账面价值可能无法收回时。
无形资产，净额
(单位：百万)July 31, 20222021年10月31日
无形资产，毛额$2.8 $— 
累计摊销— — 
无形资产，净额$2.8 $— 
无形资产净值由经销商关系组成，完全归因于2022年5月1日与Moruga的业务合并(见附注2)。该无形资产的可摊销年限为2在销售、一般和行政费用中确认的年度与估计收入的时间重合。摊销费用不到$0.1截至2022年7月31日的三个月和九个月均为百万美元。剩余的摊销费用预计将确认如下。
截至10月31日的年度，
(单位：百万)剩余的2022年20232024
估计年度摊销费用$1.3 $1.2 $0.3 

5.    某些帐户余额明细
应计费用

(单位：百万)July 31, 20222021年10月31日
与员工相关$12.3 $14.6 
运费5.4 3.9 
利率互换— 2.1 
在建工程— 0.2 
外购水果1.6 2.2 
增值税和应缴地方税1.7 1.0 
法律和解0.8 0.8 
其他7.2 4.0 
应计费用$29.0 $28.8 








13
使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
其他费用(收入)

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
衍生金融工具的(收益)损失$(0.1)$0.2 $(3.1)$(0.1)
外币交易损失1.2 1.0 1.1 2.8 
利息收入(0.3)(0.3)(1.5)(1.4)
其他0.1 (0.4)(0.1)(0.5)
其他费用(收入)$0.9 $0.5 $(3.6)$0.8 

6.     债务
信贷安排
我们与美国银行美林的信贷安排下的长期债务包括以下内容：

(单位：百万)July 31, 20222021年10月31日
循环信贷额度。利率是可变的，基于LIBOR加上随公司杠杆率变化的利差。截至2022年7月31日和2021年10月31日，利率为4.37%和1.84%。利息按月支付，本金2023年10月全额到期。
$— $— 
优先定期贷款(A-1)。利率是可变的，基于LIBOR加上随公司杠杆率变化的利差。截至2022年7月31日和2021年10月31日，利率为4.37%和1.84%。利息按月支付，本金按季支付，2023年10月全额到期。
84.4 90.0 
优先定期贷款(A-2)。利率是可变的，基于LIBOR加上随公司杠杆率变化的利差。截至2022年7月31日和2021年10月31日，利率为4.87%和2.34%。利息按月支付，本金按季支付，2025年10月全额到期。
72.2 72.8 
付给美国银行的票据。按月分期付款，包括按年利率计算的利息3.96截至2022年7月31日和2021年10月31日的百分比。本金将于2024年7月到期。
1.1 1.5 
长期债务总额157.7 164.3 
降低债券发行成本(0.4)(0.4)
长期债务，扣除债务发行成本157.3 163.9 
长期债务中较少的流动部分(8.8)(8.8)
长期债务，扣除当期部分$148.5 $155.1 
信贷安排要求公司遵守财务和其他契约，包括对投资、资本支出、股息支付、留置权和债务的金额和类型以及重大资产出售的限制。该公司还被要求保持一定的杠杆和固定费用覆盖率。截至2022年7月31日，该公司遵守了信贷安排的所有契约。
利率互换
该公司拥有四名义总金额为#美元的单独利率掉期100百万美元以对冲美元浮动利率的变化100本公司定期贷款本金价值的百万美元。我们根据经修订的ASC 815衍生工具及对冲，对利率互换进行会计处理，该等修订要求所有衍生工具于综合资产负债表确认为资产或负债，并按公允价值计量。本公司并未将利率掉期指定为现金流量对冲，因此，在会计指引下，利率掉期的公允价值变动已在简明综合全面收益表的其他(费用)收入中记录，负债的变动则在简明综合现金流量表中以经营活动提供的现金净额(用于)列示。有关更多详细信息，请参阅注9。

7.      承付款和或有事项
诉讼
本公司不时参与索赔、诉讼和诉讼，包括：
2020年4月23日，前Space Product，Inc.员工向洛杉矶县加利福尼亚州高级法院提起集体诉讼，指控我们违反了加州的某些工资和劳动法，包括未能支付所有加班费、违反最低工资以及违反用餐和休息时间等。此外，2020年6月10日，前使命制作公司。








14
使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
员工向加利福尼亚州高级法院提起了针对文图拉县的集体诉讼，指控我们类似地违反了某些工资和劳动法。在这两起案件中，原告都要求赔偿，主要包括等级认证和支付赚取和拖欠的工资，以及其他相应的和特殊的损害赔偿。虽然该公司认为它没有违反任何工资或劳动法，但它仍然决定解决这些集体诉讼。2021年5月，两起集体诉讼的原告和公司初步同意达成一项全面和解，以解决两起集体诉讼，总金额为$0.8本公司于截至2021年4月30日止三个月的简明综合全面收益表中将销售、一般及行政开支记为或有亏损。这一初步和解有待适用法院的批准。
我们的法律诉讼和其他意外事件的结果本质上是不可预测的，受到重大不确定性的影响，如果在报告期内针对公司解决的一个或多个法律问题的金额超过管理层的预期，公司在此期间的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。
8.     所得税
截至2022年和2021年7月31日的三个月和九个月的所得税支出与美国联邦法定税率21.0%的预期所得税不同，主要是由于可归因于按不同税率征税的外国司法管辖区的收入、外国司法管辖区应课税外汇汇率的变化、州税收、不可抵扣税项、不确定税收状况的变化(“UTP”)以及影响未来几年税率的税法变化。
截至2022年7月31日，该公司拥有14.4UTP累计为100万美元，其中8.0100万美元用于利息和罚款，包括通货膨胀调整。评估利息和罚款的期限已经过了。不过，该公司继续录得若干与通胀有关的法定调整。与期内外汇汇率变动相关的UTP变动计入简明综合全面收益表中的其他(费用)收入。
此外，该公司还记录了一笔单独的税项支出#美元。5.1在截至2021年1月31日的三个月内，由于颁布了未来几年的税率变化，我们在秘鲁的递延税收负债重新计量。2020年12月30日，秘鲁颁布了一些税法修改，从2021年1月1日起生效，废除了向农业综合企业实体提供优惠的现行税法。新法律将要求该公司缴纳比目前15%更高的秘鲁税率如下：2023年至2024年日历年20%，2025年至2027年日历年25%，此后29.5%。

9.     公允价值计量
在简明综合资产负债表中按公允价值经常性计量和记录的金融资产和负债如下：

 July 31, 20222021年10月31日
(单位：百万)
总计
报价
处于活动状态
市场
(1级)
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
意义重大
看不见
输入量
(3级)
总计
报价
处于活动状态
市场
(1级)
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
意义重大
看不见
输入量
(3级)
资产
共同基金$1.2 $1.2 $— $— $1.2 $1.2 $— $— 
利率互换1.0 — 1.0 — — — — — 
负债
利率互换— — — — 3.5 — 3.5 — 
我们的共同基金投资与我们的递延补偿计划有关，该计划由拉比信托基金持有。这些资金是按活跃市场的报价计量的，这相当于它们的公允价值。
利率互换的公允价值是使用被广泛接受的估值技术来确定的，包括对每种衍生品的预期现金流进行贴现现金流分析。该分析反映了掉期的合同条款，包括到期期限，并使用了可观察到的基于市场的投入，包括利率曲线(“其他重大可观察到的投入”)。公允价值计算还包括使用“重大不可观察的输入”(例如对当前信用利差的估计)来评估违约可能性的违约风险金额。于2022年7月31日及2021年10月31日，本公司已断定，与本公司不履行风险有关的“重大不可观察投入”相关的公允价值对利率互换协议的整体公允价值并不重要，因此，本公司已确定用于计算利率掉期协议整体公允价值的相关投入是基于“其他重大可观察投入”。与利率互换有关的资产或负债已分别计入简明综合资产负债表的预付及其他流动资产及其他资产或应计开支及其他长期负债，利率互换的损益已计入简明综合全面收益表的其他(费用)收入。








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使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
10.    每股收益
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
2022202120222021
分子：
使命制作的净收入(单位：百万)
$18.4 $18.4 $7.4 $28.0 
分母：
已发行普通股的加权平均股份，用于计算基本每股收益70,656,976 70,607,000 70,641,669 70,572,874 
稀释性股票期权的作用57,066 630,036 121,383 444,564 
稀释型RSU的效果65,865 7,400 21,720 26,352 
已发行普通股的加权平均股份，用于计算稀释后每股收益70,779,907 71,244,436 70,784,772 71,043,790 
每股收益
基本信息$0.26 $0.26 $0.10 $0.40 
稀释$0.26 $0.26 $0.10 $0.39 
在计算稀释后每股收益时不包括的代表已发行普通股的股票奖励如下：

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
2022202120222021
反稀释股票期权729,660 — 732,066 141,392 
抗稀释RSU193,896 5,736 252,883 3,068 









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11.     关联方交易
简明合并财务报表中包括的与关联方的交易如下：
简明综合资产负债表
July 31, 20222021年10月31日
(单位：百万)
应收账款
贷款转股权法被投资人
应付账款和应计费用
应收账款
贷款转股权法被投资人
应付账款和应计费用
权益法投资对象：
亨利·阿沃卡多$0.3 $— $0.1 $— $— $— 
牛油果先生1.0 — — 1.3 — — 
莫鲁加(1)
— — — 3.9 3.0 — 
科帕尔塔斯(2)
— 2.1 — — 2.1 — 
其他：
董事/高级职员(3)
0.1 — 2.5 0.1 — — 
员工(4)
— — 0.1 — — 0.2 
简明综合全面收益表
截至三个月
July 31, 2022		九个月结束
July 31, 2022
(单位：百万)净销售额销售成本其他收入(费用)
净销售额
销售成本
销售、一般和行政费用
其他收入(费用)
权益法投资对象：
亨利·阿沃卡多$2.7 $— $— $2.7 $0.5 $— $— 
牛油果先生1.2 — — 1.7 — — — 
莫鲁加(1)
— — — 4.1 — — 0.4 
科帕尔塔斯(2)
— — — — — — 0.1 
其他：
董事/高级职员(3)
0.2 3.5 — 0.9 5.8 — — 
员工(4)
— 0.6 — — 4.7 — — 
截至三个月
July 31, 2021		九个月结束
July 31, 2021
权益法投资对象：    
亨利·阿沃卡多$1.3 $— $— $1.3 $— $— $— 
牛油果先生1.7 — — 3.6 — — — 
莫鲁加(1)
0.1 — 0.3 2.7 — — 0.4 
其他：
董事/高级职员(3)
0.9 1.6 — 2.5 3.0 0.1 — 
员工(4)
— 2.1 — — 8.1 — — 
(1)自2022年5月1日起，Moruga被并入公司的财务报表(详情请参阅附注1)，此后我们之间的交易在合并财务报表中被注销。在2022年5月1日之前，Moruga不是一个合并实体，因此这段时间内的交易与前几个时期相同。该公司向Moruga提供贷款以支持增长和扩张项目，利息为6.5%，2023年12月31日到期。该公司还为蓝莓提供包装和冷却服务，并将拥有的土地出租给Moruga。
(2)该公司已向Copaltas提供贷款，以支持增长和扩张项目，利息为6.66%。截至2022年7月31日的未偿还票据的到期日修订为2022年8月31日。
(3)本公司向少数由我们的一些董事/高级管理人员拥有全部或部分所有权的实体购买和销售牛油果，并向其提供物流服务。这些交易的条款与其他种植者和客户的条款基本相同。本公司与董事签订了一项咨询协议，就业务运营提供建议，并分析在中南美洲建立新鲜鳄梨种植和包装设施的机会，该协议于2021年6月终止。
(4)该公司利用墨西哥的一小部分运输供应商，由我们的一些员工拥有全部或部分所有权。该公司还从少数由部分员工拥有全部或部分所有权的实体购买牛油果。这些交易的条款与其他运输公司和种植者的条款基本相似。
12.     细分市场和收入信息
我们有三运营部门，也是可报告的部门。我们的可报告细分市场是根据我们的首席执行官(首席运营决策者)如何使用信息来衡量业绩和分配资源而提出的。在2022年5月1日合并Moruga之后(有关更多信息，请参阅附注1和2)，CEO使用的信息发生了变化，包括Moruga的结果，因此，我们确定我们的应报告部门为：
•市场营销与分销。我们的营销和分销报告部门从种植者那里采购水果，然后通过我们的全球分销网络分销水果。
•国际农业。国际农业拥有并经营果园，从果园生产的几乎所有水果都出售给我们的营销和分销部门。它的农业活动范围从培育早期种植到从成熟树收获，








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使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
它还为我们的蓝莓部门以及鳄梨非收获季节其他作物的第三方生产商赚取包装和加工的服务收入。业务主要设在秘鲁，在拉丁美洲其他地区也有较小规模的业务。
•蓝莓。新的蓝莓部门代表了Moruga在2022年5月1日整合后的结果。Moruga的农业活动包括培育早期的蓝莓种植和收获成熟的灌木。根据独家营销协议，几乎所有生产的蓝莓都卖给了一家分销商。
首席执行官主要通过部门销售额和部门调整后的EBITDA来评估和监测部门业绩。调整后的EBITDA是指扣除利息费用、所得税、折旧和摊销费用前的净收益(亏损)、基于股票的补偿费用、其他收益(费用)和权益法投资的收益(亏损)，经资产减值和处置、扣除保险回收、非生产性果园的经营成本(代表土地租赁成本)、某些非现金和非经常性ERP成本、交易成本、重大法律和解以及任何特殊、非经常性或一次性项目(如重新计量或减值)，以及这些项目中可归因于非控股权益的任何部分。所有这些都不包括在首席执行官审查用来评估部门表现和结果的结果中。我们相信，按分部调整后的EBITDA可为分析基本业务业绩提供有用的资料，并让投资者有机会评估各应报告分部相对于本公司整体的财务业绩。这些计量不符合、也不能替代或优于可比的公认会计准则财务计量。
我们每个可报告部门的净销售额如下所示。

市场营销与分销国际农业蓝莓总计市场营销与分销国际农业总计
截至三个月
7月31日，
(单位：百万)20222021
第三方销售$308.9 $4.0 $0.3 $313.2 $239.6 $7.2 $246.8 
关联销售— 60.6 — 60.6 — 58.9 58.9 
细分市场总销售额308.9 64.6 0.3 373.8 239.6 66.1 305.7 
公司间的淘汰— (60.6)— (60.6)— (58.9)(58.9)
总净销售额$308.9 $4.0 $0.3 $313.2 $239.6 $7.2 $246.8 
九个月结束
7月31日，
20222021
第三方销售$794.9 $12.7 $0.3 $807.9 $641.6 $13.1 $654.7 
关联销售— 62.2 — 62.2 — 61.1 61.1 
细分市场总销售额794.9 74.9 0.3 870.1 641.6 74.2 715.8 
公司间的淘汰— (62.2)— (62.2)— (61.1)(61.1)
总净销售额$794.9 $12.7 $0.3 $807.9 $641.6 $13.1 $654.7 








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使命生产公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
补充销售信息如下。
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
按类型
鳄梨$303.9 $238.4 $781.5 $637.0 
蓝莓(1)
0.3 — 0.3 — 
芒果3.5 2.0 13.1 4.2 
其他5.5 6.4 13.0 13.5 
总净销售额$313.2 $246.8 $807.9 $654.7 
按客户位置划分
美国$264.4 $182.5 $678.0 $490.0 
世界其他地区48.8 64.3 129.9 164.7 
总净销售额$313.2 $246.8 $807.9 $654.7 
(1)蓝莓销售完全由我们的蓝莓部门产生，因此将从2022年5月1日起前瞻性报告。
我们每个可报告部门的调整后的EBITDA如下：

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
营销和分销调整后的EBITDA$15.5 $13.1 $19.5 $43.0 
国际农业调整后的EBITDA16.3 17.0 11.1 15.9 
蓝莓调整后的EBITDA
(0.2)— (0.2)— 
可报告部门调整后的EBITDA总额31.6 30.1 30.4 58.9 
净收入17.9 18.4 6.9 28.0 
利息支出1.5 1.0 3.5 2.7 
所得税拨备5.4 5.9 3.7 15.3 
折旧及摊销(1)
7.1 6.1 17.2 13.7 
权益法收益
(1.7)(2.1)(3.6)(4.2)
基于股票的薪酬0.9 0.5 2.6 2.0 
法律和解— — — 0.8 
资产减值和处置，扣除保险回收的净额0.2 (0.2)0.2 (0.2)
非生产性果园的耕作成本0.3 — 1.1 — 
企业资源计划成本(2)
1.0 — 3.8 — 
交易成本— — 0.5 — 
重新计量与Moruga业务合并的收益(2.0)— (2.0)— 
其他费用(收入)0.9 0.5 (3.6)0.8 
非控股权益(3)
0.1 — 0.1 — 
调整后的EBITDA合计$31.6 $30.1 $30.4 $58.9 
(1)大约$0.3百万美元的折旧和摊销来自购买会计资产，包括财产、厂房和设备阶梯和无形资产。
(2)包括确认延期执行费用和非经常性执行后流程再造费用。
(3)代表非控股权益应占净亏损加上非公认会计原则调整的影响，可根据非控股所有者的所有权权益百分比分配给非控股所有者。








19

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
你应该阅读以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们未经审计的财务报表和本季度报告中其他部分包含的相关附注。本讨论和分析包含基于我们目前的信念、计划和预期的前瞻性陈述，涉及风险、不确定性和假设。由于各种因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。请参阅本报告“前瞻性陈述”标题下的一节。
概述
我们在采购、生产和分销新鲜牛油果方面处于世界领先地位，为零售、批发和餐饮服务客户提供服务。我们为客户采购、生产、包装和分发牛油果和少量其他水果，并提供包括成熟、套袋、定制包装和物流管理在内的增值服务。此外，我们为我们的客户提供商品和促销支持，对市场趋势的洞察和旨在增加他们的鳄梨零售销售的培训。
VIE的整合
2022年5月1日，发生了与Moruga S.A.C.有关的复议事件，Moruga S.A.C.是一家控股公司，拥有一家全资子公司Bluberries秘鲁，S.A.C.(统称“Moruga”)，以及我们拥有60%股权的实体。Moruga以前按权益法入账，投资按初始成本列报，并根据后续额外投资和我们按比例分摊的收益或亏损和分配进行调整。作为复议事件的结果，我们得出结论，Moruga是一家可变利益实体(“VIE”)，本公司是拥有控股权的主要受益人。基于这一结论，我们在2022年5月1日整合了Moruga。按权益法核算的上期财务结果可能无法与合并后的结果相比较。有关Moruga的更多详情，请参阅本季度报告中未经审计的财务报表附注2。
可报告的细分市场
我们有三个运营部门，这三个部门也是需要报告的部门。我们的可报告细分市场是根据我们的首席执行官(首席运营决策者)如何使用信息来衡量业绩和分配资源而提出的。在2022年5月1日合并Moruga后，首席执行官使用的信息扩大到包括Moruga的业绩，因此，我们确定我们的应报告部门为：
•市场营销与分销。我们的营销和分销报告部门从种植者那里采购水果，然后通过我们的全球分销网络分销水果。
•国际农业。国际农业拥有并经营果园，从果园生产的几乎所有水果都出售给我们的营销和分销部门。它的农业活动范围从种植早期种植到成熟树木的收获，它还为我们的蓝莓部门以及鳄梨非收获季节其他作物的第三方生产商的包装和加工赚取服务收入。业务主要设在秘鲁，在拉丁美洲其他地区也有较小规模的业务。
•蓝莓。新的蓝莓部门代表了Moruga在2022年5月1日整合后的结果。Moruga的农业活动包括培育早期的蓝莓种植和收获成熟的灌木。根据独家营销协议，几乎所有生产的蓝莓都卖给了一家分销商。
企业资源计划系统的实施
2021年11月1日，我们在营销和分销部门实施了新的企业资源规划(ERP)系统，以提高运营可见性和财务报告能力。在实施过程中，我们遇到了重大挑战，限制了我们有效管理业务运营的能力，从而影响了我们2022年第一季度的盈利能力和财务业绩。我们的配送中心和包装厂在采购、接收和运输方面遇到了问题，这导致我们高度依赖第三方水果和包装水果，否则我们会直接从田间采购并在我们的设施中包装。其他问题包括客户自动开票延迟和库存管理问题。在2022年第二季度，我们在第一季度遇到的这些运营问题基本上得到了解决。我们继续与我们的第三方实施公司合作改进该系统，因此第二季度和第三季度的财务影响主要限于持续的咨询成本。

经营成果
我们种植、采购和分销牛油果的价格和数量对我们业务的运营结果有很大影响。此外，我们的业绩一直并将继续受到多个因素导致的季度和年度波动的影响，这些因素包括但不限于病虫害、天气模式、消费者需求的变化、食品安全公告、收到、减少或








20

重要客户订单的取消、重要客户的获得或流失、原材料的可获得性、质量和价格、我们各个地点的产能利用率以及总体经济状况。
我们的财务报告货币是美元。我们几乎所有子公司的功能货币都是美元，我们几乎所有的销售额都是以美元计价的。我们购买的鳄梨有很大一部分是以墨西哥比索计价的，我们种植和收获成本的很大一部分是以秘鲁鞋底计价的。美元和这些当地货币之间的汇率波动通常不会对我们的毛利率产生重大影响，因为这种影响会以可比的幅度影响我们的定价。我们对汇率波动的保证金敞口是短期的，因为我们的销售价格承诺通常被限制在一个月以下，订单主要可以通过采购的库存来满足。在较长的一段时间内，我们相信汇率波动对我们销售商品成本的影响将主要以更高或更低的价格形式转嫁给我们的客户。

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
2022202120222021
(除百分比外，以百万为单位)美元%美元%美元%美元%
净销售额$313.2 100 %$246.8 100 %$807.9 100 %$654.7 100 %
销售成本270.6 86 %205.9 83 %745.0 92 %564.0 86 %
毛利42.6 14 %40.9 17 %62.9 8 %90.7 14 %
销售、一般和行政费用20.6 7 %17.2 7 %58.0 7 %48.1 7 %
营业收入22.0 7 %23.7 10 %4.9 1 %42.6 7 %
利息支出(1.5)— %(1.0)— %(3.5)— %(2.7)— %
权益法收益1.7 1 %2.1 1 %3.6 — %4.2 1 %
重新计量与Moruga业务合并的收益2.0 1 %— — %2.0 — %— — %
其他(费用)收入(0.9)— %(0.5)— %3.6 — %(0.8)— %
所得税前收入23.3 7 %24.3 10 %10.6 1 %43.3 7 %
所得税拨备5.4 2 %5.9 2 %3.7 — %15.3 2 %
净收入17.9 6 %18.4 7 %6.9 1 %28.0 4 %
非控股权益应占净亏损0.5 — %— — %0.5 — %— — %
可归因于使命制作的净收入$18.4 6 %$18.4 7 %$7.4 1 %$28.0 4 %
净销售额
我们的净销售额主要来自向全球零售、批发和餐饮服务客户发运新鲜鳄梨。我们的净销售额受到许多因素的影响，包括对我们产品的供需平衡以及来自其他新鲜农产品公司的竞争。我们的净销售额还取决于我们向所服务的市场提供数量和质量一致的新鲜农产品的能力。

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
净销售额：
市场营销与分销$308.9 $239.6 $794.9 $641.6 
国际农业4.0 7.2 12.7 13.1 
蓝莓0.3 — 0.3 — 
总净销售额$313.2 $246.8 $807.9 $654.7 
与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月和九个月的净销售额分别增长了6640万美元和1.532亿美元，增幅为27%和23%。在截至2022年7月31日的三个月和九个月里，由于墨西哥的行业供应减少以及通胀压力，鳄梨的平均单位销售价格分别比去年同期上涨了42%和45%，推动了增长。与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月和九个月的鳄梨销量分别下降了11%和16%，这部分抵消了价格上涨的影响，这主要是由于墨西哥供应减少。在这些时期，国内销量相对于出口市场的降幅较低，表明在美国市场价格较高的情况下，对牛油果的需求具有弹性。








21

毛利
销售成本主要包括从独立种植者和包装商那里购买鳄梨的成本、物流成本、包装成本、劳动力、与种植相关的成本(种植作物的成本)、收获和折旧。从第三方供应商采购牛油果的成本在财政年度之间和财政年度内可能会有很大差异，并与牛油果的市场价格密切相关。虽然我们与种植者和包装商有着长期的合作关系，但我们主要是以市场价格每天购买水果。因此，从独立种植者那里采购产品的成本可能会对我们的成本产生重大影响。
物流成本包括陆路和海路运输以及与港口设施和配送中心相关的费用。陆运费用主要包括支持北美分销的第三方卡车运输服务，而海运费用主要包括将冷藏集装箱从南美洲和中美洲的供应市场运往北美、欧洲和亚洲的需求市场的第三方运输。纸板价格的变化会影响纸箱和其他包装材料的成本，燃料价格会对我们的产品成本和利润率产生影响。产量和其他投入成本的变化也会影响我们的销售成本。
一般来说，我们产品销量的变化会对我们的毛利润产生不成比例的影响。在任何一年内，我们产品成本的很大一部分都是固定的。因此，公司拥有的农场产量较高，直接降低了公司拥有的果园种植的每磅水果的平均成本，而产量较低的产量直接增加了公司拥有的果园种植的水果的每磅平均成本。同样，通过包装和配送设施加工的产量较大，直接降低了单位处理水果的平均间接成本，而较低的体积直接增加了单位处理水果的平均间接成本。

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
2022202120222021
毛利润(单位：百万)$42.6 $40.9$62.9 $90.7
毛利润占销售额的百分比13.6 %16.6 %7.8 %13.9 %
在截至2022年7月31日的三个月中，毛利润与去年同期相比增加了170万美元，增幅为4%，与去年同期相比，毛利润占收入的比例下降了300个基点，至13.6%。毛利的增长主要是由于每单位利润率较高，但部分被鳄梨销量下降及其对我们营销和分销部门固定成本吸收的相关影响所抵消。在我们的营销和分销部门，利润率主要是以单位为基础进行管理的，这可能会在销售价格波动时导致毛利率百分比的显著变动。其国际农业部门的毛利润与去年同期基本持平。
在截至2022年7月31日的9个月中，毛利润与去年同期相比减少了2780万美元，降幅为31%，与去年同期相比，毛利润占收入的比例下降了610个基点，至7.8%。下降的原因是鳄梨销量下降的影响，以及2022年第一季度营销和分销部门实施ERP带来的临时和不可预见的运营挑战，限制了我们有效管理供应链的能力。此外，国际农业部门的毛利润下降，这是由于2022年第二季度发生的成本时机和早期芒果农场定价的影响。
销售、一般和行政费用
销售、一般及行政费用主要包括与销售、专业费用、一般公司管理费用及其他相关行政职能有关的成本。
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
销售、一般和行政费用$20.6 $17.2 $58.0 $48.1 
在截至2022年7月31日的三个月中，销售、一般和行政费用与去年同期相比增加了340万美元或20%，这是由于基于股票的薪酬费用和劳动力通胀增加导致的与员工相关的成本，以及与我们的营销和分销部门实施新的ERP系统相关的非资本化成本。此外，我们在去年同期的保险结算中录得80万美元的收益。2022年第三季度Moruga的整合增加了50万美元的销售、一般和行政费用。
在截至2022年7月31日的9个月中，由于上述相同因素以及更高的专业费用和更高的差旅成本，销售、一般和行政费用与去年同期相比增加了990万美元或21%。较高的专业费用在一定程度上








22

与我们在2021年10月31日将美国证券交易委员会申请者身份从新兴成长型公司更改为大型加速申请者有关。旅行成本较高，因为与COVID相关的旅行限制与前一年相比有所放松。
利息支出
利息支出主要包括我们维持的营运资本安排下借款的利息，以及用于资本和股权投资的其他长期债务的利息。
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
利息支出$1.5 $1.0 $3.5 $2.7 
与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月和九个月的利息支出分别增加了50万美元或50.0%和80万美元或29.6%。增加的主要原因是利率上升，因为我们的大部分未偿债务都是浮动利率。
权益法收益
我们的物质权益法投资对象包括Henry Avocado(“HAC”)、Mr Avocado、Copaltas以及直至2022年5月1日的Moruga。2022年5月1日，Moruga成为可变利益实体，并预期合并到我们的财务报表中。
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
权益法收益$1.7 $2.1 $3.6 $4.2 
截至2022年7月31日止三个月，权益法收入较去年同期减少40万美元或19%，这是由于中国市场持续存在与COVID相关的限制导致Avocado先生的收入下降。
截至2022年7月31日的九个月，权益法收入较去年同期减少60万美元或14%，原因是Moruga和Avocado的收益减少被HAC的收益增加部分抵消。Moruga受到单位销售价格下降的影响，以及由于为了提高产量而更换某些可耕种区域而导致的农业成本上升。
其他费用(收入)
其他费用(收入)包括利息收入、货币汇兑损益、利率衍生工具损益和其他杂项收支项目。

截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
其他费用(收入)$0.9 $0.5 $(3.6)$0.8 
在截至2022年7月31日的三个月里，其他费用与去年同期相比增加了40万美元，增幅为80%，这主要是由于美元与墨西哥比索之间的外币交易损失增加。
截至2022年7月31日的9个月，其他收入为360万美元，而去年同期的支出为80万美元。这一变化主要是由于短期利率的市场波动推动我们的利率掉期获得收益，以及如上所述外币交易亏损减少。
所得税拨备
所得税拨备包括在我们开展业务的每个国家合并按单独实体计算的税收拨备。我们认识到税收立法在法律颁布期间的影响。我们的递延税项资产和负债是使用制定的税率计量的，预计该税率将适用于我们估计相关暂时性差异将被抵消的年度的应税收入。递延税项资产的变现取决于未来收益，而未来收益的时间和金额是不确定的。
我们只有在税务机关根据税收状况的技术价值进行审查后，更有可能维持该税收状况的情况下，才会确认不确定的税收状况带来的税收利益。从这些头寸中确认的税收优惠是








23

以和解后实现的可能性大于50%的最大收益为基础计算。与未确认的税收优惠相关的利息和罚款在所得税拨备中确认。
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
2022202120222021
所得税拨备(百万)
$5.4 $5.9 $3.7 $15.3 
实际税率23.2 %24.3 %34.9 %35.3 %
与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月所得税拨备减少了50万美元，降幅为8%，这主要是由于税前收入下降所致。
在截至2022年7月31日的9个月中，所得税拨备与去年同期相比减少了1160万美元，降幅为76%，这主要是由于本年度税前收入下降所致。两个年度的实际税率都受到离散项目的负面影响。在本年度，危地马拉发展阶段的损失没有产生税收优惠，这对我们的有效税率产生了不成比例的影响，因为税前收入较低。在前一年，我们确认了510万美元与重新计量我们在秘鲁的递延税项负债有关的支出，这是由于颁布了未来几年的税率变化。
细分市场的运营结果
我们的首席执行官主要通过部门销售额和部门调整后的利息支出、所得税、折旧和摊销前收益(“调整后的EBITDA”)来评估和监测部门业绩。我们相信，按分部调整后的EBITDA可为分析基本业务业绩提供有用的资料，并让投资者有机会评估各应报告分部相对于本公司整体的财务业绩。这些计量不符合、也不能替代或优于可比的公认会计准则财务计量。
调整后的EBITDA是指扣除利息费用、所得税、折旧和摊销费用前的净收益(亏损)、基于股票的补偿费用、其他收益(费用)和权益法投资的收益(亏损)，经资产减值和处置、扣除保险回收、非生产性果园的经营成本(代表土地租赁成本)、某些非现金和非经常性ERP成本、交易成本、重大法律和解以及任何特殊、非经常性或一次性项目(如重新计量或减值)，以及这些项目中可归因于非控股权益的任何部分。所有这些都不包括在首席执行官审查用来评估部门表现和结果的结果中。
净销售额
市场营销与分销国际农业蓝莓总计市场营销与分销国际农业总计
截至三个月
7月31日，
(单位：百万)20222021
第三方销售$308.9 $4.0 $0.3 $313.2 $239.6 $7.2 $246.8 
关联销售— 60.6 — 60.6 — 58.9 58.9 
细分市场总销售额308.9 64.6 0.3 373.8 239.6 66.1 305.7 
公司间的淘汰— (60.6)— (60.6)— (58.9)(58.9)
总净销售额$308.9 $4.0 $0.3 $313.2 $239.6 $7.2 $246.8 
九个月结束
7月31日，
20222021
第三方销售$794.9 $12.7 $0.3 $807.9 $641.6 $13.1 $654.7 
关联销售— 62.2 — 62.2 — 61.1 61.1 
细分市场总销售额794.9 74.9 0.3 870.1 641.6 74.2 715.8 
公司间的淘汰— (62.2)— (62.2)— (61.1)(61.1)
总净销售额$794.9 $12.7 $0.3 $807.9 $641.6 $13.1 $654.7 








24

调整后的EBITDA
截至三个月
7月31日，		九个月结束
7月31日，
(单位：百万)2022202120222021
营销和分销调整后的EBITDA$15.5 $13.1 $19.5 $43.0 
国际农业调整后的EBITDA16.3 17.0 11.1 15.9 
蓝莓调整后的EBITDA
(0.2)— (0.2)— 
可报告部门调整后的EBITDA总额31.6 30.1 30.4 58.9 
净收入17.9 18.4 6.9 28.0 
利息支出1.5 1.0 3.5 2.7 
所得税拨备5.4 5.9 3.7 15.3 
折旧及摊销(1)
7.1 6.1 17.2 13.7 
权益法收益
(1.7)(2.1)(3.6)(4.2)
基于股票的薪酬0.9 0.5 2.6 2.0 
法律和解— — — 0.8 
资产减值和处置，扣除保险回收的净额0.2 (0.2)0.2 (0.2)
非生产性果园的耕作成本0.3 — 1.1 — 
企业资源计划成本(2)
1.0 — 3.8 — 
交易成本— — 0.5 — 
重新计量与Moruga业务合并的收益(2.0)— (2.0)— 
其他费用(收入)0.9 0.5 (3.6)0.8 
非控股权益(3)
0.1 — 0.1 — 
调整后的EBITDA合计$31.6 $30.1 $30.4 $58.9 
(1)大约30万美元的折旧和摊销来自购买会计资产，包括财产、厂房和设备以及无形资产。
(2)包括确认延期执行费用和非经常性执行后流程再造费用。
(3)代表非控股权益应占净亏损加上非公认会计原则调整的影响，可根据非控股所有者的所有权权益百分比分配给非控股所有者。
市场营销与分销
在截至2022年7月31日的三个月和九个月，我们的营销和分销部门的净销售额分别比去年同期增加了6930万美元或29%和1.533亿美元或24%。增长的原因是相同的驱动因素影响了合并收入。
与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月，分部调整后的EBITDA增加了240万美元，增幅为18%，这主要是由于单位毛利率上升，但鳄梨销量下降的影响部分抵消了这一影响。
截至2022年7月31日止九个月，分部经调整的EBITDA较去年同期减少2,350万美元或55%，这是由于鳄梨销量下降、2022年第一季度与企业资源规划相关问题导致的毛利率下降以及销售、一般及行政开支增加所致。
国际农业
我们国际种植部门的几乎所有水果销售都销往营销和分销部门，其余收入主要来自向第三方和我们的蓝莓部门提供的服务。关联销售集中在本财年的下半年，与秘鲁鳄梨收获季节保持一致，鳄梨收获季节通常从每年的4月持续到8月。因此，国际农业部门的调整后EBITDA通常集中在会计年度的第三季度和第四季度，与销售时间保持一致。该公司在秘鲁经营着大约300公顷的芒果，主要处于生产的早期阶段。芒果收获的时间集中在第二财季，因此，芒果对这一时间框架内的分部财务表现有更显著的影响。
与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月，我们国际农业部门的总销售额减少了150万美元，降幅为2%，这主要是由于第三方服务收入下降所致。由于鳄梨收获量和销售量的增加，关联销售额略有上升。分部关联销售反映国际农业分部扣除物流成本后的对价，其中最重要的是海洋运费。第三季度实现的较高的单位平均定价被这些较高的物流成本所抵消。
截至2022年7月31日的九个月，我们国际农业部门的总销售额与去年同期相比相对持平，这是因为较高的附属销售鳄梨销售额被较低的第三方服务收入大幅抵消。








25

与去年同期相比，截至2022年7月31日的三个月，分部调整后的EBITDA减少了0.7万美元或4%，这主要是由于我们在秘鲁的农业和包装业务的投入成本面临通胀压力。
于截至2022年7月31日止九个月，分部经调整EBITDA较去年同期减少4.8百万美元或30%，原因是上述影响季度分部经调整EBITDA的因素，以及早期芒果农场的亏损，主要是由于销售价格低于预期，以及与旨在推动产量提升的耕作维护及营运策略措施有关的成本上升所致。
蓝莓
我们蓝莓部门的销售集中在本财年的第一季度和第四季度，与秘鲁蓝莓收获季节保持一致，通常从7月持续到1月。
在截至2022年7月31日的三个月中，蓝莓部门的净销售额为30万美元，调整后的EBITDA为20万美元。如上所述，蓝莓部门预期于2022年5月1日起合并，因此截至2022年7月31日止三个月的活动相当于截至2022年7月31日止九个月的活动。

流动性与资本资源
经营活动
营运现金流本质上是季节性的。我们通常会在本财年上半年看到营运资金的增加，因为我们的供应主要来自墨西哥，付款期限比其他来源市场的付款期限短。此外，今年上半年，我们正在国际农业部门建立不断增长的农作物库存，以便在本财年下半年进行最终收获和销售。虽然营运资本的这些增长可能会导致个别季度的运营现金流不利，但这并不表明我们预计全年将实现的运营现金表现。
九个月结束
7月31日，
(单位：百万)20222021
净收入$6.9 $28.0 
折旧及摊销17.2 13.7 
非现金租赁费用3.9 3.0 
(1)
权益法收益(3.6)(4.2)
基于股票的薪酬2.6 2.0 
从权益法被投资人那里收到的股息2.2 1.7 
扣除保险回收后的资产减值、处置和出售损失(收益)0.2 0.2 
递延所得税(0.7)4.8 
重新计量与Moruga业务合并的收益(2.0)— 
其他(2.6)— 
营运资金的变动(27.1)(34.0)
(1)
经营活动提供的现金净额(用于)$(3.0)$15.2 
(1)由于采用ASC 842租赁，自2020年11月1日起生效，上期金额与之前报告的金额不同，该租赁最初在我们截至2021年10月31日的年度报告Form-10K中公布。
截至2022年7月31日的9个月，经营活动使用的净现金为300万美元，而去年同期经营活动提供的现金为1520万美元。这一变化反映了2022财年净收入的下降，但部分被营运资本同比的有利变化所抵消。在营运资金中，种植者应付账款的有利变化被库存和应收账款的不利变化部分抵消。种植者应付账款和应收账款的变化是由于与上一年相比，单位水果价格的上涨。与去年相比，库存的变化是由于北美水果的每单位手头价值增加，以及秘鲁的作物库存增加，原因是农业成本的通胀压力和额外的生产面积。








26

投资活动
九个月结束
7月31日，
(单位：百万)20222021
购置财产和设备$(42.0)$(61.3)
出售财产、厂房和设备所得收益2.9 2.3 
更换财产、厂房和设备的保险收益— 0.8 
在合并Moruga时获得的现金4.3 — 
权益法投资被投资人(0.4)(0.2)
贷款转股权法被投资人— (2.0)
权益法被投资人偿还贷款1.0 1.5 
用于投资活动的现金净额$(34.2)$(58.9)
财产、厂房和设备
在截至2022年7月31日的9个月中，资本支出集中在购买秘鲁的农田以及秘鲁和危地马拉的土地改良和果园开发上。
在截至2021年7月31日的9个月中，资本支出集中在秘鲁和危地马拉的土地改良和果园开发，以及与我们位于德克萨斯州拉雷多的新配送和成熟设施相关的完成建设，该设施于2021年5月开业。
在截至2022年7月31日的9个月中，出售物业、厂房和设备的收益是用于原本打算用作公司总部的土地。在截至2021年7月31日的九个月里，出售房产、厂房和设备的收益主要来自出售加州的两处多单元住宅，这两处房产曾被用来为季节性鳄梨劳务承包商提供住房。
权益法被投资人
在截至2022年和2021年7月31日的9个月里，我们向我们的合资企业Copaltas出资，以支持在哥伦比亚购买更多的农田。我们还收到了这两年对Moruga的未偿还贷款的分期付款，在Moruga是股权方法被投资人的期间。
在截至2022年7月31日的9个月内，我们还向Avocado先生出资，以支持在中国南方增加一个新的分销设施。
在截至2021年7月31日的九个月内，我们向Copaltas发放了200万美元的贷款，以支持该实体的营运资金需求，并收到了对Moruga的未偿还贷款的分期付款，Moruga在此期间是一种股权方法投资。
融资活动
九个月结束
7月31日，
(单位：百万)20222021
循环信贷安排借款$40.0 $— 
循环信贷安排付款(40.0)— 
长期借款的本金支付(6.6)(5.7)
融资租赁债务的本金支付(1.0)(0.9)
用于融资活动的现金净额$(7.6)$(6.6)
借款和偿还债务
我们将循环信贷额度用于短期营运资本目的。我们定期贷款和其他应付票据的本金支付是根据债务到期表进行的。








27

资本资源
(单位：百万)July 31, 20222021年10月31日
现金和现金等价物$43.8 $84.5 
营运资本(1)
144.3 157.9 
(1)包括现金和现金等价物
资本资源包括运营现金流、现金和现金等价物以及债务融资。
我们与北卡罗来纳州的美国银行有一项银团信贷安排，包括两笔定期贷款和一项循环信贷安排(“左轮手枪”)，可提供高达1亿美元的借款。信贷安排还包括摆动额度安排和手风琴功能，允许我们在获得银行批准的情况下增加高达1.25亿美元的借款。截至2022年7月31日和2021年10月31日，我们在左轮手枪下没有任何未偿还的借款。左轮手枪的利息与伦敦银行同业拆借利率的利差随着我们的杠杆率而变化。截至2022年7月31日和2021年10月31日，左轮手枪利率分别为4.37%和1.84%。
2022年4月，我们签署了一项关于信贷安排的协议修正案，其中规定：(I)将允许收购的最高年度总购买对价从2000万美元提高到3000万美元；(Ii)将截至2022年4月30日的财政季度的综合总净杠杆率从2.75：1.0提高到3.75：1.0；以及(Iii)将截至2022年7月31日的财政季度的综合净杠杆率从2.75：1.0提高到3.25：1.0；以及(Iii)一些其他行政更新。
截至2022年7月31日，我们被要求遵守以下财务契约：(A)季度综合杠杆率不超过3.25：1.00；(B)季度综合固定费用覆盖率不低于1.50：1.00。截至2022年7月31日，我们的综合杠杆率为2.08至1.00，综合固定费用覆盖率为1.94至1.00，我们遵守了所有此类信贷安排契约。贷款以不动产、动产和子公司的股本为抵押。我们为信贷安排上未使用的承诺支付费用。
物资现金需求
资本支出
我们正在进行各种用于农业扩张和设施改善的资本项目，我们打算通过我们的运营现金流以及手头的现金和现金等价物为这些项目提供资金。对于2022财年，我们预计资本支出将低于最近的财年。截至2021年10月31日和2020年10月31日的年度，用于资本支出的现金分别为7340万美元和6730万美元。
经营租约
我们参与了各种设施、土地和设备的运营租赁，截至2022年7月31日，我们的未贴现现金负债为1.079亿美元。其中约2000万美元与英国一家分销设施的15年租约有关，该租约于2022年7月1日开始。预计该设施将扩大我们在不断增长的英国市场的分销范围。设施改善将于2022财年第四季度开始。
Moruga蓝莓项目
2022年5月1日，Moruga的股东批准了一个新的资本项目，在秘鲁的Olmos地区额外种植约600公顷蓝莓。该项目预计需要大约5000万美元的总投资，资金来自Moruga产生的现金流和基于每个股东各自所有权利益的按比例股东贡献。该项目预计将从2023财年中后期开始分阶段实施。
长期债务
截至2022年7月31日，我们定期贷款和票据的剩余到期日为1.577亿美元。更多信息见合并财务报表附注6。

关键会计估计
有关我们关键会计估计的讨论，请参阅我们于2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年10月31日的10-K表格年度报告中的“第二部分，第7项：管理层对财务状况和运营的讨论和分析”。除下文所述外，在该年度报告中披露的表格10-K所披露的关键会计估计数并无重大变动。








28

企业合并
我们根据ASC主题805“企业合并”的收购会计方法对企业合并进行会计处理，要求根据收购日的估计公允价值将支付的对价(如有)分配给可识别资产、无形资产和负债。商誉是指我们以前持有的股权的公允价值和非控制性权益的公允价值之和超过所假定的可识别资产和负债的收购日期价值后的总和。管理层在第三方专家的协助下，结合使用市场和收益估值方法，估计资产和负债的公允价值。这些估值方法使用管理层估计的投入，如收入预测、预计资本支出和销售成本估计。公司可以在收购日期后允许的一年计量期内调整为企业合并确认的金额。任何此类调整一般将被记录为交易中确认的商誉的增加或减少。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
对“第二部分，项目7A”没有实质性修改。在我们截至2021年10月31日的年度报告Form 10-K中，披露了关于市场风险的定量和定性信息。

项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在我们首席执行官和首席财务官的参与和监督下，我们的管理层已经评估了截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们根据修订的1934年证券交易法(“交易法”)实施的披露控制和程序(如规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本Form 10-Q季度报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序有效，能够合理保证我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息正在积累并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
除下文所述外，于截至2022年7月31日止季度内，我们对财务报告的内部控制并无其他重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变动。
2022年5月1日，我们前瞻性地将我们拥有60%股权的实体Moruga S.A.C.合并到我们的合并财务报表中。我们目前正在将Moruga S.A.C.整合到我们的财务报告内部控制环境中，因此，某些控制可能会发生变化。
2021年11月1日，我们在营销和分销部门实施了新的ERP系统，影响了总账、应收账款、库存、应付账款、采购和发货的记录保存流程。我们的重点是维持内部控制，并通过开发和部署新的企业资源规划系统来评估新控制的设计。
对控制和程序有效性的限制
我们的管理层不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评估都不能绝对保证我们公司内的所有控制问题和舞弊事件(如果有)都已被检测到。








29

第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
我们不时参与日常业务过程中出现的法律诉讼和调查，包括与雇佣问题、与客户和承包商的关系、知识产权纠纷和其他商业事项有关的诉讼和调查。
本公司不时涉及索赔、诉讼和诉讼，包括在截至2021年10月31日的年度报告Form 10-K中的“第I部分，第3项.法律诉讼”中讨论的那些索赔、诉讼和诉讼，这些索赔、诉讼和诉讼没有实质性的更新。
我们的法律诉讼和其他意外事件的结果本质上是不可预测的，受到重大不确定性的影响，如果在报告期内针对公司解决的一个或多个法律问题的金额超过管理层的预期，公司在此期间的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。

第1A项。风险因素
关于我们的风险因素的讨论，见“第一部分，第1A项。风险因素“在我们于2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年10月31日的10-K表格年度报告中介绍。除下文所述外，该等10-K表格年度报告先前披露的风险因素并无重大变动。我们面临的风险和不确定性不仅限于2021年Form 10-K和本季度报告中列出的风险和不确定性。在决定购买或出售我们的普通股之前，您应仔细考虑2021年Form 10-K表中的风险因素，以及本Form 10-Q季度报告中包含的其他信息，包括我们的财务报表和相关说明以及“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务和我们普通股的交易价格产生不利影响。
俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突可能会对我们的业务和业务结果产生不利影响。
鉴于我们业务和全球业务的性质，外国和地区的政治、经济和其他条件，包括目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突等地缘政治风险，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。这场冲突的更广泛后果，可能包括进一步的制裁、禁运、地区不稳定和地缘政治转变；与某些路线有关的运输禁令，或改变某些路线的战略决定；由于暂停在俄罗斯的服务，俄罗斯政府可能对包括我们在内的公司采取报复行动，包括将在俄罗斯的外国企业国有化；美国与我们开展业务的国家之间的紧张局势加剧；以及冲突对我们的业务和运营结果以及全球经济的影响程度，这些都是无法预测的。
系统安全风险、数据保护漏洞、网络攻击和系统集成问题可能会扰乱我们向客户提供的内部运营或服务，任何此类中断都可能减少我们的预期收入、增加我们的支出、损害我们的声誉并对我们的股票价格产生不利影响。

我们的内部计算机系统以及我们目前和未来的任何合作伙伴、承包商和顾问的计算机系统都容易受到网络攻击、计算机病毒、未经授权的访问、自然灾害、恐怖主义、战争以及电信和电气故障的破坏。系统故障、事故或安全漏洞可能会导致我们的运营中断，并可能导致我们业务运营的实质性中断。经验丰富的计算机程序员和黑客可能能够渗透我们的信息技术安全，盗用或泄露我们或第三方的机密信息，造成系统中断或导致关闭，或者开发和部署病毒、蠕虫和其他恶意软件程序来攻击我们的程序或以其他方式利用我们产品的任何安全漏洞。此外，我们生产或从第三方采购的复杂硬件、操作系统软件和应用程序可能包含设计或制造方面的缺陷，包括可能意外干扰系统运行的“错误”和其他问题。我们消除或缓解网络或其他安全问题、错误、病毒、蠕虫、恶意软件程序和安全漏洞的成本可能很高，我们解决这些问题的努力可能不会成功，可能会导致中断、延误、服务中断和现有或潜在客户的流失，这可能会阻碍我们的销售、生产、分销或其他关键功能。

我们的部分信息技术基础设施已经并可能在未来遇到服务中断、延误或中断，或在与不时发生的系统集成或迁移工作有关的问题上产生错误。我们在实施新系统和转移数据方面遇到了困难，未来可能不会成功，这已经并可能导致业务中断。这些困难已经并可能导致解决问题的成本、耗时和资源密集型补救工作增加，以及业务中断。此类中断已经并可能对我们履行订单和中断其他关键业务流程的能力造成不利影响。我们已经经历了这些中断带来的延误和利润下降，未来可能会遇到这样的困难。因此，我们的财务业绩、股价或声誉已经并可能受到不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。








30


项目3.高级证券违约
没有。

项目4.矿山安全信息披露
没有。

项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
所陈述的文件与本文一起提交或通过引用并入本文。
索引
以引用方式并入
证物编号：展品说明  表格  日期  数  
已归档
特此声明
3.1#
修订及重订的公司注册证书
8-K10/7/20203.1
3.2#
修订及重新制定附例
8-K10/7/20203.2
31.1*
依照依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行官证书
X
31.2*
根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明
X
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证
X
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证
         X
101
本公司截至2022年7月31日的季度报告Form 10-Q中的以下财务报表采用内联XBRL格式：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明综合经营报表，(Iii)简明综合全面收益表，(Iv)股东权益简明综合报表，(V)现金流量简明综合报表，以及(Vi)未经审计简明综合财务报表附注，标记为文本块并包括详细标签。
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104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)X
#之前提交的
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根据《美国联邦法典》第18编第1350节，这些证书仅随本季度报告一起提供，并不是为了1934年证券交易法第18节的目的而提交的，也不会通过引用的方式并入注册人的任何文件中，无论是在本文件日期之前或之后进行的，无论该文件中的任何一般合并语言如何。









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签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式促使本季度报告于2022年9月8日由其正式授权的签署人代表其签署。

使命生产公司。
/s/斯蒂芬·J·巴纳德
斯蒂芬·J·巴纳德
首席执行官
/s/Bryan E.Giles
布莱恩·E·贾尔斯
首席财务官









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