由Rentokil Initial plc提交

根据《1933年证券法》第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

主题公司：Terminix 全球控股公司

委托文号：001-36507

日期：2022年9月7日

以下新闻稿由Rentokil Initial plc 于2022年9月7日发布：

不得全部或部分、直接或间接地在任何司法管辖区内或从该

此为公告而非通函或招股说明书或同等文件，不构成或构成任何司法管辖区购买、出售或认购任何证券的要约、邀请或 推荐，亦不应被解释为购买、出售或认购任何证券的要约、邀请或推荐，且本文所载资料或任何事项的发布均不得构成任何投资活动的基础或作为进行任何投资活动的依据或作为诱因。投资者和潜在投资者不应根据其内容做出任何投资决定。有关本公告所述交易的综合通函及招股说明书已于今日刊发。

2022年9月7日

Rentokil初始PLC

刊发综合通函及招股章程
和Rentokil首次股东大会的通知

继Rentokil Initial(“本公司”或“Rentokil Initial”)于2021年12月14日 宣布其与Terminix Global Holdings，Inc.(“Terminix Holdings”或其附属公司，“Terminix”) 已达成协议，由本公司的一家附属公司收购Terminix Holdings的全部普通股(“交易”)， 本公司高兴地宣布，FCA已批准其与交易有关的合并股东通函和招股说明书 ，该报告已于今天由本公司发布。

根据上市规则，该交易构成 一类交易，因此，除其他事项外，须经本公司股东以简单多数表决通过。合并后的文件包含有关交易的进一步细节以及将于下午1：30在Freshfield Bruckhaus Deringer LLP办公室举行的公司股东大会(“股东大会”)的通知，地址为100 Bishopsgate，伦敦，EC2P 2SR，英国。英国夏令时2022年10月6日审议和批准这笔交易。

强烈鼓励股东于股东大会举行前 委任股东大会主席为其代表投票。这意味着大会主席 将能够代表他们并按照他们的指示在大会上投票。有关股东 如何委任股东大会主席为其代表的进一步详情，请参阅合并文件第38页。

交易的完成取决于一系列的完成条件，包括Terminix Holdings股东的批准。假设条件得到满足或豁免，交易预计将于2022年10月12日或前后完成。

合并文档的可用性

合并后的文件包含股东大会通知 以及与交易有关的其他文件的副本，不久将在公司的网站https://www.rentokil-initial.com/generalmeeting.上提供。

合并后的文件的副本将很快提交给国家存储机制，并将在适当的时候在https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.上供检查

第三季度交易更新

为配合交易时间表，本公司现拟于2022年11月1日公布截至2022年9月30日止九个月的交易更新。

查询

-完-

有关交易的其他信息 以及在哪里可以找到该交易

关于这项交易，公司 已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了F-4表格的注册说明书(“注册说明书”)，其中包括Terminix Holdings的委托书，该委托书也构成了公司的招股说明书 (“委托书/招股说明书”)。美国证券交易委员会预计将于2022年9月7日左右宣布注册声明生效 。本公司和Terminix Holdings还将提交与该交易有关的其他相关文件。最终委托书/招股说明书预计将于2022年9月8日左右发送给Terminix Holdings的股东。本公司亦已向英国适用证券监管机构提交与交易有关的股东代表通函，预计股东代表通函将于2022年9月8日左右送交本公司股东。本通讯不能替代任何注册声明、委托书/招股说明书或其他文件 本公司和/或Terminix Holdings可能会向美国证券交易委员会提交与该交易相关的文件。在作出任何投票或投资决定 之前，敦促Terminix Holdings和公司的投资者、股东和股东仔细完整地阅读适用的委托书/招股说明书和股东代表通函，以及已提交或将提交给美国证券交易委员会或英国相关证券监管机构的任何其他相关文件，以及与交易相关的任何修订或补充 文件，因为它们包含或将包含有关Terminix Holdings，公司的重要信息。, 交易及相关事项。注册声明和委托书/招股说明书在提交给美国证券交易委员会时，公司和Terminix Holdings提交的其他文件将在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上免费查阅。此外，投资者和股东可以免费获得Terminix Holdings在线公司提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书和其他 文件的副本，如提出书面请求，请发送到Terminix Holdings 美国田纳西州孟菲斯皮博迪Pl.，邮编：38103，注意：公司秘书，或致电Terminix Holdings的公司秘书办公室，电话：+1901-597-1400或通过电子邮件deidre.richardson@Terminix.com，并能够获得免费的注册 声明、代理声明/招股说明书，股东代表通函及其他提交予美国证券交易委员会及英国适用证券监管机构的文件 本公司应书面要求送交本公司的书面请求，地址为：https://www.rentokil-initial.com，，地址：英国RH10 9PY，RH10 9PY，Compass House，Manor Royal，Crawley，West Sussex，收件人：凯瑟琳·斯特德，或致电本公司，电话：+44(0)1293 858000，或电邮至秘书处@rentokil-Initial.com。本通讯中未包含本公司或Terminix 控股公司网站上包含的信息或可通过该网站获取的信息。

本通信仅供参考，不打算也不应构成出售或购买任何证券的要约，也不应构成出售或购买任何证券的要约， 在任何司法管辖区内，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行适当的注册或资格登记或资格之前，也不存在此类要约、招揽或出售将被视为非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求，否则不得发行证券。

委托书征集中的参与人

此通信不是征集与交易相关的代理 。然而，根据美国证券交易委员会规则，Terminix Holdings、本公司及其各自的若干董事、 高管以及其他管理层成员和员工可能被视为参与征集与该交易有关的委托书的 。有关Terminix Holdings董事和高管的信息，可以在其网站corporate.terminix.com/responsibility/corporate-governance上找到，也可以在其于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K 2021年年度报告中找到，该报告可在Investors.Terix.com和www.sec.gov上查阅。有关公司董事和高管的信息 可以在公司网站https://www.rentokil-initial.com上找到，也可以在2022年3月30日提交给英国相关证券监管机构的2021年年度报告中找到，该报告可在公司网站https://www.rentokil-initial.com.上找到 本公司或Terminix Holdings网站上包含或可通过其获取的信息不包含在本通信中作为参考。 这些文件可从上述来源免费获取。有关此类 与交易相关的委托书征集的潜在参与者利益的其他信息包含在提交给美国证券交易委员会和英国相关证券监管机构的委托书/招股说明书 和股东委托书通函及其他相关材料中。

与财务顾问有关的重要通知

巴克莱银行(Barclays Bank PLC)通过其投资银行(“Barclays”)与高盛国际(Goldman Sachs International)(“Goldman Sachs”)(由英国金融市场行为监管局(FCA)和英国金融市场行为监管局(PRA)监管)采取行动，该银行由英国审慎监管局(“PRA”)授权并受金融市场行为监管局(FCA)和PRA监管。除本公司外，本公司将不会就本公告及合并文件中提及的交易或任何其他事项提供意见，亦不会向本公司以外的任何人士负责。除了《2000年金融服务和市场法》或根据其建立的监管制度，或在任何司法管辖区的监管制度下，免除相关监管制度下的责任将是非法、无效或不可执行的责任和责任(如果有)外，巴克莱和高盛、其各自的子公司、控股公司、分支机构或附属公司或其各自的任何董事、高级管理人员、员工、代理人或顾问均不承担或接受任何责任。对不是巴克莱或高盛客户的任何人与交易有关的任何责任或责任(无论是直接或间接的，无论是在合同、侵权行为、法规或其他方面)，并且没有任何明示或默示的陈述, 就本公告或合并文件的内容，包括其准确性、完整性或核实 或由他们或代表他们就本公司、合并 集团(定义见合并文件)、交易或本公告或合并文件所述事项作出或声称作出的任何其他声明，作出或声称代表他们作出任何声明。在适用法律允许的最大范围内，巴克莱和高盛及其各自的子公司，持有 公司、分支机构和关联公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、代理和顾问，因此不承担任何责任或责任，无论是侵权、合同还是其他方面(上文提到的除外)，否则 他们可能对本公告或合并文件或其中包含的任何声明承担任何责任或责任。

有关前瞻性陈述的信息

本新闻稿包含前瞻性陈述 该术语在修订后的1933年证券法第27A节和经1995年私人证券诉讼改革法修订的1934年证券交易法第21E节中定义。前瞻性表述有时可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“应该”、“可能”、“可能”、“潜在”、“寻求”、“目标”、“项目”、“预测”、“乐观”、“打算”、“计划”、“估计”，“目标”、“预期”、“继续”或这些术语的其他类似术语或否定，但并非所有前瞻性的 表述都包括这样的识别词汇。前瞻性陈述基于受风险、不确定性和假设影响的当前计划、估计和预期。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与该等前瞻性陈述所表明或预期的结果大不相同。 我们不能保证该等计划、估计或预期一定会实现，因此，实际结果可能与该等前瞻性陈述中的任何计划、估计或预期大不相同。可能导致实际结果与此类计划大不相同的重要因素 , 估计或预期包括：交易结束的条件可能不满足；发生任何可能导致交易终止的事件；公司无法实现交易预期的协同效应和价值创造 ；公司无法迅速有效地整合Terminix Holdings的业务； 管理层的时间和注意力被转移到与交易相关的问题上；交易中断使维持业务、合同和运营关系变得更加困难；交易后公司的信用评级下降； 对Terminix Holdings或公司提起法律诉讼；Terminix Holdings或公司无法留住或聘用关键人员；宣布或完成拟议收购对Terminix Holdings或公司股本的市场价格或Terminix Holdings或公司的经营业绩产生负面影响；不断变化的法律、监管和税收制度；英国、美国和其他地方的经济、金融、政治和监管条件的变化， 以及导致不确定性和波动性、自然灾害和人为灾难、内乱、大流行病(例如，冠状病毒 (新冠肺炎)大流行)、地缘政治不确定性以及与美国或英国现任或后续政府相关的立法、监管、贸易和政策变化可能导致的情况的其他因素；公司或Terminix Holdings因飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、冲突、流行病、安全漏洞、网络攻击、断电而成功从灾难或其他业务连续性问题中恢复的能力, 电信故障或其他自然或人为事件，包括在新冠肺炎大流行等长期中断期间远程运行的能力；公共卫生危机的影响，如流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病，以及任何相关公司或政府为保护个人的健康和安全而制定的政策和行动，或为维持国家或全球经济和市场的运转而采取的政府政策或行动，包括任何隔离、“避难所到位”、“待在家里”、裁员、社会疏远、关闭或类似行动和政策；包括政府机构在内的第三方采取的行动；交易中断 将损害公司或Terminix Holdings的业务的风险，包括当前的计划和运营；收购悬而未决期间可能影响公司或Terminix Holdings追求特定商机或战略交易的能力的某些 限制；公司或Terminix Holdings满足有关交易的会计和税务处理的预期的能力 ；公司报告中“风险和不确定因素”部分讨论的风险和不确定因素(可在公司网站https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism and的国家存储机制上查阅，网站为https://www.rentokil-initial.com)(公司网站上包含或可通过公司网站获取的信息未通过参考纳入本通讯)；以及在提交给美国证券交易委员会的Terminix Holdings公司提交给美国证券交易委员会的报告中，“风险因素”和“有关前瞻性陈述的信息”部分讨论的风险和不确定因素。这些风险以及与交易相关的其他 风险, 在委托书/招股说明书和股东委托书通函中进行了更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表是，委托书/招股说明书和股东委托书通函中列出的因素列表被认为具有代表性，但此类列表不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。 未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项，因为它们不是未来业绩或结果的保证，并且 实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际运营结果、财务状况和流动性，以及我们经营的新市场或细分市场的发展，可能与本新闻稿中包含的前瞻性 陈述中所述或其暗示的内容存在实质性差异。除法律另有规定外，本公司及Terminix Holdings均不承担任何义务 更新或修订本文件所载资料，该等资料仅于本文件日期起生效。