由Terra Property Trust,Inc.提交。
委员会文件第333-265836号
根据1933年《证券法》第425条
主题公司:Terra Income Fund 6,Inc.
委托文档号Terra Property Trust,Inc.提交的S-4表格登记声明:333-265836
本文件涉及截至2022年5月2日的协议和合并计划(修订后的合并协议),由马里兰州一家公司Terra Property Trust,Inc.、马里兰州一家公司Terra Income Fund 6,Inc.、马里兰州一家公司Terra Merger Sub,LLC、特拉华州一家有限责任公司和TPT(合并子公司)的全资子公司Terra Income Advisors LLC、特拉华州有限责任公司Terra Income Advisors LLC和特拉华州有限责任公司Terra REIT Advisors,LLC之间的合并协议和计划。
根据合并协议,Terra BDC将在满足合并协议规定的完成条件后,与合并子公司合并并并入合并子公司(合并),合并子公司继续作为合并的存续实体和TPT的全资子公司。
以下 是一封关于合并的电子邮件,最初由Terra BDC的代理律师Mediant Communications,Inc.于2022年9月7日发送给Terra BDC普通股流通股的某些持有人。
您的投票缺失,请今天投票!
尊敬的股东:
您之所以收到这封电子邮件,是因为我们 没有收到您对在Terra Income Fund 6,Inc.(Terra BDC)的2022年股东特别会议(特别会议)上投票表决的提案的投票。特别会议将于2022年9月12日举行。我们需要您的投票才能获得召开特别会议所需的股份数量。请仔细考虑以下有关要求您在特别会议上批准的某些提案的信息。
合并提案
除其他事项外,请您批准Terra BDC与Terra Merger Sub,LLC(合并子公司)的合并,Terra Merger Sub,LLC是Terra Property Trust,Inc.(TPT)的全资子公司,日期为2022年5月2日(修订后的合并协议)。合并的批准需要持有Terra BDC普通股至少多数流通股的 持有者投赞成票,该股东有权在特别会议上就合并进行表决。
Terra BDC董事会(Terra BDC董事会),包括为评估合并和相关交易而成立的Terra BDC董事会特别委员会(特别委员会)已确定,合并将 提供许多重要的战略机会和利益,并将符合Terra BDC股东的最佳利益。Terra BDC董事会和特别委员会在作出这一决定时考虑的因素包括:
• | 合并后,TPT及其子公司(统称为合并后的公司)将受益于跨地理市场和资产类型的多样化增强; |
• | 合并后公司的规模、规模和财务状况的增强可能会改善进入资本市场的机会,并降低资本成本,这可用于支持推动增长机会的战略投资,并可能增加股东流动性的机会; |
• | 由于Terra BDC可能需要提前出售资产以筹集资金,合并后的公司获得更多资本的途径可能允许合并后的公司满足Terra BDC资产的额外资本需求,因此持有该等资产的时间更长,以便潜在地实现高于Terra BDC所能实现的回报;以及 |
• | 合并后的公司的一体化组织结构将使合并后的公司管理层能够将精力集中在合并后的公司上,从而实现显著的运营和成本效益。 |
Terra BDC董事会一致建议您投票支持合并。
宪章修正案提案
除合并外, 要求您批准Terra BDC宪章的修正案,删除与某些汇总交易相关的某些实质性和程序性条款(Terra BDC宪章修正案)。Terra BDC宪章修正案的批准需要持有Terra BDC普通股至少多数流通股的持有者投赞成票,并有权在特别会议上就Terra BDC宪章修正案投票。
Terra BDC认为,如果要求其遵守与汇总交易相关的条款,完成合并将是不切实际的。因此,合并的具体条件是Terra BDC宪章修正案获得批准并生效。
Terra BDC董事会一致建议您投票支持Terra BDC宪章修正案。
BDC的选举退出提案
除合并外,要求您批准Terra BDC(BDC选举撤回)撤回其选举,以根据经修订的1940年投资公司法( 投资公司法)将其视为业务发展公司。如果Terra BDC普通股50%或以上的流通股持有人亲自或委派代表出席特别会议,或(2)有权在特别会议上就BDC选举退出投票的Terra BDC普通股流通股的50%或以上,则批准BDC选举退出建议需要(1)有权在特别会议上投票的Terra BDC已发行普通股股份的67%或以上 投赞成票。
如果BDC选举退出未获批准,由于《投资公司法》对关联交易的限制,Terra BDC将被禁止 结束合并。
Terra BDC 董事会一致建议您投票支持BDC选举退出。
在线投票只需要一分钟。请单击下面的 安全链接,您将被定向到投票站点。
http://www.proxypush.com/Terra
您的投票控制编号为:
[_]
谢谢您的参与!
Terra Income Fund 6,Inc.
*请不要回复此电子邮件。本电子邮件仅供参考 。
附加信息
关于拟议的合并,TPT准备并向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份S-4表格注册声明 ,其中包含TPT和Terra BDC联合编写的委托书/招股说明书以及其他相关文件。委托书/招股说明书包含有关拟议合并的重要信息 及相关事项。表格S-4的注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效。我们敦促泰丰地产的股东在获得注册说明书和委托书/招股说明书(包括其所有修订和补充)以及其他相关文件时仔细阅读这些文件,因为这些文件包含有关泰丰太平洋、泰丰地产和拟议中的合并的重要信息。
Terra BDC的股东可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取Terra BDC和TPT向美国证券交易委员会提交的登记声明、委托书/招股说明书和其他相关文件(如果可以获得),网址为www.sec.gov。Terra BDC和TPT提交给美国证券交易委员会的文件副本也可以在Terra BDC的网站www.terrafund6.com和TPT的网站www.terraPropertytrust.com上免费获得。
本通知不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售属于非法的证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。
与合并有关的征集活动的参与者
Terra BDC及其董事和高管以及Terra BDC的某些其他关联公司可被视为参与就拟议的合并向Terra BDC的股东征集委托书 。有关Terra BDC董事和高管的信息可在Terra BDC截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K格式的最新年度报告中找到。有关这些潜在参与者利益的其他信息包括在提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书和其他与拟议合并相关的文件 中。这些文件可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得,也可以使用上述来源从Terra BDC免费获得。