Exhibit 99.1
2022年9月7日
新闻稿
立即释放
Rev Group，Inc.报告第三季度业绩
威斯康星州布鲁克菲尔德--(美国商业资讯)--行业领先的特种车辆制造商Rev Group，Inc.(纽约证券交易所市场代码：REVG)今天公布了截至2022年7月31日的三个月(“2022年第三季度”)的业绩。2022年第三季度的综合净销售额为5.948亿美元，与截至2021年7月31日的三个月(“2021年第三季度”)的5.933亿美元相比增长0.3%。合并净销售额的增长主要是由于娱乐部门的净销售额增加，以及过去一年实施的定价措施，但被消防和紧急情况(“F&E”)部门净销售额的下降部分抵消了。
该公司2022年第三季度的净收入为950万美元，或每股稀释后收益0.16美元，其中包括230万美元的F&E部门的重组费用。2022年第三季度调整后净收益为1430万美元，或每股稀释后收益0.24美元，而2021年第三季度调整后净收益为2450万美元，或每股稀释后收益0.37美元。2022年第三季度调整后的EBITDA为2950万美元，而2021年第三季度为4160万美元。本季度调整后EBITDA的减少主要是由于餐饮和娱乐部门和商业部门的贡献较低，但部分被娱乐部门调整后EBITDA的增加所抵消。
我们在第三季度实现了利润率的连续改善，对我们车辆的需求仍然强劲。我们将继续采取措施抵消通胀压力，并继续专注于运营纪律，以推动整个业务的利润率扩大。“总裁和首席执行官罗德·拉欣表示。最新指引的中点预计，收入将继续保持利润率势头，但仍受到供应链的限制。我要感谢我们的员工，感谢他们的奉献和辛勤工作，因为他们继续驾驭着当今充满挑战的环境。“
1Rev Group，Inc.调整后的净收入和调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准，在本新闻稿的后面部分将与其最近的GAAP衡量标准进行核对。
REV集团第三季度业务亮点
消防和应急部门
2022年第三季度，F&E部门的净销售额为2.301亿美元，比2021年第三季度的2.695亿美元减少了3940万美元，降幅为14.6%。与去年同期相比，净销售额下降的主要原因是与供应链中断和劳动力紧张有关的消防设备和救护车出货量减少，但部分被实现价格所抵消。消防设备出货量减少的主要原因是散热器、车桥和线束等关键部件短缺。救护车出货量减少的主要原因是原始设备制造商提供的底盘收货时间和零部件短缺。截至2022年第三季度末，F&E部门的积压订单为21.631亿美元，比2021年第三季度末的12.295亿美元增加了9.336亿美元。这一增长主要是由于对消防设备和救护车的持续需求和强劲的订单接收、定价行动以及积压的出货量减少所致。
2022年第三季度，F&E部门调整后的EBITDA为100万美元，比2021年第三季度的1580万美元减少了1480万美元，降幅为93.7%。该部门的盈利能力受到销售量下降、与供应链中断相关的效率低下以及通胀压力的影响，但部分被实现价格所抵消。
商业细分市场
2022年第三季度，商业部门的净销售额为1.11亿美元，比2021年第三季度的1.113亿美元减少了30万美元，降幅为0.3%。与去年同期相比，净销售额下降的主要原因是校车和市政运输巴士出货量减少，但因终点站卡车和街道清扫车出货量增加以及实现价格而被部分抵消。校车和市政公交车出货量减少的主要原因是暖通空调子系统和线束等关键部件短缺，以及劳动力短缺。2022年第三季度末的商业部门积压订单为5.307亿美元，比2021年第三季度末的3.12亿美元增加了2.187亿美元。这一增长主要是校车、终点站卡车和街道清扫车订单增加以及定价行动的结果。
2022年第三季度，商业部门调整后的EBITDA为680万美元，较2021年第三季度的970万美元减少290万美元，降幅29.9%。本季度盈利能力下降的主要原因是校车出货量减少、出货量减少以及市政交通公交车的不利组合、与劳动力限制和供应链中断有关的低效率以及通胀压力，这些因素被终端卡车出货量的增加和盈利能力的改善以及价格实现部分抵消。
娱乐区
2022年第三季度，娱乐部门的净销售额为2.541亿美元，比2021年第三季度的2.125亿美元增加了4160万美元，增幅为19.6%。与去年同期相比，净销售额的增长主要是由于价格实现和有利的组合，但部分抵消了与供应链中断和某些业务的劳动力限制有关的线路费率和单位发货量的下降。2022年第三季度末的积压订单为12.429亿美元，与2021年第三季度末的11.57亿美元相比增加了8590万美元。这一增长主要是由于几个产品类别的强劲订单以及定价行动的结果。
2022年第三季度，娱乐部门调整后的EBITDA为2980万美元，比2021年第三季度的2410万美元增加了570万美元，增幅为23.7%。这一增长主要是由于价格实现和有利的组合，但部分被与某些业务的供应链中断和劳动力限制有关的低效率以及通胀压力所抵消。
营运资本、流动性和资本配置
截至2022年7月31日，现金和现金等价物总计1480万美元。净负债2为2.352亿美元，截至2022年7月31日，该公司在ABL循环信贷安排下有2.871亿美元可用，与2021年10月31日的2.9亿美元相比减少了290万美元。2022年第三季度，该公司以每股11.16美元的平均收购价回购了约210万股普通股，价格为2410万美元。截至2022年7月31日，该公司的贸易营运资本为3.534亿美元，而截至2021年10月31日，该公司的贸易营运资本为3.682亿美元。减少的主要原因是应收账款和客户预付款增加，但被应收账款和存货增加部分抵销。2022年第三季度的资本支出为740万美元，而2021年第三季度为530万美元。
2净债务的定义是总债务减去现金和现金等价物。
贸易周转金的定义是应收账款加上存货减去应收账款和客户预付款。
更新的2022财年展望
|
|
2022财年全年 |
|
||||||||||||||
|
|
更新的指南 |
|
|
|
事前指导 |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
低 |
|
|
高 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
2,250 |
|
|
$ |
2,350 |
|
|
|
$ |
2,250 |
|
|
$ |
2,400 |
|
净收入 |
|
$ |
14 |
|
|
$ |
25 |
|
|
|
$ |
14 |
|
|
$ |
35 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
110 |
|
|
|
$ |
100 |
|
|
$ |
120 |
|
调整后净收益 |
|
$ |
44 |
|
|
$ |
54 |
|
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
62 |
|
自由现金流4 |
|
$ |
58 |
|
|
$ |
70 |
|
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
70 |
|
季度股息
该公司董事会宣布，将于2022年10月14日向2022年9月30日登记在册的股东支付每股普通股0.05美元的季度现金股息，这相当于按年率计算每股普通股0.20美元。
电话会议
讨论该公司2022财年第三季度财务业绩的电话会议定于2022年9月7日上午10点举行。Et.Rev Group，Inc.投资者关系网站上将提供补充幻灯片。电话会议将通过互联网同时进行网络直播。要收看网络直播，听众可以在活动前至少15分钟访问http://investors.revgroup.com/investor-events-and-presentations/events，并按照说明收听网络直播。会议的音频回放和相关的问答环节将在本网站上播放12个月。
关于Rev Group
REV集团(REVG)公司是特种车辆及相关售后零件和服务的领先设计和制造商。我们通过三个细分市场为多样化的客户群提供服务，主要是在美国：消防和紧急情况、商业和娱乐。我们为应用提供定制的车辆解决方案，包括公共服务(救护车、消防设备、校车和公共交通巴士)、商业基础设施(终点站卡车和工业清扫车)和消费休闲(休闲车)的基本需求。我们多样化的投资组合由久负盛名的主要汽车品牌组成，包括许多行业内最知名的品牌。我们的几个品牌开创了他们的特种车产品类别，可以追溯到50多年前。REV集团在纽约证券交易所上市，交易代码为REVG。投资者-REVG
自由现金流的定义是经营活动的现金净额减去资本支出。
关于非GAAP计量的说明
该公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告其财务业绩。然而，管理层认为，通过列报调整后的EBITDA和调整后的净收入，可以加强对我们持续经营业绩的评估，这些都是非公认会计准则的财务衡量标准。调整后的EBITDA代表扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益以及提前清偿债务的亏损，经某些非经常性、一次性和其他调整后调整，我们认为这些调整不能反映我们的基本经营业绩。调整后的净收入是指经某些税后、非经常性、一次性和其他调整调整后的净收入，我们认为这些调整不能反映我们的基本经营业绩，以及非现金无形资产摊销和基于股票的薪酬。自由现金流的计算方法是经营活动的现金净额减去资本支出。
该公司认为，调整后的EBITDA、调整后的净收入和自由现金流量的使用提供了额外的有意义的方法，以评估不同时期的经营业绩的某些方面，这些方法在GAAP的基础上可能不会以其他方式显现出来，这些方法是在GAAP衡量标准之外使用的，而不是替代GAAP衡量标准。调整后的EBITDA和调整后的净收入与根据公认会计原则计算的最接近可比性的财务指标的对账包括在本新闻稿的财务附录中。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包含该公司认为是1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿包括表达我们对未来事件或未来结果的意见、预期、信念、计划、目标、假设或预测的陈述，因此是或可能被视为“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述一般可以通过使用前瞻性术语来识别，包括“相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“努力”、“目标”、“寻求”、“项目”、“打算”、“预测”、“计划”、“可能”、“将”或“应该”，或者在每一种情况下，它们的否定或其他变体或类似术语。它们出现在本新闻稿的多个地方，包括关于我们的意图、信念、目标或当前预期的声明，这些声明涉及我们的运营结果、财务状况、流动性、前景、增长、战略和我们经营的行业，包括REV集团对2022财年整个财政年度的展望。
我们的前瞻性声明会受到风险和不确定性的影响，包括在公司提交给美国证券交易委员会的年度报告中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示声明”中强调的那些风险和不确定性，以及在公司随后的10-Q表季报以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中强调的那些风险和不确定性，这些风险和不确定性因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中预测或暗示的结果大不相同。前瞻性陈述基于当前的预期和假设以及当前可用的数据，既不是对未来事件或业绩的预测，也不是对未来业绩的保证。您不应过分依赖前瞻性陈述，因为这些陈述仅说明了本新闻稿的日期。公司不承诺在做出任何前瞻性陈述后对其进行更新或修改，无论是由于新信息、未来事件或适用法律所要求的其他原因。
联系方式
德鲁·科诺普
投资者关系和企业发展副总裁
电子邮件：Investors@revgroup.com
Phone: 1-888-738-4037 (1-888-REVG-037)
Rev Group，Inc.及附属公司
简明未经审计综合资产负债表
(单位：百万，不包括股份)
|
|
|
|
|
(经审计) |
|
||
|
|
7月31日， |
|
|
10月31日， |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
14.8 |
|
|
$ |
13.3 |
|
应收账款净额 |
|
|
224.3 |
|
|
|
213.3 |
|
库存，净额 |
|
|
599.3 |
|
|
|
481.7 |
|
其他流动资产 |
|
|
31.7 |
|
|
|
52.7 |
|
持有待售资产 |
|
|
6.3 |
|
|
|
— |
|
流动资产总额 |
|
|
876.4 |
|
|
|
761.0 |
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
146.1 |
|
|
|
157.6 |
|
商誉 |
|
|
157.3 |
|
|
|
157.3 |
|
无形资产，净额 |
|
|
120.5 |
|
|
|
126.3 |
|
使用权资产 |
|
|
20.7 |
|
|
|
19.1 |
|
其他长期资产 |
|
|
11.2 |
|
|
|
17.0 |
|
总资产 |
|
$ |
1,332.2 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
159.2 |
|
|
$ |
116.2 |
|
客户预付款 |
|
|
311.0 |
|
|
|
210.6 |
|
应计保修 |
|
|
20.7 |
|
|
|
22.3 |
|
短期租赁义务 |
|
|
6.9 |
|
|
|
7.1 |
|
其他流动负债 |
|
|
76.9 |
|
|
|
80.8 |
|
流动负债总额 |
|
|
574.7 |
|
|
|
437.0 |
|
长期债务 |
|
|
250.0 |
|
|
|
215.0 |
|
递延所得税 |
|
|
23.6 |
|
|
|
21.4 |
|
长期租赁义务 |
|
|
14.5 |
|
|
|
12.8 |
|
其他长期负债 |
|
|
21.4 |
|
|
|
33.3 |
|
总负债 |
|
|
884.2 |
|
|
|
719.5 |
|
承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股(面值为.001美元，授权发行9,000,000股；未发行或已发行) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股(面值.001美元，授权股份6.05亿股；59,343,192股 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
额外实收资本 |
|
|
434.0 |
|
|
|
502.1 |
|
留存收益 |
|
|
13.8 |
|
|
|
16.7 |
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.1 |
) |
股东权益总额 |
|
|
448.0 |
|
|
|
518.8 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
1,332.2 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
Rev Group，Inc.及附属公司
简明未经审计综合损益表
(百万，不包括每股和每股金额)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
594.8 |
|
|
$ |
593.3 |
|
|
$ |
1,708.1 |
|
|
$ |
1,790.9 |
|
销售成本 |
|
|
527.0 |
|
|
|
516.7 |
|
|
|
1,527.4 |
|
|
|
1,565.2 |
|
毛利 |
|
|
67.8 |
|
|
|
76.6 |
|
|
|
180.7 |
|
|
|
225.7 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和行政 |
|
|
46.1 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
144.2 |
|
|
|
141.0 |
|
研发成本 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
3.3 |
|
无形资产摊销 |
|
|
1.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
7.4 |
|
重组 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
1.0 |
|
总运营费用 |
|
|
50.6 |
|
|
|
48.1 |
|
|
|
161.7 |
|
|
|
152.7 |
|
营业收入 |
|
|
17.2 |
|
|
|
28.5 |
|
|
|
19.0 |
|
|
|
73.0 |
|
利息支出，净额 |
|
|
4.3 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
14.4 |
|
提前清偿债务损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
(收益)出售业务或持有待售业务的亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
收购业务亏损，税后净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
未计提所得税准备的收入 |
|
|
12.9 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
54.0 |
|
所得税拨备 |
|
|
3.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
9.6 |
|
净收入 |
|
$ |
9.5 |
|
|
$ |
23.7 |
|
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.70 |
|
稀释 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.68 |
|
宣布的每股普通股股息 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的每股普通股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.92 |
|
稀释 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均未偿还股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
59,417,336 |
|
|
|
64,125,216 |
|
|
|
61,291,966 |
|
|
|
63,863,441 |
|
稀释 |
|
|
59,922,851 |
|
|
|
65,379,717 |
|
|
|
61,993,292 |
|
|
|
64,883,139 |
|
Rev Group，Inc.及附属公司
简明未经审计的综合现金流量表
(单位：百万)
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
25.2 |
|
|
|
24.2 |
|
债务发行成本摊销 |
|
|
1.3 |
|
|
|
1.6 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
6.3 |
|
|
|
5.4 |
|
递延所得税 |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.4 |
|
提前清偿债务损失 |
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
出售资产的收益 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
出售业务或为出售而持有的业务的亏损 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
收购业务的损失 |
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
经营性资产和负债变动，净额 |
|
|
18.4 |
|
|
|
21.8 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
59.5 |
|
|
|
100.6 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
购置房产、厂房和设备 |
|
|
(15.9 |
) |
|
|
(13.9 |
) |
出售资产所得收益 |
|
|
2.8 |
|
|
|
12.5 |
|
出售在中国合资企业的投资所得 |
|
|
1.8 |
|
|
|
— |
|
其他投资活动 |
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
投资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(11.3 |
) |
|
|
0.6 |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷借款的净收益 |
|
|
35.0 |
|
|
|
210.0 |
|
偿还长期债务 |
|
|
— |
|
|
|
(303.4 |
) |
支付股息 |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(3.3 |
) |
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7.0 |
) |
普通股回购和注销 |
|
|
(70.0 |
) |
|
|
— |
|
其他融资活动 |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
0.3 |
|
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(46.7 |
) |
|
|
(103.4 |
) |
现金及现金等价物净增(减) |
|
|
1.5 |
|
|
|
(2.2 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.4 |
|
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
14.8 |
|
|
$ |
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流量信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付(收到)的现金： |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
7.6 |
|
|
$ |
12.3 |
|
所得税，扣除退款的净额 |
|
$ |
(15.1 |
) |
|
$ |
(0.1 |
) |
Rev Group，Inc.及附属公司
细分市场信息
(单位：百万；未经审计)
|
|
截至7月31日的三个月， |
|
|
截至7月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火灾与紧急情况 |
|
$ |
230.1 |
|
|
$ |
269.5 |
|
|
$ |
712.5 |
|
|
$ |
857.7 |
|
商业广告 |
|
|
111.0 |
|
|
|
111.3 |
|
|
|
299.2 |
|
|
|
292.8 |
|
娱乐活动 |
|
|
254.1 |
|
|
|
212.5 |
|
|
|
697.7 |
|
|
|
640.5 |
|
公司和其他 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
总计 |
|
$ |
594.8 |
|
|
$ |
593.3 |
|
|
$ |
1,708.1 |
|
|
$ |
1,790.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火灾与紧急情况 |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
47.6 |
|
商业广告 |
|
|
6.8 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
19.0 |
|
|
|
25.1 |
|
娱乐活动 |
|
|
29.8 |
|
|
|
24.1 |
|
|
|
75.6 |
|
|
|
64.3 |
|
公司和其他 |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(23.6 |
) |
|
|
(26.6 |
) |
总计 |
|
$ |
29.5 |
|
|
$ |
41.6 |
|
|
$ |
71.6 |
|
|
$ |
110.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的EBITDA利润率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火灾与紧急情况 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
5.5 |
% |
商业广告 |
|
|
6.1 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
6.4 |
% |
|
|
8.6 |
% |
娱乐活动 |
|
|
11.7 |
% |
|
|
11.3 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
10.0 |
% |
总计 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末积压： |
|
7月31日， |
|
|
4月30日， |
|
|
1月31日， |
|
|
7月31日， |
|
||||
火灾与紧急情况 |
|
$ |
2,163.1 |
|
|
$ |
1,788.3 |
|
|
$ |
1,655.1 |
|
|
$ |
1,229.5 |
|
商业广告 |
|
|
530.7 |
|
|
|
531.1 |
|
|
|
459.8 |
|
|
|
312.0 |
|
娱乐活动 |
|
|
1,242.9 |
|
|
|
1,302.7 |
|
|
|
1,282.6 |
|
|
|
1,157.0 |
|
总计 |
|
$ |
3,936.7 |
|
|
$ |
3,622.1 |
|
|
$ |
3,397.5 |
|
|
$ |
2,698.5 |
|
Rev Group，Inc.及附属公司
按部门调整的EBITDA
(单位：百万；未经审计)
|
|
截至2022年7月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火灾与紧急情况 |
|
|
商业广告 |
|
|
娱乐活动 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(5.9 |
) |
|
$ |
6.0 |
|
|
$ |
26.3 |
|
|
$ |
(16.9 |
) |
|
$ |
9.5 |
|
折旧及摊销 |
|
|
2.8 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
6.9 |
|
利息支出，净额 |
|
|
1.7 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
4.3 |
|
所得税拨备 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
3.4 |
|
EBITDA |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
6.8 |
|
|
|
29.1 |
|
|
|
(10.4 |
) |
|
|
24.1 |
|
交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重组成本 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
法律事务 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.2 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
6.8 |
|
|
$ |
29.8 |
|
|
$ |
(8.1 |
) |
|
$ |
29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年7月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火灾与紧急情况 |
|
|
商业广告 |
|
|
娱乐活动 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
8.9 |
|
|
$ |
20.6 |
|
|
$ |
(16.4 |
) |
|
$ |
23.7 |
|
折旧及摊销 |
|
|
2.9 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
7.6 |
|
利息支出，净额 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
3.4 |
|
所得税拨备 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
EBITDA |
|
|
14.9 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
24.1 |
|
|
|
(11.6 |
) |
|
|
37.1 |
|
交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
法律事务 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
2.8 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
1.9 |
|
出售持有待售资产及业务的净(得)损 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(1.0 |
) |
持有待售资产的可归属损失 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
9.7 |
|
|
$ |
24.1 |
|
|
$ |
(8.0 |
) |
|
$ |
41.6 |
|
Rev Group，Inc.及附属公司
按部门调整的EBITDA
(单位：百万；未经审计)
|
|
截至2022年7月31日的9个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火灾与紧急情况 |
|
|
商业广告 |
|
|
娱乐活动 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(32.9 |
) |
|
$ |
16.6 |
|
|
$ |
64.8 |
|
|
$ |
(42.0 |
) |
|
$ |
6.5 |
|
折旧及摊销 |
|
|
11.2 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
25.2 |
|
利息支出，净额 |
|
|
4.9 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
11.2 |
|
所得税拨备 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.2 |
|
EBITDA |
|
|
(16.8 |
) |
|
|
19.0 |
|
|
|
74.9 |
|
|
|
(33.0 |
) |
|
|
44.1 |
|
交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
赞助商费用报销 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重组成本 |
|
|
8.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
8.9 |
|
重组相关费用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.1 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
6.3 |
|
法律事务 |
|
|
3.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
6.4 |
|
出售持有待售资产及业务的净亏损 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
75.6 |
|
|
$ |
(23.6 |
) |
|
$ |
71.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年7月31日的9个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火灾与紧急情况 |
|
|
商业广告 |
|
|
娱乐活动 |
|
|
公司和其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
53.5 |
|
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
44.4 |
|
折旧及摊销 |
|
|
9.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
10.7 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
24.2 |
|
利息支出，净额 |
|
|
4.3 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
14.4 |
|
提前清偿债务损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
所得税拨备 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
9.6 |
|
EBITDA |
|
|
42.9 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
64.3 |
|
|
|
(38.3 |
) |
|
|
94.0 |
|
交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
3.2 |
|
赞助商费用报销 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
重组成本 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.0 |
|
重组相关费用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
法律事务 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.1 |
|
出售持有待售资产及业务的净亏损 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.7 |
|
收购业务的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
持有待售资产的可归属亏损 |
|
|
1.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
47.6 |
|
|
$ |
25.1 |
|
|
$ |
64.3 |
|
|
$ |
(26.6 |
) |
|
$ |
110.4 |
|
Rev Group，Inc.及附属公司
调整后净收益
(单位：百万；未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
9.5 |
|
|
$ |
23.7 |
|
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
无形资产摊销 |
|
|
1.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
7.4 |
|
交易费用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
3.2 |
|
赞助商费用报销 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
重组成本 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
1.0 |
|
重组相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
0.3 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
1.8 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
5.5 |
|
法律事务 |
|
|
1.2 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
3.1 |
|
出售持有待售资产及业务的净(得)损 |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
1.7 |
|
收购业务的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
持有待售资产的可归属损失 |
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
加速某些财产、厂房和设备的折旧 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
提前清偿债务损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
税率变化的影响 |
|
|
— |
|
|
|
(4.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4.2 |
) |
调整对所得税的影响 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(9.1 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
24.5 |
|
|
$ |
32.9 |
|
|
$ |
59.0 |
|
Rev Group，Inc.及附属公司
调整后的EBITDA前景对账
(单位：百万)
|
|
2022财年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
净收入1 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
25.0 |
|
折旧及摊销 |
|
|
33.5 |
|
|
|
31.5 |
|
利息支出，净额 |
|
|
17.0 |
|
|
|
15.0 |
|
所得税拨备 |
|
|
4.0 |
|
|
|
8.5 |
|
EBITDA |
|
|
68.8 |
|
|
|
80.0 |
|
交易费用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
赞助商费用报销 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重组成本 |
|
|
9.4 |
|
|
|
8.9 |
|
重组相关费用 |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.1 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
9.0 |
|
|
|
8.8 |
|
法律事务 |
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
出售持有待售资产及业务的净亏损 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
100.0 |
|
|
$ |
110.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Rev Group，Inc.及附属公司
调整后净收益前景对账
(单位：百万)
|
|
2022财年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
净收入1 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
25.0 |
|
无形资产摊销 |
|
|
7.1 |
|
|
|
7.1 |
|
交易费用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
赞助商费用报销 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重组成本 |
|
|
9.4 |
|
|
|
8.9 |
|
重组相关费用 |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.1 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
9.0 |
|
|
|
8.8 |
|
法律事务 |
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
出售持有待售资产及业务的净亏损 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
加速某些财产、厂房和设备的折旧 |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
调整对所得税的影响 |
|
|
(10.4 |
) |
|
|
(10.0 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
44.5 |
|
|
$ |
54.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1除本对账所列费用外，不包括在所示期间内可能发生的任何非经常性费用。见上文“关于前瞻性陈述的告诫声明”。