美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)：2022年9月2日
CatchMark Wood Trust，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 马里兰州 | 001-36239 | 20-3536671 | ||
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| 广场大道5号，2650套房 |
| 亚特兰大，GA 30328 |
| (主要行政办公室地址)(邮政编码) |
(855) 858-9794
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(如果自上次报告后更改，则为原姓名或 原地址)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| ☐ | 根据《交易法》规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
| A类普通股，每股面值0.01美元 | CTT | 纽约证券交易所 |
用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司， 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 第8.01项。 | 其他活动。 |
如之前披露的，2022年5月29日，马里兰州公司CatchMark Timber Trust，Inc.和特拉华州有限合伙企业CatchMark Timber Operating Partnership，L.P.与特拉华州有限责任公司PotlatchDeltic Corporation(母公司)和特拉华州有限责任公司Horizon Merger Sub 2022，LLC签订了合并协议和合并计划(合并协议)。
根据合并协议，公司将与合并子公司合并为合并子公司(公司合并)，合并子公司将在公司合并后继续存在。在公司合并后，合伙企业将立即与Merge Sub合并并并入Merge Sub(合伙企业合并，并与公司合并一起合并，合并)，Merge Sub在合伙企业合并 合并后继续存在。下文使用但未在本文中定义的大写术语与合并协议中赋予的含义相同。
某些与合并相关的诉讼事项
在母公司于2022年7月8日首次提交与合并有关的注册声明(注册声明)后，原告提起了两起与合并相关的单独诉讼。第一套西装，款式为贝尔诉CatchMark Timber Trust，Inc.等人。, No. 1:22-CV-06548,我们称之为贝尔诉讼，是在纽约南区美国地区法院提起的。第二套西装，款式为Bushansky诉CatchMark 木材信托公司等人。, No. 1:22-cv-03157,我们称之为布尚斯基诉讼，是在佐治亚州北区的美国地区法院提起的。
贝尔的诉讼将公司和公司的董事列为被告。贝尔的诉讼称，合并的对价不够充分，最终合并的过程存在缺陷。贝尔的诉讼还声称，注册声明遗漏了关于某些主题的重要信息，包括销售过程、某些财务预测、非GAAP财务指标与GAAP指标的对账以及公司财务顾问执行的财务分析。根据这些指控，贝尔诉讼代表个人原告提出：(1)根据《交易所法案》及其实施条例第14(A)条提出的诉讼理由，声称故意遗漏导致注册声明虚假和误导性；(2)根据经修订的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第20(A)条提出的控制人索赔，该索赔基于所称的第14(A)条违规；(3)对公司董事违反受托责任的索赔；以及(4)针对公司涉嫌协助和教唆董事的索赔，声称违反了受托责任。在提起贝尔诉讼后，原告随后自愿驳回了 申诉。原告随后致函该公司，在信中原告发现了注册说明书中类似的被指控的遗漏，并要求该公司就各种被指控的遗漏做出额外的披露。
Bushansky诉讼将公司和公司董事列为被告。Bushansky诉讼称，公司关于合并的公开披露遗漏了有关某些主题的重要信息，包括财务预测中使用的投入和假设，以及公司财务顾问执行的财务分析的细节。根据这些指控，Bushansky诉讼代表个人原告声称：(1)根据《交易所法案》第14(A)条及其实施条例提出的诉因，声称据称的遗漏导致注册声明虚假和误导；以及(2)根据《交易所法案》第20(A)条提出的控制人基于所称的第14(A)条违反的索赔。Bushansky诉讼寻求禁止被告继续进行合并，撤销合并，如果合并完成则判给损害赔偿金，并判给原告的费用和律师费。
此外，本公司已收到多名据称股东的函件，声称本公司披露有关合并的资料属重大虚假或误导性资料，理由与Bell诉讼、原告Bell随后发出的函件及Bushansky诉讼中所表达的理由相似。
复杂的法律程序的结果很难预测，这些问题可能会推迟或阻止合并及时生效 。虽然这些事项的最终结果无法确切预测，但本公司相信，针对本公司及其董事的索赔是没有根据的。公司打算积极应对这些行为 。
虽然本公司相信与合并有关的披露，包括 委托书/招股章程(定义见下文)所载者，完全符合适用法律，但本公司已决定自愿以下述补充披露补充委托书/招股说明书(补充披露)。补充披露中的任何内容均不应被视为承认本文所述任何披露在适用法律下的法律必要性或重要性。相反，本公司明确否认诉讼中所有关于已经或需要进行任何额外披露的指控。
最终委托书的补充披露 声明/招股说明书
关于合并，公司于2022年8月10日向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了最终的委托书(委托书/招股说明书)，可在美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov，上免费获得，以及定期报告和其他信息，以及公司 和向美国证券交易委员会提交的母公司文件。Parent提交了日期为2022年8月8日的S-4表格中的相关注册说明书，其中包括委托书的初步版本和母公司的初步招股说明书。
这些补充披露应与委托书/招股说明书一起阅读，并应全文阅读。在此处的信息与委托书/招股说明书中包含的信息不同或更新的范围内，此处包含的信息将取代委托书/招股说明书中包含的信息。此处使用但未定义的大写术语具有委托书/招股说明书中规定的含义，除非下文另有定义。以下信息中的所有页面引用均指向委托书/招股说明书中的页面。
以下补充披露包括紧接委托书/招股说明书第57页第一段之后关于合并背景的以下补充段落。
截至2022年5月14日，CatchMark已与7个交易对手签订了保密协议，以评估潜在交易。每项保密协议都包含惯常的停顿条款，但不包括所谓的要求/不放弃条款，也不排除交易对手向CatchMark提出某些保密建议的权利。保密协议还载有某些惯常的失效条款，以便在某些控制权变更交易进入、开始或公开宣布的情况下停止交易。
以下补充披露对委托书/招股说明书第61页第二段有关合并背景的全文进行了修正和重述。
2022年5月28日，CatchMark董事会与CatchMark管理团队成员以及Stifel、SGR和King&Spalding的代表举行了会议。King&Spalding的代表审查了马里兰州法律规定的与潜在交易相关的董事职责，并向CatchMark董事会提供了PotlatchDeltic、甲方和乙方提交的合并协议草案条款的概述。Stifel的代表提供了自CatchMark董事会上次会议以来，PotlatchDeltic和B方提交的修订后出价的最新情况。Stifel的代表也证实，在2022年5月23日提交报价的其他各方中，没有一家提出增加各自拟议的合并考虑。CatchMark董事会、CatchMark管理团队以及SGR、King&Spalding和Stifel的代表进行了讨论，除其他事项外，讨论了与PotlatchDeltic和B方各自的提议相关的好处和考虑因素，包括PotlatchDeltic和B方各自商业模式的差异，成为PotlatchDeltic或B方股东的CatchMark股东的相对增长机会，PotlatchDeltic和B方在比较基础上各自股价的相对波动水平，CatchMark董事会指定董事进入PotlatchDeltic董事会的能力，与潜在交易相比，PotlatchDeltic作为潜在交易的一部分谈判的总期权 所产生的潜在利益冲突单位对单位的交换与乙方合伙单位的成交量，以及PotlatchDeltic和乙方各自股票的当前和 历史交易价格，包括指定相关期间股票的成交量加权平均价格。CatchMark董事会和CatchMark管理团队讨论了与与乙方交易相比，宣布与PotlatchDeltic交易可能引起的 市场反应，包括交易完成后PotlatchDeltic扩大的地理位置、当地市场知识、房地产机会和补充性增长机会。CatchMark董事会和Stifel讨论了通过谈判浮动汇率来限制下行风险的可能性
有固定价格对价的交易。Stifel的代表表示，在没有大幅降低交换比率的情况下，PotlatchDeltic和乙方都不可能同意固定价格、浮动汇率交易， 也不可能达成领口协议，而固定价格交易将限制PotlatchDeltic或乙方股票在合并协议执行和合并结束之间的任何潜在增值。CatchMark董事会和CatchMark管理团队讨论了他们对合并后公司与乙方相比的增长潜力的看法，包括森林管理规模和基础设施、内部化运营、扩大和多样化的林地资产、增强的公开市场形象、引人注目的战略契合和CAD协同所带来的增长。CatchMark董事会审查了CatchMark股东与PotlatchDeltic和乙方相比的潜在股息增长，包括PotlatchDeltic为CatchMark股东带来的每股年化股息增长明显高于乙方，因为 与乙方相比。经过讨论，包括审查保留为独立、独立公司的替代方案后，CatchMark董事会指示Stifel的代表通知PotlatchDeltic，它很可能被选为 中标者，并向乙方表明，它不会被选为中标者，但CatchMark董事会将开放审查乙方希望提交的任何增加的建议。
以下补充披露对委托书/招股说明书第61页关于合并背景的第四段进行了修订和重述。
2022年5月29日，King&Spalding和SGR的代表与鲁宾斯坦先生会面，讨论PotlatchDeltic在拟议的合并协议中谈判的总体选项。King&Spalding的代表审查了马里兰州关于批准利益冲突交易的法律 。鲁宾斯坦先生在充分获知合计期权所代表的其他董事的潜在利益冲突后，批准了这项冲突交易，因为根据马里兰州的法律，他是CatchMark董事会的公正成员。与潜在交易相关的任何特别委员会或交易委员会均未成立。当天晚些时候，CatchMark董事会与CatchMark管理团队成员以及Stifel、SGR和King&Spalding的代表举行了会议。King&Spalding的代表审查了马里兰州法律下与潜在交易和合并协议拟议条款相关的董事职责。King&Spalding的代表还介绍了对CatchMark章程的拟议修正案，该修正案将使马里兰州的特定州和联邦法院成为与CatchMark内部事务有关的诉讼的唯一和独家场所，包括股东派生诉讼和涉嫌违反董事职责，而美国联邦地区法院将成为根据证券法引起的诉讼的唯一和独家场所。King&Spalding的代表还向CatchMark董事会提供了与PotlatchDeltic的合并协议条款概述，该合并协议已在会议前提供给CatchMark董事会。
以下补充披露对委托书/招股说明书第71页 中关于CatchMark财务顾问意见的第二段进行了完整的修正和重申：
CatchMark聘请Stifel担任CatchMark的财务顾问，与拟议的合并交易有关。作为这项工作的一部分，CatchMark董事会以投资银行家的身份，要求Stifel从财务角度对公平性发表意见，以及截至该意见发表之日，CatchMark普通股(不包括股份)持有人根据合并协议将收到的合并对价。在CatchMark董事会于2022年5月29日举行的会议上，Stifel向CatchMark董事会提交了口头意见，该意见随后通过日期为2022年5月29日的书面意见得到确认，即截至该意见发表之日，在符合并基于所作假设的情况下， 遵循的程序、考虑的事项、进行的审查的局限性以及该意见中包含的资格，CatchMark普通股(不包括股份)的持有人将收到的合并对价从财务角度来看对该等持有人是公平的。于Stifel发表意见日期前两年内，CatchMark并无以任何身份聘用Stifel，但与将与合并有关的潜在交易除外。
以下补充披露对委托书/招股说明书第74页 中关于CatchMark财务顾问意见的第三段进行了完整的修正和重申：
Stifel进行了股息贴现分析，该分析旨在通过计算一家公司的估计未来股息的现值和该公司的终端价值来提供该公司的隐含价值。在进行分析时，Stifel利用了CatchMark管理层提供的财务预测，并在本委托书/招股说明书题为《某些CatchMark未经审计的预期财务信息》一节中进行了更全面的描述。此外，根据CatchMark董事会的指示和Stifel的专业判断和经验的应用，Stifel使用了三种方案来敏感CatchMark管理层提供的财务预测中包含的某些信息：(1)好处：林地价值每年增加3%，定价资本以资产净值10%的溢价筹集资金(资产净值)，并假设CatchMark以资产净值5%的折扣购买房产(上行案例)；(2)中性：林地价值每年增加 2%，以资产净值定价增资，假设CatchMark以资产净值2.5%的折扣购买物业(中性案例)；以及(3)负面：林地价值每年增加1%，定价资本融资以资产净值5%的折扣 ，假设CatchMark以资产净值购买物业(下跌案例)。为了进行股息贴现分析，Stifel计算了(I)CatchMark 预计从2022年4月1日至2026年12月31日期间按季度产生的CatchMark普通股每股股息总额，假设每年占本公司预计可供分配的现金的85%，这一部分载于本委托书/招股说明书的 部分，题为《某些CatchMark未经审计的预期财务信息》，总计约1.56亿美元, 以及(Ii)CatchMark的终端价值，基于2026年底CatchMark普通股每股资产净值的估计，在每种情况下，分别在上涨情况、中性情况和下跌情况下。
以下补充披露对委托书/招股说明书第75页关于CatchMark财务顾问意见的第三段进行了完整的修正和重申：
Stifel指出，某些同行并不是纯粹的木材REITs，因为这些同行也从木材行业的附属部门产生收入，包括木制品和房地产销售等。为了将CatchMark的2022年预期林地EBITDA倍数与同行作为纯粹的木材REITs进行比较，Stifel排除了某些同行的辅助木材产品业务，并从每家公司的企业价值中减去了估计的房地产销售额。根据这些信息，Stifel计算并比较了Rayonier和Weyerhaeuser各自的调整后2022年预期林地EBITDA倍数，Stifel将其定义为(A)所选公司林地的估计企业价值，不包括如上所述的附属木材产品业务和房地产销售的价值(调整后林地EV)，以及(B)华尔街研究分析师共识所确定的所选公司2022年估计林地EBITDA(2022E林地EBITDA)。在本分析中没有使用PotlatchDeltic，因为公开可获得的信息不会将PotlatchDeltic与木材定价挂钩的木材销售部分分开。为了进行Stifel‘s 分析，在扣除损耗费用之前也要参考EBITDA。基于对每家选定公司的相关指标的分析，Stifel选择了调整后的Timberland EV/CY2022E Timberland EBITDA的代表性范围为27.3x至35.0x，这分别代表Rayonier和Weyerhaeuser的调整后的Timberland EV/CY2022E Timberland EBITDA倍数, 并将此范围应用于适用于CatchMark的CY2022E Timberland EBITDA(由CatchMark的CY2022E调整后EBITDA组成，如本委托书/招股说明书中题为“某些CatchMark未经审计的预期财务信息，较少CatchMark的CY2022E房地产EBITDA)”一节所述，分别位于上涨情况、中性情况和下跌情况下。在本分析中，根据CatchMark管理层的指示，Stifel对CatchMark的2022年估计房地产相关EBITDA使用年中惯例，这意味着此类房地产销售价值的50%计入EBITDA倍数，50%被视为现金，并与CatchMark的企业价值相加。根据CatchMark管理层提供的约5010万股完全稀释后的CatchMark普通股流通股，以及CatchMark管理层提供的CatchMark净债务余额3.0亿美元，截至2022年3月31日，Stifel计算了以下CatchMark普通股的估计隐含每股权益价值 参考范围：
以下补充披露对委托书/招股说明书第76页关于CatchMark财务顾问意见的第三段和附表进行了完整的修正和重申：
自由现金流和 终端价值折现为截至2021年12月31日的现值，折现率从5.0%到6.5%不等，这是根据Stifel的专业判断和
经验，以反映CatchMark的林地业务的加权平均资本成本估计，然后利用(A)0.5%至1.5%的永久增长率范围和(B)CatchMark管理层提供的木材价格(5.00%)至5.00%的木材价格调整，在每种情况下，根据Stifel的专业判断和经验选择这样的比率。Stifel然后 从贴现的无杠杆自由现金流的价值和终端价值中扣除CatchMark的净债务3.0亿美元，得出隐含的资产净值。Stifel的分析是应CatchMark管理层的要求进行的 假设(A)CatchMark从事至2032年的土地销售及(B)CatchMark不从事任何土地销售。根据截至2022年3月31日CatchMark管理层提供的在完全稀释基础上约5010万股CatchMark普通股的流通股，Stifel计算了CatchMark的Treberland每股隐含资产净值如下：
CatchMark隐含每股资产净值参考范围
| 卖地 | 禁止卖地 | |||||||||||||||
| 永续增长 |
$ | 6.15–$ | 10.67 | $ | 4.58–$ | 9.51 | ||||||||||
| 木材价格调整 |
$ | 6.23–$ | 10.25 | $ | 4.66–$ | 9.05 | ||||||||||
以下补充披露对代理声明/招股说明书第76页关于CatchMark财务顾问的意见的第四段进行了完整的修正和重申：
Stifel进行了贴现现金流分析，旨在通过计算估计的未来现金流的现值和该公司的终端价值来提供该公司的隐含价值。为了进行这一分析，Stifel利用了提供给Stifel以供其 使用的PotlatchDeltic管理预测，这些预测用于计算PotlatchDeltic的无杠杆自由现金流。有关Stifel所依赖的PotlatchDeltic管理预测的更多信息，请参阅标题为“某些PotlatchDeltic未经审计的预期财务信息”一节。PotlatchDeltic管理预测包括2025年和2026年木材定价的变化，Stifel根据CatchMark董事会的指示对这两年的木材定价做出了某些假设。自由现金流和终端价值折现至2022年4月1日的现值，折现率从7.64%至9.64%不等，这些折现率是根据Stifel的专业判断和经验选择的，以反映 通过资本资产定价模型的应用确定的PotlatchDeltic的加权平均资本成本估计。Stifel基于以下两项计算终止值：(I)一系列估计的EBITDDA退出倍数，为本分析的目的，Stifel为PotlatchDeltic的木制品业务、林地业务和房地产业务选择了中点分别为4.5倍、25.0倍和0.5倍的EBITDDA退出范围，这些中点分别为木材产品业务、木材产品业务和房地产业务，并将这些倍数应用于PotlatchDeltic的管理预测中，减去一般和行政费用按比例计算的2026年EBITDDA，木材业务为1.954亿美元。, 林地业务为1.685亿美元，房地产业务为4540万美元，以及(Ii)永久增长率，在本分析中，Stifel采用了2.0%至3.0%的永久增长率范围，该范围是根据Stifel的专业判断和经验选择的。Stifel随后从贴现的无杠杆自由现金流价值和适用的终端价值中扣除PotlatchDeltic的净债务 2.846亿美元，以得出隐含股权价值。截至2022年3月31日，在完全稀释的基础上，PotlatchDeltic普通股的流通股约为6990万股，用于根据上述永续增长法和EBITDDA退出倍数法中的每股PotlatchDeltic普通股的终端价值进行估值，得出PotlatchDeltic每股隐含权益价值的估计参考范围如下：
以下补充披露对委托书/招股说明书第77页关于CatchMark财务顾问意见的第二个完整段落进行了修改和重申：
根据这一信息，Stifel计算和比较了(A)针对每个木材同行选定公司使用Street Consensus的调整后木材EV/CY2022E Timberland EBITDA，以及(B)针对 每个木材产品同行选定公司的调整后2022年预期木材产品EBITDA倍数，Stifel定义为
(Br)(I)选定公司的估计企业价值(调整后的木制品EV)和(B)选定公司2022年使用街道共识估计的EBITDA的商数(CHY 2022E木制品EBITDA)。在本分析中，Stifel使用了PotlatchDeltic在2022年估计的房地产销售额的年中惯例，这意味着此类房地产销售额的50%计入EBITDDA倍数，50%被视为现金，并与PotlatchDeltic的企业价值相加。基于对每家选定公司的相关指标的分析，为了对PotlatchDeltic的木制品业务进行估值，Stifel选择了调整后的木制品EV/CY2022E木制品EBITDA的代表性范围为1.7倍至2.3倍，该范围是根据Stifel的专业判断和经验选择的，并将该范围应用于PotlatchDeltic的CY2022E木制品EBITDDA为3.302亿美元(减去2260万美元，按比例估计可归因于此类业务的公司间接费用)。和(B)PotlatchDeltic的林地和房地产业务，Stifel汇总了以下所隐含的金额：(1)如上所述，将调整后的Timberland EV/CY2022E Timberland EBITDA 的代表性范围27.3x至35.0x应用于PotlatchDeltic的非索引CY2022E木材产品EBITDDA为1.011亿美元，以及(2)如上所述将调整后的木材产品EV/CY2022E木材产品EBITDA的代表性范围1.7x至2.3x应用于PotlatchDeltic的索引CY2022E Timberland EBITDDA$1.213亿(减去1,940万美元, 可归因于此类业务的公司间接费用的估计比例 。根据PotlatchDeltic普通股在完全稀释基础上的约6990万股流通股和PotlatchDeltic截至2022年3月31日每股2.846亿美元的净债务，Stifel 得出了PotlatchDeltic普通股每股隐含股本价值的估计参考范围如下：
-最终委托书附录 结束-
前瞻性陈述
本报告中的8-K表格包含符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性表述。此类前瞻性陈述一般可以通过公司使用前瞻性术语来识别，如 ？可能、？将、？预期、？意向、？应该、？预期、？估计、？相信、？继续、？或其他类似词汇。然而，没有这些或类似的词语或短语并不意味着一项声明不具有前瞻性。前瞻性陈述不是对业绩的保证，而是以某些假设为基础，讨论未来预期，描述计划和战略，包含对经营结果或财务状况的预测，或陈述其他前瞻性信息。可能导致本公司实际结果与这些前瞻性陈述不同的风险和不确定性包括但不限于：(I)完成合并的时间，包括无法在预期的时间框架内完成完成的条件或根本不能完成合并的风险；(Ii)拟议的合并可能涉及意外成本, (I)债务或延迟；(Iii)公司业务可能因拟议合并的不确定性而受到影响；(Iv)拟议合并可能扰乱公司目前的计划和运营，或转移管理层或员工对持续业务运营的注意力；(V)由于拟议合并，公司留住和聘用关键人员以及与供应商和其他第三方保持关系的能力可能出现困难的风险；(Vi)公司可能无法保持其房地产投资信托基金资格；(Vii)与拟议合并有关的股东诉讼可能影响拟议合并的时间或发生，或导致重大的辩护、赔偿和责任成本；(Viii)本公司可能受到其他经济、商业或竞争因素的不利影响；(Ix)任何事件、变化或其他情况的发生可能导致合并协议的终止；及(X)完成拟议合并的其他风险，包括拟议的合并无法在预期时间内完成或根本无法完成的风险；(Xi)第I部第1A项所述的因素。风险因素包括公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。因此，告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本报告以8-K表格的日期发表。除法律要求外，公司不承担更新其前瞻性陈述的义务。
有关拟议交易的重要附加信息
本通讯是就母公司与本公司拟进行的合并交易而作出的。本通信不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区出售任何证券，
根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。关于拟议的交易，母公司向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格的注册说明书，该说明书于2022年8月10日宣布生效，该说明书构成了母公司的招股说明书和公司的委托书。公司于2022年8月10日向美国证券交易委员会提交了委托书 声明/招股说明书，并于2022年8月12日起邮寄给股东。与拟议合并相关的委托书声明/招股说明书包含有关母公司、公司、拟议交易及相关事项的重要信息。我们敦促投资者仔细阅读提交或将提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书及其他文件(或通过引用将其并入委托书/招股说明书)。投资者可通过美国证券交易委员会网站免费获取委托书/招股说明书和其他文件，网址为www.sec.gov。此外，投资者可以在母公司网站www.potlatchdeltic.com(该网站未通过引用并入本文)免费获取委托书/招股说明书以及各方提交给美国证券交易委员会的其他文件，或者在 公司网站www.catchmark.com(该网站未通过引用并入本文)获取公司提交给美国证券交易委员会的文件。
征集活动的参与者
母公司及本公司及其各自的董事及高级管理人员及若干其他管理层成员及雇员可被视为参与向本公司股东征集与合并交易有关的委托书。有关母公司董事和高管的某些信息载于其于2022年2月17日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、2022年3月29日提交给美国证券交易委员会的2022年股东周年大会委托书以及2022年8月10日提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书。有关本公司董事及高管的若干资料载于其于2022年3月3日提交予美国证券交易委员会的截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告、于2022年4月15日提交予美国证券交易委员会的2022年股东周年大会委托书及于2022年8月10日提交予美国证券交易委员会的委托书/招股说明书。如上所述，您可以从母公司和公司获得这些文档的免费副本。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 数 |
展品说明 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| CatchMark Wood Trust，Inc. | ||||||
| 日期：2022年9月2日 | 发信人： | /s/莱斯利·H·所罗门 | ||||
| 莱斯利·H·所罗门 | ||||||
| 总法律顾问兼秘书 | ||||||