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致助理秘书长/伦敦证券交易所的通告 | |
| 2022年9月6日 | ||
力拓和绿松石山达成最终安排协议，力拓将获得绿松石山的全部所有权
绿松石山董事会一致建议少数股东投票支持力拓的最佳报价和每股43加元的最终现金报价。
力拓已达成一项具有约束力的协议(安排协议)，收购绿松石山资源有限公司(多伦多证券交易所股票代码：TRQ)(纽约证券交易所股票代码：TRQ)(绿松石山股票代码)目前尚未拥有的全部剩余股份(交易)。
绿松石山独立董事一致建议绿松石山少数股东投票赞成该交易，并已与绿松石山的高级管理人员就其拥有或控制的所有绿松石山股份订立有投票权的支持协议。
这笔交易为绿松石山的少数股东带来了巨大的价值，确定了每股43加元的全现金报价，这是力拓的最佳报价，也是最终报价。这较绿松石山2022年3月11日每股25.68加元的收盘价溢价67%，也就是力拓首次公开提议收购绿松石山的前一天。
力拓已同意在交易期内向绿松石山提供高达11亿美元的有担保短期流动资金(取决于某些先决条件)，如果交易未获股东批准，这笔资金将需要在2023年上半年通过向股东募集股权来偿还。 绿松石山估计，完成该项目总共需要36亿美元的额外资金。它旨在通过一项融资计划来解决这一问题，其中包括重新谈判债务偿还日期，这需要得到参与贷款机构的一致同意。这一债务重新谈判和某些其他融资计划的成功与否尚不确定，如果不成功，可能需要股东进一步出资。这笔交易为奥尤陶勒盖的融资需求提供了确定性，并缓解了股东的任何进一步融资风险。
力拓首席执行官雅各布·斯托斯霍尔姆表示：这笔交易将简化治理，提高效率，并为奥尤陶勒盖项目的长期成功创造更大的资金确定性。力拓的要约通过显著的全现金溢价保证绿松石山的少数股东的流通价值 。经过广泛的谈判，交易条款是最终的，不会有进一步的提价。我们期待着与绿松石山董事会合作，确保绿松石山股东能够立即实现交易的重大价值。
力拓铜业首席执行官博尔德·巴托表示：力拓将与蒙古政府和Erdenes Oyu Tolgoi直接合作， 实现Oyu Tolgoi项目的全部潜力，造福所有利益相关者。这笔交易为所有小股东的股份提供了67%的特殊溢价，并带来了必要的财务确定性，以确保 奥尤陶勒盖项目可以在不必要求小股东进一步出资的情况下得到开发。