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发行人免费发行招股说明书

根据规则第433条提交

注册说明书第333-267291号

2022年9月6日

Paycor 宣布推出

通过出售股东的方式出售普通股

俄亥俄州辛辛那提，2022年9月6日-Paycor HCM，Inc.(纳斯达克：PYCR)(Paycor)今天宣布，开始代表由Apax Partners LLP提供咨询的投资基金公开发行5,000,000股普通股。此次发行包括Pride Feedder，L.P.发行的3,531,941股和AIX Pride Synding，L.P.，发行的1,468,059股。每一家出售股票的股东都由Apax Partners LLP提供咨询的投资基金控制。Paycor将不会获得出售股东出售股份所得的任何收益，但将承担与出售该等股份相关的费用，但不包括任何承销折扣和佣金。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是此次拟议发行的承销商。

Pride聚合器L.P.将在拟议发行结束前将6,899,047股Paycor普通股分配给其有限合伙人，包括出售股票的股东。在将予分派的6,899,047股股份中，(I)5,000,000股将于建议发售中发售，(Ii)1,573,520股于建议发售中未发售的股份将受45天禁售期限制，及(Iii)325,527股于建议发售中未发售的股份将于约 80名有限合伙人之间分配，他们将不受禁售期限制。

与这些证券有关的S-3表格注册声明已提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，并已生效。拟发行的股票只会以招股说明书和免费撰写的招股说明书的形式进行。如果有与此次发行相关的招股说明书和免费撰写的招股说明书，可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获得。或者，招股说明书和免费撰写的招股说明书也可以从高盛公司获得，招股说明书部门，纽约西街200号，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至Prospectus-NY@ny.email.gs.com。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区进行任何要约或出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于前瞻性陈述的说明

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了Paycor目前对建议的普通股发行的意图、预期或信念。这些陈述前面可以加有或包括以下词语：目的、预计、相信、估计、预期、预测、意向、可能、展望、计划、潜在、项目、投影、寻求、可以、应该、可以、可以、应该、将、否定和其他类似含义的词语和术语。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述会受到各种风险和不确定因素的影响。因此，存在或将存在一些重要因素，可能会导致实际结果或结果与这些陈述中指出的大不相同。不能保证任何前瞻性陈述都会成为现实。我们告诫您不要过度依赖前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映了截至目前的预期。Paycor不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息、未来的发展或其他原因。