iot-20220730
0001642896错误1月28日2023Q2http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrenthttp://www.samsara.com/20220730#AccruedAndOtherLiabilitiesCurrenthttp://www.samsara.com/20220730#AccruedAndOtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesNoncurrent01100016428962022-01-302022-07-300001642896美国-公认会计准则：公共类别成员2022-08-30Xbrli：共享0001642896美国-公认会计准则：公共类别成员2022-08-300001642896US-GAAP：Common ClassCMembers2022-08-3000016428962022-07-30ISO 4217：美元00016428962022-01-29ISO 4217：美元Xbrli：共享0001642896美国-公认会计准则：公共类别成员2022-07-300001642896美国-公认会计准则：公共类别成员2022-01-290001642896美国-公认会计准则：公共类别成员2022-01-290001642896美国-公认会计准则：公共类别成员2022-07-300001642896US-GAAP：Common ClassCMembers2022-07-300001642896US-GAAP：Common 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
x
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末July 30, 2022
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号：001-41140
Samsara Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州47-3100039
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
德哈罗街1号
旧金山, 加利福尼亚94107
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(415) 985-2400
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.0001美元物联网纽约证券交易所
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  x No o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x No o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速文件服务器
o
加速文件管理器
o
非加速文件服务器
x
规模较小的报告公司
o
新兴成长型公司
x
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o No x
截至2022年8月30日，有110,731,695注册人A类普通股的股份，403,660,075注册人的B类普通股的股份，以及不是注册人的C类普通股，每股面值0.0001美元，已发行。


目录
页面
关于前瞻性陈述的特别说明
2
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
4
截至2022年7月30日和2022年1月29日的简明综合资产负债表
4
截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月的简明综合经营报表和全面亏损
5
截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月可转换优先股和股东权益(赤字)简明合并报表
6
截至2022年7月30日和2021年7月31日止六个月简明合并现金流量表
8
简明合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
21
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
32
第四项。
控制和程序
32
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
34
第1A项。
风险因素
34
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
78
第三项。
高级证券违约
78
第四项。
煤矿安全信息披露
78
第五项。
其他信息
78
第六项。
陈列品
79
签名
80
1
目录表
关于前瞻性陈述的特别说明
这份Form 10-Q季度报告包含符合1933年证券法(经修订)第27A节和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。除本季度报告10-Q表中包含的有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将“将”，或这些术语的否定或其他与我们的期望、战略、计划或意图有关的类似表达。
本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：
•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、运营费用、其他关键业务指标和非公认会计准则财务指标的预期，我们确定储备的能力，以及我们实现和保持未来盈利能力的能力；
•我们的现金、现金等价物和投资是否足以满足我们的流动性需求；
•我们对未来股息支付或发行额外股本的预期；
•我们吸引、保持和扩大与客户关系的能力；
•我们为我们的解决方案开发新产品、功能、集成和增强功能的能力；
•我们有能力在现有和新的市场和产品中与现有和新的竞争对手竞争；
•我们成功收购和整合公司和资产的能力；
•我们维护解决方案和业务系统的安全性和可用性的能力；
•我们对现有和正在发展的法律和法规的影响的预期，包括关于税收、隐私和数据保护的法律和法规的影响，以及我们可能不时受到的诉讼结果的预期；
•我们对持续的新冠肺炎大流行、俄罗斯-乌克兰冲突、涉及中国的地缘政治紧张局势以及类似宏观经济事件(包括全球供应链挑战、外汇波动、通胀和利率上升以及货币政策变化)对我们及其客户和合作伙伴各自业务的影响的预期；
•我们有能力成功地执行战略计划并管理与我们业务相关的风险，包括我们扩大业务范围的能力；
•我们对国际扩张努力的期望；
•我们对我们的市场机会、这些市场的演变和增长以及这些市场内的竞争的期望；
•我们发展和保护我们品牌的能力；
•我们对未来增长的预期和管理；
•我们雇用、留住和发展员工的能力；
•我们对与第三方关系的期望；
•我们维护、保护和提高知识产权的能力；
•我们实现和保持碳中和的能力；以及
•我们与限制性股票单位结算相关的预期预扣税金和汇款义务。
Samsara Inc.(“公司”、“Samsara”、“我们”或“我们”)提醒您，上述列表并不包含本季度报告中关于Form 10-Q的所有前瞻性陈述。
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目录表
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期、估计、预测和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景。尽管我们认为我们对本Form 10-Q季度报告中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的结果、未来结果、活动或增长水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定因素和其他因素的影响，包括“风险因素”一节和本季度报告10-Q表其他部分所描述的那些因素。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险和不确定因素不时出现，我们无法预测所有可能对本10-Q表格季度报告中的前瞻性表述产生影响的风险和不确定因素。此外，政治、经济或行业条件、利率环境或金融和资本市场的变化和波动可能会导致对产品或服务的需求发生变化。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。
本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述仅涉及首次提供这些陈述之日发生的事件。我们没有义务更新本Form 10-Q季度报告中所作的任何前瞻性陈述，以反映本Form 10-Q季度报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。我们的前瞻性陈述并不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。
此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述是基于截至本季度报告10-Q表格之日向我们提供的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但此类信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。
您应阅读本Form 10-Q季度报告以及我们在本Form 10-Q季度报告中引用的文件，这些文件已与我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件一起作为证物提交给本Form 10-Q季度报告，并理解到我们未来的实际结果可能与我们的预期大不相同。我们通过这些警告性声明对本季度报告中的10-Q表格中的所有前瞻性陈述进行限定。
可用信息
我们的网站地址是samsara.com，我们的投资者关系网站是Investors.samsara.com。我们以电子方式向美国证券交易委员会提交我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的这些报告的修正案。在我们以电子方式将这些材料存档或提供给美国证券交易委员会后，我们将在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供这些报告和其他信息的副本。
我们通过各种方式向公众公布有关我们、我们的产品和其他事项的重要信息，包括向美国证券交易委员会提交的文件、新闻稿、公开电话会议、网络广播、我们的投资者关系网站和我们的公司博客(www.samsara.com/blog)，以便向公众广泛、非排他性地分发信息，并遵守FD法规规定的我们的披露义务。除非在本10-Q表格季度报告中明确规定，否则我们网站的内容不会以引用方式并入或以其他方式被视为本报告或我们提交给美国证券交易委员会的任何其他报告或文件的一部分，而且对我们网站的任何提及均仅是非主动的文字参考。
上述渠道披露的信息可被视为重大信息。因此，我们鼓励投资者、媒体和其他人遵循上述渠道，并审查通过这些渠道披露的信息。
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目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Samsara Inc.
简明合并资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
(未经审计)
自.起
July 30, 20222022年1月29日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$826,138 $921,218 
应收账款净额77,396 81,987 
盘存39,055 33,067 
互联设备成本，当前79,112 52,519 
预付费用和其他流动资产14,288 11,376 
流动资产总额1,035,989 1,100,167 
受限现金23,095 23,092 
财产和设备，净额56,682 36,772 
经营性租赁使用权资产123,435 134,427 
互联设备成本，非当前151,414 141,292 
递延佣金124,090 117,757 
其他非流动资产14,318 14,422 
总资产$1,529,023 $1,567,929 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$20,430 $54,705 
应计费用和其他流动负债40,323 31,835 
应计薪酬和福利20,453 27,107 
递延收入，当期238,969 203,185 
经营租赁负债，流动21,635 21,447 
流动负债总额341,810 338,279 
递延收入，非流动115,601 110,501 
非流动经营租赁负债111,967 123,513 
其他非流动负债6,507 6,689 
总负债575,885 578,982 
承付款和或有事项(附注9)
股东权益：
优先股，$0.0001面值-400,000,000截至2022年7月30日和2022年1月29日授权的股票；零截至2022年7月30日和2022年1月29日的已发行和已发行股票
— — 
A类普通股，$0.0001面值-4,000,000,000截至2022年7月30日和2022年1月29日授权的股票；110,706,195和77,144,718截至2022年7月30日和2022年1月29日的已发行和已发行股票
6 6 
B类普通股，$0.0001面值-600,000,000截至2022年7月30日和2022年1月29日授权的股票；403,660,075和428,331,442截至2022年7月30日和2022年1月29日的已发行和已发行股票
23 23 
C类普通股，$0.0001面值-1,200,000,000截至2022年7月30日和2022年1月29日授权的股票；零截至2022年7月30日和2022年1月29日的已发行和已发行股票
— — 
额外实收资本2,009,323 1,909,964 
累计其他综合收益(亏损)5 (96)
累计赤字(1,056,219)(920,950)
股东权益总额953,138 988,947 
总负债和股东权益$1,529,023 $1,567,929 
见简明合并财务报表附注。
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目录表
Samsara Inc.
简明合并经营报表和全面亏损
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
收入$153,523 $101,043 $296,168 $188,774 
收入成本44,257 28,368 83,875 53,997 
毛利109,266 72,675 212,293 134,777 
运营费用
研发41,847 25,451 82,832 48,981 
销售和市场营销91,842 55,579 179,291 107,865 
一般和行政41,359 22,874 85,101 47,758 
契约修改、减值及相关费用— — 1,056 — 
总运营费用175,048 103,904 348,280 204,604 
运营亏损(65,782)(31,229)(135,987)(69,827)
利息收入和其他收入(费用)，净额1,541 224 1,481 384 
扣除所得税准备前的亏损(64,241)(31,005)(134,506)(69,443)
所得税拨备40 368 763 368 
净亏损$(64,281)$(31,373)$(135,269)$(69,811)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币折算调整变动(77)— 101 — 
综合损失$(64,358)$(31,373)$(135,168)$(69,811)
每股基本和稀释后净亏损：
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(0.13)$(0.13)$(0.27)$(0.28)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损511,758,439 246,332,034 509,526,709 245,781,701 
见简明合并财务报表附注。
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目录表
Samsara Inc.
可转换优先股和股东权益简明合并报表(亏损)
(单位：千，共享数据除外)
(未经审计)
截至2022年7月30日的三个月
可转换优先股普通股额外实收资本累计其他综合收益累计赤字股东权益总额
股票金额股票金额
2022年4月30日的余额— $— 509,023,570 $29 $1,954,243 $82 $(991,938)$962,416 
发行普通股以归属限制性股票单位(“RSU”)— — 3,835,453 — — — — — 
根据股权补偿计划发行普通股— — 1,507,247 — 10,463 — — 10,463 
早期行使的股票期权的归属— — — — 76 — — 76 
回购限制性普通股— — — — — — — — 
基于股票的薪酬费用— — — — 44,541 — — 44,541 
其他综合损失— — — — — (77)— (77)
净亏损— — — — — — (64,281)(64,281)
2022年7月30日的余额— $— 514,366,270 $29 $2,009,323 $5 $(1,056,219)$953,138 
截至2021年7月31日的三个月
可转换优先股普通股额外实收资本累计其他综合收益累计赤字股东亏损总额
股票金额股票金额
2021年5月1日的余额205,638,256 $949,067 246,883,390 $1 $35,242 $— $(604,364)$(569,121)
根据股权补偿计划发行普通股— — 44,910 1 221 — — 222 
早期行使的股票期权的归属— — — — 378 — — 378 
回购限制性普通股— — (5,563)— — — — — 
基于股票的薪酬费用— — — — 1,314 — — 1,314 
其他综合损失— — — — — — — — 
净亏损— — — — — — (31,373)(31,373)
2021年7月31日的余额205,638,256 $949,067 246,922,737 $2 $37,155 $— $(635,737)$(598,580)
见简明合并财务报表附注。

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目录表
Samsara Inc.
可转换优先股和股东权益(亏损)简明合并报表--续
(单位：千，共享数据除外)
(未经审计)
截至2022年7月30日的六个月
可转换优先股普通股额外实收资本累计其他综合收益(亏损)累计赤字股东权益总额
股票金额股票金额
2022年1月29日的余额— $— 505,476,160 $29 $1,909,964 $(96)$(920,950)$988,947 
为归属RSU而发行普通股— — 6,491,755 — — — — — 
根据股权补偿计划发行普通股— — 2,398,793 — 10,712 — — 10,712 
早期行使的股票期权的归属— — — — 178 — — 178 
回购限制性普通股— — (438)— — — — — 
基于股票的薪酬费用— — — — 88,469 — — 88,469 
其他综合收益— — — — — 101 — 101 
净亏损— — — — — — (135,269)(135,269)
2022年7月30日的余额— $— 514,366,270 $29 $2,009,323 $5 $(1,056,219)$953,138 
截至2021年7月31日的六个月
可转换优先股普通股额外实收资本累计其他综合收益累计赤字股东亏损总额
股票金额股票金额
2021年1月30日的余额205,638,256 $949,067 245,985,471 $1 $33,122 $— $(565,926)$(532,803)
根据股权补偿计划发行普通股— — 944,291 1 888 — — 889 
早期行使的股票期权的归属— — — — 378 — — 378 
回购限制性普通股— — (7,025)— — — — — 
基于股票的薪酬费用— — — — 2,767 — — 2,767 
其他综合收益— — — — — — — — 
净亏损— — — — — — (69,811)(69,811)
2021年7月31日的余额205,638,256 $949,067 246,922,737 $2 $37,155 $— $(635,737)$(598,580)
见简明合并财务报表附注。
7
目录表
Samsara Inc.
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021
经营活动
净亏损$(135,269)$(69,811)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧及摊销5,005 5,307 
基于股票的薪酬费用87,952 2,767 
契约修改、减值及相关费用1,056 — 
其他非现金收费2,882 6,189 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款净额1,637 (16,022)
盘存(5,988)(8,217)
预付费用和其他流动资产(2,912)340 
互联设备成本(36,714)(42,055)
递延佣金(6,333)(8,851)
其他非流动资产70 (369)
应付帐款和其他负债(37,218)24,135 
递延收入40,884 24,647 
经营租赁负债净额(812)26 
用于经营活动的现金净额(85,760)(81,914)
投资活动
购置财产和设备(16,930)(6,269)
投资其他— (482)
用于投资活动的现金净额(16,930)(6,751)
融资活动
发行与股权补偿计划有关的普通股所得收益10,704 733 
提前行使股票期权所得收益— 132 
回购限制性普通股— (1)
支付要约费用(2,208)(1,688)
支付融资租赁本金(487)(180)
融资活动提供(用于)的现金净额8,009 (1,004)
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(396)— 
现金、现金等价物和限制性现金净减少(95,077)(89,669)
期初现金、现金等价物和限制性现金944,310 434,309 
现金、现金等价物和受限现金，期末$849,233 $344,640 
补充披露现金流量信息：
缴纳所得税的现金$178 $165 
非现金投资和融资活动的补充披露：
财产和设备应计但尚未支付$7,748 $449 
未支付的发售费用$324 $280 
早期行使的股票期权的归属$178 $510 
见简明合并财务报表附注。
8
目录表
Samsara Inc.
简明合并财务报表附注
1.    业务说明
Samsara Inc.(“Samsara”)及其子公司(统称为“公司”)是互联运营云的先驱，它允许依赖物理运营的企业利用物联网(“IoT”)数据来开发可操作的业务洞察力并改进其运营。Samsara于2015年在特拉华州注册为Samsara Networks Inc.，并于2021年2月更名为Samsara Inc.。Samsara的主要执行办事处位于加利福尼亚州旧金山德哈罗街1号，邮编：94107。
2.    重要会计政策摘要
列报依据和会计年度-随附的未经审计的简明综合财务报表的编制符合美国公认的会计原则(“公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)关于中期财务报告的适用规则和规定。因此，它们不包括根据公认会计原则编制的年度合并财务报表通常要求的所有披露。因此，这些未经审计的简明合并财务报表应与已审计的综合财务报表和附注一起阅读，这些报表和附注包含在公司于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月29日的财年10-K表格年度报告中。
管理层认为，这些未经审计的简明综合财务报表是按照与年度财务报表相同的基准编制的，反映了所有调整，其中只包括公司截至2022年7月30日的财务状况、截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月的经营业绩以及截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月的现金流量的公允报表所需的正常经常性调整。截至2022年1月29日的简明综合资产负债表来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。截至2022年7月30日的三个月和六个月的运营结果不一定表明全年或任何其他未来中期或年度的预期结果。
本公司的会计年度为52周或53周，截止日期为最接近2月1日的星期六。2023财年由52周组成，2022财年由52周组成。每六个财政年度是53周的一年。2024财年是公司下一个53周的财年，第四季度为14周。
合并原则-简明合并财务报表包括Samsara及其全资子公司的账目。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。
预算的使用-根据美国公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响简明综合财务报表和附注中报告的金额。这种管理估计包括但不限于基于股票的奖励的公允价值、内部使用的软件开发成本、销售回报准备金、应计负债和或有事项、折旧和摊销期间、租约修改、减值和相关费用以及所得税的会计。实际结果可能与所作的估计和假设大相径庭。
重大会计政策-在截至2022年7月30日的6个月中，公司的重大会计政策没有重大变化。
最近采用的会计公告-在截至2022年7月30日的6个月中，没有通过新的会计声明。
9
目录表
近期尚未采用的会计公告-2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2016-13号，金融工具.信用损失(主题326)：金融工具信用损失的测量。这一标准改变了衡量金融工具信用损失的方法和记录此类损失的时间。2019年4月，FASB发布了ASU第2019-04号，对主题326《金融工具--信贷损失》的编纂改进，主题815, 衍生工具和套期保值，以及主题825，金融工具。本更新中的修改是为了澄清、更正或改进编码中的错误而做出的更改。2019年5月，FASB发布了ASU第2019-05号，金融工具--信贷损失(主题326)。本次更新中的修正案提供了在326-20分专题范围内拥有某些文书的实体，金融工具--信贷损失--按摊销成本计量，有权不可撤销地选择825-10小题中的公允价值期权，金融工具--总体在通过专题326后，逐个文书适用于符合条件的文书。本指导意见对本公司自2023年1月29日开始的财政年度有效。允许及早领养。该标准要求采用一种修改后的追溯方法。这一新准则预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
公司审阅了最近发布的所有其他会计声明，并得出结论，这些声明要么不适用，要么预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
3.    现金、现金等价物和受限现金
截至2022年7月30日和2022年1月29日，现金和现金等价物包括存放在银行和货币市场基金的现金。
截至2022年7月30日和2022年1月29日的限制性现金包括作为公司办公空间租赁抵押品的信用证。现金总额、现金等价物和限制性现金包括以下内容(以千为单位)：
自.起
July 30, 20222022年1月29日
现金和现金等价物$826,138 $921,218 
受限现金23,095 23,092 
现金总额、现金等价物和受限现金$849,233 $944,310 
2022年8月，该公司投资了$650.0百万美元的有价证券，包括美国国债、商业票据和货币市场基金。
4.    公允价值计量
本公司按经常性原则列报在简明综合财务报表中按公允价值确认或披露的所有金融资产及负债及非金融资产及负债。权威指引确立了公允价值等级，对用于计量公允价值的估值技术的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对涉及重大不可观察投入的计量给予最低优先权(第3级计量)。公允价值层次的三个层次如下：
1级-反映相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)的可观察投入。
2级-相同资产或负债的活跃市场报价以外的可观察投入，非活跃市场相同或类似资产或负债的报价，或基本上整个资产或负债期限的可观测或可由可观测市场数据证实的其他投入。
3级-通常无法观察到的投入，通常反映了管理层对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的估计。
公允价值体系中公允价值计量的整体水平基于对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入。
截至2022年7月30日和2022年1月29日的简明合并财务报表不包括任何与资产或负债有关的非经常性公允价值计量。
10
目录表
下表列出了截至所列期间公司资产的公允价值等级，公允价值按公允价值按经常性基础计量(以千计)：
截至2022年7月30日
1级2级3级总计
现金等价物--货币市场基金$773,533 $— $— $773,533 
限制性现金--信用证23,095 — — 23,095 
总计$796,628 $— $— $796,628 
截至2022年1月29日
1级2级3级总计
现金等价物--货币市场基金$866,364 $— $— $866,364 
限制性现金--信用证23,092 — — 23,092 
总计$889,456 $— $— $889,456 
截至2022年7月30日至2021年7月31日的六个月内，第1级或第2级之间没有转移，也没有传入或流出公允价值层次第3级的转移。
5.    获得和履行合同的费用
递延佣金-截至2022年7月30日和2022年1月29日的递延佣金总额为美元124.1百万美元和美元117.8分别为100万美元。
下表列出了在所列期间公司佣金成本的资本化和摊销金额(以千计)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
资本化佣金成本$16,406 $17,401 $30,842 $31,579 
摊销费用12,331 10,890 24,510 22,228 
互联设备-截至2022年7月30日和2022年1月29日，连接设备总成本(公司也称为物联网设备成本)的当前和非当前成本为美元230.5百万美元和美元193.8分别为100万美元。
下表列出了所列期间公司联网设备成本的资本化和摊销金额(以千为单位)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
资本化的互联设备成本$35,737 $31,863 $65,770 $58,928 
摊销费用15,251 8,967 28,972 16,873 
11
目录表
6.    财产和设备，净额
财产和设备净额包括以下内容(以千计)：
自.起
July 30, 20222022年1月29日
总财产和设备
计算机和设备$1,127 $834 
租赁权改进43,851 24,752 
家具和固定装置19,853 16,854 
内部使用软件开发成本(1)
18,702 16,152 
总财产和设备总额83,533 58,592 
累计折旧和摊销(2)
(26,851)(21,820)
财产和设备，净额$56,682 $36,772 
__________
(1)该公司的内部使用软件开发成本包括#美元0.3百万美元和美元0.6截至2022年7月30日的三个月和六个月的股票薪酬成本分别为百万美元，以及非物质的截至2021年7月31日的三个月和六个月的基于股票的薪酬成本金额。下表列出了所列期间公司内部使用软件开发成本的资本化和摊销金额(单位：千)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
资本化的内部使用软件开发成本$1,161 $1,099 $2,551 $1,916 
摊销费用$1,004 $775 $1,977 $1,542 
截至所列期间的内部使用软件开发费用净额如下(以千计)：
自.起
July 30, 20222022年1月29日
内部使用软件开发成本，净额$7,202 $6,747 
(2)下表列出了包括在公司简明综合经营报表和全面亏损中的财产和设备的折旧和摊销(单位：千)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
折旧及摊销费用$2,645 $2,823 $5,005 $5,307 
7.    租契
本公司根据不可撤销(受限于有限终止权)的经营租赁协议租赁办公空间。这些租约的剩余租约条款从一年至10好几年了。公司需要为其中某些设施支付物业税、保险和正常维护费用，并将被要求为公司其余设施支付这些费用在基准年度内的任何增加。
公司减值并停止使用租赁的办公空间，公司为此记录了#美元1.1截至2022年7月30日的六个月的“租赁修改、减值及相关费用”支出为百万美元。
经营租赁费用的构成如下(以千计)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
经营租赁成本$6,324 $5,728 $12,763 $11,540 
短期租赁成本138 71 315 112 
转租收入(210)— (387)— 
总租赁成本$6,252 $5,799 $12,691 $11,652 
12
目录表
与经营租赁有关的补充信息如下(单位：千，加权平均数据除外)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
在计量经营租赁负债时支付的现金--经营现金流$6,701 $3,922 $13,291 $10,438 
2023财年第二季度，公司从原来的公司总部搬迁到新的公司总部。截至2022年7月30日止六个月内，本公司记录不是额外经营租赁，并与租赁减值相关的使用权资产减少#美元1.0百万美元。
自.起
July 30, 20222022年1月29日
加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年)6.87.1
加权平均贴现率-经营租赁4.45 %4.38 %
截至2022年7月30日，在衡量经营租赁负债时包括的未来最低租赁付款如下(以千计)：
财政年度结束金额
2023年剩余时间$13,570 
202426,975 
202526,972 
202620,027 
202714,236 
2028年及其后56,249 
未来最低租赁付款总额(1)
158,029 
减去：推定利息(24,426)
经营租赁负债总额$133,603 
__________
(1)上表经营租赁项下的合同承诺额主要涉及公司在加利福尼亚州旧金山的公司办公设施的设施租赁，以及公司本地业务的其他办公室。上表并未反映本公司可在不受重大处罚的情况下取消的合同义务、本公司行使提前解约权的选择权或相关提前解约费的支付。
除经营租赁外，本公司还从2020年开始签订不可撤销的设备融资租赁。融资租赁余额记录在“其他资产，非流动资产，” “应计费用和其他流动负债,” and “其他非流动负债“因为金额是非物质的截至2022年7月30日和2022年1月29日。
8.    递延收入和剩余履约债务
收入确认—订阅收入来自订阅以访问该公司的互联运营云。订阅协议包含通过移动应用程序或网站对公司的一个或多个基于云的应用程序(通常是一个或多个无线网关、摄像头、传感器和其他设备(统称为“连接设备”或“物联网设备”))进行数据收集并提供对蜂窝网络的访问的多个服务元素、在协议期限内提供的支持服务和保修范围。公司的互联运营云和相关互联设备接入点是高度相互依赖和相互关联的，是一项综合履行义务，在相关认购期内予以确认。
13
目录表
其他收入一般在某个时间点确认，通过出售更换的网关、传感器和摄像头以及相关的运输和手续费、信用卡处理费和专业服务来赚取。
收入由以下内容组成(以千为单位)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
订阅收入$151,704 $100,332 $292,431 $185,762 
其他收入1,819 711 3,737 3,012 
总收入$153,523 $101,043 $296,168 $188,774 
递延收入—下表提供了列报期间的递延收入余额和从期初递延收入余额确认的收入(以千为单位)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
递延收入，期初$329,858 $265,479 $313,686 $249,572 
递延收入，期末354,570 274,332 354,570 274,332 
从期初递延收入余额开始在该期间确认的收入144,061 115,681 165,668 111,027 
剩余履约义务(“RPO”)-RPO代表尚未确认的合同未来收入金额，包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的不可注销合同金额。
截至2022年7月30日，该公司的RPO为$1,187.0百万美元。该公司预计确认的收入约为$577.0在接下来的一年中123个月，此后确认剩余余额。
重要客户集中度与信用风险-在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月和六个月内，没有客户占公司总收入的10%以上。
截至2022年7月30日和2022年1月29日，没有客户单独占公司应收账款的10%以上。
9.    承付款和或有事项
经营租约-关于截至2022年7月30日的经营租赁负债到期日，见附注7，“租赁”。
购买承诺-该公司的采购承诺包括与软件即服务订阅提供商的合同安排，以及基于其供应商和合同制造商满足的当前库存需求的不可取消的采购订单。
2022年6月，该公司修改了与第三方云基础设施提供商的协议，并承诺至少花费275.0在2022年7月至2027年6月期间，云基础设施服务达到100万美元(美元33.02022年7月至2023年6月，百万美元42.02023年7月至2024年6月，百万美元52.02024年7月至2025年6月，百万美元66.0在2025年7月至2026年6月期间，82.02026年7月至2027年6月期间为100万人)。承诺最高可抵销#美元。11.0百万美元的额外信贷，但公司必须满足协议的某些条件，其中0.1截至2022年7月30日，已有100万人入账。
信用证-截至2022年7月30日和2022年1月29日，公司拥有23.1百万美元和美元23.1分别以以某些房东为受益人的未偿还信用证形式支付办公用房。这些信用证每年续签一次，到2031年在不同的日期到期。
诉讼-公司可能不时在其正常业务过程中卷入各种法律程序，并可能受到第三方侵权索赔。
14
目录表
本公司不断评估与诉讼有关的不确定性，并在满足以下两个条件时记录至少等于或有损失的最低估计负债的费用：(I)在简明综合财务报表发布之前获得的信息表明，在简明综合财务报表发布之日很可能发生了负债；(Ii)损失或损失范围可以合理估计。如果公司确定有可能发生损失，并且可以合理估计损失的范围，公司将披露可能的损失范围。本公司评估可能影响过往应计负债金额(如有)的法律事宜发展，以及所披露的可能亏损事项及相关范围，并视情况对披露作出调整及更改。需要作出重大判断，以确定与此类事项有关的损失的可能性和估计金额。在这类问题最终解决之前，可能会有损失，而且这些金额可能是很大的。对于存在合理亏损可能性的法律诉讼(指可能性大于很小但小于可能的亏损)，本公司已确定总体上不存在重大风险敞口。截至2022年7月30日，被认为可能发生的损失的记录金额也不是很大。
与租赁相关的诉讼-2019年3月，本公司与一家业主签署了位于加利福尼亚州旧金山亨利·亚当斯2号的某些物业(以下简称“物业”)的租赁协议。2021年9月，本公司向旧金山高等法院起诉业主，要求其强制执行终止租约的权利，并以物业从未充分交付给本公司为由追讨损害赔偿金。房东反诉该公司涉嫌违反租约。2021年10月30日，该公司腾出了办公场所。2021年11月17日，房东非法支取剩余款项8.7万元信用证，本公司将其作为应收账款计入“其他资产，非流动”。这件事的结果可能会受到正在进行的诉讼的影响，目前还不确定。
赔偿-在正常业务过程中，本公司可同意就某些事项向与其订立合同关系的第三方，包括客户、出租人和当事人与本公司进行其他交易进行赔偿。在某些条件下，本公司同意使这些第三方免受特定损失的损害，例如因违反陈述或契约而产生的损失，或本公司的产品侵犯其他方知识产权的索赔，或针对某些方的其他索赔。由于公司以前的赔偿索赔历史有限，以及每项特定索赔可能涉及的独特事实和情况，因此无法确定这些赔偿义务项下的最大潜在责任金额。
10.    权益
截至2022年7月30日，有110,706,195, 403,660,075，以及不是分别发行和发行的A类、B类和C类普通股。截至2022年1月29日，有77,144,718, 428,331,442，以及不是分别发行和发行的A类、B类和C类普通股。
截至2022年7月30日和2022年1月29日，公司已预留普通股供未来发行，具体如下：
自.起
July 30, 20222022年1月29日
2015年股权激励计划：
未偿还期权7,333,210 8,628,071 
未完成的RSU21,331,467 29,452,103 
2021年股权激励计划：
未完成的RSU16,930,333 3,123,995 
可供未来授予的股票67,149,213 54,050,260 
2021年员工购股计划：
可供未来发行的股票14,144,817 10,200,000 
为未来发行预留的普通股总股份126,889,040 105,454,429 
15
目录表
员工补偿计划
该公司目前拥有二股权激励计划、2015年股权激励计划(《2015年计划》)和2021年股权激励计划(《2021年计划》)。2015年计划因2021年12月通过《2021年计划》而终止，但继续管辖在2015年计划终止之前授予的未偿还股票期权和RSU的条款。本公司不再根据2015年计划授予股权奖励。
2021年股权激励计划-2021年12月，董事会通过并股东批准了2021年股权激励计划，该计划于2021年12月生效，与公司的首次公开募股(IPO)有关。总计50,600,000根据2021年计划，公司A类普通股的股票最初保留供发行。此外，公司A类普通股的股数增加如下：(I)根据2021年计划规定的公式，在每个财政年度的第一天，根据2021年计划为发行而保留的A类普通股股数的任何年度自动常青增长，以及(Ii)相当于根据2015年计划授予的股权奖励的B类普通股股数的A类普通股股数到期、终止而未全部行使或发行，因支付行使价或与2015年计划奖励有关的扣缴义务而被收购或扣缴，或因未能归属而被没收或由公司回购，根据本条款第(Ii)款规定的股份数量不得超过57,631,084。截至2022年7月30日和2022年1月29日，公司为未来授予保留的A类普通股总数为67,149,213和54,050,260，分别为。截至2022年7月30日，公司为未来授予保留的A类普通股总股数包括年度常青树自动增持25,273,808股份。
选项—截至2022年7月30日的6个月内，2015年计划下的股票期权活动摘要如下(期权数量代表可行使的B类普通股)：
股份数量加权平均
行权价格		加权平均
剩余
合同条款
(单位：年)
聚合内在价值(1)
(单位：千)
截至2022年1月29日的余额8,628,071 $3.77 6.9$111,170 
已锻炼(1,288,848)$0.28 
被没收、取消或过期(6,013)$1.16 
截至2022年7月30日的余额7,333,210 $4.39 6.8$73,825 
自2022年7月30日起可行使5,263,562 $3.41 6.3$58,165 
__________
(1)股票期权的总内在价值是指公司在每个期末的A类普通股的行使价和每股公允价值之间的差额，乘以截至每个期末的已发行或可行使的股票期权数量。
有几个不是在截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月内授予的股票期权。行使的股票期权的内在价值为$。19.4百万美元和美元16.5分别在截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月内达到100万欧元。
截至2022年7月30日，预计将授予员工的未确认未归属股票期权相关的未确认基于股票的薪酬支出约为5美元7.5百万美元。其余未确认的以股票为基础的薪酬费用预计将在加权平均期间确认，加权平均期约为1.1好几年了。
股票期权的早期行使-根据2015年计划授予的某些股票期权使期权持有人有权选择行使未授予的股票期权，以换取受限制的普通股。在购股权持有人自愿或非自愿终止对本公司的服务时，该等未归属的限制性股份须受本公司按原始发行价持有的回购权利所规限，该权利已作出调整以反映股份分拆或本公司资本结构的类似变化。作为颁奖背心的权利就失效了。这些回购条款被视为没收条款。从期权持有人收到的行使未归属股票期权的现金被视为可退还的保证金，在公司的简明综合资产负债表中显示为负债，并随着公司回购权的失效重新归类为额外的实收资本。
16
目录表
截至2022年7月30日和2022年1月29日，有49,878和138,710分别未授予的提前行使流通股，这些股份仍需回购。与这些股份有关的负债为#美元。0.2百万美元和美元0.4分别截至2022年7月30日和2022年1月29日。
RSU-在首次公开募股之前授予的RSU既有服务条件，也有性能条件。基于库存的补偿费用仅对既满足使用条件又满足性能条件的RSU确认。这些奖项的服务条件大致符合四年。首次公开募股后，业绩条件得到满足。于首次公开招股前，本公司并无将RSU的开支记录为流动资金事项，而归属事项或有可能不会发生。于2021年12月首次公开招股完成后，本公司开始使用加速归属法，以授予日公平价值为基础，记录该等股份单位的股票补偿开支。首次公开募股后授予的RSU仅具有服务条件，相关的基于股票的补偿费用在必要的服务期内以直线方式确认。
在截至2022年7月30日的6个月内，《2015年计划》和《2021年计划》下的区域协调股活动摘要如下：
股份数量加权平均
授予日期
公允价值
截至2022年1月29日的余额32,576,098 $10.83 
授与15,644,906 $13.35 
既得(6,491,755)$8.99 
被没收(3,467,449)$10.94 
截至2022年7月30日的余额38,261,800 $12.16 
截至2022年7月30日，与预计将授予员工的未偿还未归属RSU相关的未确认基于股票的薪酬支出约为$328.0百万美元。其余未确认的以股票为基础的薪酬费用预计将在加权平均期间确认，加权平均期约为1.8好几年了。
2021年员工购股计划-2021年12月，董事会通过并股东批准了2021年员工购股计划(2021年ESPP)，该计划于2021年12月生效，与IPO相关。2021年ESPP授权根据授予合格员工的购买权发行A类普通股。总计10,200,000根据2021年ESPP，公司A类普通股的股票最初保留供未来出售。此外，根据2021年ESPP规定的公式，根据2021年ESPP预留供未来出售的A类普通股数量的任何年度自动常青式增加，将增加公司A类普通股的股票数量。截至2022年7月30日和2022年1月29日，公司为未来发行预留的A类普通股股份总数为14,144,817和10,200,000，分别为。截至2022年7月30日，公司为未来发行预留的A类普通股股份总数包括年度常青树自动增持5,054,762股份。
根据2021年ESPP购买A类普通股的价格等于85在登记日或行使日，公司A类普通股股票的公允市值的较低者的百分比。招股日是指每个申购期的第一个交易日，行权日是指每个申购期的最后一个交易日。招股期限一般为12自每年6月11日及之后的第一个交易日开始，至6月10日及12月10日或之前的最后一个交易日终止。第一个认购期于本公司注册日或之后的第一个交易日(即2021年12月15日)开始，并计划于2022年12月10日或之前的最后一个交易日结束，第二个认购期于2022年6月13日或之前结束。购物期一般为六个月长期，从一个行权日后的第一个交易日开始，到下一个行权日结束。第一个申购期的第一个申购期自注册日及之后的第一个交易日开始，至2022年6月10日结束；第二个申购期于2022年6月13日开始，计划于2022年12月10日及之前的最后一个交易日结束，即2022年12月9日。
截至2022年7月30日的六个月，1,109,945普通股股票是根据2021年ESPP购买的，产生净现金收益#美元。10.3百万美元。
截至2022年7月30日，与预计将授予员工的2021年ESPP相关的未确认股票薪酬支出约为$5.5百万美元。其余未确认的以股票为基础的薪酬费用预计将在加权平均期间确认，加权平均期约为0.5好几年了。
17
目录表
员工购股计划评估-该公司使用Black-Scholes期权定价模型估计根据2021年ESPP将发行的股票的公允价值。布莱克-斯科尔斯期权定价模型需要对高度主观的假设进行估计，这对公允价值有很大影响。在截至2022年7月30日的6个月内，用于估计根据2021年员工持股计划将发行的股票的公允价值的加权平均假设如下：
2022年6月产品供应期
购置期1购置期2
预期波动率97.7 %81.0 %
预期期限(年)0.51.0
无风险利率2.3 %2.9 %
预期股息收益率— %— %
预期波动率-预期波动率是基于本公司和类似公司的历史波动性，这些公司的股票或期权价格公开，并考虑了其他公司的行业、生命周期阶段、规模、市值和财务杠杆。
预期期限(年)-对于第一个供货期之后的所有供货期，预期期限约为0.5首个购置期的年数及1.0第二个购置期的年份。
无风险利率-无风险利率假设是基于观察到的美国国债收益率曲线利率，在授予时有效，适用于基于股票的奖励的预期期限。
预期股息收益率--由于公司从未支付过，也无意就其普通股支付现金股息，因此预期股息率为零。
基于股票的薪酬费用—按赠款类型分列的基于股票的薪酬支出如下(以千计)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
股票期权$1,085 $1,314 $2,224 $2,767 
RSU40,040 — 79,351 — 
ESPP3,215 — 6,377 — 
基于股票的薪酬总支出$44,340 $1,314 $87,952 $2,767 
本公司简明合并经营报表及综合亏损下列行项目中的股票补偿费用如下(单位：千)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
收入成本$2,541 $— $4,245 $1 
研发13,800 159 27,470 331 
销售和市场营销14,323 109 28,867 297 
一般和行政13,676 1,046 27,370 2,138 
基于股票的薪酬总支出$44,340 $1,314 $87,952 $2,767 
11.    所得税
该公司的实际税率为(0.1)% and (1.2截至2022年7月30日及2021年7月31日的三个月分别为%)及(0.6)% and (0.5分别截至2022年7月30日及2021年7月31日止六个月)%。该公司的所得税拨备是无关紧要的和#美元。0.4截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月分别为百万美元和0.8百万美元和美元0.4截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月分别为100万美元。该公司在美国发生了运营亏损，在海外司法管辖区的利润微乎其微。
该公司通过将估计的年度有效税率应用于今年迄今经常性业务的税前收入，并根据该季度产生的不同税目进行调整，来计算中期的税收拨备。
18
目录表
截至2022年7月30日和2022年1月29日，根据所有可获得的客观证据，包括累计亏损的存在，公司确定递延税项净资产完全变现的可能性并不大。因此，本公司针对其递延税项资产设立了全额估值准备。本公司拟维持递延税项净资产的全额估值拨备，直至有足够确凿证据支持撤销估值拨备为止。
截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月的未确认税收优惠如果得到确认，将不会影响实际所得税税率，因为目前的估值准备抵消了递延税项资产。
本公司确认与所得税有关的利息和罚款是所得税支出的一个组成部分。该公司拥有不是利息和罚款分别于2022年7月30日和2022年1月29日应计。该公司预计未确认的税收优惠在未来12个月内不会发生重大变化。
该公司在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。自成立以来的所有期间都应接受美国联邦、州和外国当局的审查(如果适用)。目前没有悬而未决的所得税审查。
12.    每股基本亏损和摊薄净亏损
为计算每股净亏损，本公司继续使用两级法。由于A类、B类和C类普通股具有相同的清算和分红权利，因此未分配收益按比例分配给每一类普通股。因此，所有类别的Samsara普通股的基本和稀释后每股净亏损在个人和合并的基础上都是相同的，因此一并列报。
下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为千，不包括每股和每股数据)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
分子：
净亏损$(64,281)$(31,373)$(135,269)$(69,811)
普通股股东应占净亏损(64,281)(31,373)(135,269)(69,811)
分母：
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损511,758,439 246,332,034 509,526,709 245,781,701 
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(0.13)$(0.13)$(0.27)$(0.28)
以下可能稀释的证券被排除在本报告所述期间的稀释每股净亏损计算之外，因为将它们包括在内的影响将是反稀释的：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
可转换优先股— 205,638,256 — 205,638,256 
未偿还股票期权7,333,210 10,678,047 7,333,210 10,678,047 
RSU38,261,800 44,886,851 38,261,800 44,886,851 
ESPP3,152 — 1,576 — 
总反稀释证券45,598,162 261,203,154 45,596,586 261,203,154 
13.    细分市场信息
该公司有一个单一的运营和可报告的部门。该公司的首席运营决策者是其首席执行官，他审查在综合基础上提交的财务信息，以做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。
19
目录表
按地理区域划分的收入
下表显示了该公司基于客户所在地按地理位置分类的收入(以千为单位)：
截至三个月截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
美国$136,722 $90,593 $264,123 $169,832 
其他(1)
16,801 10,450 32,044 18,942 
总收入$153,523 $101,043 $296,168 $188,774 
__________
(1)除上述披露的国家/地区外，任何国家/地区的总营收均未超过本公司所列任何期间的10%。
按地理区域划分的长期资产净值
下表列出了公司的长期资产净额，按地理位置分列，包括财产和设备、净资产和经营租赁净资产(以千为单位)：
自.起
July 30, 20222022年1月29日
美国$170,432 $160,310 
其他(1)
9,685 10,889 
长期资产总额，净额$180,117 $171,199 
__________
(1)除上述披露外，任何国家/地区在本报告所列任何期间均未超过本公司长期总资产净额的10%。
20
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下对本公司财务状况及经营成果的讨论及分析，应与以下对本公司财务状况及经营成果的讨论及分析一并阅读：(1)本公司已审核的综合财务报表及相关附注，以及本公司于2022年3月30日提交予美国证券交易委员会的Form 10-K年报中以“管理层对截至2022年1月29日止财政年度的财务状况及经营成果的讨论及分析”为标题的讨论，及(2)本季度报告第I部分10-Q表第1项下的未经审计简明综合财务报表及相关附注及其他财务资料。本讨论和分析中包含的一些信息，包括与我们的业务计划和战略有关的信息，包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。你应该阅读标题为“关于前瞻性陈述的特别说明”和“风险因素”的章节，讨论前瞻性陈述以及可能导致实际结果与以下讨论和分析中的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。我们的财政年度在最接近2月1日的周六结束，结果是52周或53周的财政年度。我们最近的两个财年分别于2022年1月29日和2021年1月30日结束，每个财年都有52周。
概述
Samsara的使命是提高推动全球经济的运营的安全性、效率和可持续性。
为了实现这一愿景，我们率先推出了互联运营云，它允许依赖物理运营的企业利用物联网(IoT)数据来开发可操作的业务洞察力并改进其运营。
我们的互联运营云整合了来自我们的物联网设备以及不断增长的互联资产和第三方系统生态系统的数据，并使组织可以使用我们的云控制面板、定制警报和报告、移动应用程序和工作流轻松访问、分析数据洞察并采取行动。我们独特的、专门构建的解决方案套件使组织能够在其运营中拥抱和部署数字云连接战略。有了Samsara，客户能够推动更安全的运营、提高业务效率并实现可持续发展目标，所有这些都是为了改善员工和他们服务的客户的生活。
我们成立于2015年，自成立以来取得了显著的增长。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，我们的收入分别为1.535亿美元和1.01亿美元，同比增长52%。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，我们的净亏损分别为6430万美元和3140万美元。在截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月中，我们的收入分别为2.962亿美元和1.888亿美元，同比增长57%。截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月，我们的净亏损分别为1.353亿美元和6980万美元。我们的商业模式专注于最大化我们客户关系的终生价值，我们继续进行重大投资，以扩大我们的客户基础。我们估计，在过去的三个财年中，我们计算出的客户的终身价值已经超过了相关成本的8倍。
关键业务指标
下表显示了截至所示期间的关键业务指标摘要(以千美元为单位)：
自.起
July 30, 2022July 31, 2021
年度经常性收入(“ARR”)$662,777 $436,889 
客户数>100,000美元989 615 
阵列
我们相信，ARR是我们业务业绩轨迹的关键指标，能够衡量我们业务计划的进展，并作为未来增长的指标。我们将ARR定义为截至计量日期已开始确认收入的认购合同的年化价值。ARR强调了由于应税收入确认而从我们的财务报表表面上可能不太明显的趋势。ARR没有标准化的含义，不一定可以与其他公司提出的类似名称的措施相比较。应独立于收入来看待ARR，并不打算与其合并或取代它。ARR不是一种预测，在计算ARR时使用的有效合同可以延期或续签，也可以不延期。
21
目录表
ARR中10万美元以上的客户数量
我们专注于ARR超过10万美元的客户，因为这一关键业务指标表明我们在更大客户中的渗透率。随着我们将销售重点放在更大的客户上，投资于我们的合作伙伴生态系统，并发布了更多的应用程序来满足我们更大客户的需求，我们的ARR超过100,000美元的客户数量随着时间的推移而增长。
影响我们业绩的因素
获取新客户
我们相信，我们有很大的机会继续扩大我们的客户基础。我们打算继续在销售和营销方面投入大量资金，以吸引我们的潜在客户，提高品牌知名度，并推动我们的互联运营云的采用，从而推动新客户的获得。我们吸引新客户的能力取决于许多因素，包括我们的销售和营销努力的有效性，以及我们在国际上扩张的努力是否成功。
在我们现有的客户群中扩展
我们相信，在客户最初采用我们的互联运营云之后，将有很大的机会扩大对现有客户的销售。我们通过销售更多应用程序并跨地区和部门扩展现有应用程序来扩大我们的客户群。我们在客户群中扩张的能力将取决于许多因素，包括客户的满意度、定价、竞争、宏观经济因素以及客户消费水平的变化。
我们专注于最大化我们客户关系的终生价值，并继续进行重大投资，以扩大我们的客户基础。由于我们的订阅模式，我们在认购期内按比例确认订阅收入。因此，客户在任何特定时期对我们业务的盈利能力在一定程度上取决于客户成为我们的互联运营云订户的时间长短。一般来说，与新客户相关的前期成本在第一年高于我们在第一年从这些新客户那里确认的总收入。我们相信，随着时间的推移，随着我们客户群的增长，与新客户或向现有客户追加销售相比，我们的订阅收入中来自续订的比例相对较高，相关的销售和营销费用以及其他分配的前期成本占收入的百分比将会下降，这取决于我们计划对业务进行的投资。在客户关系的整个生命周期中，我们还会产生销售和营销成本，以管理帐户、续订客户或向更多订阅者追加销售。然而，一般而言，这些成本明显低于最初获得客户所产生的成本。
对创新和未来增长的投资
我们的业绩是由互联运营云的持续创新以及我们扩大员工规模以发展业务的能力推动的。我们不断投资，将新数据类型添加到我们的互联运营云中，并利用这一不断增长的数据资产进行创新，以随着时间的推移推出新的应用程序。我们的业绩还受到我们在整个业务中扩展员工数量以支持我们增长的能力的影响。我们仍然致力于投资于我们的销售能力和研发组织，并推动全球收入增长。
宏观经济走势
持续的新冠肺炎大流行和其他宏观经济状况对全球经济活动产生了负面影响，包括造成供应链及货运和航运渠道大范围中断，许多商品和服务价格上涨，劳动力短缺，信息技术产品支出延迟或减少，以及金融市场大幅波动和混乱。虽然直接可归因于新冠肺炎疫情的负面影响仍在不同程度地持续，但俄罗斯在2023财年第一季度入侵乌克兰导致经济进一步不稳定，并导致各种商品和服务的价格进一步上涨，导致美国、欧洲和世界其他地区面临巨大的通胀压力。为了回应对持续通胀风险的担忧，美国联邦储备委员会和其他中央银行在2023财年上半年开始大幅加息，并暗示预计未来将进一步加息。此外，全球经济不确定性的增加导致美元相对于我们业务所在国家/地区的货币升值，包括英镑和欧元。我们正在持续监测这些全球事件和其他宏观经济发展，以及它们如何直接或间接地影响我们对我们客户和供应商的影响。
有关宏观经济趋势对我们业务的影响的进一步讨论，请参阅“风险因素”一节。
22
目录表
经营成果的构成部分
收入
我们通过订阅安排提供对我们互联运营云的访问，即客户在指定期限内按订阅收取访问费用。订阅协议通过移动应用程序或网站为我们的一个或多个基于云的应用程序包含多个服务元素，这些应用程序支持数据收集并提供对蜂窝网络、物联网设备(我们也称为互联设备)的访问，以及在协议期限内提供的支持服务。我们的订阅合同通常为期三到五年，通常不可取消和不可退款。我们的互联运营云和物联网设备高度相互依赖和相互关联，在合同范围内代表着综合履行义务。
在过去三个财年的每个财年中，我们约98%的收入来自订阅我们的互联运营云。我们剩余的一小部分收入不是来自订阅我们的互联运营云，而是来自销售更换的物联网设备，包括网关、传感器和摄像头，以及相关的运输和手续费以及专业服务。
间接费用的分摊
没有实质上专门用于特定职能组的间接费用是根据人数分配的。这些成本包括与办公设施、财产和设备折旧相关的成本，以及其他费用，如公司软件和订阅服务以及保险。
收入成本
收入成本主要包括与订阅协议相关的物联网设备成本摊销、与蜂窝相关的成本、第三方云基础设施费用、客户支持成本、保修费用和运营成本，运营成本包括与员工相关的成本，包括工资、员工福利和基于股票的薪酬、内部使用软件开发成本的摊销、与运输和处理、包装、履行、仓储相关的费用、超额和陈旧库存的减记以及分配的管理成本。
随着我们的客户在物联网设备和其他应用增加的推动下扩大和增加对我们互联运营云的使用，我们预计我们的收入成本每年将保持相对平稳，并且由于这些支出的时间和程度的不同，收入占我们收入的比例也可能因季度而异。随着业务的发展，我们打算继续在互联运营云以及客户支持和运营人员上投入更多资源。在这些领域的投资水平和时机将影响我们未来的收入成本。
运营费用
研究与开发
研发成本主要包括与员工相关的成本，包括工资、员工福利和基于股票的薪酬、折旧和与物联网设备原型、产品计划、软件订阅、研发中使用的托管相关的其他费用，以及分配的管理成本。我们继续将研发工作的重点放在添加新功能和产品以及增强我们的互联运营云的效用上。我们将内部使用的软件开发成本中符合资本化标准的部分资本化。
我们预计，在可预见的未来，随着我们继续投资于研发工作，以增强我们的互联运营云，我们的研发费用将以绝对值增加。虽然我们预计我们的研究和开发费用占收入的比例将在长期内下降，但由于这些费用的时间和幅度，我们的研究和开发费用占收入的比例可能会在不同时期波动。
销售和市场营销
销售和营销费用主要包括与我们的销售和营销活动直接相关的员工成本，包括工资、员工福利和基于股票的薪酬以及销售佣金。销售和营销费用还包括与广告、媒体、营销、促销费用、免费试用费用、品牌宣传活动、业务发展、公司合作伙伴关系、差旅、会议和活动、外部服务和分配的管理费用有关的支出。
我们计划继续投资于销售和营销，以扩大我们的客户基础，提高我们的品牌知名度。因此，我们预计在可预见的未来，我们的销售和营销费用将以绝对美元计算增加。虽然我们预计我们的销售和营销费用占我们收入的比例将在长期内下降，但由于这些费用的时间和幅度，我们的销售和营销费用占我们收入的比例可能会在不同时期波动。
23
目录表
一般和行政
一般和行政费用包括行政、财务、法律、人力资源、IT和设施人员的员工相关成本，包括工资、员工福利和基于股票的薪酬，外部法律、会计、招聘和其他咨询服务的专业费用，坏账，已分配的间接费用，以及与未使用的办公设施相关的未分配租赁成本。
我们预计，在可预见的未来，由于与法律、会计、合规、保险、投资者关系相关的额外成本以及与上市公司相关的其他成本，我们的一般和行政费用将继续增加(以绝对美元计算)，以支持我们的增长。虽然我们预期一般及行政开支在收入中所占的百分比将会长期下降，但一般及行政开支占收入的百分比可能会因这些开支的时间及幅度而有所波动。
租约修改、减值及相关费用
租赁修改、减值及相关费用包括与转租和废弃设施相关的减值费用。
我们可能会在后续期间产生额外的租约修改、减值和相关费用。
利息收入和其他收入(费用)，净额
利息收入和其他收入(支出)，净额主要包括从我们的货币市场基金赚取的收入，包括现金和现金等价物和限制性现金，以及外币重新计量损益和外币交易损益。随着我们扩大全球业务，我们对外币波动的风险敞口有所增加，我们预计这种情况将继续下去。
所得税拨备
所得税拨备主要包括我们开展业务的某些外国和州司法管辖区的所得税。我们对我们的美国递延税项资产维持全额估值准备金，因为我们得出的结论是，递延税项资产更有可能无法变现。
经营成果
截至2022年7月30日及2021年7月31日的三个月及六个月比较
收入
我们的总收入摘要如下(除百分比外，以千计)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
收入$153,523 $101,043 $52,480 52 %$296,168 $188,774 $107,394 57 %
与截至2021年7月31日的三个月和六个月相比，截至2022年7月30日的三个月和六个月的收入分别增加了5250万美元和1.074亿美元，增幅分别为52%和57%，这主要是由于客户数量增加和现有客户对我们订阅产品的购买量增加所致。
24
目录表
收入成本、毛利和毛利
我们的收入成本、毛利润和毛利汇总如下(除百分比外，以千计)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
收入成本$44,257$28,368$15,889 56 %$83,875$53,997$29,878 55 %
毛利$109,266$72,675$212,293$134,777
毛利率71 %72 %72 %71 %
与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月的收入成本增加了1,590万美元，增幅为56%，这主要是由于产品成本增加了1,620万美元，这主要是由于递延物联网设备成本的摊销增加了690万美元，以及直接劳动力成本增加了630万美元，其中250万美元是基于股票的薪酬支出增加。产品成本的增加也是由与我们的产品相关的210万美元的基础设施成本增加推动的。
截至2022年7月30日的三个月，我们的毛利率从截至2021年7月31日的三个月的72%降至71%，这主要是由于我们的首次公开募股(IPO)后确认了更高的基于股票的薪酬支出。
与截至2021年7月31日的6个月相比，截至2022年7月30日的6个月的收入成本增加了2,990万美元，增幅为55%，主要是由于产品成本增加了3,060万美元，这主要是由于递延物联网设备成本的摊销增加了1,310万美元，以及直接劳动力成本增加了1,040万美元，其中410万美元是基于股票的薪酬支出增加。产品成本的增加也是由与我们的产品相关的590万美元的基础设施成本增加推动的。
截至2022年7月30日的6个月，我们的毛利率增至72%，而截至2021年7月31日的6个月的毛利率为71%，这主要是由于运营效率的提高。
研究与开发
研发费用汇总如下(千元，百分比除外)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
研发$41,847$25,451$16,396 64 %$82,832$48,981$33,851 69 %
收入百分比27 %25 %28 %26 %
与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月的研发费用增加了1640万美元，增幅为64%，这主要是由于与员工相关的成本增加了1480万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了1360万美元，工资和福利以及相关雇主税收增加了110万美元，这主要是由于业绩增长和招聘来支持我们的研发组织。我们研发费用的增加还受到支持研发活动的第三方云基础设施成本增加100万美元的推动。
与截至2021年7月31日的六个月相比，截至2022年7月30日的六个月的研发费用增加了3390万美元，增幅69%，主要是由于与员工相关的成本增加了3070万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了2710万美元，工资和福利以及相关雇主税收增加了360万美元，这主要是由于业绩增长和招聘来支持我们的研发组织。我们研发费用的增加也是因为支持研发活动的第三方云基础设施成本增加了160万美元。
25
目录表
销售和市场营销
销售和营销费用汇总如下(除百分比外，以千为单位)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
销售和市场营销$91,842$55,579$36,263 65 %$179,291$107,865$71,426 66 %
收入百分比60 %55 %61 %57 %
与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月的销售和营销费用增加了3630万美元，增幅为65%，这主要是由于与员工相关的成本增加了2940万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了1420万美元，工资和福利以及相关雇主税收增加了1380万美元，这主要是由于支持我们销售组织的员工增加，以及销售佣金增加了130万美元。我们销售和营销费用的增加也是由于与我们的会议和活动相关的差旅费用和费用增加了470万美元，以及分配的间接费用增加了140万美元，这主要是由于分配的租金和软件订阅量的增加。
与截至2021年7月31日的六个月相比，截至2022年7月30日的六个月的销售和营销费用增加了7,140万美元，增幅为66%，这主要是由于与员工相关的成本增加了5,700万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了2,860万美元，工资和福利以及相关雇主税收增加了2,570万美元，这主要是由于支持我们销售组织的员工增加，以及销售佣金增加了280万美元。我们销售和营销费用的增加也是由于与我们的会议和活动相关的差旅费用和费用增加了720万美元，与外部服务有关的费用增加了280万美元，主要是由于软件订阅和分配租金的增加，分配的间接费用增加了250万美元。
一般和行政
一般费用和行政费用汇总如下(除百分比外，以千计)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
一般和行政$41,359$22,874$18,485 81 %$85,101$47,758$37,343 78 %
收入百分比27 %23 %29 %25 %
与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月的一般和行政费用增加了1850万美元，或81%，主要是由于与员工相关的成本增加了1590万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了1260万美元，工资和福利以及相关雇主税收增加了330万美元，这主要是由于增加了员工人数，以支持我们的财务、会计、人力资源、IT和法律职能的增长。我们的一般和行政费用的增加也是由于与上市公司相关的成本增加了180万美元。
与截至2021年7月31日的六个月相比，截至2022年7月30日的六个月的一般和行政费用增加了3730万美元，或78%，主要是由于与员工相关的成本增加了3190万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了2520万美元，工资和福利以及相关雇主税收增加了660万美元，这主要是由于增加了员工人数，以支持我们的财务、会计、人力资源、IT和法律职能的增长。我们一般和行政费用的增加还受到与上市公司相关的成本增加360万美元和与诉讼相关的成本增加230万美元的推动。一般和行政费用的增加被坏账支出减少210万美元部分抵消，这主要是由于收款的改善。
26
目录表
租约修改、减值及相关费用
租约修改、减值和相关费用汇总如下(除百分比外，以千计)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
契约修改、减值及相关费用$—$—$— *$1,056$—$1,056 *
__________
*没有意义
与截至2021年7月31日的6个月相比，截至2022年7月30日的6个月的租约修改、减值和相关费用增加了110万美元。
在2023财年第一季度，我们执行了对某些办公空间的转租，导致相关使用权资产减值110万美元，我们在租约修改、减值和相关费用中确认了这一减值。在截至2022年7月30日的三个月以及截至2021年7月31日的三个月和六个月内，我们没有产生任何租约修改、减值和相关费用。
利息收入和其他收入(费用)，净额
利息收入和其他收入(费用)净额汇总如下(除百分比外，以千计)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
利息收入和其他收入(费用)，净额$1,541 $224 $1,317 *$1,481 $384 $1,097 286 %
__________
*没有意义
与截至2021年7月31日的三个月和六个月相比，截至2022年7月30日的三个月和六个月的利息收入和其他收入(支出)净额分别增加了130万美元和110万美元。这一增长主要是由于截至2022年7月30日的六个月的计息现金余额增加导致利息收入增加。
所得税拨备
所得税拨备摘要如下(除百分比外，以千计)：
截至三个月变化截至六个月变化
7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%7月30日，
2022		7月31日，
2021		金额%
所得税拨备$40$368$(328)(89)%$763$368$395 107 %
实际税率(0.1 %)(1.2 %)(0.6 %)(0.5 %)
__________
*没有意义
与截至2021年7月31日的三个月相比，截至2022年7月30日的三个月的所得税拨备减少了30万美元，降幅为89%，这主要是由于我们的国际业务。
与截至2021年7月31日的6个月相比，截至2022年7月30日的6个月的所得税拨备增加了40万美元，增幅为107%，这主要是由于我们国际业务的扩张。
27
目录表
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据公认会计原则(“GAAP”)编制的简明综合财务报表，我们审查了以下非GAAP财务指标，以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定业务计划和作出战略决策(以千计，但百分比除外)：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
非公认会计准则毛利$111,864 $72,675 
非公认会计准则毛利率73 %72 %
非公认会计准则运营损失$(20,225)$(29,915)
非GAAP营业利润率(13)%(30)%
非公认会计准则净亏损$(18,724)$(30,059)
截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021
调整后自由现金流$(89,125)$(86,478)
调整后的自由现金流量利润率(30)%(46)%
非公认会计原则财务指标的局限性及其调整
非公认会计准则财务计量作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，或作为公认会计准则所列财务信息的替代品。与根据公认会计原则确定的可比财务衡量标准相比，使用非公认会计原则财务衡量标准存在一些限制。例如，我们行业的其他公司可能会以不同的方式计算这些非GAAP财务衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估它们的业绩。此外，调整后的自由现金流不反映我们未来的合同承诺或给定时期内我们现金余额的总增减。所有这些限制可能会降低这些非公认会计准则财务指标作为分析工具的有用性。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率
我们将非GAAP毛利定义为毛利加上与股票薪酬相关的费用，包括包括在收入成本中的员工股权交易的雇主税。非GAAP毛利定义为非GAAP毛利占总收入的百分比。我们使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率以及传统的GAAP指标来评估我们的财务表现。我们相信，非GAAP毛利和非GAAP毛利为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营期间与期间的比较。下表显示了我们的非GAAP毛利与我们的GAAP毛利在报告期间的对账(除百分比外，以千计)：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
毛利$109,266 $72,675 
添加：
基于股票的薪酬费用相关费用(1)
2,598 — 
非公认会计准则毛利$111,864 $72,675 
非公认会计准则毛利率73 %72 %
__________
(1)基于股票的薪酬支出相关费用包括截至2022年7月30日的三个月员工股权交易的大约10万美元的雇主税。
28
目录表
非GAAP运营亏损和非GAAP营业利润率
我们将非GAAP运营亏损或非GAAP运营亏损定义为运营亏损加上与股票补偿费用相关的费用，包括员工股权交易的雇主税，以及租赁修改、减值和相关费用。非GAAP营业利润率定义为非GAAP营业亏损占总收入的百分比。我们使用非GAAP运营损失和非GAAP营业利润率以及传统的GAAP指标来评估我们的财务表现。我们相信，非GAAP运营亏损和非GAAP运营利润率为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营期间与期间的比较。下表列出了我们的运营非GAAP亏损与我们的GAAP运营亏损的对账(除百分比外，以千计)：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
运营亏损$(65,782)$(31,229)
添加：
基于股票的薪酬费用相关费用(1)
45,557 1,314 
契约修改、减值及相关费用— — 
非公认会计准则运营损失$(20,225)$(29,915)
非GAAP营业利润率(13)%(30)%
__________
(1)基于股票的薪酬支出相关费用包括截至2022年7月30日的三个月约120万美元的员工股权交易雇主税。
非公认会计准则净亏损
我们将非GAAP净亏损定义为净亏损，不包括基于股票的薪酬支出相关费用，包括员工股权交易的雇主税，以及租赁修改、减值和相关费用。我们将非GAAP净亏损与传统GAAP指标结合使用来评估我们的财务表现。我们相信，非GAAP净亏损为我们的管理层和投资者提供了与我们过去的财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营期间与期间的比较。下表显示了所列期间我们的非GAAP净亏损与GAAP净亏损的对账(除百分比外，以千计)：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
净亏损$(64,281)$(31,373)
添加：
扣除适用税项后的基于股票的薪酬费用相关费用45,557 1,314 
租约修改、减值及相关费用，扣除适用税项— — 
非公认会计准则净亏损$(18,724)$(30,059)
29
目录表
调整自由现金流量和调整自由现金流量边际
我们将调整后的自由现金流定义为经营活动中使用的现金净额减去用于购买物业和设备的现金，加上与我们在加利福尼亚州旧金山的公司办公设施扩建相关的非经常性资本支出，该项目于2023财年第二季度完成，扣除租户津贴。调整后的自由现金流量保证金按调整后的自由现金流量占总收入的百分比计算。我们相信，调整后的自由现金流和调整后的自由现金流利润率即使为负值，也有助于评估流动性，并向管理层和投资者提供有关我们为未来运营需求和战略计划提供资金的能力的信息。下表列出了调整后的自由现金流量与所列期间在业务活动中使用的现金净额的对账(除百分比外，以千计)：
截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021
用于经营活动的现金净额$(85,760)$(81,914)
购置财产和设备(16,930)(6,269)
购买房产和设备，用于扩建公司办公设施13,565 1,705 
调整后自由现金流$(89,125)$(86,478)
调整后的自由现金流量利润率(30)%(46)%
用于投资活动的现金净额$(16,930)$(6,751)
融资活动提供(用于)的现金净额$8,009 $(1,004)
流动性与资本资源
流动性是衡量我们获得足够现金流以满足我们业务运营的短期和长期现金需求的能力。
自成立以来，我们主要通过出售股权证券和从客户那里获得付款来为我们的运营提供资金。2021年12月，我们完成了IPO，净收益总额为8.467亿美元，其中包括承销商在2022年1月行使认购权购买A类普通股的收益，以及扣除承销折扣和佣金后的净收益。我们的运营产生了严重的运营亏损，截至2022年7月30日，我们的累计赤字为10.562亿美元。在可预见的未来，由于我们打算对我们的业务进行投资，我们预计将继续产生运营亏损和运营现金流为负，因此，我们可能需要额外的资本资源来执行我们的战略计划，以发展我们的业务。我们相信，我们现有的现金和现金等价物将足以支持至少未来12个月的营运资本和资本支出需求。
截至2022年7月30日，我们的主要流动性来源是8.261亿美元的现金和现金等价物。现金和现金等价物包括存放在银行的现金以及购买时原始到期日为三个月或更短的高流动性投资。2022年8月，该公司在包括美国国债、商业票据和货币市场基金在内的有价证券上投资了6.5亿美元。
我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括但不限于我们的增长、我们吸引和留住客户的能力、市场对我们解决方案的持续接受程度、支持我们发展互联运营云的支出的时机和程度，以及销售和营销活动的扩展。此外，我们未来可能会达成收购或投资于企业、产品、服务和技术的安排。我们可能被要求寻求额外的股权或债务融资。如果需要额外的融资，我们可能无法以我们可以接受的条件筹集资金，或者根本无法筹集。如果我们不能在需要的时候筹集额外的资本，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响。
现金流
下表显示了我们在报告期间的现金流摘要(以千为单位)：
截至六个月
July 30, 2022July 31, 2021
用于经营活动的现金净额$(85,760)$(81,914)
用于投资活动的现金净额$(16,930)$(6,751)
融资活动提供(用于)的现金净额$8,009 $(1,004)
30
目录表
经营活动
我们最大的运营现金来源是从客户那里收到的付款。我们从运营活动中获得的现金主要用于员工相关费用、销售和营销费用、库存和连接设备成本、第三方云和蜂窝基础设施费用以及管理费用。在过去三个会计年度，我们每年的营运产生负现金流，并通过出售股权证券的净收益补充营运资金。
经营活动中使用的现金主要包括经某些非现金项目调整后的净亏损，包括基于股票的补偿、非现金经营租赁成本、财产和设备的折旧和摊销，以及各期间经营资产和负债的变化。
截至2022年7月30日的6个月，经营活动中使用的现金为8,580万美元。这包括经9690万美元的非现金费用调整后的1.353亿美元的净亏损，以及4740万美元的运营资产和负债的变化。非现金支出主要包括基于股票的补偿支出8800万美元、折旧和摊销500万美元、坏账支出300万美元以及租赁修改、减值和相关费用110万美元。
截至2021年7月31日的6个月，经营活动中使用的现金为8190万美元。这包括6980万美元的净亏损，经1430万美元的非现金费用调整后，以及2640万美元的运营资产和负债的变化。非现金费用主要包括530万美元的折旧和摊销、510万美元的坏账支出和280万美元的基于股票的薪酬支出。
投资活动
截至2022年7月30日和2021年7月31日的6个月，用于投资活动的现金分别为1,690万美元和680万美元，其中主要包括额外办公设施的资本支出。
融资活动
在截至2022年7月30日的6个月中，融资活动提供的现金为800万美元，其中主要包括1,070万美元的ESPP购买和行使股票期权的收益，部分被220万美元的发售成本支付所抵消。
截至2021年7月31日的6个月，用于融资活动的现金为100万美元，其中主要包括170万美元的发行成本支付，部分被行使股票期权的90万美元收益所抵消。
合同义务和承诺
我们估计的未来债务包括截至2022年7月30日的租赁和不可取消的购买承诺。有关我们的租赁和其他承诺的更多讨论，请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的我们的精简合并财务报表的附注7，“租赁”和9，“承诺和或有”。
关键会计政策和估算
我们的简明综合财务报表及其相关附注包含在本季度报告Form 10-Q中的其他部分，是根据公认会计准则编制的。
根据公认会计原则编制我们的简明综合财务报表时，我们需要作出影响该等财务报表及附注所报告金额的估计及判断。虽然我们认为我们使用的估计是合理的，但由于作出这些估计所涉及的内在不确定性，未来期间报告的实际结果可能与这些估计不同。
在截至2022年7月30日的六个月中，我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。
就业法案会计选举
我们符合2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)对新兴成长型公司的定义，该法案允许我们利用延长的过渡期来遵守适用于上市公司的新会计准则或修订后的会计准则。根据《就业法案》第107条，我们选择使用这一延长的过渡期，直到我们不再有资格成为一家新兴成长型公司，或者直到我们明确且不可撤销地选择退出延长的过渡期。因此，我们的简明合并财务报表可能无法与遵守适用于其他上市公司的新的或修订的会计声明的公司进行比较。
31
目录表
根据我们的非关联公司在截至2022年7月30日的第二财季最后一个工作日持有的有投票权和无投票权普通股证券的全球总市值，我们预计从2023年1月28日起不再是一家新兴的成长型公司。因此，我们将被要求遵守新的或修订的会计声明，截至生效日期适用于非新兴成长型公司的上市公司。
近期会计公告
有关最近发布的会计声明的信息，请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的精简综合财务报表的附注2。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临与我们的业务相关的市场风险，这主要与利率波动、外汇风险和通胀风险有关。
利率风险
截至2022年7月30日，我们拥有8.261亿美元的现金和现金等价物。此外，我们有2310万美元的受限现金，主要是由于未偿还的信用证。我们持有的现金和现金等价物是为了营运资本的目的。我们不以交易或投机为目的进行投资。截至2022年7月30日，我们不认为在本报告所述任何时期内假设的10%的利率上升或下降将对我们的精简合并财务报表产生实质性影响。
外币兑换风险
我们的报告货币和我们全资拥有的外国子公司的功能货币是美元。我们的大部分销售额都是以美元计价的，因此我们的收入目前不受重大外汇风险的影响。我们的运营费用是以我们业务所在国家的货币计价的，这些国家主要是美国和英国。因此，我们的综合经营业绩和现金流会因外币汇率的变化而波动，并可能在未来因外汇汇率的变化而受到不利影响。到目前为止，我们还没有就外币风险或其他衍生金融工具达成任何对冲安排，尽管我们可能会在未来选择这样做。我们认为，假设美元对其他货币的相对价值在上述任何期间增加或减少10%，都不会对我们的简明合并财务报表产生实质性影响。
通货膨胀风险
我们不认为通货膨胀对我们的简明综合财务报表有实质性影响。如果我们的成本受到严重的通胀压力，我们可能无法通过价格上涨来完全抵消这些更高的成本。我们无法或未能做到这一点，可能会对我们的精简合并财务报表产生实质性影响。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在首席执行官和首席财务官的参与和监督下，我们的管理层已经评估了截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性，如《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的。
基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制程序和程序旨在且有效地在合理水平上提供保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。
32
目录表
财务报告内部控制的变化
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对最近完成的财政季度内发生的财务报告内部控制(该术语在交易所法案下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)的任何变化进行了评估。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，在本报告所涵盖的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何重大变化，对我们的财务报告内部控制产生重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
财务报告控制程序和内部控制有效性的局限性
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策中的判断可能是错误的，故障可能因为一个简单的错误或错误而发生。此外，可以通过某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾来规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有可能的未来条件下都能成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生并且可能不会被发现。
33
目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
我们参与了因正常商业活动而引起的各种法律诉讼。我们目前并不是任何诉讼的一方，我们相信，如果诉讼的结果对我们不利，将单独或共同对我们的业务、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。任何当前或未来诉讼的结果都不能肯定地预测，无论结果如何，诉讼都可能因为辩护和和解成本、管理资源分流等因素而对我们产生不利影响。
第1A项。风险因素
我们的业务、运营和财务状况受到各种风险和不确定性的影响，包括下文所述的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能对我们的业务、运营结果、财务状况、增长前景以及我们A类普通股的交易价格产生重大不利影响。以下重大因素，以及我们目前不知道或我们目前不认为是实质性的其他因素，可能会导致我们的实际结果与历史结果以及我们或以我们的名义在提交给美国证券交易委员会的文件、新闻稿、与投资者的沟通以及口头和其他声明中所表达的前瞻性声明中所表达的结果大不相同。您应仔细考虑以下风险，以及本Form 10-Q季度报告中包含的所有其他信息，包括题为“关于前瞻性陈述的特别说明”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节，以及我们的财务报表和本Form 10-Q季度报告中其他地方包含的相关注释。
风险因素摘要
•与我们的业务、行业和运营相关的风险
◦我们有亏损的历史，未来可能无法实现或维持持续的盈利。
◦我们的快速增长使我们很难评估我们的未来前景，并增加了我们无法继续以历史速度或接近历史速度增长的风险。
◦持续的新冠肺炎疫情(包括任何新的毒株或变种)可能会损害我们的业务和运营结果。
◦在新的用例中，我们面临与业务增长相关的风险。
◦如果我们无法吸引新客户，我们未来的收入和运营结果将受到损害。
◦如果我们无法保留和扩大与现有客户的关系，我们的财务状况和运营结果将受到损害。
◦我们严重依赖直销销售订阅来访问我们的互联运营云。
◦我们销售周期的长度是不可预测的，特别是对大客户的销售，我们的销售工作可能需要相当长的时间和费用。
◦我们实现客户续订和增加产品销售的能力取决于我们的客户成果团队的质量，如果我们不能提供高质量的支持，将对我们的业务、声誉和运营结果产生不利影响。
◦我们的物联网设备依赖于我们供应链中有限数量的联合设计制造商和制造服务和关键组件供应商，这可能会对我们销售互联运营云订阅的能力和我们的运营结果产生不利影响。
◦管理我们的物联网设备的供应是复杂的。供应和库存不足可能会导致销售机会丧失或收入延迟，而库存过剩可能会损害我们的毛利率。
◦我们可能无法成功地执行我们的战略举措或实现我们的长期财务目标。
◦如果我们不能为我们的互联运营云开发并及时推出新的应用和功能，以获得市场认可、跟上技术发展的步伐并满足新兴的监管要求，我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害。
◦如果我们不能有效地管理我们的增长，我们的业务和运营结果可能会受到损害。
34
目录表
◦我们面临着激烈和日益激烈的竞争，我们可能无法有效竞争，这可能会减少对我们解决方案的需求，并对我们的业务、收入增长和市场份额产生不利影响。
◦如果我们遇到影响客户资产或数据、我们的数据或物联网设备、我们的数据平台或其他系统的安全漏洞或事件，我们的互联运营云可能会被视为不安全，我们的声誉可能会受到损害，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。
◦滥用或误用我们的内部平台控制和系统工具可能会对我们的业务和声誉造成重大损害。
◦与我们的技术和基础设施相关的业务中断或性能问题，包括我们的第三方数据中心托管设施和其他第三方服务的中断、延迟或服务故障，可能会对我们的运营结果产生不利影响。
◦我们依赖第三方软件提供某些基本的财务和运营服务，这些服务的故障或中断可能会对我们有效管理业务的能力产生实质性的不利影响。
◦如果我们不能有效地适应和响应快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规或不断变化的客户需求、要求或偏好，我们的互联运营云可能会降低竞争力。
◦我们的互联运营云依赖于蜂窝和GPS网络，这些网络的任何中断、故障或成本增加都可能对我们解决方案的功能产生不利影响，阻碍我们的盈利能力并损害我们的运营结果。
◦如果我们不开发与第三方硬件、软件和基础设施兼容的物联网设备，包括许多不断发展的无线行业标准，我们引入和销售新订阅以访问我们的互联运营云的能力可能会受到影响。
◦我们的互联运营云的竞争地位在一定程度上取决于它与各种数据源和基础设施一起运行的能力，如果我们不能成功地维护和扩展我们的解决方案与这些数据源和基础设施的兼容性，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
◦我们发展业务的能力在一定程度上取决于我们与第三方发展和维护的战略关系。
◦如果我们不能聘用、留住和管理合格的人员，特别是我们的关键人员，我们可能无法维持和扩大我们的业务。
◦如果我们不能在发展的同时保持我们的公司文化，我们的成功以及我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
◦如果我们不能维护和提升我们的品牌，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到损害。
◦在我们的解决方案中使用人工智能的问题可能会导致声誉损害或责任。
◦我们通常根据订阅协议提供服务级别承诺。如果我们未能履行这些合同承诺，我们可能有义务为未来的服务提供积分，或者面临预付金额退款的订阅终止，这将降低我们的收入，并损害我们的业务、财务状况和运营结果。
◦我们的互联运营云中的实际或感知缺陷、安全漏洞、错误或性能故障可能会导致我们损失收入、损害我们的声誉并使我们承担责任，而我们的产品责任保险可能无法为我们提供足够的保护。
◦实施或不正确使用我们的解决方案，或客户未能更新我们的解决方案，可能会导致客户不满，并对我们的业务和增长前景产生负面影响。
◦我们可能会受到产品责任、保修和召回索赔的影响，这些索赔可能会增加业务成本，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
◦我们目前的业务范围是国际化的，我们计划进一步扩大地理范围，带来各种运营挑战。
35
目录表
•与我们的知识产权有关的风险
◦如果不能保护我们的专有技术和知识产权，可能会严重损害我们的业务和运营结果。
◦不能保证我们的专利或专利申请将是可强制执行的或以其他方式维持为有效的。
◦与员工和其他人签订的保密协议可能无法充分防止商业秘密和其他专有信息的泄露。
◦我们可能会受到知识产权纠纷的影响，这些纠纷代价高昂，并可能使我们承担重大责任，增加做生意的成本。
◦收购可能会增加我们面临的与使用知识产权相关的风险。
◦我们使用开源软件可能会对我们销售互联运营云订阅的能力产生负面影响，并可能使我们面临诉讼。
◦各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临侵犯知识产权、挪用、违规和其他损失的重大责任。
◦我们依赖第三方技术的许可，这些技术可能难以替换，或者可能导致错误或延迟实施我们的解决方案，如果我们无法继续或获得此类技术的商业合理许可的话。
•与政府监管相关的风险
◦联邦政府或独立标准组织可能会实施可能对我们的产品生产或营销能力产生不利影响的重要法规或标准。
◦减少对客户物理操作的监管可能会降低对我们解决方案的必要性或可取性，从而对我们的某些解决方案的需求产生不利影响。
◦不遵守适用于我们业务的法律和法规可能会使我们受到罚款和处罚，还可能导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务。
◦我们未能遵守适用的环境法律和法规的要求，可能会对我们的收入和盈利能力产生实质性的不利影响。
◦我们受到与隐私、数据保护和数据安全相关的严格且不断变化的法律、法规、标准和合同义务的约束。任何实际或被认为不遵守此类义务的行为都可能损害我们的业务。
◦如果不遵守反腐败和反洗钱法律，包括《反海外腐败法》和与我们在美国境外活动相关的类似法律，我们可能会受到惩罚和其他不利后果。
◦我们收入的一部分来自对政府实体的销售，这些实体面临着许多挑战和风险。
◦不遵守适用于我们业务的法律、法规或合同条款可能会导致我们失去政府客户或我们与美国和其他国家政府签订合同的能力。
◦我们被要求遵守政府的出口管制、经济制裁和进口法律法规。我们不遵守这些法律法规可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
◦与冲突矿物有关的条例可能会使我们招致额外费用，并可能限制我们产品制造中使用的某些金属的供应并增加成本。
◦如果我们的任何合作伙伴、经销商、承包商、供应商或其他第三方未能遵守我们的政策和适用法律规定的合规义务，我们可能直接或间接地面临罚款、处罚或其他费用。
36
目录表
•与财务、会计和税务相关的风险
◦我们的运营结果和我们的业务指标一直在波动，未来可能会在季度基础上大幅波动，可能不能完全反映我们业务的基本表现，这使得我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的运营结果低于预期。
◦如果我们无法实现并维持足够的流动性水平来支持我们的运营并履行我们的义务，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
◦我们可能需要额外的资本来为我们的业务提供资金并支持我们的增长，而任何无法产生或获得此类资本的情况都可能对我们的业务和财务状况产生不利影响。
◦我们的业务面临与客户订阅我们的互联运营云的第三方融资相关的风险。
◦我们订阅或定价模式的变化可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
◦我们在订阅合同期限内确认某些收入流。因此，新销售额的下降可能不会立即反映在我们的运营结果中，可能很难识别。
◦实际税率的意外变化或因审查我们的收入或其他纳税申报单而产生的不利结果可能会使我们承担比预期更大的纳税义务。
◦我们的国际业务可能会使我们面临潜在的不利税收后果。
◦如果货币汇率在未来大幅波动，我们以美元报告的业务结果可能会受到不利影响。
◦我们可能被要求征收额外的销售、使用、增值、数字服务或其他类似的税收，或者承担其他债务，这可能会增加我们的客户为我们的应用程序支付的成本，并对我们的运营结果产生不利影响。
◦我们可能要为过去的销售承担税款、附加费和手续费的责任。
◦我们使用净营业亏损结转来抵销未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
◦如果我们对关键会计政策的判断或估计是基于改变或被证明是不正确的假设，我们的经营结果可能会低于证券分析师和投资者的预期，导致我们的股价下跌。
•与我们A类普通股所有权相关的风险
◦在公开市场上大量出售我们的A类普通股，或者认为可能会发生这种情况，可能会导致我们A类普通股的市场价格下跌。
◦我们的股价可能会波动，无论我们的经营业绩如何，都可能大幅快速下跌，导致投资者遭受重大损失。
◦我们普通股的多级结构具有集中投票控制权的效果，这些股东在我们首次公开募股完成之前持有我们的股本。
◦我们无法预测我们的多类别结构可能对我们A类普通股的市场价格产生的影响。
◦我们A类普通股的活跃和流动性市场可能无法持续，这可能会使投资者难以出售他们购买的A类普通股。
◦我们发行与融资、收购、投资、我们的股权激励计划或其他相关的额外股本，将稀释所有其他股东的权益。
◦如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究或报告，或者发表关于我们业务的负面报告，我们的股价和交易量可能会下降。
◦在可预见的未来，我们不打算支付红利。
37
目录表
◦我们是一家“新兴成长型公司”，我们遵守了适用于“新兴成长型公司”的减少的报告和披露要求，这可能会降低我们的A类普通股对投资者的吸引力。
◦上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，分散管理层的注意力，并影响我们吸引和留住执行管理层和合格董事会成员的能力。
◦我们的管理团队管理上市公司的经验有限。
◦如果我们未能维持有效的财务报告披露控制和内部控制制度，我们编制及时准确财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
◦我们公司章程文件和特拉华州法律中的条款可能会阻止或挫败我们的股东试图改变我们的管理层或阻碍获得我们的控股权的努力，因此我们的A类普通股的市场价格可能会更低。
◦我们的业务可能会受到维权股东或其他人行动的影响。
◦我们修订和重述的法律指定位于特拉华州的州或联邦法院作为我们与股东之间几乎所有纠纷的独家法庭，这可能会限制我们的股东选择司法法庭处理与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷的能力。
•一般风险因素
◦我们的业务可能会受到美国和全球市场和经济状况的实质性和不利影响。
◦我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的。
◦股东、客户、监管机构和其他利益相关者越来越关注不断变化的环境、社会和治理问题，这可能会给我们的业务带来额外的风险和成本。
◦收购、战略投资、合作伙伴关系或联盟可能难以识别，带来整合挑战，转移管理层的注意力，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
◦未来的诉讼可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
◦经济不明朗或衰退，特别是当它们影响特定行业时，可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
◦我们可能会受到自然灾害和其他灾难性事件以及恐怖主义等人为问题的不利影响，这些问题可能会扰乱我们的业务、运营和业务连续性，而灾难恢复计划可能无法充分保护我们免受严重灾难的影响。
与我们的业务、行业和运营相关的风险
我们有亏损的历史，未来可能无法实现或维持持续的盈利。
自公司成立以来，我们在所有年份都出现了亏损，我们预计在可预见的未来，我们将继续出现净亏损。截至2022年7月30日和2021年7月31日的六个月，我们分别发生了1.353亿美元和6980万美元的净亏损。因此，截至2022年7月30日和2022年1月29日，我们的累计赤字分别为10.562亿美元和9.21亿美元。我们预计，在可预见的未来，随着我们继续增强我们的互联运营云，扩大我们的客户基础，扩大我们的销售和营销活动，包括扩大我们的销售团队和客户成果团队，扩大我们的运营，招聘更多的员工，并继续开发我们的技术，我们的运营费用将大幅增加。除了业务增长的预期成本外，作为一家上市公司，我们还已经并预计将产生大量额外的法律、会计和其他费用。这些努力可能会被证明比我们目前预期的更昂贵，我们可能无法成功地增加足够的收入，或者根本无法抵消这些更高的支出。由于多种可能的原因，收入增长可能放缓或下降，包括对我们的互联运营云需求放缓或竞争加剧等原因。如果我们不能在业务增长的同时增加收入，我们可能无法实现持续的盈利，甚至根本无法实现盈利，这将导致我们的业务、财务状况和运营结果受到影响。
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目录表
此外，我们已向我们的员工和某些非员工授予限制性股票单位(“RSU”)，这些RSU在满足某些归属条件后授予。在2023财年第二季度，我们确认了与服务条件已满足或部分满足的RSU相关的基于股票的薪酬支出4000万美元。截至2022年7月30日，与我们的未偿还RSU相关的未确认的基于股票的薪酬支出为3.28亿美元，这是预计将被确认为这些RSU归属的剩余支出。我们未来的运营费用将包括与这些RSU相关的大量基于股票的薪酬支出，以及我们已经授予和未来可能授予的任何其他股权奖励，这将对我们实现盈利的能力产生不利影响。有关更多信息，请参阅标题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计政策和估计--基于股票的薪酬”一节。
我们的快速增长使我们很难评估我们的未来前景，并增加了我们无法继续以历史速度或接近历史速度增长的风险。
在过去的几年里，我们一直在快速增长。因此，我们预测未来运营结果的能力受到许多不确定因素的影响，包括我们有效规划未来增长并对其进行建模的能力。许多因素可能导致我们的收入增长率下降，包括竞争加剧、现有客户和新客户对我们解决方案的需求放缓、我们未能继续利用增长机会、现有客户终止合同或产品退货以及我们的业务成熟等。我们近期和历史上的增长不应被视为我们未来表现的指示性指标。即使我们的收入在长期内继续增长，我们预计未来我们的收入增长率将因各种因素而下降，包括我们业务的成熟。我们在过去和将来都会遇到风险和不确定因素，这些风险和不确定因素经常出现在快速变化行业中的成长型公司身上。如果我们对这些风险和不确定性(我们用来规划和运营业务)的假设不正确或发生变化，或者如果我们没有成功应对这些风险，我们的运营和财务结果可能与我们的预期大不相同，我们的增长速度可能会放缓，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
持续的新冠肺炎疫情(包括任何新的毒株或变种)可能会损害我们的业务和运营结果。
新冠肺炎疫情影响了全球经济活动和金融市场，显著增加了经济的波动性和不确定性。例如，由于新冠肺炎和由此带来的经济状况，我们已经并预计将继续增加新客户的平均销售周期，在某些情况下会增加几周或几个月以上，新项目和采购决定的延迟，以及一些客户要求重新谈判合同或延长付款义务，所有这些都已经并可能对我们的业务、财务状况和未来时期的运营结果产生实质性的不利影响。
此外，新冠肺炎已经并可能继续无限期地扰乱我们客户和技术合作伙伴的运营，包括由于供应链限制或金融市场的不确定性，所有这些都可能对我们的业务和运营结果产生负面影响。更广泛地说，新冠肺炎疫情对全球经济和金融市场造成了不利影响，导致了经济低迷，这可能会对我们的产品需求产生不利影响，导致我们的一些客户进入破产程序，对我们向客户收取款项的能力造成不利影响，并可能损害我们的业务和运营业绩。持续广泛的远程或灵活的工作安排可能会对我们的运营、我们业务计划的执行、开展我们业务所需的关键人员和其他员工的生产力和可用性以及为我们提供关键服务的第三方服务提供商产生负面影响，或者由于疫情爆发和相关政府行动需要改变我们的正常业务做法而导致运营故障。如果发生自然灾害、停电、连接问题或其他影响员工远程工作能力的事件，我们可能很难或在某些情况下不可能在很长一段时间内继续我们的业务。远程或灵活工作的增加还可能导致隐私、数据保护、数据安全和欺诈风险，我们对适用的法律和法规要求的理解以及监管当局关于新冠肺炎疫情的最新指导可能会受到法律或监管方面的挑战，尤其是随着监管指导随着未来的发展而演变。
随着全球经济状况从新冠肺炎疫情中复苏，业务活动可能不会像预期的那样迅速恢复，目前无法估计新冠肺炎可能对我们的业务产生的长期影响，因为影响将取决于未来的发展，这些发展具有高度不确定性，无法预测。情况将取决于政府政策的有效性，包括疫苗授权、疫苗短缺和接种率、病毒新毒株或变种的出现，以及其他不可预见的因素。上述任何一项都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
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在新的用例中，我们面临与业务增长相关的风险。
从历史上看，我们的大部分收入来自与我们的应用程序相关的销售，这些应用程序与客户的机队相关。最近一段时间，我们更加重视与客户场地和设备相关的应用程序。我们计划扩大我们解决方案的使用案例，包括那些我们的运营经验有限、可能会受到更多业务、技术和经济风险影响的案例，这些风险可能会影响我们的财务业绩。进入新的用例并在我们已经使用新的应用程序操作的用例中进行扩展将继续需要大量的资源，并且不能保证这些努力将对我们成功或有益。从历史上看，对新客户的销售通常会导致对同一客户或类似情况的客户的额外销售。只要我们扩展到受到严格监管的新用例中，我们可能会面临来自监管这些市场和行业的政府和机构的额外监管审查、风险和负担。虽然我们构建与客户机队相关的应用程序的策略在过去被证明是成功的，但我们不确定我们能否在客户场地和设备或我们追求的任何其他用例的应用程序方面实现同样的渗透率和有机增长。任何未能做到这一点都可能损害我们的声誉、业务、财务状况和运营结果。
如果我们无法吸引新客户，我们未来的收入和运营结果将受到损害。
我们未来的成功在一定程度上取决于我们向新客户销售订阅以访问我们的互联运营云的能力。我们吸引新客户的能力将取决于我们解决方案的预期收益和定价，以及我们销售和营销努力的有效性。其他因素，其中许多是我们无法控制的，现在或将来可能会影响我们吸引新客户的能力，包括：
•潜在客户在其物理运营中缺乏经验或不愿采用基于软件和云的解决方案；
•潜在客户对现有供应商的承诺或偏好；
•实际或预期的转换成本；
•采用新的或修订现有的法律、规则或法规，对我们的解决方案的效用产生负面影响，或需要对其进行难以实施的更改，包括放松管制，以减少对我们的互联运营云提供的合规功能的需求；
•未能扩大、留住和激励我们的销售、产品和工程人员；
•我们未能成功拓展到新的国际市场；
•未能发展或扩大与现有渠道或原始设备制造(“OEM”)合作伙伴的关系，或未能吸引新的渠道或OEM合作伙伴；
•未能开发我们的应用程序生态系统并与潜在客户使用的新应用程序和设备集成；
•未能帮助潜在客户成功部署和使用我们的解决方案；以及
•这些前瞻性表述包括总体宏观经济状况，包括持续的新冠肺炎疫情、不断上升的通胀和利率，以及最近可能会影响客户及其所在行业的其他全球金融、经济和政治事件。
如果我们吸引新客户的努力不成功，我们的业务、财务状况和经营结果都将受到影响。
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如果我们无法保留和扩大与现有客户的关系，我们的财务状况和运营结果将受到损害。
为了维持或改善我们的运营结果，我们的客户在现有合同条款到期时续订他们的订阅以访问我们的互联运营云，并扩大与现有客户的商业关系，这一点很重要。我们的合同通常是三到五年的认购期。但是，我们的客户没有义务在初始条款到期后续订其订阅，并且我们的客户可能不会续订类似合同期、具有相同或更多数量的应用程序和物联网设备的订阅，或者根本不续订。过去，我们的一些客户选择不与我们续订他们的订阅，因此很难准确预测长期客户保留率，部分原因是我们迄今在续订周期方面的经验有限。客户可能出于许多原因选择不续订他们的订阅，包括认为我们的解决方案对于他们的业务需求不是必需的或不具成本效益、希望减少可自由支配的支出、我们停止使用所需的应用程序，或者认为我们的竞争对手的产品提供了更好的价值。此外，我们的客户可能由于完全不受我们控制的原因而无法续约，例如影响我们客户基础的合并和收购、他们的业务或使用我们的解决方案的业务部门的解散，或者影响他们行业的经济低迷。续约率的下降将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们增长战略的一部分是销售更多的应用程序订阅，并扩大与现有客户的用例。我们销售新应用程序订阅的能力将在很大程度上取决于我们预测行业发展、实践和标准的能力。此外，我们将需要继续增强现有的应用程序，并及时推出新的应用程序和功能，以跟上我们行业内和相关行业的技术发展步伐，并继续遵守适用于我们或我们的客户的任何联邦、州、地方或外国法规。然而，我们可能会在开发新应用程序或扩展与我们的应用程序集成的第三方应用程序和设备集方面失败，特别是在我们将解决方案扩展到过去并不是我们重点关注的用例，以及我们继续努力招聘、开发和留住工程人才的情况下。此外，任何改进或新应用的成功取决于几个因素，包括改进或应用的及时完成、推出和市场接受程度。我们开发或获得的任何新应用程序可能不会以及时或具有成本效益的方式推出，并且可能无法获得产生大量收入所需的广泛市场接受度，特别是对于不是我们历史上重点关注的用例。如果我们的任何竞争对手在我们能够实施新技术之前实施了新技术，或者更好地预测了相关行业的创新和整合机会，我们的业务可能会受到不利影响。
我们增长战略的另一部分是向现有客户销售额外的订阅，因为他们增加了连接资产的数量，如机械、车辆、仓库和工厂。然而，我们的客户可能不会继续增长和扩大他们的机队和实体业务，或者可能选择不向我们购买额外的订阅来涵盖他们更广泛或扩大的业务。如果我们向现有客户销售我们互联运营云的额外订阅的能力下降，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们严重依赖直销销售订阅来访问我们的互联运营云。
我们主要通过直销模式营销和销售订阅以访问我们的互联运营云，我们必须扩大我们的销售组织，以增加对新客户和现有客户的销售额。我们预计将继续扩大我们在国内和国际上的直销队伍，特别是我们专注于向大型组织销售的直销组织。我们还希望将大量资源投入到专注于这些大型组织的销售计划中。一旦新客户开始使用我们的互联运营云，我们的销售团队将需要继续专注于扩大该客户对我们的互联运营云的使用，包括增加该客户使用的物联网设备和应用程序的数量，并扩展他们在其他使用案例中部署我们的应用程序。所有这些努力都需要我们投入大量的财政和其他资源。我们还经历了销售团队成员的更替，这导致了昂贵的培训和运营效率低下。如果我们不能在足够高的水平上扩大和成功地利用我们的销售队伍，我们吸引新客户的能力可能会受到损害，我们的业务、财务状况和经营业绩将受到不利影响。此外，如果我们无法招聘、发展、整合和留住有才华和有效的销售人员，如果我们的新的和现有的销售人员无法在合理的时间内达到预期的生产力水平，或者如果我们的销售计划无效，我们可能无法通过扩大销售队伍实现预期的收入增长。
为了增加我们的收入，我们预计我们将需要进一步建设我们的直销能力，同时还需要发展渠道合作伙伴，他们也需要培训、支持和融入我们的销售流程。此外，要进入任何新市场和使用案例，我们都需要发展适当的内部销售能力或渠道合作伙伴，并培训内部或外部销售团队，以有效地应对这些市场。如果这些努力不成功，我们发展业务的能力将受到限制，我们的业务、运营结果、前景和财务状况将受到不利影响。
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事实可能证明，我们当前的直销系统在最大化订阅销售以访问我们的互联运营云方面并不有效。我们的解决方案很复杂，某些销售可能需要我们或我们的渠道合作伙伴付出大量努力并投入成本和资源。我们的销售团队成员或渠道合作伙伴可能无法或不愿投入适当的资源来支持这些销售。如果我们无法为内部销售团队成员和渠道合作伙伴制定和维护有效的销售激励计划，我们可能无法激励这些各方向客户销售我们的解决方案，尤其是向大型组织销售。在特定地理区域失去一名或多名销售团队成员或渠道合作伙伴可能会损害我们在该地区的运营结果，因为销售团队成员和渠道合作伙伴通常需要广泛的培训，并需要几个月的时间才能达到可接受的工作效率。
我们销售周期的长度是不可预测的，特别是对大客户的销售，我们的销售工作可能需要相当长的时间和费用。
很难准确预测我们将在什么时候，甚至是否会向潜在客户销售产品，或者我们是否能够增加对现有客户的销售。拥有庞大或复杂组织的客户可以选择定期大规模部署我们的解决方案。因此，客户可能会在不定期和不可预测的基础上以大量美元购买订阅。由于我们有限的运营历史和业务性质，我们无法预测这些销售和部署周期的时间或成本。我们客户的销售周期因其业务规模和复杂性的不同而不同，以及客户可能偶尔购买短交付期的新订阅的可能性，可能会对我们从新客户那里预测收入和合同价值的时间和金额的能力产生不利影响。
特别是，我们战略的一部分是针对更大的客户进行销售。面向较大客户的销售涉及可能不存在或较小程度上存在于向较小组织的销售中的风险，例如较长的销售周期(通常持续几个月，在某些情况下已超过一年)、与发票和付款条款相关的更复杂的客户产品要求和预期、较高的前期销售成本，以及完成部分销售的可预测性较差。例如，大客户在购买订阅之前可能需要相当长的时间来评估和测试我们的解决方案。许多因素会影响我们销售周期的长度和可变性，包括需要向潜在客户介绍我们解决方案的用途和优势、采购和预算周期的自由裁量性、评估和采购审批流程的竞争性、客户预期的使用案例、每个客户的具体部署计划、客户组织的复杂性、此类部署的难度，以及销售是由我们直接进行还是通过经销商或其他合作伙伴进行。此外，大客户通常开始在有限的基础上部署我们的解决方案，但可能需要我们的客户支持人员提供更高级别的支持并协商定价折扣，这会增加我们在销售工作中的前期投资，但无法保证对这些客户的销售将证明我们大量的前期投资是合理的。如果我们不能有效地管理这些与销售周期、销售时机不确定性、对大客户的销售以及向客户收取付款相关的风险，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们实现客户续订和增加产品销售的能力取决于我们的客户成果团队的质量，如果我们不能提供高质量的支持，将对我们的业务、声誉和运营结果产生不利影响。
我们的客户依赖我们的客户成果团队来解决问题并实现与我们的互联运营云相关的全部优势。如果我们不能成功帮助我们的客户快速解决部署后问题，或在我们的互联运营云上提供有效的持续支持和教育，我们向现有客户销售额外订阅或与现有客户续订订阅或扩大现有客户订阅价值的能力将受到不利影响，我们在潜在客户中的声誉可能会受到损害。许多大客户的IT环境比小客户更复杂，需要更高级别的支持。如果我们不能满足这些较大客户的要求，与他们一起增长销售可能会更加困难。
此外，招聘、聘用和培训合格的工程级客户支持员工可能需要几个月的时间。我们可能无法以足够快的速度招聘这些员工，以跟上需求，特别是如果我们产品的销售额超过我们的内部预测。如果我们在招聘、培训和留住足够的客户支持员工方面不成功，我们为客户提供充分和及时支持的能力以及客户对我们产品的满意度将受到不利影响。如果我们不能提供和保持高质量的支持服务，将对我们的业务、声誉和运营结果产生不利影响。
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我们的物联网设备依赖于我们供应链中有限数量的联合设计制造商和制造服务和关键组件供应商，这可能会对我们销售互联运营云订阅的能力、我们的利润率和我们的运营结果产生不利影响。
我们的物联网设备是使用主要外包制造的商业模式制造的，该模式利用联合设计制造商。我们依赖有限数量的联合设计制造商，在某些情况下，依赖单个联合设计制造商分配足够的制造能力来满足我们的需求，以可接受的产量生产质量可接受的物联网设备或其组件，并及时将这些设备或组件交付给我们。我们面临这些设备和部件供应短缺和交货期过长的风险。此外，与某些部件相关的交货期很长，因此无法快速改变数量和交货时间表。我们过去经历过部件短缺，未来可能也会遇到部件短缺，这些部件供应的可预测性可能是有限的。例如，在过去的几个财季中，全球硅组件持续短缺，导致许多行业的货物发货延迟，包括我们物联网设备中使用的组件。新冠肺炎、地缘政治冲突、劳资纠纷等因素也导致全球运输和货运网络紧张，导致货运成本和提前期增加。我们的制造商和供应商将继续面临制造业务暂时或永久性中断的风险，原因包括设备故障、劳工罢工或短缺、自然灾害、疾病爆发(如最近在亚洲各地区爆发的新冠肺炎疫情)和由此导致的停工、地缘政治争端(如中国与其他国家之间持续的冲突)、内乱、敌对行动或战争(如俄罗斯与乌克兰之间的持续冲突)、零部件或材料短缺、成本增加、收购、破产, 法律或法规要求的变化，或其他类似的问题。我们的联合设计制造商和供应商在台湾有很大的影响力。中国大陆和台湾之间的任何紧张局势的加剧，包括军事行动的威胁或军事活动的升级，都可能对我们的制造和供应合作伙伴在台湾的业务产生不利影响。尽管我们已将供应订单延长至最新报价的交付期，并先发制人地进行现货采购以增加库存，但我们不能保证我们将有足够的库存来满足我们的需求，也不能保证我们的物联网设备或材料供应未来不会发生中断。物联网设备或任何其他必要材料发货的任何延迟都会推迟我们确认客户购买的订阅的收入的能力。
此外，我们的一些供应商、联合设计制造商和物流提供商可能与更大批量的设备制造商建立了更多的关系，由于这种关系，这些供应商可能会选择限制或终止与我们的关系。例如，鉴于持续的硅组件短缺，我们预计我们供应商的更大数量的客户将能够比我们更多地影响从我们的供应商那里采购组件，因此，如果我们无法成功地为我们的物联网设备采购组件，我们将承担重大风险。为这些设备和组件开发合适的替代供应来源可能会耗时、困难且成本高昂，而且我们可能无法以对我们有利的条款采购这些设备和组件，或者根本无法满足我们的需求或以及时或经济高效的方式向客户提供所需的物联网设备。由于我们的客户通常必须先安装物联网设备才能充分利用我们的互联运营云，因此这些设备或组件供应的任何中断或延迟，或者无法在合理的时间内以可接受的价格从替代来源获得这些设备或组件，都会损害我们接纳新客户的能力。此外，全球供应链挑战等因素导致零部件和运费成本上升。设备或组件成本或运输这些物品的运费的持续增加，可能会对我们的毛利率和现金流利润率产生负面影响。
管理我们的物联网设备的供应是复杂的。供应和库存不足可能会导致销售机会丧失或收入延迟，而库存过剩可能会损害我们的毛利率。
我们的第三方制造商和供应商根据我们的预测为我们的物联网设备采购组件，我们通常不会在较长时间内持有大量库存。这些预测是基于对我们产品未来需求的估计，可以根据历史趋势和分析以及整体市场状况进行调整，我们不能保证预测的准确性。为了缩短制造周期和计划充足的零部件供应，我们可能会不时发布不可取消和不可退货的零部件和产品的预测。
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我们的库存管理系统和相关供应链可见性工具可能不足以使我们能够准确预测和有效管理物联网设备的供应。供应管理仍然是一个更加关注的领域，因为我们在保持足以确保具有竞争力的交货期的供应水平的需要与由于快速变化的技术和最终客户要求而过时的风险之间进行权衡。如果我们最终确定我们有过剩的供应，我们可能不得不为过剩的制造成本记录准备金，或者降低价格和减记库存，这两种情况反过来都可能导致毛利率下降。或者，供应水平不足可能导致供应短缺，从而导致收入延迟或完全失去销售机会，因为潜在最终客户无法访问我们的互联运营云，从而转向竞争对手随时可用的产品。此外，制造我们的物联网设备或发货这些设备所需时间的任何增加都可能导致供应短缺。如果我们不能有效地管理我们的供应和库存，我们的运营结果可能会受到不利影响。
我们可能无法成功地执行我们的战略举措或实现我们的长期财务目标。
我们的业务战略的一个重要部分是关注长期增长，而不是短期财务业绩。例如，在截至2022年7月30日的6个月中，我们的运营费用增加到3.483亿美元，而截至2021年7月31日的6个月为2.046亿美元。我们预计将继续在销售、招聘和营销工作以及支出上投入大量资金，以开发我们解决方案的新功能、集成、功能和增强功能，并进一步扩展我们的应用程序解决的用例。我们一直致力于战略举措，以扩大我们的核心业务范围，以提高长期股东价值，改善我们的成本结构和效率，并增加我们的销售努力和发展新业务。我们可能无法成功地执行这些或其他战略举措，或无法按预期时间表执行这些举措。如果我们不能成功地扩展我们的用例并获得运营效率，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
如果我们不能为我们的互联运营云开发并及时推出新的应用和功能，以获得市场认可、跟上技术发展的步伐并满足新兴的监管要求，我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害。
我们吸引新客户并从现有客户那里增加收入的能力在很大程度上取决于我们是否有能力增强和改进我们现有的应用程序，并推出引人注目的新应用程序和功能，以反映我们客户需求的变化性质和他们所受的法规。我们互联运营云的任何增强都取决于几个因素，包括及时完成和交付、具有竞争力的定价、足够的质量测试、与现有技术和我们的数据平台的集成以及整体市场接受度。我们无法控制的因素也可能对新应用的成功实施产生重大影响，例如制定法律法规、监管命令、竞争产品供应以及对我们解决方案的需求变化。我们开发的任何新应用程序可能不会以及时或具有成本效益的方式推出，可能包含错误或其他缺陷，或者可能无法获得产生大量收入所需的市场接受度。
此外，开发新的应用程序可能是困难、耗时和昂贵的。提供新应用存在固有的风险和不确定性，特别是在新市场尚未充分发展、相关技术标准不成熟或有关新应用的法律法规正在演变的情况下。如果我们不能成功开发并及时推出新的应用程序，不能增强我们现有的互联运营云以满足客户需求，或者不能以其他方式获得市场认可，我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害。
如果我们不能有效地管理我们的增长，我们的业务和运营结果可能会受到损害。
我们已经经历并预计将继续经历快速增长，这已经并可能继续对我们的管理、运营和财务资源提出重大要求。此外，我们在全球开展业务，并向许多国家的客户销售我们的产品，我们计划在未来继续扩大我们的国际业务。我们的客户数量、物联网设备和互联资产以及由我们的解决方案和相关基础设施支持的数据也大幅增长，这对我们的资源和运营提出了额外的要求。为了有效地管理我们目前和预期的未来增长，我们必须继续维护和加强我们的财务、会计和一般业务流程、系统和控制，以及我们的信息技术和安全基础设施。我们还必须吸引、培养和留住大量合格的人员，同时不破坏我们专注于客户成功、长期建设、采用增长思维、包容和取胜的文化，作为一个对我们增长至关重要的团队。我们将需要大量支出和管理资源的分配，才能在这些领域实现增长和变化。如果我们不能成功管理我们预期的增长，我们的互联运营云的质量可能会受到影响，这可能会对我们的品牌和声誉产生负面影响，损害我们留住和吸引客户的能力，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
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我们面临着激烈和日益激烈的竞争，我们可能无法有效竞争，这可能会减少对我们解决方案的需求，并对我们的业务、收入增长和市场份额产生不利影响。
我们竞争的应用程序和用例的市场是新的、快速发展的。我们历史上的竞争一直是针对我们目标的单个解决方案集，或者特定于运营团队，如舰队或设施。例如，我们的某些应用程序与以下应用程序竞争：
•Verizon Connect和GeoTab等供应商提供了一套工具和报告，重点关注司机管理、GPS跟踪、资产跟踪和合规性；
•像Omnitracs这样提供合规性或电子记录设备(“ELD”)重点应用程序的供应商；
•Lytx和SmartDrive等供应商提供注重安全的独立摄像头和培训工具；
•专注于Orbcomm和Ztr等设备位置跟踪和诊断的供应商，以及客户开发的更先进或专门的监控解决方案；或
•安全、监控和访问控制供应商，如摩托罗拉解决方案公司Aviilon，专门从事视频分析、人工智能(AI)和网络视频管理软件。
这些市场的竞争基于几个因素，包括解决方案的全面性；功能集的广度和可扩展性；分析能力；易于采用；平台可靠性、安全性和可扩展性；客户支持；实现成本节约的能力；品牌知名度和美誉度；以及销售和营销努力以及渠道合作伙伴关系的实力。
我们的一些竞争对手可能比我们拥有更多的财力、更高的品牌认知度、更大和更有效的销售队伍和营销资源，以及更广泛的分销网络。尤其是大公司，除了已经向客户提供的其他垂直领域的解决方案外，还可以利用其分销网络和现有的关系来提供车队管理解决方案。随着我们市场的增长和快速变化，我们预计会有更多的竞争，我们也可能选择进入或拓展新的市场。例如，我们依赖亚马逊提供AWS网络托管，而我们目前没有替代提供商。如果亚马逊决定与我们竞争并不允许我们续签商业协议，这可能会对我们的解决方案产生重大影响，并要求我们分配时间和费用在替代托管服务上设置我们的互联运营云。我们预计，随着Netradyne、Platform Science和Verkada等其他老牌和新兴公司进入我们竞争的市场，随着客户需求的发展以及新产品、服务和技术的推出，竞争将会加剧。我们当前和潜在的某些竞争对手拥有比我们更长的运营历史，更多的财务、技术、营销、分销、专业服务或其他资源，以及更高的知名度。此外，我们的某些现有和潜在竞争对手与现有和潜在客户有着牢固的关系，并对拥有实际运营的行业拥有广泛的知识。因此，我们现有和潜在的竞争对手可能会比我们更快、更有效地对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求做出反应，或者比我们投入更多的资源来开发、推广, 以及销售他们的产品和服务。此外，这些公司中的某些公司正在将其产品和服务捆绑成更大规模的交易或续订，作为更大规模销售的一部分，通常会以大幅折扣。此外，一些现有的和潜在的竞争对手可能会以比我们的解决方案更低的价格或更深入的方式提供满足一项或有限数量功能的产品或服务。我们现有和潜在的竞争对手可能会开发和销售与我们的解决方案功能相当的新技术。因此，我们可能会遇到毛利率下降、销售周期延长和市场份额损失的情况。这可能会导致我们降低价格，实施替代定价结构，或者推出免费或象征性价格的产品和服务，以保持竞争力。我们可能无法成功地与当前和未来的竞争对手竞争，如果我们不能应对这些竞争压力，我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害。
此外，当前和未来的竞争对手也可能在彼此之间或与他人之间进行战略性收购或建立合作关系，包括我们当前或未来的渠道合作伙伴、OEM合作伙伴、整合合作伙伴和其他战略技术公司。通过这样做，这些竞争对手可能会提高他们满足现有或潜在客户需求的能力。此外，我们目前或未来的间接销售渠道合作伙伴可能会与我们当前或未来的竞争对手建立合作关系。这些关系可能会限制我们通过特定分销商、技术提供商和分销渠道销售我们的解决方案的能力，并使我们的竞争对手能够迅速获得显著的市场份额。这些发展可能会限制我们从现有客户和新客户那里获得收入的能力。如果我们不能成功地与现在和未来的竞争对手竞争，我们的业务、财务状况和经营结果都会受到损害。
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如果我们遇到影响客户资产或数据、我们的数据或物联网设备、我们的数据平台或其他系统的安全漏洞或事件，我们的互联运营云可能会被视为不安全，我们的声誉可能会受到损害，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。
作为我们业务的一部分，我们处理、存储和传输客户的信息和数据以及我们自己的信息和数据，包括在我们的数据平台、网络和其他系统中，我们也依赖不直接受我们控制的第三方来做到这一点。我们和我们的许多第三方合作伙伴，包括我们的子处理器和服务提供商，都制定了安全措施和灾难应对计划，旨在帮助保护我们的客户数据、我们的数据、我们的解决方案和其他系统免受未经授权的访问。但是，我们不能向您保证这些安全措施和灾难应对计划是否足以或有效应对所有安全威胁，包括来自恶意内部人员、勒索软件和其他恶意软件、拒绝服务和其他攻击的威胁，以及自然灾害和其他中断我们的互联运营云或我们或我们的第三方合作伙伴的其他运营的其他来源，包括停电和电信及其他故障。我们或我们的第三方合作伙伴的系统和安全措施可能会因恶意内部人员或第三方(包括民族国家行为者，如与乌克兰和俄罗斯之间的冲突有关的行为)的行为而被攻破、以其他方式危害或失败，例如计算机黑客的故意不当行为、网络钓鱼(包括通过使用与我们的域名令人困惑地相似来冒充我们)和其他社会工程手段，包括欺诈性诱使员工或客户披露用户名、密码或其他敏感信息，以及员工错误或不当行为。例如，由于俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突，, 美国政府向美国组织发布了“打开盾牌”警报和其他警告，指出俄罗斯对乌克兰政府和关键基础设施组织的网络攻击可能会影响美国的组织。如果发生此类攻击并影响我们或我们的第三方合作伙伴，相关系统和安全措施可能会提供不充分的保护。此外，计算机能力的进步、新技术的发现或其他发展可能会导致网络攻击变得更加复杂和更难检测。任何此类违反、损害或失败都可能导致我们或我们客户的数据丢失、损坏或不可用，知识产权的损失，有人未经授权访问、修改、渗漏或以其他方式处理我们客户的数据或我们的数据，或者中断或未经授权访问我们的数据平台或其他系统。由于安全漏洞或事件可能成为现实，并且恶意行为者使用的技术不断发展，我们和我们的第三方合作伙伴可能无法预测安全漏洞或事件并实施足够的预防措施。我们在检测和预防安全漏洞和其他与安全有关的事件的努力中产生了巨大的成本，我们预计在不断努力防止此类漏洞和事件的过程中改进我们的系统和程序会产生额外的成本。如果未来发生违规或事件，我们可能需要花费额外的大量资本和其他资源，以努力防止进一步的违规或事件，这可能需要我们转移大量资源。此外，我们可能被要求或以其他方式认为适当地花费大量资本和其他资源来应对, 将事件或违规事件及其根本原因通知第三方并以其他方式解决。
第三方还可能发起攻击，旨在暂时拒绝客户访问我们的互联运营云，或中断或以其他方式阻碍此类访问或我们的应用程序的性能。我们在物联网行业提供远程信息处理产品和服务，包括车辆远程信息处理，如果网络攻击或漏洞影响我们的解决方案，也可能增加我们面临的潜在成本和费用以及声誉损害。例如，2020年7月，美国联邦调查局(FBI)发布了一份私营行业通知，提醒行业参与者注意针对ELD的网络威胁。任何影响我们的数据平台或我们的系统、网络或运营的其他方面的实际或感知的安全漏洞或事件，例如对我们的互联运营云的拒绝服务攻击或其他中断，影响我们或我们的服务提供商处理或维护的数据，或影响我们客户的设备或运营，可能会导致客户对我们解决方案的安全性或完整性失去信心，并损害我们的品牌和声誉，减少对我们解决方案的需求，扰乱我们的正常业务运营，要求我们花费物质资源来纠正违规或事件并以其他方式对其做出回应，使我们承担法律责任。包括私人当事人的索赔和诉讼、监管调查和其他诉讼、罚款、罚款和赔偿义务，并对我们的财务状况和经营业绩产生重大和不利影响。随着我们互联运营云的规模和功能不断扩大，以及我们存储、传输和以其他方式处理越来越多的信息和数据(可能包括专有数据)，这些风险将会增加, 敏感或机密数据或个人或识别信息。我们因任何安全漏洞、事故、网络攻击或其他对我们的解决方案或运营的中断而承担的责任可能没有得到保险的充分保障，而此类事件可能会导致我们的保险成本增加，或者我们无法以经济可行的条款获得保险，或者根本不能获得保险。保险公司也可以拒绝承保我们未来的任何索赔。这些结果中的任何一个都可能损害我们的增长前景、财务状况、业务和声誉。
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滥用或误用我们的内部平台控制和系统工具可能会对我们的业务和声誉造成重大损害。
为了向客户提供实时支持，我们创建了内部平台控件和系统工具，供员工用于诊断和纠正客户问题。如果我们的员工故意滥用这些平台控制和系统工具，例如，通过干扰或更改我们的物联网设备或客户的互联资产并访问我们客户的数据，或者以其他方式违反公司政策，我们的客户可能会受到严重伤害。例如，我们的员工历来可以广泛访问客户的视频片段，尽管我们随着时间的推移实施了更严格的访问控制，但此类控制可能不能确保员工使用客户的视频片段在所有情况下都是适当的。此外，我们的某些应用程序具有允许它们控制大型工业资产的功能，这些功能的任何滥用或误用都可能对我们的客户造成重大破坏或损害。我们的员工滥用或误用我们的内部平台控制和系统工具，即使是无意的，也可能导致对我们的客户和我们的声誉造成潜在的法律责任和声誉损害。因此，对我们的平台控制和系统工具的任何不当行为、滥用或误用，无论是有意还是无意，都可能对我们的业务和声誉造成重大和不利的损害。
我们目前正在加强访问控制，以限制员工访问我们的平台控制和系统工具，以努力进一步提高安全性，降低人为错误或渎职的风险。如果有必要进一步限制我们的员工使用我们的平台控制和系统工具，以应对任何滥用或误用，我们提供高质量和及时的客户支持的能力可能会受到损害。
与我们的技术和基础设施相关的业务中断或性能问题，包括我们的第三方数据中心托管设施和其他第三方服务的中断、延迟或服务故障，可能会对我们的运营结果产生不利影响。
继续采用我们的解决方案在一定程度上取决于我们现有和潜在客户在合理的时间内访问我们解决方案的能力。由于各种因素，包括基础架构更改、引入新功能、人为或软件错误、容量限制或其他与安全相关的事件，我们已经并可能在未来经历我们的解决方案和基础架构出现中断、数据丢失、停机和其他性能问题。如果我们的解决方案不可用，或者如果我们的用户和客户无法在合理的时间内访问我们的解决方案，或者根本无法访问我们的解决方案，我们可能会经历续订减少、我们的品牌受损或对我们的业务造成其他损害。我们的解决方案连接到客户的物理基础设施的性质可能会进一步加剧对客户的影响，这可能会阻碍或损害他们的车队、设备、站点或其他物理操作。如果我们不能有效地解决容量限制、根据需要升级我们的系统并持续开发我们的技术和网络架构以适应技术的实际和预期变化，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们的很大一部分关键业务运营集中在美国，并由位于俄勒冈州的第三方托管设施提供支持。我们是一个高度自动化的企业，我们的系统或我们使用的第三方托管设施和其他第三方服务的中断或故障可能会导致完成销售和提供服务的延迟。例如，我们的数据中心托管设施不时会发生故障。此类中断或故障还可能包括大地震、暴风雪、火灾、网络攻击、恐怖主义行为或其他灾难性事件，或我们的第三方服务提供商决定在没有足够通知的情况下关闭我们使用的设施，或我们使用的第三方服务出现其他意想不到的问题，包括未能达到服务标准。
我们的技术和基础设施或数据中心托管设施出现中断或性能问题，其中可能包括：
•导致我们的任何关键业务运营、控制或程序或信息技术系统遭到破坏或中断；
•严重影响我们正常经营的能力；
•导致我国财务报告内部控制存在实质性缺陷；
•使我们的客户终止订阅；
•导致我们开具信用证或支付罚金或罚款；
•损害我们的品牌和声誉；
•对我们的续约率或吸引新客户的能力造成不利影响；或
•使我们的解决方案被认为不安全。
以上任何一种情况都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
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目录表
我们依赖第三方软件提供某些基本的财务和运营服务，这些服务的故障或中断可能会对我们有效管理业务的能力产生实质性的不利影响。
我们依赖第三方软件提供许多基本的财务和运营服务来支持我们的业务，包括企业资源规划、客户关系管理和人力资本管理。与传统软件供应商相比，这些供应商中的许多都不太成熟，运营历史也较短。此外，许多这些供应商通过基于云的模式向我们提供服务，而不是通过安装在我们本地的软件。因此，我们依赖这些供应商为我们提供始终可用的服务，并且没有可能导致我们业务流程中断的错误或缺陷。如果这些供应商未能做到这一点，或我们访问互联网的能力发生任何中断，都将对我们有效管理我们的运营的能力产生实质性的不利影响。
如果我们不能有效地适应和响应快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规或不断变化的客户需求、要求或偏好，我们的互联运营云可能会降低竞争力。
我们经营的行业受到快速技术变革的影响。新技术的引入将继续对我们所受的竞争条件产生重大影响。为了继续为我们的客户提供价值，我们必须提供创新的应用程序，使我们的客户能够及时跟踪和管理他们的车队、设备、站点和其他相关资产。某些技术和行业发展，例如具有封闭软件生态系统的自动驾驶汽车，可能会对我们在某些行业中的竞争能力产生负面影响。即使这样的软件生态系统对我们的解决方案并不完全封闭，自动驾驶汽车也可能会减少对提供安全和合规功能的车辆应用程序的总体需求。如果我们无法开发新的应用程序，为我们的客户提供实用程序，并为我们现有的应用程序提供增强和新功能，以跟上快速的技术和法规变化的步伐，我们的收入和运营结果可能会受到不利影响。
为了跟上技术和竞争发展的步伐，我们过去曾投资，并可能继续投资于补充业务、技术、产品、服务和其他资产，以扩展我们可以为客户提供的应用程序。我们可能会在不确定这些投资是否会导致现有或潜在客户接受或获得市场认可的产品或增强功能的情况下进行这些投资。如果我们无法成功增强我们的互联运营云以满足不断变化的客户需求、增加我们解决方案的采用率和使用案例以及开发新的应用程序和功能，则我们的业务、财务状况和运营结果将受到不利影响。
我们依赖不受我们控制的行业标准和技术来开发和维护。例如，我们的许多应用程序依赖于蜂窝、GPS和Wi-Fi技术，并建立在这些技术之上。我们无法控制此类技术的开发，因此，未来与我们解决方案对接或内置到我们解决方案中的底层技术组件可能会以不利于我们的增长和技术能力的方式发展。如果这些技术不继续改进，或者被我们不能有效适应的替代技术所取代，我们的创新能力可能会减弱，我们对客户的市场吸引力和价值可能会受到损害。
我们的互联运营云依赖于蜂窝和GPS网络，这些网络的任何中断、故障或成本增加都可能对我们解决方案的功能产生不利影响，阻碍我们的盈利能力并损害我们的运营结果。
我们当前应用中的两个关键链路是物联网设备和GPS卫星之间，以及物联网设备和蜂窝网络之间，这使我们能够获得位置和其他运营数据，并将这些数据传输到我们的数据平台。我们的互联运营云所依赖的蜂窝网络中发生的服务中断已经影响并可能在未来对我们解决方案的功能产生不利影响。此外，依赖GPS的技术依赖于无线电频段的使用，对这些频段允许使用的任何修改都可能对GPS的功能产生不利影响，进而影响我们的解决方案。
此外，蜂窝运营商对数据传输收费的增加或蜂窝网络的变化，例如蜂窝运营商停止支持我们或我们客户的物联网设备当前使用的网络，可能会增加我们的成本并影响我们的盈利能力。移动运营商经常停止使用无线电频率技术，因为这些技术已经过时。如果我们无法将我们的解决方案设计成5G和卫星通信等新技术，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
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如果我们不开发与第三方硬件、软件和基础设施兼容的物联网设备，包括许多不断发展的无线行业标准，我们引入和销售新订阅以访问我们的互联运营云的能力可能会受到影响。
为了支持客户采用我们的互联运营云，我们开发了与各种硬件、软件和基础设施兼容的物联网设备。我们不仅必须确保我们的物联网设备与我们的合作伙伴和供应商开发的应用程序和技术兼容，而且还必须确保我们的物联网设备可以与我们的客户可能选择采用的第三方硬件、软件或基础设施相连接。如果第三方要开发与我们竞争的软件应用程序或物联网设备，该提供商可能会选择不支持我们的解决方案。特别是，我们能够准确预测不断发展的无线技术标准，并确保我们的物联网设备在相关方面符合这些标准，这对我们的物联网设备的功能至关重要。如果我们的物联网设备与客户使用的硬件、软件或基础设施(包括无线通信标准)不兼容或不符合，可能会阻止或推迟他们实施我们的互联运营云，并需要进行昂贵且耗时的工程更改。此外，如果采用我们设计物联网设备所依据的标准的无线运营商或用户数量不足，我们引入和销售互联运营云订阅的能力将受到损害。
我们的互联运营云的竞争地位在一定程度上取决于它与各种数据源和基础设施一起运行的能力，如果我们不能成功地维护和扩展我们的解决方案与这些数据源和基础设施的兼容性，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们的互联运营云的竞争地位在一定程度上取决于它与各种物理传感器和设备(包括我们和第三方制造的物联网设备、其他软件和数据库技术以及通信、网络、计算和其他基础设施)一起运行的能力。因此，我们必须不断修改和增强我们的互联运营云，以与我们现有和潜在的合作伙伴、供应商和客户使用的不断发展的硬件、软件和基础设施兼容。未来，一家或多家科技公司可能会选择不支持其硬件、软件或基础设施与我们这样的解决方案进行互操作，或者我们的解决方案可能不支持与此类硬件、软件或基础设施一起运行所需的功能。我们打算通过维护和扩展我们的业务和技术关系，促进我们的互联运营云与各种硬件、软件和基础设施的兼容性。如果我们不能成功实现这一目标，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们发展业务的能力在一定程度上取决于我们与第三方发展和维护的战略关系。
我们认为，我们提高销售额的能力在一定程度上取决于保持和加强与渠道合作伙伴、OEM合作伙伴、集成合作伙伴和其他战略技术公司等各方的关系。一旦建立了关系，我们可能会投入大量的时间和资源来努力促进我们的商业利益，但不能保证任何战略关系将实现我们的商业目的，也不能保证我们用来发展关系的资源将具有成本效益。与我们建立战略关系的各方也与与我们竞争的公司合作。对于这些各方是否为我们的战略关系投入足够的资源，我们的控制有限(如果有的话)。此外，与我们保持战略关系的公司可能会淡化与我们的交易，或者在未来成为竞争对手。我们对这些当事人的其他商业活动的控制也是有限的(如果有的话)，如果他们未能按照商业倡议执行、被指控违法或因其他原因遭受声誉损害，我们可能会因为与这些当事人的关联而遭受声誉损害。所有这些因素都可能对我们的业务和经营结果产生实质性的不利影响。
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如果我们不能聘用、留住和管理合格的人员，特别是我们的关键人员，我们可能无法维持和扩大我们的业务。
我们未来的成功在一定程度上取决于我们的高管、技术、工程、销售、营销、运营和管理人员的持续贡献，特别是我们的首席执行官兼联合创始人桑吉特·比斯瓦斯和我们的首席技术官兼联合创始人约翰·比凯特，以及我们吸引和留住更多合格管理层和员工的能力。招聘和留住我们所在行业的技术人员，包括工程师和其他技术人员以及熟练的销售和营销人员，竞争非常激烈。由于新冠肺炎疫情，目前全美范围内发生的员工辞职人数增加，这使得这种竞争变得更加激烈。我们也可能会经历由于持续的“大辞职”而导致的员工流失。此外，未来任何收购的成功在一定程度上取决于我们能否留住和整合被收购公司或企业的关键人员。为了应对竞争、劳动力短缺、不断上升的通货膨胀率和其他市场状况，我们可能需要调整员工现金薪酬，这将影响我们的运营成本和利润率。此外，由于这些因素，我们已经调整并在未来可能需要调整员工股权薪酬，包括通过发放留任补助金和其他额外股权奖励，这将影响我们的流通股数量，对现有股东造成稀释，并影响我们的运营业绩。
虽然我们可能会与我们的高级管理层成员和其他关键人员签订雇佣协议，但这些安排是随意的，不会阻止我们的任何管理层或关键人员离开公司。如果我们将来不能吸引或留住合格的人才，或者如果我们在招聘所需人员，特别是合格的技术和销售人员方面遇到延误，我们可能无法维持和扩大我们的业务。
此外，我们在一定程度上依靠直销员工在美国和国际上销售我们的产品。我们专注于增加我们的销售队伍、营销活动、销售管理团队和公司基础设施的规模和效率，并探索与第三方经销商的进一步关系。目前，我们打算大幅扩大我们现有直销组织的规模，并更有效地利用我们扩大的销售队伍来扩大我们解决方案的销售覆盖面。我们不能向您保证，我们将能够吸引和留住必要的额外人员，以发展和扩大我们的业务和运营。此外，我们预计新的销售和营销人员的入职将需要相当长的时间来使新员工能够全面提高生产率。如果我们不能在足够高的水平上扩大我们的销售队伍，并成功地吸收新的销售人员，我们吸引新客户的能力可能会受到损害，我们的业务、财务状况和经营业绩将受到不利影响。此外，任何未能对我们的员工进行充分培训以向潜在和现有客户传达我们解决方案的用途和好处的做法，都可能会阻碍我们增加市场份额和收入。如果我们不能发现、吸引、留住和激励这些高技能人才，我们将无法实现我们的增长预期，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
为了吸引和留住关键人才，我们采取了各种措施，包括股权激励计划。随着我们不断成熟，我们的计划或未来安排提供的吸引、留住和激励员工的激励措施可能不像过去那样有效。我们有许多现有员工持有我们公司的股权，或者他们的股权奖励在我们首次公开募股完成后被授予或成为大量归属。因此，我们可能很难留住和激励这些员工，他们所持股份的价值可能会影响他们是否继续为我们工作的决定。此外，我们吸引、留住和激励员工的能力可能会受到股票价格实际或预期下跌的不利影响。如果我们发行大量股权来吸引员工或留住现有员工，我们将产生大量额外的基于股票的薪酬支出，我们现有股东的所有权将进一步稀释。
如果我们不能在发展的同时保持我们的公司文化，我们的成功以及我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
我们相信，到目前为止，我们的成功在很大程度上是由我们公司的文化原则推动的，即专注于客户成功、长期建设、采用增长思维、包容和作为一个团队取得胜利。随着我们的成长，我们可能会发现很难保持我们文化的这些重要方面。任何未能保护我们的文化都可能对我们留住和招聘人员的能力产生负面影响，这对我们的增长至关重要，并有效地专注于和追求我们的公司目标。因此，如果我们不能保持我们的公司文化，我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
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目录表
如果我们不能维护和提升我们的品牌，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到损害。
我们相信，保持和提高我们作为一家差异化和品类明确的公司的声誉，对于我们与现有客户的关系和我们吸引新客户的能力至关重要。我们还相信，随着我们市场竞争的加剧，品牌认知度的重要性将会增加，考虑到我们的解决方案失败对客户实际运营的潜在影响，品牌和声誉在实体运营行业尤为重要。我们品牌属性的成功推广将取决于许多因素，包括我们和我们的渠道合作伙伴的营销努力，我们继续开发高质量解决方案的能力，以及我们成功地将我们的应用程序与竞争对手的应用程序区分开来的能力。此外，独立行业分析师可能会对我们的解决方案和竞争对手的产品进行评估，这可能会影响市场对我们的互联运营云的相对价值的看法。如果这些评论是负面的，或者与我们竞争对手的产品相比不那么积极，我们的品牌可能会受到损害。
推广我们的品牌需要我们进行大量的支出，我们预计随着我们的市场竞争变得更加激烈，随着我们向新市场的扩张，以及随着我们的渠道合作伙伴产生更多的销售额，这些支出将会增加。我们的品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使有，任何增加的收入也可能无法抵消我们在建立品牌时产生的费用。如果我们不能成功地维护和提升我们的品牌，我们的业务可能无法增长，相对于竞争对手，我们的定价权可能会降低，我们可能会失去客户或无法吸引潜在客户，任何这些都会损害我们的业务、财务状况和运营结果。
在我们的解决方案中使用人工智能的问题可能会导致声誉损害或责任。
人工智能由我们现有的一些解决方案启用或集成到我们的一些解决方案中，并可能在我们未来的产品中发挥更大的作用。与许多正在开发的技术一样，人工智能带来了风险和挑战，可能会影响其进一步的开发、采用和使用，从而影响我们的业务。人工智能算法可能存在缺陷。数据集可能不充分或质量较差，可能会受到新的隐私或数据保护要求的影响，或者包含有偏见的信息。我们系统的数据科学家、工程师和最终用户的不适当或有争议的数据做法可能会削弱人们对人工智能解决方案的接受。如果人工智能应用程序帮助产生的建议、预测或分析是或被指控有缺陷或不准确，我们可能会受到竞争损害、潜在的法律责任以及品牌或声誉损害。一些人工智能场景也可能会出现伦理问题。尽管我们的商业实践旨在缓解其中许多风险，但如果我们启用或提供因其对人权、隐私、就业或其他社会问题的据称或实际影响而引起争议的人工智能解决方案，我们可能会遭遇品牌或声誉损害。此外，欧盟委员会提出了一个关于人工智能的法律框架，目前正在欧盟立法程序中。如果欧洲议会全部或部分采纳这一提议，它将引入一系列法律和技术义务，以及对企业使用人工智能的潜在限制。
我们通常根据订阅协议提供服务级别承诺。如果我们未能履行这些合同承诺，我们可能有义务为未来的服务提供积分，或者面临预付金额退款的订阅终止，这将降低我们的收入，并损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们的订阅协议通常包含服务级别承诺，我们与较大客户签订的协议可能包含比一般情况下提供给客户的更高的服务级别承诺。如果我们无法履行规定的服务级别承诺，包括未能满足我们的客户订阅协议中的正常运行时间和响应时间要求，我们可能有合同义务向这些客户提供服务积分，这可能会严重影响我们在故障发生和应用积分期间的收入。我们还可能面临订阅终止和续订减少的问题，这可能会对我们当前和未来的收入产生重大影响。我们为我们的产品提供多层订阅，因此，如果更多的客户选择更高级别的订阅，我们的服务级别承诺将会增加。任何服务级别的故障也可能损害我们的声誉，这也可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
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我们的互联运营云中的实际或感知缺陷、安全漏洞、错误或性能故障可能会导致我们损失收入、损害我们的声誉并使我们承担责任，而我们的产品责任保险可能无法为我们提供足够的保护。
我们的互联运营云本质上是复杂的，尽管进行了广泛的测试和质量控制，但在过去和未来可能会包含缺陷或错误，特别是在首次引入时，或者不会像预期的那样运行。这些缺陷、安全漏洞、错误、性能或相关故障可能会损害我们的声誉、失去客户或收入、订单取消、服务终止或市场不接受我们的解决方案。我们物理运营行业的客户对我们产品的可靠性特别敏感，因为连接到我们解决方案的车辆或机械发生故障可能会对他们的业务或员工产生重大影响，包括导致死亡或严重身体伤害。例如，我们的互联站点应用程序的客户可能对此类应用程序提供的安全性有更高的期望，因为我们可以访问他们工作环境的视频源。此外，由于客户将我们的某些应用程序用于关键的合规功能，此类应用程序中的缺陷或错误可能会使客户面临责任或监管强制执行。随着我们的解决方案(包括最近开发的功能和应用程序)的使用不断扩展到客户更敏感、更安全或任务关键的用途，我们可能会受到更严格的审查、潜在的声誉风险或潜在的责任，如果我们的解决方案无法在此类部署中发挥预期的作用。我们过去需要，将来也可能需要发布纠正版本来修复这些缺陷、安全漏洞、错误或性能故障, 这可能需要我们分配大量的研发和客户支持资源来解决这些问题。当需要纠正设备错误或对我们的物联网设备实施主动固件更新时，我们已对现场部署的设备实施了无线固件更新。如果此类更新没有达到预期效果，它们可能会延长中断和性能问题，并以其他方式影响我们的声誉和与客户的关系。此外，配置或部署不当的更新可能会导致性能问题或禁用现场的某些设备，就像过去发生的那样。此类错误将要求我们修复或更换此类设备，并可能损害我们与受影响客户的关系。
此外，我们从第三方授权用于我们的解决方案中的任何数据都可能包含错误或缺陷，这可能会对我们的客户对这些数据执行的分析产生负面影响。这可能会对我们当前和潜在客户对我们的解决方案的看法产生负面影响，并可能严重损害我们的声誉和品牌。
由于现有或未来的适用法律或不利的司法裁决，我们的客户、用户、第三方供应商、服务提供商和合作伙伴协议中可能包含的任何责任限制条款可能无法强制执行、充分或有效，并且它们可能无法限制我们因法规执行或其他原因而产生的责任。销售和支持我们的解决方案会带来责任索赔的风险，鉴于我们的解决方案在整个企业环境中的使用情况，索赔的风险可能会很大。
此外，我们针对这一责任的保险可能不足以覆盖潜在的索赔，并可能被排除在外，包括保险公司可能会拒绝承保任何未来的索赔，或在保单续期中将此类索赔排除在我们的承保范围之外。我们的保险公司拒绝我们的索赔，或其他人成功地向我们提出超出可用保险范围的索赔，或者我们的保险单发生变化，包括保费增加或实施大量免赔额或共同保险要求，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和声誉产生实质性的不利影响。此外，不能保证我们未来将继续以商业合理的条款提供足够的产品责任保险，或者根本不保证。
实施或不正确使用我们的解决方案，或客户未能更新我们的解决方案，可能会导致客户不满，并对我们的业务和增长前景产生负面影响。
我们的解决方案通常在大规模的分布式IT环境中运行，包括跨各种物联网设备和互联资产运行。在这样的环境中实施我们的解决方案可能是一个复杂而漫长的过程，特别是对于我们的某些客户来说，他们在实施像我们这样的基于云的平台方面缺乏经验。有时，我们的一些客户和合作伙伴在实施我们的解决方案时会遇到挑战，导致他们需要在正确使用我们的解决方案以及从我们的解决方案中获得好处方面的培训和经验，以最大限度地发挥其潜力。当我们的互联运营云的用户或安装者没有正确或按预期实施、使用或更新我们的解决方案时，可能会导致性能不足、客户数据暴露和/或安全漏洞。由于我们的客户依赖我们的软件和硬件来管理广泛的运营，不正确地实施、使用我们的软件和硬件或我们的客户未能更新我们的软件和硬件，或者我们未能培训客户如何有效地使用我们的解决方案，可能会导致客户不满和负面宣传，并可能对我们的声誉和品牌造成不利影响。我们未能有效地为客户提供培训和实施服务，可能会导致失去向这些客户进行后续销售的机会，并减少新客户的订阅，这将对我们的业务和增长前景产生不利影响。
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目录表
我们可能会受到产品责任、保修和召回索赔的影响，这些索赔可能会增加业务成本，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
如果我们的互联运营云和我们的物联网设备实际或据称未能按预期运行，或导致或被指控导致身体伤害和/或财产损失，我们将面临产品责任和保修索赔的风险。我们的物联网设备中融入的某些技术，如锂电池，可能会增加此类设备的风险。虽然我们维持我们认为合理的保险范围，以适当地应对此类责任敞口，但如果提出大额产品责任索赔，可能会超过我们的保险范围限制，并且可能无法继续以商业上可接受的条款提供保险。我们不能保证我们不会在为这些索赔辩护时产生重大成本，也不能保证我们未来不会遭受任何产品责任损失。此外，我们通常会在客户订购我们的互联运营云的整个期限内为他们提供硬件保修。如果我们的任何物联网设备有缺陷或被指控有缺陷，我们可能会被要求参与此类设备的召回和交换或客户对我们的索赔。与提供产品保修和/或承担产品维修或更换费用或退还客户费用相关的未来成本可能会超出我们的历史经验，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们目前的业务范围是国际化的，我们计划进一步扩大地理范围，带来各种运营挑战。
我们增长战略的一个组成部分是进一步扩大我们的业务和国际客户基础。在截至2022年7月30日的六个月里，美国以外的客户账户创造了我们11%的收入。我们正在继续适应和制定应对国际市场的战略，但不能保证这种努力会产生预期的效果。例如，我们预计我们将需要与新的合作伙伴建立关系，以便向某些国家扩张，如果我们无法识别、建立和维护这种关系，我们可能无法执行我们的扩张计划。我们打算扩大我们的国际活动范围，因为我们继续在现有和新的国际市场寻找机会，这将需要管理层投入大量精力和财政资源。
我们目前和未来的国际业务和运营涉及各种风险，包括：
•在招聘、培训和留住合格员工方面的挑战，特别是在我们历史上没有开展业务的新市场；
•我们目标地区的潜在客户对我们的解决方案的可用性和采用率低于预期，或者云和混合基础设施的总体采用率低于预期；
•特定国家或区域的政治、经济或法律和监管环境的变化，包括地缘政治争端、流行病、关税、出口配额、关税、贸易争端、税法和条约，特别是由于经济紧张和贸易谈判或其他贸易限制、贸易战或长期环境风险；
•我们开展业务的每个国家或地区的一般经济状况；
•需要针对具体国家调整我们的解决方案并使其本地化；
•应收账款收款难度较大，销售和付款周期较长，定价环境不同；
•与隐私、数据保护和数据安全以及未经授权使用或获取商业、生物特征和/或个人信息有关的新的、不断发展的、可能不一致的、往往更严格的法规，特别是在欧洲；
•不同的劳工法规，包括关于工资和工时法的法规，这使得在欧洲等某些地区做生意变得更加困难；
•在有效管理远距离增加的员工数量方面面临的固有挑战以及与之相关的成本增加，包括需要实施特定于每个司法管辖区的适当系统、政策、福利和合规计划；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
•与国际业务有关的差旅、房地产、基础设施、法律和合规费用增加；
•增加财务会计和报告的负担和复杂性；
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目录表
•汇率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来选择进行对冲交易的成本和风险；
•限制我们将一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；
•新的和不同的竞争来源；
•有利于当地竞争对手的法律和商业惯例，或有利于当地供应商的一般市场偏好；
•知识产权保护有限或不足，或难以获得、维护、保护或执行我们的知识产权，包括我们的商标和专利，或从第三方获得必要的知识产权许可证；
•政治不稳定，地缘政治争端，如俄罗斯与乌克兰的冲突或中国与台湾之间日益紧张的局势，或恐怖活动；
•新冠肺炎或任何其他流行病或流行病，可能导致某些市场的经济活动减少，对我们产品和服务的使用减少，或者我们向国际市场现有客户或新客户进出口或销售我们产品和服务的能力下降；
•承担反腐败和反洗钱法律的责任，包括美国《反海外腐败法》(FCPA)、美国国内反贿赂法、英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区的类似法律和法规；
•遵守美国和非美国出口管制法律和法规的负担，包括出口管理条例(EAR)；以及
•遵守与税收有关的法律法规的负担；以及可能使收入和现金难以汇回国内的法规、不利的税收负担和外汇管制。
如果我们投入大量的时间和资源来进一步扩大我们的国际业务，而不能成功和及时地做到这一点，我们的业务和经营结果就会受到影响。
与我们的知识产权有关的风险
如果不能保护我们的专有技术和知识产权，可能会严重损害我们的业务和运营结果。
我们的成功与我们保护专有技术、方法、诀窍和品牌的能力息息相关。我们依靠商标、版权、专利、商业秘密和其他知识产权法律、合同限制以及技术组织安全和保密程序来建立和保护我们的专有权利。然而，我们为保护我们的知识产权而采取的步骤可能是有限的或不充分的。例如，如果我们无法执行我们的权利，或者如果我们没有发现未经授权使用我们的知识产权，或者未经授权或非法使用我们的软件、技术或知识产权，我们将无法保护我们的知识产权。我们也不能保证我们的知识产权将为我们提供竞争优势，我们向潜在竞争对手主张我们的知识产权或解决当前或未来纠纷的能力不会受到我们与第三方的关系的阻碍，我们的任何未决或未来的专利申请都将具有最初寻求的覆盖范围，或者我们不会失去向他人主张我们的知识产权或向他人许可我们的技术并收取使用费或其他付款的能力。此外，一些国家的法律对知识产权的保护可能不如美国的法律，知识产权执法机制可能不足。
此外，尽管我们采取了预防措施，但未经授权的第三方可能会复制我们的产品，使用我们认为是专有的信息来创建与我们竞争的产品，或者侵犯或挪用我们的知识产权。也不能保证第三方遵守我们协议的条款，也不能保证我们能够充分执行我们的合同权利。我们也可能无法阻止第三方获取或使用与我们的商标和其他专有权类似、侵犯或削弱其价值的域名或商标，从而阻碍我们建立品牌标识的能力，并可能导致市场潜在的混乱和对我们的声誉和业务的损害。
如果我们不能充分保护我们的知识产权，我们的竞争对手或其他第三方可能会获得我们的专有技术，我们的业务可能会受到损害。此外，保护我们的知识产权可能需要大量的资源和费用。
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目录表
不能保证我们的专利或专利申请将是可强制执行的或以其他方式维持为有效的。
我们已经获得或可能获得的任何专利、商标或其他知识产权可能会受到他人的挑战，或被宣布无效、被规避、被放弃或失效。截至2022年7月30日，我们的专利组合包括45项已颁发的美国专利和5项允许的美国专利(即尚未颁发的专利)，以及101项等待审查的美国专利申请。截至2022年7月30日，我们没有任何非美国专利或专利申请。不能保证我们的专利申请将导致颁发专利。即使我们未来继续寻求专利保护，我们也可能无法为我们的技术获得进一步的专利保护。也不能保证我们的专利或申请将同样受到非美国司法管辖区法律的强制执行或其他保护。
此外，考虑到获得专利保护的成本、努力、风险和不利因素，包括最终向公众披露发明的要求，我们可能会选择不为某些创新寻求专利保护；然而，这种专利保护后来可能被证明对我们的业务很重要。此外，任何专利都可能不会为我们提供竞争优势，或者可能会成功地受到第三方的挑战。此外，与知识产权的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准也不确定。
与员工和其他人签订的保密协议可能无法充分防止商业秘密和其他专有信息的泄露。
为了保护我们的商业秘密、机密信息和我们专有信息的分发，我们通常与我们的员工和顾问签订保密、竞业禁止、专有和发明转让协议，并与其他各方签订保密协议。我们还签订了保密协议，以保护我们提供给第三方用于研究和其他目的的机密信息。不能保证这些协议将有效地控制对商业秘密、机密信息的访问和我们专有信息的分发，特别是在美国某些不太愿意执行此类协议的州和国家。此外，这些协议可能不会阻止我们的竞争对手独立开发基本上等同于或优于我们产品的技术。此外，其他人可能会独立发现我们的商业秘密和机密信息，在这种情况下，我们不能向此等各方主张任何商业秘密权。执行和确定我们的商业秘密权和相关保密和保密条款的范围可能需要昂贵和耗时的诉讼，如果不能获得或维持商业秘密保护，或我们的竞争对手获取我们的商业秘密或独立开发与我们或竞争技术类似的非专利技术，可能会对我们的竞争业务地位产生不利影响。
为了保护我们的知识产权和专有技术，我们可能需要花费大量资源来监测和保护我们的知识产权。未来可能有必要提起诉讼，以加强我们的知识产权和保护我们的商业秘密。为保护和执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时长，并会分散管理层的注意力，并可能导致我们部分知识产权的减损或损失。此外，我们执行知识产权的努力可能会遭到抗辩、反诉和反诉，攻击我们知识产权的有效性和可执行性。我们无法保护我们的知识产权和专有技术免受未经授权的复制或使用，以及任何代价高昂的诉讼或转移我们管理层的注意力和资源，可能会推迟我们产品的进一步销售或实施，损害我们产品的功能，推迟新产品的推出，导致我们在产品中替代劣质或更昂贵的技术，或损害我们的品牌和声誉。
我们可能会受到知识产权纠纷的影响，这些纠纷代价高昂，并可能使我们承担重大责任，增加做生意的成本。
第三方已经并可能在未来声称我们的运营和应用程序侵犯了他们的知识产权，而此类索赔已经并可能导致针对我们的客户和我们的法律索赔。这些索赔可能会损害我们的品牌和声誉，损害我们的客户关系，并导致我们承担责任。我们预计，随着申请数量的增加和市场竞争的加剧，此类索赔的数量将会增加，我们解决方案的功能与其他产品和服务的功能重叠，已颁发的专利和专利申请量将继续增加。我们已在某些客户合同中同意赔偿客户，并接受了某些此类客户因与我们的解决方案相关的第三方知识产权侵权索赔而产生的费用或责任的赔偿投标。如果因我们在解决方案中使用的第三方技术而产生任何索赔，我们可能无法向适当的第三方追回我们产生的任何费用或其他责任。
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目录表
软件和技术行业的公司，包括我们一些现有和潜在的竞争对手，拥有专利、版权、商标和商业秘密，并经常因侵犯或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。此外，许多这样的公司有能力投入比我们多得多的资源来执行他们的知识产权，并为可能对他们提出的索赔进行辩护。此外，专利持有公司、非执业实体和其他不被我们现有的知识产权保护吓倒的专利所有者可能会寻求对我们提出专利主张。第三方可能会针对我们、我们的渠道合作伙伴、我们的技术合作伙伴或我们的客户主张专利、版权、商标或其他知识产权。我们已经收到通知，并受到诉讼(我们未来可能会受到诉讼)，声称我们挪用、滥用或侵犯了其他各方的知识产权，而且，在我们获得更大的市场知名度的情况下，我们面临着更高的知识产权侵权索赔主体的风险，这在企业软件市场并不少见。这些和其他可能的分歧可能会导致我们系统的合作研究、开发或商业化的延迟，或者可能需要或导致昂贵且耗时的诉讼，而这些诉讼可能不会做出对我们有利的裁决。任何此类事件都可能对我们的财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。
可能存在涵盖我们的技术或业务方法的重要方面的第三方知识产权，包括已颁发或正在申请的专利。此外，如果我们从第三方获取或许可技术，我们可能会面临更大的知识产权侵权风险，原因之一是我们对此类技术的开发过程的可见性较低，并采取了预防侵权风险的谨慎措施。这些索赔可能会损害我们的品牌和声誉，损害我们的客户关系，并为我们带来责任。
任何知识产权索赔，无论有无正当理由，都可能非常耗时，和解或诉讼可能代价高昂，并可能分散我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大损害赔偿责任，如果我们被发现故意侵犯专利或版权，可能包括三倍的损害赔偿，并可能要求我们赔偿客户因此类索赔而产生的责任。这些主张还可能导致我们不得不停止使用被发现侵犯第三方权利的技术。我们可能被要求为知识产权寻求许可，这可能不是按合理条款提供的，或者根本就不是。即使有许可证，我们也可能被要求支付巨额版税，这将增加我们的运营费用。或者，我们可以被要求开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的时间、精力和费用，并可能影响我们解决方案的性能或功能。如果我们不能为我们业务的任何方面使用的任何侵权技术授权或开发非侵权替代技术，我们将被迫限制或停止销售我们的解决方案，并可能无法有效竞争。这些结果中的任何一个都会对我们的业务运营和财务状况产生不利影响。
收购可能会增加我们面临的与使用知识产权相关的风险。
我们可能会因为收购而增加与使用知识产权相关的风险，因为我们对所获得技术的开发过程或为防范侵权风险所采取的谨慎措施的可见度较低。第三方可能在我们获得了在我们收购之前没有主张的技术之后，提出侵权和类似或相关的索赔。这些结果中的任何一个都会损害我们的业务、运营结果和财务状况。这些风险因第三方的增加而放大，这些第三方的唯一或主要业务是主张此类索赔。
我们使用开源软件可能会对我们销售互联运营云订阅的能力产生负面影响，并可能使我们面临诉讼。
我们的互联运营云整合了开源软件，我们预计未来将继续在我们的互联运营云中整合开源软件。适用于开源软件的许可证很少被法院解释，而且任何开源许可证都有可能被解释为可能对我们将解决方案或未来可能开发的其他产品商业化的能力施加意想不到的条件或限制的风险。我们还依赖第三方、非雇员承包商来代表我们执行某些开发服务，我们不能确定这些承包商是否会遵守我们的审查流程，或者不会将根据开放源码许可证提供的软件代码纳入我们的专有代码库。
我们可能被发现在我们的软件中使用开源软件的方式与适用许可证的条款或我们当前的政策和程序不一致。例如，某些类型的开源许可证可能要求任何创建包含、链接到或派生自受开源许可证约束的软件的产品或服务的人也必须使他们自己的产品或服务遵守相同的开源许可证。如果发现这些要求适用于我们的产品，而我们未能遵守这些要求，我们可能会受到某些要求的约束，包括要求我们免费提供解决方案的其他部分，要求我们为基于、合并或使用开放源代码软件创建的修改或衍生作品提供额外的源代码，以及我们根据适用的开源许可条款许可此类修改或衍生作品。
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如果作者或分发此类开源软件的其他第三方声称我们没有遵守其中一个或多个许可证的条件，我们可能会被要求招致针对此类指控的巨额法律费用，并可能受到重大损害赔偿，被禁止销售我们包含开放源代码软件的产品，或被要求遵守对这些产品的繁琐条件或限制，这可能会扰乱这些产品的分发和销售。此外，还有针对将开源软件纳入其产品的公司提出的挑战开源软件所有权的索赔，此类开源软件的许可人不对此类索赔提供任何担保或赔偿。此外，我们不能向您保证，我们在解决方案中控制开源软件使用的流程将是有效的。在上述任何情况下，我们和我们的客户可能被要求向第三方寻求许可，以便继续提供我们的产品、重新设计我们的产品，或者在无法及时完成重新设计的情况下停止销售我们的产品。由于我们的解决方案依赖于某些开源软件，我们和我们的客户可能还会受到要求侵权、挪用或违规的各方的诉讼，而此类诉讼对我们来说可能是昂贵的辩护或强制令。
一些按原样提供的开放源码项目具有已知的漏洞和架构不稳定性，如果在我们的产品中使用并未得到适当的解决，可能会对我们产品的安全性或性能产生负面影响。上述任何情况都可能需要我们投入额外的研发资源来重新设计我们的解决方案，可能会导致客户的不满，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临侵犯知识产权、挪用、违规和其他损失的重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议在某些情况下包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿客户因知识产权侵权、挪用或违规索赔、我们对财产或人员造成的损害、或与我们的解决方案或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或产生的损失。巨额赔偿可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。根据某些协议，我们对我们的责任没有上限，根据此类协议进行的任何付款都将损害我们的业务、财务状况和运营结果。虽然我们通常在合同上限制我们对其中一些赔偿义务的责任，但我们仍可能招致与之相关的重大责任。与客户在此类义务方面的任何纠纷都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和运营结果。
我们依赖第三方技术的许可，这些技术可能难以替换，或者可能导致错误或延迟实施我们的解决方案，如果我们无法继续或获得此类技术的商业合理许可的话。
我们的互联运营云依赖于第三方授权的软件或其他知识产权。未来可能需要续订与这些解决方案的各个方面相关的许可证，或者为现有或新的应用程序寻求新的许可证。不能保证必要的许可证会以商业上可接受的条款提供，如果有的话。第三方可能会因各种原因终止其与我们的许可证，包括实际或预期的失败或违反合同承诺，或者他们可能选择不与我们续签其许可证。此外，如果我们许可的第三方软件被发现侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的知识产权或隐私权，我们可能会承担责任。失去或无法获得某些第三方许可或其他权利，或无法以优惠条款获得此类许可或权利，或需要参与有关这些事项的诉讼，可能会导致产品回滚或产品发布延迟，直到能够识别、许可或开发同等技术并将其整合到我们的解决方案中，并且可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此外，我们的解决方案使用第三方非独家授权的软件或其他知识产权，可能会限制我们将我们的解决方案与竞争对手的产品区分开来的能力，并可能抑制我们向现有客户提供当前服务水平的能力。
第三方许可证的更改或丢失可能会导致我们的解决方案无法运行或解决方案的性能大幅降低，从而可能需要产生额外的研发成本以确保解决方案的持续性能或许可成本的大幅增加，并且我们可能会遇到对解决方案的需求下降。
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与政府监管相关的风险
联邦政府或独立标准组织可能会实施可能对我们的产品生产或营销能力产生不利影响的重要法规或标准。
我们的产品传输无线电波，其传输受联邦通信委员会以及其他联邦和州机构的规则和条例管辖。此外，只要我们的应用程序和/或物联网设备作为ELD发挥作用，它们将受到联邦汽车运营商安全管理局(FMCSA)的监管，并可能在使用它们的其他国家/地区受到类似法规的约束。在其他挑战中，遵守ELD法规通常需要阅读和解释商用汽车发动机的诊断信息，这是具有挑战性的，因为我们客户的车队中的商用机动车辆种类繁多，新品牌、车型和年份的车辆不断发布，诊断通信协议可能不同，以及原始设备制造商之间的诊断通信协议缺乏标准化。在可预见的未来，我们设计、开发和销售产品的能力将继续受制于这些规章制度，以及许多其他联邦、州、地方和外国的规章制度。例如，FMCSA对我们的自认证ELD应用程序的查询，包括FMCSA修订或新澄清的监管指导所产生的查询，可能会使我们的ELD应用程序的自我认证面临风险，或者需要对我们的ELD功能进行更改，从而降低现有和潜在客户对我们的ELD应用程序的吸引力。此外，在加拿大，我们的三款ELD车型也获得了认证。如果不能获得未来ELD型号的认证，或不能保持我们已认证的ELD型号的现有认证，将阻止现有和潜在客户在加拿大使用我们的ELD应用程序进行合规。
此外，我们的互联运营云可能会受制于独立的行业标准。实施不利的法规或行业标准，或法院或监管机构对现有法规的不利解释，可能会要求我们产生巨额合规成本，导致受影响产品的开发变得不切实际，或者以其他方式对我们生产或营销解决方案的能力产生不利影响。采用适用于我们产品的新行业标准可能需要我们从事快速的产品开发工作，这将导致我们产生比预期更高的费用。在某些情况下，我们可能无法遵守这些标准，这可能会对我们通过销售我们的产品创造收入的能力产生实质性的不利影响。
减少对客户物理操作的监管可能会降低对我们解决方案的必要性或可取性，从而对我们的某些解决方案的需求产生不利影响。
监管合规和报告是由立法、监管要求和相关指导推动的，这些往往会受到全球几乎每个司法管辖区监管当局的变化。对于我们用于客户合规目的的应用程序，基础法规的更改可能会减少或消除我们客户对满足这些法规的应用程序的持续需求。例如，在美国，车队运营商面临许多复杂的监管要求，包括电子日志要求；合规、安全和问责司机安全评分；服务时间限制；合规和燃油税申报等。如果减少或取消这些监管要求，我们针对机队用例的应用程序将减少对客户的效用。因此，减少对我们应用程序所针对的市场的监管可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
不遵守适用于我们业务的法律和法规可能会使我们受到罚款和处罚，还可能导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务。
我们的业务受到多个联邦、州、地方和外国政府机构的监管，包括负责监督和执行各种法律义务遵守情况的机构，涵盖的主题包括隐私和数据保护、电信、知识产权、就业和劳工、工作场所安全、环境、消费者保护、政府贸易制裁、进出口管制、反腐败和反贿赂、证券和税收。在某些司法管辖区，这些监管要求可能比美国更为严格。这些法律法规给我们的业务增加了成本。不遵守适用的法规或要求可能会使我们面临以下问题：
•调查、执法行动和制裁；
•强制更改我们的解决方案和服务；
•返还利润、罚款和损害赔偿；
•民事和刑事处罚或禁令；
•我们的客户或渠道合作伙伴要求损害赔偿；
•合同终止；
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•知识产权的损失；以及
•暂时或永久禁止向政府组织出售产品。
如果实施任何政府制裁，或者如果我们不能在任何可能的民事或刑事诉讼中获胜，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。此外，对任何行动的回应都可能导致我们管理层的注意力和资源的显著转移，以及专业费用的增加。执法行动和制裁可能会对我们的业务、财务状况和运营结果造成实质性损害。
此外，科技行业的公司最近经历了更严格的监管审查。监管机构或立法机构的任何审查都可能导致巨额监管罚款、改变我们的业务做法和其他处罚，这可能会对我们的业务和运营结果产生负面影响。社会、政治和监管条件的变化，或管理广泛主题的法律和政策的变化，可能会导致我们改变我们的商业实践。此外，我们的解决方案扩展到各种新的用例中也可能引发许多新的监管问题。这些因素可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。
我们未能遵守适用的环境法律和法规的要求，可能会对我们的收入和盈利能力产生实质性的不利影响。
某些州和国家的产品生产和销售可能会使我们受到环境和其他法规的约束。此外，某些州和国家可能会通过新的法规，要求我们的产品满足某些要求才能使用环境友好型组件。例如，欧洲联盟发布了两项关于电子产品中化学物质的指令。《废弃电气和电子设备指令》规定，某些电气和电子设备的生产商对欧盟市场上的设备的收集、再利用、再循环、处理和处置负有财务责任。《危险物质限制指令》禁止在欧洲联盟市场上销售的电气和电子设备中使用某些危险材料。未来，包括美国或其他州或地方政府在内的各个国家可能会采取进一步的环境合规计划和要求。如果我们在制造我们的物联网设备时未能遵守这些法规，我们可能会面临监管部门的罚款、我们业务做法的改变以及其他处罚，并可能无法在这些法规适用的司法管辖区销售我们的物联网设备，这可能会对我们的收入和盈利能力产生实质性的不利影响。
我们受到与隐私、数据保护和数据安全相关的严格且不断变化的法律、法规、标准和合同义务的约束。任何实际或被认为不遵守此类义务的行为都可能损害我们的业务。
我们接收、收集、存储、处理、传输和使用与我们解决方案的用户、我们的员工和承包商以及其他人员有关的个人信息和其他数据。例如，我们的一个应用程序收集客户工作地点的视频信息，我们的某些应用程序收集和存储面部识别数据，这受到更高的敏感度和监管。我们有法律和合同义务保护某些数据的机密性和适当使用，包括面部识别数据和其他个人信息。我们受到许多联邦、州、地方和国际法律、指令和法规的约束，涉及隐私、数据保护和数据安全以及个人信息和其他数据的收集、存储、共享、使用、处理、传输、披露、保留和保护，其范围正在变化，受到不同解释的影响，可能在不同司法管辖区之间不一致，或与其他法律和法规要求相冲突。我们还受制于与隐私、数据保护和数据安全相关的对第三方的某些合同义务。我们努力尽可能遵守我们的适用政策和适用法律、法规、合同义务以及与隐私、数据保护和数据安全相关的其他法律义务。然而，全球隐私、数据保护和数据安全的监管框架是不确定和复杂的，而且在可预见的未来可能仍然是不确定和复杂的，这些或其他实际或声称的义务可能会以我们没有预料到的方式解释和应用，或者在不同的司法管辖区之间不一致，并可能与其他法律义务或我们的做法冲突。此外，对适用法律的任何重大更改, 关于收集、使用、保留、安全或披露数据的法规或行业惯例，或其解释，或关于收集、使用、保留或披露此类数据必须征得用户或其他数据主体同意的方式的任何改变，可能会增加我们的成本，并要求我们修改我们的应用程序，可能无法完成，并可能限制我们存储和处理用户数据或开发新应用程序和功能的能力。
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我们还预计，各个司法管辖区将继续提出和颁布有关隐私、数据保护和信息安全的新法律、法规和行业标准。例如，欧洲的数据保护格局目前正在发展，这可能会导致内部合规的巨额运营成本，并给我们的业务带来风险。欧盟通过了于2018年5月生效的一般数据保护条例(GDPR)，其中包含了与之前的欧盟法律相比的许多要求和变化，包括对数据处理器的更严格的义务，以及公司对数据保护合规计划的更严格的文件要求。除其他要求外，GDPR还监管将受GDPR约束的个人数据转移到未被发现对此类个人数据提供足够保护的第三国，包括美国。基于我们对当前监管义务的理解和数据保护机构的指导，我们已经做出了一定的努力，以确保将受GDPR约束的个人数据从欧洲经济区(“EEA”)转移到美国和其他司法管辖区，包括使用欧盟委员会(“SCCS”)批准的标准合同条款；然而，国际数据转移在没有获得欧盟委员会“适当”地位的国家仍可能受到挑战。在欧洲联盟法院于2020年7月16日发布的Schrems II裁决中，除其他事项外，CJEU对依赖SCC的公司施加了额外义务。自那以后，欧洲经济区监管机构就SCC的使用提供了指导，并于2021年6月4日, 欧盟委员会发布了新的SCC，要求随着时间的推移而实施。鉴于这些和其他与跨境数据传输有关的发展，除了其他影响外，我们可能还会经历与增加的合规负担相关的额外成本，并被要求与第三方进行新的合同谈判，以帮助我们处理个人数据或将某些个人数据本地化，我们可能需要实施额外的合同和技术保障措施，以合法传输个人数据。我们可能无法成功地维持我们从欧洲经济区、瑞士和英国转移和接收个人数据的合法手段，并且可能会遇到客户犹豫、不愿或拒绝继续使用我们的产品，因为欧洲经济区、瑞士和英国对国际数据传输和强加给他们的数据保护义务的情绪可能会给这些客户带来潜在的风险。不遵守GDPR可能会导致对违规行为的处罚(包括对最严重违规行为可能处以高达2,000万欧元和上一财政年度全球年营业额4%的罚款，以及根据GDPR第82条要求赔偿个人要求的经济或非经济损害赔偿的权利)。
除了GDPR，欧盟委员会在审批过程中还有另一项法规草案，该草案侧重于个人进行私人生活的权利。这项拟议的法例名为《私隐及电子通讯规例》(下称《电子私隐规例》)，将取代现行的《电子私隐指令》。电子隐私条例原计划与GDPR同时通过和实施，目前仍在谈判中。
美国多部隐私法可能与我们的业务相关，包括《联邦贸易委员会法》、《控制对非请求色情内容的攻击和营销法》以及《电话消费者保护法》。任何实际或被认为不遵守这些法律的行为都可能导致代价高昂的调查或诉讼，从而可能导致重大责任、用户失去信任，以及对我们的声誉和业务造成重大和不利的影响。
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此外，2018年6月，加利福尼亚州通过了加州消费者隐私法案(CCPA)，该法案为加州消费者提供了新的数据隐私权，并为覆盖的公司提供了新的运营要求。具体地说，CCPA规定，被覆盖公司必须向加州消费者提供新的披露，并向这些消费者提供新的数据隐私权，包括向被覆盖公司请求复制收集的关于他们的个人信息的权利，要求删除此类个人信息的权利，以及请求选择不出售此类个人信息的权利。CCPA于2020年1月1日生效。加州总检察长可以执行CCPA，包括寻求禁令和对违规行为进行民事处罚。CCPA还为某些数据泄露行为提供了私人诉权，预计这将增加数据泄露诉讼。CCPA可能要求我们修改我们的数据实践和政策，并产生大量成本和支出以努力遵守。加利福尼亚州选民在2020年11月3日的选举中通过了一项新的隐私法--《加州隐私权法案》(CPRA)，并将于2023年1月1日生效。CPRA大幅修改了CCPA，导致了进一步的不确定性，并要求我们产生额外的成本和费用来努力遵守。其他一些州，如伊利诺伊州、康涅狄格州、德克萨斯州、华盛顿州、弗吉尼亚州、科罗拉多州和犹他州，已经实施或正在考虑实施各自版本的隐私立法。美国联邦政府也在考虑联邦隐私立法。众多不同的州隐私和数据安全要求可能会增加我们的潜在责任，并导致我们为遵守规定而招致大量成本和支出，并以其他方式对我们的业务产生不利影响。其中一些法律, 包括伊利诺伊州的生物识别信息隐私法在内，该法案还为消费者提供了针对某些违规行为的私人诉权和潜在的巨额法定损害赔偿。最近围绕这些法律的诉讼鼓励原告律师对其他目标提起更多诉讼，而且由于我们的一些产品使用了可能被视为受这些法律约束的技术，我们和我们的客户在某些情况下已经并可能在未来成为诉讼对象，我们还可能成为这些法律下的政府执法行动、损害赔偿和处罚的对象，这可能对我们的业务、运营结果和我们的财务状况产生不利影响。此外，联合王国于2020年1月31日不再是欧盟成员国，但颁布了一项立法，实质上执行了GDPR，并以类似GDPR的方式规定了实质性的惩罚(最高可达1,750万GB和上一财政年度我们全球年营业额的4%，对于最严重的违规行为)。英国还通过了新的SCC，以解决将个人数据跨境转移到英国以外的问题，自2022年3月21日起生效，并要求随着时间的推移而实施。虽然欧盟认为英国是一个可以将个人数据从欧洲经济区出口到的“足够的国家”，但这一决定需要在生效四年后续签，并可能在此期间被修改、撤销或挑战。目前尚不清楚英国的数据保护法律或法规将在中长期内如何发展，以及进出联合王国的数据传输将如何受到监管。进一步, 一些国家还在考虑或已经颁布立法，要求在当地存储和处理数据，这可能会增加提供我们服务的成本和复杂性。
我们未能或被认为未能遵守我们张贴的隐私政策、我们对用户或其他第三方的义务、或任何其他合同或法律义务、监管要求或与隐私、数据保护或数据安全相关的其他实际或声称的义务，可能会导致政府调查或执法行动、诉讼、索赔或消费者权益倡导团体或其他人对我们的公开声明，并可能导致重大责任，导致我们的用户失去对我们的信任，以及其他方面对我们的声誉和业务造成实质性和不利影响。此外，遵守适用于我们用户业务的法律、法规、其他义务和政策的成本和其他负担可能会限制我们解决方案的采用和使用，并减少对我们解决方案的总体需求。此外，如果与我们合作的第三方违反了适用的法律、法规或合同义务，此类违规行为可能会使我们的用户数据面临风险，可能会导致政府调查或执法行动、罚款、诉讼、索赔或消费者权益倡导团体或其他人对我们的公开声明，并可能导致重大责任，导致我们的用户失去对我们的信任，以及其他方面对我们的声誉和业务造成实质性和不利的影响。此外，公众对科技公司或其数据处理或数据保护做法的审查或投诉，即使与我们的业务、行业或运营无关，也可能导致对包括我们在内的科技公司的更严格审查，并可能导致政府机构制定额外的监管要求，或修改其执法或调查活动，这可能会增加我们的成本和风险。
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如果不遵守反腐败和反洗钱法律，包括《反海外腐败法》和与我们在美国境外活动相关的类似法律，我们可能会受到惩罚和其他不利后果。
我们受制于《反海外腐败法》、《美国法典》第18编第201节中包含的美国国内贿赂法规、《美国旅行法》、《美国爱国者法》、《英国2010年反贿赂法》，并可能在我们开展活动的国家/地区遵守其他反贿赂和反洗钱法律。如果我们不遵守《反海外腐败法》和其他反腐败法律，这些法律禁止公司及其员工和第三方中介机构直接或间接授权、提供或提供不正当的付款或福利给外国政府官员、政党和私营部门接受者，目的是获得或保留业务、将业务转给任何人或获得任何不正当利益，我们将面临重大风险。其中一些法律还要求我们保存准确的账簿和记录，并保持旨在防止任何此类行为的内部控制和合规程序。近年来，反腐败和反贿赂法律得到了积极的执行，并得到了广泛的解释。在许多外国，特别是在经济发展中的国家，企业从事《反海外腐败法》或其他适用法律和法规所禁止的做法可能是当地的一种习俗。此外，我们使用第三方销售我们解决方案的订阅，并在海外开展业务。我们或我们的第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动，即使我们没有明确授权这些活动，我们也可能被追究这些第三方中介、我们的员工、代表、承包商、合作伙伴和代理的腐败或其他非法活动的责任。同样，我们的一些客户可能是国有的，每一种情况都会让我们面临额外的潜在风险。
这些法律还要求我们保存准确的账簿和记录，并保持旨在防止任何此类活动的内部控制和合规程序。虽然我们有应对此类法律的政策和程序，但我们不能向您保证，我们的任何员工或第三方中介机构都不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。
任何违反《反海外腐败法》、其他适用的反腐败法或反洗钱法的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、严厉的刑事或民事制裁以及暂停或取消政府合同，这可能会对我们的声誉、业务、财务状况、运营结果和前景产生不利影响。此外，对任何执法行动的回应可能会导致管理层的注意力和资源大量转移，以及巨额国防费用和其他专业费用。
我们收入的一部分来自对政府实体的销售，这些实体面临着许多挑战和风险。
对政府实体的销售受到许多风险的影响。向政府实体销售可能竞争激烈、成本高昂且耗时，通常需要大量的前期时间和费用，但不能保证这些努力会带来销售。尽管我们做出了努力，但我们可能无法获得向某些政府实体销售所需的认证，而且像我们这样的产品的政府认证要求可能会发生变化，从而限制我们向美国联邦政府、州政府或非美国政府部门销售产品的能力，直到我们获得适当的认证。政府对我们产品的需求和付款可能会受到公共部门预算周期和资金授权的影响，资金减少或延迟会对公共部门对我们产品的需求产生不利影响。此外，任何实际或感知的隐私、数据保护或数据安全事件，甚至与我们在这些领域的实践或措施有关的任何感知缺陷，都可能对公共部门对我们产品的需求产生负面影响。
政府实体可能拥有法定、合同或其他法律权利，可以为了方便或违约而终止与我们的合同，任何此类终止都可能对我们未来的运营结果产生不利影响。政府定期对政府承包商进行调查和审计，任何不利的审计都可能导致政府拒绝继续购买我们的订阅、减少收入、罚款或民事或刑事责任，如果审计发现不当或非法活动，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性和不利影响。
不遵守适用于我们业务的法律、法规或合同条款可能会导致我们失去政府客户或我们与美国和其他国家政府签订合同的能力。
作为政府承包商，我们必须遵守与政府合同的形成、管理和履行以及政府合同车辆的包含有关的法律、法规和合同条款，这些都会影响我们和我们的合作伙伴与政府机构开展业务的方式。由于实际或被认为不遵守政府合同法律、法规或合同条款，我们可能会受到审计和内部调查，这可能会证明我们的业务在财务上代价高昂，转移了管理时间，或者限制了我们继续向政府客户销售我们解决方案的订阅的能力。这些法律和法规可能会给我们的业务带来其他额外成本，如果不遵守这些或其他适用的法规和要求，包括过去的不遵守，可能会导致我们的渠道合作伙伴要求损害赔偿、处罚、终止合同以及暂停或禁止在一段时间内与政府机构签订政府合同。任何此类损害、处罚、中断或限制我们与政府开展业务的能力都可能对我们的业务、运营结果、财务状况、公众认知和增长前景产生实质性的不利影响。
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我们被要求遵守政府的出口管制、经济制裁和进口法律法规。我们不遵守这些法律法规可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们解决方案的出口、再出口和某些转让，包括基础技术、源代码和产品，可能受到包括美国和欧盟在内的政府、出口管制和经济制裁法律和法规的约束。我们的某些产品、技术和服务现在是，将来也可能是受耳朵的影响。美国出口管制法律法规和经济制裁包括各种限制和许可证要求，包括禁止向美国禁运或制裁的国家、政府和个人运送某些产品、技术、软件和服务。遵守某一特定销售的出口管制、经济制裁和进口法律法规可能非常耗时，并可能导致销售机会的延误或丧失。虽然我们采取预防措施，防止我们的平台、产品、服务、技术和软件在违反这些法律的情况下出口、再出口或转让，但如果我们不遵守美国出口法、美国海关法规和进口法规、美国经济制裁和其他国家的进出口法律，我们可能会受到重大的民事和刑事处罚，包括对公司的罚款和对负责任的员工和经理的监禁，以及可能失去出口特权。
此外，出口管制法律和条例对加密以及采用或使用某种加密的产品、技术和软件提出了许可、备案和报告要求。我们将加密技术融入到我们的某些产品中，我们的产品、软件和技术可能需要出口授权，包括通过许可证、许可证例外或其他适当的政府授权才能出口、再出口或转移到美国以外。此外，各国对某些加密技术的进口进行监管，包括进口许可和许可要求，并制定了法律，可能会限制我们分销产品的能力，或者可能限制我们的客户在这些国家实施我们产品的能力。我们不能向您保证，尽管我们采取了预防措施，但在分销我们的产品和服务时，没有或不会发生无意中违反此类法律的情况。政府对加密技术的监管和对进出口的监管，或我们的产品、技术、软件、服务或平台未能获得任何必要的进出口批准，都可能损害我们的国际销售，并对我们的运营结果产生不利影响。
此外，如果我们的渠道或其他合作伙伴未能获得任何适当的进口、出口或再出口许可证或许可，我们也可能受到伤害，成为政府调查或处罚的对象，并招致声誉损害。此外，进入我们在中国的供应链可能会受到美国未来对中国采取的行动的进一步限制，例如中国供应商成为美国制裁的目标或被添加到美国商务部工业和安全局(BIS)维护的拒绝人员名单中。我们平台、产品、服务、技术和软件的变化或进出口法规的变化可能会导致我们的平台在国际市场上的引入延迟，阻止我们拥有国际业务的客户在全球范围内部署我们的平台，或者在某些情况下，阻止向某些国家、政府或个人出口或进口我们的平台。进出口法律或法规、经济制裁或相关法律的任何变化，现有法律和法规的执行或范围的变化，或此类法律和法规针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们平台的使用量减少，或我们向具有国际业务的现有或潜在客户出口或销售我们平台的订阅的能力下降。减少使用我们的平台、产品、服务、技术和软件，或限制我们出口或销售我们的平台的能力，都可能损害我们的业务、财务状况和运营结果。
与冲突矿物有关的条例可能会使我们招致额外费用，并可能限制我们产品制造中使用的某些金属的供应并增加成本。
我们受到2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法的要求，要求我们对我们的产品进行尽职调查，并披露我们的产品是否含有这些条款定义的冲突矿物。这些要求的实施可能会对物联网设备中使用的组件的制造所用材料的来源、可用性和定价产生不利影响。此外，我们因遵守披露要求而产生额外成本，包括与开展尽职调查程序以确定我们的物联网设备生产中可能使用或必需的矿物来源相关的成本，以及此类尽职调查活动可能导致的物联网设备、工艺或供应来源的变化(如果适用)。如果我们确定我们的某些物联网设备包含不被确定为不存在冲突的矿物，或者如果我们无法改变我们的产品、工艺或供应来源以避免此类材料，我们也可能面临声誉损害。
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如果我们的任何合作伙伴、经销商、承包商、供应商或其他第三方未能遵守我们的政策和适用法律规定的合规义务，我们可能直接或间接地面临罚款、处罚或其他费用。
我们使用许多第三方在销售、网络基础设施、管理、研究和营销等领域代表我们提供服务或采取行动。可能的情况是，这些第三方中的一个或多个未能遵守我们的政策或违反适用的联邦、州、地方和国际法，包括但不限于与税收、腐败、贿赂、经济制裁和进出口管制有关的法律。尽管这些第三方在主张和维护控制和合规方面做出了重大努力，但我们可能要对第三方的行为负全部责任，就像他们是我们的直接员工一样。此类责任可能对我们的声誉造成损害，阻碍我们的扩张计划，或者导致对私人各方或政府监管机构的广泛责任，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
与财务、会计和税务相关的风险
我们的运营结果和我们的业务指标一直在波动，未来可能会在季度基础上大幅波动，可能不能完全反映我们业务的基本表现，这使得我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的运营结果低于预期。
我们的运营结果和业务指标在过去每个季度都有波动，未来可能会继续大幅变化，因此，对我们的运营结果和业务指标(如ARR)进行逐期比较可能没有意义。因此，我们在任何一个季度的财务业绩都不应被视为未来业绩的指标。
我们在客户的订阅期内按比例确认客户的收入，订阅期通常为三到五年。因此，在任何一个期间，对这些客户的新销售或续订的任何增加或减少都可能不会立即反映在我们该期间的收入中。然而，任何此类变化都可能影响我们未来的收入。因此，新销售额的下降或上升以及我们续约率的潜在变化的影响可能不会完全反映在我们的运营结果中，直到未来几个时期。我们也可能无法降低我们的成本结构，以适应销售或续订的显著恶化。我们的订阅模式也使我们很难在任何时期通过额外销售快速增加收入，因为来自新客户的收入必须在适用的订阅期限内确认。相比之下，我们的大部分成本是作为已发生的费用支出的，而我们的收入的很大一部分是在与客户的合同有效期内确认的。因此，我们客户数量的增长可能会继续导致我们在某些客户合同条款的早期阶段确认的成本大于收入。我们可能不会获得足够的收入来维持运营的正现金流，或者在任何给定的时期实现盈利。
我们的季度运营结果和业务指标可能会因各种因素而波动，其中许多因素是我们无法控制的，可能难以预测，可能会也可能不会完全反映我们业务的基本表现。可能导致我们季度财务结果和业务指标波动的因素包括但不限于：
•我们有能力吸引新客户，特别是大客户；
•我们保持和扩大与现有客户关系的能力；
•我们有能力成功地在国内和国际上拓展业务；
•我们有能力获得新的渠道合作伙伴并留住现有的渠道合作伙伴；
•我们吸引、留住和发展关键员工和其他合格人才的能力；
•我们的解决方案所针对的整体市场增长率的波动；
•供应链、运费和运输成本；
•我们有能力有效地管理我们的增长；
•我们收入组合的波动；
•客户合同中的付款条款；
•与维持和扩大我们的业务和运营有关的运营费用的数额和时间，包括在销售和营销、研发以及一般和行政资源方面的持续投资；
•网络中断或我们的云服务性能下降；
•信息安全漏洞和事件；
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目录表
•总体经济、行业和市场状况，包括全球供应链挑战、外汇波动、通胀和利率上升以及货币政策变化、消费者信心下降和股市波动；
•影响我们和我们客户的业务或产品要求的法律法规的变化；
•任何续订客户协议时，订阅数量或价格变化的增加或减少；
•我们的定价政策或竞争对手的定价政策的变化；
•客户的预算周期和采购实践；
•潜在客户决定退还从我们购买的产品和/或从其他供应商购买替代解决方案；
•我们的客户面临破产或信用困难，这可能会对他们购买或支付订阅以使用我们的解决方案的能力产生不利影响；
•未来诉讼或其他纠纷的费用和潜在结果；
•未来的会计公告或会计政策的变更；
•我们的整体有效税率，包括公司税结构的任何重组和任何新的立法或监管发展所造成的影响；
•基于股票的补偿费用的波动，包括我们将因未来RSU结算而产生的基于股票的补偿费用；
•贸易保护措施(如关税和关税)和进出口许可要求；
•外币汇率波动；
•我们向市场推出新功能和应用程序的时机和成功，包括我们的解决方案与其他第三方软件、物联网设备和其他互联资产的集成；
•我们竞争对手的行动或我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或战略合作伙伴之间的整合；
•从我们可能被排除在外的蜂窝运营商控制或OEM控制的渠道提供车队管理解决方案或资产管理解决方案；
•持续的新冠肺炎疫情、俄罗斯-乌克兰冲突、涉及中国的地缘政治紧张局势以及相关宏观经济事件对我们以及我们的客户和合作伙伴各自业务的影响；
•我们有能力成功管理和实现任何未来收购业务、解决方案或技术的预期收益；
•与开发或收购业务、解决方案或技术有关的费用的时间安排，以及被收购公司未来可能产生的商誉减值费用；以及
•本季度报告中以表格10-Q描述的其他风险因素。
如果我们无法实现并维持足够的流动性水平来支持我们的运营并履行我们的义务，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们积极监控和管理我们的现金和现金等价物，以便有足够的流动性为我们的运营和其他公司目的提供资金。未来，可能需要增加流动性水平，以充分支持我们的运营和计划，并减轻业务挑战或不可预见情况的影响。如果我们无法实现并维持这种增加的流动性水平，我们可能会遭受不利后果，包括我们平台开发的投资减少，执行我们的业务计划和履行义务的困难，以及其他运营挑战。这些发展中的任何一项都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
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目录表
我们可能需要额外的资本来为我们的业务提供资金并支持我们的增长，而任何无法产生或获得此类资本的情况都可能对我们的业务和财务状况产生不利影响。
为了支持我们的增长和应对业务挑战，例如为我们的互联运营云开发新的应用程序以保持竞争力、获取新技术和改善我们的基础设施，我们在业务上进行了大量的财务投资，并打算继续进行此类投资。因此，我们可能需要进行股权或债务融资，以提供这些投资和其他业务努力所需的资金。如果我们通过发行股票或可转换债券筹集更多资金，我们现有的股东可能会遭受严重稀释，这些证券可能拥有高于我们A类普通股持有人的权利、优先权和特权。如果我们通过债务融资获得额外资金，这种债务的条款可能涉及限制性契约，使我们难以从事融资活动和寻求商业机会，包括潜在的收购。如果我们无法获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资，我们继续支持我们的业务增长和应对业务挑战的能力可能会严重受损，我们的业务和财务状况可能会受到不利影响。
我们的业务面临与客户订阅我们的互联运营云的第三方融资相关的风险。
从历史上看，我们的一些客户一直依赖第三方为他们购买我们的互联运营云订阅提供资金。这种安排第三方信贷的需要可能会延长我们的销售周期，或者以其他方式延长谈判客户协议所需的时间。我们历来向寻求融资的客户提供贷款人的联系信息，这些信息是我们通过为其他客户的订阅融资而为我们所知的。当客户和我们向其介绍客户的贷款人之间发生纠纷时，这些安排可能会给我们带来挑战。如果我们的客户按商业上合理的条款或根本无法获得融资，我们可能会遇到销售减少、销售周期延长和客户流失增加的情况。如果客户和贷款人之间发生纠纷，我们可能会遭受声誉损害，以及我们与客户和向客户提供融资的客户的关系受到损害。此外，我们可能会提供折扣以抵消客户融资的成本。由于利率上升，融资成本和相关折扣可能会增加。任何这些情况的发生都会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
我们订阅或定价模式的变化可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们在确定订阅我们的解决方案的最佳价格方面经验有限，特别是在以高通胀为特征的经济条件下，或者在衰退或不确定的经济环境中。随着我们扩展我们的产品，随着我们解决方案的市场成熟，随着竞争对手推出与我们竞争的新解决方案或服务，随着我们进入新的国际市场，以及随着宏观经济状况的发展，我们可能无法以我们设定的价格或条款吸引和留住客户。如果我们不以最佳方式调整解决方案的定价，我们的收入和利润率以及我们获取和留住客户的能力可能会受到负面影响。
订阅访问我们的互联运营云的销售价格可能会因各种原因而下降，包括竞争定价压力、折扣、对引入新应用程序和功能的预期、现有应用程序定价模型的变化以及对我们解决方案的访问(包括更改客户在订阅过程中的付款时间)或促销计划。更大的竞争对手，包括我们市场的新进入者，可能会降低与我们竞争的产品的价格，或者可能将它们与其他产品捆绑在一起并免费提供。在没有相应降低成本或增加销售额的情况下，接入我们的互联运营云的任何销售价格的降低都将对我们的收入、毛利和自由现金流产生不利影响。
我们可能也很难为新的应用确定合适的价格结构。无论使用哪种定价模型，大客户可能会要求比过去更高的价格折扣，或者给其他客户更高的价格折扣。因此，我们可能被要求降低价格，提供更短的合同期限或提供替代定价模式。如果我们不将价格和毛利维持在使我们能够实现和保持盈利的水平，我们的业务、财务状况和经营结果将受到损害。
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目录表
我们在订阅合同期限内确认某些收入流。因此，新销售额的下降可能不会立即反映在我们的运营结果中，可能很难识别。
我们根据客户的合同条款按比例确认客户的订阅收入。因此，我们每个季度报告的收入有很大一部分来自与前几个季度签订的订阅协议相关的递延收入的确认。因此，任何一个季度的新订阅量或续订订阅量的下降可能只会对我们该季度的收入结果产生很小的影响。然而，这种下降将对我们未来几个季度的收入产生负面影响。因此，我们的互联运营云的销售额和市场接受度大幅下降的影响，以及我们定价政策或扩张或保留速度的潜在变化，可能在未来一段时间内不会完全反映在我们的运营结果中。我们也可能无法在销售大幅恶化的情况下降低成本结构。此外，我们的大部分成本是作为已发生的费用支出的，而我们收入的很大一部分是在与客户的合同有效期内确认的。因此，我们客户数量的增长可能会继续导致我们在某些客户合同条款的早期阶段确认的成本大于收入。我们的订阅收入也使我们在任何时期通过额外销售快速增加收入变得更加困难，因为来自某些新客户的收入必须在适用期限内确认。
实际税率的意外变化或因审查我们的收入或其他纳税申报单而产生的不利结果可能会使我们承担比预期更大的纳税义务。
适用于我们业务的税法，包括美国和其他司法管辖区的法律，都受到解释的影响，某些司法管辖区可能会积极解释他们的法律，以努力增加税收。我们运营所在司法管辖区的税务当局可能会挑战我们对发达技术或公司间安排的估值方法或我们的收入确认政策，这可能会增加我们的全球有效税率，并损害我们的财务状况和运营结果。税务机关可能不同意我们的某些立场，这种审查或审计的任何不利结果都可能对我们的财务状况和经营结果产生负面影响。此外，我们全球所得税和其他税项负债拨备的确定需要管理层做出重大判断，而且在某些交易中，最终的税收决定是不确定的。虽然我们相信我们的估计是合理的，但最终的税务结果可能与我们的简明综合财务报表中记录的金额不同，并可能对我们在作出此类决定的一个或多个期间的财务业绩产生重大影响。
此外，税法是动态的，随着新法律的通过和对法律的新解释的发布或应用，税法可能会发生变化。例如，2022年8月，美国颁布了《2022年通胀削减法案》，对某些大公司的调整后财务报表收入征收15%的最低税率，并对上市公司的公司股票回购征收1%的消费税。这项法案，以及任何其他颁布的税法变化，都可能对我们的纳税义务产生不利影响。欧盟的许多国家，以及其他一些国家和组织，如经济合作与发展组织，都在积极考虑修改现有的税法，如果通过，可能会增加我们在开展业务的国家的纳税义务。如果美国或其他外国税务机关改变适用的税法，我们的总体纳税义务可能会增加，我们的业务、财务状况或经营结果可能会受到不利影响。
我们的国际业务可能会使我们面临潜在的不利税收后果。
我们正在扩大我们的国际业务，以更好地支持我们进入国际市场的增长。我们的公司结构和相关的转让定价政策考虑了国际市场的未来增长，并考虑了参与公司间交易的各种实体的功能、风险和资产。我们在不同司法管辖区缴纳的税额可能取决于包括美国在内的各个司法管辖区的税法在我们的国际业务活动中的适用情况、税率的变化、新的或修订的税法或对现有税收法律和政策的解释，以及我们以与我们的公司结构和公司间安排一致的方式运营业务的能力。我们经营业务的司法管辖区的税务机关可能会根据我们的公司间安排对我们的公司间交易定价方法提出质疑，或不同意我们对特定司法管辖区的收入和支出的确定。如果出现这样的挑战或分歧，并且我们的地位无法维持，我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款，这可能会导致一次性税费、更高的有效税率、现金流减少和我们业务的整体盈利能力下降。我们的财务报表可能无法反映出足够的准备金来应对这种意外情况。
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目录表
如果货币汇率在未来大幅波动，我们以美元报告的业务结果可能会受到不利影响。
随着我们继续扩大我们的国际业务，我们越来越容易受到货币汇率波动的影响。我们的国际客户合同以美元以外的货币计价。由于我们的合同期限通常为三到五年，在客户合同条款期间货币汇率的变化可能会影响我们在不同时期从客户那里确认的收入金额，即使客户的订阅没有变化。此外，某些国家和地区的货币波动可能会对这些国家和地区的客户和合作伙伴愿意支付的实际价格产生负面影响。此外，我们在非美国办事处以当地货币支付员工薪酬和其他运营费用。美元与其他货币之间的汇率波动可能会导致相当于此类费用的美元变得更高，这可能会对我们的运营业绩产生负面影响。虽然我们将来可能会决定进行外汇对冲交易，以覆盖我们的部分外币兑换风险，但我们目前并没有对冲我们的外币兑换风险。
我们可能被要求征收额外的销售、使用、增值、数字服务或其他类似的税收，或者承担其他债务，这可能会增加我们的客户为我们的应用程序支付的成本，并对我们的运营结果产生不利影响。
我们在多个司法管辖区征收销售税、增值税和其他类似的税。美国一个或多个州或市政当局以及其他国家或地区可能寻求对我们施加增量或新的销售、使用、增值、数字服务或其他税收义务。美国越来越多的州已经考虑或通过了试图对州外公司施加税收义务的法律，这在以前增加了，未来也可能增加我们的税收敞口。我们之前扩大了注册和合规要求。然而，我们不能保证在我们开展业务的司法管辖区内的税务机关不会断言我们未来需要缴纳额外的税款或被要求征收额外的税款或征收额外的税款。美国州或地方政府或其他国家/地区或司法管辖区对销售、使用、增值、数字服务或其他类似税收的扩大可能会导致我们或我们的客户承担额外的税收义务，和/或给我们带来额外的行政负担。
我们使用净营业亏损结转来抵销未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
截至2022年1月29日，我们有美国联邦净营业亏损(NOL)结转11.85亿美元，美国州净营业亏损结转6.893亿美元，可用于未来的所得税。根据经冠状病毒援助、救济和经济安全法案修改的减税和就业法案，我们的联邦NOL结转在2017年12月31日之后的应税年度产生的扣除额限制在2020年12月31日之后的应税年度应纳税所得额的80%。我们的NOL结转也可能受到州法律的限制。适用司法管辖区对我们利用NOL结转的能力施加的限制，包括我们已收购或未来可能收购的公司的NOL结转，可能会导致所得税的缴纳时间早于此类限制未生效时的缴纳时间，并可能导致此类NOL结转到期而未使用，在每种情况下都会减少或消除此类NOL结转的好处。根据修订后的1986年《国税法》第382和383条，如果一家公司经历了“所有权变更”，该公司使用变更前的联邦NOL结转和其他变更前的税收属性(如研究税收抵免)来抵消变更后未来的收入和税收的能力可能会受到限制。一般而言，如果“5%股东”在三年滚动期间的累计所有权变动超过50个百分点，就会发生“所有权变动”。类似的规则可能适用于州税法。如果我们的股票因未来的交易而发生一次或多次所有权变更, 那么，我们使用NOL结转和其他纳税资产来减少我们在实现盈利的情况下赚取的应税收入净额所欠税款的能力可能会进一步受到限制。此外，我们可能无法在NOL结转到期之前产生足够的应税收入来利用它们。如果这些事件中的任何一个发生，我们可能无法从我们的NOL结转中获得部分或全部预期好处。
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目录表
如果我们对关键会计政策的判断或估计是基于改变或被证明是不正确的假设，我们的经营结果可能会低于证券分析师和投资者的预期，导致我们的股价下跌。
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响简明综合财务报表和附注中报告的金额。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下是合理的各种其他假设，如题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节所述，这些讨论和分析的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不易看出的收入和支出金额的判断的基础。如果我们的假设发生变化，或者如果实际情况与我们的假设不同，我们的运营结果可能会受到不利影响，这可能会导致我们的运营结果低于证券分析师和投资者的预期，导致我们A类普通股的交易价格下降。例如，我们已经并可能被要求承担与我们已经腾出或打算腾出的房产相关的未来租金支出的某些非现金费用，这可能会对我们确认此类费用期间的经营业绩产生不利影响。在编制我们的简明合并财务报表时使用的重要判断、估计和假设包括或未来可能包括与收入确认、基于股票的薪酬、普通股估值和所得税相关的判断、估计和假设。
与我们A类普通股所有权相关的风险
在公开市场上大量出售我们的A类普通股，或者认为可能会发生这种情况，可能会导致我们A类普通股的市场价格下跌。
由于在市场上大量出售我们A类普通股的股票，我们A类普通股的市场价格可能会下降，而对这些出售可能发生的看法也可能压低我们A类普通股的市场价格。
在某些条件下，我们普通股的某些持有者也有权要求我们提交关于出售其股票的登记声明，或将其股票包括在我们可能为自己或其他股东提交的登记声明中。此外，我们之前提交了一份登记声明，登记根据我们的股权补偿计划为未来发行预留的股票。在满足适用的行权或归属期间，以及我们的股权持有人订立的市场僵持协议和锁定协议到期或豁免的情况下，根据该等注册声明或根据其他证券法豁免发行的股份，因行使未行使的股票期权或清偿尚未行使的RSU裁决而发行的股份，将可在美国公开市场即时转售。
当限制终止或根据注册权出售我们的股票时，可能会使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。锁定期结束后，在公开市场上大量出售我们的A类普通股，或认为可能会发生出售，也可能导致我们A类普通股的交易价格下跌，使您更难出售我们A类普通股的股票。
我们的股价可能会波动，无论我们的经营业绩如何，都可能大幅快速下跌，导致投资者遭受重大损失。
除了前面描述的风险因素外，我们A类普通股的市场价格可能会因许多因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的，包括：
•财务状况、经营结果或关键业务指标以及非公认会计准则财务指标的实际或预期波动；
•我们可能向公众提供的财务预测、这些预测的任何变化或我们未能满足这些预测；
•证券分析师未能启动或维持对本公司的报道，跟踪本公司的任何证券分析师改变财务估计或评级，或本公司未能达到这些估计或投资者的预期；
•我们或我们的竞争对手宣布重大技术创新、收购、战略合作伙伴关系、合资企业、经营业绩或资本承诺；
•其他科技公司，特别是本行业公司的股票市场估值和经营业绩的变化；
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目录表
•整体股票市场的价格和成交量波动，包括整个经济趋势的结果；
•董事会、管理层或人事发生变动；
•出售我们A类普通股的大量股份，包括我们的高管和董事的销售，以及我们首次公开募股锁定的结果；
•影响我们解决方案或以其他方式影响我们的实际或感知的隐私或安全事件；
•威胁或对我们提起诉讼；
•适用于本公司或客户业务的法律、法规或政府政策的预期或实际变化；
•我们潜在市场的预期未来规模或增长率的变化；
•我们资本结构的变化，例如未来发行债务或股权证券；
•涉及我们股本的卖空、套期保值和其他衍生品交易；
•美国的总体经济状况，包括经济放缓、经济衰退、通货膨胀、利率上升和信贷市场收紧；
•其他事件或因素，包括地缘政治争端(包括但不限于乌克兰和俄罗斯之间持续的冲突以及涉及中国的地缘政治紧张局势)、流行病(包括新冠肺炎)、恐怖主义事件或对这些事件的反应；以及
•在本季度报告中题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的特别说明”的Form 10-Q部分中描述的其他因素。
股票市场时不时地经历极端的价格和成交量波动。公司，特别是技术公司的证券市场价格经历了波动，这种波动往往与它们的经营结果无关或不成比例。市场波动可能会导致我们A类普通股的股票价格极度波动，这可能会导致您的投资价值下降。如果我们A类普通股的公开流通股和交易量较低，价格波动可能会更大。此外，在过去，股东有时会在其证券的市场价格出现波动后对公司提起证券集体诉讼。任何针对我们的类似诉讼都可能导致巨额费用，转移管理层的注意力和资源，并损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们普通股的多级结构具有集中投票控制权的效果，这些股东在我们首次公开募股完成之前持有我们的股本。
我们的B类普通股每股有10个投票权，我们的A类普通股，也就是我们在纽约证券交易所上市的股票，每股有1个投票权，我们的C类普通股没有投票权，除非法律另有要求。由于我们的B类普通股和A类普通股之间的投票权比例为10：1，我们B类普通股的持有者在我们首次公开募股后继续共同控制我们普通股的大部分综合投票权，因此能够控制提交给我们股东批准的所有事项。这种集中控制将限制或排除A类普通股持有者在可预见的未来影响公司事务的能力，包括选举董事、修改我们的组织文件，以及任何合并、合并、出售我们所有或几乎所有资产，或其他需要股东批准的重大公司交易。此外，这可能会阻止或阻止对A类普通股股东可能认为符合他们作为我们股东之一的最佳利益的主动收购我们的股本的提议或要约。
B类普通股持有者未来的转让一般将导致这些股票转换为A类普通股，但我们修订和重述的公司注册证书允许的某些转让除外，包括(I)我们的联合创始人及其家庭成员之间的遗产规划或其他转让，(Ii)主要为转让人、转让人的家庭成员或慈善组织的利益而转让给真诚信托的转让，(Iii)转移到投资退休账户、养老金、利润分享、有关B类普通股转让股份的处分权及投票权由转让人及/或准许受让人保留或仅授予转让人及/或准许受让人的其他类型的计划；(Iv)转让予转让人及/或准许受让人持有处分权及投票权的公司、合伙企业或有限责任公司；或(V)转让予转让人直接或间接设立的慈善组织、基金会或类似实体，而转让人及/或准许受让人在其中持有弃权权及投票权控制。随着时间的推移，将B类普通股转换为A类普通股的效果将增加那些长期保留股份的B类普通股个人持有者的相对投票权。
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目录表
此外，所有B类普通股股票将在下列日期(以最早发生者为准)转换为A类普通股股票：(I)(A)已发行B类普通股的大多数持有人和(B)毕斯瓦斯先生和比克特先生各自持有至少25%的B类普通股，且在紧接我们的首次公开募股完成之前，毕斯瓦斯先生和比克特先生持有的B类普通股至少25%，且当时并未死亡或伤残；(Ii)毕斯瓦斯先生及毕克特先生去世或伤残后九个月，经当时在任的大多数独立董事同意，该期限可延展至18个月；及(Iii)毕斯瓦斯先生及毕克特先生(连同其获准受让人)持有的B类普通股股份总数少于紧接吾等IPO完成前所持有的B类普通股股份总数的日期后，本公司董事会所定的该日期。
此外，由于我们的C类普通股没有投票权(法律另有要求的除外)，如果我们在未来发行C类普通股，B类普通股的持有者可能能够选举我们的所有董事，并在比我们在未来交易中发行A类普通股而不是C类普通股的情况下，在更长的时间内决定提交给我们股东投票的大多数事项的结果。
我们无法预测我们的多类别结构可能对我们A类普通股的市场价格产生的影响。
我们无法预测我们的多类别结构，再加上在我们首次公开募股完成之前持有我们股本的股东(包括我们的高管、员工和董事及其关联公司)的集中控制，是否会导致我们A类普通股的市场价格更低或更不稳定，或导致负面宣传或其他不利后果。例如，某些指数提供商已宣布限制在其某些指数中纳入具有多类股权结构的公司。2017年7月，富时罗素(FTSE Russell)和标准普尔(Standard&Poor‘s)宣布，它们将不再将大多数采用双层或多股权资本结构的新上市公司纳入其指数。受影响的指数包括罗素2000指数和标准普尔500指数，标准普尔MidCap 400指数和标准普尔SmallCap 600指数，它们共同构成了标准普尔综合指数1500。根据已宣布的政策，我们的多类别资本结构可能使我们没有资格被纳入任何这些指数，因此，试图被动跟踪这些指数的共同基金、交易所交易基金和其他投资工具可能不会投资于我们的股票。鉴于投资资金持续流入寻求跟踪某些指数的被动策略，被排除在股指之外可能会排除其中许多基金的投资，并可能降低我们的A类普通股对其他投资者的吸引力。因此，我们A类普通股的市场价格可能会受到不利影响。
我们A类普通股的活跃和流动性市场可能无法持续，这可能会使投资者难以出售他们购买的A类普通股。
我们无法预测我们A类普通股的活跃和流动性交易市场是否会持续下去。如果我们A类普通股的活跃和流动性的交易市场无法持续，您可能很难以等于或高于您购买股票的价格出售我们的任何A类普通股，或者根本不卖出。如果我们A类普通股的活跃和流动性交易市场不能持续下去，我们通过出售股票筹集资金为我们的运营提供资金的能力，以及我们以普通股为对价收购其他公司或技术的能力可能会受到影响。
我们发行与融资、收购、投资、我们的股权激励计划或其他相关的额外股本，将稀释所有其他股东的权益。
我们预计未来将发行额外的股本，这将导致对所有其他股东的稀释。我们预计将根据我们的股权激励计划向员工、董事和顾问授予股权奖励，并根据我们的员工股票购买计划发行我们的A类普通股。我们未来还可能通过股权融资筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们可能会收购或投资于公司、产品或技术，并发行股权证券来支付任何此类收购或投资。任何此类额外股本的发行可能会导致股东的所有权权益大幅稀释，我们A类普通股的每股价值下降。
如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究或报告，或者发表关于我们业务的负面报告，我们的股价和交易量可能会下降。
我们A类普通股的交易市场在某种程度上取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果跟踪我们的一位或多位分析师下调了我们的股票评级，或者改变了他们对我们股票的看法，我们的股价可能会下跌。如果这些分析师中的一位或多位停止对我们公司的报道，或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会在金融市场失去知名度，这可能会导致我们的股价或交易量下降。
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目录表
在可预见的未来，我们不打算支付红利。
我们目前打算保留任何未来的收益，为我们业务的运营和扩张提供资金，我们预计在可预见的未来不会宣布或支付任何股息。此外，我们未来可能产生的任何债务都可能限制我们支付股息的能力。此外，特拉华州的法律可能会强加一些要求，限制我们向普通股持有人支付股息的能力。因此，股东必须依赖于在价格上涨后出售他们的A类普通股，作为实现未来投资收益的唯一途径。
我们是一家“新兴成长型公司”，我们遵守了适用于“新兴成长型公司”的减少的报告和披露要求，这可能会降低我们的A类普通股对投资者的吸引力。
我们是JOBS法案中定义的“新兴成长型公司”，我们选择利用适用于其他非“新兴成长型公司”的上市公司的各种报告要求的某些豁免和减免。这些规定包括，但不限于：只允许有两年的经审计财务报表和只有两年的相关选定财务数据和管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析；免除遵守萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节的审计师认证要求；免除上市公司会计监督委员会可能通过的要求强制性审计公司轮换或补充审计师财务报表报告的任何规则；在我们的定期报告和委托书中减少关于高管薪酬的披露义务；而且不需要就高管薪酬或任何事先未获批准的金降落伞薪酬举行不具约束力的咨询投票。
此外，虽然我们是一家“新兴成长型公司”，但我们不会被要求遵守任何新的财务会计准则，直到该准则普遍适用于私营公司。因此，我们的财务报表可能无法与非“新兴成长型公司”的公司相提并论，或者选择不利用这一条款。
JOBS法案的确切含义仍有待美国证券交易委员会和其他监管机构的解释和指导，我们不能向您保证我们将能够利用JOBS法案的所有好处。此外，投资者可能会发现，如果我们依赖《就业法案》授予的豁免和救济，我们的A类普通股吸引力就会降低。如果一些投资者因此发现我们的A类普通股吸引力下降，我们的A类普通股可能会出现不那么活跃的交易市场，我们的股价可能会下跌或变得更加波动。
根据我们的非关联公司在截至2022年7月30日的第二财季最后一个工作日持有的有投票权和无投票权普通股证券的全球总市值，我们预计从2023年1月28日起不再是一家新兴的成长型公司。
上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，分散管理层的注意力，并影响我们吸引和留住执行管理层和合格董事会成员的能力。
作为一家上市公司，我们必须遵守交易所法案、萨班斯-奥克斯利法案、2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案、纽约证券交易所的上市要求以及其他适用的证券规则和法规的报告要求。遵守这些规章制度将增加我们的法律和财务合规成本，使一些活动更加困难、耗时或成本高昂，并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。除其他事项外，《交易法》要求我们提交关于我们的业务和经营结果的年度、季度和当前报告。《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我们保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。为了维持并在必要时改进我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制，以达到这一标准，需要大量的资源和管理监督。我们被要求每季度披露内部控制和程序的变化，我们将被要求由管理层提交一份关于财务报告内部控制有效性的报告，作为我们第二份Form 10-K年度报告的一部分。由于遵守适用于上市公司的规则和法规涉及的复杂性，我们管理层的注意力可能会转移到其他业务上，这可能会对我们的业务和运营业绩产生不利影响。虽然我们已经雇用了更多的员工，并聘请了外部顾问来帮助我们遵守这些要求，但我们未来可能需要雇佣更多的员工或聘请更多的外部顾问，这将增加我们的运营费用。
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目录表
此外，与公司治理和公开披露相关的不断变化的法律、法规和标准正在给上市公司带来不确定性，增加了法律和财务合规成本，并使一些活动更加耗时。这些法律、法规和标准在许多情况下由于缺乏针对性而受到不同的解释，因此，随着监管机构和理事机构提供新的指导方针，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这可能导致关于遵守事项的持续不确定性，以及不断修订披露和治理做法所需的更高成本。我们打算投入大量资源来遵守不断变化的法律、法规和标准，这种投资可能会导致一般和行政费用的增加，并将管理层的时间和注意力从创收活动转移到合规活动上。如果我们遵守新法律、法规和标准的努力由于与其应用和实践相关的含糊不清而与监管机构的预期活动不同，监管机构可能会对我们提起法律诉讼，我们的业务可能会受到不利影响。
作为一家上市公司，以及上述规章制度可能会使我们维护董事和高级管理人员责任保险的成本更高，并且在未来，我们可能被要求接受保险减少或产生更高的保险成本。这些因素也可能使我们更难吸引和留住合格的董事会成员，特别是在我们的审计委员会和薪酬委员会任职，以及合格的高管。
由于我们在提交给美国证券交易委员会的文件中披露了信息，我们的业务和财务状况变得更加明显，我们认为这可能会导致威胁或实际的诉讼，包括竞争对手和其他第三方的诉讼。如果此类索赔成功，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，即使这些索赔不会导致诉讼或得到对我们有利的解决方案，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源可能会转移我们管理层的资源，并对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的管理团队管理上市公司的经验有限。
我们管理团队中的大多数成员在管理上市公司、与上市公司投资者互动以及遵守与上市公司相关的日益复杂的法律方面的经验有限。作为一家上市公司，我们的管理团队可能无法成功或有效地管理我们的活动，这些活动受到联邦证券法规定的重大监管和报告义务的约束，以及对证券分析师和投资者的持续审查。这些新的义务和组成部分将继续需要我们的高级管理层给予极大的关注，并可能转移他们对我们业务日常管理的注意力，这可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。
如果我们未能维持有效的财务报告披露控制和内部控制制度，我们编制及时准确财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
作为一家上市公司，我们必须遵守《交易所法案》、《萨班斯-奥克斯利法案》以及纽约证券交易所适用上市标准的规则和规定的报告要求。
《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我们保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们正在继续发展和完善我们的披露控制和其他程序，旨在确保我们在提交给美国证券交易委员会的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并确保根据交易所法案要求在报告中披露的信息得到积累并传达给我们的主要高管和财务官。为了保持和提高我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的有效性，我们已经并预计我们将继续花费大量资源，包括与会计相关的成本和重要的管理监督。
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目录表
我们目前的控制和我们开发的任何新控制可能会因为我们业务条件的变化而变得不够充分。此外，我们在财务报告披露控制和内部控制方面的弱点可能会在未来被发现。任何未能发展或维持有效控制，或在实施或改善过程中遇到任何困难，均可能损害我们的经营业绩，或导致我们未能履行我们的报告义务，并可能导致我们重述前几个期间的财务报表。任何未能对财务报告实施和保持有效的内部控制也可能对我们的财务报告内部控制有效性的定期管理评估和年度独立注册会计师事务所认证报告的结果产生不利影响，我们最终将被要求包括在我们将提交给美国证券交易委员会的定期报告中。无效的披露控制和程序以及财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，这可能会对我们A类普通股的交易价格产生负面影响。此外，如果我们无法继续满足这些要求，我们可能无法继续在纽约证券交易所上市。我们目前没有被要求遵守实施萨班斯-奥克斯利法案第404条的美国证券交易委员会规则，因此也没有被要求为此目的对我们的财务报告内部控制的有效性进行正式评估。作为一家上市公司，我们将被要求提供一份关于财务报告内部控制有效性的年度管理报告，作为我们第二份Form 10-K年度报告的一部分。
我们的独立注册会计师事务所不再需要正式证明我们对财务报告的内部控制的有效性，直到我们不再是JOBS法案所定义的“新兴成长型公司”之后。根据非关联公司在截至2022年7月30日的第二财季最后一个工作日持有的股权证券的市值，我们预计从2023年1月28日起不再是一家新兴的成长型公司。此时，如果我们的独立注册会计师事务所对我们对财务报告的内部控制进行记录、设计或操作的水平不满意，它可能会发布一份不利的报告。任何未能对财务报告保持有效的披露控制和内部控制都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，并可能导致我们A类普通股的交易价格下降。
我们公司章程文件和特拉华州法律中的条款可能会阻止或挫败我们的股东试图改变我们的管理层或阻碍获得我们的控股权的努力，因此我们的A类普通股的市场价格可能会更低。
我们的公司注册证书和章程中有一些条款可能会使第三方难以获得或试图收购我们公司的控制权，即使我们的股东认为控制权的变更是有利的。这些规定包括：
•我们修订和重述的公司注册证书规定了多级普通股结构，这为我们的首次公开募股前股东，包括我们的某些高管、员工、董事及其关联公司，提供了对需要股东批准的事项的重大影响力，包括董事选举和重大公司交易，如合并或以其他方式出售我们公司或其资产；
•我们修订和重述的公司注册证书需要B类普通股投票权中至少三分之二的流通股持有人的批准，作为某些公司行动的单独类别，包括(I)对修订和重述的公司注册证书的任何修订，以改变B类普通股的投票、转换或其他权利、权力、优先权、特权或限制，(Ii)将A类普通股和C类普通股重新分类为具有优先于B类普通股的股息或清算权的股份，(3)增加A类普通股或C类普通股的投票权；(4)发行任何类别或系列股本(B类普通股除外)的股份，每股有一项以上投票权；及(5)增发B类普通股，但某些例外情况除外；
•我们修改和重述的公司注册证书和修订和重述的章程只授权我们的董事会填补董事会空缺的职位，包括新设立的席位，组成我们董事会的董事人数必须由我们整个董事会以多数票通过的决议才能确定；
•在我们B类普通股的流通股占当时有权在董事选举中普遍投票的流通股总投票权的多数的第一天或投票门槛日期之前，如果我们的董事会首先建议或批准这样的行动，我们的股东将能够通过书面同意采取行动；
•我们的股东特别会议只能由我们的董事会主席、我们的首席执行官或我们的董事会的多数成员召集；
•我们修订和重述的公司注册证书没有规定累积投票权；
•某些针对我们的诉讼只能在特拉华州提起；
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•我们修订和重述的公司注册证书授权非指定优先股，其条款可以确定，股票可以发行，而不需要我们的股东采取进一步行动；以及
•预先通知程序适用于股东提名董事选举候选人或将事项提交年度股东大会。
此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，我们受特拉华州公司法第203条的规定管辖，该条款禁止拥有我们已发行有表决权股票15%或更多的人在交易日期后三年内与我们合并或合并，除非合并或合并以规定的方式获得批准。我们的公司注册证书或我们的章程或特拉华州法律中任何具有延迟或阻止控制权变更的条款都可能限制我们的股东从他们持有的A类普通股获得溢价的机会，还可能影响一些投资者愿意为我们的A类普通股支付的价格。
我们的业务可能会受到维权股东或其他人行动的影响。
由于维权股东或其他人的行动，我们可能会在公司的运营中不时受到法律和商业挑战。应对此类行动可能既昂贵又耗时，可能与我们的业务战略不一致，并可能分散我们董事会和高级管理层对我们业务战略追求的注意力。股东行动主义对我们未来方向的不确定性可能会导致人们对业务方向的改变或其他不稳定的看法，并可能影响我们与最终客户、潜在和现有员工以及其他人的关系。
我们修订和重述的法律指定位于特拉华州的州或联邦法院作为我们与股东之间几乎所有纠纷的独家法庭，这可能会限制我们的股东选择司法法庭处理与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷的能力。
经修订及重述的公司细则规定，除非吾等以书面形式同意选择另一法院，否则该法院是唯一及独家的法院，用于(A)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序，(B)任何声称违反吾等任何现任或前任董事、股东、高级管理人员或其他雇员对吾等或吾等股东的受托责任的诉讼，(C)根据《特拉华州公司法》、我们经修订及重述的公司注册证书或经修订及重述的公司细则的任何规定而引起的任何诉讼，或(D)主张受内政原则管辖的主张的任何诉讼或程序应由特拉华州衡平法院(或如衡平法院没有管辖权，则为特拉华州的另一州法院或特拉华州地区的联邦地区法院)及其任何上诉法院处理，在所有案件中，均受对争议索赔和不可或缺的当事人具有管辖权的法院管辖；条件是，排他性法庭条款不适用于为强制执行《交易法》所产生的任何责任或义务而提起的诉讼。
证券法第22条规定，联邦法院和州法院对所有此类证券法诉讼拥有同时管辖权。因此，州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区对索赔提起诉讼，以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁等考虑因素，我们修订和重述的附例还规定，美利坚合众国联邦地区法院是解决根据证券法提出诉讼因由的任何投诉的唯一论坛。
任何人士或实体购买或以其他方式取得本公司任何证券的任何权益，应被视为已知悉并同意上述附例规定。虽然我们相信这些排他性论坛条款使我们受益，因为在各自适用的诉讼类型中，特拉华州法律和联邦证券法的适用更加一致，但排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上就其与我们或我们的任何董事、高管、股东或其他员工的纠纷提出索赔的能力，这可能会阻止针对我们以及我们现任和前任董事、高管、股东或其他员工的此类索赔的诉讼。我们的股东不会因为我们的独家论坛条款而被视为放弃了对联邦证券法及其下的规则和法规的遵守。此外，如果法院发现我们修订和重述的章程中包含的任何一项排他性法院条款在诉讼中不可执行或不适用，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会损害我们的运营结果。
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目录表
一般风险因素
我们的业务可能会受到美国和全球市场和经济状况的实质性和不利影响。
我们通过向依赖物理运营的行业销售我们的互联运营云订阅来获得收入。这些行业包括运输、批发和零售贸易、建筑、现场服务、物流、公用事业和能源、政府、医疗保健和教育、制造业、食品和饮料等。鉴于我们的商业活动集中在这些行业，我们将特别容易受到某些经济衰退的影响。由于许多因素，美国和全球市场和经济状况已经并将继续受到干扰和波动，包括持续的新冠肺炎疫情、零部件短缺和相关的供应链挑战、地缘政治事态发展，如乌克兰和俄罗斯之间的冲突和涉及中国的地缘政治紧张局势，不断上升的通货膨胀率以及央行当局控制此类通胀的应对措施等。可能影响我们和我们的客户的一般商业和经济状况包括经济增长、债务和股权资本市场的波动、全球金融市场的流动性、外汇波动、信贷的可获得性和成本、投资者和消费者的信心，以及我们和我们的客户所在经济体的实力。糟糕的经济环境可能会导致我们的互联运营云需求大幅下降，包括延迟或取消当前或预期的客户活动。例如，美国不断上升的通货膨胀率已经开始影响包括我们在内的许多行业的企业，因为它增加了劳动力、员工医疗保健、零部件以及运费和航运的成本。另外, 通货膨胀的环境可能会导致客户推迟或减少他们在我们这样的产品上的支出。这些经济状况中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。
由于客户的财务状况恶化，运营挑战和动荡的经济状况已经并可能在未来给我们及时从客户那里收回应收账款的能力带来困难。此外，我们现有的客户可能会被使用我们竞争对手产品的其他实体收购或合并，他们可能会因为其他原因决定终止与我们的关系，或者他们可能会倒闭，每一种情况都会对我们未来的收入产生不利影响。
我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的。
市场机会估计和增长预测受到重大不确定性的影响，并基于可能被证明不准确或可能因宏观经济状况或其他意外趋势而发生变化的假设和估计。我们对目标市场规模和预期增长的估计和预测可能被证明是不准确的。即使我们竞争的市场符合我们的规模估计和增长预测，我们也可能无法成功打入这些市场，我们的业务可能无法以类似的速度增长，如果有的话。
股东、客户、监管机构和其他利益相关者越来越关注不断变化的环境、社会和治理问题，这可能会给我们的业务带来额外的风险和成本。
环境、社会和治理(“ESG”)问题已成为我们的股东和其他利益相关者，包括美国和海外的客户、员工、监管机构和普通公众日益关注的一个领域。特别是，公司面临着不断变化的规则、法规和期望，涉及公司责任、气候变化、多样性、公平和包容性、人力资本管理、数据隐私和安全以及供应链(包括人权问题)等方面的做法、披露和业绩。这已经并可能继续导致一般和行政费用的增加，以及用于遵守或满足这些条例和期望的管理时间和注意力的增加。例如，制定可持续发展战略倡议并采取行动，以及收集、衡量和报告可持续发展战略信息和指标可能成本高昂、难度大、耗时长，并受制于不断变化的报告标准，包括美国证券交易委员会最近提出的与气候相关的报告要求。这些计划和相关的报告要求可能会带来运营、声誉、财务、法律和其他风险，可能会对我们产生实质性影响。
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目录表
收购、战略投资、合作伙伴关系或联盟可能难以识别，带来整合挑战，转移管理层的注意力，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们过去和未来可能寻求收购或投资我们认为可以补充或扩展我们的互联运营云、增强我们的技术或以其他方式提供增长机会的业务、合资企业和技术。任何此类收购或投资都可能转移管理层的注意力，并导致我们在寻找、调查和寻找合适的机会时产生各种费用，无论交易是否完成，并可能导致不可预见的经营困难和支出。特别是，我们在吸收或整合任何被收购公司的业务、技术、产品、人员或运营时可能会遇到困难或产生巨额成本，特别是如果被收购公司的关键人员选择不为我们工作，他们的软件不容易与我们的解决方案一起工作，或者我们由于所有权、管理或其他方面的变化而难以留住任何收购业务的客户。我们能够完成的任何此类交易可能不会产生我们预期的协同效应或其他好处，这可能会导致大量减值费用，或者可能会影响我们的财务状况或运营结果，这可能会对我们A类普通股的价格产生不利影响。这些交易还可能导致股权证券的稀释发行或债务的产生，这可能会对我们的财务状况、成本和财务灵活性产生不利影响。
未来的诉讼可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们一直并将继续不时地受到诉讼的影响。任何诉讼的结果，无论其是非曲直，本质上都是不确定的。无论针对我们提出的任何索赔的是非曲直，未决或未来的诉讼可能会导致管理层的注意力和资源分流，我们可能需要为这些索赔支付巨额费用。如果我们不能在诉讼中获胜，我们可能会招致巨大的责任。如果我们能够对与未决诉讼相关的责任作出合理估计，并确定它很可能发生，我们将记录相关责任。随着获得更多信息，我们将评估潜在的责任，并适当地修订估计。然而，由于与诉讼相关的不确定性，我们的估计金额可能是错误的。任何与诉讼相关的不利裁决都可能要求我们改变我们的技术或业务做法，支付金钱损害赔偿，或达成特许权使用费或许可安排，这可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响，损害我们的声誉，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。
经济不明朗或衰退，特别是当它们影响特定行业时，可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
近年来，美国和其他重要市场经历了周期性的低迷，全球经济状况仍然不确定。经济不确定性和相关的宏观经济状况使企业很难准确预测和规划未来的商业活动，并已经并可能继续导致企业放缓信息技术产品的支出，这可能会推迟和延长销售周期。此外，在不确定的经济时期，我们的客户可能会面临以可接受的条件及时获得足够信贷的问题，这可能会导致他们及时向我们付款的能力受损。如果发生这种情况，我们可能会被要求增加坏账准备，我们的结果将受到负面影响。
我们在以高通胀为特征的经济条件下，或在衰退或不确定的经济环境下，以目前的规模经营我们的业务的经验有限。此外，我们在各种不同的行业都有客户。可归因于任何特定行业的经济活动大幅下滑，可能会导致各组织作出反应，总体上减少资本和业务支出，或具体减少信息技术方面的支出。拥有大量实体业务的客户，如我们主要服务的客户，在经济不确定时期可能会受到更大的干扰。此外，我们的客户可能会推迟或取消信息技术项目，或通过重新谈判供应商合同来降低成本。如果客户和潜在客户认为购买订阅以访问我们的互联运营云是可自由支配的，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的不成比例的影响。此外，竞争对手可能会通过降低价格和试图吸引我们的客户来应对具有挑战性的市场状况。
我们无法预测任何经济放缓或随后的复苏的时间、强度或持续时间，特别是任何行业。如果整体经济和我们经营的市场的状况从目前的水平恶化，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到实质性的不利影响。
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我们可能会受到自然灾害和其他灾难性事件以及恐怖主义等人为问题的不利影响，这些问题可能会扰乱我们的业务、运营和业务连续性，而灾难恢复计划可能无法充分保护我们免受严重灾难的影响。
自然灾害或其他灾难性事件也可能对我们的运营、国际商业和全球经济造成损害或中断，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。我们的业务运营受到自然灾害、火灾、电力短缺、流行病、气候变化的影响以及其他我们无法控制的事件的干扰。此外，恐怖主义行为和其他地缘政治动荡可能会对我们的业务或我们合作伙伴的业务或整个经济造成干扰。如果发生自然灾害，包括大地震、暴风雪或飓风，或火灾、断电或电信故障等灾难性事件，我们可能无法继续运营，并可能遭受系统中断、声誉损害、解决方案开发延迟、服务长期中断、数据安全遭到破坏和关键数据丢失，所有这些都可能对我们未来的运营结果产生不利影响。例如，我们的主要公司办公室设在加州，这是一个经常发生地震的州。此外，如果我们没有实施适当的灾难恢复计划，或者我们的合作伙伴的灾难恢复计划被证明是不充分的，上述所有风险都可能进一步增加。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
股权证券的未登记销售
没有。
收益的使用
2021年12月17日，我们完成了IPO，以每股23.00美元的公开发行价发行和出售了3500万股我们的A类普通股，扣除承销折扣和佣金后的净收益为7.688亿美元。2022年1月13日，承销商行使选择权，以每股23.00美元的公开发行价额外购买我们A类普通股3,546,882股，总发行量为38,546,882股。这项选择权的行使于2022年1月19日结束，扣除承保折扣和佣金后，我们获得的额外净收益为7790万美元。我们的S-1表格注册书(文件编号333-261204)于2021年12月14日被美国证券交易委员会宣布生效。
我们于2021年12月14日根据证券法第424(B)条向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书中描述了首次公开募股所得资金的计划用途，但并未发生实质性变化。
此次IPO的主承销商是摩根士丹利公司、高盛公司和摩根大通证券公司。除在正常业务过程中根据董事薪酬政策向高级职员和非雇员董事支付薪金外，吾等并无向董事、高级职员或持有本公司普通股10%或以上的人士、或他们的联系人或本公司的联营公司支付任何款项。
发行人购买股票证券
没有。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
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目录表
项目6.展品
展品索引
以引用方式并入
展品编号描述表格文件编号展品提交日期
3.1
经修改并重新注册的注册人注册证书，经修订并有效。
S-1333-2612043.211/19/2021
3.2
经修订和重新修订的注册人章程，与目前有效。
S-1333-2612043.411/19/2021
31.1*
第302条首席行政人员的证明
31.2*
第302条首席财务主任的证明
32.1*#
第906条首席行政人员的证明书
32.2*#
第906条首席财务主任的证明
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH*内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL*内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF*内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB*内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE*内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*现提交本局。
#
附件32.1和32.2所附的证书Form 10-Q季度报告根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节的规定，注册人不应被视为根据1934年《证券交易法》(经修订)第18节的规定而提交的文件，也不得通过引用将其纳入注册人根据《1933年证券法》(经修订)提交的任何文件中，无论此类文件中包含的任何一般注册语言如何。
79
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Samsara Inc.
日期：2022年9月6日
发信人：/s/桑吉特·比斯瓦斯
桑吉特·比斯瓦斯
首席执行官
(首席行政主任)
日期：2022年9月6日
发信人：/s/多米尼克·菲利普斯
多米尼克·菲利普斯
首席财务官
(首席财务官)
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