2022年©德克萨斯资本银行成员联邦存款保险公司2022年9月6日出售BankDirect Capital Finance：继续执行战略计划

2前瞻性陈述本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的“前瞻性陈述”，涉及我们的财务状况、经营结果、业务计划和未来业绩等。这些陈述本质上不是历史性的，通常可以通过使用“预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“可能”、“将”、“预测”、“可能”、“应该”、“项目”、“目标”、“继续”、“成为”、“打算”和类似的表达方式来识别。由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，它们会受到固有的各种不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化是难以预测的，可能会随着时间的推移而变化，是基于发表陈述时管理层的预期和假设的，不是对未来结果的保证。许多因素--其中许多是我们无法控制的--可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大相径庭。这些因素包括但不限于：出售BankDirect Capital Finance的时间的不确定性，交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，完成BankDirect Capital Finance出售的任何或所有条件可能得不到满足或放弃的可能性，与转移管理层对德克萨斯资本正在进行的业务运营的注意力有关的风险，德克萨斯资本的能力和实现交易预期收益所需时间的不确定性，德州资本业务的经济和金融状况的变化以及管理层、信贷质量和风险无法控制的不确定性和事项, 新冠肺炎大流行，行业和技术变化，网络事件或其他故障，中断或安全漏洞，利率，商业和住宅房地产价值，经济状况，包括通胀和经济衰退的威胁，以及德克萨斯州、美国或国际市场的市场状况，以及政府和消费者对这些经济和市场状况的反应，资金可用性，会计估计和风险管理流程，放弃伦敦银行间同业拆借利率，立法和监管变化，商业战略执行，关键人员，竞争，抵押贷款市场，欺诈，环境责任和恶劣天气、自然灾害、战争或恐怖主义行为或其他外部事件。这些和其他可能导致结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素，以及对可能影响我们业务的风险和不确定性的讨论，可以在我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和我们提交给证券交易委员会的其他文件中找到。本函件中包含的信息仅限于截止日期。除适用法律或法规要求的范围外，我们没有义务更新这些因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何修订的结果，以反映未来的事件或发展。

3根据德克萨斯资本的战略转型优先事项◼德克萨斯资本公司已达成最终协议，将保险保费融资业务BankDirect Capital Finance出售给TRUIST FINANCIAL CORPORATION◼的间接全资子公司AFCO Credit Corporation全现金交易1，估计收益为34亿美元1相当于8.5%的资产溢价2◼出售包括所有业务，包括截至2022年6月30日◼剥离约31亿美元的相关贷款组合剥离BankDirect 100%的股权，以及德克萨斯资本银行为BankDirect◼的账户持有的贷款组合余额代表出售业务单位资产。在没有母公司存款、资金或资本转移的情况下，◼预计将于2022年第四季度关闭，受各种惯常关闭条件的限制，◼大楼德克萨斯州的旗舰全方位服务金融服务公司◼继续对资本、流动性、资金和支出进行战略重新配置，以支持我们以德克萨斯州为重点的产品和业务模式的增值增长，◼资产负债表和业务模式的混合支持扩大一线覆盖范围和改善相关性，通过有针对性的产品和服务推动辅助收入和商业运营存款◼溢价：资产溢价8.5%2◼资本和账面价值3：从6月30日起德克萨斯资本水平和有形账面价值强劲增长。2022年水平◼预计关键资本比率将增加，包括普通股一级资本比率估计增加199个基点◼预计每股有形账面价值增加+6.5%估计◼资金和流动性4：改善流动性状况，允许继续进行战略性资金重新分配◼重新部署, 贷款/存款比率预计下降，流动性资产/资产改善◼收益指引：鉴于核心业务战略增长势头强劲，到年底交易概述战略基本预期交易1的财务影响有望实现同比季度运营杠杆。受惯例调整，包括成交时贷款组合的资产净值2。代表截至2022年6月30日的贷款组合估计资产溢价。资产溢价等于购买价格减去截至成交时的贷款组合余额除以购买价格。交易中实现的实际资产溢价将根据成交时剥离的贷款组合的规模向上或向下调整3.基于说明性时间零影响显示的估计账面价值和资本影响，包括与交易相关的资产溢价、估计一次性费用和准备金释放；显示相对于2022年6月30日报告的财务报表用于说明目的，不影响未来的重新部署行动4.基于重新部署产能之前的总影响；显示相对于2022年6月30日报告的财务报表用于说明目的

4交易概述业务剥离◼截至2022年6月30日◼出售业务运营◼没有资金或资本转让◼与溢价融资业务有关的所有资产，包括全国范围内的地点和与业务部门转让的相关租赁溢价收到◼8.5%1溢价至贷款余额购买对价◼100%现金◼估计收益34亿美元2收购方◼AFCO信用公司，TRUIST FINANCIAL CORPORATION Cloing Timing◼的间接全资子公司在符合惯例成交条件的情况下于2012年第四季度完成◼交易其他◼主要高级管理人员和员工将带着剥离的业务贷款前往AFCO Credit Corporation(截至2022年6月30日)31亿美元发起量(‘21A)美元投资组合组合(截至2022年6月30日)61%固定/39%可变期限(截至2022年6月30日)P&C：4-5个月寿命：~26个月贷款收益率(截至2022年6月30日)/利息收入YTD(截至2022年6月30日)3.8%/$53 mm净冲销(‘22Q2 LTM)0.01%员工(截至2022年6月30日)122总部/全国办事处芝加哥/5直接运营费用(’21A)$36 mm高级金融业务关键条款概述1.表示截至6月30日基于贷款组合的估计资产溢价，2022年。资产溢价等于购买价格减去截至成交时的贷款组合余额除以购买价格。交易中实现的实际资产溢价将根据成交时剥离的贷款组合的规模向上或向下调整2.受惯例调整，包括成交时贷款组合的资产净值

5优质金融9%购买力平价贷款2%商业和工业28%//$68亿房地产24%抵押金融37%主要亮点◼剥离增强了集中精力和重新定位资本基础的能力，以支持德克萨斯资本可以与客户相关的业务，提供更广泛的商业银行解决方案，而不仅仅是贷款产品◼2022年C&I贷款增长15亿美元，或~20%，展示新兴平台能力和相对于已公布的战略目标的进展，这些战略目标描述了目标资产负债表构成重点关注的投资组合Remix Commercial&Industrial 39%//$93亿房地产21%抵押贷款27%溢价融资13%2020年12月31日2022年6月30日$241亿美元245亿美元不包括溢价金融商业与工业贷款44%//$93亿房地产25%抵押贷款金融31%$210亿贷款组合随着时间的推移转型总贷款HFI：