附件10.2

注册权协议

本注册权协议(本协议)协议?),日期为2022年9月2日,由B。 特拉华州有限责任公司莱利主体资本二期有限责任公司(The Riley Trust Capital II,LLC)持有。投资者?)和澳大利亚上市股份有限公司Tritium Dcfc Limited(公司”).

独奏会

A.公司 与投资者已签订该特定普通股购买协议,协议日期为本协议日期(采购协议据此,本公司可不时向投资者发行合共达75,000,000美元的新发行普通股总购买价,一如其中所述。

B.根据购买协议的条款,以及作为投资者订立购买协议的代价,本公司应根据购买协议的条款安排向投资者发行承诺股份。

C.根据购买协议的条款及投资者订立购买协议的代价,以及为促使投资者签立及交付购买协议,本公司已同意向投资者提供本文所载有关可登记证券(定义见下文)的若干登记权。

协议书

现在, 因此,考虑到本协议和购买协议中包含的陈述、保证、契诺和协议,并出于其他良好和有价值的代价,本公司和投资者在此确认其已收到和充分。 打算在此具有法律约束力的公司和投资者同意如下:

1.

定义。

此处使用的大写术语和未在此处另行定义的术语应具有《采购协议》中规定的各自含义。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义:

(a) “协议?应具有本协议前言中赋予该术语的含义

(b) “允许宽限期?应具有第3(P)节中赋予该术语的含义。

(c) “蓝天立案?应具有第6(A)节中赋予该术语的含义。

(d) “工作日?指周六、周日或法律授权或要求纽约的商业银行继续关闭的任何其他日子。


(e) “索赔?应具有第6(A)节中赋予该术语的含义。

(f) “选委会?指美国证券交易委员会或任何后续实体。

(g) “公司?应具有本协定序言中赋予该术语的含义。

(h) “公司派对?应具有第6(B)节中赋予该术语的含义。

(i) “《公司法》?意思是澳大利亚人2001年《公司法》(Cth),以及根据其颁布的规则和规章。

(j) “生效日期?是指适用的注册声明已被委员会宣布生效的日期。

(k) “生效截止日期?指(I)关于根据第2(A)节规定必须提交的初始注册声明,(A)第九十(90)条中较早的这是)在提交截止日期后的第(Br)个日历日内,如果初始注册声明须接受委员会的审查,则第(Br)个日历日,以及(B)如果委员会(口头或书面)通知公司,委员会将不审查初始注册声明,则为第十(10这是)委员会通知公司(口头或书面,以较早者为准)之日后,委员会将不审查初始注册说明书,以及(Ii)就公司根据本协议可能需要提交的任何新注册说明书而言,(A)第九十(90)这是)紧接该新注册书提交截止日期后的日历日,如果该新注册书须由委员会审查,以及(B)如果委员会(口头或书面)通知公司该新注册书将不会由委员会审查,则第十(10这是自证监会(以口头或书面形式)通知本公司(以较早者为准)之日起公历日,证监会将不会审核该新注册说明书。

(l) “实体?指任何公司(包括任何非营利性公司)、普通合伙、有限合伙、有限责任合伙、合资企业、房地产、信托、公司(包括任何股份有限公司、有限责任公司或股份公司)、商号、社会或其他企业、协会、组织或实体。

(m) “《交易所法案》?指修订后的1934年《证券交易法》以及委员会根据该法案制定的规则和条例。

(n) “提交截止日期?指(I)关于根据第2(A)节、第四十五(45)条规定必须提交的初始注册声明{br这是)载有公司截至2022年6月30日的财政年度财务报表的20-F表格提交之日后的营业日,以及(Ii)关于根据本协议公司可能需要提交的任何新的登记报表,第十五(15这是)出售初始注册声明或最新新注册声明(视何者适用而定)中包含的几乎所有应注册证券后的营业日,或证监会允许的其他日期。

2


(o) “FINRA备案?应具有《采购协议》中赋予该术语的含义。

(p) “政府权威(I)国家、州、联邦、省、领土、地区、县、市、市、区或其他任何性质的司法管辖区;(Ii)联邦、州、地方、市级、外国政府或其他政府;或(Iii)任何性质的政府、半政府、公共或法定权力机构(包括任何政府部门、部门、机构、监管或行政当局、委员会、机构、机构或机构、官方、组织、单位、机构或实体以及任何法院、司法或仲裁机构或其他法庭)。

(q) “赔偿损失 ?应具有第6(A)节中赋予该术语的含义。

(r) “初始注册 声明?应具有第2(A)节中赋予该术语的含义。

(s) “投资者?应 具有本协议序言中赋予该术语的含义。

(t) “投资方?和投资方应具有第6(A)节中赋予此类术语的含义。

(u) “判决货币?应 具有第11(K)节中赋予该术语的含义。

(v) “法律顾问?应具有第2(B)节中赋予该术语的含义。

(w) “新的注册声明?应具有第2(C)节中赋予术语 的含义。

(x) “普通股?指公司股本中已缴足股款的普通股。

(y) “?指个人、公司、合伙、有限合伙、有限责任公司、辛迪加、个人(包括但不限于《交易法》第13(D)(3)节所界定的个人)、信托、协会,或尚未涵盖的实体或政府、政治分支、机构或政府的工具,或尚未涵盖的政府机构。

(z) “招股说明书? 指在注册说明书适用的生效日期以注册说明书所包含的形式提供的招股说明书,并不时由任何招股说明书副刊补充,包括通过引用纳入其中的文件 。

3


(aa) “招股说明书副刊?指根据《证券法》规则424(B)不时向委员会提交的招股说明书的任何招股说明书附录,包括通过引用纳入其中的文件。

(bb) “采购协议?应具有本协议摘录中赋予该术语的含义。

(cc) “登记簿,” “注册,” and “注册?是指根据证券法和规则415,通过编制和提交一份或多份登记声明以及委员会对该等注册声明的有效性声明而完成的注册。

(dd) “可注册证券?指所有(I)股份、(Ii)承诺股和(Iii)公司就该等股份或承诺股发行或可发行的任何股权证券,包括但不限于(1)因任何股份分拆、股份股息、资本重组、交换或类似事件或其他原因而发行的公司股本和(2)普通股转换或交换成的公司股本,以及普通股转换或交换成的继承实体的股本。在每种情况下,直至该等证券根据第2(F)条终止为可注册证券为止。

(ee) “注册 语句?指根据证券法就可登记证券的投资者转售而提交的一份或多份本公司登记声明,该等登记声明或该等登记声明可不时修订及补充,包括作为其中一部分或以引用方式并入其中的所有文件。

(ff) “注册期?应具有第3(A)节中赋予该术语的含义。

(gg) “规则第144条?指证监会根据证券法颁布的第144条规则(该规则可不时修订) 或证监会任何其他类似或后续的规则或条例,可随时允许投资者向公众出售本公司的证券而无需注册。

(hh) “规则415?指证监会根据《证券法》颁布的规则415,该规则可不时修订 或证监会规定延迟或连续发售证券的任何其他类似或后续规则或条例。

(ii) “证券法?指修订后的1933年《证券法》及其下的委员会规则和条例。

(jj) “员工?应具有第2(E)节中赋予该术语的含义。

(kk) “违规行为?应具有第6(A)节中赋予该术语的含义。

2.

注册。

(A)强制登记。公司应在切实可行的范围内尽快向证监会提交《初始登记》,但在任何情况下不得迟于提交截止日期。

4


表格F-1(或任何后续表格)上的声明,涵盖投资者转售(I)所有承诺股份和(Ii)根据适用的委员会规则、法规和解释允许包括在表格上的额外应登记证券的最大数量,以允许投资者根据证券法规则 415以当时的市场价格(而不是固定价格)转售该等应登记证券初始注册声明?)。初始注册声明应包含销售股东声明和分销章节计划,格式基本上与附件A所示的形式相同。公司应尽其商业上合理的努力,在合理可行的情况下尽快让证监会宣布初始注册声明生效,但在任何情况下不得晚于适用的生效期限。

(B)法律顾问。在符合本条款第5款的前提下,投资者有权选择一名法律顾问,仅代表投资者审查根据本条款第2款进行的任何注册。法律顾问?),应为 Dorsey&Whitney LLP,或投资者此后指定的其他律师。除购买协议第10.1(I)节另有规定外,本公司并无责任向投资者偿还因本协议拟进行的交易而产生的法律顾问的任何及所有法律费用及开支。

(C)足够数量的已登记股份。如果在任何时候,由于第2(E)节或其他原因,根据第2(A)节提交的初始注册说明书没有涵盖所有应注册证券,公司应在每种情况下,在切实可行的情况下(考虑到证监会工作人员的任何职位),在商业上作出合理努力,向证监会提交一份或多份额外的注册说明书,以涵盖初始注册说明书未涵盖的所有应注册证券员工?)关于工作人员允许向委员会提交此类附加登记表的日期和委员会的规则和条例)(每个此类附加登记表、一份新的注册声明),但在任何情况下不得晚于适用的提交该等新注册声明的截止日期。本公司应作出商业上合理的努力,使每份新注册声明在提交证监会后于合理可行范围内尽快生效,但在任何情况下不得迟于该等新注册声明的适用生效期限 。

(D)不包括其他证券。在任何情况下,本公司不得根据第2(A)节或第2(C)节在任何注册声明中包括除可注册证券以外的任何证券 。尽管有上述规定,本公司仍可在该登记声明中登记除投资者或投资者的任何联营公司外的其他人士根据本公司及签署页上列于持有人项下的各方于2022年9月2日订立的认购权及登记权协议及于2022年9月2日由本公司、ComputerShare Inc.、特拉华A 公司及其联营公司及其联营公司所发行或可发行的认股权证及/或可发行的任何相关普通股。N.A.是一家联邦特许信托公司。

5


(E)要约。如果工作人员或委员会试图将根据根据本协议提交的登记声明的任何发售定性为构成证券发售,而该证券发售不允许该登记声明生效,并且不允许投资者根据规则415以当时的现行市价(且不是固定价格)进行延迟或连续的转售,或者如果在根据第2(A)条或第2(C)条提交任何登记声明之后,工作人员或委员会 以其他方式要求本公司减少该登记声明中包括的可注册证券的数量。然后,公司应减少纳入该注册说明书的可注册证券的数量(在与投资者和法律顾问就将从注册说明书中删除的具体应注册证券进行磋商后),直到工作人员和证监会允许该注册说明书生效并按上述方式使用为止。尽管本 协议有任何相反规定,但如果在前一句中提及的行动生效后,工作人员或证监会不允许该注册声明生效,并且不允许投资者根据规则415以当时的市场价格(而不是固定价格)延迟或连续地转售该注册声明,则公司不应要求加速该注册声明的生效日期,公司应根据证券法第477条立即(但无论如何不得晚于48小时)请求撤回该注册声明, 而在工作人员或委员会作出最终及不可上诉的决定,认为委员会不会准许如此使用该注册声明时,该注册声明的生效期限应自动被视为已过(除非在此之前,本公司已收到工作人员或委员会的保证,即本公司其后迅速向委员会提交的新注册声明可能会如此使用)。如因本段而减少注册证券,本公司应尽其商业上合理的努力,根据第2(C)条向监察委员会提交一份或多份新的注册声明,直至所有注册证券均已包括在已宣布生效的注册声明内,且招股章程可供投资者使用。

(F)任何可登记证券应在下列情况中最早停止为可登记证券:(I)涵盖该等可登记证券的登记声明成为或已被证监会宣布生效,而该等应登记证券已根据该有效登记声明出售或处置;及(Ii)第(A)第一(1)项中较后的日期ST)根据《购买协议》第八条终止《购买协议》的生效日期周年纪念日和(B)第一次(1ST)本公司根据购买协议最后一次向投资者出售任何应登记证券的日期的周年日。

(G)法定承销商地位。投资者承认,在适用法律要求的范围内,以及在招股说明书与投资者转售可注册证券有关的范围内,其将作为承销商和销售股东在每份注册声明和其中包含的任何招股说明书中披露。

3.相关义务。

本公司应尽其商业上合理的努力,按照预定的处置方式对可登记证券进行登记,并据此,在本协议期限内,本公司应承担以下义务:

6


(A)本公司应根据本章程第2(A)节就可注册证券迅速编制并向证监会提交《初始注册说明书》 以及根据本章程第2(C)节就可注册证券编制并提交一份或多份新的注册说明书,但在任何情况下不得迟于适用的提交截止日期,且公司应尽其商业上合理的努力使每份该等注册声明在提交后在切实可行范围内尽快生效,但在任何情况下不得晚于适用的生效截止日期。在 允许宽限期的规限下,公司应根据规则415使每份注册说明书保持有效(以及其中包含的招股说明书可供使用),供投资者持续以当时的市价(和非固定价格)进行转售,直至(I)投资者应已出售该注册说明书所涵盖的所有应登记证券的日期和(Ii)购买协议终止之日 (如果投资者在终止日未持有应登记的证券(或,如适用,该等证券在购买协议终止后不再是可注册证券的日期)(注册期?)。尽管本协议有任何相反规定(但须符合本协议第3(P)节的规定),公司应确保每份登记声明(包括但不限于其所有修订和补充)和招股说明书(包括但不限于所有修订和补充)在提交时并在任何有效时间内,不得包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实,或在其中作出陈述所必需的陈述(在招股说明书的情况下,鉴于它们是在何种情况下制作的)不具有误导性。本公司应于本公司获悉本公司不会审核某一特定注册声明或员工 对某特定注册声明(视属何情况而定)没有进一步意见的日期后,在合理可行范围内尽快向监察委员会提交根据证券法规则第461条在合理可行范围内尽快加速该注册声明生效的要求。

(B)在符合本协议第3(P)节的规定下,公司应尽其商业上合理的努力, 准备并向证监会提交与每份注册书和招股说明书有关的修订(包括但不限于生效后的修正案)和招股说明书,招股说明书将根据证券法颁布的第424条提交,以使每份该等注册书在注册期内始终有效(以及其中包含的招股说明书有效并可供使用),并且在此期间,遵守证券法关于处置该等登记声明所涵盖的本公司所有可登记证券的规定,直至投资者按照预定的处置方法处置所有该等须登记证券为止。在不限制上述一般性的情况下,本公司承诺并同意:(I)在上午8:30或之前。(纽约市时间)在紧接初始注册声明和任何新注册声明(或其任何生效后修订)生效日期之后的交易日,公司 应根据证券法第424(B)条向委员会提交根据该注册声明(或其生效后修订)与销售相关的最终招股说明书,以及(Ii)如果任何一项或多项VWAP购买和/或任何一项或多项盘中VWAP购买对公司(单独或共同)具有重大意义,其具体术语以前未在 中描述

7


根据证券法第424(B)条向委员会提交的招股章程或任何招股章程补充文件(或公司根据证券交易法向委员会提交的任何定期报告、声明、附表或其他文件,并以引用方式并入注册声明及招股章程),或证券法另有要求时(或委员会工作人员与此有关的公开书面释义指引),在任何情况下,由本公司及投资者合理及共同决定,则不迟于(I)上午9:00前,在纽约市时间,在购买该等VWAP的购买日期和(Ii)在合理可行的购买日期内,公司应根据证券法第424(B)条的规定,就该等VWAP购买和该等日内VWAP购买(视情况而定)向证监会提交招股说明书补充文件,披露根据该等VWAP购买和日内VWAP购买(视适用而定)将向投资者发行和出售的股票总数,受制于该等股份的总买入价、该等股份的适用买入价及本公司出售该等股份将收到的估计净收益。在招股说明书或招股说明书补编中未披露的程度, 本公司应在其有关境外私人发行商报告的季度财务报告中,以及在本公司根据交易所法案向委员会提交的表格 20-F年度报告中,披露前一句话中描述的有关所有VWAP购买和所有日内VWAP购买(视适用情况而定)的信息,并应在交易法规定的该等报告的适用期限内,向委员会提交该等境外私人发行商报告(Form 6-K)和Form 20-F年度报告。根据本协议(包括但不限于本协议第3(B)节),如果因公司提交外国私人发行人的表格6-K报告或表格20-F年度报告或任何类似的交易法规定的类似报告而需要对表格F-1或招股说明书中的任何注册声明进行修订和补充,公司应通过引用将该报告纳入该注册声明和招股说明书(如果适用),或应立即向证监会提交对注册声明或招股说明书的此类修订或补充。为了将该报告纳入或纳入该等注册声明和招股说明书。本公司同意根据证券法的规定及投资者可出售应登记证券的司法管辖区的证券或蓝天法律,在转售应登记证券的过程中及在其后该等招股章程 (包括但不限于)期间内,使用招股章程(包括但不限于其任何补充资料)。, 任何补充)(或作为替代,证券法第173(A)条所指的通知)必须在转售可注册证券时交付。

(C)公司应(A)允许投资者和法律顾问有机会在向证监会提交文件前至少两(2)个工作日审查和评论(I)每份注册说明书和(Ii)每份注册说明书(包括但不限于其中包含的招股说明书)的所有修订和补充(外国私人发行人的表格6-K报告和表格20-F年度报告除外,以及任何类似或后续报告或招股说明书,其内容仅限于该等报告中所述的内容),并且(B)应合理考虑投资者和法律顾问对任何该等注册声明或修正案或其补充或所载任何招股说明书的任何意见

8


其中。公司应立即免费向法律顾问提供(I)委员会或工作人员与每份注册说明书有关的任何函件的电子副本(应对这些函件进行编辑,以排除有关公司或其任何子公司的任何重大、非公开信息),(Ii)在编制并提交给委员会后,提供每份注册书及其任何修订和补充文件的电子副本一(1)份,包括但不限于财务报表和附表,以及通过引用纳入其中的所有文件。如果投资者提出要求,并提供所有证物,以及(Iii)每份注册书生效时,该注册书中包含的招股说明书的电子副本一(1)份及其所有修订和补充;但是,只要公司可以在Edga上获得任何文件(招股说明书除外,可能以.PDF格式提供),则无需要求公司向法律顾问提供此类文件。

(D)在不限制本公司在《购买协议》下的任何义务的情况下,本公司应立即免费向投资者提供(I)每份注册说明书及其任何修订和补充的至少一(1)份电子副本,包括但不限于财务报表和附表、通过引用方式并入其中的所有文件(如投资者要求)、所有证物,(Ii)每份注册说明书生效后,一份(1)招股说明书及其所有修订和补充文件的电子副本(或投资者可能不时合理要求的其他数量的副本)和(Iii)投资者可能不时合理要求的其他文件,包括但不限于任何最终招股说明书及其招股说明书副刊的副本,以促进投资者拥有的可登记证券的处置;然而,只要EDGAR上提供了任何文件(招股说明书可能以.PDF格式提供),公司将不被要求 向投资者提供任何文件。

(E)公司应采取合理必要的行动,以(I)根据美国所有适用司法管辖区的其他证券或蓝天法律,对注册声明所涵盖的可注册证券的投资者转售进行注册,并使其有资格(除非适用于豁免注册和 资格),(Ii)准备并在该等司法管辖区提交修订(包括但不限于生效后的修订)和对该等注册和资格的补充,以在注册 期间维持其效力,(Iii)采取合理所需的其他行动,以维持该等注册及资格在注册期内时刻有效,及(Iv)采取一切合理必需或适宜的其他行动,使可注册证券符合在该等司法管辖区出售的资格;但是,公司不应因此而被要求(X)有资格在任何司法管辖区开展业务,(br}如果没有本第3条(E),(Y)在任何该等司法管辖区缴纳一般税项,或(Z)提交在任何该等司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书),则本公司不得因此而被要求(X)有资格在任何司法管辖区开展业务。本公司应 立即通知法律顾问和投资者,本公司收到任何关于暂停根据证券或美国任何司法管辖区的蓝天法律或蓝天法律出售的任何可注册证券的注册或资格的书面通知,或收到为此目的而启动或威胁提起任何诉讼的实际通知。

9


(F)本公司须在知悉 任何事件后,在合理的切实可行范围内尽快以书面通知法律顾问及投资者,而当时有效的注册说明书所载的招股章程,包括对重大事实作出不真实的陈述,或遗漏陈述根据作出该等事实的情况而须述明或作出陈述所需的重要事实,而不具误导性(但在任何情况下,该通知均不得载有任何材料,有关本公司或其任何附属公司的非公开资料),并在符合第3(P)条的情况下,迅速编制该等注册说明书及该等招股章程的补充或修订,以更正该等失实陈述或遗漏,并将该等补充或修订的一(1)份电子副本送交法律顾问及投资者(或法律顾问或投资者合理要求的其他数目的副本)。 本公司亦应在(I)招股章程或任何招股说明书副刊或生效后修订提交后,立即以书面通知法律顾问及投资者,当登记声明或任何生效后的修订生效时(生效通知应在生效当天通过传真或电子邮件发送给法律顾问和投资者),以及当公司收到证监会的书面通知,即证监会将审查注册声明或任何生效后的修订时,(Ii)证监会对注册声明或相关招股说明书或相关信息的任何修改或补充请求 或相关信息, (Iii)本公司合理决定对注册说明书作出生效后的修订是否适当,及(Iv)证监会或任何其他联邦或州政府当局收到任何要求提供与注册说明书或其任何修订或补充文件或任何相关招股章程有关的额外资料的请求。本公司还应迅速(但在任何情况下不得晚于24 小时)通知投资者,并应以书面形式确认本公司知悉任何事件的发生,该事件使FINRA备案文件中的任何陈述不真实,或要求对当时FINRA备案文件中的陈述进行任何补充或更改,以符合FINRA规则5110和5121。本公司应在合理可行的情况下尽快回复证监会就注册说明书或其任何修订提出的任何意见。本第3(F)节的任何规定均不限制本公司在购买协议下的任何义务。

(G)本公司应 (I)作出商业上合理的努力,以防止发出任何停止令或以其他方式暂停注册声明的效力或使用其中所载的任何招股章程,或暂停任何供在任何司法管辖区出售的可注册证券的资格,或 丧失任何可注册证券的资格豁免,如发出该等命令或暂时吊销,(Ii)通知法律顾问及投资者有关该等命令的发出及其决议或其收到任何法律程序的启动或威胁的实际通知。

(H)本公司应保密,不得披露向本公司提供的有关投资者的任何信息,除非 (I)披露该等信息对于遵守美国联邦、州或澳大利亚法律是必要的,(Ii)披露该等信息对于避免或纠正任何注册声明中的错误陈述或遗漏是必要的,或者 根据证券法在该注册声明中以其他方式被要求披露,(Iii)根据具有司法管辖权的政府机构发出的传票或其他不可上诉的最终命令而下令发布该等信息,或(Iv)该等信息

10


除违反本协议或任何其他交易文件的披露外,信息已向公众公开。本公司同意,在获悉有司法管辖权的政府机关或以其他方式要求披露有关投资者的该等资料后,本公司应立即向投资者发出书面通知,并允许投资者采取适当行动以防止披露该等资料或取得保护令,费用由投资者承担。

(I)在不限制本公司在购买协议下的任何责任的情况下,本公司应尽其商业上合理的努力(I)促使每份注册声明所涵盖的所有应注册证券在交易市场上市,或(Ii)确保每份注册声明所涵盖的所有应注册证券在另一合资格市场的指定和报价。公司应支付与履行本第3(I)条规定的义务相关的所有费用和开支。

(J)本公司应与投资者合作,并在适用范围内,协助根据注册声明及时准备及交付作为DWAC股份发售的可登记证券,并使该等DWAC股份的面额或金额(视情况而定)可由投资者不时合理要求,并以投资者可能要求的 名称登记。投资者特此同意将与公司、其法律顾问及其转让代理就任何DWAC股票的发行进行合作,并在此向本公司发出认股权证和契诺, 它将仅根据包含该等DWAC股票的注册声明,以该注册声明中的分销计划下描述的方式,以符合所有适用的澳大利亚法律、美国联邦和州证券法律、规则和法规的方式,包括但不限于证券法的任何适用的招股说明书交付要求,转售该等DWAC股票。DWAC股票应以 电子形式发行,可自由交易和转让,不受转售限制,不存在禁止转让的停止转让指示,并可由公司的转让代理根据其快速自动证券转让(FAST)计划或DTC此后采用的任何类似计划将其记入DTC指定的DWAC账户中,以执行投资者书面指示的基本上相同的功能 。

(K)应投资者的书面要求,本公司应在收到投资者的通知后,在合理的切实可行范围内尽快在符合本章程第3(P)节的规定下,(I)在招股说明书副刊或生效后的修订中纳入投资者合理要求列入的与销售和分销可登记证券有关的信息,包括但不限于关于发售或出售的可登记证券的数量、为此支付的购买价以及将在此类发售中出售的可登记证券的发售的任何其他条款的信息;(Ii)在接获有关招股章程补充文件或生效后修订事项的通知后,就该招股章程补充文件或生效后修订作出所有规定的备案;及(Iii)如投资者提出合理要求,可对其中所载的任何注册声明或招股章程作出补充或修订。

11


(L)本公司应尽其商业上合理的努力,促使注册声明所涵盖的可注册证券向其他政府机构或主管部门注册或批准,以完成该等可注册证券的处置。根据澳大利亚法律(包括但不限于澳大利亚证券法和公司法),对于本公司根据购买协议的条款和条件向投资者发售和出售应注册证券,或本公司履行其在购买协议和本协议下的义务,或使该等可注册证券得以转售,本公司无需 在澳大利亚提交招股说明书。本公司并没有,亦不会从事任何形式的招股、广告或任何其他根据澳洲证券法构成要约或出售的行动,涉及购买协议及本协议拟进行的交易,而该等交易会要求本公司根据适用的澳洲证券法在澳洲刊登招股说明书。

(M)本公司应在实际情况下尽快但不迟于所涵盖期间结束后九十(90)天向其证券持有人(可透过在EDGAR上提供该等资料令其信纳) 提供涵盖 为期十二个月的盈利报表(其格式符合证券法第158条的规定,并以其规定的方式),涵盖的期间不迟于各注册报表适用生效日期后本公司财政季度的第一天起计。

(N)公司应尽其商业上合理的努力,遵守委员会与本协议项下任何注册相关的所有适用规则和条例 。

(O)于监察委员会宣布涵盖应注册证券的每份注册声明 生效后一(1)个营业日内,本公司须向该等注册证券的转让代理(连同副本予投资者)递交确认 ,并应安排本公司的法律顾问向转让代理、本公司的法律顾问及投资者的法律顾问递交确认书,确认该注册声明已由监察委员会以令转让代理、本公司的法律顾问及投资者的法律顾问合理满意的格式宣布生效。

(P)尽管本协议有任何相反规定(但须受本第3(P)节最后一句的规限),在特定注册声明生效日期前,本公司可在向投资者发出书面通知后,延迟任何注册声明的初步生效日期,或在特定注册声明生效日期后的任何时间,本公司可在向投资者发出书面通知后,暂停投资者使用属于任何注册声明一部分的招股说明书(在此情况下,投资者应根据本协议预期的该注册声明停止销售可注册证券),如果公司(X)正在进行收购、合并、要约收购、重组、处置或其他类似的交易,并且公司真诚地确定(A)公司进行或完成此类交易的能力将因该等注册声明或其他注册声明中的任何必要披露而受到重大不利影响,或(B)此类交易导致公司无法遵守委员会的要求,在每种情况下,导致投资者使用任何注册 声明(或此类备案),或在适用的情况下,在生效后迅速修改或补充本协议设想的任何注册声明,或(Y)经历了其他一些重大的非公开事件,

12


根据本公司的善意判断,在此时披露该信息将对本公司(每个人)造成重大不利影响允许宽限期”); 然而,前提是,在任何情况下,投资者不得根据任何注册声明暂停出售可注册证券的期限超过连续二十(20)个交易日或任何365天内总计六十(Br)(60)个交易日;以及前提是,进一步本公司不得在(A)特定注册声明生效 日期后的连续十(10)个交易日或(B)每笔VWAP购买和每笔VWAP盘中购买(视情况而定)的前一个交易日开始的五个交易日期间内暂停任何此类交易。在披露该等信息或上述条件终止后,本公司应在任何情况下于该等披露或终止后的一个营业日内向投资者发出即时通知,并应立即终止其已实施的任何销售暂停,并应采取本协议所设想的其他合理行动以允许注册出售可注册证券(包括第3(F)节第一句所述的与产生该等信息的信息有关的信息,除非该重大、非公开信息不再适用)。即使本第3(P)条有任何相反规定,本公司仍须安排其转让代理根据购买协议的条款,就(I)本公司已向投资者出售及(Ii)投资者已订立销售合约的任何可登记证券的出售事宜,根据购买协议的条款,将DWAC股份交付予投资者的受让人,并在适用范围内交付招股章程副本,作为特定注册声明的一部分,在每种情况下,于投资者收到准许宽限期的通知而投资者尚未就其结算之前。

4.投资者的义务。

(A)在每份注册说明书的第一个预期提交日期(或双方同意的较短期限)之前至少五(5)个工作日,公司应以书面形式通知投资者公司要求投资者提供有关该注册说明书的信息,投资者应(I)迅速向本公司提供有关其自身、其持有的可注册证券以及拟处置该等可注册证券的方法的信息,及(Ii)迅速签立本公司可能合理要求的与该等注册有关的文件。

(B)投资者同意在本公司合理要求下,就本协议项下每份注册说明书的编制及存档事宜与本公司合作。

(C)投资者同意,于接获本公司有关发生第3(P)节或第3(F)节第一句所述事件的任何通知后,投资者应立即停止根据涵盖该等须予注册证券的任何注册声明出售应注册证券,直至投资者收到第3(P)节或第3(F)节第一句所预期的经补充或修订招股章程的副本或接获不需要补充或修订的通知为止。尽管第4(C)节有任何相反规定,如投资者在收到本公司有关发生第3(P)节或第3(F)节第一句所述事件的通知前,已就任何可登记证券的出售订立出售合约,则本公司应安排其转让代理根据购买协议的条款,将DWAC股份交付予投资者的受让人。

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(D)投资者契诺并同意其应遵守招股说明书的交付及适用于其的证券法有关根据注册声明出售可注册证券的其他规定。

5. 注册费用。

公司根据本协议第2条和第3条与注册、备案或资格相关的所有费用,包括但不限于公司的所有注册、上市和资格费用、打印机和会计费用,以及法律顾问的费用和费用,应由公司支付。 除购买协议第10.1(I)条规定的情况外,公司没有义务向投资者偿还投资者根据本协议与此类注册、备案或资格相关的任何费用。包括投资者因根据注册声明出售可注册证券而产生的销售和经纪佣金。

6.赔偿。

(A)如果任何可注册证券被包括在本协议项下的任何注册声明中,本公司将在法律允许的最大范围内,对投资者、其每一名董事、高级管理人员、 股东、成员、合伙人、员工、代理、顾问、代表(以及任何其他在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)以及控制《证券法》或《交易法》意义上的投资者的每一人以及每一名董事、高级管理人员、股东、成员、合伙人、员工、代理人、顾问、代表(以及在职能上具有与拥有此类头衔的人同等角色的任何其他人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)投资方?和集体地,投资者 派对S?)、针对任何损失、义务、索赔、损害赔偿、负债、或有事项、判决、罚款、罚金、收费、费用(包括但不限于法庭费用、合理的律师费、辩护费和调查费用)、为和解而支付的金额或共同或若干费用(统称为索赔?)调查、准备或抗辩由任何法院或政府、行政或其他监管机构、机构或委员会提出的上述任何诉讼、索赔、诉讼、查询、法律程序、调查或 上诉,不论是否未决或受到威胁,不论投资者方是否或可能是其中一方 (br弥偿损害赔偿),只要该等申索(或诉讼或法律程序,不论是就该等申索而展开或威胁进行的)产生或基于:(I)在注册声明或其生效后的任何修订中或在与根据证券或其他提供可注册证券的司法管辖区的证券或其他天空法律下的发售资格有关的任何文件中对重大事实作出的任何不真实或指称不真实的陈述或指称的不真实陈述(蓝天立案),或遗漏或指称遗漏或指称遗漏陈述其中规定须述明或为使其中的陈述不具误导性所需的重要事实,或(Ii)任何招股章程(经修订或补充)或任何招股章程副刊所载有关重大事实的任何失实陈述或指称失实陈述,或遗漏或指称遗漏述明作出陈述所需的任何重大事实

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鉴于其中的陈述是在何种情况下作出的,不具有误导性(前述第(I)款和第(Ii)款中的事项统称为违规行为?)。在符合第6(C)条的规定下,本公司应迅速向投资者各方偿还因调查或抗辩任何此类索赔而产生的任何法律费用或其他合理费用,因为该等费用已发生且应支付。尽管本协议有任何相反规定,本第6(A)节中包含的赔偿协议:(I)不适用于投资者方因依赖并符合该投资者方以书面形式向公司提供的明确用于编制该注册声明的信息而产生的或基于该违规行为而产生的索赔,招股说明书或招股说明书补编或其任何此类修订或补充文件(兹承认并同意,附件B所载的书面信息是投资者或其代表明确提供给公司以供在任何注册说明书、招股说明书或招股说明书补编中使用的唯一书面信息);(Ii)如果该等招股章程(经修订或补充)是基于投资者未能交付或安排交付公司提供(在适用范围内)的招股章程,包括但不限于经更正的招股章程(经修订或补充),且该招股章程(经修订或补充)或经更正的招股章程是由本公司根据第3(D)条及时提供的,且仅当且仅当在收到经更正的招股章程后不会存在该等申索的理由的情况下,投资者不得获得该招股说明书; 和(Iii)不适用于为了结任何索赔而支付的金额,如果该和解是在未经公司事先书面同意的情况下达成的, 这一同意不得被无理拒绝或拖延。无论投资者方或其代表进行任何调查,该赔偿应保持完全效力,并在投资者根据第9条转让任何可登记证券后继续有效。

(B)就投资者参与的任何登记声明而言,投资者同意以与第6(A)节所述相同的程度和方式,分别而非共同地对本公司、其每名董事、签署登记声明的每名高级管理人员以及控制《证券法》或《交易法》所指的公司的每一人(如有)分别进行赔偿、保持无害和抗辩。公司派对或根据《证券法》、《交易法》或其他规定,针对其中任何一方可能受到的任何索赔或弥偿损害赔偿,只要此类索赔或弥偿损害赔偿在每一种情况下都是由任何违规行为引起或基于任何违规行为而产生的,且仅限于此类违规行为的发生依赖于投资者向本公司明确提供的与投资者有关的书面信息,并与之相符。招股说明书或其任何招股说明书(兹确认并同意,附件B所载的书面信息是投资者或其代表向公司明确提供的唯一书面信息,以供在任何注册说明书、招股说明书或招股说明书补编中使用); 并且,除第6(C)节和第6(B)节中的以下但书另有规定外,投资者应向公司方偿还该公司方因调查或抗辩任何此类索赔而合理发生的任何法律或其他费用;但如果此类和解是在未经投资者事先书面同意的情况下达成的,则第6(B)节中包含的赔偿协议和第7节中关于分担的协议不适用于为解决任何索赔而支付的金额;此外,根据本条第6(B)条,投资者只对不超过的索赔或弥偿损害赔偿承担责任。

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投资者因根据该等注册声明、招股章程或招股章程副刊而适用出售可注册证券所得款项净额。无论该公司方或代表该公司方进行任何调查,该赔偿应保持完全效力,并在投资者根据第9条转让任何可登记证券后继续有效。

(C)投资方或公司方(视属何情况而定)在收到涉及索赔的任何诉讼或程序(包括但不限于任何政府诉讼或程序)开始的通知后(视情况而定),如果将根据本条第6条向任何赔偿方提出索赔,则投资者方或公司方(视属何情况而定)应立即向补偿方交付启动的书面通知,而补偿方应有权参与,并且,在赔方希望与任何其他赔方共同注意到的范围内,由赔方和投资方或公司方(视情况而定)都满意的律师共同控制其辩护;但条件是,投资方或公司方(视属何情况而定)有权保留自己的律师,该律师的费用和费用由补偿方支付,条件是:(I)补偿方已书面同意支付此类费用和开支;(Ii)补偿方未能在任何此类索赔中迅速提出抗辩并聘请令投资方或公司方(视属何情况而定)合理满意的律师;或(Iii)任何该等索偿的指名方(包括但不限于任何被牵涉的一方)包括该投资者方或该公司方(视属何情况而定)及弥偿方,而该投资者方或该公司方(视属何情况而定)应已获律师告知,如果由同一名律师代表该投资者方或该公司方及该弥偿方(在此情况下),则可能会存在利益冲突, 如果投资方或公司方(视属何情况而定)以书面形式通知补偿方它选择聘请单独的律师,费用由补偿方承担,则补偿方无权 代表被补偿方承担辩护费用,且该律师的费用应由补偿方承担,此外,在上文第(Iii)款的情况下,补偿方不应负责所有投资者各方或公司各方(视情况而定)一(1)以上单独法律顾问的合理费用和开支。公司方或投资者方(视情况而定)应就赔偿方就任何此类诉讼或索赔进行的任何谈判或抗辩与赔偿方进行合理合作,并应向赔偿方提供公司方或投资者方(视情况而定)可合理获得的与该诉讼或索赔有关的所有信息。赔偿方应始终合理地向公司方或投资方(视情况而定)通报抗辩或与之有关的任何和解谈判的状况。任何赔偿方对未经其事先书面同意而进行的任何诉讼、索赔或程序的任何和解不负责任;但赔偿方不得无理拒绝、拖延或附加其同意的条件。未经公司方或投资者方(视属何情况而定)事先书面同意,任何赔偿方不得, 同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协,但不将索赔人或原告向该公司方或投资者方(视属何情况而定)免除与该索赔或诉讼有关的所有责任作为无条件条款,且该和解协议不应 包括对公司方过错的任何承认。为免生疑问,前一句适用于本条例第6(A)及6(B)条。跟随

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根据本协议规定的赔偿,赔偿方应享有公司或投资者方(视具体情况而定)对所有第三方、公司或公司与赔偿事项有关的所有权利。未能在任何此类诉讼开始后的合理时间内向补偿方送达书面通知,不应免除该补偿方根据本第6条对投资者方或公司方(视具体情况而定)所负的任何责任,除非补偿方对此类诉讼的抗辩能力受到重大不利影响。

(D)参与销售可注册证券的任何人,如犯有欺诈失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指),则无权从参与出售可注册证券的任何人那里获得赔偿,但此人不存在欺诈性失实陈述罪。

(E)本条第6款所要求的赔偿应在调查或辩护过程中,在收到账单或发生赔偿损失时,定期支付其金额;但根据本条第6款收取任何款项的任何人,应在有管辖权的法院确定收到付款的人无权获得付款的范围内,立即向付款的人偿还付款的金额。

(F)除(I)公司方或投资者方针对赔偿方或其他人提起诉讼的任何理由或类似权利,以及(Ii)赔偿方根据法律可能承担的任何责任外,本协议中包含的赔偿和出资协议也应包括在内。

7.贡献。

如果法律禁止或限制由补偿方进行的任何赔偿,则补偿方同意在法律允许的最大范围内,对其在第6款下应承担责任的任何金额作出最大贡献;但条件是:(I)在根据本协议第6条规定的过错标准,庄家不承担赔偿责任的情况下,不得作出任何贡献, (Ii)参与销售可注册证券的任何人,如犯有与此类销售相关的欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指者),则无权从参与此类出售可注册证券的任何人那里获得任何未犯欺诈性失实陈述罪的贡献;及(Iii)任何可登记证券卖方的出资额,以该卖方根据该登记声明适用于出售该等可登记证券而收到的净收益为限。尽管有本第7条的规定,投资者不应因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求出资,合计超过投资者从受索赔约束的适用出售可注册证券实际收到的净收益超过投资者因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额,或 以其他方式被要求支付的损害赔偿金额。

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8.根据《交易所法令》作出的报告。

为了向投资者提供规则144的利益,公司同意:

(A)按照规则144对这些术语的理解和定义,利用其商业上合理的努力提供和保持公共信息;

(B)尽其商业上合理的努力,及时向委员会提交《证券法》和《交易法》要求本公司提交的所有报告和其他文件,只要本公司仍受此类要求的约束(不言而喻,本协议的任何规定均不限制本公司在《购买协议》项下的任何义务),并且规则144的适用条款要求提交此类报告和其他文件;

(C)只要投资者拥有可注册证券,应要求迅速向投资者提供:(I)公司的书面声明,如属实,表明其已遵守规则144和交易法的报告、提交和张贴要求;(Ii)公司根据交易法向委员会提交的关于外国私人发行人报告的最新季度财务报告副本,以及公司根据交易法向委员会提交的最新年度报告表格20-F的副本,以及公司向委员会提交的其他报告和文件(如果此类报告不能通过EDGAR公开获得),以及(Iii)合理要求的其他 信息,以允许投资者根据规则144出售此类证券而无需注册;和

(D)采取投资者合理要求的额外行动,使投资者能够根据规则144出售应登记证券,包括但不限于向本公司的转让代理交付投资者可能不时合理要求的所有法律意见、同意、证书、决议和指示,以及在其他方面 与投资者及投资者的经纪充分合作,根据规则144出售证券。

9.登记权利的转让 。

本公司和投资者均不得转让本协议或其各自在本协议项下的任何权利或义务; 规定,任何交易,无论是通过合并、重组、重组、合并、融资或其他方式进行的,公司在紧接该交易后仍是幸存实体的交易不应被视为转让。

10.修订或宽免。

从最初向证监会提交初始注册声明之日之前的一(1)个交易日起及之后,双方不得修改或放弃本协议的条款。在符合前一句话的前提下,本协议的任何条款不得(I)通过本协议双方签署的书面文书进行修订,或(Ii)除非在寻求强制执行该豁免的一方签署的书面文书中予以放弃。任何一方未能根据本协议或以其他方式行使任何权利或补救,或任何一方拖延行使该权利或补救,不应视为放弃该权利或补救。

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11.杂项。

(A)仅就本协议而言,只要某人拥有或被视为拥有或被视为拥有或记录该等可登记证券,该人即被视为可登记证券的持有人。如果本公司收到两人或两人以上关于同一可注册证券的相互冲突的指示、通知或选择,公司应根据从该记录拥有人收到的指示、通知或选择采取行动。

(B)根据本协议条款要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信应根据《购买协议》第10.4节进行。

(C)任何一方未能行使本协议项下或以其他方式规定的任何权利或补救办法,或任何一方拖延行使该权利或补救办法,不应视为放弃该权利或补救办法。公司和投资者承认并同意,如果本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被违反,将会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,任何一方均有权获得一项或多项禁令,以防止或纠正另一方违反本协议规定的行为,并有权具体执行本协议的条款和规定(不需要显示经济损失,也不需要任何担保或其他担保),这是任何一方根据法律或衡平法有权获得的任何其他补救措施的补充。

(D)有关本协议的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州内部程序法和实体法管辖并根据其解释,而不适用该州的任何法律选择,从而导致适用任何其他司法管辖区的法律。 各方在此不可撤销地服从纽约州纽约市的美国州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或与此处预期或讨论的任何交易有关的任何争议。并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中声称其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,或该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭提起的,或该诉讼、诉讼或程序的地点不适当。就本公司已获得或此后可能获得的任何法院管辖或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行、执行或其他方式),本公司特此在法律允许的范围内,不可撤销地放弃关于其在本 协议项下的义务的豁免。通过签署和交付本协议,公司确认,公司已通过单独的书面文书,不可撤销地指定和指定了Cogency Global Inc.(连同任何继任者,服务代理作为其授权代理,在因本协议而引起或与本协议有关的任何诉讼或程序中,可在纽约市的任何州或联邦法院提起或根据联邦或州证券法提起的诉讼或程序中送达程序,并确认服务代理已接受此类指定。本公司进一步同意采取任何及所有行动,包括签立及提交任何及所有该等文件及文书,以继续全面有效地指定及委任服务代理,只要任何普通股仍由本公司根据购买协议发行或任何须登记证券由

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投资者。每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中被送达的法律程序文件副本(挂号或挂号信,要求回执)邮寄至购买协议第10.4节向其发出通知的有效地址(或就本公司而言,邮寄给送达代理),并同意该等送达应构成有效且充分的法律程序文件及有关通知的送达。本文件所载任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达法律程序文件的任何权利。各公司和投资者特此在适用法律允许的最大范围内,放弃就因本协议或本协议下拟进行的交易或与本协议相关的纠纷而直接或间接引起的任何诉讼而由陪审团审理的任何权利 。公司和投资者(A)各自(A)证明,没有另一方的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求执行前述豁免,(B)承认IT和本协议的另一方是被引诱签订本协议的,其中包括第11(D)条中的相互放弃和证明。

(E)交易文件仅就交易标的列明双方的全部协议和谅解 ,并取代双方仅就此类事项达成的所有先前和当时的协议、谈判和谅解,包括口头和书面协议、谈判和谅解。交易文件中未明确列出任何一方对本合同标的的任何承诺、承诺、陈述或担保。尽管本协议中有任何相反的规定,且没有暗示相反的情况是正确的,但本协议中包含的任何内容不得以任何方式限制、修改或影响(I)购买VWAP和当日购买VWAP之前的条件,或(Ii)本公司在购买协议下的任何义务。

(F)本协议适用于本协议双方及其各自的继承人,并对其具有约束力。本协议不是为了任何人的利益,也不能由任何人执行本协议的任何规定,但本协议各方、其各自的继承人以及本协议第6和第7条所述的人除外(在这种情况下,仅为本协议规定的目的)。

(G)本协议中的标题仅供参考,不应限制或以其他方式影响本协议的含义。除非上下文另有明确说明,否则本文中的每个代词应被视为包括其阳性、阴性、中性、单数和复数形式。术语(包括、包括、包括)和类似含义的词语应广义地解释为后跟不受限制的词语。本协议中的术语、术语、术语和类似术语指的是整个协议,而不仅仅是它们所在的条款。本协议中对美元或美元的任何提及均指美利坚合众国的合法货币。

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(H)本协定可签署两份或两份以上相同的副本,所有副本均应视为同一份协议,并于双方签署副本并交付另一方时生效;但通过电子邮件以.pdf格式的数据文件发送的传真签名或签名,包括符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如www.docusign.com、www.echsign.adob.com等,应被视为正式签署,并对签字人具有同等的效力和效力,如同签名是原始签名一样。

(I)各方应作出和履行,或促使作出和履行所有此类进一步的行为和事情,并应签立和交付任何其他各方可能合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本协议的意图和目的,并完成本协议预期的交易。

(J)本协议中使用的语言将被视为各方为表达其相互意向而选择的语言,任何严格的解释规则都不适用于任何一方。

(K)本公司同意赔偿投资者及其所有联营公司、股东、高级管理人员、董事、雇员和直接或间接投资者因根据本协议作出的任何判决或命令而蒙受的任何损失,以及该判决或命令 是以一种货币表达和支付的。判断货币?)美元以外的货币,并由于(I)为该判决或命令的目的将美元金额转换为判决货币的汇率,以及(Ii)该受补偿人能够用其实际收到的判决货币金额购买美元的汇率。上述赔偿构成本公司一项独立及独立的责任,并应继续具有十足效力及效力,不论上述任何判决或命令如何。汇率一词应包括与购买相关货币或兑换成相关货币有关的任何溢价和应付的兑换成本。

[S签名页 如下]

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兹证明,投资者和本公司已于上文首次写明的日期起正式签署本注册权协议。

该公司:

根据《公司法》(Cth)第127(1)条,由有限的氚DCFC执行

发信人: /s/简·亨特
姓名:简·亨特
职位:董事首席执行官兼首席执行官
发信人: /s/Michael R.Collins
姓名:迈克尔·R·柯林斯
职务:总法律顾问兼公司秘书

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兹证明,投资者和本公司已于上文首次写明的日期起正式签署本注册权协议。

投资者:

B.莱利本金资本II,有限责任公司

发信人: /s/Patrice McNicoll
姓名:帕特里斯·麦克尼科尔
标题:授权签字人

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附件A

出售股东

配送计划


附件B