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EnPro宣布达成协议，以3.05亿美元将GGB出售给铁姆肯

创建高利润率工业技术业务的精简、弹性产品组合，服务于高增长市场

先进的表面和密封技术企业处于有利地位，可以利用有意义的长期顺风

预计到2022年底退出工程材料部门；工程材料部门预计将被归类为停产运营

公司将在上午8：30主持电话会议和网络广播。ET Today

北卡罗来纳州夏洛特-2022年9月6日-EnPro Industries，Inc.(纽约证券交易所股票代码：NPO)今天宣布，它已达成协议，将其关键任务表面工程解决方案业务GGB出售给铁姆肯公司(Timken Company)，价格为3.05亿美元，价格取决于惯例的成交日期调整。

交易完成后，EnPro将拥有一个由其高级表面技术(“AST”)和密封技术部门组成的重点投资组合，这两个部门都是经久不衰的高利润率业务，拥有巨大的售后风险敞口和经常性收入来源。AST和密封技术是有吸引力的终端市场的领导者，包括半导体、光电子、一般工业、食品和制药、核能和航空航天。

Vaillancourt、总裁兼首席执行官Eric Vaillancourt表示：“出售GGB将在很大程度上完成我们投资组合重组的资产剥离部分，创造一个更加专注的工业技术领导者，具有推动可持续盈利和长期增长的坚实基础。”交易完成后，EnPro将运营AST和Seking Technologies两个部门，这两个部门都具有令人信服的利润率、显著的售后风险、高水平的经常性收入和强劲的现金流产生。在可防御的市场地位的支持下，AST和Seing Technologies凭借其规模、广泛的领先技术解决方案和一流的客户服务，有望继续在具有进入壁垒的更高增长的终端市场获得份额。凭借更加精简的业务和我们富有弹性的运营模式，我们预计将推动强劲的现金流，增强我们的财务灵活性，并增加 投资的现金流回报，所有这些都使EnPro能够为股东带来可观的价值。“

Vaillancourt先生继续说：“我要感谢我们所有尽职尽责的GGB同事，感谢他们为建立一个领先的全球业务所做的工作。我们相信铁姆肯是带领GGB进入下一个篇章的合适所有者，因为该团队将继续 专注于其使命，帮助客户解决他们在摩擦管理方面最具挑战性的需求。“

审批和完成交易的时间

与铁姆肯的交易预计将在年底前完成，还有待监管部门的批准和劳资委员会的程序，以及惯例的完成条件。

全球贸易总协定战略回顾

在计划剥离GGB业务之后，EnPro正在对其管道密封和电气隔离产品制造业务Garlock Pipeline Technologies(GPT)进行战略评估，如果完成出售，将完成EnPro投资组合重塑计划的剥离部分。

GGB和GPT构成了该公司的工程材料部门。因此，EnPro预计在报告第三季度业绩时，将工程材料部门归类为非持续运营。

收益的使用

如果对GPT的战略审查导致出售，EnPro预计将从这两项工程材料资产剥离中获得约2.9亿美元的税后净收益。本公司打算将所得款项用于推进其资本分配优先事项，包括进一步削减债务，同时继续投资于有机增长机会，并有选择地进行战略收购。

顾问

美国银行证券是EnPro的独家财务顾问。罗宾逊·布拉德肖是EnPro的首席法律顾问，伯德和伯德在国际上提供支持。

电话会议和网络广播

EnPro将于2022年9月6日上午8：30召开电话会议。东部时间，讨论本新闻稿中描述的战略行动。希望参加电话会议的投资者应在电话会议开始前大约10分钟拨打1-877-407-0832，并提供会议接入代码13732739。电话会议的现场音频网络直播和相应的幻灯片演示将可从该公司的网站https://www.enproindustries.com.获得。若要收看 收益演示文稿，请通过单击公司主页上的链接登录网络广播。

关于EnPro

EnPro是一家领先的工业技术公司，专注于许多终端市场的关键应用，包括半导体、光电子、工业加工、航空航天、食品和制药以及生命科学。EnPro在纽约证券交易所上市，股票代码为“NPO”。欲了解更多有关EnPro的信息，请访问该公司网站：http://www.enproindustries.com.。

关于GGB

GGB是通过与行业思想领导者的合作伙伴关系协作解决运动系统解决方案挑战的市场领先者。在乐于了解客户价值、目标和挑战的激励下，GGB建立了以解决方案为导向的流程，以优化受摩擦和磨损影响的工程表面。GGB与其合作伙伴一起，不断突破界限，共同创造更高质量的生活。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述，符合修订后的1933年证券交易法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义，受由此产生的安全港的约束。“预期”、“将会”、“打算”、“计划”以及类似的表述都是前瞻性表述。前瞻性表述包括但不限于以下表述：是否或何时完成包括出售法国境内部分GGB业务的看跌期权的GGB销售(“交易”)；交易的估计税后净收益；预期净收益的应用；GPT潜在销售的勘探结果；以及交易完成后EnPro的预期财务状况、业务战略、运营计划、资本和其他支出、收购和资产剥离以及其他计划和目标。这些声明只是预测。EnPro警告说，这些陈述是基于对未来事件的当前估计，并高度依赖于各种因素，这些因素可能导致实际结果与这些估计不同。EnPro提醒读者，存在各种风险、不确定因素和其他因素，可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述所包含、预测或暗示的内容大不相同。潜在的风险和不确定性包括EnPro和铁姆肯公司可能无法获得监管部门的批准，或完成交易的其他条件，包括对法国业务部分行使看跌期权, 可能不符合以下条件：交易不会完成或可能延迟完成；一般经济条件；与交易相关的意外成本、负债或延迟的可能性；交易扰乱EnPro当前计划和运营的风险；确认交易收益的能力；与交易相关的成本、费用、支出和 费用的金额；可能与交易相关的任何法律诉讼的结果；发生可能导致GGB出售协议或相关认沽期权协议终止的任何事件、变化或其他情况；以及与GPT任何处置的完成、时间和条款有关的不确定性。此外，所有前瞻性陈述都应与EnPro提交给美国证券交易委员会的文件一并阅读，包括截至2021年12月31日的年度Form 10-K报告和截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告。这些文件确定了可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中包含的结果不同的重要风险因素和其他不确定因素。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均参考此类10-K表格中“风险因素”标题下讨论的因素，以及EnPro向美国证券交易委员会提交的描述可能导致结果与这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同的风险和因素的任何其他文件，对所有前瞻性陈述进行整体限定。这些风险因素可能不是包罗万象的。进一步, EnPro在不断变化的商业环境中运营，无法预测这些变化可能导致的新风险因素。本新闻稿中的声明 仅代表截至本新闻稿的日期。EnPro不承担任何因新信息、未来事件或任何其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。

 

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