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Calavo Growers公司宣布2022年第三季度财务业绩

准备好的细分市场提供持续的、连续的季度改进

加利福尼亚州圣保拉，9月2022年1月1日-全球鳄梨行业领先者和增值新鲜食品供应商卡拉沃种植者公司(纳斯达克：CVGW)今天公布了截至2022年7月31日的第三财季财务业绩。

注：第三季度业绩在新的报告分部下列报，增长和准备好了。成长由以前的新鲜部门组成，而准备由以前的RFG和食品部门组成，其中每个部门现在都是准备好的部门。

第三季度财务概述

●

总收入3.42亿美元，同比增长20%

o

增长细分市场收入同比增长28%，达到2.076亿美元

o

准备部门收入同比增长9%，达到1.349亿美元¹

●

毛利润为1850万美元，占收入的5.4%，而去年同期为790万美元，占收入的2.8%

o

毛利润同比减少40万美元，至1180万美元

o

准备毛利润比上年增加1110万美元，达到670万美元

●

净收益为130万美元，或每股稀释后收益0.07美元，而去年同期净亏损(1300万美元)或每股稀释后收益(0.74美元)

●

调整后的净收益为290万美元，或每股稀释后收益0.16美元，而去年同期净亏损(300万美元)或每股稀释后收益(0.17美元)

●

调整后的EBITDA为810万美元，或每股摊薄0.46美元，而去年同期为100万美元，或每股摊薄0.06美元

●

债务余额减少1,630万美元

¹对上一年期间进行了重新编制，以符合新的分部报告

调整后的净收益(亏损)和调整后的EBITDA是非公认会计准则的财务指标。见下文“非公认会计准则财务计量”。

卡拉沃种植者公司

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第三季度亮点

●

宣布聘请新的首席财务官肖恩·蒙塞尔和Calavo Growed的高级副总裁兼总经理丹尼·杜马斯。季度结束后，海伦·库尔茨被任命为卡拉沃准备公司高级副总裁兼总经理

●

在季度结束后，宣布正式认证并为美国市场开设Jalisco鳄梨包装设施

●

Uno项目仍在轨道上，因为在定价举措、SKU合理化、统一采购、劳动效率、货运合并和所有业务部门的行政协同效应方面取得了进展

管理评论

Calavo Growers，Inc.首席执行官兼首席执行官布莱恩·W·科彻表示：“我很高兴我们的团队成功地度过了鳄梨价格的暂时性波动，这种波动对我们的种植和准备业务都产生了影响，尤其是在7月份。”尽管情况不稳定，但我们在准备好的部门实现了连续和同比的改善，这是由准备好的RFG的损益持续取得进展推动的。然而，我们鳄梨调味酱产品线的水果投入成本暂时但大幅增加，抑制了整体准备收益。鳄梨投入成本在8月份大幅下降，我们预计利润率将在第四季度正常化。

墨西哥的牛油果供应挑战和价格波动也对我们7月份增长部门的业绩产生了负面影响，因为销售量放缓，销售价格下降的速度快于我们移动库存的速度。虽然我们纪律严明的鳄梨库存管理做法帮助我们在本季度保持了每箱毛利的目标，但低于预期的数量对我们的整体盈利能力构成了压力。种植部分的状况在8月份开始复苏，利润率目前正接近每箱3-4美元的历史区间，但短期内销量仍将面临挑战。

Kocher继续说：“我对我们在准备部门的Uno项目倡议方面继续取得的进展感到高兴和兴奋，本季度准备-RFG的毛利率接近8%，更接近我们10%至12%的目标。”随着墨西哥鳄梨购买成本的下降，我们的鳄梨酱产品线中加工的原材料成本也出现了类似的下降。如前所述，随着我们耗尽成本较高的库存并开始销售从低成本水果加工的库存，我们预计这一产品线的利润率将在第四季度正常化。

我们在第三季度产生了强劲的自由现金流，并用它偿还了1600万美元的债务，使我们自第一季度末以来的总债务减少到3800万美元。

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在第三季度，我们填补了领导团队中的关键职位，包括肖恩·蒙塞尔担任我们新的首席财务官，丹尼·杜马斯担任我们新的高级副总裁和卡拉沃公司的总经理。八月份，我们聘请了海伦·库尔茨作为我们的高级副总裁&卡拉沃的总经理。丹尼和海伦分别担任卡拉沃长期领导人罗伯特·韦丁和罗恩·阿拉伊扎的职位，这两人在为公司服务多年后即将退休，我们感谢他们为卡拉沃所做的一切。随着我们新的高级管理团队就位，我们准备加快我们战略愿景的发展和执行。

2022年第三季度综合财务回顾

2022年第三季度总收入为3.42亿美元，2021年第三季度为2.85亿美元，增长20%。成长部分的销售额增加了28%，准备部分的销售额增加了9%。由于墨西哥的供应紧张以及为保持利润率而采取的有意措施，本公司种植部门的牛油果平均售价比上年同期上涨了63%，而销量下降了19%。

第三季度毛利润为1850万美元，占收入的5.4%，而去年同期为790万美元，占收入的2.8%。

第三季度销售、一般和行政(SG&A)支出总计1,670万美元，占收入的4.9%，而去年同期为1,240万美元，占收入的4.3%。SG&A增加的原因是某些成本被重新归类为上一年的销售成本、奖励薪酬支出增加以及与重组工作相关的非经常性咨询服务和招聘费用的影响，从而产生了170万美元的影响。

第三季度净收入为130万美元，或每股0.07美元。相比之下，去年同期净亏损1300万美元，或每股稀释后亏损0.74美元。

调整后的净收益为290万美元，或每股稀释后收益0.16美元，而去年调整后的净亏损为300万美元，或每股稀释后收益为0.17美元。

调整后的EBITDA为810万美元，或每股摊薄0.46美元，而去年同期为100万美元，或每股摊薄0.06美元。

资产负债表和流动性

该季度结束时，该公司的总债务为3140万美元，其中包括其信用额度下的2560万美元借款以及其他长期债务和融资租赁。我们改善了应收账款、应付账款和库存的周期。截至2022年7月31日，现金和现金等价物(无限制)总计250万美元。

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第三季度业务部门业绩

已成长

2022年第三季度，卡拉沃增长的业务部门的销售额为2.076亿美元，比去年同期的1.616亿美元增长了28%。由于墨西哥的供应限制和有意采取的维持利润率的措施，鳄梨价格同比上涨63%，销量下降19%。2022年第三季度的增长部门毛利润为1180万美元，占部门销售额的5.7%，而去年同期为1220万美元，占部门销售额的7.6%。毛利下降主要是由于销量下降所致。

准备好了

得益于价格上涨和结构改善，2022年第三季度准备部门销售额为1.349亿美元，较去年同期的1.241亿美元增长9%。该部门的毛利润为670万美元，比2022年第二季度增加了300多万美元，高于去年同期的亏损430万美元。我们一直在实施提价、SKU优化、原材料采购计划、劳动生产率项目和货运整合，以抵消增加的成本并提高收益。准备好的RFG表现非常好，抵消了该季度准备好的食品的负利润率。我们预计在未来几个季度将继续看到这些努力带来的好处。

展望

我们看到，对我们第三季度业绩产生负面影响的波动在8月份消退，我们预计，在本季度的剩余时间里，更正常的状况将持续下去。

在Grown，利润率正在回升，并朝着每箱3-4美元的历史区间跟踪。随着我们最近宣布的向美国出口的哈利斯科牛油果包装设施的开业，我们正在为美国和国际客户扩大我们的牛油果产量。

在Prepared中，我们从8月份开始为我们的鳄梨调味酱系列购买水果，当它在本季度的剩余时间里通过库存流动时，价格将产生更正常化的毛利率。我们将继续按计划在我们准备好的RFG业务中实施运营改进，尽管我们通常在第四季度经历一些季节性疲软，因为水果供应和需求下降。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括非GAAP指标，如EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释每股收益，这些指标不是按照美国公认会计原则或“GAAP”编制的。

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EBITDA被定义为可归因于Calavo Growers公司的净收益(亏损)，不包括(1)利息收入和支出、(2)所得税(福利)准备金、(3)折旧和摊销以及(4)基于股票的薪酬支出。经调整的EBITDA为EBITDA，并对(1)从未合并实体确认的非现金净亏损、(2)商誉减值、(3)长期资产的注销、(4)收购相关成本、(5)重组相关成本(包括某些遣散费成本)、(6)某些诉讼和其他相关成本以及(7)一次性项目进行进一步调整。调整后的EBITDA是管理层评估企业经营业绩的主要指标，某些经营支出和内部预算是以此为基础的。此外，公司高级管理人员的薪酬部分基于调整后的EBITDA。计算EBITDA和经调整EBITDA的调整是在特定期间根据公认会计原则确认和记录的项目，但可能被视为不一定与确认和记录它们的期间的基本业务运营一致。

调整后的净收入被定义为Calavo Growers公司的净收入(亏损)，不包括(1)从未合并实体确认的非现金净损失、(2)商誉减值、(3)长期资产的注销、(4)收购相关成本、(5)重组相关成本，包括某些遣散费、(6)某些诉讼和其他相关成本，以及(7)一次性项目。经调整净收入及经调整摊薄每股收益的相关计量不包括在特定期间根据公认会计原则确认及记录的某些项目，但该等项目可能被视为未必与确认及记录该等项目的期间的基本业务运作一致。我们认为，调整后的净收入使投资者对公司的整体财务表现有了不同的看法，而不是调整后的EBITDA和可归因于Calavo Growers，Inc.的GAAP衡量净收益(亏损)。

本新闻稿附带的财务表格中提供了非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。

根据美国证券交易委员会规则，如果项目是非经常性、罕见或不寻常的，并且在过去两年内没有发生或预计未来两年不会再次发生，则被视为一次性项目。本新闻稿附带的财务表格中的对账附注中列出了一次性项目。

非GAAP信息应被视为本质上的补充，而不是替代或优于根据GAAP编制的任何业绩衡量标准。这些指标都不是作为流动性指标提出的。本公司计量EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益和调整后稀释每股收益的方式可能无法与其他公司提出的类似名称的衡量标准相比较，也可能与公司协议中使用的相应衡量标准不同。

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电话会议和网络广播

卡拉沃将于美国东部时间今天下午5：00/太平洋时间下午2：00主持电话会议，讨论其财务业绩。会议ID：13732187，可通过拨打877-4073982(国内)或201-493-6780(国际)进入电话会议。电话会议的现场音频网络直播还将在Calavo公司网站的投资者关系部分进行，网址为Events&Presentation|Calavo Growers，Inc.，并将存档重播。

Calavo Growers公司简介

卡拉沃种植者公司(纳斯达克代码：CVGW)是包括牛油果、西红柿和番木瓜在内的优质农产品的全球领导者，也是健康鲜切水果、蔬菜和预制食品的先驱。卡拉沃产品以值得信赖的卡拉沃品牌名称、专有子品牌、自有品牌和商店品牌销售。

卡拉沃成立于1924年，拥有不断创新、可持续实践和市场增长的丰富文化。该公司为世界各地的零售杂货、食品服务、俱乐部商店、大众销售商、食品分销商和批发商提供服务。Calavo总部设在加利福尼亚州圣保拉，在美国和墨西哥各地都有加工厂和包装设施。了解更多有关Fresh™家族在calvo.com上。

安全港声明

本新闻稿包含有关Calavo公司未来事件和结果的陈述(包括某些预测和业务趋势)，这些陈述是1995年私人证券诉讼改革法所界定的“前瞻性陈述”，涉及风险、不确定因素和假设。这些陈述是基于我们目前的预期，不是承诺或保证。如果任何风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，Calavo公司的结果可能与这些前瞻性陈述和假设所表达或暗示的结果大不相同。使用诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“打算”、“计划”和“相信”等词语，通常是为了识别前瞻性陈述。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果大不相同的风险和不确定因素包括但不限于：联合国项目倡议对我们的业务、经营结果和财务状况的影响，包括预期效果是否会实现的不确定性；新冠肺炎疫情对我们的业务、经营结果和财务状况的影响，包括但不限于，支持我们向消费者交付产品的能力的产品制造和相关供应链运营的中断，对我们员工的影响和对我们为员工实施健康和安全措施的能力的不确定性，有关消费者对我们产品的需求的不确定性，对我们食品服务客户的影响，成本增加，政府因新冠肺炎实施的贸易限制的影响，以及新冠肺炎可能对我们的商誉和其他无形资产造成的不利影响；我们提高价格的能力，特别是在我们准备好的部分, 为了抵消销售成本的增加以及这种价格上涨对未来净销售额的影响；我们业务的季节性；我们业务对市场价格变化的敏感度

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牛油果和其他农产品以及其他原材料，包括燃料、包装和纸张；对我们供应链的潜在破坏；与未来潜在收购相关的风险，包括整合；对我们或我们供应商或客户的系统的潜在数据泄露和其他网络攻击的潜在风险；对大客户的依赖；对关键人员(包括尚未聘用的人员)的依赖以及我们未来管理团队成功合作的能力；可能发生劳资纠纷；我们部分生产需求对联合包装商的依赖；竞争压力，包括来自外国种植者的竞争压力；召回风险和对我们客户的食品相关伤害；消费者偏好的变化；这些风险包括与环境法规的影响，包括与气候变化有关的影响；与环境和气候变化相关的风险，尤其是因为它们可能影响我们的供应来源；我们开发和过渡新产品和服务并改进现有产品与服务以满足客户需求的能力；与开展国际业务相关的风险(例如美国和外国政府可能采取的限制性行动，例如限制资金和新冠肺炎的转账；以及贸易保护措施，例如进出口/关税、关税和/或配额和汇率波动)；与来自未合并实体的应收账款、贷款和/或对未合并实体的股权投资相关的风险；我们的普通股价值的波动；宏观经济趋势和事件的影响；悬而未决的调查、法律索赔和税务纠纷的解决，包括墨西哥税务管理局(“SAT”)实施的评估以及我们对SAT开始的征收活动的防御。

有关这些风险和不确定性以及我们面临的其他风险和不确定性的进一步讨论，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告中描述的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件中可能包含的任何后续更新。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述。

投资者联系方式	媒体联系人
朱莉·凯格利，高级副总裁	托马斯·费德尔，通信副总裁，市场营销和ESG
财务概况，Inc.	卡拉沃种植者公司
邮箱：calavo@finprofiles.com	邮箱：Thomas.Federl@calvo.com
310-622-8246	843-801-4174

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合并简明资产负债表(未经审计)

(单位：千)

	7月31日，		10月31日，
	2022		2021

资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	2,505	$	1,885
受限现金		961		970
应收账款，扣除准备净额4429美元(2022年)和4816美元(2021年)		78,490		78,866
盘存		36,073		40,757
预付费用和其他流动资产		9,216		11,946
对供应商的预付款		12,698		6,693
应收所得税		8,502		11,524
流动资产总额		148,445		152,641
财产、厂房和设备、净值		114,481		118,280
经营性租赁使用权资产		55,838		59,842
对利莫尼拉公司的投资		21,251		27,055
对未合并实体的投资		3,533		4,346
递延所得税		5,316		5,316
商誉		28,653		28,653
无形资产，净值		7,587		8,769
其他资产		45,421		40,500
	$	430,525	$	445,402
负债和股东权益
流动负债：
付给种植者	$	35,748	$	23,033
应付贸易帐款		11,551		9,794
应计费用		51,672		42,063
应付股息		—		20,330
其他流动负债		11,000		11,000
经营租赁的当前部分		6,966		6,817
长期债务和融资租赁的当期部分		1,517		1,587
流动负债总额		118,454		114,624
长期负债：
根据信贷安排进行的长期借款		25,600		37,700
长期经营租赁，当前部分较少		53,437		57,561
长期债务和融资租赁，减去流动部分		4,280		5,553
其他长期负债		2,915		3,081
长期负债总额		86,232		103,895
承付款和或有事项
股东权益：
普通股(面值0.001美元，授权发行100,000股；截至2022年7月31日和2021年10月31日分别发行和发行17,732股和17,686股)		18		18
额外实收资本		170,208		168,133
非控股权益		1,183		1,368
留存收益		54,430		57,364
股东权益总额		225,839		226,883
	$	430,525	$	445,402

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合并业务简明报表(未经审计)

(以千为单位，每股除外)

	截至三个月				九个月结束
	7月31日，				7月31日，
	2022		2021		2022		2021

净销售额	$	341,991	$	285,008	$	947,501	$	782,407
销售成本		323,477		277,141		894,017		734,101
毛利		18,514		7,867		53,484		48,306
销售、一般和行政		16,713		12,387		48,566		40,374
与墨西哥税务事宜有关的开支		303		1,342		1,148		1,342
与佛罗里达工厂关闭相关的减值和费用		—		—		959		—
出售Temecula包装厂的收益		(54)		(54)		(162)		(162)
营业收入(亏损)		1,552		(5,808)		2,973		6,752
应收应收账款和投资减值准备回收		—		6,000		—		6,130
利息支出		(485)		(208)		(1,272)		(573)
其他收入，净额		278		180		1,433		792
Limoneira股票未实现净收益(亏损)		1,225		(252)		(5,803)		6,843
未合并实体的所得税前收益(亏损)和亏损		2,570		(88)		(2,669)		19,944
所得税(拨备)优惠		(984)		(12,358)		363		(17,073)
未合并实体的净亏损		(269)		(469)		(812)		(1,755)
净收益(亏损)		1,317		(12,915)		(3,118)		1,116
新增：非控股权益的净亏损(收益)		(17)		(66)		185		21
Calavo Growers，Inc.的净收益(亏损)	$	1,300	$	(12,981)	$	(2,933)	$	1,137

Calavo Growers，Inc.每股净收益(亏损)：
基本信息	$	0.07	$	(0.74)	$	(0.17)	$	0.06
稀释	$	0.07	$	(0.74)	$	(0.17)	$	0.06

每股计算中使用的股份数：
基本信息		17,667		17,630		17,661		17,616
稀释		17,769		17,630		17,661		17,669

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按业务分类的净销售额和毛利润(未经审计)

(单位：千)

					国际特务公司。
	已成长		准备好了		消除。		总计

	(所有金额均以千为单位表示)
截至2022年7月31日的三个月
净销售额	$	207,589	$	134,872	$	(470)	$	341,991
销售成本		195,818		128,129		(470)		323,477
毛利	$	11,771	$	6,743	$	—	$	18,514

截至2021年7月31日的三个月
净销售额	$	161,580	$	124,100	$	(672)	$	285,008
销售成本		149,378		128,435		(672)		277,141
毛利	$	12,202	$	(4,335)	$	—	$	7,867


					国际特务公司。
	已成长		准备好了		消除。		总计

	(所有金额均以千为单位表示)
截至2022年7月31日的9个月
净销售额	$	581,171	$	367,889	$	(1,559)	$	947,501
销售成本		539,577		355,999		(1,559)		894,017
毛利	$	41,594	$	11,890	$	—	$	53,484

截至2021年7月31日的9个月
净销售额	$	438,725	$	345,597	$	(1,915)	$	782,407
销售成本		398,370		337,646		(1,915)		734,101
毛利	$	40,355	$	7,951	$	—	$	48,306

在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月里，公司间销售额以及成年产品和成品之间50万美元和70万美元的销售成本被剔除。在截至2022年7月31日和2021年7月31日的9个月里，公司间销售额以及成年产品和成品之间160万美元和190万美元的销售成本被剔除。

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调整后净收入和每股收益的对账(未经审计)

(以千为单位，每股除外)

下表列出了调整后的净收入和调整后的稀释每股收益，它们都是一种非GAAP衡量标准，并将它们与可归因于Calavo Growers，Inc.的净收入(亏损)和稀释每股收益进行核对，这两种衡量标准是最直接可比的GAAP衡量标准。请参阅本新闻稿前面的“非GAAP财务衡量标准”。


	截至7月31日的三个月，				截至7月31日的9个月，
	2022		2021		2022		2021
Calavo Growers，Inc.的净收益(亏损)	$	1,300	$	(12,981)	$	(2,933)	$	1,137
非GAAP调整：
从未合并实体确认的非现金损失(A)		269		469		812		1,755
从FreshRealm和其他相关费用中收回(B)		580		(6,000)		580		(5,989)
采购成本(C)		—		—		—		262
Limoneira股票净(收益)亏损(D)		(1,225)		252		5,803		(6,843)
房租费用加回(E)		108		108		324		324
重组成本--咨询、管理人员招聘和遣散费(F)		1,198		125		4,473		810
墨西哥税务事项(G)		789		13,815		1,634		13,815
与关闭佛罗里达工厂有关的减值和费用(H)		—		—		959		—
调整对税收的影响(一)		(163)		1,168		(3,380)		2,332
调整后的净收益(亏损)归因于Calavo Growers，Inc.	$	2,856	$	(3,044)	$	8,272	$	7,603

Calavo Growers，Inc.每股净收益(亏损)：
稀释每股收益(GAAP)	$	0.07	$	(0.74)	$	(0.17)	$	0.06
调整后的稀释每股收益	$	0.16	$	(0.17)	$	0.47	$	0.43

每股计算中使用的股份数：
稀释		17,769		17,630		17,726		17,669

(a)

在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月里，我们实现了来自AGRICOLA Don Memo的总计30万美元和50万美元的损失。在截至2022年7月31日和2021年7月31日的九个月里，我们实现了来自AGRICOLA Don Memo的总计不到80万美元和180万美元的损失。

(b)

2021年7月，作为FreshRealm分离协议的一部分，FreshRealm向Calavo支付了600万美元的贷款偿还金额，我们在经营报表上将收据记录为收回FreshRealm应收票据的准备金。在截至2022年7月31日的三个月和九个月，由于与之前记录的FreshRealm投资减值相关的亏损的税务处理最终敲定，我们确认了60万美元的拨备返回离散税项支出。

(c)

在截至2021年7月31日的9个月中，我们产生了与一项经过深思熟虑但未完成的收购相关的专业服务成本。

(d)

在截至2022年、2022年和2021年7月31日的三个月里，我们分别记录了与这些按市值计价调整相关的120万美元未实现收益和30万美元未实现亏损。在截至2022年和2021年7月31日的9个月中，我们分别记录了与这些按市值计价调整相关的580万美元未实现亏损和680万美元未实现收益。

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(e)

在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月里，我们产生了10万美元，与我们已经腾出并计划转租的Prepared前公司办公空间的租金相关。在截至2022年和2021年7月31日的9个月里，我们产生了30万美元与支付相同公司办公空间的租金相关的费用。

(f)

在截至2022年7月31日的三个月和九个月内，我们记录了120万美元和450万美元的咨询费用，这些费用与为改善组织的盈利能力和运营效率而进行的全企业战略业务审查有关。此外，在截至2022年7月31日的9个月中，我们记录了与Uno项目重组相关的140万美元的遣散费应计。在截至2021年7月31日的9个月内，我们因前首席执行官和董事会成员退休而提前获得限制性股票而录得更高的基于股票的补偿。

(g)

在截至2022年7月31日的三个月和九个月里，我们产生了与墨西哥税务事项相关的30万美元和110万美元的专业费用。于截至2022年7月31日止三个月及九个月，由于2011年度评估最终结算(见下文)的税务处理完成，本集团确认退回拨备独立税项支出50万美元。有关进一步信息，请参阅我们季度报告中包含的综合简明财务报表的附注7。

2021年6月，我们支付了240万美元，作为2011年评估的全额结算。其中，150万美元在所得税准备金中作为单独项目入账，90万美元与增值税支出有关，并作为与墨西哥税务事项有关的费用入账。另外30万美元的相关专业费用也被记录为与墨西哥税务事项有关的费用。

2021年7月，根据我们对2013年评估最可能结果的评估，我们在我们的财务报表中作为所得税拨备的一个独立项目记录了1,100万美元的应计项目。另外10万美元的相关专业费用也被记录为与墨西哥税务事项有关的费用。

(h)

2021年10月18日，我们宣布关闭位于佛罗里达州绿湾温泉(杰克逊维尔附近)工厂的Prepared‘s食品加工业务，作为我们Uno项目利润改善计划的一部分。截至11月15日，Prepared的Green Cove Springs工厂已经停止运营。在截至2022年7月31日的9个月里，我们发生了100万美元的费用，与关闭该设施有关。

(i)

非公认会计原则调整的税务影响是基于年初至今的有效税率。

卡拉沃种植者公司

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卡拉沃种植者公司

EBITDA和调整后EBITDA的对账(未经审计)

(以千为单位，每股除外)

下表列出了EBITDA和调整后的EBITDA，每个EBITDA都是一种非GAAP衡量标准，并将它们与可归因于Calavo Growers，Inc.的净收入(亏损)进行核对，这是最直接可比的GAAP衡量标准。请参阅本新闻稿前面的“非GAAP财务衡量标准”。

	截至三个月 7月31日，				九个月结束 7月31日，
	2022		2021		2022		2021
Calavo Growers，Inc.的净收益(亏损)	$	1,300	$	(12,981)	$	(2,933)	$	1,137
利息收入		(136)		31		(402)		(58)
利息支出		485		208		1,272		573
所得税拨备(福利)		984		12,358		(363)		17,073
折旧及摊销		4,067		4,554		12,472		12,925
基于股票的薪酬		754		554		2,123		2,818
EBITDA	$	7,454	$	4,724	$	12,169	$	34,468

调整：
从未合并实体确认的非现金损失(A)		269		469		812		1,755
Limoneira股票净(收益)亏损(D)		(1,225)		252		5,803		(6,843)
从FreshRealm和其他相关费用中收回(B)		—		(6,000)		—		(5,989)
房租费用加回(E)		108		108		324		324
采购成本(C)		—		—		—		262
重组成本--咨询和管理层招聘和遣散费(F)		1,198		125		4,335		125
与墨西哥税务有关的费用(G)		303		1,342		1,148		1,342
与关闭佛罗里达工厂有关的减值和费用(H)		—		—		929		—
调整后的EBITDA	$	8,107	$	1,020	$	25,520	$	25,444
调整后每股摊薄EBITDA	$	0.46	$	0.06	$	1.44	$	1.44

有关脚注参考，请参阅上一页

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其他信息(未经审计)

(以千为单位，每磅除外)


	截至三个月 7月31日，				九个月结束 7月31日，
	2022		2021		2022		2021
卖出了几磅牛油果		79,558		97,886		253,908		296,516
成磅的加工鳄梨产品售出		5,989		6,766		17,962		18,956
每磅平均售价-牛油果	$	2.46	$	1.52	$	2.11	$	1.35
每磅毛利-牛油果	$	0.15	$	0.11	$	0.15	$	0.12
每磅加工鳄梨产品的平均销售价格	$	3.14	$	2.80	$	3.06	$	2.89
每磅加工牛油果产品的毛利(亏损)	$	(0.36)	$	0.18	$	0.10	$	0.59