附件99.1
途牛宣布2022年第二季度未经审计的财务业绩
南京,中国,2022年9月1日--途牛(纳斯达克:旅行社)(以下简称“途牛”或“公司”),中国领先的在线休闲旅游公司,今天公布了截至2022年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
途牛创始人、董事长兼首席执行官于敦德先生表示:“第二季度,尽管新冠肺炎疫情爆发以来最严重的一次卷土重来对旅游业造成了影响,但由于疫情控制得更好,公众的旅游热情仍然很高,同时该行业显示出复苏的迹象。”在本季度,途牛继续专注于提供高质量的产品和服务 我们在探索新的产品领域的同时,巩固了我们包价旅游的优势和市场领先地位。我们坚定不移地坚持‘客户至上’的原则,专注于满足客户需求,提供尽可能好的旅行体验。 在运营上,我们继续优化内部管理,实施控制措施,以进一步降低成本和提高效率。 我们对旅游业的优势和长期发展潜力保持信心,尽管在复苏的道路上可能面临挑战,但我们将继续前进 。
2022年第二季度业绩
净收入为人民币3700万元(合550万美元)1),较2021年同期下降77.0%。减少的主要原因是新冠肺炎的死灰复燃和蔓延带来的负面影响。
· | 2022年第二季度,跟团游收入为人民币950万元(合140万美元),较2021年同期下降92.5%。下降的主要原因是新冠肺炎在中国某些地区的复兴。 |
· | 2022年第二季度其他收入为人民币2740万元(合410万美元),较2021年同期下降20.4%。减少的主要原因是向旅游局和旅游局提供的广告服务费和从其他与旅游有关的产品收取的佣金减少。 |
2022年第二季度的收入成本为人民币2,040万元(310万美元),较2021年同期同比下降77.8%。2022年第二季度,收入成本占净收入的百分比为55.3%,而2021年同期为57.1%。
1 人民币(“人民币”)到美元(“美元”)的折算以2022年6月30日美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中所列的1美元=人民币6.6981的汇率为基础,可在https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm.上查阅。
2022年第二季度的毛利率为44.7%,而2021年第二季度的毛利率为42.9%。
2022年第二季度营业费用为人民币1.394亿元(2,080万美元),较2021年同期同比增长46.5%。 2022年第二季度计入营业费用的基于股份的薪酬支出、已收购无形资产摊销、出售子公司的收益和商誉减值为人民币8,360万元(1,250万美元)。其中,在其他营业收入中记录的出售子公司的收益为人民币3280万元(合490万美元)。商誉减值为人民币1.121亿元(合1,670万美元),这是由于新冠肺炎在本季度对公司业务产生了更严重的不利影响,并可能在随后的时期继续产生影响。非公认会计原则22022年第二季度,不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产摊销、出售子公司的收益和商誉减值的营业费用为人民币5570万元(830万美元),同比下降37.8%。
· | 2022年第二季度的研究和产品开发费用为人民币1,400万元(合210万美元),同比增长1.5%。2022年第二季度的非公认会计准则研究和产品开发费用(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产的摊销)为人民币1,310万元(合200万美元),较2021年同期增长1.8%。这一增长主要是由于研究和产品开发 人员相关费用的增加。 |
· | 2022年第二季度的销售和营销费用为人民币2450万元(合370万美元),同比下降45.4%。2022年第二季度的非公认会计准则销售和营销费用(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产摊销人民币120万元(20万美元))为人民币2330万元(350万美元),较2021年同期同比下降46.7%。减少的主要原因是促销费用以及与销售和营销人员相关的费用减少。 |
· | 2022年第二季度的一般和行政费用为人民币2,390万元(360万美元),同比下降42.5%。2022年第二季度的非公认会计准则一般费用和行政费用(不包括基于股份的薪酬费用和已收购无形资产摊销人民币230万元(30万美元))为人民币2160万元(320万美元),较2021年同期下降43.0%。减少的主要原因是一般和行政人员相关费用的减少以及坏账准备的冲销。 |
2 以下标题为“关于非GAAP财务指标”的章节提供了有关本新闻稿中非GAAP财务指标的使用信息 ,本新闻稿结尾处标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的表格将非GAAP财务信息与GAAP下的公司财务结果进行了核对。
2022年第二季度的运营亏损为人民币1.229亿元(Br)(1,830万美元),而2021年第二季度的运营亏损为人民币2,620万元。2022年第二季度的运营非公认会计准则亏损(不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产的摊销、子公司处置收益和商誉减值)为人民币3,890万元(580万美元)。
2022年第二季度净亏损人民币1.285亿元(合1920万美元),而2021年第二季度净亏损人民币1400万元。2022年第二季度,非公认会计准则净亏损为人民币4460万元(670万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产的摊销、出售子公司的收益和商誉减值。
2022年第二季度普通股股东应占净亏损为人民币1.265亿元(合1,890万美元),而2021年第二季度普通股股东应占净亏损为人民币1,310万元。2022年第二季度,普通股股东应占非GAAP净亏损为4,260万元人民币(640万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产的摊销、出售子公司的收益和商誉减值。
截至2022年6月30日,公司拥有现金和现金等价物、限制性现金和短期投资10亿元人民币(合1.519亿美元)。新冠肺炎疫情对我们的业务运营产生了负面影响,并将继续影响我们后续时期的运营业绩和现金流。根据我们的流动资金评估和管理行动,我们相信我们的可用现金、现金等价物和投资到期日将 足以满足我们未来12个月的营运资金需求和正常业务过程中的资本支出。
业务展望
2022年第三季度,本公司预计将实现净收入7,450万元至8,020万元,同比下降30%至35%。这一预测反映了 途牛对该行业及其运营的当前和初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议信息
途牛管理层将于美国东部时间2022年9月1日上午8点(北京/香港时间2022年9月1日晚上8点)召开财报电话会议,讨论2022年第二季度的财务业绩。
要参加电话会议,请 拨打以下号码:
美国: | +1-888-346-8982 |
香港: | +852-301-84992 |
内地中国: | 4001-201203 |
国际: | +1-412-902-4272 |
会议ID:途牛2022年第二季度财报电话会议
电话重播将在电话会议结束后一小时 至2022年9月8日进行。拨入详情如下:
美国: | +1-877-344-7529 |
国际: | +1-412-317-0088 |
重播接入码:6348916
此外,公司的投资者关系网站还将提供电话会议的现场直播和存档网络直播,网址为:http://ir.tuniu.com.
关于途牛
途牛(纳斯达克:旅游)是中国领先的在线休闲旅游公司,通过其网站土牛网和移动平台为休闲旅行者提供大量的跟团游和自助游,以及与旅游相关的服务。途牛覆盖了中国全境的420多个出发城市和全球所有热门目的地。途牛通过其线上平台和线下服务网络提供一站式休闲旅游解决方案和引人入胜的客户体验,包括专业的客户服务代表团队、全天候呼叫中心、广泛的线下零售店网络和自营的当地旅行社。欲了解更多信息,请访问网址:http://ir.tuniu.com.。
安全港声明
本新闻稿包含根据修订后的1934年证券交易法第21E节和1995年美国私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心”和类似的表述来识别。途牛还可以在提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工向第三方作出的口头声明中作出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述,包括有关途牛信念和预期的陈述,均属前瞻性陈述,涉及因素、风险和不确定性,可能会导致实际结果与前瞻性陈述中的大不相同。此类因素和风险包括但不限于:途牛的目标和战略;中国在线休闲旅游市场的增长;对途牛产品和服务的需求;公司与客户和旅游供应商的关系;公司提供有竞争力的旅游产品和服务的能力;途牛未来的业务发展、经营业绩和财务状况; 中国在线旅游业的竞争;与公司结构、业务和行业相关的政府政策法规;新冠肺炎对途牛的业务运营、中国等地的旅游业和经济的总体影响,以及中国等地的总体经济和商业状况。有关这些风险和其他风险的进一步信息, 公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含不确定性或因素。本新闻稿中提供的所有信息均为截至新闻稿发布之日的最新信息,途牛不承担任何更新此类信息的义务。 除非适用法律另有要求。
关于非公认会计准则财务指标
为补充本公司按照美国公认会计原则列报的未经审计的综合财务业绩,本公司 提供了与收入成本、研究和产品开发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、商誉减值、其他营业收入、营业费用总额、运营亏损、净亏损、普通股股东应占净亏损、普通股每股净亏损-基本和摊薄 以及美国存托股份每股净亏损-基本和摊薄有关的非公认会计准则信息,其中不包括基于股份的薪酬支出。收购无形资产的摊销、出售子公司的收益和商誉减值。我们相信,本新闻稿中使用的非GAAP财务指标有助于了解和评估潜在的业务业绩和经营趋势,管理层和投资者在评估我们的财务业绩以及规划和预测未来期间时,可从参考这些非GAAP财务指标中受益。 有关这些非GAAP财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为“GAAP和非GAAP结果的协调”的表格 。
使用非公认会计原则财务计量 不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产的摊销、出售子公司的收益和商誉减值 的一个限制是,基于股票的薪酬支出和已收购无形资产的摊销一直是、并将继续是公司业务中的重大经常性支出。您不应独立查看非GAAP结果,或将其视为GAAP下结果的替代品,或将其与其他公司报告或预测的结果进行比较。
投资者和媒体查询,请联系:
中国
玛丽·陈
投资者关系董事
途牛集团
Phone: +86-25-6960-9988
电邮:ir@tuniu.com
(财务表格如下)
途牛集团
未经审计的简明综合资产负债表
(除每股信息外,所有金额均以千计)
2021年12月31日 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 349,077 | 297,381 | 44,398 | |||||||||
受限现金 | 46,521 | 33,279 | 4,968 | |||||||||
短期投资 | 615,901 | 686,452 | 102,485 | |||||||||
应收账款净额 | 111,941 | 105,790 | 15,794 | |||||||||
关联方应付款项 | 14,969 | 14,490 | 2,163 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 337,033 | 283,813 | 42,372 | |||||||||
流动资产总额 | 1,475,442 | 1,421,205 | 212,180 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
长期投资 | 201,947 | 226,495 | 33,815 | |||||||||
财产和设备,净额 | 98,159 | 90,589 | 13,525 | |||||||||
无形资产,净额 | 55,376 | 44,545 | 6,650 | |||||||||
土地使用权,净额 | 94,652 | 93,621 | 13,977 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 48,115 | 35,757 | 5,338 | |||||||||
商誉 | 232,007 | 117,470 | 17,538 | |||||||||
其他非流动资产 | 92,111 | 87,975 | 13,134 | |||||||||
非流动资产总额 | 822,367 | 696,452 | 103,977 | |||||||||
总资产 | 2,297,809 | 2,117,657 | 316,157 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期借款 | 9,981 | 8,600 | 1,284 | |||||||||
应付帐款和应付票据 | 383,626 | 386,560 | 57,712 | |||||||||
应付关联方的款项 | 4,679 | 3,773 | 563 | |||||||||
应付薪金及福利 | 33,761 | 34,665 | 5,175 | |||||||||
应缴税金 | 8,004 | 3,669 | 548 | |||||||||
来自客户的预付款 | 139,777 | 128,589 | 19,198 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 16,556 | 14,745 | 2,201 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 382,629 | 393,940 | 58,813 | |||||||||
流动负债总额 | 979,013 | 974,541 | 145,494 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 38,832 | 30,141 | 4,500 | |||||||||
递延税项负债 | 12,479 | 10,020 | 1,496 | |||||||||
长期借款 | 14,344 | 10,059 | 1,502 | |||||||||
非流动负债总额 | 65,655 | 50,220 | 7,498 | |||||||||
总负债 | 1,044,668 | 1,024,761 | 152,992 | |||||||||
可赎回的非控股权益 | 27,200 | 27,200 | 4,061 | |||||||||
权益 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 37 | |||||||||
减值:国库股 | (293,795 | ) | (292,028 | ) | (43,599 | ) | ||||||
额外实收资本 | 9,125,748 | 9,127,634 | 1,362,720 | |||||||||
累计其他综合收益 | 271,821 | 288,968 | 43,142 | |||||||||
累计赤字 | (7,834,879 | ) | (8,001,831 | ) | (1,194,642 | ) | ||||||
途牛公司股东权益总额 | 1,269,144 | 1,122,992 | 167,658 | |||||||||
非控制性权益 | (43,203 | ) | (57,296 | ) | (8,554 | ) | ||||||
总股本 | 1,225,941 | 1,065,696 | 159,104 | |||||||||
总负债、可赎回的非控股权益和权益 | 2,297,809 | 2,117,657 | 316,157 |
途牛集团
未经审计的简明综合全面损失表
(除每股信息外,所有金额均以千计)
截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | |||||||||||||
June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
包价旅游 | 126,502 | 14,375 | 9,531 | 1,423 | ||||||||||||
其他 | 34,459 | 27,104 | 27,426 | 4,095 | ||||||||||||
净收入 | 160,961 | 41,479 | 36,957 | 5,518 | ||||||||||||
收入成本 | (91,975 | ) | (25,666 | ) | (20,440 | ) | (3,052 | ) | ||||||||
毛利 | 68,986 | 15,813 | 16,517 | 2,466 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (13,757 | ) | (16,185 | ) | (13,963 | ) | (2,085 | ) | ||||||||
销售和市场营销 | (44,795 | ) | (29,783 | ) | (24,474 | ) | (3,654 | ) | ||||||||
一般和行政 | (41,541 | ) | (27,658 | ) | (23,888 | ) | (3,566 | ) | ||||||||
商誉减值 | - | - | (112,102 | ) | (16,736 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 4,950 | 5,000 | 35,059 | 5,234 | ||||||||||||
总运营费用 | (95,143 | ) | (68,626 | ) | (139,368 | ) | (20,807 | ) | ||||||||
运营亏损 | (26,157 | ) | (52,813 | ) | (122,851 | ) | (18,341 | ) | ||||||||
其他(费用)/收入 | ||||||||||||||||
利息和投资收入 | 9,095 | 11,524 | 5,206 | 777 | ||||||||||||
利息支出 | (1,944 | ) | (1,950 | ) | (582 | ) | (87 | ) | ||||||||
汇兑收益/(亏损)净额 | 4,289 | 129 | (11,424 | ) | (1,706 | ) | ||||||||||
其他收入,净额 | 664 | 659 | 302 | 45 | ||||||||||||
所得税费用前亏损 | (14,053 | ) | (42,451 | ) | (129,349 | ) | (19,312 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 134 | 553 | 21 | 3 | ||||||||||||
附属公司的权益(亏损)/收入 | (95 | ) | 242 | 790 | 118 | |||||||||||
净亏损 | (14,014 | ) | (41,656 | ) | (128,538 | ) | (19,191 | ) | ||||||||
非控股权益应占净亏损 | (949 | ) | (1,223 | ) | (2,019 | ) | (301 | ) | ||||||||
途牛应占净亏损 | (13,065 | ) | (40,433 | ) | (126,519 | ) | (18,890 | ) | ||||||||
普通股股东应占净亏损 | (13,065 | ) | (40,433 | ) | (126,519 | ) | (18,890 | ) | ||||||||
净亏损 | (14,014 | ) | (41,656 | ) | (128,538 | ) | (19,191 | ) | ||||||||
其他综合(亏损)/收入: | ||||||||||||||||
外币折算调整,扣除零税净额 | (4,389 | ) | (130 | ) | 17,277 | 2,579 | ||||||||||
综合损失 | (18,403 | ) | (41,786 | ) | (111,261 | ) | (16,612 | ) | ||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | (0.04 | ) | (0.11 | ) | (0.34 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
每美国存托股份净亏损--基本亏损和摊薄亏损* | (0.12 | ) | (0.33 | ) | (1.02 | ) | (0.15 | ) | ||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 370,929,055 | 371,079,992 | 371,112,997 | 371,112,997 | ||||||||||||
以股份为基础的薪酬支出如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 44 | 77 | 291 | 43 | ||||||||||||
研究和产品开发 | 76 | 243 | 299 | 45 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 61 | 121 | 448 | 67 | ||||||||||||
一般和行政 | 2,928 | 534 | 1,639 | 245 | ||||||||||||
总计 | 3,109 | 975 | 2,677 | 400 |
*每股美国存托股份代表三股公司普通股。
对GAAP和非GAAP结果进行对账
(除每股信息外,所有金额均以千计)
截至2022年6月30日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
以股份为基础 | 收购的摊销 | 处置收益 | 减损 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 共有 家子公司 | 的商誉 | 结果 | |||||||||||||||||||
收入成本 | (20,440 | ) | 291 | - | - | - | (20,149 | ) | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (13,963 | ) | 299 | 534 | - | - | (13,130 | ) | ||||||||||||||||
销售和市场营销 | (24,474 | ) | 448 | 770 | - | - | (23,256 | ) | ||||||||||||||||
一般和行政 | (23,888 | ) | 1,639 | 635 | - | - | (21,614 | ) | ||||||||||||||||
商誉减值 | (112,102 | ) | - | - | - | 112,102 | - | |||||||||||||||||
其他营业收入 | 35,059 | - | - | (32,786 | ) | - | 2,273 | |||||||||||||||||
运营费用总额 | (139,368 | ) | 2,386 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (55,727 | ) | |||||||||||||||
运营亏损 | (122,851 | ) | 2,677 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (38,919 | ) | |||||||||||||||
净亏损 | (128,538 | ) | 2,677 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (44,606 | ) | |||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (126,519 | ) | 2,677 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (42,587 | ) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损 --基本亏损和稀释亏损 | (0.34 | ) | (0.11 | ) | ||||||||||||||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和 摊薄亏损 | (1.02 | ) | (0.33 | ) | ||||||||||||||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 371,112,997 | 371,112,997 |
截至2022年3月31日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
以股份为基础 | 收购的摊销 | 处置收益 | 减损 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 共有 家子公司 | 的商誉 | 结果 | |||||||||||||||||||
收入成本 | (25,666 | ) | 77 | - | - | - | (25,589 | ) | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (16,185 | ) | 243 | 534 | - | - | (15,408 | ) | ||||||||||||||||
销售和市场营销 | (29,783 | ) | 121 | 1,065 | - | - | (28,597 | ) | ||||||||||||||||
一般和行政 | (27,658 | ) | 534 | 637 | - | - | (26,487 | ) | ||||||||||||||||
其他营业收入 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | ||||||||||||||||||
运营费用总额 | (68,626 | ) | 898 | 2,236 | - | - | (65,492 | ) | ||||||||||||||||
运营亏损 | (52,813 | ) | 975 | 2,236 | - | - | (49,602 | ) | ||||||||||||||||
净亏损 | (41,656 | ) | 975 | 2,236 | - | - | (38,445 | ) | ||||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (40,433 | ) | 975 | 2,236 | - | - | (37,222 | ) | ||||||||||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损 --基本亏损和稀释亏损 | (0.11 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和 摊薄亏损 | (0.33 | ) | (0.30 | ) | ||||||||||||||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 371,079,992 | 371,079,992 |
截至2021年6月30日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
以股份为基础 | 收购的摊销 | 处置收益 | 减损 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
GAAP 结果 | 补偿 | 无形资产 | 共有 家子公司 | 的商誉 | 结果 | |||||||||||||||||||
收入成本 | (91,975 | ) | 44 | - | - | - | (91,931 | ) | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (13,757 | ) | 76 | 782 | - | - | (12,899 | ) | ||||||||||||||||
销售和市场营销 | (44,795 | ) | 61 | 1,065 | - | - | (43,669 | ) | ||||||||||||||||
一般和行政 | (41,541 | ) | 2,928 | 681 | - | - | (37,932 | ) | ||||||||||||||||
其他营业收入 | 4,950 | - | - | - | - | 4,950 | ||||||||||||||||||
运营费用总额 | (95,143 | ) | 3,065 | 2,528 | - | - | (89,550 | ) | ||||||||||||||||
运营亏损 | (26,157 | ) | 3,109 | 2,528 | - | - | (20,520 | ) | ||||||||||||||||
净亏损 | (14,014 | ) | 3,109 | 2,528 | - | - | (8,377 | ) | ||||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (13,065 | ) | 3,109 | 2,528 | - | - | (7,428 | ) | ||||||||||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损 --基本亏损和稀释亏损 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||||
每美国存托股份净亏损-基本亏损和 摊薄亏损 | (0.12 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 370,929,055 | 370,929,055 |
*每股普通股应占普通股基本净亏损的计算方法为:普通股股东应占净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数量。普通股应占每股摊薄净亏损的计算方法为:普通股股东应占净亏损除以期内已发行普通股和稀释性潜在普通股的加权平均数,包括按库存股方法确定的基于股份奖励的摊薄影响。