附件99.1
上汽集团公布2023财年第二季度业绩
·净预订量为21亿美元，本季度的预订与账单之比为1.1倍，TTM为1.0倍
·收入18.3亿美元，与上年基本持平
·稀释每股收益：1.30美元；调整后稀释每股收益(1)：1.75美元
·公司增加收入并调整稀释后每股收益(1)2023财年指引
弗吉尼亚州雷斯顿，2022年9月1日-科学应用国际公司(纽约证券交易所股票代码：SAIC)今天公布了截至2022年7月29日的第二季度业绩，该公司是推动美国国防、太空、民用和情报市场数字化转型的财富500强®技术集成商。
上汽集团首席执行官纳齐克·基恩表示：“到目前为止，我为我们在本季度和本财年取得的业绩感到自豪，这些业绩有助于我们改善今年的前景。”我们在安全云和系统集成领域为构建差异化解决方案所做的投资使我们处于有利地位，能够在不断增长的市场中获得份额。我们的重点仍然是将强大的机会管道转化为持续的、有利可图的增长和为我们的股东增加价值。“
2023财年第二季度：经营业绩摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 7月29日，
2022 | | 百分比
变化 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 百分比
变化 | | 7月30日，
2021 |
| | (单位：百万，每股除外) | | | | | | |
| 收入 | $ | 1,831 | | | — | % | | $ | 1,836 | | | $ | 3,827 | | | 3 | % | | $ | 3,714 | |
| 营业收入 | 125 | | | (6) | % | | 133 | | | 250 | | | (5) | % | | 263 | |
| 营业收入占收入的百分比 | 6.8 | % | | -40 | Bps | | 7.2 | % | | 6.5 | % | | -60 | Bps | | 7.1 | % |
调整后营业收入(1) | 125 | | | (15) | % | | 147 | | | 259 | | | (10) | % | | 287 | |
| 调整后的营业收入占收入的百分比 | 6.8 | % | | -120 | Bps | | 8.0 | % | | 6.8 | % | | -90 | Bps | | 7.7 | % |
| 普通股股东应占净收益 | 73 | | | (11) | % | | 82 | | | 146 | | | (10) | % | | 163 | |
息税折旧摊销前利润(1) | 166 | | | (3) | % | | 171 | | | 330 | | | (5) | % | | 346 | |
| EBITDA占收入的百分比 | 9.1 | % | | -20 | Bps | | 9.3 | % | | 8.6 | % | | -70 | Bps | | 9.3 | % |
调整后的EBITDA(1) | 166 | | | (10) | % | | 185 | | | 339 | | | (8) | % | | 369 | |
| 调整后的EBITDA占收入的百分比 | 9.1 | % | | -100 | Bps | | 10.1 | % | | 8.9 | % | | -100 | Bps | | 9.9 | % |
| 稀释后每股收益 | $ | 1.30 | | | (8) | % | | $ | 1.41 | | | $ | 2.59 | | | (7) | % | | $ | 2.79 | |
调整后稀释后每股收益(1) | $ | 1.75 | | | (11) | % | | $ | 1.97 | | | $ | 3.62 | | | (8) | % | | $ | 3.92 | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 141 | | | 53 | % | | $ | 92 | | | $ | 259 | | | (8) | % | | $ | 281 | |
自由现金流(1) | $ | 74 | | | (13) | % | | $ | 85 | | | $ | 187 | | | (25) | % | | $ | 249 | |
(1)非公认会计准则措施，有关这项措施的资料，请参阅附表5。
第二季度业绩摘要
与上年同期相比，该季度的收入减少了500万美元，这主要是由于合同完成、与上年同期相比减少了一个工作日、合同估计的净有利变化减少以及上一年同期某些场外负债合同加速摊销的增加，但部分被新合同和现有合同的增加以及对Halfaker的收购(约3000万美元)所抵消。经收购和剥离收入的影响调整后，收入收缩1.8%。
营业收入占收入的百分比比上年同期有所下降，这主要是由于合同估计的净有利变化减少，上一年期间某些场外负债合同加速摊销增加，以及本年度间接成本增加，部分抵消了本年度期间较低的收购和整合成本以及本年度期间以前间接利率年度的净有利结算带来的更高收益。
调整后的EBITDA(1)占本季度收入的百分比从上一年同期的10.1%下降到9.1%，这主要是因为合同估计的有利净变化减少，上一年期间某些场外负债合同加速摊销导致的收入增加，以及本年度间接成本增加，部分抵消了本年度期间以前间接利率年度的净有利结算带来的更高收益。
该季度的稀释后每股收益为1.30美元，而去年同期为1.41美元。该季度调整后的稀释后每股收益(1)为1.75美元，而去年同期为1.97美元。本季度的加权平均稀释后流通股从去年同期的5840万股减少到5590万股。
现金生成和资本部署
第二季度经营活动提供的现金流为1.41亿美元，比上年同期增加4900万美元，这主要是由于MARPA贷款提供的现金增加，但部分被客户收款的时间所抵消。
第二季度的自由现金流(1)比去年同期减少了1100万美元，降至7400万美元，这主要是由于客户收集的时机所致。
在本季度，上汽集团部署了8900万美元的资本，其中包括6200万美元的计划股票回购，2000万美元的现金股息和700万美元的资本支出。
债务再融资
在本季度，上汽集团成功地对其信贷协议进行了再融资，将一些现有贷款整合为规模更大的12.3亿美元五年期贷款，将于2027年6月到期，并将循环信贷承诺从4亿美元增加到10亿美元。是次再融资令SOFR贷款的定期贷款适用利差降至年息0.75%至1.75%，初步节省利息0.50%。其中4亿美元的增量收益用于偿还2025年10月到期的部分较高利率定期贷款B贷款。彭博社承认，这笔交易包括三家少数股权银行，它们加入了上汽集团的银团，并承诺为再融资提供资本。
宣布季度股息
正如之前宣布的，在季度结束后，公司董事会宣布于2022年10月28日向2022年10月14日登记在册的股东支付公司普通股每股0.37美元的现金股息。上汽集团打算继续按季度派发股息，尽管未来任何派息的宣布将由董事会每季度决定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。
(1)非公认会计准则措施，有关这项措施的资料，请参阅附表5。
积压和合同授予
该季度的净预订量约为21亿美元，这反映出预订与账单的比率为1.1，往绩12个月的预订与账单的比率为1.0。据估计，上汽集团本季度末的积压订单约为243亿美元。在积压的总金额中，大约有36亿美元得到了资金。
著名的新商业大奖：
空军空中作战中心：上汽集团从美国空军获得了一份价值3.19亿美元的猎鹰空中作战中心(AOC)武器系统维护合同。猎鹰计划协助空军分部指挥官规划、指挥和评估空中、太空和网络空间行动。AOC接收、分析和传播指挥、控制和情报数据，以支持作战。
美国陆军司令部G-2情报：上汽集团获得了美国陆军价值2亿美元的单项奖励任务订单，用于为部队司令部(FORSCOM)G-2-情报、情报作战职能(IWF)进行研究、分析和评估。根据这一任务订单，上汽集团将开发和提供有价值的培训，并建议战备程序，以提高作战人员和任务指挥官在情报、天气和安全方面的及时性和准确性。
美国海军：SAIC从美国海军获得了一份价值1.63亿美元的合同，为位于加利福尼亚州圣地亚哥的海军信息作战中心(NIWC)太平洋海岸网络分公司提供岸上网络、网络组件和网络服务解决方案的设计、开发、集成、现代化、维持和生命周期支持。根据合同，SAIC将为美国海军所有岸上司令部和对海军日常行动至关重要的人员维护海军企业网络，并支持作战指挥官部署的美国海军部队的指挥和控制。
备受瞩目的复赛奖：
美国国务院：上汽集团获得了一份价值1.04亿美元的合同延期合同，继续为关键IT基础设施提供工程和设计服务、安全以及运营和维护服务。
值得注意的太空和情报社区奖：
美国空间和情报界：SAIC获得了空间和情报界组织授予的约4亿美元的合同，这不包括前面提到的AOC猎鹰项目。这些奖项代表了新业务和重新竞争的结合。
其他值得注意的新闻
上汽集团发布第三份年度企业责任报告：上汽集团发布了第三份年度企业责任报告，突出了该公司对改善我们的世界、社区和人民生活的持续承诺。该报告介绍了在减少能源消耗和温室气体排放、提升公司对领导力和劳动力多样性的承诺、扩大工作场所灵活性以及将慈善活动集中在对公司重要的三个领域方面的持续进展：军事英雄；社区健康；以及科学、技术、工程和数学(STEM)努力。与之前的报告类似，目前的报告伴随着上汽集团对全球报告指数(GRI)的回应。为了反映公司的持续进展，今年的回应扩大到包括公司的第一份气候相关财务披露特别工作组(TCFD)报告以及根据GRI、可持续会计准则委员会(SASB)和联合国可持续发展目标(UN SDGs)编制的ESG报告框架和标准指数。
上汽集团在Gartner市场份额中排名第一：高德纳最新的IT服务市场份额报告将上汽集团列为美国政府IT服务营收最高的两类提供商：应用受管服务和基础设施实施及受管服务。这是该公司连续第二年在应用程序托管服务方面排名第一。此外，Gartner的报告还将上汽集团列为应用实施和托管服务的第二大提供商，并连续第二年在技术咨询方面排名第三，在美国政府所有细分市场的收入中排名第三。
上汽集团捐赠10万美元资助阿拉巴马农工大学奖学金：上汽集团与阿拉巴马农工大学合作捐赠了10万美元奖学金。今年的捐款将用于资助两名新生的教育，他们将在阿拉巴马州亨茨维尔的这所历史悠久的黑人大学工程、技术和物理科学学院寻求职业生涯。这是上汽集团第一年与阿拉巴马州农工大学合作，为充满激情和动力的学生提供机会，让他们通过工程学院寻求机会。
技术和物理科学(CETPS)和AAMU-RISE基金会，该基金会促进与学校、行业和政府合作伙伴的研究和开发工作。
上汽集团旗下的Koverse推出零信任数据平台：上汽集团旗下的Koverse，Inc.宣布推出Koverse Data Platform(KDP)4.0，这是一个安全第一的数据平台，引入了基于属性的访问控制(ABAC)来强制执行数据的零信任，使客户能够安全地处理复杂和敏感的信息，从而支持最苛刻的分析、数据科学和人工智能用例。KDP 4.0在数据集和记录级别跨数据创建了极其灵活的统一安全模型，通过提供细粒度控制来确保授权使用，从而提高了组织内所有数据的价值和利用率，尤其是混合敏感度数据。
2023财年指导
下表总结了2023财年的指导方针，并代表了我们截至2022年9月1日的观点。
| | | | | | | | |
| 本财政年度 | 上一财政年度 |
| 2023年指南 | 2023年指南 |
| 收入 | 75亿至75.5亿美元 | 74.3亿至75.5亿美元 |
调整后的EBITDA利润率(1) | 约8.9% | 约8.9% |
调整后稀释每股收益(1) | $7.00 to $7.20 | $6.90 to $7.20 |
自由现金流(1) | 5亿至5.3亿美元 | 5亿至5.3亿美元 |
网络直播信息
上汽管理层将在上午10点开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。东部时间2022年9月1日。电话会议将通过国家工商总局网站(http://investors.saic.com).)投资者关系部分的链接向公众同步网络直播我们将只提供网络直播访问--不再提供“拨入”访问。此外，还将通过国家工商总局网站投资者关系部分的链接向公众提供补充演示文稿。电话会议结束后，可以在投资者关系网站上观看网络直播的点播音频重播。
关于上汽集团
上汽®是推动我国技术转型的首屈一指的财富500强®技术集成商。我们在国防、空间、民用和情报市场的强大产品组合包括工程、数字、人工智能和任务解决方案方面的安全高端解决方案。利用我们的专业知识和对现有和新兴技术的了解，我们整合了我们自己的产品组合和我们的合作伙伴生态系统中的最佳组件，以提供对实现客户使命至关重要的创新、有效和高效的解决方案。
我们大约有26,000人；由使命驱动，由目标团结，由机会激励。上汽是一个机会均等的雇主，培养多元化、公平和包容的文化，这是我们价值观的核心，也是吸引和留住优秀人才的重要因素。上汽集团总部位于弗吉尼亚州莱斯顿，年收入约为74亿美元。欲了解更多信息，请访问saic.com。欲了解最新消息，请访问我们的新闻编辑部。
联系人
投资者关系部：Joe·德纳尔迪，电话：+1.703.488.8528，
媒体：泰国·汉森，+1.703.676.8215，电子邮件：Public Relationship@saic.com
公认会计准则到非公认会计准则的指导对账
该公司不提供前瞻性调整稀释每股收益与公认会计原则稀释每股收益或调整后EBITDA利润率与公认会计准则净收入的对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在内在困难，包括但不限于已收购无形资产的摊销以及收购、整合和重组成本。因此，该公司无法合理确定地预测GAAP稀释后每股收益或GAAP净收入。上述费用的变化可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的、潜在的重大影响。
(1)非公认会计准则措施，有关这项措施的资料，请参阅附表5。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述包含或基于“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性”信息。在某些情况下，您可以通过“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导”以及类似的词语或短语来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、流通股和现金流的估计，以及关于未来红利、股票回购和其他资本部署计划的陈述。这类陈述不是对未来业绩的保证，涉及风险、不确定性和假设，由于各种因素，实际结果可能与本新闻稿中的指导和其他前瞻性陈述大不相同。可能导致或导致这些重大差异的风险、不确定因素和假设包括在美国证券交易委员会年度报告的“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及“法律程序”部分讨论的那些内容，这些内容在后续提交给美国证券交易委员会的任何季度报告和其他美国证券交易委员会文件中都有更新，这些内容可以通过美国证券交易委员会网站的投资者关系栏目查看或获取。由于这些风险、不确定性和假设，提醒您不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本文发布之日的情况。上汽集团明确表示，没有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述，以反映后续事件, 实际结果或上汽集团预期的变化。对于投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息，上汽集团也没有任何评论或更正的义务。
附表1：
科学应用国际公司
简明和综合损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| (单位：百万，每股除外) |
| 收入 | $ | 1,831 | | | $ | 1,836 | | | $ | 3,827 | | | $ | 3,714 | |
| 收入成本 | 1,612 | | | 1,604 | | | 3,382 | | | 3,265 | |
| 销售、一般和行政费用 | 93 | | | 85 | | | 185 | | | 165 | |
| 收购和整合成本 | 1 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| 其他营业收入 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 营业收入 | 125 | | | 133 | | | 250 | | | 263 | |
| 利息支出 | 30 | | | 26 | | | 57 | | | 53 | |
| 其他(收入)费用，净额 | — | | | (1) | | | 3 | | | (3) | |
| 所得税前收入 | 95 | | | 108 | | | 190 | | | 213 | |
| 所得税拨备 | (21) | | | (26) | | | (42) | | | (49) | |
| 净收入 | $ | 74 | | | $ | 82 | | | $ | 148 | | | $ | 164 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | 1 | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 73 | | | $ | 82 | | | $ | 146 | | | $ | 163 | |
| 加权平均流通股数量： | | | | | | | |
| 基本信息 | 55.6 | | | 57.9 | | | 55.9 | | | 58.0 | |
| 稀释 | 55.9 | | | 58.4 | | | 56.3 | | | 58.5 | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.31 | | | $ | 1.42 | | | $ | 2.61 | | | $ | 2.81 | |
| 稀释 | $ | 1.30 | | | $ | 1.41 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.79 | |
附表2：
科学应用国际公司
简明和合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 7月29日，
2022 | | 2022年1月28日 |
| | (单位：百万) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 99 | | | $ | 106 | |
| 应收账款净额 | 1,036 | | | 1,015 | |
| 库存、预付费用和其他流动资产 | 135 | | | 142 | |
| 流动资产总额 | 1,270 | | | 1,263 | |
| 商誉 | 2,911 | | | 2,913 | |
| 无形资产，净额 | 1,069 | | | 1,132 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 95 | | | 100 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 173 | | | 209 | |
| 其他资产 | 136 | | | 129 | |
| 总资产 | $ | 5,654 | | | $ | 5,746 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款和应计负债 | $ | 853 | | | $ | 840 | |
| 应计工资总额和员工福利 | 337 | | | 364 | |
| 长期债务，流动部分 | — | | | 148 | |
| 流动负债总额 | 1,190 | | | 1,352 | |
| 长期债务，扣除当期部分 | 2,462 | | | 2,370 | |
| 经营租赁负债 | 162 | | | 192 | |
| 其他长期负债 | 187 | | | 203 | |
| 股本： | | | |
| 普通股股东权益总额 | 1,643 | | | 1,619 | |
| 非控制性权益 | 10 | | | 10 | |
| 股东权益总额 | 1,653 | | | 1,629 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 5,654 | | | $ | 5,746 | |
附表3：
科学应用国际公司
简明和合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| | (单位：百万) |
| 经营活动的现金流： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 74 | | | $ | 82 | | | $ | 148 | | | $ | 164 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | 40 | | | 37 | | | 81 | | | 79 | |
| 摊销场外客户合同 | (4) | | | (13) | | | (6) | | | (17) | |
| 债务发行成本摊销 | 4 | | | 2 | | | 6 | | | 4 | |
| 递延所得税 | (24) | | | 11 | | | (22) | | | 31 | |
| 基于股票的薪酬费用 | 12 | | | 14 | | | 23 | | | 24 | |
| 资产剥离损失(收益) | — | | | 1 | | | — | | | (2) | |
| 资产减值 | — | | | 3 | | | — | | | 10 | |
| 因经营资产和负债的变化而增加(减少)，扣除收购的影响： | | | | | | | |
| 应收账款 | 68 | | | (19) | | | (21) | | | (80) | |
| 库存、预付费用和其他流动资产 | (4) | | | 15 | | | 7 | | | 10 | |
| 其他资产 | 2 | | | (4) | | | 5 | | | (8) | |
| 应付账款和应计负债 | (11) | | | (2) | | | 29 | | | 42 | |
| 应计工资总额和员工福利 | (58) | | | (37) | | | (27) | | | 20 | |
| 应付所得税 | 37 | | | — | | | 36 | | | — | |
| 经营租赁资产和负债，净额 | 4 | | | (2) | | | — | | | 3 | |
| 其他长期负债 | 1 | | | 4 | | | — | | | 1 | |
| 经营活动提供的净现金 | 141 | | | 92 | | | 259 | | | 281 | |
| 投资活动产生的现金流： | | | | | | | |
| 房地产、厂房和设备的支出 | (7) | | | (7) | | | (12) | | | (17) | |
| 购买有价证券 | (2) | | | (1) | | | (4) | | | (3) | |
| 有价证券的销售 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 为收购支付的现金，扣除获得的现金 | — | | | (244) | | | — | | | (244) | |
| 资产剥离所得收益 | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| 其他 | (3) | | | (1) | | | (3) | | | (2) | |
| 用于投资活动的现金净额 | (11) | | | (252) | | | (17) | | | (256) | |
| 融资活动的现金流： | | | | | | | |
| 向股东支付股息 | (20) | | | (22) | | | (42) | | | (44) | |
| 借款本金支付 | (516) | | | (22) | | | (575) | | | (61) | |
| 股票的发行 | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
| 股票回购、报废或预扣股权奖励税金 | (64) | | | (38) | | | (148) | | | (91) | |
| 借款收益 | 515 | | | 100 | | | 515 | | | 116 | |
| 发债成本 | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
| 对非控股权益的分配 | (1) | | | — | | | (2) | | | (1) | |
| 融资活动提供的现金净额(用于) | (87) | | | 22 | | | (249) | | | (73) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 43 | | | (138) | | | (7) | | | (48) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 65 | | | 280 | | | 115 | | | 190 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 108 | | | $ | 142 | | | $ | 108 | | | $ | 142 | |
附表4：
科学应用国际公司
积压
(未经审计)
截至提交日期，我们总积压的估计价值为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月29日，
2022 | | 4月29日，
2022 | | 1月28日，
2022 |
| | (单位：百万) |
| 资金积压 | $ | 3,630 | | | $ | 3,218 | | | $ | 3,491 | |
| 协商的无资金积压 | 20,695 | | | $ | 20,894 | | | 20,601 | |
| 总积压 | $ | 24,325 | | | $ | 24,112 | | | $ | 24,092 | |
积压代表在执行工作时根据谈判合同和任务订单确认的未来收入的估计金额，不包括竞争对手抗议的合同授予，直到抗议以有利于我们的方式解决为止。上汽集团将积压分为两类，有资金的积压和协商的无资金积压。与政府机构签订的合同的资金积压主要是指分配资金的合同减去之前在这些合同上确认的收入，不包括合同中资金是由美国政府和其他客户递增拨款或授权的部分，即使合同可能要求在数年内履行。与非政府机构合同的资金积压是指合同的估计价值，这些合同可能涵盖上汽有义务履行的未来数年，减去之前在这些合同上确认的收入。谈判未筹措资金积压是指从未拨出或未授权供资的谈判合同以及未行使的定价合同期权中获得的估计未来收入。协商的无资金积压不包括对未来潜在任务订单的任何估计，这些订单预计将根据不确定交付、不确定数量(IDIQ)、美国总务署(GSA)时间表或其他主协议合同工具授予。
附表5：
科学应用国际公司
非公认会计准则财务衡量标准
(未经审计)
本时间表介绍了本收益新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标。虽然我们认为这些非GAAP财务指标在评估我们的财务信息时可能有用，但它们应被视为补充性质，而不是替代根据GAAP编制的财务信息。以下提供了对账、定义以及我们如何认为这些措施对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。
EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| | (单位：百万) |
| 净收入 | $ | 74 | | | $ | 82 | | | $ | 148 | | | $ | 164 | |
| 应收账款的利息支出和销售损失 | 31 | | | 26 | | | 59 | | | 54 | |
| 所得税拨备 | 21 | | | 26 | | | 42 | | | 49 | |
| 折旧及摊销 | 40 | | | 37 | | | 81 | | | 79 | |
息税折旧摊销前利润(1) | 166 | | | 171 | | | 330 | | | 346 | |
| EBITDA占收入的百分比 | 9.1 | % | | 9.3 | % | | 8.6 | % | | 9.3 | % |
| 收购和整合成本 | 1 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| 重组成本 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
| 包括在收购和整合成本中的折旧 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 收回收购和整合成本以及重组成本 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
调整后的EBITDA(1) | $ | 166 | | | $ | 185 | | | $ | 339 | | | $ | 369 | |
| 调整后的EBITDA占收入的百分比 | 9.1 | % | | 10.1 | % | | 8.9 | % | | 9.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | $ | 125 | | | $ | 133 | | | $ | 250 | | | $ | 263 | |
| 营业收入占收入的百分比 | 6.8 | % | | 7.2 | % | | 6.5 | % | | 7.1 | % |
| 收购和整合成本 | 1 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| 重组成本 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
| 收回收购和整合成本以及重组成本 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
调整后营业收入(1) | $ | 125 | | | $ | 147 | | | $ | 259 | | | $ | 287 | |
| 调整后的营业收入占收入的百分比 | 6.8 | % | | 8.0 | % | | 6.8 | % | | 7.7 | % |
EBITDA是一种业绩衡量标准，计算方法是计算净收益，不包括销售应收账款的利息和损失、所得税准备以及折旧和摊销。调整后的EBITDA和调整后的营业收入是业绩衡量指标，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及我们认为不能反映我们持续经营业绩的任何其他重大非经常性成本。收购和整合成本与该公司收购Halfaker、Koverse和Unisys Federal有关。收购和整合成本以及重组成本的收回涉及根据成本会计准则通过公司间接费率收回的成本。我们相信，这些业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们持续经营业绩的趋势，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的可见性。
附表5(续)：
科学应用国际公司
非公认会计准则财务衡量标准
(未经审计)
调整后稀释每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| 稀释后每股收益 | $ | 1.30 | | | $ | 1.41 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.79 | |
| | | | | | | |
| 收购和整合成本以及重组和减值成本，除以稀释后的“加权平均流通股数量”(WASO) | — | | | 0.24 | | | 0.16 | | | 0.41 | |
| 收购和整合成本以及重组和减值成本的税收影响，除以稀释后的WASO | — | | | (0.05) | | | (0.03) | | | (0.08) | |
| 收购和整合成本以及重组和减值成本的净影响，除以稀释后的WASO | — | | | 0.19 | | | 0.13 | | | 0.33 | |
| | | | | | | |
| 无形资产摊销除以摊薄后的瓦索 | 0.57 | | | 0.49 | | | 1.15 | | | 1.04 | |
无形资产摊销的税收效应，除以摊薄后的瓦索 | (0.12) | | | (0.12) | | | (0.25) | | | (0.24) | |
| 无形资产摊销净影响除以摊薄后摊销利润 | 0.45 | | | 0.37 | | | 0.90 | | | 0.80 | |
| | | | | | | |
调整后稀释后每股收益(1) | $ | 1.75 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.62 | | | $ | 3.92 | |
调整后稀释每股收益是一项业绩衡量指标，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及我们认为不能反映我们持续经营业绩的任何其他重大非经常性成本。收购和整合成本与该公司收购Halfaker、Koverse和Unisys Federal有关。收购和整合成本以及重组和减值成本是根据成本会计准则通过本公司的间接率收回的成本部分的净额。调整后稀释每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们不按可预测的周期收购业务，而且分配给无形资产的收购价格金额和相关摊销期限对每笔收购都是唯一的。我们相信，这一业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们持续经营业绩的趋势，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的可见性。
附表5(续)：
科学应用国际公司
非公认会计准则财务衡量标准
(未经审计)
自由现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| | (单位：百万) |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 141 | | | $ | 92 | | | $ | 259 | | | $ | 281 | |
| 房地产、厂房和设备的支出 | (7) | | | (7) | | | (12) | | | (17) | |
| MARPA设施使用(提供)的现金 | (60) | | | — | | | (60) | | | (15) | |
自由现金流(1) | $ | 74 | | | $ | 85 | | | $ | 187 | | | $ | 249 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013财年指导 |
| | | (单位：百万) |
| 经营活动提供的净现金 | | $535 to $565 |
| 房地产、厂房和设备的支出 | | 大约35美元 |
自由现金流(1) | | $500 to $530 |
自由现金流的计算方法是将经营活动提供的现金流减去房地产、厂房和设备的支出，再减去我们的主应收账款采购协议(MARPA融资)中用于销售某些指定的合格美国政府应收账款的现金流。根据MARPA融资机制，该公司可以出售符合条件的应收账款，最高金额为3亿美元。我们相信，自由现金流为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们现金流的趋势，并将其与其他同行公司进行比较，其中许多公司提出了类似的非公认会计准则流动性衡量标准。这一措施不应被视为衡量可用于自由支配目的的剩余现金流。