23财年第三季度 导向 | 2023财年全年 导向 | |||||||||||||
收入 | 1.11亿美元 | 4.15-4.17亿美元 | ||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 71% | 70.5-71% | ||||||||||||
非GAAP营业利润率 | (57)% | (58)-(55)% |
7月31日, | 1月31日, | ||||||||||
2022 | 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 269,493 | $ | 1,669,304 | |||||||
短期投资 | 949,883 | 374 | |||||||||
应收账款净额 | 106,380 | 101,491 | |||||||||
延期合同购置成本,当期 | 30,894 | 27,546 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 33,348 | 18,939 | |||||||||
流动资产总额 | 1,389,998 | 1,817,654 | |||||||||
财产和设备,净额 | 33,031 | 24,918 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 25,270 | 23,884 | |||||||||
递延合同购置成本,非流动 | 44,429 | 41,022 | |||||||||
无形资产,净额 | 159,677 | 15,807 | |||||||||
商誉 | 540,308 | 108,193 | |||||||||
受限现金,非流动现金 | 64,207 | 2,747 | |||||||||
其他资产 | 8,174 | 7,956 | |||||||||
总资产 | $ | 2,265,094 | $ | 2,042,181 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 14,469 | $ | 9,944 | |||||||
应计负债 | 31,913 | 22,657 | |||||||||
应计薪资和福利 | 38,576 | 61,150 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 4,004 | 4,613 | |||||||||
递延收入,当期 | 244,207 | 182,957 | |||||||||
流动负债总额 | 333,169 | 281,321 | |||||||||
递延收入,非流动 | 100,844 | 79,062 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 25,261 | 24,467 | |||||||||
其他负债 | 66,004 | 6,543 | |||||||||
总负债 | 525,278 | 391,393 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
A类普通股 | 20 | 16 | |||||||||
B类普通股 | 8 | 11 | |||||||||
额外实收资本 | 2,549,614 | 2,271,980 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (2,013) | 454 | |||||||||
累计赤字 | (807,813) | (621,673) | |||||||||
股东权益总额 | 1,739,816 | 1,650,788 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 2,265,094 | $ | 2,042,181 | |||||||
Sentinelone,Inc. 简明合并业务报表 (以千为单位,不包括每股和每股数据) (未经审计) |
截至7月31日的三个月, | 截至7月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 102,505 | $ | 45,750 | $ | 180,760 | $ | 83,145 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 36,261 | 18,788 | 63,400 | 37,071 | |||||||||||||||||||
毛利 | 66,244 | 26,962 | 117,360 | 46,074 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 54,989 | 31,037 | 100,870 | 58,857 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 79,000 | 40,970 | 139,641 | 77,150 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 40,447 | 22,110 | 75,337 | 38,834 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 174,436 | 94,117 | 315,848 | 174,841 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (108,192) | (67,155) | (198,488) | (128,767) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 3,222 | 21 | 4,309 | 44 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (607) | (479) | (612) | (782) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 427 | (373) | 136 | (966) | |||||||||||||||||||
扣除所得税准备前的亏损 | (105,150) | (67,986) | (194,655) | (130,471) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | (8,844) | 177 | (8,515) | 326 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (96,306) | $ | (68,163) | $ | (186,140) | $ | (130,797) | |||||||||||||||
A类和B类普通股股东应占基本和稀释后每股净亏损 | $ | (0.35) | $ | (0.57) | $ | (0.68) | $ | (1.59) | |||||||||||||||
用于计算A类和B类普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 | 277,417,227 | 120,520,061 | 273,424,105 | 82,394,440 | |||||||||||||||||||
(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,399 | $ | 840 | $ | 4,247 | $ | 1,223 | |||||||||||||||
研发 | 13,495 | 8,823 | 23,958 | 15,962 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 9,715 | 3,905 | 16,811 | 5,952 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 15,392 | 7,825 | 27,615 | 11,693 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总支出 | $ | 41,001 | $ | 21,393 | $ | 72,631 | $ | 34,830 |
截至7月31日的六个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (186,140) | $ | (130,797) | |||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 10,794 | 3,637 | |||||||||
递延合同购置费用摊销 | 32,532 | 9,087 | |||||||||
非现金经营租赁成本 | 1,609 | 1,408 | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 72,631 | 34,830 | |||||||||
其他 | (1,619) | 105 | |||||||||
经营性资产和负债的变动,扣除收购影响 | |||||||||||
应收账款 | 480 | (10,339) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (9,151) | (11,190) | |||||||||
递延合同购置成本 | (39,287) | (16,477) | |||||||||
应付帐款 | 6,094 | (5,108) | |||||||||
应计负债 | 4,148 | 6,559 | |||||||||
应计薪资和福利 | (23,669) | 6,864 | |||||||||
经营租赁负债 | (2,737) | (1,919) | |||||||||
递延收入 | 31,285 | 37,707 | |||||||||
其他负债 | (8,447) | 2,842 | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (111,477) | (72,791) | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (4,101) | (1,685) | |||||||||
购买无形资产 | (194) | — | |||||||||
内部使用软件的资本化 | (6,028) | (2,852) | |||||||||
购买短期投资 | (1,243,594) | — | |||||||||
短期投资到期日 | 291,845 | — | |||||||||
收购支付的现金,扣除收购的现金和限制性现金 | (281,032) | (3,449) | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (1,243,104) | (7,986) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
递延发行费用的支付 | (186) | (5,068) | |||||||||
偿还债务 | — | (20,000) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 8,382 | 5,827 | |||||||||
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 8,682 | — | |||||||||
首次公开发行和定向增发的收益,扣除承销折扣和佣金后的净额 | — | 1,388,563 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 16,878 | 1,369,322 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | 1,146 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (1,337,703) | 1,289,691 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | 1,672,051 | 399,112 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金--期末 | $ | 334,348 | $ | 1,688,803 |
截至7月31日的三个月, | 截至7月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入对账成本: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则收入成本 | $ | 36,261 | $ | 18,788 | $ | 63,400 | $ | 37,071 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (2,399) | (840) | (4,247) | (1,223) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (35) | — | (36) | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | (5,139) | (558) | (5,679) | (1,049) | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | (148) | — | (148) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本 | $ | 28,540 | $ | 17,390 | $ | 53,290 | $ | 34,799 | |||||||||||||||
毛利对账: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 66,244 | $ | 26,962 | $ | 117,360 | $ | 46,074 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 2,399 | 840 | 4,247 | 1,223 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | 35 | — | 36 | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 5,139 | 558 | 5,679 | 1,049 | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | 148 | — | 148 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 73,965 | $ | 28,360 | $ | 127,470 | $ | 48,346 | |||||||||||||||
毛利调节: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利率 | 65 | % | 59 | % | 65 | % | 55 | % | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 5 | % | 1 | % | 3 | % | 1 | % | |||||||||||||||
与收购相关的补偿 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利* | 72 | % | 62 | % | 70 | % | 58 | % | |||||||||||||||
研发费用对账: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则研究与开发费用 | $ | 54,989 | $ | 31,037 | $ | 100,870 | $ | 58,857 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (13,495) | (8,823) | (23,958) | (15,962) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (97) | — | (135) | — | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | (359) | — | (359) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研发费用 | $ | 41,038 | $ | 22,214 | $ | 76,418 | $ | 42,895 | |||||||||||||||
销售和营销费用对账: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则销售和营销费用 | $ | 79,000 | $ | 40,970 | $ | 139,641 | $ | 77,150 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (9,715) | (3,905) | (16,811) | (5,952) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (126) | — | (279) | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | (2,143) | (189) | (2,326) | (355) | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | (535) | — | (535) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 66,481 | $ | 36,876 | $ | 119,690 | $ | 70,843 |
一般和行政费用对账: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 40,447 | $ | 22,110 | $ | 75,337 | $ | 38,834 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (15,392) | (7,825) | (27,615) | (11,693) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (159) | — | (449) | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | (19) | (19) | (37) | (36) | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | (336) | — | (336) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 24,541 | $ | 14,266 | $ | 46,900 | $ | 27,105 | |||||||||||||||
营业亏损对账: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (108,192) | $ | (67,155) | $ | (198,488) | $ | (128,767) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 41,001 | 21,393 | 72,631 | 34,830 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | 417 | — | 899 | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 7,301 | 766 | 8,042 | 1,440 | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | 1,376 | — | 1,376 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损* | $ | (58,096) | $ | (44,996) | $ | (115,539) | $ | (92,497) | |||||||||||||||
营业利润率对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | (106) | % | (147) | % | (110) | % | (155) | % | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 40 | % | 47 | % | 40 | % | 42 | % | |||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 7 | % | 2 | % | 4 | % | 2 | % | |||||||||||||||
与收购相关的补偿 | 1 | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
非GAAP营业利润率* | (57) | % | (98) | % | (64) | % | (111) | % | |||||||||||||||
净亏损对账: | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净亏损 | $ | (96,306) | $ | (68,163) | $ | (186,140) | $ | (130,797) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 41,001 | 21,393 | 72,631 | 34,830 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | 417 | — | 899 | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 7,301 | 766 | 8,042 | 1,440 | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | 1,376 | — | 1,376 | — | |||||||||||||||||||
所得税拨备(福利) | (9,667) | — | (9,667) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (55,878) | $ | (46,004) | $ | (112,859) | $ | (94,527) |
基本每股收益和稀释每股收益对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (0.35) | $ | (0.57) | $ | (0.68) | $ | (1.59) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.42 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||
与收购相关的补偿 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
所得税拨备(福利) | (0.03) | — | (0.04) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股基本和摊薄净亏损* | $ | (0.20) | $ | (0.38) | $ | (0.41) | $ | (1.15) |
截至7月31日的三个月, | 截至7月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP经营活动中使用的现金净额 | $ | (62,126) | $ | (41,993) | $ | (111,477) | $ | (72,791) | |||||||||||||||
减去:购买房产和设备 | (1,293) | (905) | (4,101) | (1,685) | |||||||||||||||||||
较少:大写的内部使用软件 | (3,454) | (1,839) | (6,028) | (2,852) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (66,873) | $ | (44,737) | $ | (121,606) | $ | (77,328) | |||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | $ | (384,579) | $ | (2,744) | $ | (1,243,104) | $ | (7,986) | |||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | $ | 11,974 | $ | 1,367,405 | $ | 16,878 | $ | 1,369,322 |