最多130,532,274股普通股

最多17,905,000股可在行使认股权证时发行的普通股

最多76,250份认股权证购买普通股

本招股说明书涉及本公司发行最多17,905,000股普通股，每股面值0.0001美元。普通股“)，包括(I)最多405,000股普通股，可在行使405,000份认股权证时发行(”私人认股权证“)最初以私募方式发行给Apex Technology赞助商有限责任公司(The”赞助商“)与Apex科技收购公司的首次公开募股有关(”顶点“)及(Ii)在行使17,500,000份认股权证后可发行的最多17,500,000股普通股(”公开认股权证与私人认股权证一起，认股权证“)最初在Apex的首次公开募股中发行。我们将获得行使任何现金认股权证的收益。

本招股章程亦涉及本招股章程所指名的出售证券持有人或其核准受让人(“出售证券持有人“)(I)最多130,532,274股普通股，包括(A)最多14,000,000股根据认购协议(”认购协议“)于2020年11月23日订立，经修订，(B)以私募方式向保荐人和Cantor Fitzgerald&Co发行最多3,252,796股普通股(包括2,916,700股保荐人增发股份(定义见下文))，与Apex的首次公开发行(”保荐人股份“)，(C)至多810,000股与私人单位分拆相关的普通股(定义见下文)，(D)至多405,000股可在行使私募认股权证时发行的普通股，及(E)至多112,070,264股普通股(包括至多13,329,196股根据已发行期权发行的普通股和至多1,912,155股可作为溢价股份发行的普通股(定义如下))，吾等与出售证券持有人就该等股份授予该等持有人登记权及(Ii)最多76,250份私募认股权证。我们将不会从出售证券持有人根据本招股说明书出售普通股或认股权证所得的任何收益。

出售证券持有人可以公开或私下以现行市场价格或协议价格发售、出售或分销在此登记的全部或部分证券。吾等将不会从出售普通股或认股权证所得款项中收取任何款项，除非吾等于行使认股权证时收到的款项除外。我们将承担与这些证券注册有关的所有成本、费用和费用，包括与遵守国家证券或“蓝天”法律有关的费用。出售证券持有人将承担因出售普通股或认股权证股票而产生的所有佣金和折扣。见标题为“”的部分配送计划.”

我们的普通股和权证分别以“AVPT”和“AVPTW”的代码在纳斯达克全球精选市场上市。2022年8月30日，我们普通股的最新销售价格为每股4.685美元，而我们权证的最新销售价格为每份认股权证0.77美元。

根据美国联邦证券法的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们选择遵守降低的上市公司报告要求。本招股说明书符合适用于新兴成长型公司的发行人的要求。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看标题为“”的部分中描述的风险和不确定性风险因素从本招股说明书第10页开始，并在本招股说明书的任何修订或补充文件的类似标题下。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

招股说明书日期：2022年8月31日

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交的注册声明的一部分美国证券交易委员会“)使用”搁置“登记程序。根据这一搁置登记程序，出售证券持有人可以不时出售他们在本招股说明书中所述的证券。吾等将不会从该等出售证券持有人出售本招股说明书所述证券所得的任何收益。本招股说明书亦与本公司发行可于任何认股权证行使时发行的普通股有关。吾等将不会从根据本招股章程出售认股权证的普通股股份中收取任何收益，除非本公司于行使认股权证时收取现金。

吾等或出售证券持有人均未授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股章程或任何适用的招股章程增刊或由吾等或代表吾等拟备的任何免费撰写的招股章程或吾等向阁下提交的任何免费书面招股章程所载的陈述除外。对于其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我们和销售证券持有人均不承担责任，也不能提供任何保证。无论是我们还是出售证券的持有人都不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。

吾等亦可提供招股章程补充文件或注册说明书生效后的修订本，以增加或更新或更改本招股章程所载的资料。您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录或对注册说明书的生效后修订，以及我们在本招股说明书标题为“”的部分向您提供的其他信息。在那里您可以找到更多信息。”

2021年7月1日，Legacy AvePoint、Apex和合并子公司(定义见下文)完成了业务合并协议(定义见下文)预期的交易完成。根据业务合并协议的条款，Legacy AvePoint与Apex的业务合并乃通过合并Sub 1(定义见下文)与Legacy AvePoint及合并至Legacy AvePoint而实现，Legacy AvePoint于第一次合并(定义见下文)后仍作为APEX的全资附属公司继续存在，而Legacy AvePoint于第一次合并后随即与合并Sub 2(定义见下文)合并为合并Sub 2(定义见下文)，而合并Sub 2则于第二次合并(定义见下文)后继续存在，成为APEX的全资附属公司。合并于完成日期(定义如下)完成后，尚存实体(定义如下)更名为AvePoint US，LLC，Apex将其名称从Apex Technology Acquisition Corporation更改为AvePoint，Inc.于2021年7月26日，AvePoint US，LLC与AvePoint，Inc.合并。

除非上下文另有说明，本招股说明书中提及的“AvePoint”、“我们”及类似术语均指AvePoint，Inc.(Apex Technology Acquisition Corporation)及其合并子公司(如上下文所需，包括Legacy AvePoint)。“遗留保存点”是指企业合并完成前的经营公司。“Apex”指的是在业务合并完成之前的前身空白支票“特殊目的收购公司”。

我们的主要执行办公室位于新泽西州泽西城1400Suit1400Washington Blvd525号，邮编：07310，电话号码是(201)793-1111。我们的主要运营办事处位于里士满，弗吉尼亚州里士满，伯德街901E，Suite900，West Tower，901 E Plaza，弗吉尼亚州23219，我们办公室的电话号码是。所有信件应寄往我们在弗吉尼亚州里士满的主要运营办事处。

“AvePoint”、“AvePoint，Inc.©”和标识AvePoint和/或AvePoint的产品和服务的所有其他名称、徽标和图标，以及我们的其他注册和普通法商品名称、商标和服务标记都是AvePoint公司的财产。本说明书包含其他公司的其他商品名称、商标和服务标记，这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标和商品名称可能不带®或™符号。

目录

您只应依赖本招股说明书、本招股说明书的任何附录或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息，这些招股说明书已提交给美国证券交易委员会。我们或销售证券持有人均未授权任何人向您提供额外信息或与美国证券交易委员会备案的本招股说明书中包含的信息不同的信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。出售证券持有人仅在允许出售和出售我们的证券的司法管辖区出售和寻求购买我们的证券。本招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们证券的任何出售时间。自那以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

对于美国以外的投资者：我们和出售证券的持有人都没有做过任何事情，允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区(美国除外)发行或拥有或分销本招股说明书。在美国以外拥有本招股说明书的人必须告知自己，并遵守与在美国境外发行我们的证券和经销本招股说明书有关的任何限制。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书包含涉及重大风险和不确定性的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述主要包含在“招股说明书摘要”、“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、“业务”以及本招股说明书的其他部分。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“进行中”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和“将”等术语来识别前瞻性陈述，“或这些术语的否定或其他旨在识别关于未来的陈述的类似表达。这些表述仅限于本招股说明书发布之日，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他重要因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营结果。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：

上述风险清单并非详尽无遗。本招股说明书的其他部分可能包括可能损害我们的业务和财务业绩的其他因素。此外，我们在一个不断发展的环境中运营。新的风险因素和不确定因素可能不时出现，管理层不可能预测到所有的风险因素和不确定因素。由于这些因素，我们不能向您保证本招股说明书中的前瞻性陈述将被证明是准确的。除适用法律另有要求外，我们不打算因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述，除非法律另有要求。

由于前瞻性陈述本身就会受到风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性是无法预测或量化的，有些是我们无法控制的，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为本招股说明书中包含的每个前瞻性陈述都有合理的基础，但我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的大不相同。您应参考本招股说明书的“风险因素”一节，讨论可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的重要因素。

阁下应阅读本招股章程及我们在本招股章程中参考并已作为证物提交至注册说明书的文件，而本招股说明书是注册说明书的一部分，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大相径庭。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。此等陈述乃基于吾等于本招股说明书日期所得的资料，虽然吾等认为该等资料构成此等陈述的合理基础，但此等资料可能是有限或不完整的，此等陈述不应被解读为表明吾等已对所有潜在可获得的相关资料进行详尽的调查或审核。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。

常用术语

“Apex”指Apex Technology Acquisition Corporation(因业务合并而更名为AvePoint，Inc.)。

“Apex IPO”是指Apex的首次公开募股，于2019年9月19日完成。

“APEX初始股东”是指企业合并协议附表C所列的APEX的初始股东，包括APEX的高级管理人员和董事。

“企业合并”是指“企业合并协议”所规定的交易。

“企业合并协议”是指截至2020年11月23日的企业合并协议和重组计划，于2020年12月30日、2021年3月8日和2021年5月18日修订，并可能由Apex、AvePoint和合并子公司之间不时进一步修订。

“关闭”意味着企业合并的完善。

“截止日期”是指2021年7月1日，也就是截止日期。

收市价是指普通股在纳斯达克全球精选市场交易的每一天，即纳斯达克网站上报道的普通股在纳斯达克全球精选市场的收市价(以该交易日为基础)。

“Cantor”指的是代表Apex IPO承销商的Cantor Fitzgerald&Co。

“康托尔股票”是指康托尔最初购买的152,500股与Apex首次公开募股相关的私募股权。

“首次合并”是指合并Sub I与Legacy AvePoint合并并并入Legacy AvePoint，Legacy AvePoint作为Apex的全资子公司在第一次合并后继续存在。

“初始股东股份”指Apex初始股东在与Apex首次公开募股相关的私募中最初购买的657,500股。

“Legacy AvePoint”是指AvePoint，Inc.是一家特拉华州的公司，以AvePoint，Inc.的身份开展业务，除非上下文另有要求，否则是指其合并的子公司。

“合并”指的是第一次合并和第二次合并。

“合并子公司1”是指雅典娜科技合并子公司，该公司是特拉华州的一家公司，也是APEX的全资子公司。

“合并子2”指雅典娜科技合并子2，LLC，特拉华州一家有限责任公司，也是Apex的全资子公司。

“合并子公司”是指合并子公司一和合并子公司二。

“合并子普通股”是指合并子1的普通股，每股票面价值0.00001美元。

“PIPE”指在紧接业务合并完成前完成的总额为1.4亿美元的若干非公开配售，根据该等与Apex的某些认购协议，并受其中所载条件的规限，据此，认购人以每股10.00美元的收购价购买14,000,000股本公司普通股。

“PIPE股份”是指向PIPE认购人发行的14,000,000股普通股。

“私募认股权证”是指购买与Apex首次公开募股相关的私募购买的普通股股份的76,250份认股权证。

“公开认股权证”指作为Apex首次公开发售中出售的Apex单位的组成部分的17,500,000份认股权证，根据其条款，每份认股权证可行使一股普通股。

“私人单位”是指与Apex IPO相关的以私募方式购买的810,000个私人单位。

“注册权协议”是指AvePoint与作为协议一方的某些证券持有人之间于2021年7月1日修订和重新签署的注册权协议。

“第二次合并”是指将Legacy AvePoint与Merge Sub 2合并，合并Sub 2作为Apex的全资子公司继续存在。

“赞助商”是指Apex技术赞助商有限责任公司。

“保荐人增持股份”是指保荐人存入第三方托管的最多2,916,700股APEX普通股，但须遵守下列归属条款：a)保荐人增持股份的100%应归属并释放给保荐人，如果在收盘后至七周年期间的任何时间，保荐人在任何30个交易日内的任何20个交易日内的收盘价大于或等于15.00美元(经股票拆分、股份资本化、重组、资本重组等调整后)；如果在交易结束后至交易七周年期间的任何时间，APEX完成了后续交易，则先前未根据保荐人支持协议(定义)归属保荐人的剩余保荐人收益股份的100%将归属保荐人并释放给保荐人。

“保荐人股份”是指初始股东股份和康托尔股份。

“后续交易”是指在第一次合并生效后完成的任何交易或一系列相关交易，包括任何出售、合并、清算、交换要约或其他类似交易，其结果是：(A)任何个人或“集团”(在交易法第13(D)(3)条所指的范围内)在紧随此类交易之后直接或间接获得AvePoint(作为APEX的继任者)50%或更多未偿还有表决权证券的实益所有权；但任何交易或一系列关连交易，如在紧接该等交易(或一系列关连交易)完成后，导致当时已发行普通股至少50%的合并投票权(或当时为换取普通股而发行的AvePoint(作为Apex的继承人)或AvePoint任何母公司的已发行普通股的至少50%的合并表决权)，直接或间接由在紧接该等交易(或一系列相关交易)前是已发行普通股至少50%的实益拥有人的个人及实体直接或间接拥有，不应被视为“后续交易”或(B)在合并的基础上出售或处置AvePoint(作为Apex的继承者)及其子公司的全部或几乎所有资产。

“存续公司”是指合并完成后的遗产点。

“权证”是指私募权证和公有权证的统称。

该公司

我们的业务概述

我们在AvePoint，Inc.的使命(“保存点,” “我们,” “我们,” or “我们的“)是帮助组织在现代工作场所充满信心地协作。我们的目标是通过授权组织来保护数字协作数据、维持人员之间的连接并确保业务连续性，从而成为业务转型的催化剂。我们帮助转变数据并实现协作，以便用户可以利用最新的云服务提高工作效率，并提高基础设施和运营领导者交付和管理这些服务的效率。

我们通过我们的信心平台来做到这一点，这是一种软件即服务(SaaS“)帮助使用Microsoft 365的组织的平台(”M365“)、谷歌、Salesforce和其他六个以上的云协作平台。信心平台通过可扩展、安全和智能的架构支持7大洲900万用户的协作。这种可扩展的架构管理着超过175 PB的内容，部署了14个全球数据中心，正常运行时间达到99.9%。我们的隐私和安全政策得到了行业认证的支持，包括ISO、SOC2类型II和FedRAMP中等授权。驱动信心平台的智能引擎使用人工智能最大限度地利用相关数据、提供洞察、自动化操作，并使我们的Control、Fidelity和Resilience软件套件能够优化组织效率和效率，从而确保为客户提供持续的价值。和敏捷性。

我们的控制套件使IT能够通过自动化和可重复的业务模板大规模提供协作服务。因此，组织可以通过赋予业务用户对其部门拥有的许可证、工作空间和数据的控制权来最大限度地实现其数字转型投资。我们的Fidelity Suite可在组织进行数字化转型项目时保护数据完整性，以简化从一个协作系统到下一个协作系统的工作方式。Resilience Suite可帮助组织遵守数据治理法规、保留业务记录以实现合规性，并确保业务连续性。

在信心平台的基础上，我们继续寻求为现代工作场所量身定做的更多基于行业和角色的应用程序，这些应用程序侧重于人员、流程和生产力，包括支持正在进行合并和收购活动的公司安全协作的应用程序。我们使我们的Control、Fidelity和Resilience Suite能够瞄准高度敏感的数据室项目，使公司能够在其业务过渡期间与第三方合作。信心平台建立的框架赋予项目所有者额外的自助服务控制、洞察和自动化，同时保留合规记录。

有了我们的解决方案，组织可以使用工具来快速、可持续地采用Microsoft Teams等关键应用程序，这些应用程序最近在大大小小的组织中经历了创纪录的增长。像M365这样的系统现在可以通过安全审计，并为团队提供所需的控制，使他们对云投资充满信心。安全团队不再阻碍“随时随地工作”倡议的进展和追求。有了我们的解决方案，他们可以相信自己有能力监控、管理和管控新云服务的快速采用。最后，组织可以使用解决方案来节省时间和金钱，并可以淘汰无法提供关键洞察和灵活自动化以推动业务成果的自主开发或单点解决方案。我们解决方案的灵活性、自动化和洞察力使IT能够满足业务需求并提供价值。

敏捷性	我们重视快速、明智的决策，以满足并超越客户的期望。我们认同增长的心态，这有助于我们的创业精神和学习精神。
激情	在这里，动力和能量是有感染力的；我们不仅仅是在走过场。我们做的是有影响力的事情，结果是放大了我们客户的成功。

团队合作	我们致力于同事、合作伙伴、客户和社区的成功。我们通过促进全球合作，并以相互帮助、分享、指导和指导为荣，做到这一点。

背景

我们最初被称为Apex技术收购公司。2020年11月23日，Legacy AvePoint、Apex和合并Subs完成了根据业务合并协议设想的交易。根据业务合并协议的条款，Legacy AvePoint与Apex的业务合并是通过合并Sub 1与Legacy AvePoint并合并为Legacy AvePoint而实现的，Legacy AvePoint作为APEX的全资附属公司在第一次合并后继续存在，而在第一次合并后Legacy AvePoint立即与合并Sub 2合并并成为合并Sub 2，而Merge Sub 2作为APEX的全资子公司在第二次合并后继续存在。在完成合并后，幸存的实体更名为AvePoint US，LLC，而Apex则从Apex Technology Acquisition Corporation更名为AvePoint，Inc.于2021年7月，AvePoint US，LLC与AvePoint，Inc.合并。

在截止日期，若干购买者(每人、一名“订阅者)根据单独的认购协议(每份认购协议)，从AvePoint购买总计14,000,000股Apex普通股，收购价为每股10.00美元，总收购价为1.4亿美元订阅协议“)自2020年11月23日起生效。根据认购协议，吾等给予认购人有关PIPE股份的若干登记权。PIPE股份的出售与业务合并的结束同时完成。

新兴成长型公司的地位

我们是一家“新兴成长型公司”，正如2012年的“启动我们的企业创业法案”(“JumpStart Our Business Startups Act”)所定义的那样。《就业法案》“)。作为一家新兴的成长型公司，我们不受与高管薪酬相关的某些要求的限制，包括就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票的要求，以及提供关于我们的执行主席和首席执行官的总薪酬与我们所有员工的年度总薪酬中值的比率的信息，每一项都符合2010年投资者保护和证券改革法案的要求，该法案是多德-弗兰克法案的一部分。

《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到私营公司被要求遵守新的或修订的财务会计准则。JOBS法案规定，公司可以选择不利用延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，任何此类选择不利用延长的过渡期是不可撤销的。我们将利用延长过渡期新兴成长型公司地位许可的好处。

在延长的过渡期内，由于所用会计准则的潜在差异，我们的财务业绩可能很难或不可能与另一家遵守上市公司会计准则更新生效日期的上市公司的财务业绩进行比较。

根据就业法案，我们将一直是一家新兴的成长型公司，直到(A)2024年12月31日，(B)我们财政年度的最后一天，我们的年度总收入至少为10.7亿美元，(C)我们根据美国证券交易委员会规则被视为“大型加速申报公司”，非附属公司持有至少7.00亿美元的未偿还证券，或(D)我们在前三年发行超过10亿美元的不可转换债务证券之日。

企业信息

我们的主要执行办公室位于新泽西州泽西城1400Suit1400Washington Blvd525号，邮编：07310，电话号码是(201)793-1111。我们的主要运营办事处位于里士满，弗吉尼亚州里士满，伯德街901E，Suite900，West Tower，901 E Plaza，弗吉尼亚州23219，我们办公室的电话号码是。所有信件应寄往我们在弗吉尼亚州里士满的主要运营办事处。

“AvePoint”、“AvePoint，Inc.©”和标识AvePoint和/或AvePoint的产品和服务的所有其他名称、徽标和图标，以及我们的其他注册和普通法商品名称、商标和服务标记都是AvePoint公司的财产。本说明书包含其他公司的其他商品名称、商标和服务标记，这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标和商品名称可能不带®或™符号。

可用信息

我们的互联网地址是https://www.avepoint.com/.在我们的投资者关系网站https://ir.avepoint.com/，上，我们免费为投资者提供各种信息。我们的目标是保持投资者关系网站作为门户网站的地位，通过该网站，投资者可以轻松找到或导航到有关我们的信息，包括：

除了这些渠道，我们还使用社交媒体与公众沟通。我们在社交媒体上发布的信息可能被认为是投资者的重要信息。我们鼓励投资者、媒体和其他对AvePoint感兴趣的人查看我们在投资者关系网站上列出的社交媒体渠道上发布的信息。

在我们的主网站或我们的投资者关系网站上发现的信息不是本招股说明书的一部分，也不是为了交易法第18节的目的向美国证券交易委员会提交或提供给我们的任何报告的一部分，或者以其他方式受到该节规定的责任的约束，也不应被视为通过引用将其纳入根据证券法提交的任何文件中，除非在该文件中通过特别引用明确阐述了这些信息，并且您在决定是否购买我们的证券时不应将我们网站上包含的或可以通过我们的网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分或在决定是否购买我们的证券时。

供品

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的信息，并不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读整个招股说明书，包括我们的合并财务报表和相关的附注，以供参考，以及标题为的部分中列出的信息。“风险因素。”除非上下文另有要求，否则我们使用以下术语“AvePoint、” “我们,” “我们”和“我们的”在本招股说明书中，指的是AvePoint，Inc.和我们在完成业务合并后的全资子公司。

有关此次发行的更多信息，请参阅标题为“配送计划“从第17页开始。

风险因素

您对我们证券的投资具有很高的风险。你应该仔细阅读和考虑标题下列出的风险。风险因素在我们于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中，以及我们随后通过引用并入本招股说明书中的Form 10-Q季度报告中的任何更新中，以及根据您的特定投资目标和财务状况通过引用纳入本招股说明书中的所有其他信息中。

如果上述任何事件实际发生，或者如果我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险和不确定性成为现实，那么我们的业务、财务状况、现金流和经营业绩可能会受到重大不利影响。因此，我们普通股的交易价格和所提供证券的价值可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。

收益的使用

出售证券持有人根据本招股说明书发售的所有普通股及认股权证股份，将由出售证券持有人代为出售。我们将不会从这些销售中获得任何收益。

假设所有现金认股权证全部行使，我们将从行使认股权证中获得总计约2.059亿美元的资金。我们预计将行使认股权证的净收益用于一般企业目的，包括为我们认为与我们的业务互补并与我们的增长战略一致的公司未来潜在的投资和收购提供资金。我们将在行使认股权证所得收益的使用方面拥有广泛的酌情权。不能保证认股权证持有人会选择行使任何或全部认股权证。如果认股权证是在“无现金基础上”行使的，我们从行使权证中获得的现金数额将会减少。

发行价的确定

认股权证相关普通股股份的发行价参考认股权证的行权价每股11.50美元而厘定。这些认股权证在纳斯达克上上市，代码为“AVPTW”。

根据本招股说明书，我们目前不能确定出售证券持有人出售普通股或认股权证的一个或多个价格。

稀释

我们发售17,905,000股普通股，包括(I)405,000股行使私募认股权证时可发行的普通股及(Ii)17,500,000股行使公开认股权证及出售证券持有人要约转售最多130,532,274股普通股(包括行使私募认股权证后可能发行的405,000股普通股、根据已发行认股权发行的最多13,329,196股普通股、最多1,912,155股可发行为优先股的普通股及最多2,916,700股可作为保荐人增发股份的普通股)及最多76,250股私募认股权证。根据本招股说明书转售现有普通股流通股不会稀释现有股东的所有权利益。只要认股权证被行使，现有股东在公司的所有权权益将被稀释。

出售证券持有人

本招股说明书涉及发行最多17,905,000股普通股，其中包括(1)405,000股可在行使405,000股私募认股权证时发行的普通股和(2)17,500,000股可在行使17,500,000股公共认股权证时发行的普通股。我们亦登记出售证券持有人或其获准受让人不时转售(I)最多130,532,274股普通股(包括最多405,000股行使私募认股权证可发行的普通股、最多13,329,196股根据已发行期权发行的普通股、最多1,912,155股可作为溢价股份发行的普通股及2,916,700股保荐人增发股份)及(Ii)最多76,250股私募认股权证。出售证券持有人可根据本招股章程及任何随附的招股章程附录，不时发售及出售下述任何或全部普通股及私人认股权证。

如本招股说明书所用，“出售证券持有人”一词包括下表所列人士，连同本招股章程后续修订中所列的任何额外出售证券持有人，以及他们的质押人、受让人、继承人、受让人及其他日后通过公开出售以外的方式持有出售证券持有人在普通股或私募认股权证中任何权益的人士。我们可能会不时修改或补充本招股说明书，以更新表格中提供的信息。

根据与业务合并有关而签订的登记权协议，吾等根据1933年证券法(“证券法”)以S-1表格向美国证券交易委员会提交登记声明。证券法“)登记这些转售。2021年7月23日，我们根据证券法提交了表格S-1的初步登记声明，涵盖最多405,000股可在行使405,000份私募认股权证时发行的普通股、17,500,000股可能在行使公开认股权证时发行的普通股、最多136,029,478股由出售证券持有人或其许可受让人不时提供转售的普通股，以及最多405,000股私募认股权证，该登记声明于2021年8月5日修订，并于2021年8月9日宣布生效。表格S-1后来根据《生效后修正案第1号》修改为表格S-1(生效后的第1号修正案“)于2022年4月5日就招股章程提供若干最新资料。《生效后修正案第1号》于2022年4月11日宣布生效。我们对表格S-3提交这项生效后的修订是为了(I)将表格S-1上的注册声明转换为表格S-3上的注册声明，因为我们有资格使用表格S-3，以及(Ii)在表格S-1上提供与这些先前注册的发行和转售有关的最新招股说明书。下表所列出售证券持有人可不时根据本招股说明书提供及出售下表“普通股股份”一栏所述的本公司普通股的任何或全部股份。

代表Jeff·爱泼斯坦和布拉德·凯尼格、Jeff·爱泼斯坦和布拉德·凯尼格的顶峰科技赞助商有限责任公司与Jeff·爱泼斯坦和布拉德·凯尼格签订了锁定协议，规定除某些例外情况外，他们不得在交易结束后12个月前转让其持有的任何B类普通股(与业务合并相关而转换为普通股)，并在交易结束后24个月前转让B类普通股的50%。见标题为“”的部分某些关系和关联方交易-锁定协议” 在我们的生效后修正案第1号，以形成S-1登记声明。

除本文和以下脚注所述外，下表基于出售证券持有人的书面陈述，列出了截至2021年8月3日有关出售证券持有人实益拥有我们的普通股和认股权证以及出售证券持有人提供的普通股和认股权证的股份的某些信息。下表已于2022年8月8日更新，以反映APEX技术赞助商有限责任公司向其成员分配的6,490,796股普通股和328,750股普通股认股权证，其中包括向Jeff·爱泼斯坦分配的993,592股普通股。为免生疑问，下表亦包括在行使尚未归属的期权时可发行的溢价股份及普通股股份。普通股的适用所有权百分比是基于截至2022年6月30日(在所有认股权证行使之前)的约183,199,938股已发行普通股。关于发行后实益拥有的普通股和私募认股权证的股份的信息假设出售了所有普通股或私募认股权证的股份。出售证券持有人可以提供或出售部分、全部或全部普通股或私人认股权证，视情况而定。

我们按照美国证券交易委员会的规则确定了实益权属。除以下脚注所示外，吾等相信，根据向吾等提供的资料，出售证券持有人对其实益拥有的所有普通股及认股权证拥有唯一投票权及投资权，但须受适用的社区财产法规限。除下文另有说明外，根据出售证券持有人向吾等提供的资料，任何出售证券持有人均不是经纪交易商或经纪交易商的联属公司。

除以下附注所述外，(I)下表不包括在行使公共认股权证时可发行的最多17,500,000股普通股，及(2)每名出售证券持有人的地址为华盛顿大道525号，Suite1400，Jersey City，New Jersey 07310。

请参阅标题为“”的部分配送计划有关出售证券持有人分配这些股份的方法的进一步信息。

配送计划

我们正在登记(I)发行最多17,905,000股普通股，包括行使私募认股权证时可发行的普通股，包括(I)405,000股行使私募认股权证时可发行的普通股及(Ii)17,500,000股行使私募认股权证后可发行的17,500,000股普通股。我们亦登记出售证券持有人或其获准受让人不时转售(I)最多130,532,274股普通股(包括最多405,000股行使私募认股权证可发行的普通股、最多13,329,196股根据已发行期权发行的普通股、最多1,912,155股可作为溢价股份发行的普通股及2,916,700股保荐人增发股份)及(Ii)最多76,250股私募认股权证。

吾等须支付与根据本招股章程发售及出售的证券登记有关的所有费用及开支。出售证券持有人将承担因出售证券而产生的所有佣金和折扣(如有)。

我们将不会收到出售证券持有人出售证券所得的任何收益。如果认股权证是以现金形式行使的，我们将从认股权证中获得收益。出售证券持有人的总收益将是证券的购买价格减去出售证券持有人承担的任何折扣和佣金。

本招股说明书所涵盖的出售证券持有人实益拥有的普通股股份可由出售证券持有人不时发售和出售。“出售证券持有人”一词包括受让人、质权人、受让人或其他出售证券的利益继承人，这些证券是在本招股说明书发布之日后作为赠与、质押、合伙分配或其他转让方式从出售证券持有人手中收取的。出售证券持有人将独立于我们就每次出售的时间、方式和规模作出决定。这类销售可以在一个或多个交易所或在场外交易市场或其他地方进行，按当时流行的价格和条款进行，或按与当时市场价格有关的价格进行，或在谈判交易中进行。出售证券的证券持有人可以采用下列一种或者多种方式出售证券：

此外，根据规则144有资格出售的任何证券可以根据规则144出售，而不是根据本招股说明书。

此外，作为实体的出售证券持有人可根据本招股说明书所属的登记声明，选择按比例向其成员、合作伙伴或股东按比例进行证券实物分销，方法是交付招股说明书及分销计划。因此，这些成员、合作伙伴或股东将通过登记声明根据分配获得可自由交易的证券。如果被分销商是我们的附属公司(或法律另有要求的范围)，我们可以选择提交招股说明书附录，以允许被分销商使用招股说明书转售在分销中获得的证券。

在需要的范围内，本招股说明书可不时修改或补充，以描述具体的分配计划。出售证券的持有人可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易。在此类交易中，经纪自营商或其他金融机构可以在对冲其与出售证券持有人的头寸的过程中进行卖空证券。卖出证券持有人也可以卖空该证券，并重新交割该证券以平仓该等空头。出售证券持有人亦可与经纪-交易商或其他金融机构订立期权或其他交易，而该等经纪-交易商或其他金融机构须向该经纪-交易商或其他金融机构交付本招股章程所提供的证券，而该经纪-交易商或其他金融机构可根据本招股章程转售该等证券(经补充或修订以反映该等交易)。出售证券的持有人也可以将证券质押给经纪自营商或其他金融机构，在违约时，该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)出售所质押的证券。

卖出证券持有人聘请的经纪自营商或者代理人，可以安排其他经纪自营商参与。经纪交易商或代理人可以从出售证券持有人那里获得佣金、折扣或优惠，金额将在紧接出售前协商。

在发售本招股说明书所涵盖的证券时，出售证券持有人和为出售证券持有人执行销售的任何经纪交易商可能被视为证券法所指的与此类销售相关的“承销商”。出售证券持有人实现的任何利润和任何经纪自营商的补偿可以被视为承销折扣和佣金。

为了遵守某些州的证券法(如果适用)，证券只能通过注册或持牌的经纪商或交易商在这些司法管辖区销售。此外，在某些州，证券不得出售，除非它们已在适用的州登记或具有出售资格，或获得登记或资格要求的豁免并已得到遵守。

吾等已告知出售证券持有人，交易所法案下的规则M的反操纵规则可能适用于在市场上出售证券，以及出售证券持有人及其联属公司的活动。此外，我们将向出售证券持有人提供本招股说明书的副本，以满足证券法的招股说明书交付要求。出售证券持有人可以向参与证券销售交易的任何经纪自营商赔偿某些责任，包括根据证券法产生的责任。

在提出特定的证券要约时，如有需要，将分发一份招股说明书，其中将列出所提供的证券的数量和发行条款，包括任何承销商、交易商或代理人的姓名、任何承销商支付的买入价、任何折扣、佣金和其他构成补偿的项目、允许或转租给任何交易商或支付给任何交易商的任何折扣、佣金或特许权，以及向公众建议的销售价格。

认股权证持有人可根据认股权证协议于认股权证协议所载到期日或之前行使其认股权证，惟须交回证明该等认股权证的证书，证明该等认股权证已妥为填妥及妥为签立，并已填妥及妥为签立，并连同全数支付行使价及与行使认股权证有关的任何及所有适用税项，惟须符合根据认股权证协议进行无现金行使的任何适用规定。

我们已同意赔偿出售证券持有人与本招股说明书提供的认股权证或股票登记有关的某些责任，包括证券法和州证券法下的责任。

吾等已与出售证券持有人达成协议，使本招股章程构成其一部分的注册说明书继续有效，直至本招股说明书所涵盖的所有证券均已根据及按照注册说明书出售或该等证券已被撤回，或就根据认购协议发行的股份而言，直至本注册说明书生效日期起计三年为止。

股本说明

以下是我们普通股、优先股和认股权证的权利摘要。本摘要以本公司修订及重述的公司注册证书及修订及重述的公司章程作为注册说明书的证物提交的完整文本为限。有关如何获取这些文档副本的详细信息，请参阅“在那里您可以找到更多信息“我们敦促您阅读修订和重述的公司证书以及修订和重述的章程全文。

一般信息

我们修订和重述的公司注册证书授权我们发行最多1,000,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及20,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。2022年6月30日，就在登记说明书(本招股说明书是其中的一部分)提交之前，共有183,199,938股普通股已发行和发行，0股优先股已发行。

普通股

投票权

普通股的每一位持有者有权就提交股东表决的所有事项，包括董事选举，为每股股份投一票。根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的股东将没有累积投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的普通股过半数持有者可以选举所有参选董事。

股息权

根据可能适用于任何当时尚未发行的优先股的优惠，普通股持有人有权按比例获得董事会可能不时从合法可用资金中宣布的股息(如果有的话)。我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。

清算权

在我们清盘、解散或清盘的情况下，普通股持有人将有权按比例分享在偿还我们的所有债务和其他债务以及满足给予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先权后，合法可分配给股东的净资产。

优先购买权或类似权利

普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权，也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的董事会可以在不需要我们的股东采取进一步行动的情况下，确定一个或多个系列共计20,000,000股优先股的权利、优惠、特权和限制，并授权发行它们。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权和组成任何系列或该系列的指定的股份数量，其中任何或全部可能大于普通股的权利。任何优先股的发行都可能对普通股持有人的投票权以及这些持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外，发行优先股可能具有延迟、威慑或防止控制权变更或其他公司行动的效果。于业务合并结束时，并无优先股流通股。我们目前没有发行任何优先股的计划。

认股权证

截至2022年6月30日，就在登记说明书(本招股说明书是其中的一部分)提交之前，有17,905,000份认股权证用于购买已发行的普通股，其中包括17,500,000份公开认股权证和405,000份由保荐人或其分销商持有的非公开认股权证。每份认股权证使登记持有人有权在企业合并结束后30天(即2021年7月1日)开始的任何时间，以每股11.50美元的价格购买一股普通股。认股权证将在纽约时间下午5点、企业合并结束五周年时到期，或在赎回或清算时更早到期。

认股权证持有人不能支付现金以行使其认股权证，除非我们拥有有效及有效的认股权证登记声明，涵盖该等认股权证相关股份的发行及相关的现行招股说明书。尽管如上所述，如一份涵盖可于行使公开认股权证时发行的普通股的登记声明在业务合并结束后的指定期间内未能生效，则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条所规定的豁免，以无现金方式行使认股权证，直至有有效的登记声明及吾等未能维持有效的登记声明的任何期间为止。如果没有这项豁免或另一项豁免，持有人将无法在无现金的基础上行使认股权证。在这种无现金行使的情况下，每个持有者将通过交出认股权证来支付行权价，认股权证的数量等于(X)认股权证相关普通股股数乘以认股权证的行使价与“公平市场价值”(定义见下文)之间的差额再乘以(Y)公平市场价值所得的商数。为此目的，“公允市场价值”将指普通股股票在截至行使日期前一个交易日的五个交易日内最后报告的平均销售价格。

私募认股权证与公开认股权证相同，不同之处在于该等认股权证可按持有人的选择以现金或无现金方式行使，并不会由吾等赎回，只要该等认股权证仍由APEX初始股东或其获准受让人持有。

我们可按每份认股权证0.01元的价格赎回全部而非部分的公开认股权证，

除非认股权证是在赎回通知所指明的日期之前行使，否则行使的权利将会丧失。在赎回日期当日及之后，权证的纪录持有人将不再有任何权利，但在该权证交出时，可收取该持有人的权证的赎回价格。

我们认购权证的赎回准则所订的价格，旨在向认股权证持有人提供较初始行权价合理的溢价，并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的差额，以便如果股价因赎回赎回而下跌，赎回不会导致股价跌至认股权证的行权价以下。

如果我们如上所述要求赎回权证，我们的管理层将有权要求所有希望行使权证的持有者在“无现金的基础上”这样做。在这种情况下，每个持有者将通过交出认股权证来支付行使价格，认股权证的数量等于(X)认股权证相关普通股股数乘以认股权证的行使价格与“公平市场价值”(定义见下文)与(Y)公平市场价值之间的差额所得的商数。“公平市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前，截至第三个交易日止的5个交易日内普通股最后一次售出的平均价格。

认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议以登记形式发行的。认股权证协议规定，认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文，但须获得当时尚未发行的认股权证及私募认股权证的至少大部分持有人的书面同意或表决批准(如该等修改或修订是在一份或多份认股权证结算前或与该等认股权证有关的情况下进行)，以便作出任何对登记持有人的利益造成不利影响的更改。

行使认股权证时可发行普通股的行使价和股份数目可能会在某些情况下作出调整，包括派发股票股息、非常股息或我们的资本重组、重组、合并或合并。认股权证将不会就以低于其各自行使价的价格发行普通股进行调整。

认股权证可于到期日或之前在认股权证代理人办事处交回，连同认股权证所载认购表格妥为签立，并连同全数支付行使价，以认股权证代理人的指示付款的经核证或官方银行支票支付，以支付所行使的认股权证数目。认股权证持有人在行使认股权证并收取普通股股份之前，并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使后发行普通股后，每名股东将有权就将由股东表决的所有事项的每一股登记在案的股份投一票。

认股权证持有人可选择受制于其认股权证的行使限制，以致有投票权的认股权证持有人不能行使其认股权证，条件是在行使该等权力后，该持有人实益拥有超过9.8%的已发行普通股股份。

反收购条款

特拉华州公司法第203条

我们受特拉华州公司法第203条的约束(DGCL“)，一般禁止公开持有的特拉华州公司与任何有利害关系的股东在成为有利害关系的股东之日起三年内从事任何业务合并，但下列情况除外：

一般而言，第203条对“企业组合”的定义包括以下内容：

一般而言，第203条将“有利害关系的股东”定义为一个实体或个人，该实体或个人连同此人的关联公司和联营公司，在确定有利害关系的股东身份之前的三年内，实益拥有公司15%或更多的已发行有表决权股票。

特拉华州的一家公司可以在其原始公司注册证书中有明文规定，或在其修订和重述的公司注册证书中有明文规定，或在至少有过半数已发行有表决权的股份批准的股东修正案后，修订和重述公司章程，以“选择退出”这些条款。我们并没有选择退出这些条款。因此，我们的合并或其他收购或控制权变更企图可能会受到阻碍或阻止。

修订及重订公司注册证书及修订及重订附例

除其他事项外，我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程：

任何这些条款的修订都需要我们当时所有已发行股本中至少662/3%的投票权的持有者批准，这些股本一般有权在董事选举中投票，作为一个类别一起投票。

这些规定的结合将使我们现有的股东更难更换我们的董事会，以及另一方通过更换我们的董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级管理人员，这些规定也可能会使现有股东或另一方更难实现管理层的变动。此外，非指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优先股的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功。

这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止强制性收购做法和不充分的收购要约。这些条款还旨在降低我们在敌意收购面前的脆弱性，并阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，并可能推迟我们控制权或管理层的变化。因此，这些规定也可能抑制我们股票市场价格的波动。

修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院将是根据特拉华州成文法或普通法提起的以下诉讼或诉讼的独家论坛：(1)代表我们代表AvePoint提起的任何派生诉讼或诉讼；(2)声称违反AvePoint任何现任或前任董事、高管或股东对AvePoint或AvePoint股东的受托责任的任何诉讼；(3)根据特拉华州通用公司法对我们提出索赔的任何诉讼；(4)任何有关公司注册证书或我们修订和重述的公司章程(两者均可能不时修订)的诉讼；(5)特拉华州一般公司法赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼；(6)任何针对我们提出索赔的诉讼，在所有情况下，均应在法律允许的最大范围内，并受制于对被指定为被告的不可或缺各方拥有个人管辖权的法院。经修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据《证券法》提出的诉因的任何申诉的独家论坛。

《交易法》第27条规定，联邦政府对为执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有专属联邦管辖权。因此，我们修订和重述的公司注册证书的独家法院条款将不适用于为执行《交易法》规定的任何义务或责任而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。

尽管我们相信这一条款对我们有利，因为它使特拉华州法律在其适用的诉讼类型中的适用更加一致，但法院可能会裁定该条款不可执行，并且在其可执行的范围内，该条款可能具有阻止针对我们的董事和高级管理人员的诉讼的效果，尽管我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其规则和法规的遵守，从而在另一个适当的论坛提出索赔。此外，我们不能确定法院是否会决定这一条款是否适用或可执行，如果法院发现修订和重述的公司注册证书中包含的法院条款的选择在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

法律责任及弥偿的限制

我们经修订和重述的公司注册证书将董事的责任限制在DGCL允许的最大范围内。《公司条例》规定，公司董事如违反董事的受信责任，将不承担个人赔偿责任，但以下责任除外：

如果修订《公司条例》以授权公司采取行动，进一步免除或限制董事的个人责任，则董事的责任将在经修订的《公司条例》允许的最大程度上被取消或限制。

特拉华州法律和我们修订和重述的章程规定，在某些情况下，我们将在法律允许的最大程度上赔偿我们的董事和高级管理人员，并可能赔偿其他员工和其他代理人。除某些限制外，任何受保障的人还有权在诉讼最终处置之前获得预付款、直接付款或合理费用(包括律师费和支出)的报销。

此外，我们还与董事和高级管理人员签订了单独的赔偿协议。这些协议除其他事项外，要求吾等赔偿吾等董事及高级职员的某些开支，包括律师费、判决书、罚款及和解金额，包括律师费、判决书、罚款及和解金额，而此等开支包括因董事或高级职员作为吾等董事或高级职员或应吾等要求向其提供服务的任何其他公司或企业而引起的任何诉讼或诉讼所招致的费用。

我们还维持一份董事和高级管理人员保险单，根据该保险单，我们的董事和高级管理人员将为他们以董事和高级管理人员身份采取的行动承担责任。我们相信，修订和重述的公司注册证书、修订和重述的章程以及这些赔偿协议中的这些条款对于吸引和留住合格的董事和高级管理人员是必要的。

美国证券交易委员会认为，就根据证券法产生的责任可能允许董事、高级管理人员或控制人进行的赔偿而言，这种赔偿违反了证券法中规定的公共政策，因此无法强制执行。

规则第144条

根据证券法第144条(“规则第144条“)，实益拥有受限制普通股或认股权证至少六个月的人士将有权出售其证券，条件是(I)该人在出售时或在出售前三个月内的任何时间不被视为吾等的联属公司之一，及(Ii)吾等在出售前至少三个月须遵守交易所法令的定期报告规定，并已在出售前12个月(或吾等须提交报告的较短期间)内根据交易所法令第13或15(D)条提交所有规定的报告。

实益拥有受限普通股或认股权证至少六个月，但在出售时或在出售前三个月内的任何时间是我们的关联公司的人，将受到额外的限制，根据这些限制，该人将有权在任何三个月内仅出售数量不超过以下较大者的证券：

根据第144条，我们联属公司的销售也受到销售条款和通知要求的方式以及关于我们的当前公开信息的可用性的限制。

限制壳公司或前壳公司使用规则第144条

第144条不适用于转售最初由空壳公司(与业务合并相关的空壳公司除外)或发行人发行的证券，这些证券在任何时候以前都是空壳公司。但是，如果满足下列条件，规则144也包括这一禁令的一个重要例外：

截至2022年7月7日，我们已满足上述条件，规则144可用于转售我们的证券。

根据证券法，Legacy AvePoint股东收到的与业务合并相关的普通股可以不受限制地自由交易，也可以根据证券法进一步登记，但根据2006年计划、2016年计划和2021年计划发行的某些普通股除外，这些普通股是根据S-8表格中的特定登记声明(文件编号333-259617)登记的，并于2021年9月17日生效，以及根据第144条的含义向我们的关联公司发行的任何股份。

截至本招股说明书发布之日，共有17,905,000份未偿还认股权证，其中包括17,500,000份公有权证和405,000份私募认股权证。公开认股权证可以自由交易。我们根据证券法提交了表格S-1的初始注册声明，涵盖可能在2021年7月23日行使公共认股权证时发行的17,500,000股我们的普通股，该注册声明于2021年8月5日修订，并于2021年8月9日宣布生效。表格S-1后来根据《生效后修正案第1号》修改为表格S-1(生效后的第1号修正案“)于2022年4月5日就招股章程提供若干最新资料。《生效后修正案第1号》于2022年4月11日宣布生效。我们有义务尽最大努力保持该注册声明的有效性，直到公共认股权证到期。

注册权协议

关于业务合并的结束，吾等于2021年7月1日订立登记权协议，根据该协议，可登记证券(定义见该协议)持有人将有权(其中包括)享有惯常登记权，包括要求登记权、搭售登记权及搁置登记权。注册权协议还规定，我们将支付与此类注册相关的某些费用，并赔偿注册权持有人根据证券法可能产生的某些责任(或就此作出贡献)。

注册权协议作为注册说明书的证物提交，本招股说明书是其中的一部分。有关如何获取本文档副本的详细信息，请参阅“在那里您可以找到更多信息“我们敦促您完整阅读《注册权协议》。

上市

我们的普通股和权证分别以“AVPT”和“AVPTW”的代码在纳斯达克全球精选市场上市。

传输代理

我们证券的转让代理是大陆证券转让信托公司。转会代理的地址是道富广场1号，30层New York，New York 10004。

法律事务

在此提供的证券的有效性将由加州帕洛阿尔托的Cooley LLP为我们传递。

专家

AvePoint，Inc.截至2021年12月31日的财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计，正如其报告中所述。鉴于这些财务报表具有会计和审计专家的权威，这些财务报表通过引用的方式并入，以依赖这些公司的报告。

AvePoint，Inc.截至2020年12月31日的综合财务报表以及截至2020年12月31日的两个年度的每一年的综合财务报表均以截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告的形式并入本招股说明书，该报告是根据独立注册会计师事务所PCAOB ID编号173的Crowe LLP的报告合并的，该报告得到了该事务所作为审计和会计专家的授权。

在那里您可以找到更多信息

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所提供证券的S-3表格登记声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书及其附件中的所有信息。有关AvePoint和本招股说明书提供的证券的更多信息，请参阅注册声明及其展品。本招股说明书中包含的关于任何合同或所提及的任何其他文件的内容的声明不一定完整，在每一种情况下，我们都请您参考作为注册声明的证物存档的合同或其他文件的副本。这些陈述中的每一种都受本参考文献的所有方面的限制。你可以在互联网上阅读我们的美国证券交易委员会备案文件，包括注册声明，美国证券交易委员会的网站为Www.sec.gov.

我们遵守《交易法》的信息报告要求，我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。这些报告、委托书和其他信息将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

我们的互联网地址是https://www.avepoint.com/.在我们的投资者关系网站https://ir.avepoint.com/，上，我们免费为投资者提供各种信息。我们的目标是保持投资者关系网站作为门户网站的地位，通过该网站，投资者可以轻松找到或导航到有关我们的信息，包括：

除了这些渠道，我们还使用社交媒体与公众沟通。我们在社交媒体上发布的信息可能被认为是投资者的重要信息。我们鼓励投资者、媒体和其他对AvePoint感兴趣的人查看我们在投资者关系网站上列出的社交媒体渠道上发布的信息。

在我们的主网站或我们的投资者关系网站上找到的信息不是为了交易法第18节的目的向美国证券交易委员会提交或提供给我们的本报告或任何其他报告的一部分，也不应被视为通过引用纳入根据证券法提交的任何文件中，除非在该文件中通过特别引用明确规定，并且您不应将我们网站上包含的或可以通过该网站访问的任何信息作为本招股说明书的一部分或在决定是否购买我们的普通股时考虑。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书中引用我们提交给美国证券交易委员会的文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。本招股说明书中的信息更新(在任何冲突的情况下，将取代)我们在本招股说明书日期前向美国证券交易委员会提交的通过引用并入的信息。您应该阅读以引用方式并入的信息，因为它是本招股说明书的重要组成部分。

我们通过引用并入下列文件，但不包括任何当前表格8-K报告中未被视为根据表格8-K的一般说明提交的任何部分：

前述文件中的任何信息，只要本招股说明书中的信息修改或替换此类信息，将自动被视为被修改或取代。吾等亦以参考方式并入吾等将根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来申报文件(根据适用的美国证券交易委员会规则而非提交的申报文件或部分申报文件除外)，包括在提交本招股章程所属的初始登记声明的备案日期之后及在其生效之前作出的那些申报文件，直至吾等提交表示终止本招股章程所提供证券的生效后修正案为止。这些未来备案文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息，该文件通过引用而并入或被视为并入本文，前提是后来提交的文件中的声明修改或替换了此类先前的声明。

您可以通过美国证券交易委员会的网站按上述地址从美国证券交易委员会获取通过引用纳入本招股说明书的任何文件。您也可以通过发送电子邮件至IR@avepoint t.com，免费从我们那里获取本招股说明书中引用的文件的副本。

您应仅依赖本招股说明书中引用的信息或提供的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书中的信息在除本文件正面日期以外的任何日期都是准确的。为本招股说明书的目的，包含在本招股说明书中的文件中的任何陈述将被视为被修改或取代，只要本招股说明书中包含的陈述修改或取代该陈述。任何被修改或取代的陈述都不会构成本招股说明书的一部分，除非被修改或取代。

通过引用并入的文件副本也可以在我们的投资者关系网站上找到，网址是：https://ir.avepoint.com/.除可于本公司网站查阅的上述明确引用文件外，本公司网站所载资料并非本招股章程的一部分，亦不得解释为以引用方式纳入本招股章程。

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招股说明书

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最多130,532,274股普通股

最多17,905,000股可在行使认股权证时发行的普通股

最多76,250份认股权证购买普通股

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招股说明书

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2022年8月31日