▪ |
2022年第二季度的净收益为1.637亿美元,每股收益为0.82美元,而2022年第一季度的净收益为1.253亿美元,每股收益为0.63美元。
|
▪ |
调整后的EBITDA1 2022年第二季度为1.916亿美元,而2022年第一季度为1.494亿美元。
|
▪ |
报告的TCE22022年第二季度,好望角型和巴拿马型/超大型船舶的费率分别为每天30,661美元和27,581美元。报告了总机队每天29,431美元的TCE费率。
|
▪ |
以有吸引力的条款完成了14艘好望角型船舶2.75亿美元的再融资,进一步降低了行业较低的现金盈亏平衡率。
|
▪ |
达成协议,以诱人的价格出售两艘超级巨轮并建造三艘Kamsarmax轮船。
|
▪ |
在装卸基础上计算的估计TCE费率,包括租船费用,大致如下:
|
▪ |
2022年第三季度好望角型船舶80%的可用天数每天27,900美元,巴拿马型船舶96%的可用天数每天27,100美元;以及
|
▪ |
2022年第四季度,好望角型可用天数的25%每天29,500美元,Panamax可用天数的27%每天21,900美元。
|
▪ |
发布了公司2021年第四份年度ESG报告,该报告可在公司网站上找到。
|
▪ |
宣布2022年第二季度每股0.60美元的现金股息,于2022年9月14日左右支付给2022年9月7日登记在册的股东。通过泛欧交易所VPS持有公司股票的股东
可能会在晚些时候,即2022年9月16日左右获得现金股息。
|
a. |
公司拥有船舶78艘(好望角型船舶48艘,巴拿马型船舶28艘,超大船舶2艘);
|
b. |
8艘好望角型船舶以长期租赁方式租用,并达成利润分享安排;
|
c. |
租入的一艘超级大船;以及
|
d. |
订购10艘85000载重吨的Kamsarmax船。
|
未经审计的中期合并业务简明报表
|
|
未经审计的中期简明综合资产负债表
|
|
未经审计的中期简明合并现金流量表
|
|
未经审计的中期简明综合权益变动表
|
|
未经审计中期简明合并财务报表附注
|
(单位为千美元,每股数据除外)
|
三个月
告一段落
6月30日,
2022
|
三个月
告一段落
3月31日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2021
|
截至六个月
6月30日,
2022
|
截至六个月
6月30日,
2021
|
|||||||||||||||
营业收入
|
||||||||||||||||||||
定期包机收入
|
183,393
|
161,848
|
127,198
|
345,241
|
205,518
|
|||||||||||||||
航次租船收入
|
132,985
|
103,173
|
148,047
|
236,158
|
227,223
|
|||||||||||||||
其他收入
|
287
|
163
|
457
|
450
|
1,014
|
|||||||||||||||
总营业收入
|
316,665
|
265,184
|
275,702
|
581,849
|
433,755
|
|||||||||||||||
处置船只所得收益
|
9,516
|
—
|
—
|
9,516
|
—
|
|||||||||||||||
其他营业收入(费用)
|
—
|
(413
|
)
|
2,910
|
(413
|
)
|
3,559
|
|||||||||||||
运营费用
|
||||||||||||||||||||
航程费用和佣金
|
66,628
|
56,273
|
62,955
|
122,901
|
102,188
|
|||||||||||||||
船舶营运费用
|
50,369
|
58,165
|
50,283
|
108,534
|
98,900
|
|||||||||||||||
租船费用
|
15,380
|
10,303
|
33,152
|
25,683
|
47,072
|
|||||||||||||||
行政费用
|
5,497
|
5,127
|
4,605
|
10,624
|
8,720
|
|||||||||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
折旧
|
32,534
|
32,434
|
30,248
|
64,968
|
57,046
|
|||||||||||||||
总运营费用
|
170,408
|
162,302
|
181,243
|
332,710
|
318,113
|
|||||||||||||||
净营业收入
|
155,773
|
102,469
|
97,369
|
258,242
|
119,201
|
|||||||||||||||
其他收入(费用)
|
||||||||||||||||||||
利息收入
|
240
|
54
|
79
|
294
|
254
|
|||||||||||||||
利息支出
|
(12,113
|
)
|
(10,041
|
)
|
(9,665
|
)
|
(22,154
|
)
|
(18,554
|
)
|
||||||||||
衍生品收益
|
7,127
|
18,750
|
14,631
|
25,877
|
23,655
|
|||||||||||||||
联营公司的权益业绩
|
12,666
|
14,454
|
2,866
|
27,120
|
3,533
|
|||||||||||||||
其他财务项目
|
86
|
(328
|
)
|
(755
|
)
|
(242
|
)
|
35
|
||||||||||||
其他收入(费用)净额
|
8,006
|
22,889
|
7,156
|
30,895
|
8,923
|
|||||||||||||||
所得税前净收益
|
163,779
|
125,358
|
104,525
|
289,137
|
128,124
|
|||||||||||||||
所得税费用
|
30
|
35
|
30
|
65
|
50
|
|||||||||||||||
净收入
|
163,749
|
125,323
|
104,495
|
289,072
|
128,074
|
|||||||||||||||
每股信息:
|
||||||||||||||||||||
每股收益:基本
|
$
|
0.82
|
$
|
0.63
|
$
|
0.52
|
$
|
1.44
|
$
|
0.70
|
||||||||||
每股收益:稀释后
|
$
|
0.81
|
$
|
0.62
|
$
|
0.52
|
$
|
1.43
|
$
|
0.69
|
(单位:千元)
|
自.起
June 30, 2022
|
自.起
March 31, 2022 |
自.起
December 31, 2021 |
|||||||||
资产
|
||||||||||||
流动资产
|
||||||||||||
现金和现金等价物
|
163,981
|
107,356
|
197,032
|
|||||||||
受限现金
|
4,340
|
8,365
|
12,985
|
|||||||||
其他流动资产
|
186,784
|
182,846
|
159,373
|
|||||||||
流动资产总额
|
355,105
|
298,567
|
369,390
|
|||||||||
船舶和设备,净网
|
2,744,961
|
2,813,459
|
2,880,321
|
|||||||||
持有以待出售的船只
|
39,884
|
41,916
|
—
|
|||||||||
新建筑
|
49,830
|
35,890
|
35,678
|
|||||||||
融资租赁、使用权资产、净额
|
91,123
|
94,849
|
98,535
|
|||||||||
经营性租赁、使用权资产、净额
|
25,652
|
26,804
|
19,965
|
|||||||||
其他长期资产
|
81,150
|
49,956
|
50,288
|
|||||||||
总资产
|
3,387,705
|
3,361,441
|
3,454,177
|
|||||||||
负债和权益
|
||||||||||||
流动负债
|
||||||||||||
长期债务的当期部分
|
96,070
|
104,355
|
105,864
|
|||||||||
融资租赁债务的当期部分
|
18,517
|
20,147
|
21,755
|
|||||||||
经营租赁债务的当期部分
|
11,695
|
19,240
|
13,860
|
|||||||||
其他流动负债
|
103,943
|
102,635
|
106,594
|
|||||||||
流动负债总额
|
230,225
|
246,377
|
248,073
|
|||||||||
长期债务
|
1,101,399
|
1,125,567
|
1,156,481
|
|||||||||
融资租赁债务的非流动部分
|
96,823
|
101,400
|
105,975
|
|||||||||
经营租赁债务的非流动部分
|
21,150
|
14,277
|
14,907
|
|||||||||
总负债
|
1,449,597
|
1,487,621
|
1,525,436
|
|||||||||
权益
|
1,938,108
|
1,873,820
|
1,928,741
|
|||||||||
负债和权益总额
|
3,387,705
|
3,361,441
|
3,454,177
|
(单位:千元)
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
三个月
告一段落
3月31日,
2022
|
三个月
告一段落
6月30日,
2021
|
截至六个月
6月30日,
2022
|
六个月
告一段落
6月30日,
2021
|
|||||||||||||||
净收入
|
163,749
|
125,323
|
104,495
|
289,072
|
128,074
|
|||||||||||||||
将净收入调整为业务活动提供的现金净额;
|
||||||||||||||||||||
处置船只所得收益
|
(9,516
|
)
|
—
|
—
|
(9,516
|
)
|
—
|
|||||||||||||
折旧
|
32,534
|
32,434
|
30,248
|
64,968
|
57,046
|
|||||||||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
来自相联公司的股息
|
945
|
6,552
|
—
|
7,497
|
—
|
|||||||||||||||
联营公司的股本业绩
|
(12,666
|
)
|
(14,454
|
)
|
(2,866
|
)
|
(27,120
|
)
|
(3,533
|
)
|
||||||||||
定期租船合同的摊销
|
—
|
—
|
(68
|
)
|
—
|
1,010
|
||||||||||||||
衍生品按市值计价
|
(7,541
|
)
|
(18,930
|
)
|
139
|
(26,471
|
)
|
(10,407
|
)
|
|||||||||||
其他,净额
|
1,271
|
(1,032
|
)
|
(893
|
)
|
239
|
(3,426
|
)
|
||||||||||||
经营性资产和负债变动
|
(13,300
|
)
|
(6,269
|
)
|
3,124
|
(19,569
|
)
|
(32,194
|
)
|
|||||||||||
经营活动提供的净现金
|
155,476
|
123,624
|
134,179
|
279,100
|
140,757
|
|||||||||||||||
投资活动
|
||||||||||||||||||||
船舶附加费和使用权资产
|
(848
|
)
|
(1,394
|
)
|
(223,642
|
)
|
(2,242
|
)
|
(288,942
|
)
|
||||||||||
对新建筑的增建
|
(13,727
|
)
|
—
|
(72,843
|
)
|
(13,727
|
)
|
(116,445
|
)
|
|||||||||||
偿还关联方应收贷款
|
—
|
5,350
|
—
|
5,350
|
—
|
|||||||||||||||
出售船只所得收益
|
51,479
|
—
|
8,148
|
51,479
|
17,652
|
|||||||||||||||
其他投资活动,净额
|
939
|
2
|
11
|
941
|
22
|
|||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额
|
37,843
|
3,958
|
(288,326
|
)
|
41,801
|
(387,713
|
)
|
|||||||||||||
融资活动
|
||||||||||||||||||||
偿还长期债务
|
(305,418
|
)
|
(33,230
|
)
|
(21,266
|
)
|
(338,648
|
)
|
(103,307
|
)
|
||||||||||
长期债务收益
|
275,000
|
—
|
62,975
|
275,000
|
62,975
|
|||||||||||||||
股票分派的净收益
|
828
|
—
|
—
|
828
|
574
|
|||||||||||||||
已支付的债务费用
|
(2,750
|
)
|
—
|
—
|
(2,750
|
)
|
—
|
|||||||||||||
股票发行净收益
|
—
|
—
|
16,885
|
—
|
352,225
|
|||||||||||||||
已支付的股息
|
(100,443
|
)
|
(180,392
|
)
|
(50,104
|
)
|
(280,835
|
)
|
(50,104
|
)
|
||||||||||
偿还融资租赁
|
(7,936
|
)
|
(8,256
|
)
|
(8,071
|
)
|
(16,192
|
)
|
(15,692
|
)
|
||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额
|
(140,719
|
)
|
(221,878
|
)
|
419
|
(362,597
|
)
|
246,671
|
||||||||||||
净变化
|
52,600
|
(94,296
|
)
|
(153,728
|
)
|
(41,696
|
)
|
(285
|
)
|
|||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
115,721
|
210,017
|
328,545
|
210,017
|
175,102
|
|||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
168,321
|
115,721
|
174,817
|
168,321
|
174,817
|
(以千美元为单位,股票数据除外)
|
六个月
ended June 30, 2022 |
六个月
告一段落
6月30日,
2021
|
||||||
流通股数量
|
||||||||
期初余额
|
200,435,621
|
143,327,697
|
||||||
已发行股份
|
—
|
56,917,924
|
||||||
库藏股的分配
|
450,000
|
170,000
|
||||||
期末余额
|
200,885,621
|
200,415,621
|
||||||
股本
|
||||||||
期初余额
|
10,061
|
7,215
|
||||||
已发行股份
|
—
|
2,846
|
||||||
期末余额
|
10,061
|
10,061
|
||||||
国库股
|
||||||||
期初余额
|
(4,309
|
)
|
(5,386
|
)
|
||||
股份分配
|
2,568
|
964
|
||||||
期末余额
|
(1,741
|
)
|
(4,422
|
)
|
||||
额外实收资本
|
||||||||
期初余额
|
285
|
979
|
||||||
已发行股份
|
—
|
349,379
|
||||||
股票期权费用
|
302
|
313
|
||||||
转入缴入盈余
|
—
|
(350,671
|
)
|
|||||
期末余额
|
587
|
—
|
||||||
缴入资本盈余
|
||||||||
期初余额
|
1,762,649
|
1,732,670
|
||||||
分配给股东
|
(180,392
|
)
|
(50,104
|
)
|
||||
转入缴入盈余
|
—
|
350,671
|
||||||
期末余额
|
1,582,257
|
2,033,237
|
||||||
累计收益(亏损)
|
||||||||
期初余额
|
160,055
|
(366,722
|
)
|
|||||
分配给股东
|
(100,443
|
)
|
—
|
|||||
分配库藏股
|
(1,740
|
)
|
(390
|
)
|
||||
净收入
|
289,072
|
128,074
|
||||||
期末余额
|
346,944
|
(239,038
|
)
|
|||||
总股本
|
1,938,108
|
1,799,838
|
(单位:千元)
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
三个月
告一段落
3月31日,
2022
|
三个月
告一段落
6月30日,
2021
|
截至六个月
6月30日,
2022
|
截至六个月
6月30日,
2021
|
|||||||||||||||
净收入
|
163,749
|
125,323
|
104,495
|
289,072
|
128,074
|
|||||||||||||||
利息收入
|
(240
|
)
|
(54
|
)
|
(79
|
)
|
(294
|
)
|
(254
|
)
|
||||||||||
利息支出
|
12,113
|
10,041
|
9,665
|
22,154
|
18,554
|
|||||||||||||||
所得税费用
|
30
|
35
|
30
|
65
|
50
|
|||||||||||||||
折旧
|
32,534
|
32,434
|
30,248
|
64,968
|
57,046
|
|||||||||||||||
定期租船合同的摊销
|
—
|
—
|
(68
|
)
|
—
|
1,010
|
||||||||||||||
息税折旧及摊销前收益
|
208,186
|
167,779
|
144,290
|
375,965
|
204,480
|
|||||||||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
处置船只所得收益
|
(9,516
|
)
|
—
|
—
|
(9,516
|
)
|
—
|
|||||||||||||
衍生品收益
|
(7,127
|
)
|
(18,750
|
)
|
(14,631
|
)
|
(25,877
|
)
|
(23,655
|
)
|
||||||||||
其他财务项目
|
100
|
330
|
799
|
430
|
37
|
|||||||||||||||
调整后息税折旧及摊销前收益
|
191,643
|
149,359
|
130,459
|
341,002
|
185,049
|
(单位:千元)
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
三个月
告一段落
3月31日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2021
|
截至六个月
6月30日,
2022
|
截至六个月
6月30日,
2021
|
|||||||||||||||
总营业收入
|
316,665
|
265,184
|
275,702
|
581,849
|
433,755
|
|||||||||||||||
新增:定期租船合同摊销
|
—
|
—
|
(68
|
)
|
1,010
|
|||||||||||||||
新增:其他营业收入(费用)
|
—
|
(413
|
)
|
2,910
|
(413
|
)
|
3,559
|
|||||||||||||
减去:其他收入*
|
287
|
163
|
457
|
450
|
1,014
|
|||||||||||||||
定期和航次租船净收入
|
316,378
|
264,608
|
278,087
|
580,986
|
437,310
|
|||||||||||||||
减去:航运费和佣金
|
66,628
|
56,273
|
62,955
|
122,901
|
102,188
|
|||||||||||||||
定期租船等值收入
|
249,750
|
208,335
|
215,132
|
458,085
|
335,122
|
以千美元为单位,但不包括TCE费率和天数
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
三个月
告一段落
3月31日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2021
|
截至六个月
6月30日,
2022
|
截至六个月
6月30日,
2021
|
|||||||||||||||
TCE收入好望角型船舶
|
156,277
|
124,509
|
144,862
|
280,786
|
220,757
|
|||||||||||||||
TCE收入巴拿马型船舶和超大船舶
|
93,473
|
83,826
|
70,270
|
177,299
|
114,365
|
|||||||||||||||
定期租船总收益等值收入
|
249,750
|
208,335
|
215,132
|
458,085
|
335,122
|
|||||||||||||||
以天为单位
|
||||||||||||||||||||
船队租用天数好望角型船舶
|
5,097
|
5,025
|
4,932
|
10,122
|
9,501
|
|||||||||||||||
船队租用日巴拿马型和超大型船舶
|
3,389
|
3,538
|
3,701
|
6,927
|
6,685
|
|||||||||||||||
舰队总租用天数
|
8,486
|
8,563
|
8,633
|
17,049
|
16,186
|
|||||||||||||||
以每天$为单位
|
||||||||||||||||||||
好望角型船舶每日TCE值
|
30,661
|
24,778
|
29,372
|
27,740
|
23,235
|
|||||||||||||||
巴拿马型和超大型船每天的总消耗量
|
27,581
|
23,693
|
18,987
|
25,595
|
17,108
|
|||||||||||||||
定期租船等值费率
|
29,431
|
24,330
|
24,920
|
26,869
|
20,704
|
约翰·弗雷德里克森
|
董事
|
奥拉·洛伦松
|
董事与董事会主席
|
詹姆斯·奥肖内西
|
董事
|
比约恩·托雷·拉森
|
董事
|
本·米尔斯
|
董事
|
延斯·马丁·延森
|
董事
|