美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
(主要执行办公室地址)
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务,请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示):
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E 4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
项目8.01 | 其他活动。 |
2022年8月30日,GigInterational1,Inc.(“本公司”或“GigInterational1”)和Convalt Energy,Inc.(“Convalt”)发布了作为附件99.1的联合新闻稿,宣布本公司和Convalt就一项业务合并签订了一份不具约束力的条款说明书(“条款说明书”)。康华是一家垂直整合的可再生能源公司,业务包括制造太阳能电池板,在公司拥有的发电设施中生产可再生能源,并为可再生能源项目提供工程和建筑服务,包括太阳能电池板回收。
根据条款说明书的条款,本公司和Convalt打算达成一项最终协议,根据该协议,本公司和Convalt将合并,双方实体的前股权持有人持有在纳斯达克证券市场有限责任公司或任何其他国家证券交易所上市的合并后上市公司(“尚存公司”)的股权,而Convalt的现有股权持有人预计将拥有尚存公司的大部分股权。最终协议的最终条款取决于尽职调查的完成情况,使公司满意。
拟议业务合并的完成取决于最终文件的谈判和签署以及对其中条件的满足,包括(I)完成任何必要的证券交易和监管审查,以及(Ii)交易得到公司和Convalt的每一位股东的批准。因此,不能保证双方将成功谈判并达成最终协议,也不能保证拟议的业务合并将按目前预期的条款或时间框架完成,或者根本不能保证。
其他信息以及在哪里可以找到它
如就建议的业务合并订立最终协议,吉祥国际1将准备一份委托书/招股说明书(“吉祥国际1的委托书/招股说明书”),提交美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”),并邮寄给吉祥国际1的股东。吉祥国际1和康华敦促投资者和其他感兴趣的人士阅读吉祥国际1的委托书/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的其他文件,因为这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。此等人士亦可参阅GigInternational 1截至2021年12月31日止财政年度的Form 10-K年度报告(“GigInterational1年度报告”),以说明其高级职员及董事在完成本文所述交易时所持有的证券及其各自作为证券持有人的权益。千兆国际1的委托书/招股说明书和千兆国际1年度报告可在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)免费获得
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则,吉祥国际1、康华及其各自的董事、高管及管理层和员工的其他成员可被视为参与就拟议的业务合并征求吉祥国际1股东的委托书。投资者和证券持有人可以在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中获得更详细的信息,了解GigInternational 1董事和高级管理人员的姓名、所属关系和利益,该年度报告于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会。根据美国证券交易委员会规则,哪些人士可被视为与建议的业务合并有关的向GigInterational1的股东征集委托书的参与者的资料,将在建议的业务合并的委托书/招股说明书中列出(如有)。有关GigInternational 1和Convalt参与者在招标中的权益的信息,在某些情况下可能不同于GigInternational 1和Convalt的股权持有人的一般信息,这些信息将在与拟议业务合并有关的委托书/招股说明书中列出。
前瞻性陈述
这份关于Form 8-K的当前报告包括1995年私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。GigInternational 1和Convalt的业务预期、估计和预测可能与实际结果不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对就拟议的业务合并达成最终协议的预期、对拟议的业务合并的完成条件的满足程度、拟议的业务合并完成的时间以及Convalt的未来业绩,包括拟议的业务合并对这一业绩的预期影响。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与预期结果大相径庭。这些因素中的大多数都不在GigInterational1和Convalt的控制范围内,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)任何事件、变化或其他情况的发生,这些事件、变化或其他情况可能导致关于拟议的企业合并的谈判和随后的任何最终协议的终止。, 与拟议的企业合并有关的任何最终协议中规定的条款和条件可能与条款说明书中规定的条款和条件有实质性差异的可能性;(2)在宣布拟议的企业合并和与之有关的任何最终协议之后可能对当事人提起的任何法律诉讼的结果;(3)未能完成建议的业务合并,包括未能取得GigInterational1及Convalt股东的批准或其他接近完成合并的条件,包括GigInterational1的股东未能批准延长GigInterational1完成其初步业务合并的时间;新冠肺炎(X)各方谈判和完善拟议业务合并的能力,以及(Y)康华公司和尚存公司的业务;(5)收到另一方对可能干扰拟议业务合并的替代业务交易的主动要约;(6)无法获得或维持收购后公司的普通股在拟议业务合并后在纳斯达克证券市场有限责任公司或任何其他国家证券交易所上市的风险;(7)由于宣布和完成拟议业务合并而扰乱目前计划和运营的风险;(8)确认拟议企业合并的预期收益的能力,这些收益可能受竞争等因素的影响;(9)与拟议企业合并相关的成本;(10)适用法律或法规的变化;(11)对康华和尚存公司服务的需求,以及康华或尚存公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(12)与Convalt的业务有关的风险和不确定因素,包括但不限于,Convalt按照其计划增加其产品销售的能力;以及(13)最近的Form 10-K年度报告和Form季度报告中(X)“风险因素”部分包含的其他风险和不确定因素10-Q吉利国际1向美国证券交易委员会提交的其他文件以及(Y)吉利国际向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件。上述因素清单并不是排他性的。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,因为这些陈述仅反映所作日期的情况。GigInternational 1和Convalt不承担或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化,或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
没有要约或恳求
本表格8-K的当前报告不应构成就任何证券或就拟议的业务合并或延长GigInternational 1完成其初始业务合并的时间的委托、同意或授权的征求、同意或授权。这份关于表格的当前报告8-K也不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售证券,在这些州或司法管辖区,根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品:
展品 | 描述 | |
99.1 | 新闻稿日期为2022年8月30日。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期:2022年8月30日
发信人: | /s/拉卢卡·迪努博士 | |
姓名: | 拉卢卡·迪努博士 | |
标题: | 首席执行官兼总裁 |