附件99.1

2022年8月29日

泰乐海事投资有限公司

可能的报价公告

泰勒海运投资有限公司(“本公司”或“TMI”)宣布，于2022年8月25日向Grindrod Shipping Holdings Ltd.(“Grindrod”)董事会提交了一份不具约束力的指示性要约 建议(“建议”)，根据新加坡收购及合并守则(“守则”)第15条，并受经修订的1934年证券交易法(“美国证券交易委员会”)第14D及14E条的规限，收购Grindrod股本中的全部已发行普通股(不包括库存股)(“股份”)(不包括由三井住友及其附属公司已拥有的26%股份)(“建议交易”)。

拟议的交易预计将以现金收购要约的形式完成，收购要约的结构为受守则约束和符合美国证券交易委员会投标要约规则的自愿全面要约，总价值为每股26.00美元，其中包括三井住友将就每股投标的股票支付每股21.00美元的现金收购价，以及Grindrod向其现有股东派发的每股5.00美元的特别现金股息，导致每股非三菱MIGrindrod股东的每股投标股票价值为26.00美元。

TMI计划，拟议的交易将通过以下部分或全部组合提供资金：现有现金、债务和上文提到的Grindrod公司的特别股息。

无论TMI最终是否继续进行拟议的交易，都必须满足某些先决条件，或者在适用的法律和法规的约束下放弃，包括满意地完成 验证性尽职调查，并与Grindrod敲定一项双方都可以接受的具有法律约束力的最终协议，以实施拟议的交易。拟议的交易还可能受到此类交易惯用的其他条件的制约，包括接受程度和任何所需的合并控制许可的条件，以及所有相关司法管辖区的必要监管批准。此外，根据英国金融市场行为监管局上市规则的要求，拟议的交易将取决于TMI股东 通过某些决议。因此，不能确定拟议的交易是否会得到实施。

拟议中的交易代表着一个令人兴奋的机会，将Grindrod的业务与TMI合并，创建HandySize至Ultramax干货船的重要所有者。两家公司船队的互补性和在齿轮干散货领域扩大的运营规模将为两家公司所服务的股东和客户创造有意义的额外价值。

TMI目前持有4,925,023股Grindrod股份(约占18,996,493股的26%¹ 流通股)通过Good Falkirk(MI)Limited(马绍尔群岛的一家公司和TMI的全资子公司)。

Evercore和FirstRand Bank Limited的子公司兰德招商银行(Rand Merchant Bank)已被委任为TMI就拟议交易的财务顾问。

在TMI向董事会提交建议后，TMI立即根据1934年美国证券交易法提交了对其附表13D披露的修正案，该修正案已于2021年12月20日提交给美国证券交易委员会(经修订和补充，“附表13D”)。该建议已作为附表13D修正案的证物提交。

TMI尚未与Grindrod达成最终的具有法律约束力的协议，以实现拟议的交易。不能确定或保证TMI与Grindrod的谈判将在当前阶段之后取得进展，也不能保证任何交易将成为此类谈判的结果。本公告并不代表或相当于宣布将根据守则提出收购建议或根据美国证券交易委员会投标要约规则开始收购要约，亦不能确定拟议交易或任何其他交易最终会否成为现实。

三井住友将根据守则和美国证券交易委员会投标要约规则的要求，就拟议交易的任何重大发展发布进一步公告。

与此同时，Grindrod的股东在交易股票时应谨慎行事。如果他们对应该采取的行动有任何疑问，他们应该咨询他们的股票经纪人、银行经理、律师或其他专业顾问。

如需更多信息，请联系：

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¹ 根据Grindrod向美国证券交易委员会提交的6-K表格中反映的截至2022年8月17日的已发行普通股数量。

 

本公告包含市场滥用法规EU 596/2014第7条的内幕信息，因为它是保留的欧盟法律的一部分(如《2018年欧盟(退出)法案》所定义)。

 

重要信息

 

本公告中提及的TMI和/或其子公司或附属公司的潜在收购要约尚未得到TMI或Grindrod的同意，因此尚未开始。本通信仅用于参考目的，不是推荐，既不是购买要约也不是要约出售Grindrod的任何股票或任何其他证券，也不能取代TMI和/或其子公司或关联公司将按计划提交的投标要约声明以及Grindrod将向美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)提交的附表14D-9上的征求/推荐声明，在 TMI和Grindrod之间签订了提供要约收购的最终协议并开始要约收购的情况下。购买Grindrod股票的任何邀约和要约仅根据购买要约和相关要约材料进行。在投标要约开始时，三菱电机和/或其子公司或关联公司将按时间表向美国证券交易委员会提交投标要约声明和其他必要的备案文件，为此，格林德罗德将按照附表14D-9提交招标/推荐声明和其他必要的备案文件。任何此类投标要约声明(包括购买要约、相关的传送函和某些其他要约文件)以及附表14d-9上的任何此类招标/推荐声明将包含重要信息。如果这些文件可用，请所有股票持有人仔细阅读，因为它们将包含重要信息，股票持有人在就收购要约作出任何决定之前应考虑这些信息。在投标要约开始的情况下，购买要约, 美国证券交易委员会网站www.sec.gov将免费提供与要约相关的函、邀请函/推荐书以及其他备案文件。三菱商事提交给美国证券交易委员会的文件副本将在三菱商事公司的互联网网站上免费提供，网址为：taylormaritimeinvestments.com/investor-centre/.Grindrod提交给美国证券交易委员会的文件副本将在Grinshipping.com/Investorrelationship的互联网网站上免费提供。此外， 股票持有者可以通过联系投标要约信息代理获得投标要约材料的免费副本，投标要约将在投标要约声明中列出。

前瞻性陈述

 

关于Grindrod Shipping Holdings Limited

Grindrod是一家在新加坡注册成立的干散货所有者运营商，在纳斯达克和约翰内斯堡证券交易所两地上市。Grindrod专注于与TMI船队类似的较小的齿轮传动船舶类别。

Grindrod拥有25艘船，其中大部分是日本建造的，包括15艘HandySize船(11艘日本建造)和10艘Supramax和Ultramax船(均为日本建造)，平均船龄为8年。Grindrod还 在其租来的船队中有六艘船，其中四艘有购买选择权。

Grindrod于1910年在南非成立，在航运业有着悠久的历史。自2018年Grindrod公开上市以来，它精简了资产所有权结构，专注于干散货业务。

泰勒海运投资有限公司是一家内部管理的航运公司，在官方名单的溢价部分上市，其股票自2021年5月起在伦敦证券交易所主板市场交易。该公司专门从事全球航运业HandySize和Supramax散货船领域的船舶收购和租赁。本公司投资于以二手为主的多元化船舶组合，从历史上看，这些船舶的平均收益率超过了公司每年8%的目标股息收益率。(关于初始发行价)。目前的投资组合在齿轮传动干散货领域有27艘船(HandySize和Superramax类型)。这些船舶采用了各种雇佣/租赁策略。

本公司宣布于2022年7月28日增加中期股息，每股普通股按季派发2美分，中长期目标资产净值总回报率为每年10-12%。董事会 批准于2022年5月6日就截至2022年3月31日止期间派发每股3.22美分的特别股息，令首次公开招股至2022年3月31日期间宣派的股息总额增至每股8.47美分，相当于按IPO价格计算的年化股息收益率约为10%。

该公司得益于爱德华·巴特里领导的经验丰富的管理团队，他们曾在泰勒海事商务经理密切合作过。泰勒海运成立于2014年，是一家私营船舶拥有和管理企业，拥有一支经验丰富的团队，其中包括干散货航运公司太平洋盆地航运(在香港上市2343.HK)和天然气航运公司BW Epic科桑(前Epic航运) (在奥斯陆上市)的创始人。泰勒海事公司的行业专业人员团队位于香港、新加坡和伦敦。