美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

---

日程安排到

 

收购要约说明书，依据《

1934年《证券交易法》

---

Grindrod Shipping Holdings Ltd.

(主题公司(发行人)名称)

 

泰乐海运投资有限公司

(提交人(要约人)姓名)

 

普通股，无面值

(证券类别名称)

Y28895103

(证券类别CUSIP编号)

(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码

和代表立案人的通信)

提交费的计算

---

☐	如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选框中的任何部分，并标明以前支付抵销费的申报。通过登记声明编号或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

 

第三方投标报价受规则14d-1的约束。

☐	发行人投标报价受规则13E-4的约束。

非上市交易须遵守规则13E-3。

☐	根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。

 

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐

如果适用，请勾选下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：

☐	规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

☐	规则14d-1(D)(跨境第三方投标要约)

本文件仅涉及在格恩西岛的一家股份有限公司(“TMI”)泰勒海事投资有限公司(以下简称“泰勒海投”)提出收购GRINDROD Shipping Holdings Ltd.(“发行人”)或其子公司尚未拥有的全部已发行普通股(不包括库存股)(“股份”)的潜在投标要约开始前所作的初步沟通，总现金对价为每股26.00美元。根据三菱电机向发行人董事会提交的不具约束力的指示性要约建议，发行人将向发行人股东支付每股21.00美元的现金收购价和每股5.00美元的特别现金股息。

 

重要信息

 

本通讯提及的三井物产及/或其附属公司或联营公司的潜在收购要约尚未获三井物产或发行人同意，因此尚未开始。本通信仅供参考，不是推荐，既不是购买发行人任何股票或任何其他证券的要约，也不是对发行人和/或其子公司或关联公司将提交的 时间表上的投标要约声明，以及发行人将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的附表14D-9的招标/推荐声明的替代。如果TMI和发行人之间签订了规定要约收购的最终协议，且要约要约开始。任何购买发行人股票的邀请和要约仅根据购买要约和相关投标要约材料 进行。在投标要约开始时，三菱电机和/或其子公司或联营公司将按时间表向美国证券交易委员会提交投标要约声明和其他必要的备案文件，发行人将按附表14D-9提交招标/推荐声明和其他必要的备案文件。附表14d-9中的任何此类投标要约声明(包括购买要约、相关的传送函和某些其他要约文件)和任何此类招标/推荐声明将包含重要信息。任何股票持有人在获得这些文件时应仔细阅读，因为它们包含 股票持有人在就收购要约作出任何决定之前应考虑的重要信息。在投标要约开始的情况下, 购买要约、相关的邀请函和 邀请/推荐声明以及与要约相关的其他备案文件将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。三菱商事提交给美国证券交易委员会的文件副本将在三菱商事公司的互联网站上免费获取，网址为：taylormaritimeinvestments.com/investor-centre/.发行人提交给美国证券交易委员会的文件副本将在发行人的互联网网站上免费提供，网址为grinshipping.com/Investorrelationship。此外， 股票的持有者可以通过联系投标要约的信息代理获得投标要约材料的免费副本，投标要约将在投标要约声明中列出。

前瞻性陈述

本文件包含与TMI收购发行人尚未由TMI或其子公司或关联公司拥有的全部已发行和将发行股本的非约束性指示性提议有关的前瞻性陈述，该提议涉及重大风险和不确定性，可能导致任何实际结果与此类陈述明示或暗示的内容大相径庭。

这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于与TMI和发行方就交易达成最终协议的能力有关的风险，在预期时间框架内或根本不能满足或放弃TMI和发行方同意的任何交易完成的条件(包括由于未能获得必要的监管批准)的风险，包括发行人的股东是否以及有多少股东将向任何要约提供股份的不确定性，以及任何商定的交易无法完成的可能性。

展品索引

---