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2022年8月29日 | File No.: 573537-10 |
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Civeo公司 三艾伦中心 克雷街333号,4980号套房 休斯敦,得克萨斯州 77002 |
女士们、先生们:
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回复: | Civeo Corporation-表格S-3的注册声明 |
女士们、先生们:
如Civeo Corporation(根据不列颠哥伦比亚省(“本公司”)法律存在的一家公司)根据经修订的1933年证券法(“该法案”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格注册声明(“注册声明”)中所载,关于公司根据该法案第415条可能不时发行和出售的证券的发售,我们正在为您传递与该等证券相关的某些法律事宜。该等证券包括本公司无面值普通股(“普通股”)、本公司无面值A类优先股(“A类优先股”)及本公司无面值B类优先股(“B类优先股”,连同A类优先股,称为“优先股”)。该等普通股及优先股在此统称为“主要股份”。
此外,注册说明书涉及注册说明书所指的出售股东(“出售股东”)根据公司法第415条不时发售及出售合共2,897,458股普通股,包括(I)2,522,705股可于转换为本公司9,042股A系列1类优先股(“A系列1类优先股”)后向出售股东发行的普通股(“新二级股”),该等A系列1类优先股的清算优先权是根据该等A系列1类优先股于2023年3月31日的清算优先权计算的,假设有关股份的所有股息均以现金形式支付。及(Ii)出售股东持有的额外374,753股普通股(“现有第二级股”,连同新第二级股,称为“第二级股”)。第一股和第二股在这里统称为“证券”。
作为与上述要约有关的您的加拿大律师,我们已审查了公司的公司注册证书、章程和章程通告的正本或经认证或以其他方式识别的副本,每一份都已修订(“宪章文件”)和
Luat越南►Fernanda Lope&Associados►Guevara&Gutierrez►Paz Horowitz Abogados►Sirote►阿德佩顿-马丁斯·阿博尔和Segun►Davis Brown►东非律师事务所►Eric Silwamba,Jalasi和Linyama►Durham Jones&►►Lead Advogados如需有关联合成立丹顿的律师事务所的更多信息,请访问dentons.com/legacyworks
本公司的公司记录,包括本公司向吾等提供的本公司的会议纪要、公职人员和本公司代表的证书、法规和其他文书和文件,作为下文表达意见的基础。在提出该等意见时,吾等依赖本公司高级人员及公职人员就该等证书所载重大事实事项的准确性而发出的证书。在提出以下意见时,吾等在未经独立调查的情况下,假设吾等所审核的所有文件上的签名均为真实,所有提交予吾等的文件的正本均属准确及完整,提交予吾等的所有文件均为其正本的真实而正确的副本,以及向吾等提交的所有资料均准确及完整。关于这一观点,我们还假设:
(A)《注册说明书》及其任何修正案将根据该法生效;
(B)已编制招股说明书补编并将其提交委员会,说明其提供的证券;
(C)将按照适用的证券法,并按照注册说明书和适用的招股说明书补编中所述的方式,发行、发行和出售主要股票和新的第二股票,以及发行和出售现有的第二股票;
(D)本公司董事局或在《商业公司法(不列颠哥伦比亚省)》(下称《商业公司法》)及约章文件所准许的范围内,本公司董事局或其妥为组成的署理委员会(该董事局或其委员会以下称为“董事局”)将会采取一切必需的公司行动,授权发行主要股份及任何其他因转换、交换、赎回或行使该等股份而可发行的证券,并授权发行及出售该等证券的条款及有关事宜;
(E)与所发售的任何证券有关的最终购买、包销或类似协议将由本公司、出售股东(如适用)及其他各方正式授权并有效地签立及交付(“购买协议”);
(F)在转换、交换、赎回或行使所发售的任何主要股份时可发行的任何证券,将已获妥为授权、设立及(如适用)预留以供在该等转换、交换、赎回或行使时发行;
(G)所有证券及其任何证书将于(I)按照董事会批准的适用购买协议的规定支付代价后交付,或(Ii)在按照该等证券的条款转换、交换、赎回或行使任何其他证券时交付
管理这种担保的文书,规定由董事会批准的转换、交换、赎回或行使,供董事会批准审议;
(H)就主要股份及新次要股份而言,(I)代表该等股份的股票将已妥为签立、副签、登记及交付,或如无证书,则将已在本公司的股份登记册上作出有效的账簿记账,每种情况均按照宪章文件的规定作出;(Ii)将有足够的普通股或优先股根据宪章文件获授权而非以其他方式发行或预留供发行;及(Iii)须支付予本公司的买入价,或(如该等股份可在转换、交换、赎回或行使另一证券时发行);就该等转换、交换、赎回或行使向本公司支付的代价将不低于董事会就该等发行批准的发行价;和
(I)如属任何系列的优先股,董事会将已采取一切必要的公司行动以指定及厘定该系列的条款。
在前述基础上,并在符合本文所述的假设、限制和限制的前提下,我们认为:
1.包括在证券中的普通股和优先股在发行时,将通过公司方面所有必要的公司行动正式授权并有效发行,并将全额支付和免税。
2.新第二级股份于发行时,已获本公司采取一切必要的公司行动正式授权,并已有效发行,并将获悉数支付及无须评估。
3.现有第二级股份已获本公司采取一切必要的公司行动正式授权,并已有效发行,并已缴足股款及无须评估。
上述意见仅限于不列颠哥伦比亚省法律和加拿大联邦法律适用的所有方面。我们特此同意将本律师的意见作为注册声明的附件5.1提交。吾等亦同意在构成注册声明一部分的招股说明书中,在“法律事宜”一栏下提及本公司。在给予这一同意时,我们在此不承认我们属于该法第7节或委员会规则和条例所要求的同意的类别。
你的真心,
/s/Dentons Canada LLP