8-K
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美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2022年8月25日

 

 

Gaia,Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

科罗拉多州

000-27517

84-1113527

(国家或其他法人团体法律法规)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

南博尔德路西833号

 

路易斯维尔, 科罗拉多州

 

80027

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (303) 222-3600

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

 

TradingSymbol

 

注册的每个交易所的名称

A类普通股

 

盖亚

 

纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 


第1.01项订立实质性的最终协议。

于2022年8月25日(“截止日期”),美国科罗拉多州盖亚公司(以下简称“公司”或“盖亚”)作为借款人,其若干附属公司(“附属担保人”)作为担保人,与KeyBank National Association(“贷款人”或“KeyBank”)订立信贷及担保协议(“信贷协议”)。信贷协议提供总额最高达10,000,000美元的循环信贷安排(“RLOC贷款”),并提供1,000,000美元的提升额度,可用于签发信用证。RLOC融资机制的资金可用于营运资金和一般企业用途,但不能用于任何允许的收购或其他投资。截至结算日,RLOC贷款项下未提取任何款项。本合同中使用的、未作其他定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。

RLOC贷款将于2025年8月25日到期,并以GAIA和附属担保人的所有业务资产(包括知识产权)的优先留置权为担保(受允许的留置权和其他例外情况的约束)。

作为RLOC贷款的一部分,贷款人对GAIA的任何垫款应按每日简单SOFR利率(以0.00%为下限)计息,外加0.10%的SOFR指数调整,外加2.00%的保证金;条件是,在基准不可用期间或SOFR不可用期间,垫款应按基本利率计息,基本利率为每年浮动利率,等于(I)联邦基金利率加0.50%、(Ii)KeyBank的“最优惠利率”、(Iii)SOFR和(Iv)3.00%中的最高者,在每种情况下,加1.00%的保证金。

信贷协议项下的未清偿垫款总额须在截止日期12个月周年日起至截止截止日期24个月周年日止期间内至少连续30天内为0美元。

信贷协议包含惯常的正面和负面契诺(每个都有惯常的例外),包括对公司产生留置权或债务、进行投资、支付股息、与其关联公司进行交易以及进行某些根本性变化的能力的限制。此外,信贷协议要求盖亚维持不低于1.20至1.00的固定费用覆盖比率,并在任何计算期内不允许杠杆率超过1.50至1.00。

前述对信贷协议的描述并不声称是完整的,受信贷协议全文的约束和限制,信贷协议全文以8-K表格形式作为本报告的附件10.1存档,并通过本引用并入本文。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

本报告表格8-K第1.01项所载资料以引用方式并入本第2.03项。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品

 

 

 

证物编号:

 

展品说明

 

 

 

10.1

 

由作为借款人的Gaia,Inc.和作为贷款人的KeyBank National Association之间签订的信贷和担保协议,Gaia,Inc.是本合同的不时附属担保人

 

 

 

 

 

 

104

 

封面交互数据文件

 

 


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

 

 

盖亚公司

 

 

 

 

日期:

2022年8月26日

发信人:

/s/保罗·塔雷尔

 

 

 

姓名:保罗·塔雷尔头衔:首席财务官