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RNS编号：1102X
力拓
2022年8月24日
力拓为绿松石山提交改进的全面和公平的提案
力拓已向绿松石山董事会提交了一份改进的非约束性提案，收购力拓目前尚未拥有的绿松石山约49%的已发行和已发行股份(改进后的提案)。
根据改进方案的条款，绿松石山小股东将获得每股绿松石山股票40加元的现金。
这项提议对绿松石山的少数股本的估值约为31亿美元，代表着：
| • | 较力拓最初提出的每股34加元溢价18%； |
| • | 较绿松石山在多伦多证券交易所的收盘价溢价56%，2022年3月11日，也就是力拓最初提议的前一天；以及 |
| • | 较1月宣布重置奥尤陶勒盖关系前绿松石山在多伦多证券交易所的收盘价溢价109%。 |
力拓首席执行官雅各布·斯托斯霍尔姆表示：力拓相信，这一报价不仅为绿松石山股东提供了充分和公平的价值，而且在我们努力推进奥尤陶勒盖项目的过程中，也符合所有利益相关者的最佳利益。我们将继续采取有纪律的资本分配方法 ，并强烈鼓励绿松石山董事会建设性地参与，支持并建议力拓的改进方案。
自力拓于2022年3月14日提出初步提议以来，绿松石山同行的平均股价表现[1]由于外部环境恶化和更不确定，下降了35%。此外，绿松石山在其最新的收益报告中披露，它需要筹集超过10亿美元的股权收益 ，以满足其目前估计的资金需求。
改进后的要约反映了绿松石山少数股东的全部和公允价值，并提供了现金的确定性和实质性溢价。
改进后的建议与力拓最初的建议具有相同的条件，包括但不限于(I)绿松石山特别委员会的全力支持和积极推荐；(Ii)绿松石山在交易完成前不发行股本。
关于绿松石与力拓同意改善建议的条款，力拓准备讨论进一步修订绿松石与力拓于二零二二年五月十八日订立的最新融资安排，并向绿松石山提供完成交易后营运所需的流动资金。
改进后的提议预计将以加拿大安排计划的方式进行，将取决于惯例的成交条件，包括绿松石山小股东投票的多数批准。改进后的提议不受任何融资条件或尽职调查的约束。
力拓和绿松石山之间尚未达成任何协议，也不能保证这些谈判会产生任何交易。 即使达成交易，也不能保证其条款、结构或时间。
编辑请注意：
鉴于力拓拥有绿松石山约51%的股权，改进后的提案将需要遵循加拿大多边文书61-101中规定的规则，以保护少数股东在特殊交易中的权益。这将需要绿松石山董事会的一个特别委员会来评估改进后的提案的条款，该委员会将不包括任何力拓 被提名人。作为这项评估的一部分，特别委员会将需要由一名独立的估值员对绿松石山的普通股进行正式估值。
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在特别委员会的支持下，在力拓和绿松石山就交易条款和条件完成独立估值和协议后，绿松石山将安排股东大会批准交易。该交易必须由(I)持有绿松石山66 2/3%或以上股份的股东投票批准，及(Ii)绿松石山少数股东的多数投票通过，而该等股份均于大会上投票表决。
如果改进后的提议成功，力拓将持有奥尤陶勒盖66%的权益，其余34%由蒙古政府拥有。
绿松石山少数股权的估值为31亿美元，基于截至2022年8月23日的加元汇率0.771美元 。
力拓加拿大预警披露
力拓目前实益拥有绿松石山102,196,643股普通股，约占绿松石山已发行及已发行普通股的51%。力拓还拥有反摊薄权利，允许其收购绿松石山的额外证券，以维持其不时持有的绿松石山的比例股权。
本公告由力拓集团公司秘书授权向市场发布，相关预警报告的副本可从力拓集团公司秘书处获得。
绿松石山的总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔市1 Place Ville-Marie Suite 3680，H3B 3P2。
更多披露
本新闻稿不构成买卖要约，也不构成出售或购买任何证券的要约。任何购买或出售证券的要约、要约或要约都将按照适用法律的登记和其他要求进行。
前瞻性陈述
本新闻稿包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性声明。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述 。词汇意图、预测、项目、预期、估计、计划、相信、预期、可能、应该、将、目标、追求、寻求、寻求或类似表述，通常识别此类前瞻性表述。此类前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。在可能导致实际结果不同的因素中，主要包括但不限于是否会提出任何最终报价、最终报价是否会被接受和批准、是否会执行任何协议，或者此交易或任何其他交易是否会获得批准和完成 。力拓明确表示不承担任何义务或承诺(适用法律、英国上市规则、金融市场行为监管局的披露指引和透明度规则以及澳大利亚证券交易所的上市规则要求除外)公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对此的预期的任何变化，或任何该等陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中提供的所有信息，包括本新闻稿中的前瞻性陈述，仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。
本公告包含内幕消息。代表力拓安排发布本公告的是集团公司秘书史蒂夫·艾伦。
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本公告由力拓集团公司秘书史蒂夫·艾伦授权向市场发布。
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| [1] | 基于2022年3月11日(紧接力拓收购要约前的最后一个交易日)至2022年8月23日之间的简单平均股价表现，南方铜业、自由港、First Quantum和Lundin Mining代表绿松石山在其最新业绩演示文稿中披露的同行，但不包括OZ Minerals。 |
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