2022财年第四季度收益我们在2022财年的出色表现证明了新ScanSource的成功以及我们经常性收入的更快增长。我们的设备和数字的混合分销战略正在取得胜利,我们的净销售额增长12%就是明证。ScanSourceInc.董事长兼首席执行官Mike主要亮点净销售额增长13%和毛利润增长16%设备和数字设备的混合分销战略正在获胜超过2022年全年净销售额增长和调整EBITDA净销售额+13%同比增长9.623亿美元强劲需求和出色的执行推动营收增长-ScanSource 2022综合专业技术解决方案部门毛利润同比+16%1.108亿美元,11.5%利润率现代通信和云部门STS,净销售额同比+13%同比5.806亿美元MC&C,净销售额+13%同比3.817亿美元STS,毛利润同比增长16%,MC&C毛利率同比增长9.3%,毛利润同比增长15%,毛利率同比增长5680万美元,利润率同比增长14.9%。如图99.2


*非GAAP衡量标准;调整后的ROIC代表投资资本回报率对于进一步的财务数据、非GAAP财务披露和有关前瞻性陈述的警示语言,请参阅以下页面和ScanSource公司2022年8月23日发布的第四季度和2022财年新闻稿,该新闻稿与本演示文稿一起发布,可在www.scansource.com的投资者关系部分获得。指标反映了专注于运营卓越的价值创造战略的执行情况截至8月23日的2023财年增长的坚实财务基础展望,2022财年第四季度每股0.78美元每股3.44美元FY22 GAAP稀释后每股收益0.91美元FY22非GAAP稀释后每股收益3.97美元*$38.7 Q4+10%Y/Y$1667M FY22+41%Y/Y调整后EBITDA*FY22公司历史最高纪录(1.24亿美元)FY22财年运营现金流增长14.9%第四季度17.0%FY22调整后ROIC*FY22股票回购:18.20万美元4.02%Q4 4.72%FY22调整后EBITDA利润率*1.4x调整后EBITDA目标范围:x至TTM2x 5.6倍库存周转5季度范围:5.1倍至6.5倍支付库存天数(0.8)5季度范围:(9.4)至(0.5)68天未完成销售5季度范围:60至69重新定位的公司-创新的混合分销商具有吸引力的财务状况,提供长期可持续增长差异化的市场地位©ScanSource 2022至少5.5%的净销售额增长至少1.74亿美元+4%的年调整EBITDA*2建立在专业技术的基础上


前瞻性陈述本盈利信息图表和辅助材料包含某些属于“前瞻性”陈述的评论,包括有关我们的2013财年前景、增长机会和我们的经营战略的陈述,这些陈述涉及计划、战略、经济表现和趋势、预测、预期、对未来事件的成本或信念,以及其他不是对历史事实的描述。前瞻性信息固有地受到风险和不确定性的影响。任何因素都可能导致实际结果与预期或预测结果大不相同,包括但不限于:未能聘用和留住优质员工、网络安全攻击对我们业务的风险、未能管理和实施我们的有机增长战略、经济疲软和通货膨胀、我们的IT系统故障、未能收购新业务、影响我们国际业务的利率、汇率和监管制度的变化、我们主要客户的流失、我们与关键供应商的关系终止或与关键供应商合作条款的重大修改。我们经营战略的变化,以及我们在截至2022年6月30日的10-K表格年度报告和后续提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表格报告中包含的“风险因素”中阐述的其他因素。尽管ScanSource认为其前瞻性陈述中的预期是合理的,但它不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。ScanSource没有任何义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因, 除法律另有规定外。非GAAP财务信息除了披露根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的结果外,公司还披露了某些非GAAP衡量标准,包括非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP净收益、非GAAP稀释每股收益、非GAAP净销售额、非GAAP SG&A费用、调整后的EBITDA、调整后的ROIC和净销售额减去外币换算和收购的影响(有机增长)。公司非公认会计准则财务信息与公认会计准则财务信息的对账在以下佐证材料和公司提交给美国证券交易委员会的8-K表格中提供,并附有所述时期的季度收益新闻稿。3.


Consolidated, 5-Quarter Financial Summary - for continuing operations ($ in thousands, except per share data) Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21 Q/Q Y/Y Select reported GAAP measures: Net sales $ 962,283 $ 845,990 $ 864,351 $ 857,311 $ 852,694 14% 13% Gross profit $ 110,792 $ 106,508 $ 107,925 $ 101,300 $ 95,778 4% 16% Gross profit margin % 11.5 % 12.6 % 12.5 % 11.8 % 11.2 % (108) bp 28 bp SG&A expenses $ 75,905 $ 66,522 $ 69,433 $ 63,582 $ 64,758 14% 17% Operating income $ 27,424 $ 32,917 $ 31,498 $ 30,328 $ 23,283 (17)% 18% Operating income % 2.85 % 3.89 % 3.64 % 3.54 % 2.73 % (104) bp 12 bp Net income $ 19,947 $ 23,526 $ 23,152 $ 22,073 $ 20,657 (15)% (3)% Diluted EPS $ 0.78 $ 0.91 $ 0.89 $ 0.86 $ 0.80 (14)% (3)% Select reported Non-GAAP measures: (a) Non-GAAP operating income $ 31,864 $ 37,374 $ 35,892 $ 34,921 $ 28,368 (15)% 12% Non-GAAP operating income % 3.31 % 4.42 % 4.15 % 4.07 % 3.33 % (111) bp (2) bp Non-GAAP net income $ 23,266 $ 26,879 $ 26,446 $ 25,550 $ 24,522 (13)% (5)% Non-GAAP diluted EPS $ 0.91 $ 1.04 $ 1.02 $ 0.99 $ 0.96 (13)% (5)% Adjusted EBITDA $ 38,672 $ 44,115 $ 42,542 $ 41,394 $ 35,299 (12)% 10% Adjusted EBITDA % 4.02 % 5.21 % 4.92 % 4.83 % 4.14 % (120) bp (12) bp Adjusted ROIC 14.9 % 18.0 % 17.6 % 17.5 % 16.0 % (310) bp (110) bp Operating cash flow (QTR) $ (78,684) $ 29,707 $ (18,419) $ (56,959) $ 61,345 365% (228)% Operating cash flow (TTM) $ (124,355) $ 15,674 $ (74,285) $ (11,417) $ 116,767 (893)% (206)% (a) See pages 13 through 15 for the calculation of non-GAAP measures and reconciliations to GAAP measures. ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q4 FY2022 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 4 August 23, 2022


Specialty Technology Solutions, 5-Quarter Financial Summary ($ in thousands) Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21 Q/Q Y/Y Net sales $ 580,619 $ 503,072 $ 496,920 $ 501,711 $ 515,445 15% 13% Gross profit $ 53,994 $ 54,021 $ 52,048 $ 45,694 $ 46,554 —% 16% Gross profit margin % 9.3 % 10.7 % 10.5 % 9.1 % 9.0 % (144) bp 27 bp GAAP operating income $ 15,408 $ 20,623 $ 16,551 $ 14,104 $ 12,011 (25)% 28% GAAP operating income % 2.65 % 4.10 % 3.33 % 2.81 % 2.33 % (145) bp 32 bp Add: Intangible amortization expense $ 1,491 $ 1,491 $ 1,491 $ 1,531 $ 1,610 —% (7)% Non-GAAP operating income $ 16,899 $ 22,114 $ 18,042 $ 15,635 $ 13,621 (24)% 24% Non-GAAP operating income % 2.91 % 4.40 % 3.63 % 3.12 % 2.64 % (149) bp 27 bp Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA GAAP operating income $ 15,408 $ 20,623 $ 16,551 $ 14,104 $ 12,011 (25)% 28% Plus: Depreciation expense 2,089 1,833 1,867 1,868 1,967 14% 6% Intangible amortization expense 1,491 1,491 1,491 1,531 1,610 —% (7)% Interest income 325 265 299 305 965 23% (66)% Other income/(expense), net (141) 165 (169) 13 (10) *nm *nm EBITDA 19,172 24,377 20,039 17,821 16,543 (21)% 16% Adjustments: Share-based compensation expense 1,710 1,659 2,038 1,398 1,325 3% 29% Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 20,882 $ 26,036 $ 22,077 $ 19,219 $ 17,868 (20)% 17% Adjusted EBITDA (non-GAAP) % 3.60 % 5.18 % 4.44 % 3.83 % 3.47 % (158) bp 13 bp *nm - percentages are not meaningful ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q4 FY2022 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 5 August 23, 2022


Modern Communications & Cloud, 5-Quarter Financial Summary ($ in thousands) Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21 Q/Q Y/Y Net sales $ 381,664 $ 342,918 $ 367,431 $ 355,600 $ 337,249 11% 13% Gross profit $ 56,798 $ 52,487 $ 55,877 $ 55,606 $ 49,224 8% 15% Gross profit margin % 14.9 % 15.3 % 15.2 % 15.6 % 14.6 % (42) bp 29 bp GAAP operating income $ 12,016 $ 12,294 $ 14,894 $ 16,307 $ 11,466 (2)% 5% GAAP operating income % 3.15 % 3.59 % 4.05 % 4.59 % 3.40 % (44) bp (25) bp Add: Intangible amortization expense $ 2,949 $ 2,966 $ 2,956 $ 2,978 $ 3,283 (1)% (10)% Non-GAAP operating income $ 14,965 $ 15,260 $ 17,850 $ 19,285 $ 14,749 (2)% 1% Non-GAAP operating income % 3.92 % 4.45 % 4.86 % 5.42 % 4.37 % (53) bp (45) bp Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA GAAP operating income $ 12,016 $ 12,294 $ 14,894 $ 16,307 $ 11,466 (2)% 5% Plus: Depreciation expense 1,172 1,015 916 1,273 1,231 15% (5)% Intangible amortization expense 2,948 2,966 2,955 2,978 3,283 (1)% (10)% Interest income 1,035 735 648 721 376 41% 175% Other income/(expense), net (542) (28) (374) (276) 77 *nm *nm EBITDA 16,629 16,982 19,039 21,003 16,433 (2)% 1% Adjustments: Share-based compensation expense 1,162 1,098 1,426 1,173 1,003 6% 16% Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 17,791 $ 18,080 $ 20,465 $ 22,176 $ 17,436 (2)% 2% Adjusted EBITDA (non-GAAP) % 4.66 % 5.27 % 5.57 % 6.24 % 5.17 % (61) bp (51) bp *nm - percentages are not meaningful ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q4 FY2022 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 6 August 23, 2022


净销售额,不变货币(有机增长)-按细分市场划分的季度净销售额:(千美元)第四季度22财年第四季度21%更改专业技术解决方案:净销售额,报告为580,619美元515,445 12.6%外汇影响(A)(1,338)-净销售额,不变货币(非GAAP)$579,281$515,445 12.4%现代通信和云:净销售额,报告为381,664美元337,249 13.2%外汇影响(A)(4,447)-净销售额,不变货币(非GAAP)$377,217$337,211.9%合并:净销售额,报告为387,249美元净销售额(以千美元为单位)美国和加拿大:净销售额,报告为865,737美元771,403 12.2%国际:净销售额,报告为96,546美元81,291 18.8%外汇影响(A)(5,785)-净销售额,不变货币(非GAAP)$90,761$81,291 11.6%合并:净销售额,报告为865,737美元771,403 12.2%国际:净销售额,报告为96,546美元81,291 18.8%外汇影响(A)(5,785)-净销售额,不变货币(非GAAP)$90,761$81,291 11.6%合并:净销售额,报告如报告的962,283美元852,694 12.9%外汇影响(A)(5,785)-净销售额,不变货币(非公认会计准则)$956,498$852,694 12.2%(A)不包括外币汇率变化的换算影响的同比销售额增长。通过使用截至2021年6月30日的季度的加权平均外汇汇率将截至2022年6月30日的季度的净销售额换算为美元计算得出。ScanSource,Inc.2022财年第四季度收益信息图表非GAAP财务信息的支持材料和对账scansource.com 7 2022年8月23日


净销售额,不变货币(有机增长)-按细分市场划分的财年净销售额:截至6月30日的财政年度,(千美元)2022 2021%变更专业技术解决方案:净销售额,报告为2,082,321美元1,815,933 14.7%外汇影响(A)(1,710)-净销售额,不变货币(非GAAP)$2,080,611$1,815,933 14.6%现代通信和云:净销售额,报告为1,447,614美元1,334,873 8.4%外汇影响(A)(7,115)-净销售额,不变货币(非GAAP)$1,440,499$1,334,873 7.9%合并:净销售额,报告为3,529,935$3,150,806 12.0%外汇影响(A)(8,825)-净销售额,不变货币(非GAAP)$3,521,110$3,150,806 11.8%按地域划分的净销售额:截至6月30日的财政年度,2022 2021%变化美国和加拿大:净销售额,报告为3,173,694美元2,840,731 11.7%国际:净销售额,报告为356,241美元310,075 14.9%不变货币(非GAAP)$347,416$310,075 12.0%合并:净销售额,如报告的3,529,935美元3,150,806 12.0%外汇影响(A)(8,825)-净销售额,不变货币(非GAAP)$3,521,110$3,150,806 11.8%(A)不包括外币汇率变化的换算影响的年销售额增长。通过使用截至2021年6月30日的季度的加权平均外汇汇率将截至2022年6月30日的季度的净销售额换算为美元计算得出。ScanSource,Inc.2022财年第四季度收益信息图表非GAAP财务信息的支持材料和对账scansource.com 8 2022年8月23日


平均调整后投资资本回报率-Qtr(以千美元为单位)第四季度22财年第二季度22财年第一季度22财年第四季度调整后投资资本回报率(ROIC),年化(A)14.9%18.0%17.6%17.5%16.0%净收益与调整后EBITDA持续经营净收益的对账-GAAP$19,947$23,526$23,152$22,073$20,657加上:利息支出1,886 1,483 1,493 1,660 1,643所得税6,267 9,044 7,257,358,258389折旧和摊销7,700 7,3057,229 7,650 8,090 EBITDA 35,800 41,358 39,131 38,741 32,779调整:收购和剥离成本--(53)83 246重组成本-(54)基于股份的薪酬2,872 2,757 3,464 2,570 2,328调整后EBITDA(调整后ROIC的分子)(非公认会计原则)$38,672$44,115$42,542$41,394$35,299投资资本计算654$768,525$746,094$731,191$690,575股本-季度末806,528 806,654 768,525 746,094 731,191调整:基于股份的薪酬,净额2,134 2,063 2,590 1,922 1,752收购和剥离成本--(53)83 207重组,税后净额--(40)非持续经营净(收入)亏损--(100)-(3,053)平均股本807,658 788,621 758,528 739,645 710,316平均出资债务(B)233,445 205,073 200,708 197,406 177,074投资资本(调整后ROIC的分母)(非公认会计准则)1,041,103$993,694$959,236$937,051$887,390(A),计算方法为净收益加利息支出,所得税,折旧及摊销(EBITDA),按年率除以该期间的投资资本。调整后的EBITDA反映了非GAAP措施的其他调整。(B)平均供资债务,包括持续业务和非持续业务, 是根据我们的短期和长期计息债务的日均未偿还金额计算的。ScanSource,Inc.2022财年第四季度收益信息图表非GAAP财务信息的支持材料和对账scansource.com 9 2022年8月23日


调整后平均投资回报率-FY(千美元)FY22 FY21调整后投资回报率(ROIC),年化(A)17.0%12.6%净收入与调整后的EBITDA持续经营的净收入-GAAP$88,698$45,389加上:利息支出6,523,929所得税29,925 12,146折旧和摊销29,884 33,507 EBITDA 155,030 97,971调整:基于股份的薪酬11,663 8,039或有对价的公允价值变化-516收购和剥离成本30 2,376重组成本-9,047调整后的EBITDA(调整后的ROIC的分子)(非GAAP)$166,723$117,949投资资本计算-年初$731,191$678,246股权-年终调整:基于股份的薪酬,728,731,191美元或有对价公允价值变动净额8,709 6,052扣除税后净额-390收购和剥离成本30 2,337重组成本净额-税后净额-6,840非持续经营的影响,税后净额(100)34,594平均股本773,179 729,825平均出资债务(B)209,114 202,869投入资本(调整后ROIC的分母)(非公认会计准则)982,293美元932,694(A)按年率除以当期投资资本计算的净收益加利息支出、所得税、折旧和摊销(EBITDA)。调整后的EBITDA反映了非GAAP措施的其他调整。(B)平均融资债务是根据短期和长期计息债务的每日平均未偿还金额计算的。ScanSource,Inc.2022财年第四季度收益信息图表非GAAP财务信息的支持材料和对账scansource.com 2022年8月23日


净债务和调整后的EBITDA指标(千美元)第四季度22财年第三季度22财年第二季度22财年第一季度22财年第四季度21财年合并债务(Q/E)$271,170$181,500$196,866$197,356$143,174减少:合并现金和现金等价物(Q/E)(37,987)(43,539)(34,123)(55,491)(62,718)净债务(Q/E)$233,183$137,961$162,743$141,865$80,456持续运营的调整后EBITAP净收入--GAAP$19,947$23,526$23,152$22,073$20,657加:利息支出(Q/E)$1,886$137,961$162,743$141,865$80,456调整后EBITAP净收入--$19,947$23,526$23,152$22,073$20,657所得税6,643所得税6,267 9,044 7,257 7,358 2,389折旧及摊销7,700 7,305 7,229 7,650 8,090 EBITDA 35,800 41 1,358 39,131 38,741 32,779调整:收购和剥离成本--83 246重组成本-(54)基于股份的薪酬2,872 2,757 3,464 2,570 2,328调整后EBITDA(非GAAP)$38,672$44,115$42,542$41,394$35,299TTM(A)$166,723$163,350$151,234$138,431$117,948净债务/调整后EBITDA,TTM(A)1.4x 0.8x 1.1x 1.0x 0.7x(A)过去12个月的调整后EBITDA ScanSource,Inc.


营运资金,5季度摘要(千美元)Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21应收账款(Q/E)$729,442$642,384$613,186$589,532$568,984天应收账款68 69 64 62 60库存(Q/E)$614,814$591,396$562,397$493,081库存周转率5.6 5.1 5.7 6.3 6.5应付账款(Q/E)$714,177$706,359$653,190$602,229$634,805已支付库存天数*(0.8)(0.5)(3.2)(9.4)营运资金(Q/E)(AR+INV-AP)$630,079$527,421$522,393$480,844$404,260现金转换周期68 66 64 59 51*已支付库存天数等于Q/E库存天数减去Q/E应付账款天数扫描来源,Inc.收益信息图2022财年第四季度非GAAP财务信息支持材料和对账scansource.com 12 2022年8月23日


营业收入、净收入和每股收益-季度收益(千美元)截至2022年6月30日的季度报告GAAP措施无形摊销费用收购、资产剥离和重组成本非GAAP措施SG&A费用$75,905$-$-75,905营业收入27,424 4,440-31,864净收益19,947 3,319-23,266稀释每股收益$0.78$0.13$-$0.91截至2022年3月31日的季度报告GAAP措施无形摊销费用收购,资产剥离和重组成本非GAAP衡量SG&A支出$66,522$-$-66,522营业收入32,917 4,457-37,374净收益23,526 3,353-26,879稀释每股收益$0.91$0.13$-$1.04 ScanSource,Inc.收益信息图2022财年第四季度支持材料和非GAAP财务信息源的对账


截至2021年12月31日的季度,营业收入、净收入和每股收益继续(以千美元为单位)报告GAAP衡量无形摊销支出收购、剥离和重组成本(A)非GAAP衡量SG&A支出69,433美元-53美元69,486营业收入31,498 4,447(53)35,892净收益23,152 3,347(53)26,446稀释每股收益0.89美元0.13美元-1.02美元(A)截至2021年12月30日的季度,收购和剥离成本总计不到(10万美元),通常不能在纳税时扣除。截至2021年9月30日的季度报告了GAAP措施无形摊销支出收购、剥离和重组成本(A)非GAAP措施SG&A支出$63,582$-$(83)$63,499营业收入30,328 4,510 83 34,921净收入22,073 3,394 83 25,550稀释每股收益$0.86$0.13$-0.99美元(A)截至2021年9月30日的季度,收购和剥离成本总计10万美元,一般不能在纳税时扣除。截至2021年6月30日的季度报告了GAAP措施无形摊销费用收购、剥离和重组成本(A)非GAAP措施SG&A费用$64,758$-$(246)$64,512营业收入23,283,893 192 28,368净收入20,657 3,698 167稀释每股收益$0.80$0.14$0.01$0.96(A)截至2021年6月30日的季度,收购和剥离成本总计20万美元,通常不可扣税。截至2021年6月30日的季度,重组成本总计10万美元。ScanSource,Inc.2022财年第四季度收益信息图表非GAAP财务信息的支持材料和对账scansource.com 14 2022年8月23日


营业收入、净收入和每股收益(以千美元为单位)截至2022年6月30日的会计年度报告的GAAP衡量无形摊销支出收购、剥离和重组成本(A)非GAAP衡量SG&A支出$275,442美元-$(30)$275,412营业收入122,167 17,853 140净收益88,698 13,412 30 102,140稀释后每股收益$3.44$0.52美元-$3.97(A)在截至2022年6月30日的会计年度,收购和剥离成本总计不到100万美元,一般不能在纳税时扣除。截至2021年6月30日的财政年度报告的GAAP措施无形摊销费用收购、剥离和重组成本(A)非GAAP措施SG&A费用$247,438美元-$(2,376)$245,062营业(亏损)收入61,483 19,488 11,634 93,121净(亏损)收入45,389 14,753 9,336 69,868稀释每股收益$1.78$0.58$0.36$2.74(A)在截至2021年6月30日的财政年度,收购和剥离成本总计240万美元,通常不可扣除。截至2021年6月30日的财年,重组成本总计930万美元。ScanSource,Inc.2022财年第四季度收益信息图非GAAP财务信息支持材料和对账scansource.com 15 2022年8月23日


2013财年年度财务展望对账2013财年展望GAAP,营业收入至少1.32亿美元无形摊销1700万美元折旧费用1200万股票薪酬支出1200万美元利息收入和其他收入(费用)净额100万美元调整后EBITDA(非GAAP)至少1.74亿美元ScanSource,Inc.收益信息图2022财年第四季度非GAAP财务信息支持材料和对账scansource.com 16 2022年8月23日