20000000200000000.030.0450000005000000500000050000000.030.040001851182--12-312022Q2错误000020000000200000000.030.0450000005000000500000050000000.030.0425000000250000000.50.5P10D500000050000000001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember2022-06-300001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember2021-12-310001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-04-012022-06-300001851182US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-252021-03-310001851182Fhltu:FounderSharesMember2021-03-032021-03-030001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-02-252021-03-310001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-06-300001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-03-3100018511822022-03-310001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-310001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-06-300001851182US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-03-310001851182US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-3100018511822021-03-310001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-02-240001851182US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-2400018511822021-02-240001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-06-300001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-06-300001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-03-310001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-03-310001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-12-310001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-12-310001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-06-300001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-03-310001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-02-240001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-02-240001851182美国-GAAP:IPO成员2021-09-090001851182Fhltu:FounderSharesMemberFHLTU:关联和董事成员2021-03-230001851182FHLTU:转发采购协议成员2022-06-300001851182Fhltu:HakimHoldingGroupLimitedMemberFHLTU:转发采购协议成员2022-06-130001851182Fhltu:FounderSharesMember美国-公认会计准则:公共类别成员2022-06-300001851182Fhltu:FounderSharesMember美国-GAAP:IPO成员2021-09-090001851182Fhltu:RelatedPartyLoansMember2021-09-092021-09-090001851182Fhltu:FounderSharesMember2021-07-162021-07-160001851182Fhltu:CommonStockNotSubjectToPossibleRedemptionMember2021-04-012021-06-300001851182Fhltu:CommonStockNotSubjectToPossibleRedemptionMember2021-02-252021-06-300001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-03-3100018511822022-01-012022-03-310001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-04-012021-06-300001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-02-252021-03-3100018511822021-02-252021-03-3100018511822021-04-012021-06-3000018511822021-03-012021-03-3100018511822021-02-252021-02-280001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember2022-04-012022-06-300001851182Fhltu:CommonStockNotSubjectToPossibleRedemptionMember2022-04-012022-06-300001851182Fhltu:CommonStockSubjectToRedemptionMember2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:CommonStockNotSubjectToPossibleRedemptionMember2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:订阅协议成员2022-06-300001851182Fhltu:AmendedUnderWritingAgreement成员2022-06-300001851182Fhltu:PrivatePlacementWarrantsMember2022-06-300001851182US-GAAP:PrivatePlacementMembers2021-09-090001851182Fhltu:公共保修成员美国-GAAP:IPO成员2021-09-090001851182Fhltu:PrivatePlacementWarrantsMemberUS-GAAP:PrivatePlacementMembers2021-09-0900018511822021-02-252021-06-3000018511822021-06-300001851182Fhltu:ExceleraDceIncMember2022-06-130001851182Fhltu:12名主播投资者成员美国-GAAP:IPO成员2021-09-092021-09-090001851182Fhltu:PrivatePlacementWarrantsMember2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:FounderSharesMember2022-01-012022-06-300001851182美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-04-012022-06-300001851182Fhltu:PipeSubscriptionAgreement成员2022-06-130001851182Fhltu:公共保修成员2022-06-300001851182Fhltu:PrivatePlacementWarrantsMemberUS-GAAP:PrivatePlacementMembers2021-09-092021-09-090001851182美国-GAAP:IPO成员2022-06-300001851182Fhltu:FounderSharesMemberFHLTU:关联和董事成员2021-03-232021-03-230001851182美国-GAAP:IPO成员2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:公共保修成员美国-GAAP:IPO成员2021-09-092021-09-090001851182Fhltu:FounderSharesMemberFhltu:海绵成员美国公认会计准则:超额分配选项成员2021-10-240001851182Fhltu:FounderSharesMemberFhltu:海绵成员2021-07-160001851182美国-GAAP:IPO成员2021-09-092021-09-090001851182Fhltu:WorkingCapitalLoansWarrantMember2022-06-300001851182Fhltu:RelatedPartyLoansMember2022-06-300001851182Fhltu:FounderSharesMember2021-03-030001851182SRT:最小成员数Fhltu:FounderSharesMember2022-01-012022-06-300001851182SRT:最大成员数Fhltu:FounderSharesMember2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:FounderSharesMember美国-GAAP:IPO成员2021-09-092021-09-0900018511822022-06-132022-06-1300018511822022-04-012022-06-3000018511822022-06-1300018511822022-06-3000018511822021-12-310001851182Fhltu:PrivatePlacementWarrantsMember2021-09-090001851182Fhltu:公共保修成员2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:LargestInvestorMember2022-06-132022-06-130001851182Fhltu:ExceleraDceIncMember2022-06-132022-06-130001851182Fhltu:HakimHoldingGroupLimitedMemberFHLTU:转发采购协议成员2022-06-132022-06-130001851182Fhltu:PipeSubscriptionAgreement成员2022-06-132022-06-130001851182US-GAAP:PrivatePlacementMembers2021-09-092021-09-090001851182美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-06-300001851182Fhltu:UnitEachConsistingOfOneClassCommonStockAndOneThirdRedeemableWarrantMember2022-01-012022-06-3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目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格10-Q

根据《条例》第13或15(D)条提交的季度报告

1934年《证券交易法》

截至本季度末June 30, 2022

根据《宪法》第13或15(D)条提交的过渡报告

1934年《证券交易法》

佣金文件编号001-40788

未来健康ESG公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

    

86-2305680

(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
8绿地
12081套房
多佛,
(主要执行办公室地址)

 

(税务局雇主
识别号码)

19901

(邮政编码)

(833) 388-8734

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(如自上次报告以来有所更改,则为原姓名或前地址。)

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

    

交易代码

    

注册的每个交易所的名称

单位,每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证的一半组成

 

FHLTU

 

这个纳斯达克股市有限责任公司

普通股每股票面价值0.0001美元

 

FHLT

 

这个纳斯达克股市有限责任公司

可赎回认股权证,每股可行使一股普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元

 

FHLTW

 

这个纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。 不是的

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。 不是的

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

 

规模较小的报告公司

 

加速文件管理器

新兴成长型公司

 

 非加速文件服务器

 

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是不是的

截至2022年8月22日,25,000,000普通股发行并发行,每股票面价值0.0001美元。

目录表

未来健康ESG公司。

截至2022年6月30日的季度10-Q表

目录

第一部分-财务信息

1

项目1.中期财务报表(未经审计)

1

资产负债表(未经审计)

1

经营报表(未经审计)

2

可能赎回的普通股变动表和股东权益(亏损)(未经审计)

3

现金流量表(未经审计)

4

财务报表附注(未经审计)

5

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

18

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

22

项目4.控制和程序

22

第二部分--其他资料

23

项目1.法律诉讼

23

第1A项。风险因素

23

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

23

项目3.高级证券违约

23

项目4.矿山安全信息披露

23

项目5.其他信息

23

项目6.展品

24

签名

25

i

目录表

第一部分-财务信息

第1项。中期财务报表。

未来健康ESG公司。

资产负债表

    

June 30, 2022

    

十二月三十一日,

(未经审计)

2021

资产

流动资产:

现金

$

962,015

$

1,446,482

预付费用

 

137,900

108,150

流动资产总额

1,099,915

1,554,632

信托账户持有的有价证券

 

201,163,373

201,004,349

其他资产

27,038

74,371

总资产

$

202,290,326

$

202,633,352

负债、可能赎回的普通股和股东亏损

 

  

 

  

流动负债:

应付帐款

$

377,687

$

20,904

应缴特许经营税和所得税

48,887

62,299

应计费用

332,753

40,581

流动负债总额

 

759,327

123,784

延期承保和应付咨询费

 

8,697,270

9,000,000

总负债

 

9,456,597

9,123,784

 

  

 

  

承付款和或有事项(附注5):

 

  

 

  

可能赎回的普通股;20,000,000已发行及已发行股份

201,163,373

201,000,000

 

股东赤字:

 

优先股,$0.0001票面价值;5,000,000授权股份;已发行或未偿还

 

普通股,$0.0001票面价值;500,000,000授权股份;5,000,000已发行及已发行股份

 

500

 

500

额外实收资本

 

 

累计赤字

 

(8,330,144)

(7,490,932)

股东总亏损额

 

(8,329,644)

(7,490,432)

总负债、可能赎回的普通股和股东亏损

$

202,290,326

$

202,633,352

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

1

目录表

未来健康ESG公司。

未经审计的经营报表

自起计

2021年2月25日

这三个月

为六个人

(开始)

截至6月30日,

截至的月份

穿过

    

2022

    

2021

    

June 30, 2022

    

June 30, 2021

一般和行政费用

$

1,033,258

$

$

1,153,543

$

778

特许经营税支出

50,000

100,000

运营亏损

(1,083,258)

(1,253,543)

(778)

现金结存利息收入

1,220

7

2,538

14

信托账户持有的有价证券收益(净额)、股息和利息

285,400

301,805

所得税前收入(亏损)

(796,638)

7

(949,200)

(764)

所得税拨备

29,369

29,369

净收益(亏损)

$

(826,007)

$

7

$

(978,569)

$

(764)

 

可能赎回的普通股的加权平均流通股,基本的和稀释的

 

20,000,000

20,000,000

每股基本和稀释后净亏损,普通股可能需要赎回

$

(0.03)

$

$

(0.04)

$

基本和稀释后的不可赎回普通股的加权平均流通股

 

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

基本和稀释后每股净亏损,不可赎回普通股

$

(0.03)

$

$

(0.04)

$

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

2

目录表

未来健康ESG公司。

可能赎回的普通股变动和股东权益(亏损)未经审计的报表

截至2021年6月30日的三个月和2021年2月25日(初始)至2021年6月30日

普通股主体

其他内容

总计

    

可能的救赎

普通股

已缴费

累计

股东的

    

股票

    

金额

  

  

股票

    

金额

    

资本

    

赤字

    

权益(赤字)

截至2021年2月25日的余额(开始)

$

$

$

$

$

向保荐人发行普通股

5,750,000

575

32,758

33,333

净亏损

(770)

(770)

截至2021年3月31日的余额(未经审计)

$

5,750,000

$

575

$

32,758

$

(770)

$

32,563

净收入

 

7

7

截至2021年6月30日的余额(未经审计)

 

$

5,750,000

$

575

$

32,758

$

(763)

$

32,570

截至2022年6月30日的三个月和六个月

    

普通股主体

    

其他内容

    

总计

可能的救赎

  

  

普通股

已缴费

    

累计

股东的

    

股票

    

金额

    

股票

    

金额

    

资本

    

赤字

    

赤字

截至2021年12月31日的余额

20,000,000

$

201,000,000

5,000,000

$

500

$

$

(7,490,932)

$

(7,490,432)

净亏损

 

 

 

 

(152,562)

 

(152,562)

截至2022年3月31日的余额(未经审计)

 

20,000,000

$

201,000,000

5,000,000

$

500

$

$

(7,643,494)

$

(7,642,994)

对延期承保和应付咨询费的调整

302,730

302,730

可赎回普通股的重新计量调整

163,373

(163,373)

(163,373)

净亏损

 

(826,007)

(826,007)

截至2022年6月30日的余额(未经审计)

 

20,000,000

$

201,163,373

5,000,000

$

500

$

$

(8,330,144)

$

(8,329,644)

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

3

目录表

未来健康ESG公司。

未经审计的现金流量表

自起计

2021年2月25日

六个月来

(开始)

截至6月30日,

一直到6月30日,

2022

2021

经营活动的现金流:

    

    

  

净亏损

$

(978,569)

$

(764)

对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整:

 

信托账户持有的有价证券收益(净额)、股息和利息

(301,805)

经营性资产和负债变动情况:

 

预付费用和其他资产

17,583

(207,771)

应缴特许经营税和所得税

(13,412)

应付账款和应计费用

 

648,955

23,047

用于经营活动的现金净额

 

(627,248)

(185,488)

投资活动产生的现金流:

从信托账户提取收益

142,781

投资活动提供的现金净额

142,781

 

融资活动的现金流:

 

关联方垫款

178,520

向保荐人发行普通股所得款项

 

 

33,333

融资活动提供的现金净额

 

 

211,853

 

  

 

  

现金净增(减)

 

(484,467)

 

26,365

现金--期初

 

1,446,482

 

现金--期末

$

962,015

$

26,365

补充披露非现金投资和融资活动:

可赎回普通股的重新计量调整

$

163,373

对延期承保和应付咨询费的调整

$

302,730

$

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

4

目录表

未来健康ESG公司。

2022年6月30日未经审计财务报表附注

注1--组织和业务运作说明

组织和一般事务

未来健康ESG公司(“本公司”)是一家空白支票公司,于2021年2月25日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一个或多个业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。本公司为“新兴成长型公司”,因此,本公司须承担与新兴成长型公司有关的所有风险。

截至2022年6月30日,本公司尚未开始任何业务。自2021年2月25日(成立)至2022年6月30日期间的所有活动涉及本公司的成立、下文所述的首次公开招股、在首次公开招股后为业务合并寻找目标业务,以及在与Excelera签署附注5所述的业务合并协议后完成这项拟议交易。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。该公司将以信托和经营账户中持有的现金和现金等价物的利息收入的形式产生营业外收入。该公司选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

于2021年9月9日,(“本公司”)完成其首次公开发售(“IPO”)20,000,000单位(“单位”)。每个单元包括普通股和普通股一半一份公司的可赎回认股权证。每份完整的权证持有人都有权购买普通股的份额为$11.50每股,可予调整。这些单位的售价为1美元。10.00每单位为公司带来的毛收入为$200,000,000,如注3所述。

在首次公开招股结束的同时,公司完成了7,375,000认股权证(“私人配售认股权证”),买入价为$1.00根据私募认股权证(“私募”),向未来健康ESG Associates 1,LLC(“保荐人”)和Cantor Fitzgerald&Co配售,为公司带来高达$7,375,000,如附注4所述。

交易成本总计为$21,881,745,包括$9,000,000应支付的递延承保和咨询费为#美元4,019,555在预付承销费中,$8,163,891按某些关联方提供给锚定投资者的普通股的公允价值分配的成本(见附注3),以及698,299在与首次公开发行相关的其他发售成本中。

总额为$201,000,000 ($10.05每股首次公开发售的可赎回股份),由首次公开招股和出售私募认股权证所得款项组成,存入摩根大通银行的美国信托账户,该账户由大陆股票转让及信托公司担任受托人。除信托账户中的资金所赚取的利息可拨给公司以支付税款(如有)外,信托账户中的资金将不会从信托账户中释放,直到:(1)完成公司的初始业务合并;(2)赎回与股东投票有关的适当提交的任何公开股票,以修订公司修订和重述的公司注册证书(A)修改公司关于允许赎回与其初始业务合并相关的义务或赎回义务的实质或时间100如果公司没有在以下时间内完成其初始业务合并,其公开发行股份的百分比15个月自首次公开招股结束(至2022年12月14日)或(B)与股东权利或初始业务合并前活动;有关的任何其他条款,以及(3)赎回公司所有公开发行的股票,如公司未于以下时间完成初始业务合并15个月从IPO结束之日起,以适用法律为准。

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目录表

公司管理层对首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权,尽管几乎所有的净收益都打算一般用于完成企业合并。不能保证公司将能够成功地完成业务合并。公司必须完成一个或多个初始业务合并,其总公平市场价值至少为80于订立初始业务合并协议时,信托账户持有的净资产(定义见下文)的百分比(不包括信托账户所持有的递延承保折扣金额及信托账户所赚取收入的应付税款)。然而,公司只有在交易后公司拥有或收购的情况下才打算完成企业合并50目标公司的已发行及未发行有表决权证券的百分比或以上,或以其他方式取得目标公司的控股权,足以令目标公司无须根据经修订的1940年投资公司法(“投资公司法”)注册为投资公司。

本公司向持有本公司已发行及已发行普通股的持有人(“公众股东”)提供面值$0.0001于完成业务合并时(I)与为批准业务合并而召开的股东大会有关或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公开股份。关于公司是否将寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定将由公司自行决定。公共股东有权按信托账户中当时持有的金额(预计约为#美元)按比例赎回其公开股票10.05每股公开股份)。将派发予赎回其公开股份的公众股东的每股金额,不会因本公司向承销商支付的递延承销及顾问费而减少(如附注5所述)。根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与权益”,这些公开发行的股票以赎回价值入账,并在首次公开发行完成后被归类为临时股权。

如果公司寻求股东批准,如果投票的大多数股票投票赞成企业合并,公司将继续进行企业合并。如果法律不要求股东投票,并且公司因业务或其他法律原因而决定不举行股东投票,则公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书(“公司注册证书”),根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回,并在完成企业合并之前向美国证券交易委员会提交投标要约文件。然而,如果法律要求股东批准交易,或本公司出于业务或法律原因决定获得股东批准,本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在进行委托书征集时提出赎回公开发行的股票。此外,每个公共股东可以选择赎回他们的公共股票,无论他们是投票支持还是反对拟议的交易。如本公司就企业合并寻求股东批准,则初始股东(定义见下文)已同意将其创办人股份(定义见下文附注4)及于首次公开发售期间或之后购买的任何公开股份投票支持企业合并。此外,初始股东已同意放弃与完成企业合并相关的方正股份和公开股份的赎回权。

公司注册证书规定,公共股东及其任何附属公司,或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(如经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13条所界定的),将被限制赎回其股票,金额超过以下合计15%的公众股份,未经本公司事先同意。方正股份的持有者(“初始股东”)已同意不会对公司注册证书(A)提出修正案,以修改公司允许与企业合并有关的赎回或赎回的义务的实质或时间100如本公司未于合并期内(定义见下文)完成业务合并,或(B)有关股东权利或初始业务合并前活动的任何其他条文,除非本公司向公众股东提供赎回其公众股份的机会连同任何该等修订,否则本公司不得向公众股东提供赎回其公众股份的机会。

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目录表

如果公司不能在以下时间内完成业务合并15个月自首次公开招股结束(至2022年12月14日)(“合并期”)起,而本公司股东并无修订公司注册证书以延长合并期,本公司将(I)停止所有业务(清盘除外);(Ii)在合理可能范围内尽快但不超过此后的营业日,在合法可用资金的限制下,赎回公众股份,按每股价格以现金支付,相当于当时存放在信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,如果有的话,以前没有释放给公司以支付税款(最高不超过$100,000支付解散费用的利息)除以当时已发行的公众股份数目,赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利),但须受适用法律的规限;及(Iii)在赎回后合理可能范围内尽快清盘及解散,但须受本公司根据特拉华州法律就债权人的债权作出规定及其他适用法律的规定所规限。

初始股东已同意,如果公司未能在合并期内完成业务合并,他们将放弃从信托账户中清算与方正股份有关的分配的权利。然而,如果初始股东在首次公开发行中或之后获得公开发行的股票,如果公司未能在合并期间内完成业务合并,他们将有权从信托账户中清算与该等公开发行股票有关的分配。承销商已同意,倘若本公司未能在合并期内完成业务合并,承销商将放弃持有于信托户口的递延承销及顾问费(见附注5)的权利,而在此情况下,该等款项将与信托户口所持有的可用于赎回公众股份的其他资金一并计入。在这种分配的情况下,剩余可供分配的剩余资产(包括信托账户资产)的每股价值可能只有#美元10.05。为了保护信托账户中持有的金额,发起人同意,如果第三方(本公司的独立注册会计师事务所除外)就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司讨论订立交易协议的预期目标业务提出任何索赔,并在一定范围内对本公司承担责任,则将信托账户中的资金金额降至(I)$以下10.05(Ii)于信托账户清盘日期,由于信托资产价值减少而于信托账户内持有的每股公开股份金额较少,两者均为扣除可提取以缴税的利息后的净额,惟该等负债将不适用于签署放弃任何及所有寻求进入信托账户的权利的第三方或目标所提出的任何申索,亦不适用于本公司就若干负债(包括根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的负债)而向首次公开发售承销商作出的任何弥偿。如果执行的放弃被认为不能对第三方强制执行,我们的保荐人将不对该第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议,放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、权益或索赔,从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

宏观经济风险

证券和信贷市场一直在经历极端的波动和混乱,由于新冠肺炎挥之不去的供应链影响、数十年未见的通货膨胀率、乌克兰战争和其他宏观经济因素,这种波动和混乱加剧。从几乎所有类型的贷款人获得的信贷有时都是有限的。如果我们需要获得额外的资本来支付我们的运营费用或完成业务合并,我们获得此类资本的能力可能会受到限制,任何此类资本的成本可能会很高。虽然上述任何宏观经济因素都有可能对本公司的财务状况、经营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响,但具体影响截至该等未经审计财务报表的日期尚不容易确定。未经审计的财务报表不包括任何调整,以反映这种不确定性的结果。

持续经营的企业

在常规基础上,本公司根据ASC 205-40“财务报表的列报-持续经营”对持续经营的考虑进行评估。截至2022年6月30日,我们拥有962,015在我们的运营银行账户中,$340,588营运资金,以及$201,163,373信托账户中持有的证券将用于企业合并或回购或赎回与此相关的普通股。我们相信,我们将有足够的营运资金和借款能力,以满足我们的需要,通过较早的完成业务合并或一年后本申请,然而,存在风险,

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目录表

我们的流动性可能不够充足。赞助商打算(但没有义务)向我们提供周转资金贷款,以便在流动性不足的情况下维持运营。

我们必须在2022年12月14日之前完成业务合并。如果企业合并在此日期前没有完成,发起人也没有要求延期,公司将被强制清算并随后解散。虽然本公司已与Excelera订立业务合并协议(见附注5),管理层预期于2022年12月14日前完成这项业务合并,但这一强制清算及随后解散的日期令人对本公司作为持续经营企业继续经营的能力产生重大怀疑。未经审计的财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。

注2重要会计政策摘要

陈述的基础

所附未经审核财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“公认会计原则”)及美国证券交易委员会表格10-Q表及规则S-X第8条编制。根据美国证券交易委员会中期财务报告规则和规定,按照公认会计准则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息或脚注披露已被删除或遗漏。因此,它们不包括全面列报财务状况、经营成果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为,所附未经审计财务报表包括所有调整,包括正常经常性调整,这些调整对于公平列报所列期间的财务状况、经营成果和现金流量是必要的。

未经审计的财务报表应与公司于2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告一并阅读,该年度报告包含经审计的财务报表及其附注。截至2021年12月31日的财务信息来自公司在截至2021年12月31日的年度报告10-K表格中提交的经审计的财务报表。截至2022年6月30日的6个月的中期业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何未来中期的预期业绩。

新兴成长型公司

本公司是证券法第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”,并经2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订,本公司可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于,不被要求遵守2002年Sarbanes-Oxley法案第404条的独立注册会计师事务所认证要求,减少在其定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务,以及免除就高管薪酬和股东批准之前未获批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外,《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则,直至私营公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。《就业法案》规定,新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守适用于非新兴成长型公司的要求,但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择延长过渡期,即当一项准则发布或修订,而该准则对上市公司或私人公司有不同的适用日期时,本公司作为新兴成长型公司,可在私人公司采用新准则或经修订准则时采用新准则或经修订准则。这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较,后者因所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期。

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目录表

预算的使用

根据公认会计原则编制未经审计的财务报表,要求公司管理层作出影响未经审计财务报表日期的已报告资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内已报告的收入和支出金额的估计和假设。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下,管理层在编制其估计时考虑的于未经审计财务报表日期存在的状况、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此,实际结果可能与这些估计值大不相同。

普通股每股净亏损

普通股每股收益或亏损的计算方法是用净亏损除以当期发行和发行的加权平均股数。收益和亏损根据加权平均流通股分配给可赎回和不可赎回的普通股。在计算每股摊薄(亏损)时,本公司并未考虑在首次公开发售及私募中出售认股权证以购买普通股的影响,因为认股权证的行使须视乎未来事件的发生而定。

该公司的经营报表包括以类似于每股亏损两级法的方式列报可能赎回的普通股每股亏损。截至2022年6月30日及2021年6月30日,本公司并无任何其他稀释性证券及其他合约可能会被行使或转换为普通股,然后在本公司的收益中分享。因此,每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。由于赎回价值与公允价值非常接近,因此计算中不考虑对可赎回普通股的重新计量调整。

自起计

六个月来

2021年2月25日

截至6月30日的三个月,

告一段落

(开始)通过

    

2022

    

2021

    

June 30, 2022

    

June 30, 2021

可赎回普通股

 

  

 

  

 

  

 

  

净亏损分摊

$

(660,806)

$

$

(782,854)

$

分母:

 

已发行可赎回普通股的加权平均股份

 

20,000,000

20,000,000

普通股每股基本和稀释净亏损,可赎回普通股

$

(0.03)

$

$

(0.04)

$

不可赎回普通股

 

净收益(亏损)分配

$

(165,201)

$

7

$

(195,714)

$

(764)

分母:

 

已发行不可赎回普通股的加权平均股份

 

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

基本和稀释后每股普通股净亏损,不可赎回普通股

$

(0.03)

$

$

(0.04)

$

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户,有时可能超过联邦存托保险承保限额#美元。250,000。截至本季度报告日期,公司尚未在这些账户上出现亏损,管理层认为公司在这些账户上不会面临重大风险。

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目录表

金融工具的公允价值

本公司采用ASC 820,公允价值计量(“ASC 820”),建立了公允价值计量框架,并在该框架内澄清了公允价值的定义。ASC 820将公允价值定义为退出价格,即在计量日市场参与者之间的有序交易中,为转移本公司本金或最有利市场的负债而收到的资产价格或支付的价格。ASC 820中确立的公允价值等级一般要求一个实体在计量公允价值时最大限度地使用可观察到的投入,并最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的投入反映了市场参与者将用于为资产或负债定价的假设,并基于从独立于报告实体的来源获得的市场数据而制定。不可观察到的投入反映了实体基于市场数据的自身假设,以及实体对市场参与者将用于为资产或负债定价的假设的判断,并将根据在该情况下可获得的最佳信息来制定。

估值层次结构由三个层次组成。估值层次内的分类基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。评估层次结构中的级别说明如下:

第1级-在活跃的市场交易所上市的未经调整的报价的资产和负债。公允价值计量的投入是可观察的投入,例如相同资产或负债在活跃市场的报价。

第2级-公允价值计量的投入是根据最近交易的具有类似标的条款的资产和负债的价格以及直接或间接的可观察投入来确定的,例如以通常引用的间隔可观察到的利率和收益率曲线。

第3级--当资产或负债的市场数据很少或根本不存在时,公允价值计量的投入是不可观察的投入,例如估计、假设和估值技术。

该公司以信托形式持有的有价证券为$201,163,373截至2022年6月30日,201,004,349截至2021年12月31日,现金和现金等价物被认为是1级机密。在截至2022年6月30日的六个月内,或从2021年2月25日(开始)到2021年6月30日期间,1级、2级和3级之间没有任何转移。

产品发售成本

发售成本包括于结算日发生的与首次公开发售直接相关的法律、会计及其他成本,并于首次公开发售完成后分配至临时股本或股东亏损。提供服务的成本为$21,881,745。公司遵守ASC 340-10-S99-1的要求。

认股权证

公司根据对认股权证具体条款的评估以及ASC 480和ASC 815中适用的权威指导,将认股权证作为股权分类或负债分类工具进行会计处理。评估考虑认股权证是否为ASC 480所指的独立金融工具,是否符合ASC 480所指的负债定义,以及认股权证是否符合ASC 815中有关股权分类的所有要求,包括权证是否与本公司本身的普通股挂钩,以及权证持有人是否可能在本公司无法控制的情况下要求“现金净额结算”,以及股权分类的其他条件。这项评估需要使用专业判断,在权证发行时以及在权证尚未结清的每个季度结束日进行。

ASC480-10-S99解答了美国证券交易委员会就强制赎回要求或其赎回不在发行人控制之外的证券的财务报表分类和计量提出的关切。如果受强制赎回条款约束的股票是报告实体中的唯一股份,则必须在财务状况表的负债部分报告工具。然后,公司必须将其作为强制赎回的股份呈交,以便将这些工具与其他财务报表负债区分开来。本公司的结论是,附注6中定义的本公司认股权证不显示任何上述特征,因此不在ASC 480的范围内。

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目录表

对于符合所有股权分类标准的已发行或修改的权证,权证必须在发行时作为额外实收资本的组成部分记录。对于不符合所有股权分类标准的已发行或修改的权证,权证必须在发行当日及其之后的每个资产负债表日按其初始公允价值入账。这个10,000,000公共认股权证及7,375,000非公开配售认股权证,不包括超额配售,是根据ASC 815-40所载指引发行的。这种指导规定,由于认股权证符合其规定的股权处理标准,因此每份认股权证将被记录为股权。因此,该公司将其未偿还认股权证作为股权分类工具进行会计处理。

所得税

该公司遵守美国会计准则委员会第740条“所得税”的会计和报告要求,其中要求采用资产和负债的方法进行财务会计和报告所得税。递延所得税资产及负债乃根据制定的税法及适用于预期该等差异会影响应课税收入的期间适用的税率,就资产及负债的财务报表与税基之间的差额计算,而该等差额将导致未来应课税或可扣税金额。如有需要,可设立估值免税额,以将递延税项资产减至预期变现金额。有效税率与法定税率不同21截至2022年6月30日止六个月及由2021年2月25日(初始)至2021年6月30日期间的%,这是由于与本公司净营业亏损及暂时性差异有关的递延税项利益入账的估值拨备所致。

有几个不是截至2022年6月30日或2021年12月31日未确认的税收优惠。ASC 740规定了确认阈值和计量属性,用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。为了确认这些好处,税务机关审查后,税收状况必须更有可能持续下去。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。不是2022年6月30日和2021年12月31日的利息和罚款应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

近期会计公告

2020年8月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)2020-06年度、债务-债务转换和其他选择(分主题470-20)和实体自身权益衍生工具和套期保值合同(分主题815-40)(“ASU 2020-06”),以简化某些金融工具的会计。ASU 2020-06取消了当前需要将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的模式,并简化了与实体自有股权中的合同的股权分类有关的衍生品范围例外指导。新标准还对可转换债务和独立工具引入了额外的披露,这些工具与实体自己的股本挂钩并以其结算。ASU 2020-06修订了稀释后每股收益指引,包括要求所有可转换工具使用IF转换方法。ASU 2020-06在2021年12月15日之后的财年对上市公司有效,应在全面或修改的追溯基础上应用,并允许从2021年1月1日开始提前采用。公司很早就采用了ASU 2020-06,于2021年2月25日生效。采用ASU 2020-06对本公司未经审计的财务报表没有影响。

本公司管理层认为,任何其他最近发布但尚未生效的会计声明,如果目前被采纳,将不会对随附的未经审计财务报表产生重大影响。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日为三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。该公司有$962,015及$1,446,482现金(和不是现金等价物)分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。

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目录表

信托账户持有的有价证券

截至本季度报告日期,信托账户中持有的资产以货币市场基金的投资形式持有。在截至2022年6月30日的三个月内,142,781被从信托账户中提取出来缴税。本公司有权从信托账户中进一步提款,以支付额外税款。管理层预计,信托账户未来的利息收入将超过未来的任何提税。

可能赎回的普通股

根据ASC 480中的指导,公司对其普通股进行会计处理,但可能进行赎回。必须强制赎回的普通股被归类为负债工具,并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股,这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内,要么在不确定事件发生时在不完全在公司控制范围内时被赎回),被归类为临时股本。在所有其他时间,普通股被归类为股东亏损。以公众股为代表的公司普通股具有某些赎回权,这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内,并受到未来不确定事件发生的影响。因此,所有可能被赎回的普通股都以赎回价值作为临时股本列报,不计入公司资产负债表的股东亏损部分。当赎回价值发生变化时,本公司立即予以确认,并在每个报告期结束时调整可赎回普通股的账面价值,使其与赎回价值相等。首次公开招股结束后,本公司立即确认将初始账面价值重新计量为赎回金额。可赎回普通股账面价值的变动导致在可用范围内对额外实收资本收取费用,并导致累计亏损。。截至2022年6月30日的三个月,重新计量调整为$163,373确认为将可赎回普通股增加到赎回价值,并在累计亏损中相应增加,以反映信托账户中持有的有价证券的收益(净额)、股息和利息,扣除提取的税款后的净额。

注3公开发行

根据首次公开招股,本公司出售20,000,000单位,买入价为$10.00每单位。每个单元包括普通股和普通股-一份公共逮捕令的一半。每份完整的公共认股权证使持有者有权购买普通股股份,行使价为$11.50每股。

12个锚定投资者,他们中没有一个与我们管理团队的任何成员有关联,他们总共购买了19,480,000在首次公开募股(IPO)中出售的单位中。此外,每个这样的锚定投资者都按比例购买了1,229,798来自MB Equity,LLC的方正股票(定义如下),MB Equity,LLC是公司首席执行官、董事公司的布拉德利·博斯蒂克和公司首席财务官特拉维斯·摩根的关联公司,价格为$0.0058每股。

本公司已确定出售给锚定投资者的方正股份的超额公允价值为#美元8,163,891。为了估计公允价值,管理层考虑了首次公开募股完成的概率和时间、业务合并完成以及缺乏市场性的适当折扣,所有这些都是ASC 820项下的3级投入。根据员工会计公告第5A主题,方正股份公允价值的超额部分被确定为发售成本,并计入普通股,但在首次公开募股完成后可能会被赎回。根据《工作人员会计公报》主题5T,创办人的一项出资计入了额外的实收资本。

承销商没有行使他们的超额配售选择权购买额外的3,000,000内的私人认股权证45天限制。管理层认为该期权的公允价值无关紧要,因此,未经审计的财务报表不包括与超额配股权到期相关的任何调整。

附注4--关联方交易

方正股份

2021年3月3日,与我们的高管有关联的实体获得4,312,500方正股份,最高可达562,500其中被没收的股份(“方正股份”),总购买价为$。25,000。在对公司进行初始投资之前

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目录表

共$25,000在我们的创始人看来,我们没有任何有形或无形的资产。2021年7月16日,公司又发布了一份1,437,500方正股份给赞助商,最高可达187,500其中被没收的,以换取#美元8,333用现金支付。所有股份和相关金额都已在2021年2月25日(初始)至2021年6月30日期间追溯重述,以反映额外的方正股份。总计750,000在承销商的超额配售选择权于2021年10月24日到期时,保荐人及其关联实体没收了方正股票。

公司的初始股东、高级管理人员和董事同意,在下列情况发生之前,不会转让、转让或出售他们持有的任何方正股份:(1)一年初始业务合并完成后;及(2)初始业务合并后,(X)公司完成清算、合并、股票交换、重组或其他类似交易的日期,导致所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产的日期,或(Y)如果A类普通股的最后报告销售价格等于或超过$12.00每股(按股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)20任何时间内的交易日30-自初始业务合并开始的交易日期间。任何获准的受让人将受初始股东对任何方正股份的相同限制和其他协议的约束(“禁售期”)。

2021年3月23日,赞助商总共出售了38,814方正向董事出售股份,价格为$0.0058每股。公司确定转让的方正股份的公允价值高于支付的对价为$46,288自授予之日起。为了估计公允价值,管理层考虑了首次公开募股完成的概率和时间、业务合并完成以及缺乏市场性的适当折扣,所有这些都是ASC 820项下的3级投入。

向公司董事会成员出售方正股份属于财务会计准则委员会第718主题“薪酬--股票薪酬”(“ASC 718”)的范围。根据ASC 718,与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬在授予日按公允价值计量。方正股份实际上是在业绩条件(即发生企业合并)的情况下出售或转让的。在这种情况下,只有当业绩条件在适用的会计文件下可能发生时,方正股份相关的薪酬费用才被确认。在完成之前,企业合并是不可能的。基于股票的补偿将于业务合并被认为可能发生之日确认,金额为方正股份数目乘以授出日期每股公允价值(除非其后作出修订)减去最初因购买方正股份而收到的金额。截至2022年6月30日,尚未完成业务合并,因此,未确认基于股票的薪酬支出。

关联方贷款

未来健康ESG Associates 1,LLC同意向该公司提供至多$250,000支付与首次公开招股有关的开支日期分别为2021年3月4日和2021年8月24日的本票。该等票据为无息票据,于2022年3月31日较早时及首次公开发售结束时支付。该公司共借入#美元。250,000于首次公开发售前支付,其后于首次公开发售结束后偿还全数结余。曾经有过不是截至本季度报告日期,票据上的未偿还余额。

私募认股权证

于二零二一年九月九日,本公司就私下出售(“私募”)订立私募认股权证购买协议。7,375,000向其初始股东和Cantor Fitzgerald&Co发行的认股权证(该等认股权证,统称为“私募认股权证”),收购价为$1.00根据私募认股权证,为公司提供高达$7,375,000。每份完整的权证持有人都有权购买普通股份额为$11.50每股,可予调整。不是承销折扣或佣金已就是次私募支付。私募是根据1933年《证券法》(修订后的《证券法》)第4(A)(2)条的豁免注册而作为一项非公开交易进行的。

私募认股权证的购买人已同意,除有限的例外情况外,不会转让、转让或出售其任何私人配售认股权证(准许受让人除外),直至30天在完成初始业务合并之后。

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目录表

营运资金贷款

为支付与企业合并相关的交易费用,保荐人、保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并,公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则,周转金贷款将只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束,公司可以使用信托账户以外的部分收益来偿还营运资金贷款,但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款将在企业合并完成后偿还,或由贷款人自行决定,最高可达#美元2,000,000此类营运资金贷款可转换为企业合并后实体的权证,价格为#美元1.00根据搜查令。认股权证将与私募认股权证相同。除上述情况外,该等营运资金贷款的条款(如有)尚未确定,亦不存在与该等贷款有关的书面协议。迄今为止,该公司拥有不是周转资金贷款项下的借款。

附注5--承付款和或有事项

注册权

方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款(如有)时可能发行的认股权证及认股权证(以及任何可于行使私募配售认股权证或转换营运资金贷款时发行的认股权证的普通股股份)的持有人,均有权根据登记权协议享有登记权。这些持有者有权获得某些索要和“搭载”登记权。然而,注册权协议规定,在适用的禁售期终止之前,我们将不会被要求实施或允许任何注册,或使任何注册声明生效。本公司将承担与提交任何此类登记声明相关的费用。

承销协议和咨询费

该公司支付了承保折扣2.0首次公开招股结束时向Cantor Fitzgerald&Co出售的单位发行价的%,另加4.5仅在公司完成其初始业务合并时才应支付的发售总收益的%,其中8,700,000将支付给Cantor Fitzgerald&Co和$300,000将支付给Roth Capital Partners,LLC,该公司的独立财务顾问。2022年6月13日,公司和康托·菲茨杰拉德公司签订了一项修正案,康托将接受272,727普通股无限制股份(“递延股份代价”),以换取递延承销费的现金部分减至$5,700,000。如果本公司无法发行该等不受限制的普通股,Cantor Fitzgerald(连同其任何联属公司或其和/或其联属公司拥有酌情决定权的账户,“Cantor当事人”)可选择(凭其全权酌情决定权)在公开市场从公司股东手中购买普通股股票,这些股东在适用的赎回截止日期后取消了先前交付的赎回通知(“购买的股份”),并通过Excelera交易的结束继续持有该等购买的股份。然后,将向康托·菲茨杰拉德发行的递延费用股票的数量将减去康托各方如此购买和持有的普通股数量。如果康托方进行任何此类收购,公司应向康托菲茨杰拉德支付现金,金额等于每股购买的股份的总金额乘以康托方为购买的股份支付的收购价;但在任何情况下,公司支付的金额不得超过$10.05每股购买的股份给康托·菲茨杰拉德。管理层预计将发布所有272,727无限制递延费用股份,因此本公司将不会购买股份或现金支付。本公司确认累计承销费减少及累计亏损减少$302,730截至2022年6月30日止三个月内,以反映于2022年6月30日的递延股票代价的公允价值与3,000,000递延承销费预期以发行股票代价而非现金支付。本公司将于其后每个季度期末日期重新计量递延股票代价的公允价值。

本公司已与多名顾问订立资本市场咨询协议,根据该协议支付的费用总额最高可达2%从信托账户保留的现金(扣除赎回)加上与初始业务合并有关的融资所得的任何毛收入。资本市场咨询费的高低取决于交易的完成性和

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目录表

初始业务合并的具体条款,目前都无法合理预测。因此,这些安排在未经审计的财务报表中没有应计项目。

企业合并协议

于2022年6月13日,本公司订立业务合并协议,收购100从母公司获得Excelera DCE,Inc.(“Excelera”)股权的%,以换取40,000,000普通股,外加额外的20,000,000当Excelera公布季度收入至少为$时,可发行的普通股150,000,0005年收盘后。关于业务合并,该公司宣布了一项全额认购的公共股权私人投资(“PIPE”)$100百万美元11.00每股普通股,以及$20与Excelera目前最大的投资者签订了100万份远期购买协议。该公司预计在2022年下半年完成业务合并。随附的未经审计的财务报表应与公司于2022年6月16日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报表一并阅读,该报表包含业务合并和相关交易的全部细节。

管道订阅协议

于二零二二年六月十三日,本公司与Variant Capital Limited(“Variant”)订立认购协议,据此,PIPE投资者同意购买合共9,090,909紧接企业合并前的未来健康普通股,现金收购价为$11.00每股,总收益为$100,000,000(“管道投资”)在不迟于5天在PCAOB提交Excelera经审计的财务报表后,或公司批准的较晚日期。认购协议包括惯例陈述、保证、契约、未来健康和PIPE投资者的协议。认购协议包括惯常的成交条件。如果商业合并协议中预期的交易在2022年12月14日之前尚未完成,PIPE投资者有权终止认购协议。除非公司自行决定延期,否则托管协议将于2022年12月14日终止。从托管账户向本公司支付资金仅受本公司向托管代理发出的书面指示的约束,即已满足解除资金的所有条件,以结束PIPE投资。托管金额所赚取的任何投资收入将使PIPE投资者受益。截至2022年6月30日,没有资金被托管。

远期购房协议

于二零二二年六月十三日,本公司与Hakim Holding Group Limited(“FPA投资者”)订立远期购买协议(“远期购买协议”),根据该协议,FPA投资者同意于公开市场购买未来健康普通股股份,总购买价为$20,000,000(“远期购买股份”)自2022年6月13日开始,至两个(2)在与企业合并相关的未来健康股东特别会议日期(“购买截止日期”)之前的几个工作日;但在任何情况下,FPA投资者不得被要求以超过$$的价格购买远期购买股票11.00每股。如果FPA投资者购买的金额低于$20,000,000在购买截止日期前,FPA投资者应在紧接企业合并之前从Future Health购买必要数量的额外股份,金额为$11.00每股,以满足美元的未履行部分20,000,000购买承诺(远期购买股份连同增发股份,“FPA投资”)。远期购买协议包含未来健康和FPA投资者的惯例陈述、担保、契诺和协议。远期购买协议将在(I)业务合并结束和(Ii)(X)2022年12月14日和(Y)如果未来健康的股东批准延长未来健康必须完成业务合并的日期(由未来健康的股东批准的较晚日期)中较晚的日期终止。根据远期购买协议于公开市场购买的股份不得赎回,除非业务合并未完成而本公司被要求清盘。FPA投资者有义务以书面形式向公司报告所有公开市场购买。截至2022年6月30日,没有公开市场购买的报道。本公司对远期购买协议的会计进行了评估,得出的结论是,该协议是根据ASC 815-40衍生工具和对冲-实体自有股票合同下的衍生负债。于2022年6月30日,公允价值微不足道,因为公司的股票价格低于远期购买协议签订的销售价格。$11.00每股。

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目录表

附注6--股东亏损

优先股-本公司获授权发行5,000,000优先股,面值$0.0001每股股份,并附有本公司董事会不时决定的指定、投票权及其他权利及优惠。截至2022年6月30日和2021年12月31日,有不是已发行或已发行的优先股。

普通股 — 本公司获授权发行500,000,000面值为$的普通股0.0001每股。截至2022年6月30日和2021年12月31日,有25,000,000已发行和已发行的普通股。20,000,000的已发行普通股与IPO同时发行,可以美元的价格赎回。10.05每股。可赎回普通股被归类为临时股权,不包括在股东的总亏损中。剩下的5,000,000普通股流通股是不可赎回的方正股份,计入股东总亏损。截至2022年6月30日,有9,090,909根据认购协议认购但未发行的普通股股份,该协议要求配售$100,000,000收益(美元)11.00每股)存入代表公司持有的托管账户,直至业务合并结束。认购的股份无需赎回。由于截至这些财务报表之日,托管协议尚未获得资金,不是应收认购款项已反映在本公司的资产负债表中。此外,272,727普通股股份已按附注5所述经修订包销协议认购但不发行。

认股权证-公共认股权证只能对整数股行使。在单位分离(于2021年12月9日发生)时,并无发行零碎公开认股权证,而只有整体公开认股权证将进行交易。公共认股权证将成为可行使的30天企业合并完成后。本公司已同意,在完成其初步业务合并后,本公司将尽其最大努力尽快向美国证券交易委员会提交一份涵盖因行使认股权证而可发行的普通股股份的有效登记说明书,并将尽其最大努力使其生效,并维持一份与该等普通股有关的现行招股说明书,直至认股权证到期或被赎回为止。如果在任何时候,从61在我们最初的业务合并结束后的第一个营业日,在行使公共认股权证时可发行的普通股不包括在有效的登记声明中,公共认股权证持有人将有权在无现金的基础上行使该等认股权证。然而,任何公共认股权证不得以现金或无现金方式行使,本公司亦无责任向寻求行使认股权证的持有人发行任何股份,除非行使认股权证的持有人所在国家的证券法已登记或符合资格,或可获豁免登记。

公共和私人认股权证的行权价均为$11.50每股,可进行调整,并将到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。此外,如果与最初的业务合并有关,(X)公司以低于美元的发行价或实际发行价发行普通股或股权挂钩证券的额外股份9.20每股(以董事会真诚厘定的发行价或有效发行价计算,如向保荐人或其关联公司发行,则不考虑保荐人或该等关联公司在发行前持有的任何方正股份)(“新发行价格”),(Y)该等发行所得的总收益超过60在企业合并完成之日可用于为企业合并提供资金的股权收益总额的百分比及其利息(扣除赎回)和(Z)年度普通股成交量加权平均交易价20自公司完成业务合并之日的前一个交易日起计的交易日期间(该价格,“市值”)低于$9.20每股,认股权证的行使价将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价格中较大者的百分比,以及美元18.00以下所述的每股赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价格中较大者的百分比。

私募认股权证与公开认股权证相同,不同之处在于:(I)该等认股权证不可由本公司赎回;(Ii)除若干有限例外外,该等认股权证不得转让、转让或出售,直至30天于初始业务合并完成后,(Iii)彼等可由持有人以无现金方式行使,(Iv)彼等须受登记权所规限,及(V)Cantor Fitzgerald&Co.已同意其有权行使私募配售认股权证,直至其根据FINRA规则第5110(G)(8)(A)条订立的登记说明书生效日期后五年为止,并将丧失其所持有的任何私募配售认股权证以取消其持有的任何私募认股权证。

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目录表

赎回公有权证: 一旦公开认股权证可以行使,公司可以赎回尚未发行的公开认股权证以换取现金(除本文关于私募认股权证的描述外):

全部,而不是部分;
以...的价格$0.01每张搜查令;
在至少30天‘赎回的事先书面通知;及
如果且仅当我们普通股的最后报告销售价格等于或超过$18.00每股(按股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)20在一个交易日内30-自认股权证可行使时起至吾等向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日止的交易日。

本公司将不会赎回上述认股权证以换取现金,除非证券法下有关行使认股权证后可发行的普通股股份的有效登记声明有效,且与该等普通股股份有关的现行招股说明书可于30-日赎回期。任何此类行使将不是在无现金的基础上进行的,并将要求行使权证的持有人为正在行使的每份认股权证支付行使价。

在任何情况下,本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果公司无法在合并期内完成企业合并,并且公司清算了信托账户中持有的资金,权证持有人将不会收到任何与其权证相关的资金,也不会从信托账户以外的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此,这些权证可能会到期变得一文不值。

附注7--后续活动

管理层已评估资产负债表日之后至未经审计财务报表发布之日发生的后续事件的影响,除下文披露外,并未发现任何后续事件需要在未经审计财务报表中进行调整或披露。

2022年7月25日,本公司根据Excelera业务合并向美国证券交易委员会提交了S-4表格注册说明书,如附注5所述。

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目录表

第二项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

提及“公司”、“未来健康”、“我们”、“我们”或“我们”时,指的是未来健康ESG公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他部分包含的未经审计的财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于许多因素,包括在“风险因素”中陈述的因素,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括《1933年证券法》(下称《证券法》)第27A节和《交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”,这些陈述不是历史事实,涉及的风险和不确定因素可能导致实际结果与预期和预测的结果大不相同。除本10-Q表格中包含的历史事实陈述外,包括但不限于本“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词语以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关,但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果大不相同。欲了解可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素,请参考公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)并于2021年9月9日生效的S-1表中的风险因素部分、2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的10-K表年报以及7月25日提交给美国证券交易委员会的S-4表中的风险因素部分, 2022年该公司的证券备案文件可以在美国证券交易委员会网站的EDGAR部分获得,网址为www.sec.gov。除适用的证券法明确要求外,公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。

概述

未来健康是一家空白支票公司,于2021年2月25日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一个或多个业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。我们打算利用首次公开募股和出售私募认股权证所得的现金、我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合来实现我们的业务合并。本公司为“新兴成长型公司”,因此,本公司须承担与新兴成长型公司有关的所有风险。

经营成果

截至2022年6月30日,本公司尚未开始任何业务。从2021年2月25日(成立)到2022年6月30日期间的所有活动都与公司的组建和首次公开募股有关,自首次公开募股以来,为企业合并寻找目标业务,并在与Excelera签署企业合并协议后完成这项拟议交易。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。本公司将从首次公开招股所得款项(定义见下文)以现金利息收入及现金等价物的形式产生营业外收入。该公司选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

于2021年9月9日,本公司完成首次公开发售(“IPO”)20,000,000个单位(“单位”)。每个单位包括一股普通股和一份公司可赎回认股权证的一半。每份完整认股权证的持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股,但需要进行调整。这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来200,000,000美元的毛收入。

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目录表

在首次公开招股结束的同时,本公司完成向Future Health ESG Associates 1,LLC(“保荐人”)及Cantor Fitzgerald&Co非公开出售7,375,000份认股权证(“私人配售认股权证”),每股私人配售认股权证(“私人配售”)的购买价为1.00美元,为公司带来7,375,000美元的总收益。

从IPO和私募的收益中,总计201,000,000美元被存入一个信托账户,用于公司公共股东持有的普通股的赎回资金(“信托账户”),用于投资于1940年修订的“投资公司法”(“投资公司法”)第2(A)(16)节所述的美国政府证券。到期日为180天或以下,或持有本公司选定的符合《投资公司法》第2(A)(7)条规定的货币市场基金的任何不限成员名额投资公司,直至(I)完成业务合并或(Ii)分配信托账户,两者中较早者为准。

交易成本为21,855,745美元,包括9,000,000美元的递延承销和咨询费,4,019,555美元的预付承销费,8,163,891美元分配给锚定投资者的发售成本,以及698,299美元与IPO相关的其他发售成本。

在截至2022年6月30日的三个月中,我们发生了826,007美元的净亏损,其中包括1,083,258美元的运营成本和29,369美元的所得税拨备,部分被我们现金余额的利息收入1,220美元以及我们运营和信托账户中持有的有价证券的净收益285,400美元所抵消。本期间业务费用增加的主要原因是与尚未完成的收购Excelera有关的法律费用和其他费用。

截至2021年6月30日的三个月,我们的净收入为7美元,全部由利息收入组成。

在截至2022年6月30日的六个月中,我们发生了978,569美元的净亏损,其中包括1,253,543美元的运营成本和29,369美元的所得税拨备,部分被我们现金余额的利息收入2,538美元以及我们运营和信托账户中持有的有价证券的净收益301,805美元所抵消。本期间业务费用增加的主要原因是与尚未完成的收购Excelera有关的法律费用和其他费用。

从2021年2月25日(成立)到2021年6月30日,我们发生了764美元的净亏损,其中包括778美元的一般和行政费用,部分被我们14美元现金余额的利息收入所抵消。

流动性与资本资源

2021年9月14日,公司完成首次公开募股2000万套。每个单位包括一股普通股和一份公司可赎回认股权证的一半。每份完整认股权证的持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股,但需要进行调整。这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来200,000,000美元的毛收入。在首次公开招股结束的同时,本公司完成向保荐人及Cantor Fitzgerald&Co以每份私募认股权证1.00美元的收购价配售7,375,000份私募认股权证,为本公司带来7,375,000美元的总收益。

在首次公开招股及出售私募认股权证后,201,000,000美元(首次公开招股售出的每股可赎回股份10.05美元)存入信托账户。我们产生了21,881,745美元的交易成本,包括9,000,000美元的递延承销和咨询费,4,019,555美元的预付承销费,8,163,891美元的按某些关联方出售给锚定投资者的普通股的公允价值分配的发售成本,以及698,299美元的与IPO相关的其他发售成本。

在截至2022年6月30日的6个月中,用于经营活动的现金为627,248美元,其中包括净亏损978,569美元、有价证券收益(净额)、信托账户持有的股息和利息301,805美元以及由经营资产和负债变化提供的现金653,126美元。投资活动提供的现金为142,781美元,这是信托账户中持有的有价证券的收益提取,用于支付信托协议允许的特拉华州特许经营税义务。

从2021年2月25日(成立)到2021年6月30日,用于经营活动的现金为185,488美元,其中包括净亏损764美元和用于经营资产和负债变化的现金184,724美元。融资提供的现金

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目录表

活动数为211 853美元,其中包括向赞助商发行普通股所得的33 333美元,以及赞助商垫付的178 520美元。

截至2022年6月30日,我们的信托账户中持有现金和有价证券201,163,373美元。我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金,包括信托账户赚取的任何利息(减去递延承保和应付咨询费以及应付所得税)来完成我们的业务合并。只要我们的股本或债务全部或部分被用作完成我们的业务合并的对价,信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金,为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。

截至2022年6月30日,我们拥有962,015美元的现金。吾等拟将信托账户以外的资金主要用于识别及评估目标业务、对预期目标业务进行业务尽职调查、往返预期目标业务或其代表或业主的办公室、厂房或类似地点、审阅公司文件及潜在目标业务的重要协议,以及组织、谈判及完成业务合并。

Future Health ESG Associates 1,LLC根据2021年3月4日和2021年8月24日的两张本票,借出250,000美元用于支付与IPO相关的费用。这些票据是不计息的,并在2021年9月14日IPO结束后全额偿还。

为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本,我们的保荐人、我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并,我们可以从信托账户的收益中偿还这些贷款金额。如果企业合并没有结束,我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额,但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。根据贷款人的选择,最多200万美元的此类贷款可以转换为权证,每份权证的价格为1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同。截至2022年6月30日,没有从保荐人、高管或董事那里借到任何金额。

我们认为,我们不需要筹集额外的资金来满足运营业务所需的支出。然而,如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判业务合并的成本估计低于这样做所需的实际金额,我们可能没有足够的资金在业务合并之前运营我们的业务。此外,我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并,或者因为我们有义务在完成我们的业务合并后赎回相当数量的公开股票,在这种情况下,我们可能会发行与该业务合并相关的额外证券或产生债务。在遵守适用证券法的情况下,我们只会在完成我们的业务合并的同时完成此类融资。如果我们无法完成我们的业务合并,我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外,在我们的业务合并之后,如果手头的现金不足,我们可能需要获得额外的融资来履行我们的义务。

持续经营的企业

我们根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编撰(“ASC”)205-40“财务报表列报-持续经营”对持续经营事项进行例行评估。截至2022年6月30日,我们的营运银行账户中有962,015美元,营运资本为340,588美元,信托账户中持有的证券为201,163,373美元,用于企业合并或回购或赎回与此相关的普通股。我们相信,我们将有足够的营运资金和借款能力,以满足我们的需求,通过较早的完成业务合并或一年后本申请,然而,我们的流动性可能不充足的风险。赞助商打算(但没有义务)向我们提供周转资金贷款,以便在流动性不足的情况下维持运营。

我们必须在2022年12月14日之前完成业务合并。如果企业合并在此日期前没有完成,发起人也没有要求延期,公司将被强制清算并随后解散。虽然公司已经与Excelera签订了业务合并协议,管理层希望在2022年12月14日之前完成这次业务合并,这是强制清算和随后解散的日期

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目录表

加薪对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生了严重的怀疑。未经审计的财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。

表外安排

截至2022年6月30日,我们没有义务、资产或负债,这将被视为表外安排。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业建立关系的交易,这些实体或金融合伙企业通常被称为可变利益实体,它们本来是为了促进表外安排而建立的。我们并无订立任何表外融资安排、成立任何特殊目的实体、担保任何其他实体的债务或承担,或购买任何非金融资产。

合同义务

除下文所述外,本公司并无任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债。

IPO的承销商在IPO结束时获得4,019,555美元的承销折扣和费用报销。额外的6,000,000美元递延承销费将仅在初始业务合并完成后才应支付给承销商。这笔款项中包括一笔30万美元的财务咨询费,只有在初始业务合并完成时才向Roth Capital Partners,LLC支付这笔费用。此外,在最初的业务合并结束时,承销商将获得272,727股公司普通股。

本公司已与多家顾问公司签订资本市场咨询协议,根据协议,支付的费用总额最高为信托账户留存现金(扣除赎回)的2%,外加与初始业务合并有关的融资所得的任何毛收入。资本市场咨询费取决于初始业务合并的完成情况和具体条款,目前无法合理预测两者的具体条款。因此,这些安排在未经审计的财务报表中没有应计项目。

关键会计估计和政策

按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制未经审计的财务报表和相关披露,要求管理层作出估计和假设,以影响报告的资产和负债额、未经审计的财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。本公司管理层审阅了编制未经审计财务报表时使用的所有估计,并已确定没有一项估计既反映了重大程度的估计不确定性,也反映了对公司财务状况或经营结果产生重大影响的合理可能性。

可能赎回的普通股

根据ASC主题480“区分负债和股权”中的指导,公司对其普通股进行了可能的赎回会计处理。必须强制赎回的普通股被归类为负债工具,并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股,这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内,要么在不确定事件发生时在不完全在公司控制范围内时被赎回),被归类为临时股本。在所有其他时间,普通股被归类为股东亏损。该公司的普通股具有某些赎回权,这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内,可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此,截至2022年6月30日和2021年12月31日,所有可能赎回的普通股都以赎回价值作为临时股本列报,不包括在公司资产负债表的股东亏损部分。当赎回价值发生变化时,本公司立即予以确认,并在每个报告期结束时调整可赎回普通股的账面价值,使其与赎回价值相等。首次公开招股结束后,本公司立即确认了从初始账面价值到赎回价值的重新计量。可赎回普通股账面价值的变化导致在可用范围内计入额外实收资本的费用,以及累计亏损。

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目录表

普通股每股净亏损

普通股每股收益或亏损的计算方法是用净亏损除以当期发行和发行的加权平均股数。收益和亏损根据加权平均流通股分配给可赎回和不可赎回的普通股。在计算每股摊薄收益(亏损)时,本公司并未考虑在首次公开发售及私募中出售认股权证以购买普通股的影响,因为认股权证的行使须视乎未来事件的发生而定。该公司的经营报表包括普通股每股收益(亏损)的列报,可能需要赎回的方式类似于每股收益(亏损)的两级计算法。截至2022年6月30日及2021年6月30日,本公司并无任何其他稀释性证券及其他合约可能会被行使或转换为普通股,然后在本公司的收益中分享。因此,每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。计算中不考虑对可赎回普通股的重新计量调整,因为赎回价值与公允价值非常接近。.

本公司管理层认为,任何最近发布但尚未生效的会计声明,如果目前被采纳,将不会对随附的未经审计的财务报表产生重大影响。

第三项。关于市场风险的定量和定性披露。

截至本季度报告日期,我们不受任何重大市场或利率风险的影响。在我们完成首次公开募股后,我们首次公开募股的净收益,包括信托账户中的金额,已投资于期限不超过185天的美国政府国库券、票据或债券,或投资于仅投资于美国国债的某些货币市场基金。由于这些投资的短期性质,我们相信不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

第四项。控制和程序。

信息披露控制和程序的评估

披露控制和程序旨在确保我们在《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官、首席财务和会计官或履行类似职能的人员,以便及时做出关于所需披露的决定。

根据交易所法案第13a-15和15d-15规则的要求,我们的首席执行官和首席财务官对截至2022年6月30日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估,并基于财务报告内部控制的重大弱点得出结论,这些披露控制和程序是无效的。我们的首席执行官和首席财务官得出结论,可用于披露控制和程序的内部资源有限,表明我们对与复杂金融工具会计有关的财务报告的内部控制存在重大弱点。因此,我们进行了必要的额外分析,以确保我们的财务报表是按照美国公认会计原则编制的。因此,管理层认为,本10-Q表格中包括 在内的财务报表在所有重要方面都公平地反映了我们在列报期间的财务状况、经营成果和现金流量。

管理层已采取措施,通过(I)加强对会计文献、研究材料和文件的获取,以及(Ii)促进我们的人员和合格的第三方专业人员就复杂的会计应用程序进行磋商,从而补充我们在财务报告方面的披露控制程序和程序方面的内部资源。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年6月30日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化(如交易法第13a-15(F)和15d-15(F)规则所定义),但发现上述重大弱点除外。

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目录表

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

我们目前没有受到任何重大法律程序的影响,据我们所知,也没有任何重大法律程序对我们或我们的任何高管或董事以公司身份构成威胁。

第1A项。风险因素。

截至本季度报告日期,我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书和我们向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告中披露的风险因素没有实质性变化。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。与拟议中的与Excelera业务合并相关的其他风险因素已在2022年7月25日提交给美国证券交易委员会的S-4表格中披露。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。

第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。

没有。

第3项高级证券违约

没有。

第4项矿山安全信息披露

不适用。

第5项其他资料

没有。

23

目录表

项目6.展品。

以下证物作为10-Q表格季度报告的一部分提交,或通过引用并入本季度报告。

展品

    

文件说明

31.1

 

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对主要行政人员的认证

31.2

 

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席财务官的认证

32.1*

 

依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明

32.2*

 

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明

101.INS*

 

XBRL实例文档

101.SCH*

 

XBRL分类扩展架构文档

101.CAL*

 

XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF*

 

XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB*

 

XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE*

 

XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

*    随信提供。

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目录表

签名

根据《交易法》的要求,注册人促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

未来健康ESG公司

日期:2022年8月22日

发信人:

/布拉德利·A·博斯蒂克

姓名:

布拉德利·A·博斯蒂克

标题:

首席执行官

(首席行政主任)

日期:2022年8月22日

发信人:

//特拉维斯·A·摩根

姓名:

特拉维斯·A·摩根

标题:

首席财务官

(首席财务会计官)

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