目录表

Ebet，Inc.

977,659股普通股

977,659股普通股
在行使未偿还认股权证时可发行

本招股说明书涉及 本招股说明书中“出售股东”项下的出售股东不时转售最多(1)977,659股我们的普通股，以及(2)977,659股在行使某些已发行普通股认购权证时可发行的普通股 。

根据本招股说明书，我们不出售任何普通股 ，也不会从出售股东出售普通股股份中获得任何收益。 我们将从任何认股权证的现金行使中获得收益，如果就在此发售的全部977,659股普通股 以现金行使，我们将获得最高约490万美元的毛收入；然而，我们无法预测认股权证将在何时、以何种金额或是否行使，而且认股权证可能到期而永远不会行使， 在这种情况下，我们将不会收到任何现金收益。

出售股东可以通过普通经纪交易或通过本招股说明书中“分销计划”中所述的任何其他方式，按出售时确定的条款出售本招股说明书提供的普通股。 普通股可以按固定价格、按出售时的市价、按与当时市价有关的价格或按谈判价格出售。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“EBET”。2022年8月8日，据报道，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后售价为每股2.32美元。目前认股权证尚无公开交易市场，我们预计不会发展市场。此外，我们不打算申请在任何国家的证券交易所上市权证。

我们是《1933年证券法》(经修订)第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，我们已选择遵守某些简化的上市公司报告要求。

投资我们的 证券涉及风险。在您投资我们的证券之前，请参阅我们的最新报告10-K或10-Q表中从第3页开始的“风险因素”和“第1A项-风险 因素”，该表通过引用并入本招股说明书 。

美国证券交易委员会和 任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。这些证券不会在任何不允许要约的司法管辖区发售。

本招股书日期为2022年8月16日。

目录

本招股说明书涉及 本招股说明书中“出售股东”标题下的出售股东不时转售总计977,659股我们的普通股，以及在行使某些已发行的普通股认购权证后可发行的977,659股我们的普通股。

在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书、 我们在本招股说明书中引用的任何文件以及以下标题下的信息：“在此您可以找到更多信息”和“通过引用注册”。您应仅依赖本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书的信息不同的信息。经销商、销售人员或其他人员无权 提供任何信息或代表本招股说明书中未包含的任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息或 陈述。

您应假定本招股说明书中的信息仅在文件正面的日期是准确的，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文件的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间 或证券的任何出售时间。

本招股说明书的分发和证券在某些司法管辖区的发行可能会受到法律的限制。在美国境外持有本招股说明书的人必须告知自己，并遵守与发行证券和在美国境外分发本招股说明书有关的任何限制。本招股说明书不构成本招股说明书所提供证券的要约出售或要约购买，在任何司法管辖区 此人提出此类要约或要约是违法的，也不得将其用于与此相关的要约或要约购买要约。

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的信息。此摘要不包含您在决定投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书，包括本招股说明书中的“风险因素”部分，以及通过引用并入本招股说明书的文件中类似的标题。术语“公司”、“我们”或“我们”是指伊比特股份有限公司及其子公司。

概述

我们开发产品并运营 平台，提供专注于体育和竞技游戏的真金白银在线赌博体验。我们运营有许可证的在线博彩平台，这是真正的金钱博彩平台。我们接受对主要体育赛事的下注，包括：反恐：Go，英雄联盟，DOTA 2，星际争霸2，火箭联盟，彩虹六号，魔兽争霸3，荣耀之王和国际足联；以及职业体育，包括国家橄榄球联盟、国家篮球协会、美国职业棒球大联盟、足球等等。

2021年11月29日，我们收购了Aspire Global plc(“Aspire”)的B2C业务。B2C业务提供一系列独特的专有品牌，主要专注于iGaming，即在线赌场和桌上游戏，如二十一点、虚拟体育电脑模拟游戏和老虎机，以及传统体育博彩，在我们获得许可的地点，面向跨受监管市场运营的多样化客户 。

优先股定向增发

于2022年6月7日，吾等与数名机构及认可投资者订立证券购买协议(“购买协议”)，以私募方式根据纳斯达克规则按市价定价发行：(I)977,657股本公司普通股 ；及(Ii)认股权证，以购买合共977,657股本公司普通股(“认股权证”)。每股普通股和配套认股权证的合计收购价为3.58美元。

受某些所有权限制 ，认股权证可于发行后六个月行使。每份认股权证可按每股5.00美元的价格(根据其条款不时调整)行使为一股普通股，并将于发行日期 五周年届满。

我们从私募获得的总收益约为350万美元，扣除费用和其他发售费用，并不包括行使认股权证所得的 收益。

根据购买协议，本公司同意于6月要约结束后45天内向证券及交易委员会提交一份转售登记说明书，内容涵盖出售予投资者的所有普通股股份及于行使认股权证后可发行的普通股股份。

投资我们 普通股的股票涉及高度风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑和评估我们最新的10-K年度报告中“风险因素”部分所描述的风险 ，以及我们随后的10-Q季度报告中对这些风险因素的任何更新，以及本招股说明书中出现或引用的所有其他信息 ，然后再决定是否购买所提供的任何普通股。这些文件 中描述的风险不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是实质性的风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，可能会对我们未来的业绩产生重大不利影响。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或运营结果造成重大不利影响。我们普通股的股票交易价格可能会因上述任何风险而下跌，您可能会损失全部或部分投资。还请仔细阅读标题为 “有关前瞻性陈述的告诫”一节。

前瞻性陈述

本招股说明书中的部分信息以及我们引用的文件包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。您不应依赖本招股说明书中的前瞻性陈述以及我们通过引用并入的文件。前瞻性 陈述通常使用诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等术语来识别，尽管有些前瞻性陈述有不同的表达方式。 本招股说明书和我们通过引用合并的文件，还可能包含归因于第三方的前瞻性陈述，涉及他们对我们未来可能进入的市场的估计。所有前瞻性陈述都涉及涉及风险和不确定因素的事项，存在许多重要的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致我们的实际结果与本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及我们通过引用并入的文件大不相同。

您还应仔细考虑本招股说明书“风险因素”和其他章节中的陈述，以及我们通过引用合并的文件。 这些陈述涉及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中陈述的不同的其他事实。我们 提醒投资者不要过度依赖本招股说明书中包含的前瞻性陈述，以及我们通过引用并入的文件。我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

本招股说明书所提供的本公司普通股的所有股份均已登记在本招股说明书中指定的出售股东的账户中。我们不会收到出售这些股票所得的任何 。

我们将从 任何认股权证的现金行使中获得收益，如果就认股权证相关的全部977,659股普通股行使现金，将为我们带来最高约490万美元的总收益。

我们打算将我们通过现金行使认股权证而获得的任何收益 用于营运资金和一般公司用途。截至本招股说明书日期， 我们不能确定认股权证现金行使所得款项净额的所有特定用途。因此，我们的管理层将在这些收益的时机和应用方面拥有广泛的自由裁量权。认股权证持有人可自行酌情行使 认股权证，并可根据认股权证的条款行使 认股权证，直至认股权证到期为止，如本招股说明书“摘要”一节所述。因此，我们无法预测认股权证何时或是否将被行使，而且认股权证可能会到期而永远不会被行使。此外，如于行使认股权证时，并无有效的登记说明书登记发行可行使认股权证的普通股股份，或认股权证所载招股章程并不适用于发行普通股，则认股权证可按无现金方式行使。因此，我们可能永远不会从行使认股权证中获得有意义的 或任何现金收益。

出售 股东

本招股说明书涵盖最多(1)977,659股我们的普通股和(2)977,659股可在认股权证行使时发行的普通股。

下表列出有关每名出售股东的若干资料，包括(I)出售股东于本次发售前实益拥有的本公司普通股股份，(Ii)出售股东根据本招股说明书发售的股份数目，及 (Iii)出售股东于本次发售完成后的实益拥有权，并假设出售股东所持有的所有股份(但出售股东持有的任何其他股份，如有)均未售出。认股权证行使时可向出售股东发行的普通股股份登记，并不一定意味着出售股东将出售全部或任何该等股份。

本表基于出售股东提供给我们的信息 ，实益所有权和百分比所有权是根据美国证券交易委员会的规则和规定确定的，包括对股票的投票权或投资权。此信息不一定 表明受益所有权用于任何其他目的。在计算出售股东实益拥有的股份数目和 该出售股东的所有权百分比时，受该出售股东持有的认股权证约束的普通股股份被视为已发行股票，该认股权证可在本协议日期后60天内行使。然而，就计算任何其他人士的持股百分比而言，该等股份并不视为已发行股份。本次发行后的实益所有权百分比基于2022年7月25日发行的16,372,954股。

登记这些普通股并不意味着出售股东将出售或以其他方式处置所有或任何这些证券。出售股份的股东可以随时出售或以其他方式处置全部、部分或不出售此类股份。我们不知道根据本招股说明书，任何出售股东将出售或以其他方式处置的股份数量(如果有的话)。此外，自我们提交本招股说明书之日起，出售股东可能已在豁免《证券法》登记要求的交易中出售、转让或处置了本招股说明书所涵盖的普通股股份。

据我们所知，除以下所述的 外，没有任何出售股东在过去三年内，或在过去三年内，与我们或我们的任何前身或附属公司有任何职位、职位或其他重大关系。

我们正在登记可向出售股东发行的普通股 ，以允许普通股持有者在本招股说明书日期后不时转售这些普通股。我们不会收到出售普通股 股东出售普通股所得的任何收益。我们将承担与普通股股份登记相关的一切费用和开支。

出售股东可 出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份，并于此不时直接或透过一个或多个承销商、经纪交易商或代理人发售。如果普通股通过承销商或经纪自营商出售， 出售股东将负责承销折扣或佣金或代理佣金。普通股股票可以在出售时可能上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务机构、场外交易市场或这些交易所或系统以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市价、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些出售可以在交易中进行，可能涉及交叉交易或大宗交易。 出售股东在出售股份时可以使用下列任何一种或多种方式：

出售股东还可以根据证券法第144条或证券法第4(A)(1)条(如果有)，而不是根据本招股说明书，在公开市场交易中转售全部或部分股票，前提是这些股票符合 标准并符合这些条款的要求。

卖出股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。如果出售股东通过向承销商、经纪交易商或代理人或通过承销商、经纪交易商或代理人出售普通股进行此类交易，承销商、经纪自营商或代理人可从出售股东那里获得折扣、优惠或佣金形式的佣金，或从购买者那里获得佣金 他们可以作为代理或作为委托人向其出售普通股。此类佣金的数额将待协商，但除本注册声明附录中所述外，在代理交易的情况下，佣金不会超过金融行业监管机构(FINRA)适用规则规定的惯例经纪佣金。

在出售 普通股或其他股份时，除非受到与我们的任何合同安排的限制，否则出售股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行 套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构可能在其持有的头寸进行套期保值过程中卖空 普通股股份，出售股东也可以卖空普通股股份 ，如果此类卖空行为发生在本登记声明被美国证券交易委员会宣布生效之日之后，出售 股东可以交付本招股说明书涵盖的普通股，以平仓和返还与该等卖空有关的借入股票 。在适用法律允许的范围内，出售股东也可以将普通股出借或质押给经纪自营商，而经纪自营商又可以出售该等股份。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或设立一项或多项衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份予 该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售的股份(经补充或修订以反映该项交易)。尽管如上所述， 出售股东已被告知，他们不得使用根据本登记声明登记的股票来弥补在登记声明被美国证券交易委员会宣布生效日期之前对我们普通股的卖空 。

出售股东可以不时地质押或授予他们所拥有的部分或全部普通股的担保权益，如果他们在履行担保债务时违约，质权人或担保当事人可以根据本登记声明或根据第424(B)(3)条或其他适用的证券法规定对本登记声明的任何修订， 不时 要约和出售普通股，如有必要，修改出售股东名单，将质权人包括在内，根据本登记声明，受让人或其他 出售股东的利益继承人。在其他情况下，出售股东也可以转让和捐赠普通股股份，在这种情况下，受让人、受让人、质权人或其他权益继承人将是本登记声明中的出售受益者。

在此出售股票的股东和任何参与分配普通股股份的经纪自营商或代理人可被视为证券法第2(A)(11)条所指的与此类出售相关的“承销商”。在这种情况下，任何此类经纪交易商或代理支付的任何佣金或允许的任何折扣或优惠，以及他们转售其购买的股票的任何利润，可能被视为根据证券法 承销佣金或折扣。出售证券法第2(A)(11)节所指的“承销商” 的股东将受证券法的招股说明书交付要求的约束，并可能受到证券法第11、12和17节以及交易法规则10b-5的某些法定责任的约束。

每个出售股票的股东都已通知我们，它不是注册经纪自营商。在接到出售股东的书面通知，已与经纪交易商就通过大宗交易、特别发行、交换分销、二次分销或经纪或交易商购买普通股达成任何重大安排后，如有必要，将根据证券法规则424(B)提交本招股说明书的补充文件，披露(I)每一此类出售股东和参与经纪-交易商的名称， (Ii)涉及的股份数量，(Iii)该等普通股股份的出售价格；(Iv)向该经纪交易商支付的佣金或给予的折扣或优惠(如适用)；(V)该经纪交易商并无进行任何调查以核实本招股说明书所载或以引用方式并入的资料；及(Vi)对交易有重大影响的其他事实。

根据一些州的证券法，普通股股票只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些州出售。此外， 在一些州，普通股不得出售，除非这些股票已在该州登记或具有出售资格 或获得登记或资格豁免并在所有方面得到遵守。

每名出售股东及参与分配的任何其他人士均须遵守《交易所法案》的适用条款及相关规则和条例，包括但不限于《交易所法案》的规则M，该规则可限制出售股东及任何其他参与人士买卖任何 普通股的时间。规则M还可以限制任何从事普通股股票分销的人就普通股股票 从事做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性，以及任何个人或机构就普通股进行做市活动的能力。

我们将支付普通股登记的所有费用，包括但不限于美国证券交易委员会备案费用和符合国家证券 或蓝天法律的费用；但前提是每个出售股东将支付所有承销折扣和出售佣金(如果有)，以及由此产生的任何法律费用。我们可以根据与出售股东的协议，赔偿出售股东的某些责任，包括证券法下的一些责任，或者出售股东可能有权 获得出资。

我们受交易法的报告和信息要求的约束，因此，我们将向美国证券交易委员会提交定期和最新报告、委托书和其他 信息。在我们向美国证券交易委员会提交或提供定期报告和其他信息后，我们将在合理可行的情况下尽快通过我们的网站免费提供向美国证券交易委员会备案或提供的定期报告和其他信息。 此外，这些定期报告、委托书和其他信息将在公共资料室和美国证券交易委员会网站上免费查阅和复制Www.sec.gov。您可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共资料室归档的任何文件，资料室位于华盛顿特区20549，东北F街100号。有关公共资料室的进一步信息，请致电1-800-美国证券交易委员会-0330与美国证券交易委员会联系。美国证券交易委员会的备案文件也可以在上文提到的美国证券交易委员会网站上向公众查阅。

美国证券交易委员会允许我们将我们向其提交的其他文件中的信息通过引用并入本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后提交给美国证券交易委员会的文件中的信息将自动更新和取代之前提交给美国证券交易委员会的文件或本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中引用以下文件 ，以及在根据本招股说明书终止发售之前，我们可能根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件；但是，在每一种情况下，我们都不会纳入被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则备案的任何文件或信息：

此外，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有文件 在(I)初始注册声明日期之后但在注册声明生效之前，和(Ii)本招股说明书日期之前且在本招股说明书项下的任何发售终止或完成 之前，应被视为从该等文件的相应提交日期起通过引用并入本招股说明书，除非我们不纳入向美国证券交易委员会提供的任何文件或文件的一部分，但 不被视为“已提交”。

在收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提出书面或口头请求后，我们将免费向该人提供本招股说明书的任何或所有文件的副本，包括证物。请将请求发送至：请注意： 公司秘书，地址：加州大道197号。斯蒂。内华达州拉斯维加斯，邮编：89104。通过引用并入的文档可在我们的网站esportstechnologies.com上访问。我们不会将我们网站上的信息纳入本招股说明书或 本招股说明书的任何附录中，您也不应考虑将我们的网站作为本招股说明书或本招股说明书的任何补充内容 包含在我们的网站上或通过该网站访问的任何信息(不包括我们向美国证券交易委员会提交的通过引用方式具体并入本招股说明书或本招股说明书的任何附录的备案文件)。

为本招股说明书的目的， 通过引用方式并入或被视为并入的文件中包含的任何陈述将被视为修改、取代或替换，前提是本招股说明书中包含的陈述修改、取代或替换该陈述。

在本招股说明书及注册说明书内其他地方以参考方式并入的经审核财务报表 已依据独立注册会计师PWR CPA，LLP作为会计及审计专家的授权而以参考方式并入本招股说明书及注册说明书内。

Aspire Global plc-B2C业务截至2021年9月30日和2020年9月30日的分拆合并财务报表 以及截至那时为止的每一年度，通过引用并入本招股说明书和Ebet，Inc.于2022年1月21日提交的8-K/A表格 根据ISR的Ziv Haft会计师事务所的报告合并。BDO成员事务所是一家独立的审计师事务所，在此注册作为参考 ，获得该事务所作为审计和会计专家的授权。