依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-252120
招股说明书
博奇集团有限公司
39,602,285股普通股至5,700,000股普通股
在行使私募认股权证时可发行最多5,700,000份私募认股权证
本招股说明书涉及本招股说明书所指名的出售证券持有人(“出售证券持有人”)不时发售及出售(I)最多39,602,285股本公司普通股(“普通股”),每股面值0.0001美元;及(Ii)最多5,700,000股原先以私募方式发行的与太平洋投资控股有限公司首次公开发售(定义见下文)有关的认股权证(“私募认股权证”)。2021年4月16日,我们赎回了原本在PTAC首次公开发售时发行的公开认股权证(以下简称“公开认股权证”)。截至2021年4月16日,没有未偿还的公募认股权证。因此,本招股说明书中使用的“认股权证”一词仅指私募认股权证。根据本招股说明书,我们将不会从出售证券持有人出售普通股股份中获得任何收益。
我们对本招股说明书所涵盖证券的登记并不意味着出售证券持有人将提供或出售任何股份。出售证券持有人可以多种不同的方式和不同的价格出售本招股说明书所涵盖的普通股。我们提供了更多关于出售证券持有人如何出售股票的信息,这一部分的标题是“平面图 的 分布.”
此外,本招股说明书与本公司发行总计5,700,000股普通股有关,这些普通股可于行使原于PTAC首次公开发售时发行的非公开认股权证后发行。我们将获得行使任何私人认股权证的现金收益。
本招股说明书向阁下提供已登记证券的一般描述,以及出售证券持有人发售或出售证券的一般方式。出售证券持有人可能要约或出售的任何证券的更具体条款可在招股说明书附录中提供,其中描述了所要约证券的具体金额和价格以及发行条款。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。
吾等根据吾等与出售证券持有人之间的某些协议,根据出售证券持有人的登记权登记该等证券以供转售。我们对本招股说明书所涵盖证券的登记并不意味着出售证券持有人将提供或出售任何普通股或认股权证的股份。出售证券持有人可以公开或通过私下交易的方式,以现行市场价格或协议价格发售、出售或分配其全部或部分普通股或认股权证。我们将不会收到出售证券持有人根据本招股说明书出售普通股或认股权证的任何收益。我们提供了更多关于出售证券持有人如何出售股票或认股权证的信息,这一节的标题是:平面图 的 分布.”
我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为“PRCH”。2022年8月18日,我们普通股的收盘价为2.76美元。
在您投资我们的证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充或修订。
请参阅本招股说明书第3页开始的题为“风险因素”的部分,了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券或
已确定此招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股书日期为2022年8月18日。
目录
页面
关于这份招股说明书
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的采用“搁置”注册程序的注册声明的一部分。根据这一搁置登记程序,出售证券持有人可以不时提供和出售本招股说明书中所述的他们提供的证券。本行将不会从该等出售证券持有人出售本招股说明书所述证券的任何收益中收取任何款项。本招股说明书亦与本公司发行可于任何认股权证行使时发行的普通股有关。我们将从任何行使认股权证以换取现金的收益中获得收益。
我们也可以提供招股说明书补充材料或对注册说明书进行生效后的修订,以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录或对注册说明书的生效后修订,以及我们在本招股说明书标题为“在那里您可以找到更多信息。”
吾等或出售证券持有人均未授权任何人提供本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或任何由吾等或代表吾等拟备或经吾等向阁下推荐的任何准许自由撰写招股章程所载或以引用方式并入本招股说明书中的任何资料。我们和销售证券持有人对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不能提供任何保证。阁下不应假设本招股章程或任何招股章程副刊或任何此等免费撰写的招股章程所载或以参考方式并入本招股章程的资料,在其各自日期以外的任何其他日期均属准确。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约,且仅在合法的情况下和在司法管辖区内出售。
本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要,但参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指的某些文件的副本已存档、将存档或将合并为本招股说明书一部分的注册说明书的证物,您可以获得下文标题为“哪里 你 能 发现 更多 信息.”
除非 这个 上下文 表示 否则, 参考文献 在……里面 这 招股说明书 至 这个 “Company,” “Porch,” “we,” “us,” “our” 和 相似的 条款 请参阅 至 门廊 群组, Inc. (F/K/A) Proptech 采办 公司)、 a 特拉华州 公司, 和 它的 已整合 子公司。 参考文献 至 “Proptech”或“PTAC” 请参阅 至 这个 公司 之前 至 这个 完善 的 这个 PTAC合并 (作为 已定义 在此)。
II
有关前瞻性陈述的警示说明
本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及通过引用纳入本文和其中的文件可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层的信念和假设。尽管公司相信这些前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图和预期是合理的,但公司不能向您保证一定会实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述本身就会受到风险、不确定性和假设的影响。一般而言,非历史事实的陈述,包括有关公司可能或假定的未来行动、业务战略、事件或经营结果的陈述,都是前瞻性陈述。这些声明可以在“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“预定”、“预期”或“打算”或类似的表述之前、之后或包括在内。
前瞻性陈述并不是业绩的保证。您不应过分依赖这些声明,因为这些声明仅说明了本协议的日期。除非另有特别说明,否则本招股说明书中的前瞻性陈述并不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。您应该明白,以下重要因素可能会影响公司未来的业绩,并可能导致这些结果或其他结果与公司前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同:
● | 扩展计划和机会,包括最近完成的收购以及未来的收购或其他业务组合; |
● | 消费者支出模式、消费者偏好、当地、地区和国家经济状况、犯罪、天气、人口趋势和员工可用性变化的影响; |
这些和其他可能导致实际结果与本招股说明书中的前瞻性陈述所暗示的不同的因素在我们最新的Form 10-K年度报告和随后的Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中披露,这两份报告通过引用并入本文。这些文件中描述的风险并不是详尽的。新的风险因素不时出现,我们无法预测所有这些风险因素,公司也无法评估所有这些风险因素对其业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。所有可归因于公司或代表公司行事的人的前瞻性声明,都明确地受到了前述警示声明以及我们在美国证券交易委员会提交的其他文件和公开通讯中不时做出的其他警示声明的限制。您应该评估所有
本招股说明书中针对这些风险和不确定性所作的前瞻性陈述。请参阅“哪里 你 能 发现 更多 信息” and “参入 的 文件 通过 参考“除非法律要求,否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
三、
招股说明书摘要
这 摘要 亮点 已选择 信息 出现在 其他地方 在……里面 这 招股说明书 或 这个 公文 注册成立 通过 参考文献 在这里。 因为 它 是 a 摘要, 它 可能 不 包含 全 的 这个 信息 那 可能 BE 重要信息 至 你。 至 了解 这 提供产品 完全, 你 应该 朗读 这 全 招股说明书, 这个 注册 陈述式 的 哪一个 这 招股说明书 是 a 零件 和 这个 公文 注册成立 通过 参考文献 此处 小心翼翼, 包括 这个 信息 集 第四 在……下面 这个 航向 “风险” 因素“ 和 我们的 金融 声明, 哪一个 是 注册成立 通过 参考文献 在这里。
“公司”(The Company)
Porch是一个面向家庭的垂直软件平台,为超过28,500家家庭服务公司提供软件和服务,如房屋检查员、抵押贷款公司和信贷员、产权公司、搬家公司、房地产经纪公司、公用事业公司、屋顶工人等。Porch帮助这些服务提供商发展业务并改善客户体验。Porch还帮助购房者节省时间,并在关键服务方面做出更好的决定,包括保险、保修、搬家、安全、电视/互联网、家居维修和装修,从而使搬家过程变得更容易。对于某些服务,如保险和保修,Porch可以为消费者提供自己的产品。
Porch有两个可报告的部门:垂直软件部门和保险部门。
背景
波奇集团的前身是Proptech收购公司,是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司,于2019年11月完成首次公开募股。2020年7月,PTAC签订了收购Porch.com,Inc.的合并协议,并于2020年12月23日(“PTAC合并结束日”)完成合并,Porch.com,Inc.成为PTAC的全资子公司(“PTAC合并”)。同一天,PTAC从“Proptech收购公司”更名为“Porch Group,Inc.”,2020年12月24日,Porch Group,Inc.的普通股开始在纳斯达克交易,代码是“PRCH”。本招股说明书中提及的在PTAC合并截止日期之前的Porch指的是Porch.com,Inc.(“Legacy Porch”),它被认为是公司的会计前身。
本公司普通股及认股权证持有人的权利受本公司第三次修订及重述公司注册证书(“经修订及重述章程”)、经修订及重述附例(“经修订及重述附例”)及特拉华州一般公司法(“DGCL”)所管限,就认股权证而言,则受本公司于2019年11月21日正式签立并交付给作为认股权证代理人的纽约公司Continental Stock Transfer&Trust Company的认股权证协议所管限。见标题为“”的部分证券说明。“
附加信息
波尔奇公司的主要执行办公室位于华盛顿州西雅图市西雅图501室第一大道S 411号,电话号码是(98104)767-2400。我们的网站地址是www.porchgroup.com。本公司网站所载或与本网站相关的资料并不构成本招股章程或注册说明书的一部分,亦不会以参考方式并入本招股说明书或注册说明书。
有关Porch的更多信息包含在本招股说明书中引用的文件中。请参阅“哪里 你 能 发现 更多 信息” and “以引用方式将文件成立为法团.”
1
供品
IssuerPorch集团公司
由5,700,000美元普通股发行的普通股,可在行使私募认股权证时发行。出售所提供的普通股股份
证券持有人最多持有39,602,285股普通股。由出售证券持有人提供的认股权证最多5,700,000份私募认股权证。
以前发行的普通股股份
行使所有认股权证 | 99,759,861股普通股(截至2022年8月3日)。这些普通股中的6,000,000股构成普通股的限制性股票(“盈利股份”),在PTAC合并结束日期三周年前达到某些股价门槛时已经归属或将归属。 |
已发行普通股承担
行使所有认股权证101,555,561股(基于截至2022年8月3日的总流通股)。
收益的使用 | 我们将不会从出售证券持有人出售普通股股份中获得任何收益。 |
救赎 | 私募认股权证在某些情况下是可以赎回的。请参阅“描述: 证券--可赎回权证以供进一步讨论。 |
普通股和认股权证市场我们的普通股目前在纳斯达克上交易,代码是“PRCH”。
风险因素 | 请参阅“风险 因素以及本招股说明书中包含的其他信息以及我们引用的文件中描述的任何风险因素,以供您在投资我们的证券之前讨论应考虑的因素。 |
有关此次发售的其他信息,请参阅“平面图 的 分布.”
2
风险因素
投资 在……里面 我们的 证券 牵扯 a 高 度度 的 风险。 在此之前 你 制作 a 决断 至 买 我们的 证券, 在……里面 加法 至 这个 风险 和 不确定因素 vbl.讨论,讨论 在上面 在……下面 “告诫” 注意事项 关于 前瞻性 声明,“ 你 应该 小心翼翼 考虑 这个 专一 风险 注册成立 通过 参考文献 在……里面 这 招股说明书 至 我们的 多数 近期 每年一次 报告 在……上面 表格 10-K 和 任何 后继 季刊 报告 在……上面 表格 10-Q 或 当前 报告 在……上面 表格 8-K, 和 全 其他 信息 包含 或 注册成立 通过 参考文献 vt.进入,进入 这 招股说明书, AS 更新 通过 我们的 后继 提交的文件 在……下面 这个 证券 交易所 行动 的 1934, AS 已修订 ( “交换 Act”), 和 这个 风险 因素 和 其他 信息 包含 在……里面 任何 适用 招股说明书 增刊 和 任何 适用 免费 写作 招股说明书 在此之前 获取 任何 这样的 证券。 如果 任何 的 这些 风险 实际上 发生, 它 可能 物质上 危害 我们的 商业, 金融 条件, 流动性 和 结果 的 行动。 AS a 结果, 这个 市场 价格 的 我们的 证券 可能 拒绝, 和 你 可能 输掉 全 或 零件 的 你的 投资。 看见 这个 分段 的 这 招股说明书 有权 “在哪里? 你 能 发现 更多 信息“ 和 “成立为法团 的 文件 通过 参考资料。“ 另外, 这个 风险 和 不确定因素 注册成立 通过 参考文献 在……里面 这 招股说明书 或 任何 招股说明书 增刊 是 不 这个 仅限 风险 和 不确定因素 那 我们 脸。 其他内容 风险 和 不确定因素 不 目前 已知 至 我们 或 那 我们 目前 相信 至 BE 非物质的 可能 变成 材料 和 不利的 影响 我们的 公事。
3
收益的使用
出售证券持有人根据本招股说明书提供的所有普通股及认股权证将由出售证券持有人代为出售。该公司将不会从这些销售中获得任何收益。
在截至PTAC合并之日尚未行使的8,624,996份公开认股权证中,有8,495,972份已行使,约占公共认股权证的99%,其余未行使的公开认股权证将由本公司于2021年4月16日赎回。此外,在截至PTAC合并之日尚未发行的5,700,000份私募认股权证中,截至2022年8月3日已行使3,904,300份私募认股权证,约占总私募认股权证的68%。2021年期间,所有权证行使产生的现金收益总额为1.267亿美元。截至本公告日期,没有尚未发行的公开认股权证。本公司预期将行使认股权证所得款项净额用于一般企业用途及未来可能进行的合并及收购。该公司将在行使认股权证所得收益的使用方面拥有广泛的酌情权。不能保证认股权证持有人会选择行使任何或全部认股权证。
出售证券持有人将支付该等出售证券持有人在处置其普通股时产生的任何承销费、折扣和出售佣金。根据本公司与本公司若干证券持有人订立的登记权协议,本公司将承担完成本招股说明书涵盖的普通股登记所产生的所有其他成本、费用及开支,包括但不限于所有登记及备案费用、纳斯达克上市费以及律师及独立注册会计师的费用及开支。
4
出售证券持有人
下表所列出售证券持有人可根据本招股说明书不时发售及出售下列普通股及私募认股权证的任何或全部股份。本招股说明书中的“出售证券持有人”是指下表所列的人士,以及在本招股说明书日期后持有出售证券持有人在普通股或私募认股权证股份中的任何权益的质权人、受让人、继承人和其他获准受让人。
下表列出了每个出售证券持有人可能不时提供的普通股和私募认股权证的股份信息。
我们不能就出售证券持有人实际上是否会出售任何或全部普通股的问题向您提供建议。具体而言,下列出售证券持有人可能在他们向我们提供有关其证券的信息之日后出售、转让或以其他方式处置其全部或部分证券。如有需要,出售证券持有人向吾等提供的任何更改或新资料,包括有关每名出售证券持有人的身份及其持有的证券,均将在招股章程补充文件或注册说明书的修订本中列出。
我们对普通股股份的登记并不一定意味着出售证券持有人将出售全部或任何此类普通股或私人认股权证。下表列出了截至2021年1月8日由销售证券持有人或代表销售证券持有人提供的某些信息,这些信息涉及本招股说明书中的每一名销售证券持有人可能不时提供的普通股和私人认股权证。下表列出的实益所有权百分比是基于截至2022年8月3日已发行和已发行的99,759,861股普通股,不包括在行使认股权证时发行的任何普通股,以购买最多1,795,700股尚未发行的普通股。出售证券持有人可以在本次发行中出售全部、部分或不出售此类证券。请参阅“配送计划.”
| 在供品之前 | 在献祭之后 | |||||
| | | | | 数量 | 百分比 | 数量 |
| | | | | 的股份 | 杰出的 | 私 |
| | | | | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
| | | | | 库存 | 库存 | 认股权证 |
| | 私 | | | 有益的 | 有益的 | 有益的 |
| 普普通通 | 安放 | | | 拥有 | 拥有 | 拥有 |
| 库存 | 认股权证 | 数量 | 数量 | 之后 | 之后 | 之后 |
| 有益的 | 有益的 | 的股份 | 私 | 所提供的 | 所提供的 | 所提供的 |
拥有 | 拥有 | 普普通通 | 安放 | 的股份 | 的股份 | 私 | |
之前 | 之前 | 库存 | 认股权证 | 普普通通 | 普普通通 | 安放 | |
公司名称及地址 | 发送到 | 发送到 | 存在 | 存在 | 库存是 | 库存是 | 认股权证 |
出售证券持有人 | 产品(1) | 供奉 | 提供 | 提供 | 售出 | 售出 | 已售出 |
管道投资者 | | | | | | | |
猎鹰边缘资本,LP(2) | 3,518,504 | - | 3,518,504 | - | - | - | - |
683 Capital Partners,LP(3) | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - |
Monashee投资管理公司 | | | | | | | |
有限责任公司(4) | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - | - |
Blackwell Partners LLC-系列A(5) | 96,596 | - | 96,596 | - | - | - | - |
南大原资本合伙有限公司 | | | | | | | |
合伙企业(5) | 41,508 | - | 41,508 | - | - | - | - |
南大原资本合伙二期有限公司 | | | | | | | |
合伙企业(5) | 120,250 | - | 120,250 | - | - | - | - |
南塔哈拉资本合伙公司SI,LP(5) | 260,443 | - | 260,443 | - | - | - | - |
NCP QR LP(5) | 50,034 | - | 50,034 | - | - | - | - |
Silver Creek CS SAV,L.L.C.(5) | 31,169 | - | 31,169 | - | - | - | - |
瑞银集团(UBS O‘Connor LLC)(6) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | - |
Kepos Alpha Master Fund L.P.(7) | 400,000 | - | 400,000 | - | - | - | - |
林登资本公司(Linden Capital L.P.)(8) | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - | - |
Lugard Road Capital Master Fund,LP(9) | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | - | - |
5
| 在供品之前 | 在献祭之后 | |||||
| | | | | 数量 | 百分比 | 数量 |
| | | | | 的股份 | 杰出的 | 私 |
| | | | | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
| | | | | 库存 | 库存 | 认股权证 |
| | 私 | | | 有益的 | 有益的 | 有益的 |
| | 安放 | | | 拥有 | 拥有 | 拥有 |
| 普普通通 | 认股权证 | 数量 | 数量 | 后 | 之后 | 之后 |
| 库存 | 有益的 | 的股份 | 私 | 提供 | 所提供的 | 所提供的 |
| 有益的 | 拥有 | 普普通通 | 安放 | 的股份 | 的股份 | 私 |
| 之前拥有的 | 之前 | 库存 | 认股权证 | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
销售名称和地址 | 发送到 | 发送到 | 存在 | 存在 | 库存是 | 库存是 | 认股权证 |
证券持有人 | 产品(1) | 供奉 | 提供 | 提供 | 售出 | 售出 | 已售出 |
Magnetar Financial LLC(10) | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - | - | - | - |
Maven Investment Partners美国有限公司- | | | | | | | |
纽约分行(11家) | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - | - |
综合核心战略(美国) | | | | | | | |
有限责任公司(12) | 510,759 | - | 400,000 | - | 110,759 | * | - |
BMO Nesbitt Burns IFT MmCap | | | | | | | |
国际公司SPC及更多 | | | | | | | |
代表MMPCAP主隔离 | | | | | | | |
公文包(13) | 650,000 | - | 650,000 | - | - | - | - |
MMF LT,LLC(14) | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | - | - | - |
嘉实小盘股合伙人公司(15) | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - | - |
惠灵顿管理公司 | | | | | | | |
有限责任公司(16) | 1,731,496 | - | 1,731,496 | - | - | - | - |
威彻斯特资本管理公司, | | | | | | | |
有限责任公司(17) | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - | - |
董事和高管 | | | | | | | |
警务人员(18人) | | | | | | | |
马特·埃里希曼(19岁) | 17,216,445 | - | 15,420,260 | - | 1,796,185 | 1.8% | - |
马修·尼格尔(20岁) | 663,825 | - | 427,752 | - | 236,073 | * | - |
马蒂·海姆比格纳(21岁) | 338,358 | - | - | - | 338,358 | * | - |
艾伦·皮克瑞尔(22岁) | 47,085 | - | 3,611 | - | 43,474 | * | - |
赞助商投资者(23) | | | | | | | |
托马斯·D·轩尼诗(24岁) | 697,917 | 150,000 | 697,917 | 150,000 | - | - | - |
玛格丽特·惠兰(25岁) | 35,682 | 25,000 | 35,682 | 25,000 | - | - | - |
格雷戈里·埃思里奇(26岁) | 35,682 | 25,000 | 35,682 | 25,000 | - | - | - |
詹姆斯·F·奥尼尔三世 | 85,459 | 200,000 | 85,459 | 200,000 | - | - | - |
拉亚尔·贾博尔 | 32,047 | 75,000 | 32,047 | 75,000 | - | - | - |
凯尔·波特 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
布拉德利·J·贝尔可撤销信托基金(27) | 106,824 | 250,000 | 106,824 | 250,000 | - | - | - |
史蒂夫和苏珊·兰姆(28岁) | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
胡安·路易斯·佩纳·萨拉斯 | 42,730 | 100,000 | 42,730 | 100,000 | - | - | - |
凯尔·特克斯托 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
约书亚·科恩 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
Fitzgerald Chronos Fund LP(29) | 106,824 | 250,000 | 106,824 | 250,000 | - | - | - |
马克斯·罗斯科夫 | 21,365 | 50,000 | 21,365 | 50,000 | - | - | - |
约翰·亚当斯(30岁) | 42,730 | 100,000 | 42,730 | 100,000 | - | - | - |
小史蒂文·兰姆 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
M.约瑟夫·贝克(31岁) | 697,917 | 150,000 | 697,917 | 150,000 | - | - | - |
迈克尔·索洛西 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
皮特·内伊斯 | 38,457 | 90,000 | 38,457 | 90,000 | - | - | - |
黑暗骑士风险投资有限责任公司(32) | 42,730 | 100,000 | 42,730 | 100,000 | - | - | - |
詹姆森·尼尔森 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
威廉·哈雷 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
约翰·贝克 | 42,730 | 100,000 | 42,730 | 100,000 | - | - | - |
6
| 在供品之前 | 在献祭之后 | |||||
| | | | | 数量 | 百分比 | 数量 |
| | | | | 的股份 | 杰出的 | 私 |
| | | | | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
| | | | | 库存 | 库存 | 认股权证 |
| | 私 | | | 有益的 | 有益的 | 有益的 |
| 普普通通 | 安放 | | | 拥有 | 拥有 | 拥有 |
| 库存 | 认股权证 | 数量 | 数量 | 后 | 之后 | 之后 |
| 有益的 | 有益的 | 的股份 | 私 | 提供 | 所提供的 | 所提供的 |
| 拥有 | 拥有 | 普普通通 | 安放 | 的股份 | 的股份 | 私 |
| 之前 | 之前 | 库存 | 认股权证 | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
销售名称和地址 | 发送到 | 发送到 | 存在 | 存在 | 库存是 | 库存是 | 认股权证 |
证券持有人 | 产品(1) | 供奉 | 提供 | 提供 | 售出 | 售出 | 已售出 |
Joe·哈诺尔(33岁) | 321,536 | - | 260,655 | - | 60,881 | * | - |
加兰德·迪茨 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
Ballybunion,LLC(34) | 106,824 | 250,000 | 106,824 | 250,000 | - | - | - |
陈念汉 | 32,047 | 75,000 | 32,047 | 75,000 | - | - | - |
安·W·斯塔肯菲尔德 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
理查德·罗斯科夫 | 21,365 | 50,000 | 21,365 | 50,000 | - | - | - |
弗兰克·维恩斯特拉 | 32,047 | 75,000 | 32,047 | 75,000 | - | - | - |
考特尼·罗宾逊(35岁) | 35,682 | 25,000 | 35,682 | 25,000 | - | - | - |
乔纳森·轩尼诗(36岁) | 17,092 | 40,000 | 17,092 | 40,000 | - | - | - |
蒂凡尼·莱特尔 | 44,866 | 105,000 | 44,866 | 105,000 | - | - | - |
约瑟夫·E·林克三世 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
威廉·布拉德利·比弗洛森 | 32,047 | 75,000 | 32,047 | 75,000 | - | - | - |
奥的斯路投资公司(Otis Road Investments)(37) | 106,824 | 250,000 | 106,824 | 250,000 | - | - | - |
约翰·林 | 64,094 | 150,000 | 64,094 | 150,000 | - | - | - |
安德鲁·陈 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
柯克·霍夫德(38岁) | 32,047 | 75,000 | 32,047 | 75,000 | - | - | - |
CPT Investments LLC(39家) | 17,092 | 40,000 | 17,092 | 40,000 | - | - | - |
肖恩·马丁 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
史蒂文·霍夫德(40岁) | 160,236 | 375,000 | 160,236 | 375,000 | - | - | - |
Giantsbane Investments SOHO LLC(41) | 32,047 | 75,000 | 32,047 | 75,000 | - | - | - |
Braft Capital,LLC(42) | 19,228 | 45,000 | 19,228 | 45,000 | - | - | - |
马克·法雷尔(43岁) | 35,682 | 25,000 | 35,682 | 25,000 | - | - | - |
豪尔赫和帕蒂·奥特罗(44岁) | 42,730 | 100,000 | 42,730 | 100,000 | - | - | - |
哈德逊山合伙公司(Hudson Hill Partners LLC)(45) | 21,365 | 50,000 | 21,365 | 50,000 | - | - | - |
德福里斯特·戴维斯 | 44,866 | 105,000 | 44,866 | 105,000 | - | - | - |
DVDC/PEI,有限责任公司(46) | 59,821 | 140,000 | 59,821 | 140,000 | - | - | - |
布莱恩·纽曼 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
吉纳维芙·霍夫德 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
伦道夫街风险投资公司,L.P.-2019- | | | | | | | |
122(47) | 213,648 | 500,000 | 213,648 | 500,000 | - | - | - |
卢卡斯·K·E·卢卡斯·科蒂 | 42,730 | 100,000 | 42,730 | 100,000 | - | - | - |
杰克·利尼(48岁) | 29,273 | 10,000 | 29,273 | 10,000 | - | - | - |
理查德·伯恩斯 | 128,189 | 300,000 | 128,189 | 300,000 | - | - | - |
米尔顿·贝克 | 10,682 | 25,000 | 10,682 | 25,000 | - | - | - |
马修·苏伦蒂克不可撤销的2012 | | | | | | | |
Trust u/a dtd 11/30/2012(49) | 21,365 | 50,000 | 21,365 | 50,000 | - | - | - |
隆迪普·达拉尔 | 21,365 | 50,000 | 21,365 | 50,000 | - | - | - |
Daniel·J·轩尼诗(50岁) | 697,917 | 500,000 | 697,917 | 500,000 | - | - | - |
其他出售证券持有人 | | | | | | | |
阿莎·夏尔玛(51岁) | 239,299 | - | 235,158 | - | 4,141 | * | - |
沙伊·科恩(52岁) | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - | - |
Daniel·梅里多(52岁) | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - | - |
奥德·谢姆拉(52岁) | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - | - |
卡丽莎·扎克(53岁) | 45,000 | - | 45,000 | - | - | - | - |
保罗·扎克(53岁) | 45,000 | - | 45,000 | - | - | - | - |
7
| 在供品之前 | 在献祭之后 | |||||
| | | | | 数量 | 百分比 | 数量 |
| | | | | 的股份 | 杰出的 | 私 |
| | | | | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
| | | | | 库存 | 库存 | 认股权证 |
| | 私 | | | 有益的 | 有益的 | 有益的 |
| | 安放 | | | 拥有 | 拥有 | 拥有 |
| 普普通通 | 认股权证 | 数量 | 数量 | 后 | 之后 | 之后 |
| 库存 | 有益的 | 的股份 | 私 | 提供 | 所提供的 | 所提供的 |
| 有益的 | 拥有 | 普普通通 | 安放 | 的股份 | 的股份 | 私 |
| 之前拥有的 | 之前 | 库存 | 认股权证 | 普普通通 | 普普通通 | 安放 |
销售名称和地址 | 发送到 | 发送到 | 存在 | 存在 | 库存是 | 库存是 | 认股权证 |
证券持有人 | 产品(1) | 供奉 | 提供 | 提供 | 售出 | 售出 | 已售出 |
史蒂文·J·麦克劳克林可撤销 | | | | | | | |
信任(54) | 1,730,000 | - | 1,730,000 | - | - | - | - |
安德鲁·勒纳(55岁) | 283,215 | - | 283,215 | - | - | - | - |
布雷特·巴里斯(55岁) | 200,687 | - | 200,687 | - | - | - | - |
黛布拉·卡特(55岁) | 60,270 | - | 60,270 | - | - | - | - |
弗雷德里克·S·哈默(55岁) | 131,480 | - | 131,480 | - | - | - | - |
M和E埃斯波西托家族公司 | | | | | | | |
LLC(55)(56) | 48,758 | - | 48,758 | - | - | - | - |
保诚遗产保险公司 | | | | | | | |
新泽西州(55)(57) | 165,019 | - | 165,019 | - | - | - | - |
理查德·L·维顿(55岁) | 128,818 | - | 128,818 | - | - | - | - |
罗伯特·M·利希滕(55岁) | 125,454 | - | 125,454 | - | - | - | - |
斯宾塞·塔克(55岁) | 264,215 | - | 264,215 | - | - | - | - |
股权信托公司FBO斯宾塞·塔克(55岁) | 40,369 | - | 40,369 | - | - | - | - |
其他HOA证券持有人(58) | 344,069 | - | 344,069 | - | - | - | - |
总证券 | 42,192,156 | 5,700,000 | 39,602,285 | 5,700,000 | 2,589,871 | - | - |
*不到1%
(1) | 普通股持有人每持有一股普通股,有权享有一票投票权。 |
(2) | 包括(I)由Falcon Edge Global Master Fund,LP持有的1,226,592股普通股,以及(Ii)由Moraine Master Fund,LP持有的2,291,912股普通股。Falcon Edge Global Master Fund,LP和Moraine Master Fund,LP均已将投票权和处置权授予其投资管理公司Falcon Edge Capital,LP。理查德·格尔森先生是猎鹰边缘资本公司的主席兼首席投资官。Falcon Edge Global Master Fund,LP的地址是纽约Madison Avenue,19 Floor,NY 10065;Moraine Master Fund,LP的地址是M&C Corporate Services,Ltd.,邮政信箱309,开曼群岛乔治城,KY1-1104. |
(3) | 投资组合经理阿里·茨威曼对这些证券拥有投票权和处置权。出售证券持有人的地址是3 Columbus Circle,Suite2205 New York,NY 10019。 |
(4) | 包括(I)BEMAP Master Fund Ltd.持有的272,728股普通股,(Ii)Monashee Pure Alpha SPV I LLC持有的122,727股普通股,(Iii)Monashee Solitario Fund LP持有的163,636股普通股,以及(Iv)SFL SPV I LLC持有的40,909股普通股。Monashee Investment Management,LLC分别担任BMAP Master Fund Ltd、Monashee Pure Alpha SPV I LP、Monashee Solitario Fund LP和SFL SPV I LLC的投资经理。Jeff·穆勒担任莫纳西投资管理公司的首席合规官。出售证券持有人的地址是C/o Monashee Investment Management,LLC 125 High Street,第28 Floor Boston,MA 02110。 |
(5) | 包括(I)120,250股由Nantahala Capital Partners II Limited Partnership持有的普通股,(Ii)41,508股由Nantahala Capital Partners Limited Partnership持有的普通股,(Iii)50,034股由NCR QR LP持有的普通股,(Iv)260,443股由Nantahala Capital Partners SI,LP持有的普通股,(V)31,169股由Silver Creek CS SAV,L.L.C.持有的普通股,以及(Vi)96,596股由Blackwell Partners LLC-Series A持有的普通股,LLC是一家注册投资顾问公司,已获授权以普通合伙人或投资管理人的身份代表出售证券持有人投票及/或指示处置该等证券,并将被视为该等证券的实益拥有人。就修订后的1934年《证券交易法》第13(D)节、《交易法》或任何其他目的而言,上述规定不应被视为记录所有者或出售证券持有人承认他们自己是这些证券的实益拥有人。威尔莫特·哈基和Daniel·麦克是Nantahala Capital Management,LLC的管理成员,他们可能被视为对出售证券持有人持有的股份拥有投票权和处置权。 |
8
(6) | 包括(I)由第十九77环球多策略阿尔法大师有限公司持有的500,000股普通股及(Ii)由第十九77环球合并套利大师有限公司持有的500,000股普通股。UBS O‘Connor LLC(“UBS”)是出售证券持有人的酌情投资顾问。瑞银首席投资官凯文·罗素被认为有权投票或处置出售证券持有人持有的股份。出售证券持有人和罗素的地址是C/o UBS O‘Connor LLC,One North Wacker Drive,One North Wacker Drive,Chicago,Illinois 60606。 |
(7) | 马克·卡哈特是Kepos Capital GP LLC的管理成员,Kepos Capital LP的经理,出售证券持有人的投资经理。卡哈特先生也是Kepos Partners MM LLC的管理成员、Kepos Partners LLC的经理、销售证券持有人的普通合伙人。卖出证券持有人的地址是纽约时报广场11号35层,NY 10036。 |
(8) | Linden Capital L.P.直接持有的证券由Linden Advisors LP(Linden Capital L.P.的投资经理)、Linden GP LLC(Linden Capital L.P.的普通合伙人)以及萧敏先生(Joe)(Linden Advisors LP和Linden GP LLC的主要拥有人和控制人)间接持有。林登资本有限公司、林登顾问公司、林登GP有限责任公司和Wong先生分享对林登资本公司持有的证券的投票权和处置权。出售证券持有人的地址是纽约麦迪逊大道590号15楼,NY 10022。 |
(9) | 由乔纳森·格林代表销售证券持有人的投资经理卢克索资本集团,LP控制。出售证券持有人的地址是美国大道1114号,纽约28楼,NY 70036。 |
(10) | 包括(I)由Magnetar星座主基金有限公司持有的352,000股普通股,(Ii)由Magnetar Constellation Fund II,Ltd.持有的99,000股普通股,(Iii)由Magnetar Structure Credit Fund,LP持有的131,000股普通股,(Iv)由Magnetar星和主基金有限公司持有的123,000股普通股,(V)由Magnetar SC Fund有限公司持有的93,000股普通股,(Vi)由Magnetar Longhorn Fund LP持有的57,000股普通股,(Vii)47,(Ii)由Purpose Alternative Credit Fund-T LLC持有的23,000股普通股,(Ix)由Magnetar Lake Credit Fund LLC持有的75,000股普通股,及(X)由Magnetar Capital Master Fund,Ltd持有的200,000股普通股。将予登记的参考股份的登记持有人为Magnetar Financial LLC(“MFL”)管理的以下基金及账户,而Magnetar Financial LLC(“MFL”)是各Magnetar Capital Master Fund,Ltd,Ltd,MFL是Magnetar Lake Credit Fund LLC、Purpose Alternative Credit Fund-F LLC和Purpose Alternative Credit Fund-T LLC的管理人。MFL是Magnetar Structure Credit Fund,LP(连同上述所有基金,“Magnetar Funds”)的普通合伙人。在这种情况下,MFL对Magnetar基金账户持有的上述证券行使投票权和投资权。MFL是根据1940年修订的《投资顾问法案》第203条注册的投资顾问。Magnetar Capital Partners LP(“MCP”)是MFL的唯一成员和母公司。超新星管理有限公司(“超新星”), 是MCP的唯一普通合伙人。超新星的经理是美国公民亚历克·N·利托维茨。Magnetar Funds、MFL、MCP、Supernova和Alec N.Litowitz中的每一家都否认对这些证券的实益所有权,除非他们在这些证券中有金钱上的利益。所示股份仅包括登记转售的证券,不得包含被视为由上述登记持有人或由MFL管理或建议的其他投资基金实益持有的所有权益。出售证券持有人的地址是伊利诺伊州埃文斯顿奥里金顿大道1603号13楼,邮编:60201。 |
(11) | 尼玛·努里扎德是出售证券持有人的董事。出售证券持有人的地址是纽约第三大道675号15楼,NY 10017。 |
(12) | 千禧管理有限公司是特拉华州的一家有限责任公司(“千禧管理”),是综合核心战略管理成员的普通合伙人,可能被视为对综合核心战略拥有的证券拥有共同的投票权和投资酌处权。千禧集团管理有限公司是特拉华州的一家有限责任公司(“千禧集团管理”),是千禧管理的管理成员,也可能被视为对综合核心战略公司拥有的证券拥有共同的投票权和投资酌处权。千禧集团管理公司的管理成员是一个信托基金,目前由美国公民伊斯雷尔·英格兰德先生(“英格兰德先生”)担任该信托基金的唯一有表决权的受托人。因此,英格兰德先生也可能被认为对集成核心战略公司拥有的证券拥有共同的投票权和投资自由裁量权。上述规定本身不应被解释为千禧管理公司、千禧集团管理公司或英格兰德先生承认实益拥有综合核心战略公司拥有的证券。出售证券持有人的地址是纽约第五大道666号,8楼,NY 10103。 |
9
(13) | 马修·麦克艾萨克是MM Asset Management Inc.的秘书,也是MmCap International Inc.的投资顾问。出售证券持有人的地址是安大略省多伦多TD Canada Trust Tower,Bay Street 161,Suite 2240,M5J 2S1。 |
(14) | 摩尔资本管理公司是MMF LT,LLC的投资管理公司,对MMF LT,LLC持有的股份拥有投票权和投资控制权。路易斯·M·培根先生控制着摩尔资本管理公司的普通合伙人,并可能被视为MMF LT,LLC持有的公司股份的实益拥有人。培根先生也是MMF LT,LLC的间接多数股东。MMFLT,LLC,Moore Capital Management,LP和培根先生的地址是纽约时报广场11号,纽约10036。 |
(15) | 包括(I)由嘉实小型股合伙公司持有的149,872股普通股和(2)由嘉实小型股合伙公司大师有限公司持有的350,128股普通股。杰弗里·奥舍分别是嘉实小型股合伙公司和嘉实小型股合伙公司大师有限公司的管理成员。 |
(16) | 包括(I)Desjardins American Equity Growth Fund持有的218,350股普通股;(Ii)Global Multiple-Strategy Fund持有的9,841股普通股;(Iii)John Hancock Long/Short Fund持有的208,864股普通股;(Iv)John Hancock退休金计划持有的30,152股普通股;(V)MassMutual Small Cap Growth Equity CIT持有的23,431股普通股;(Vi)MML Small Cap Growth Equity Fund持有的69,454股普通股;(Vii)Quissett Investors(百慕大)L.P.持有的199,586股普通股。(Viii)由Quissett Partners,L.P.持有的171,615股普通股;(Ix)由MassMutual Select Small Cap Growth Equity Fund持有的129,622股普通股;(X)由北卡罗来纳州财务主管持有的203,551股普通股;(Xi)由Wellington-IG Global Equity Hedge Pool持有的12,454股普通股;(十二)John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Stock Trust持有的216,863股普通股;以及(Xiii)由Wellington Trust Company、National Association Multiple Collective Investment Fund II、Select Small Cap Growth组合持有的普通股237,713股。Wellington Management Company LLP作为投资顾问,已被授予对出售证券持有人的投资控制权和投资管理权(包括就相关基金的资产进行投票)。出售证券持有人的地址是马萨诸塞州波士顿国会街280号,邮编:02210。 |
(17) | 包括(I)50,000股由JNL/Westchester Capital Event Driven Fund持有的普通股,(Ii)102,469股由合并基金持有的普通股,(Iii)65,471股由WCM Alternative:事件驱动基金持有的普通股,(Iv)26,200股由WCM Master Trust持有的普通股,及(V)55,860股由JNL多经理人另类基金的Westchester Merge套利策略持有的普通股。合并基金、WCM Alternative:事件驱动基金、JNL/Westchester Capital Event Driven Fund、JNL多经理人另类基金、WCM Master Trust、Westchester Capital Management,LLC和Westchester Capital Partners,LLC的地址是顶峰湖道100号,Suite220,Valhara,NY 10595。WCM担任合并基金和WCM Alternative的投资顾问:事件驱动基金,JNL/Westchester Capital Event Driven Fund和JNL Multiple-Manager Alternative Fund的副顾问。WCP担任WCM Master Trust的投资顾问。Roy D.Behren先生和Michael T.Shannon先生分别担任WCM的联席经理和WCP的联席经理。根据这些关系,WCM、WCP以及Behren和Shannon先生可被视为实益拥有本文所列证券,然而,WCM、WCP以及Behren和Shannon先生均否认实益拥有本文所列证券,但他们在该等证券中的金钱权益除外。 |
(18) | 每位董事高管的地址是华盛顿州西雅图第一大道S 411号501室,邮编:98104。 |
(19) | 包括(I)8,212,286股普通股,其中683,530股构成未归属套利股份,收购1,892,196股已归属或将于2022年8月3日起60天内归属的普通股的期权,以及695,251股可于公司授予埃尔利希曼先生的计时限制性股票单位归属和交收时发行的普通股,其中72,421股计时限制性股票单位分别由埃利希曼先生直接持有,以及(Ii)根据于2022年5月17日提交给美国证券交易委员会的时间表13D/A,6,416,712股普通股其中228,796股构成未归属套利股份,由West Equities,LLC持有,Ehrlichman先生对该股份拥有唯一投票权和投资权。这一数额不包括授予Ehrlichman先生的1,517,186股基于业绩的限制性普通股单位,只有在满足2022年5月17日提交给美国证券交易委员会的附表13D/A中描述的某些股价表现门槛后,才会向Ehrlichman先生发行这些股票。溢价股票目前没有归属,只有在PTAC合并结束日期后三年内的任何时候,普通股的成交量加权平均价在任何30个交易日内的任何20个交易日大于或等于22.00美元时,才会归属。 |
(20) | 包括22,056股套现股票,购买在2022年8月3日起60天内已归属或将归属的82,167股普通股的期权,以及将在2022年8月3日起60天内归属的15,556股限制性股票单位。 |
(21) | 包括购买293,600股普通股的选择权,这些普通股已经或将在2022年8月3日起60天内归属,根据海姆比格纳先生的要约信条款如下所述。2022年4月1日,该公司宣布已与海姆比格纳达成一致,开始寻找海姆比格纳的继任者。8月9日, |
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2022年,公司批准了对Heimbigner先生聘书的第二次修订,以协助他作为首席财务官的职责的有序过渡。根据海姆比格纳先生的邀请函(经修订),他的非限制性股票期权奖励在他的终止日期,即2022年9月30日尚未支付,并将在该终止日期的六个月周年时归属。
(22) | 包括1,221股套现股票和购买35,231股普通股的期权,这些股票已经或将在2022年8月3日起60天内归属。 |
(23) | HC Proptech Partners I LLC(“赞助商”)投资者的地址是c/o Hennessy Capital,地址为北松树路3415号,204室,威尔逊,怀俄明州83014。 |
(24) | 包括150,000份私募认股权证,每份认股权证可行使,以每股11.50美元的行使价购买一股普通股。亨尼西先生之前是我们的董事会成员。 |
(25) | 包括25,000份私人认股权证,每份认股权证可按每股11.50美元的行使价购买一股普通股。惠兰女士之前是我们的董事会成员。 |
(26) | 从成立到完成PTAC合并,埃斯里奇先生一直担任Proptech的高级顾问。 |
(27) | 布拉德利·J·贝尔是布拉德利·J·贝尔可撤销信托基金的受托人,对该信托基金持有的证券拥有唯一投票权和处置权。 |
(28) | 史蒂夫和苏珊·兰姆共同持有的证券。 |
(29) | Fitzgerald投资管理公司作为Fitzgerald Chronos Fund LP的普通合伙人,对这些证券行使投票权和投资权。小托马斯·G·菲茨杰拉德作为菲茨杰拉德投资管理公司的经理,可能被视为菲茨杰拉德Chronos Fund LP持有的证券的实益拥有人。 |
(30) | 亚当斯目前管理注册经纪自营商CMD Global Partners,LLC的董事业务。亚当斯先生已经证明,他持有的普通股和私人认股权证的股票是在正常业务过程中购买的,在购买该等证券时,亚当斯先生没有直接或间接与任何人达成协议或达成任何协议或谅解来分销该等证券。 |
(31) | 贝克先生此前曾担任Proptech的联席首席执行官、首席财务官和董事,直至完成与PTAC的合并。 |
(32) | 杰克·卡伦作为Dark Knight Ventures LLC的首席执行官,对这些证券行使投票权和投资权,可能被视为Dark Knight Ventures LLC持有的证券的实益所有者。 |
(33) | 包括6,481股套利股票。包括254,174股普通股和25,385股套现股份,均由Ingleside Interest,LP持有,Hanauer先生对这些股份拥有唯一投票权和处置权。哈诺尔先生此前曾担任该公司董事会成员。 |
(34) | 彼得·谢伊作为Ballybunion,LLC的经理,对这些证券行使投票权和投资权,可能被视为Ballybunion,LLC所持证券的实益拥有人。 |
(35) | 罗宾逊之前曾担任Proptech的董事,从成立到PTAC合并完成。 |
(36) | 轩尼诗先生是托马斯·D·轩尼诗的弟弟,托马斯·D·轩尼诗曾是公司董事的成员。 |
(37) | 奥的斯管理公司作为奥的斯之路投资公司的普通合伙人,对这些证券行使投票权和投资权。安德鲁·J·菲茨杰拉德和詹姆斯·G·菲茨杰拉德作为奥的斯管理公司的经理,可能被视为奥的斯道路投资公司持有的证券的实益拥有人。 |
(38) | 霍夫德是注册经纪自营商Hovde Group,LLC的管理负责人和投资银行业务主管。Hovde先生已经证明,他持有的普通股和私募认股权证的股份是在正常业务过程中购买的,在购买该等证券时,Hovde先生没有直接或间接与任何人达成协议或达成任何谅解,以分销该等证券。 |
(39) | Daniel·洛博·格雷罗、费德里科·皮内达和安德烈斯·马丁内斯作为CPT Investments LLC的管理成员,对这些证券行使投票权和投资权,可能被视为CPT Investments LLC持有的证券的实益所有者。 |
(40) | 霍夫德是注册经纪自营商Hovde Group,LLC的董事长。Hovde先生已经证明,他持有的普通股和私募认股权证的股份是在正常业务过程中购买的,在购买该等证券时,Hovde先生没有直接或间接与任何人达成协议或达成任何谅解,以分销该等证券。 |
(41) | Chase Mazzariello作为Giantsbane Investments SOHO LLC的管理成员,对这些证券行使投票权和投资权,可能被视为Giantbane Investments SOHO LLC持有的证券的实益所有者。 |
(42) | 斯宾塞·阿尔米、马克·费舍尔、瑞安·李和约瑟夫·博姆作为Braft Capital,LLC的成员,对这些证券行使投票权和投资权,可能被视为Braft Capital,LLC持有的证券的实益所有者。斯宾塞·阿尔米是Braft Capital,LLC的成员,也是BDT&Company,LLC的注册代表。Almy先生已经证明,Braft Capital,LLC持有的普通股和私人认股权证的股票是在正常业务过程中购买的,并且在购买此类证券时,他和 |
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Braft Capital,LLC与任何人直接或间接地达成了任何协议或谅解,以分销此类证券。
(43) | 从成立到完成与PTAC的合并,法瑞尔一直担任Proptech的董事。 |
(44) | 由豪尔赫和帕蒂·奥特罗联合持有的证券。 |
(45) | 丹·巴沙拉特和塔里克·巴沙拉特作为Hudson Hill Partners LLC的成员,对这些证券行使投票权和投资权,可能被视为Hudson Hill Partners LLC持有的证券的实益所有者。 |
(46) | DVDC/PEI的经理德福里斯特·戴维斯对这些证券行使投票权和投资权,并可能被视为DVDC/PEI,LLC持有的证券的实益所有者。 |
(47) | Randolph Street Investment Management,LLC是Randolph Street Ventures,L.P.-2019-122的普通合伙人,对这些证券行使投票权和投资权。布鲁斯·埃特森、杰克·莱文、马修·施泰因梅茨和泰德·祖克是兰道夫街投资管理公司的经理。Randolph Street Ventures,L.P.-2019-122是Kirkland&Ellis LLP的附属公司,Kirkland&Ellis LLP在PTAC合并之前是Proptech的法律顾问。 |
(48) | 包括2,310股普通股和5,405股私募认股权证,由普罗维登特信托FBO杰克·利尼持有。从成立到完成与PTAC的合并,李尼一直担任Proptech的董事。 |
(49) | 罗伯特·苏伦蒂克是马修·苏伦蒂克2012不可撤销信托u/a DTD 11/30/2012的受托人,对其持有的证券拥有唯一投票权和处置权。 |
(50) | 亨尼西先生曾担任Proptech的高级顾问,从成立到完成与PTAC的合并。轩尼诗是托马斯·D·轩尼诗的父亲,托马斯·D·轩尼诗曾是公司董事的一员。 |
(51) | 包括60,470股套利股票。2022年6月17日,阿莎·夏尔马辞去董事会成员职务,立即生效。 |
(52) | 该出售证券持有人所持有的普通股股份,代表与完成iRoofing,LLC,Legacy Porch,本公司及iRoofing,LLC成员之间于2020年12月31日签署的该特定会员权益购买协议所拟进行的交易而收取的代价。 |
(53) | 该出售证券持有人所持有的普通股股份代表与美国呼叫中心、有限责任公司、Legacy Porch、本公司、Carissa Zak和Paul Zak之间完成该特定会员权益购买协议预期的交易而收到的代价,该协议日期为2020年12月28日。 |
(54) | 史蒂文·J·麦克劳克林是史蒂文·J·麦克劳克林可撤销信托基金的受托人,并对这些证券行使投票权和投资权。麦克劳克林是注册经纪交易商ftp Securities LLC的首席执行长。麦克劳克林先生已经证明,史蒂文·J·麦克劳克林可撤销信托基金持有的普通股股票是在正常业务过程中购买的,在购买此类证券时,他和史蒂文·J·麦克劳克林可撤销信托基金都没有直接或间接与任何人达成任何协议或谅解来分销此类证券。 |
(55) | 指在2021年4月由美国房主控股公司(“HOA”)、Porch Group,Inc.、HPAC,Inc.和HOA证券持有人代表有限责任公司在行使部分支付普通股购买价格的股票选择权后,在2021年1月13日该特定协议和合并计划预期的交易完成时,向出售证券持有人发行的普通股股份数量,作为购买价格的对价。包括在收购完成日两周年前的任何三十个交易日内的任何二十个交易日内,达到每股22.50美元的“盈利”股票价格门槛时,可根据HOA协议向该出售证券持有人发行的普通股。 |
(56) | 迈克尔·埃斯波西托、约翰·埃斯波西托和詹姆斯·埃斯波西托可能被视为M和E Esposito Family Company LLC持有的证券的实益所有者。 |
(57) | 苏珊·M·加勒特是出售证券持有人的投资组合经理,投资决策由一个由出售证券持有人的管理人员组成的内部投资委员会做出。出售证券持有人有关联的经纪自营商。出售证券持有人已证明,根据HOA收购可向其发行的普通股股份是在正常业务过程中购买的,并且在购买该等证券时,其并未直接或间接与任何人达成任何协议或谅解以分销该等证券。 |
(58) | 指于2021年4月HOA协议预期的交易完成时,向所有其他HOA证券持有人发行的普通股股份总数的估计数目(为免生疑问,不包括上表具体指明的个别HOA证券持有人)作为收购价格代价,包括根据HOA协议可向所有其他HOA证券持有人发行的普通股股份总数,而该等普通股股份须于HOA收购完成日期两周年前任何三十个交易日内任何二十个交易日内的任何二十个交易日内达到每股22.50美元的“盈利”股价门槛。 |
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证券说明
以下我们证券的重要条款摘要并不是对该等证券的权利及优惠的完整摘要,而是参考我们经修订及重新修订的章程、经修订及重新修订的章程及本文所述的认股权证相关文件而有所保留,这些文件均为本招股说明书所载注册说明书的证物。我们敦促您阅读本文所述的经修订和重新修订的章程、经修订和重新修订的附例以及与认股权证相关的文件,以完整地描述我们证券的权利和优惠。
授权股票和未偿还股票
经修订及重订的章程授权发行4.10,000,000股股份,包括(I)10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元(“优先股”)及(Ii)400,000,000股普通股。
截至2022年8月3日,已发行普通股99,759,861股,未发行优先股,私募认股权证1,795,700股。
普通股
普通股持有人有权就所有提交股东投票表决的事项,包括董事的选举或罢免,就每持有一股登记在案的股份投一票。普通股持有人在董事选举中没有累计投票权。在本公司清盘、解散或清盘后,在向债权人和享有清算优先权的优先股持有人(如有)全额支付后,普通股持有人有权按比例获得公司剩余可供分配的资产。普通股持有人不享有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。普通股不受公司进一步催缴或评估的影响。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。在完成发售时,所有已发行的普通股都将得到全额支付,且无需评估。普通股持有者的权利、权力、优先权和特权受制于公司未来可能授权和发行的任何优先股的持有者的权利、权力、优先权和特权。
优先股
经修订及重订的章程授权董事会(“董事会”)设立一个或多个优先股系列(包括可转换优先股)。除法律或纳斯达克另有规定外,普通股持有人无需采取进一步行动,即可发行优先股的授权股份。董事会有权酌情决定每一系列优先股的权力、优先权和相对、参与、选择和其他特别权利,以及这些权利的资格、限制或限制,包括但不限于投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权,包括但不限于:
● | ;系列的命名 |
● | 除优先股名称另有规定外,董事会可增加(但不超过该类别的法定股份总数)或减少(但不低于当时已发行股份的数目)的系列股份数目; |
● | 股息,如果有的话,是累积的还是非累积的,以及系列;的股息率 |
● | 支付股息的日期(如果有的话); |
● | ;系列股份的赎回权及价格(如有的话) |
● | 为购买或赎回;系列股份而规定的任何偿债基金的条款和金额 |
● | 在公司事务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,该系列股票的应付金额; |
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● | 该系列的股份是否可转换为本公司或任何其他法团的任何其他类别或系列的股份或任何其他证券,如有,则其他类别或系列或其他证券的规格、转换价或转换率或利率、任何利率调整、股份可转换的日期,以及可进行转换的所有其他条款及条件; |
● | 对发行同一系列或任何其他类别或系列的股份的限制;及 |
● | 系列赛持有者的投票权(如果有)。 |
该公司可以发行一系列优先股,根据该系列的条款,可能会阻碍或阻止一些或大多数普通股持有者可能认为符合他们最佳利益的收购尝试或其他交易,或者普通股持有者可能获得普通股相对于普通股市场价格的溢价。此外,优先股的发行可能会限制普通股的分红、稀释普通股的投票权或使普通股的清算权从属于普通股,从而对普通股持有人的权利产生不利影响。由于这些或其他因素,优先股的发行可能对普通股的市场价格产生不利影响。目前,我们没有发行任何优先股的计划。
可赎回认股权证
在截至PTAC合并之日尚未行使的8,624,996份公开认股权证中,有8,495,972份已行使,约占公共认股权证的99%,其余未行使的公开认股权证将由本公司于2021年4月16日赎回。此外,在截至PTAC合并之日尚未发行的5,700,000份私募认股权证中,截至2022年8月3日已行使3,904,300份私募认股权证,约占总私募认股权证的68%。2021年期间,所有权证行使产生的现金收益总额为1.267亿美元。截至本公告日期,没有尚未发行的公开认股权证。本公司预期将行使认股权证所得款项净额用于一般企业用途,包括暂时或永久偿还我们的未偿债务。该公司将在行使认股权证所得收益的使用方面拥有广泛的酌情权。不能保证认股权证持有人会选择行使任何或全部认股权证。
私募认股权证是根据作为认股权证代理人的大陆股票转让信托公司与作为PTAC继承人的本公司之间的认股权证协议(“认股权证协议”)以登记形式发行的。认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修改,以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条款。
于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回认股权证证书时,可行使认股权证,而认股权证证书背面的行使表格须按说明填写及签立,并附有全数支付行使价(或以无现金方式(如适用))、以保兑支票支付予本公司或以电汇方式行使的认股权证数目。认股权证持有人在行使认股权证并获得普通股股份之前,不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使后发行普通股后,每名股东将有权就所有将由股东投票表决的事项持有的每股股份投一(1)票。
每份完整认股权证使登记持有人有权在PTAC合并完成后30天开始的任何时间,以每股11.50美元的价格购买一(1)股普通股,价格可按下文所述进行调整。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对整笔普通股行使其认股权证。这意味着,在任何给定的时间,保证书持有人只能行使整个认股权证。只有完整的权证进行交易。认股权证将于下午5点到期。东部时间2025年12月23日(PTAC合并结束日五周年)或更早于赎回或清算。于认股权证行使时,不会发行零碎股份。如果在行使认股权证时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益,则本公司将在行使认股权证时将普通股向下舍入至最接近的整数,以发行给认股权证持有人。
公司将没有义务根据认股权证的行使交付任何普通股,也没有义务解决认股权证的行使,除非根据证券法的登记声明
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认股权证所涉及的普通股股份将于当时生效,而有关的招股章程亦为现行招股说明书,但须受本公司履行下文所述有关注册的责任所规限。任何认股权证均不得行使,本公司将无义务在行使认股权证时发行普通股,除非认股权证行使时可发行的普通股已根据认股权证登记持有人居住国的证券法律登记、合资格或视为获豁免。如果就认股权证而言,前两句中的条件不符合,则该认股权证持有人将无权行使该认股权证,且该认股权证可能没有价值且到期时毫无价值。在任何情况下,公司将不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果登记声明对已行使的认股权证无效,则包含该认股权证的单位的购买者将仅为该单位的普通股股份支付该单位的全部购买价。
本公司已同意,在切实可行范围内,本公司将尽其最大努力向美国证券交易委员会提交一份涵盖可于认股权证行使时发行的普通股股份的登记说明书,使该登记说明书生效,并维持一份与该等普通股股份有关的现行招股章程,直至认股权证协议所指定的认股权证届满或赎回为止。如果在行使认股权证时可发行的普通股登记声明在PTAC合并结束日期后第60个营业日前仍未生效,则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免以“无现金基础”行使认股权证,直至有有效的登记声明之时及本公司未能维持有效登记声明的任何期间为止。
尽管如上所述,如一份涵盖可于行使认股权证时发行的普通股的登记声明于PTAC合并完成后的指定期间内未能生效,则认股权证持有人可根据经修订的证券法第3(A)(9)条所规定的豁免以无现金方式行使认股权证,直至有有效的登记声明及本公司未能维持有效的登记声明的任何期间为止。如果没有这项豁免或另一项豁免,持有人将无法在无现金的基础上行使认股权证。
根据认股权证协议,一旦该等认股权证可予行使,本公司可要求赎回该等认股权证:
● | 全部而不是部分; |
● | 以每份认股权证;1美元的价格 |
● | 在不少于30天的提前书面通知赎回每个质保人;和 |
● | 当且仅当在公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内的任何20个交易日内,普通股的最后一次销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)。 |
如果认股权证成为可赎回的,本公司不得行使其赎回权,如果在行使认股权证时发行的普通股未能根据适用的州蓝天法律获得豁免登记或资格,或本公司无法进行该等登记或资格。
本公司制定了上述最后一项赎回标准,以防止赎回赎回,除非在赎回时存在对认股权证行使价格的重大溢价。如符合上述条件,本公司发出赎回认股权证通知,各认股权证持有人均有权于预定赎回日期前行使其认股权证。然而,在赎回通知发出后,普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等进行调整)以及11.50美元的认股权证行权价。
如果公司如上所述要求赎回认股权证,公司管理层将有权要求任何希望行使其认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做。在决定是否要求所有持有人在“无现金基础上”行使认股权证时,管理层将考虑公司的现金状况、已发行认股权证的数量,以及在行使认股权证后发行最多数量的普通股对股东的摊薄影响。如果公司的
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管理层利用这项选择权时,所有认股权证持有人将交出认股权证,以支付行权价,认股权证股份数目等于(X)认股权证相关普通股股份数目乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)与(Y)公平市价的差额所得的商数。“公允市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的十个交易日内普通股最后一次售出的平均价格。如果公司管理层利用这一选项,赎回通知将包含计算在行使认股权证时将收到的普通股数量所需的信息,包括在这种情况下的“公平市价”。要求以这种方式进行无现金行使将减少发行的股票数量,从而减少认股权证赎回的稀释效应。该公司相信,如果不需要通过行使认股权证获得的现金,这一特征对其来说是一个有吸引力的选择。如果本公司要求赎回其认股权证,而其管理层没有利用这一选项,保荐人及其获准受让人仍有权行使其私人认股权证以换取现金或在无现金基础上使用上文所述的相同公式,如果所有认股权证持有人被要求在无现金基础上行使其认股权证,则其他认股权证持有人将被要求使用该公式,如下所述。
如果认股权证持有人选择受制于一项要求,即该持有人将无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可书面通知本公司,但据该认股权证代理人实际所知,该人(连同该人士的联属公司)在行使该等权利后,会实益拥有超过4.9%或9.8%(或持有人指定的其他金额)的已发行普通股。
如果普通股流通股数因普通股应付股息或普通股分拆或其他类似事件而增加,则在该等股息、分拆或类似事件生效之日,每份认股权证行使时可发行的普通股股数将按该等普通股流通股的增加比例增加。向有权以低于公允市值的价格购买普通股的普通股持有人进行的配股,将被视为若干普通股的股票股息,等于(I)在配股中实际出售的普通股股份数量(或在配股中出售的可转换为普通股或可为普通股行使的任何其他股本证券下可发行的普通股)和(Ii)一(1)减去(X)在配股中支付的普通股每股价格除以(Y)公允市场价值的商数。就此等目的而言(I)如供股为可转换为普通股或可为普通股行使的证券,则在厘定普通股应付价格时,将会考虑就该等权利所收取的任何代价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额;及(Ii)公平市价指普通股股份于适用交易所或适用市场以正常方式买卖的首个交易日前10个交易日所报告的普通股成交量加权平均价,但无权收取该等权利。
此外,如果公司在认股权证未到期和未到期期间的任何时间,向普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配普通股(或认股权证可转换为公司股本的其他股份),而不是(A)或(B)某些普通现金股息,则认股权证的行权价将降低,并在该事件生效日期后立即生效。现金金额及/或就该事件每股普通股支付的任何证券或其他资产的公平市价。
如果普通股的流通股数量因普通股股票的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少,则在该等合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似事件的生效日期,可根据每份认股权证的行使而发行的普通股数量将按普通股流通股减少的比例减少。
如上文所述,每当行使认股权证时可购买的普通股股份数目被调整时,认股权证行使价格将会调整,方法是将紧接该项调整前的认股权证行使价格乘以一个分数(X),其分子将为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的普通股股份数目,及(Y)其分母将为紧接其后可购买的普通股股份数目。
普通股流通股的任何重新分类或重组(上述或仅影响该等普通股面值的股份除外),或吾等与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(本公司为
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这并不导致对其普通股的流通股进行任何重新分类或重组),或在向另一公司或实体出售或转让与本公司解散相关的全部或实质上与本公司相关的资产或其他财产的情况下,认股权证持有人此后将有权根据认股权证中规定的条款和条件,在行使认股权证所代表的权利后,立即购买和接收普通股,以取代之前的可购买和应收普通股。权证持有人于该等重新分类、重组、合并或合并时或在任何该等出售或转让后解散时应收取的股票或其他证券或财产(包括现金)股份的种类及数额,而该等认股权证持有人如在紧接该等事件发生前已行使其认股权证,将会收到该等股份及金额。如果普通股持有人在此类交易中以普通股形式在在全国性证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的后续实体以普通股形式支付的应收对价不到70%,或将在此类事件发生后立即如此上市交易或报价,并且如果认股权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使认股权证, 认股权证的行使价格将根据认股权证的布莱克-斯科尔斯价值(在认股权证协议中的定义),按照认股权证协议中的规定进行递减。此等行权价格下调的目的,是在认股权证行权期内发生特别交易时,向认股权证持有人提供额外价值,而根据该等交易,认股权证持有人在其他情况下不会收到认股权证的全部潜在价值,以厘定及变现认股权证的期权价值部分。这一公式是为了补偿担保持有人因要求担保持有人在事件发生后30天内行使担保而造成的认股权证期权价值部分的损失。布莱克-斯科尔斯模型是一种公认的定价模型,用于估计在没有工具报价的情况下的公平市场价值。
分红
DGCL允许公司从“盈余”中宣布和支付股息,如果没有“盈余”,则从宣布股息的财政年度和/或上一个财政年度的净利润中支付股息。“盈余”的定义是公司净资产超过董事会确定为公司资本的数额。公司的资本通常被计算为(且不能低于)所有已发行股本的面值总和。净资产等于总资产减去总负债的公允价值。DGCL还规定,如果在支付股息后,资本少于优先分配资产的所有类别的已发行股票所代表的资本,则不得从净利润中支付股息。
到目前为止,该公司还没有就其普通股支付任何现金股息。未来宣布和支付任何股息将取决于董事会的酌情决定权。派息的时间和数额将取决于公司的财务状况、运营、现金需求和可获得性、债务偿还义务、资本支出需求和公司债务工具的限制、行业趋势、影响向股东支付分派的特拉华州法律条款以及董事会可能认为相关的任何其他因素。此外,董事会目前没有考虑,也预计不会在可预见的未来宣布任何股票股息。此外,公司宣布分红的能力可能会受到管理公司子公司债务的协议中包含的限制性契诺的限制。
年度股东大会
经修订及重订的附例规定,股东周年大会将于董事会独家选定的日期、时间及地点(如有)举行。在适用法律允许的范围内,公司可通过远程通信(包括网络直播)召开会议。
公司章程修订及修订后的反收购效力及特拉华州法律的附例及若干条文
经修订及重订的章程、经修订及重订的附例及DGCL载有以下各段概述的条文,旨在提高董事会组成保持连续性及稳定性的可能性,以及阻止可能涉及实际或威胁收购本公司的某些类型的交易。这些规定旨在避免代价高昂的收购战、降低公司对敌意控制权变更的脆弱性,并增强董事会在收购公司的任何主动要约中实现股东价值最大化的能力。然而,这些规定可能具有反收购效力,并可能通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图,包括那些可能导致溢价高于股东持有的普通股现行市场价格的企图,延迟、阻止或阻止对本公司的合并或收购。
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授权 但 未发行 资本 库存
特拉华州的法律不要求股东批准任何授权股票的发行。
然而,只要普通股继续在纳斯达克上市,新浪纳斯达克的上市要求就必须得到股东的批准,发行数量等于或超过公司当时已发行股本投票权或已发行普通股数量的20%。这些额外的股份可能用于各种公司目的,包括未来的公开发行,以筹集额外资本或促进收购。
董事会一般可按旨在阻止、延迟或防止本公司控制权变更或撤换管理层的条款发行优先股。此外,公司授权但未发行的优先股股票将可用于未来的发行,无需股东批准,并可用于各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本,以促进收购和员工福利计划。
存在未发行和未保留的普通股或优先股的影响之一可能是使董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票,发行股票可能会使通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得本公司控制权的尝试变得更加困难或受阻,从而保护本公司管理层的连续性,并可能剥夺本公司股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股股份的机会。
暂时性 分类 的 冲浪板 的 董事
经修订和重申的《宪章》规定,在2024年股东年会之前,董事会将分为三类董事,这三类董事的人数应尽可能相等。2021年股东周年大会选出的每一位一级董事,任期三年,至2024年股东周年大会届满;每一位在2022年股东周年大会选出的二级董事,任期两年,至2024年股东周年大会届满;每一位拟于2023年股东周年大会选出的第三类董事,任期一年,至2024年股东周年大会届满。自2024年股东周年大会起,在其后的每届股东周年大会上,董事的分类将终止,所有董事的任期均为一年,至下一届股东年会时届满,直至其各自的继任者获选及取得任职资格为止,但他们须提早去世、辞职或被免职。目前的董事分类(直到2024年股东年会)将使股东更难改变董事会的组成。经修订及重订的章程及经修订及重订的附例规定,在优先股持有人于指定情况下选举额外董事的任何权利的规限下,董事人数将完全根据董事会通过的决议案不时厘定。
业务 组合
本公司须受DGCL第203条规管公司收购的规定所规限。该法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下与下列公司进行“业务合并”:
● | 持有公司已发行有表决权股票20%或以上的股东(或称为“利益股东”); |
● | 感兴趣的股东;的关联公司或 |
● | 有利害关系的股东的联系人,自该股东成为有利害关系的股东之日起三年内。 |
“企业合并”包括合并或出售超过10%的公司资产。但是,在下列情况下,第203条的上述规定不适用:
● | 董事会批准了使该股东成为“有利害关系的股东,在交易日期之前”的交易。; |
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● | 在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%,但不包括法定排除的普通股;或 |
● | 于交易当日或之后,业务合并由董事会批准,并在本公司股东大会上获批准,而非经书面同意,以至少三分之二(2/3)的已发行有表决权股份(并非由相关股东拥有)的赞成票批准。 |
移除 的 导演; 空缺
根据股东大会章程及本公司经修订及重订章程的规定,(I)在分类董事会任职的董事只能在有权在董事选举中投票的所有已发行股份的过半数股东以赞成票的情况下方可罢免,且须作为一个类别一起投票;及(Ii)在非分类董事会任职的董事可随时由股东在有权在董事选举中投票的所有已发行股份的多数票赞成的情况下罢免,不论是否有理由。作为一个班级一起投票。因此,(I)在2024年股东年会之前,任何或所有董事可在任何时间被免职,但只有在有权在董事选举中普遍投票、作为一个类别一起投票的本公司当时所有已发行股本的多数投票权的持有者以赞成票的情况下,方可罢免,以及(Ii)自2024年股东年会起及之后,当董事会解密时,任何或所有董事均可于任何时间因持有本公司当时所有已发行股本中有权在董事选举中普遍投票的大多数投票权的持有人的赞成票而被免职,作为一个单一类别一起投票。此外,经修订和重新修订的宪章规定,由于董事人数增加和董事会出现任何空缺而设立的任何新的董事职位,只能由当时在任的董事中的大多数人投赞成票或由唯一剩余的董事(而不是股东)填补,即使不足法定人数。
不是 累计 投票
根据特拉华州的法律,累积投票权不存在,除非公司证书明确授权累积投票权。经修订及重新修订的章程及经修订及重新修订的附例并不授权累积投票。
特价 股东 会议
经修订及重订的章程规定,本公司股东的特别会议只能由行政总裁、董事会或董事会主席根据董事会多数成员通过的决议在任何时间召开或在其指示下召开。本公司经修订及重订的附例规定,在特别会议上处理的事务应仅限于该特别会议通知中所述的事项。这些条款可能会推迟、推迟或阻止敌意收购,或公司控制权或管理层的变更。
要求 为 预付款 通知 的 董事 提名 和 股东 建议书
本公司经修订及重订的附例就股东建议及董事选举候选人提名订立预先通知程序,但董事会或董事会委员会所作或在其指示下作出的提名除外。为了将任何事项“适当地提交”会议,股东必须遵守事先通知的要求,并向公司提供某些信息。一般来说,为了及时,股东通知必须在上一次股东年会的一周年纪念日之前不少于90天也不超过120天到达公司的主要执行办公室。公司修订和重新修订的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。经修订及重订的附例容许董事会按其认为适当的方式采纳举行会议的规则及规例,而该等规则及规例如不获遵守,则可能会禁止在会议上进行某些事务。这些规定也可能推迟、推迟或阻止潜在收购人进行委托书征集,以选举收购人自己的董事名单,或以其他方式试图影响或获得对公司的控制权。
异见人士的 权利 的 评估 和 付款
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根据DGCL,除若干例外情况外,本公司股东拥有与本公司合并或合并有关的评价权。根据DGCL,适当要求和完善与此类合并或合并相关的评估权的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院所确定的其股份的公允价值。
股东的 导数 行为
根据DGCL,本公司任何股东均可以本公司名义提起诉讼,以促成对本公司胜诉的判决(亦称为衍生诉讼),但提出诉讼的股东必须是与该诉讼有关的交易时的本公司股份持有人或其后因法律的实施而转予的该等股东的股份的持有人。
排他 论坛
修订和重订的章程规定,除非本公司同意选择替代法庭,否则任何(1)代表本公司提起的派生诉讼或法律程序,(2)声称违反公司或其股东的任何董事高管或其他雇员的受托责任的诉讼,(3)针对修订和重订的章程或本公司修订和重订的章程提出索赔的诉讼,或(4)针对受内部事务原则管辖的公司、其董事、高级职员或员工提出索赔的诉讼,以及(4)针对公司、其董事、高级职员或员工(如果在特拉华州以外提起)的诉讼,提起诉讼的股东将被视为已同意向该股东的代表律师送达法律程序文件,但以下情况除外:(A)特拉华州衡平法院裁定存在不受衡平法院司法管辖权管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在作出该裁定后10天内不同意衡平法院的属人管辖权),(B)属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,(C)衡平法院对其没有标的司法管辖权,或(D)根据《证券法》引起的任何诉讼,经修正后,大法官法院和特拉华州联邦地区法院应同时对哪一法院拥有管辖权。此外,上述条款将不适用于为执行联邦证券法规定的义务或责任而提起的诉讼,也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。
冲突 的 利息
特拉华州法律允许公司采取条款,放弃在向公司或其高级管理人员、董事或股东提供的某些机会中的任何利益或预期。经修订及重订的章程,在特拉华州法律允许的范围内,放弃本公司拥有或有权参与不时向本公司高级职员、董事或其各自关联公司提出的指定商机的任何权益或预期,而在任何该等原则的应用将与他们可能具有的任何受托责任或合约义务冲突的情况下,本公司放弃任何期望本公司任何董事或高级职员将提供他们可能知悉的任何该等企业机会的任何期望。除非本公司任何董事或高级职员纯粹以董事或本公司高级职员的身份向该人士提供商业机会,且(I)有关机会是本公司在法律及合约上获准进行且本公司有理由追求的,及(Ii)董事或高级职员获准将该机会转介本公司而不违反任何法律义务。
局限性 在……上面 负债 和 赔偿 的 高级船员 和 董事
DGCL授权公司限制或免除董事因违反董事的受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任,但某些例外情况除外。经修订及重订的约章包括一项条文,免除董事因违反作为董事的受信责任而须负上的个人金钱损害赔偿责任,但如该等责任豁免或责任限制为《大中华总商会》所不允许者则除外。这些规定的效果是消除公司及其股东代表公司通过股东派生诉讼向董事追讨因违反作为董事的受托责任,包括因严重疏忽行为导致的违约而向董事追讨金钱损害赔偿的权利。然而,如果任何董事出于恶意,故意或故意违法,授权非法分红或赎回,或者从他或她作为董事的行为中获得不正当利益,则董事不适用于董事。
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本公司经修订及重订的附例规定,本公司必须向本公司董事及高级管理人员作出弥偿及垫付费用,并在大中华总公司授权的最大范围内垫付。本公司还被明确授权承保董事和高级管理人员责任保险,为公司董事、高级管理人员和某些员工提供部分责任的赔偿。本公司相信,这些赔偿和晋升条款以及保险对于吸引和留住合格的董事和高级管理人员是有用的。
修订后的章程和修订后的附例中的责任限制、推进和赔偿条款可能会阻止股东因董事违反受托责任而对其提起诉讼。
这些规定还可能降低针对董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性,即使此类诉讼如果成功,可能会使本公司及其股东受益。此外,如果公司根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿金,您的投资可能会受到不利影响。
目前尚无涉及本公司董事、高级管理人员或员工的重大诉讼或法律程序被要求赔偿。
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配送计划
我们正在登记(I)最多39,602,285股普通股,供出售证券持有人不时出售,(Ii)最多5,700,000股私募认股权证,供出售证券持有人不时出售,以及(3)最多5,700,000股普通股,可在其持有人行使认股权证时发行。根据本招股说明书,本公司须支付与本公司普通股及认股权证股份登记有关的所有费用及开支。出售证券持有人将承担出售我们普通股或认股权证的所有佣金和折扣(如果有的话)。
我们将不会收到出售证券持有人出售证券所得的任何收益。如果认股权证是以现金形式行使的,我们将从认股权证中获得收益。出售证券持有人的总收益将是证券的购买价格减去出售证券持有人承担的任何折扣和佣金。
本招股说明书所涵盖的出售证券持有人实益拥有的普通股股份,可由出售证券持有人不时发售或出售。“出售证券持有人”一词包括受让人、质权人、受让人或其他出售证券的利益继承人,这些证券是在本招股说明书发布之日后作为赠与、质押、合伙分配或其他转让方式从出售证券持有人手中收取的。出售证券持有人将独立于我们就每次出售的时间、方式和规模作出决定。这类销售可以在一个或多个交易所或在场外交易市场或其他地方进行,按当时流行的价格和条款进行,或按与当时市场价格有关的价格进行,或在谈判交易中进行。出售证券持有人可以通过下列一种或多种方式出售其持有的普通股或认股权证:
● | 经纪交易商作为本金买入,并由该经纪交易商根据本招股说明书自行转售。; |
● | 普通经纪交易和经纪招揽买家的交易; |
● | 大宗交易,参与交易的经纪交易商将试图以代理身份出售股票,但可能会以委托人的身份持有和转售部分大宗股票,以促进交易; |
● | 按照纳斯达克;的规则进行场外分发 |
● | 通过出售证券持有人根据交易法10b5-1规则订立的交易计划,该交易计划在根据本招股说明书及其任何适用的招股说明书附录进行发售时已经到位,该等交易计划规定根据该等交易计划中描述的参数定期出售其证券; |
● | 向或通过承销商或经纪自营商; |
● | 在证券法第415条所界定的“在市场”发行中,以协议价格、销售时的现行价格或与这种现行市场价格相关的价格,包括直接在国家证券交易所进行的销售或通过交易所以外的做市商进行的销售,或通过销售代理;进行的其他类似销售 |
● | 在私下协商的交易中,; |
● | 在Options Transaction; |
● | 通过以上任何一种销售方式的组合销售;或 |
● | 依照适用法律允许的任何其他方法。 |
此外,根据规则144有资格出售的任何股票可以根据规则144出售,而不是根据本招股说明书。
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在需要的范围内,本招股说明书可不时修改或补充,以描述具体的分配计划。在股票分配或其他方面,出售证券持有人可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易。对于此类交易,经纪公司或者其他金融机构可以在套期保值交易过程中卖空普通股,经纪公司或者其他金融机构可以在套期保值其与出售证券持有人的头寸的过程中从事普通股卖空交易。出售证券持有人亦可出售普通股空头股份,并交还股份以平仓该等空仓。出售证券持有人亦可与经纪-交易商或其他金融机构订立期权或其他交易,要求向该经纪-交易商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份,而该经纪-交易商或其他金融机构可根据本招股说明书转售股份(经补充或修订以反映该项交易)。出售证券持有人还可以将股票质押给经纪自营商或其他金融机构,在违约时,该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)出售质押股份。
出售证券持有人可以与第三方达成衍生品交易,或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书副刊表明,第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券,包括在卖空交易中。如果是这样的话,第三方可以使用任何销售证券持有人质押的证券或从任何销售证券持有人或其他人借入的证券来结算该等销售或结算任何相关的未平仓股票借款,并可使用从任何出售证券持有人处收到的证券来结算该等衍生工具,以结算任何相关的未平仓股票借款。此类出售交易的第三方将是承销商,并将在适用的招股说明书附录(或生效后的修正案)中确定。此外,任何出售证券的持有人可以将证券借给或质押给金融机构或其他第三方,而金融机构或其他第三方又可以使用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。
在进行销售时,出售证券持有人聘请的经纪自营商或代理人可以安排其他经纪自营商参与。经纪交易商或代理人可以从出售证券持有人那里获得佣金、折扣或优惠,金额将在紧接出售前协商。
在发售本招股说明书所涵盖的股票时,出售证券持有人和为出售证券持有人执行销售的任何经纪自营商可能被视为证券法所指的与此类销售相关的“承销商”。出售证券持有人实现的任何利润和任何经纪自营商的补偿均可被视为承销折扣和佣金。
为了遵守某些州的证券法,如果适用,股票只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在某些州,股票不得出售,除非它们在适用的州已登记或有资格出售,或者有登记或资格要求的豁免并已得到遵守。
吾等已告知出售证券持有人,交易所法令下的规则M的反操纵规则可能适用于在市场上出售股份及出售证券持有人及其联属公司的活动。此外,我们将向出售证券持有人提供本招股说明书的副本,以满足证券法的招股说明书交付要求。出售证券持有人可以向参与股票出售交易的任何经纪自营商赔偿某些责任,包括根据证券法产生的责任。
在提出特定股份要约时,如有需要,将派发招股说明书副刊,列明发售股份的数目及发售条款,包括任何承销商、交易商或代理人的姓名、任何承销商支付的买入价、任何折扣、佣金及其他构成补偿的项目、容许或转售或支付予任何交易商的任何折扣、佣金或特许权,以及向公众建议的售价。
权证持有人可按照《认股权证协议》规定的到期日或之前行使其认股权证,方法是在认股权证代理人大陆股票转让信托公司的办公室交出证明该认股权证的证书,连同证书上所载的选择购买表格,并妥为填写和签立,连同全数支付行使价和应缴的任何及所有适用税项。
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与行使认股权证有关,但须受根据认股权证协议进行无现金行使的任何适用条文规限。
与本公司订立经修订及重订注册权协议一方的出售证券持有人已同意,而其他出售证券持有人可同意就与出售证券有关的若干责任(包括证券法下的责任)向承销商、其高级管理人员、董事及每名控制该等承销商的人士(按证券法的定义)作出赔偿。
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针对非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑因素
以下是截至本文件之日购买、拥有和处置我们普通股所产生的重大美国联邦所得税后果的摘要。本讨论仅限于根据本次发行购买我们普通股的非美国持有者(定义见下文),并将我们的普通股作为守则第1221节所指的“资本资产”持有(一般指为投资而持有的财产)。
“非美国持有者”是指本公司普通股的实益所有人(不包括为美国联邦所得税目的而被视为合伙企业的实体),该实体在美国联邦所得税中不属于下列任何一项:
● | 美国公民个人或美国居民; |
● | 在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据美国法律成立或组织的公司(或为美国联邦所得税目的而被视为公司的任何其他实体); |
● | 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或 |
● | 如果信托(1)受美国境内法院的主要监督,并且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定,或(2)根据适用的美国财政部条例,有效的选择被视为美国人。 |
本摘要基于1986年《国内税法》(下称《税法》)的规定,以及截至该日的条例、裁决和司法裁决。这些当局有不同的解释,可能会改变,可能会有追溯力,从而导致美国联邦所得税的后果不同于下文概述的后果。本摘要不涉及美国联邦所得税的所有方面,也不涉及任何遗产税或赠与税后果,也不涉及根据非美国持有者的特定情况可能与其相关的任何外国、州、当地或其他税收考虑因素。此外,如果您根据美国联邦所得税法受到特殊待遇(包括如果您是美国前公民或长期居民、外国养老基金、符合纳税条件的退休计划、银行、金融机构、保险公司、投资基金、免税组织、政府组织、交易商、证券经纪商或交易商、“受控外国公司”、“被动外国投资公司”、“为了美国联邦所得税目的的合伙企业或其他直通实体(或这种直通实体的投资者),缴纳替代性最低税额的人,实际或建设性地拥有我们普通股5%以上的人,选择将证券按市值计价的人,作为补偿或与履行服务有关的其他方式获得我们普通股股票的人,作为跨境、对冲的一部分收购我们普通股的人, 转换交易或其他综合投资或权责发生法纳税人受《守则》第451(B)节规定的特别税务会计规则约束)。我们不能向您保证,法律的变化不会显著改变我们在本摘要中描述的税务考虑因素。
如果合伙企业(或为美国联邦所得税目的被视为合伙企业的其他实体)持有我们的普通股,则合伙人的纳税待遇通常取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。如果您是合伙企业(或出于美国联邦所得税的目的被视为合伙企业的其他实体)或持有我们普通股的合伙企业的合伙人,您应该咨询您的税务顾问。
如果您正在考虑购买我们的普通股,您应该咨询您自己的税务顾问,了解购买、拥有和处置我们的普通股对您产生的特定美国联邦所得税后果,以及根据其他美国联邦税法、任何其他征税管辖区的法律或适用的税收条约对您产生的后果。此外,您应就美国联邦税法的潜在变化以及州、地方或外国税法的潜在变化咨询您的税务顾问。
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分红
如果我们就我们的普通股进行现金或其他财产的分配(我们股票的某些按比例分配除外),这种分配通常将被视为美国联邦所得税目的的股息,只要它是从我们根据美国联邦所得税原则确定的当前或累计收益和利润中支付的。分配的任何部分如果超过我们当前和累积的收益和利润,将首先被视为免税资本回报,导致非美国持有者普通股的调整后纳税基础减少,如果分配金额超过非美国持有者在我们普通股中的调整纳税基础,超出的部分将被视为处置我们普通股的收益(下面将讨论普通股的纳税处理“-普通股处置收益”).
根据以下关于有效关联收入、备份预扣和守则第1471至1474节(通常称为“FATCA”)的讨论,支付给非美国持有者的股息一般将按30%的税率或适用所得税条约规定的较低税率预扣美国联邦所得税。如果非美国持有人希望获得适用条约利率的利益,并避免如下所述的股息备用扣缴,将被要求(A)向适用的扣缴代理人提供适当签署的国税局(IRS)W-BEN表或W-8BEN-E表(或其他适用表),证明该持有人不是守则定义的美国人,有资格享受条约福利,或(B)如果我们的普通股是通过某些外国中介持有的,以满足适用的美国财政部法规的相关证明要求。特殊认证和其他要求适用于某些非美国持有者,他们是直通实体,而不是公司或个人。根据所得税条约,有资格获得美国联邦预扣税降低税率的非美国持有者,有资格通过及时向美国国税局提出适当的退款申请,获得任何扣缴的超额金额的退款。
与非美国持有者在美国境内开展贸易或业务有效相关的股息(如果适用的所得税条约要求,可归因于美国常设机构)不需缴纳预扣税。要申请豁免,非美国持有者通常必须向适用的扣缴义务人提供有效的IRS表格W-8ECI(或适用的继任者表格),证明有资格获得豁免。然而,在普通股上支付的任何这种有效关联的股息一般都将按净收益基础缴纳美国联邦所得税,就像非美国持有者是守则所定义的美国人一样。外国公司收到的任何这种有效关联的股息可能需要缴纳额外的“分支机构利得税”,税率为30%或适用所得税条约规定的较低税率。
普通股处置收益
根据下面关于备用预扣和FATCA的讨论,非美国持有者在出售或以其他方式处置我们的普通股时实现的任何收益通常不需要缴纳美国联邦所得税,除非:
● | 收益实际上与非美国持有者在美国的贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求,可归因于非美国持有者在美国的永久机构); |
● | 非美国持有者是指在该财产处置的纳税年度内在美国居留183天或更长时间的非居民外国人,并且满足某些其他条件;或 |
● | 就美国联邦所得税而言,我们是或曾经是“美国不动产控股公司”,在出售前五年期间或非美国持有者持有我们普通股的较短期间内的任何时间,我们的普通股在出售或其他处置发生的日历年度内不定期在成熟的证券市场进行交易。 |
上述第一个要点中描述的非美国持有人将就出售或其他处置所得的收益缴纳税款,其方式与非美国持有人是守则所界定的美国人的方式相同。此外,如果上述第一个要点中描述的任何非美国持有者是外国公司,该非美国持有者实现的收益可能需要按30%的税率或适用所得税条约规定的较低税率缴纳额外的“分支机构利得税”。第二个项目中描述的个人非美国持有者
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如果非美国持有者及时提交了美国联邦所得税申报单,出售或其他处置所获得的收益将被征收30%(或适用的所得税条约可能指定的较低税率)的30%的税,即使个人不被视为美国居民,这些收益也可以由美国来源的资本损失抵消。
一般来说,如果一家公司在美国的不动产权益的公平市场价值等于或超过其全球不动产权益的公平市场价值与其用于贸易或企业使用或持有的其他资产(均为美国联邦所得税目的而确定)的公平市场价值之和的50%,则该公司是“美国不动产控股公司”。我们相信我们不是,也不打算成为美国联邦所得税的“美国不动产控股公司”。
非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用所得税条约咨询他们的税务顾问。
信息报告和备份扣缴
年度报告需要向美国国税局提交,并提供给每个非美国持有人,说明支付给该持有人的普通股分配金额以及与该分配相关的任何预扣税款金额。即使不需要预扣,这些信息报告要求也适用,因为分配实际上与非美国持有者对美国贸易或企业的行为有关,或者适用的所得税条约减少或取消了预扣。根据适用的所得税条约的规定,非美国持有者居住的国家的税务机关也可以获得报告此类分配和任何扣缴的信息申报单的副本。
如果非美国持有人在伪证惩罚下证明其为非美国持有人(付款人没有实际知识或理由知道该持有人是守则所界定的美国人),包括提供有效的IRS表W-8BEN、IRS表W-8BEN-E或IRS表W-8ECI,或该持有人以其他方式确立豁免,则非美国持有人将不会因收到的股息而被扣留。
对于美国境外的非美国持有者通过与美国没有特定联系的外国经纪商的外国办事处出售或以其他方式处置我们的普通股所获得的任何收益,一般不要求提供信息报告和备用扣缴。然而,如果非美国持有人通过美国经纪人或外国经纪人的美国办事处出售或以其他方式处置其普通股股票,经纪人通常将被要求向美国国税局报告支付给非美国持有人的收益金额,并对该金额进行预扣,除非该非美国持有人向经纪人提供其作为非美国持有人的适当证明(且付款人并不实际知道或没有理由知道该持有人是美国人)或以其他方式确立豁免。信息报告也适用于以下情况:非美国持有人通过外国经纪人出售其普通股股票,其收入的特定百分比以上来自美国来源或与美国有某些其他联系,除非该经纪人在其记录中有文件证据表明该非美国持有人是非美国持有人(并且付款人并不实际知道或没有理由知道该持有人是美国人),并且满足某些其他条件,或者该非美国持有人以其他方式确立豁免。
备用预扣不是附加税,只要及时向美国国税局提供所需信息,根据备用预扣规则预扣的任何金额都将被允许作为非美国持有者的美国联邦所得税债务的退款或抵免。
附加扣缴规定
根据FATCA,美国联邦预扣税可适用于支付给(I)未提供充分文件的“外国金融机构”的普通股支付的任何股息,通常是在IRS表格W-8BEN-E上,证明(X)免除FATCA,或(Y)其遵守(或被视为遵守)FATCA(或者以遵守与美国的政府间协议的形式),避免扣缴,或(Ii)未提供充分文件的“非金融外国实体”(如守则中具体定义),通常是在美国国税局表格W-8BEN-E上,证明(X)豁免FATCA,或(Y)有关此类实体的某些主要美国受益所有者(如果有)的充分信息。如果股息支付既须根据FATCA扣缴,又须受
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上文在“#”项下讨论的预扣税-分红,“FATCA规定的预扣税款可以抵扣,因此可以减少这种其他预扣税。美国与适用的外国之间的政府间协定可以修改这些要求。
在某些情况下,非美国持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。FATCA目前适用于我们普通股支付的股息。财政部长已经发布了拟议的法规,规定FATCA下的预扣条款不适用于出售或以其他方式处置我们普通股的总收益,在最终法规发布之前,纳税人可能会依赖这些收益。您应该就这些要求咨询您自己的税务顾问,以及它们是否与您对我们普通股的所有权和处置有关。
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法律事务
本招股说明书提供的证券的有效性已由位于伊利诺伊州芝加哥的盛德律师事务所为我们传递。如果发行任何证券的承销商、交易商或代理人的律师也传递了任何证券的有效性,则该律师将在适用的招股说明书附录中被点名。
专家
在Porch Group,Inc.截至2021年12月31日的年度报告(Form 10-K)中出现的Porch Group,Inc.的合并财务报表以及截至2021年12月31日的Porch Group,Inc.的财务报告内部控制有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计,其结论包括,Porch Group,Inc.截至2021年12月31日没有对财务报告进行有效的内部控制。根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架),由于其中描述的重大弱点的影响,该框架包括在内,并通过引用并入本文。这些财务报表在此引用作为参考,以会计和审计专家的权威提供的报告为依据。
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在那里您可以找到更多信息
本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册说明书的一部分,不包含注册说明书中列出或通过引用并入的所有信息。当本招股说明书提及吾等的任何合约、协议或其他文件时,该等提及可能并不完整,阁下应参考作为注册声明一部分的证物或以引用方式并入本招股说明书的报告或其他文件,以获取该等合约、协议或其他文件的副本。本招股说明书中每一项与作为登记声明或报告的证物提交的合同或文件有关的陈述,在所有方面都符合所提交的证物的要求。您可以通过美国证券交易委员会的EDGAR数据库获取注册声明及其展品的副本。
根据交易法,我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会备案的报告、委托书、信息声明和其他有关发行人(包括我们)的信息。您可以在以下地址获取我们向美国证券交易委员会提交的文件Www.sec.gov.
我们的网站地址是Www.porchgroup.com。我们不会将本招股说明书或任何招股说明书增补件上的信息或可通过本公司网站获取的信息合并到本招股说明书或任何招股说明书附录中,并且您不应考虑将本招股说明书或任何招股说明书附录中的任何信息放在本招股说明书或任何招股说明书附录中,或通过我们的网站可以访问的任何信息作为本招股说明书或任何招股说明书补充材料的一部分。本招股说明书所载本公司网站地址仅作为非主动文本参考。
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以引用方式将文件成立为法团
美国证券交易委员会规则允许我们通过引用的方式将信息纳入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录。这意味着,我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书和任何适用的招股说明书附录的一部分,但被本招股说明书或适用的招股说明书附录本身或任何随后提交的合并文件中包含的信息所取代的信息除外。本招股说明书及任何适用的招股说明书补编以引用方式并入吾等先前向美国证券交易委员会提交的以下文件,但该等文件中被视为已提供及未提交的信息除外。这些文件包含有关我们以及我们的业务和财务状况的重要信息。以下引用的任何文件中提供但未存档的任何报告或信息不得通过引用并入本招股说明书:
● | 我们在截至2022年3月31日和2022年6月30日的Form 10-Q季度报告中分别于2022年5月10日和2022年8月9日提交给美国证券交易委员会,; |
2022年4月1日、2022年5月23日、2022年6月10日、2022年6月17日、2022年8月9日(第5.02及9.01项)及2022年8月9日(只有第1.02项);及
● | 在我们于2019年11月20日提交给美国证券交易委员会的Form 8-A注册表中包含的对我们股本的描述,以及为了更新此类描述而提交给美国证券交易委员会的任何修订或报告,包括我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告的附件4.4。 |
上面列出的每一份文件的美国证券交易委员会档案编号都是001-39142。
吾等亦将本招股说明书终止发售普通股或认股权证之前,吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件纳入作为参考,包括本招股说明书后有效修订日期之后及本注册说明书修订生效前吾等可能提交的所有该等文件,但不包括向美国证券交易委员会提供而非向美国证券交易委员会提交的任何信息。这些未来申报文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息,该文件通过引用被并入或被视为并入本文,前提是后来提交的文件中的声明修改或替换了此类先前的声明。
您可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取这些文件的副本:
博奇集团有限公司
第一大道S 411号,501号套房
华盛顿州西雅图98104
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注意:投资者关系部电话:(855)767-2400
这些副本将不包括展品,除非展品已通过引用明确包含在本文件中,或者您特别要求。
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