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第333-264370号注册声明
日期：2022年8月17日
根据规则433提交
| 2022年8月17日 |
米德兰州立银行股份有限公司
4,600,000股存托股份，每股相当于1/40股份的权益
7.750%固定利率重置非累计永久 A系列优先股
条款说明书
| 发行方： | 米德兰 States Bancorp，Inc.(“公司”) | |
| 安全： | 存托股份(“存托股份”)，每股相当于公司7.750%固定利率重置股份的1/40权益。 A系列非累积永久优先股(“优先股”) | |
| 合计 清算金额： | $115,000,000 (4600,000股存托股份) | |
| 超额配售 选项： | 没有。 | |
| 预期评级 ： | BBB-伊根琼斯评级公司 | |
| 评级不是对买入、卖出或持有证券的推荐。评级可随时由指定评级机构进行修订或撤销。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 | ||
| 清算 优先： | 每股存托股份25美元(相当于每股优先股1,000美元)。 | |
| 第一次 重置日期： | 2027年9月30日 | |
| 重置 日期： | 第一个 重置日期，每个日期都在前一个重置日期的五周年纪念日。 | |
| 重置 期限： | 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括)的期间 ，以及从 每个重置日期到下一个重置日期但不包括在内的每个期间。 | |
| 分红 支付日期： | 如果宣布， 股息将于每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日(从2022年12月30日开始)按季度拖欠支付。 | |
| 股息率
(非 累计)： |
自原始发行日期至(但不包括)2027年9月30日或较早赎回日期(7.750%)及自(包括)2027年9月30日起(包括该日)于每个重置期间内，截至最近重置股息决定日期的五年期国库利率(定义见日期为2022年8月17日的初步招股章程补充文件(“初步招股章程补充文件”)) 加4.713%。 | |
| 第 天计数约定： | 30/360 至(但不包括)2027年9月30日，以及此后的360天一年和实际经过的天数。 | |
| 期限： | 永久 | |
| 交易 日期： | 2022年8月17日 |
| 结算 日期： | August 24, 2022 (T + 5) | |
| 可选的 赎回： | 公司 可根据其选择权并经监管部门批准，不时在第一个重置日期或之后的任何股息支付日期全部或部分赎回优先股股份，或(Ii)在初步招股说明书附录所述的“监管资本处理事件”后90天内的任何时间赎回全部或部分优先股， 在每种情况下，现金赎回价格相当于每股优先股1,000美元(相当于每股存托股份25美元)，外加任何已宣布和未支付的股息，不累积任何未申报的股息至赎回日，但不包括赎回日。存托股份的持有者无权要求赎回或回购存托股份。 | |
| 公开 发行价： | 每股存托股份25美元(相当于每股优先股1,000美元) | |
| 承保
折扣和 委员会： |
3.15% /每股存托股份0.7875美元 | |
| 净收益
(费用前) 致发行人： |
$111,377,500. | |
| 使用收益的 ： | 本公司拟将本次发行所得款项用于一般企业用途，可能包括通过战略收购提供资本以支持本公司的有机增长或增长、偿还或赎回未偿债务、融资投资、资本支出、回购本公司普通股股份以及进一步投资本公司的全资银行子公司Midland State Bank作为监管资本。 | |
| 联合 账簿管理经理： | Keefe，Bruyette&Wood，Inc.Raymond James&Associates，Inc. 派珀 桑德勒公司 | |
| 联席管理人： | D.A.Davidson&Co.
Janney Montgomery Scott LLC 斯蒂芬斯公司 | |
| 寄存人： | ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A. | |
| 列表： | 本公司已申请将存托股份在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，交易代码为MSBIP。如获批准上市，存托股份预计将于存托股份原定发行日期 起30天内在纳斯达克全球精选市场开始交易。 | |
| CUSIP/ISIN
用于托管 份额： |
597742 303 / US5977423038 |
存托股份不是银行的存款或其他义务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
我们预期，存托股份的交割将于上述结算日期或约于上述结算日期(即2022年8月17日交易日期后的第五个营业日)(此结算周期称为“T+5”)交出。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条 ，二级市场的交易一般将被要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，希望
由于存托股份将在5个工作日内(T+5)进行初始结算，因此需要在结算日前5个营业日之前的任何日期进行交易，以具体说明替代结算安排，以防止结算失败，并应 咨询其自己的投资顾问。
本公司已于2022年4月18日 向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)(“美国证券交易委员会”)提交有关向 发售股份的“搁置”注册说明书(第333-264370号文件)(包括基本招股说明书(“基本招股说明书”)及相关初步招股说明书补充资料)。在您投资之前，您应该阅读基本招股说明书、初步招股说明书补编和公司提交给美国证券交易委员会的其他 文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。此外，如阁下提出要求，本公司、任何承销商或参与发售的任何交易商可安排向阁下发送基本招股章程及相关的初步招股说明书补充说明书，方法是：致电1-800-966-1559或电邮至USCapitalMarkets@kbw.com与Keefe，Bruyette&Wood，Inc.联络；致电800-248-8863或电邮至prospectus@raymondjames.com联络Raymond James&Associates，Inc.；或电邮至fsg-dcm@psc.com联络Piper Sandler&Co.。
本定价条款说明书参考《初步招股说明书补充说明书》对其全文进行了限定。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的范围内取代了初步招股说明书附录中的信息。初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括其他财务信息)被视为在受此处包含的信息影响的程度上发生了变化。本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是在通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此邮件后自动生成的。