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UNITED STATES
美国证券交易委员会

WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE TO

第14(D)(1)或13(E)(1)条下的要约收购声明
1934年证券交易法

切萨皮克能源公司

(标的公司名称及备案人(发行人))

购买普通股的A类认股权证
购买普通股的B类认股权证
购买普通股的C类认股权证

(证券类别名称)

165167 164
165167 172
165167 180

(证券类别CUSIP编号)

Mohit Singh
常务副总裁兼首席财务官
切萨皮克能源公司
西北大道6100号
俄克拉荷马城，俄克拉荷马州73118
(405) 848-8000

(被授权代表提交人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

发送至：的通信副本

威廉·N·芬尼根四世
特雷弗·拉维尔
凯文·M·理查森
Latham&Watkins LLP
811 Main Street, Suite 3700
Houston, Texas 77002
Tel: (713) 546-5400

☐

如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。

选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：

☐

符合规则14d-1的第三方投标报价。

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

☐

私下交易须遵守规则13E-3。

☐

根据规则第13D-2对附表13D的修正。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：☐

本投标报价声明如期提交(本“时间表”)由切萨皮克能源公司(“公司”、“我们”或“我们”)提交，该公司是俄克拉荷马州的一家公司。本附表涉及本公司向本公司所有尚未发行的A类认股权证(“A类认股权证”)、B类认股权证(“B类认股权证”)及C类认股权证(“C类认股权证”，以及连同A类认股权证及B类认股权证，“认股权证”)的持有人提出要约，各自购买本公司每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)，以交换其认股权证，以换取下文所述的适用代价(每份为“要约”及统称为“要约”)。每项要约均按日期为2022年8月18日的招股章程/要约交换(“招股章程/交换要约”)(其副本作为附件(A)(1)(I))和相关函件(其副本作为附件(A)(1)(Ii))所载的条款和条件提出，并受其所载条款和条件的约束。

要约中向担保持有人提出的对价如下：

•

对于交易所持有人交换的A类权证，提出的对价为A类交换对价(定义如下)；

•

对于交易所持有人交换的B类认股权证，提出的对价为B类交换对价(定义如下)；和

•

对于将由交易所持有人交换的C类认股权证，提出的对价为C类交换对价(定义如下)。

就本附表而言，下列术语具有赋予它们的含义：

“营业日”指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的任何日子以外的任何日子。

“A类每日股份金额”是指在观察期内的任何VWAP交易日，指(A)A类认股权证权利；(B)A类溢价；(C)商数的十分之一(1/10)乘积(A)A类认股权证权利；(B)A类溢价；以及(C)将(X)该VWAP交易日每股普通股VWAP的超额(如果有)除以(Y)该每日普通股每股VWAP执行价所得的商数。为免生疑问，如该每日普通股每股VWAP不超过A类执行价格，则该VWAP交易日的A类每日股份金额将为零。

“A类交换对价”是指，就该交易所持有人将交换的A类权证而言，相当于(A)该交易所持有人将交换的A类权证的数目；及(B)该A类权证观察期内每一天的A类每日股份金额的乘积的普通股数目；然而，如果可交付给任何交易持有人的普通股总数不是整数，那么，可发行普通股的数量将向上舍入到最接近的整数，而不是发行任何零碎的普通股。

“Class A Premium” means 1.04.

“Class A Strike Price” means $25.096.

“A类授权书”指1.12。

“B类每日股份金额”是指在观察期内的任何VWAP交易日，指(A)B类认股权证权利；(B)B类溢价；(C)商数的十分之一(1/10)乘积(A)B类认股权证权利；(B)B类溢价；以及(C)将(X)该VWAP交易日每股普通股VWAP的超额(如果有)除以(Y)该每日普通股每股VWAP执行价所得的商数。为免生疑问，如该等每日普通股每股VWAP不超过B类执行价格，则该VWAP交易日的B类每日股份金额将为零。

“B类交换对价”是指，就该交换持有人将交换的B类认股权证而言，相当于以下乘积的普通股数量：(A)该交换持有人将交换的B类认股权证的数目；(B)在该B类认股权证的观察期内每天的B类每日股份金额之和；但如果可交付给任何交换持有人的普通股股份总数不是一个整数，则

然后，可发行普通股的数量将向上舍入到最接近的整数，而不是发行任何零碎的普通股。

“Class B Premium” means 1.05.

“Class B Strike Price” means $29.182.

“B类授权书”指1.12。

“C类每日股份金额”是指在观察期内的任何VWAP交易日，指(A)C类认股权证权利；(B)C类溢价；(C)商数的十分之一(1/10)乘积(A)C类认股权证权利；(B)C类溢价；以及(C)将(X)该VWAP交易日每股普通股VWAP的超额(如果有)除以(Y)该每日普通股每股VWAP执行价所得的商数。为免生疑问，如每股普通股每日VWAP不超过C类执行价格，则该VWAP交易日的C类每日股份金额将为零。

“C类交换对价”是指，就该交易持有人将交换的C类权证而言，相当于(A)该交易持有人将交换的C类权证的数量；及(B)该C类权证观察期内每一天的C类每日股份金额的乘积的普通股数量；然而，如果可交付给任何交易持有人的普通股总数不是整数，那么，可发行普通股的数量将向上舍入到最接近的整数，而不是发行任何零碎的普通股。

“Class C Premium” means 1.065.

“Class C Strike Price” means $32.860.

“C类授权书”指1.12。

“每日VWAP”是指在任何VWAP交易日，在彭博页面“CHK”标题“Bloomberg VWAP”下显示的普通股的每股成交量加权平均价AQR“(或如该网页不可用，则为其相应的后续网页)有关该VWAP交易日主要交易日的预定开市至预定收市为止的期间(或如该成交量加权平均价不可得，则为该VWAP交易日普通股的市值，由本公司选定的全国性认可独立投资银行以成交量加权平均价方法厘定)。每日VWAP的确定将不考虑盘后交易或常规交易时段以外的任何其他交易。

“观察期”是指紧接2022年9月17日之前的连续十个VWAP交易日。

“VWAP市场中断事件”是指，就任何日期而言，(A)当时普通股上市的美国主要国家或地区证券交易所，或如果普通股当时未在美国国家或地区证券交易所上市，则当时普通股交易的主要其他市场未能在该日期的正常交易时段开盘交易；或(B)因普通股或与普通股有关的任何期权、合约或期货合约的价格波动超过有关交易所所允许的限制或其他原因而对普通股或与普通股有关的任何期权、合约或期货合约的交易施加的任何暂停或限制总共超过半小时，且该暂停或限制发生或存在于纽约时间该日下午1点之前的任何时间。

“VWAP交易日”是指(A)没有发生VWAP市场中断事件；(B)普通股的交易通常在普通股上市的美国主要国家或地区证券交易所进行，如果普通股当时没有在美国国家或地区证券交易所上市，则在普通股当时交易的主要其他市场进行。如果普通股不是这样上市或交易的，那么“VWAP交易日”意味着营业日。

招股说明书/交换要约和相关递交函中的信息，包括其所有时间表和展品，均以引用的方式并入此处，以回答本附表所要求的项目。

第1项。摘要条款表。

招股说明书/要约交易所标题为“摘要”一节中所述的信息在此并入作为参考。

第2项。主题公司信息。

(A)姓名和地址。发行人名称为切萨皮克能源公司。该公司的主要执行办事处位于俄克拉荷马州73118号俄克拉荷马城西北大道6100号。公司的电话号码是(405)848-8000。

(B)证券。标的证券包括公司公开交易的A类认股权证、B类认股权证和C类认股权证，这些认股权证最初是在我们于2021年2月9日脱离破产法第11章破产时发行的。目前，A类权证的每股持有人有权以每股25.096美元的价格购买1.12股公司普通股，B类权证的每股持有人有权以每股29.182美元的价格购买1.12股公司普通股，C类权证的每股持有人有权以每股32.860美元的价格购买1.12股公司普通股。截至2022年8月17日，A类权证有9,751,853份，B类权证有12,290,669份，C类权证有11,269,865份。

我们的普通股、A类认股权证、B类认股权证和C类认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市，代码分别为“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。A类认股权证受本公司与Equiniti Trust Company作为认股权证代理人(“认股权证代理”)、日期为2021年2月9日的特定认股权证协议(“A类认股权证协议”)管辖；B类认股权证受本公司与认股权证代理之间于2021年2月9日订立的特定认股权证协议(“B类认股权证协议”)管辖；而C类认股权证受本公司与认股权证代理人于2021年2月9日订立的该等认股权证协议(“C类认股权证协议”，以及A类认股权证协议及B类认股权证协议，“认股权证协议”)所管限。

(C)交易市场和价格。在招股说明书/要约文件中题为“The Offers - 市场信息、股息及相关股东事项 - 普通股及认股权证市场信息”一节中所载的信息在此并入作为参考。

第三项：立案人的身份和背景。

(A)姓名和地址。公司是备案人和发行人。以上第2(A)项所列信息在此引用作为参考，以及在招股说明书/要约交易所标题为“管理层”和“董事、执行人员和其他人的要约 - 利益”的章节中提出的信息。

第4项。交易条款。

(A)材料术语。在招股说明书/要约交换的标题为“概要”和“要约”的部分中提出的信息通过引用并入本文。

(B)购买。在招股说明书/要约交易所标题为“The Offers - Interest of Director，Execution Offers and Other”一节中提出的信息通过引用并入本文。

第5项：过去的联系、交易、谈判和协议。

(E)涉及标的公司证券的协议。在招股说明书/要约交易所标题为“关于我们证券的要约 - 交易和协议”和“股本说明”的章节中所载的信息在此并入作为参考。

第6项：交易的目的和计划或建议。

(A)目的。在招股说明书/要约交换的标题为《The Offers - Backging and Purpose of the Offers》的部分中提出的信息通过引用并入本文。

(B)收购证券的使用。在招股说明书/要约交换的标题为《The Offers - Backging and Purpose of the Offers》的部分中提出的信息通过引用并入本文。

(C)计划。除“招股说明书/要约”中题为“风险因素”和“要约”的章节所述外，本公司及其任何董事、高管或控制人，或其控制人的任何高管、董事、经理或合伙人，都没有任何计划、建议或谈判涉及或将导致：(1)涉及本公司或其任何子公司的任何特别交易，如合并、重组或清算；(二)购买、出售或转让公司或其子公司的重大资产；(三)公司现行股息率或政策、负债或资本化的重大变化；(四)公司现有董事会或管理层的任何变化，包括改变董事人数、任期或填补董事会现有空缺的计划或建议，或改变高管人员聘用合同的任何重大条款；(五)公司法人结构或业务的其他重大变化；(6)将从纳斯达克退市的本公司任何类别的股权证券；(7)根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第12(G)(4)条有资格终止注册的本公司任何类别的股权证券；(8)根据交易法第15(D)条暂停本公司提交报告的义务；(9)任何人收购本公司的额外证券或处置本公司的证券，但根据我们的20亿美元股票回购计划除外；或(10)公司修订后的第二份《公司注册证书》有任何变更, 第二，修订及重订可能妨碍取得本公司控制权的章程或其他管理文件或其他行动。

我们最近披露，我们现在将Eagle Ford资产视为我们未来资本配置战略的“非核心”。因此，我们未来可能寻求从伊格尔福特盆地进行战略性退出，尽管我们不能提供任何保证，我们将能够为这些资产找到合适的买家。

第7项资金来源和数额或其他对价。

(A)资金来源。在招股说明书/要约交易所标题为“The Offers - Sources and Amount of Funds”的章节中提出的信息通过引用并入本文。

(B)条件。不适用。

(D)借用资金。不适用。

第8项标的公司的证券权益。

(A)证券所有权。上面在第2(A)项和第2(B)项下提出的信息通过引用并入本文。招股说明书/要约交易所标题为“管理层”及“董事、行政人员及其他人士的要约权益”一节所载的资料在此并入作为参考。

(B)证券交易。除招股说明书/要约交易中题为“The Offers - Transaction and Products About Our Securities”一节所述外，本公司或其任何董事、高管或控制人，或其任何控制人的任何高管、董事、经理或合伙人，在过去60天内均未在公司的认股权证中从事任何交易。

第9项保留、雇用、补偿或使用的人员/资产。

(A)征求意见或建议。在招股说明书/要约交易所的标题为“The Offers - Fees and Expend”的章节中提出的信息通过引用并入本文。本公司、其管理层、董事会、任何交易商经理、资料代理或要约的交易所代理均无就认股权证持有人应否就要约中的权证认股权证作出任何建议。

项目10.财务报表

(A)财务信息。本公司于2022年8月18日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册说明书所载的本公司财务报表及其他财务资料并入本文作为参考。该等财务报表及其他财务资料的全文，以及本公司在本附表提交之前或之后已向美国证券交易委员会提交的与要约有关的其他文件，均可从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅和复制。

(B)形式信息。不适用。

第11项。附加信息。

(A)协议、监管要求和法律程序。在招股说明书/要约交易所的标题为“The Offers - Agreement，Regulative Requirements and Legal Procestions”的章节中提出的信息通过引用并入本文。

(C)其他材料信息。不适用。

Item 12. Exhibits.

	Exhibit No.			Description
	(a)(l)(i)			招股说明书/交易所要约(通过参考招股说明书/交易所要约合并，该招股说明书/交易所要约包含在本公司于2022年8月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册声明中)。
	(a)(1)(ii)			递交函格式(参考本公司于2022年8月18日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册说明书附件99.1)。
	(a)(1)(iii)			保证交付通知书表格(参照公司于2022年8月18日向美国证券交易委员会提交的S-4表格登记说明书附件99.2并入)。
	(a)(1)(iv)			致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人的信函格式(参考本公司于2022年8月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书第99.4号附件)。
	(a)(1)(v)			致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他代名人客户的信函格式(通过参考公司于2022年8月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书第99.3号附件而纳入)。
	(a)(2)			Not applicable.
	(a)(3)			Not applicable.
	(a)(4)			招股说明书/交易所报价(通过引用附件(A)(1)(I)并入)。
	(a)(5)			新闻稿，日期为2022年8月18日(通过引用附件99.1并入公司于2022年8月18日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报告中)。
	(b)			Not applicable.
	(d)(i)			(Br)本公司于2021年2月9日第二次修订及重订的公司注册证书(合并于此，参考于2021年2月9日提交的8-K表格的现行报告(文件编号001-13726)所附的附件3.1)。
	(d)(iii)			(Br)本公司第二次修订和重新修订的公司章程(在此引用与2021年2月9日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件3.2)。

	Exhibit No.			Description
	(d)(iv)			切萨皮克能源公司及其债务人附属公司根据破产法第11章(确认令附件A)第五次修订的重组联合计划(通过参考与2021年1月19日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件2.1并入本文)。
	(d)(v)			切萨皮克能源公司、汉尼拔合并子公司、Vine Energy Inc.和Vine Energy Holdings LLC之间的协议和合并计划，日期为2021年8月10日(通过引用与2021年8月11日提交的当前8-K报表一起提交的附件2.1(文件号001-13726)合并在此)。
	(d)(vi)			切萨皮克能源公司B系列优先股注销证书(通过引用与2021年3月1日提交的Form 10-K年度报告(文件号001-13726)一起提交的附件3.3并入本文)。
	(d)(vii)			证券说明书(参考2021年2月9日提交的Form 8-A(文件编号001-13726)合并于此)。
	(d)(viii)			重组支持协议，日期为2020年6月28日(在此引用与2020年6月29日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.1)。
	(d)(ix)			《后盾承诺协议》，日期为2020年6月28日(重组支持协议附件4)(本文通过引用附件10.1与2020年6月29日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)并入)。
	(d)(x)			切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corporation)作为借款人，三菱UFG联合银行(MUFG Union Bank，N.A.)作为行政代理，贷款人和其他当事人之间的信贷协议，日期为2021年2月9日(本文引用了与2021年2月9日提交的当前8-K表格一起提交的附件10.1(文件号001-13726))。
	(d)(xi)			切萨皮克能源公司及其签字方之间签署的、日期为2021年2月9日的注册权协议(本文引用了与2021年2月9日提交的当前8-K表格报告(文件号001-13726)一起提交的附件10.2)。
	(d)(xii)			切萨皮克能源公司和Equiniti信托公司之间的A类认股权证协议，日期为2021年2月9日(本文引用了与2021年2月9日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.3)。
	(d)(xiii)			切萨皮克能源公司和Equiniti信托公司之间的B类认股权证协议，日期为2021年2月9日(通过引用与2021年2月9日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.4合并在此)。
	(d)(xiv)			切萨皮克能源公司和Equiniti信托公司之间的C类认股权证协议，日期为2021年2月9日(本文引用了与2021年2月9日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.5)。
	(d)(xv)			《赔偿协议表》(本文通过引用与2021年2月9日提交的当前8-K表(文件编号001-13726)一起提交的附件10.6并入)。
	(d)(xvi)			切萨皮克能源公司2021年长期激励计划(通过引用与2021年2月9日提交的当前8-K报表(文件编号001-13726)一起提交的附件10.7并入本文)。
	(d)(xvii)			购买协议，日期为2021年2月2日，由切萨皮克托管发行商有限责任公司和高盛公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司作为买方的代表签署，购买协议的利率分别为2026年到期的5.5%优先债券和2029年到期的5.875%优先债券(合并于此，参考于2021年3月1日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-13726)的附件10.10)。

	Exhibit No.			Description
	(d)(xviii)			截至2021年2月5日，切萨皮克托管发行商有限责任公司作为发行人、担保人签署人，以及德意志银行美洲信托公司作为受托人，发行2026年到期的5.5%的优先债券和2029年到期的5.875%的优先债券的契约(合并于此，参考2021年3月1日提交的10-K表格年度报告(文件编号001-13726)的附件10.11)。
	(d)(xix)			切萨皮克能源公司及其担保人之间于2021年2月9日签署的关于2026年到期的5.5%优先债券和2029年到期的5.875%优先债券的联合协议(通过参考与2021年3月1日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.12而并入)。
	(d)(xx)			第一份补充契约，日期为2021年2月9日，由切萨皮克能源公司、其担保人签署人，以及作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司作为受托人，涉及2026年到期的5.5%优先债券和2029年到期的5.875%优先债券(合并于此，参考于2021年3月1日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-13726)的附件10.13)。
	(d)(xxi)			切萨皮克能源公司2021年长期激励计划修正案(通过引用与2021年4月27日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.3并入本文)。
	(d)(xxiv)			总裁/高级副总裁执行副总裁与切萨皮克能源公司签订的激励协议表格(合并于此，参考与2021年4月27日提交的Form 10-K年度报告修正案(文件编号001-13726)一起提交的附件10.14)。
	(d)(xxv)			《2021年长期激励计划高管/员工限制性股票奖励协议》(合并于此，参考与2022年2月24日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.18)。
	(d)(xxvi)			《2021年董事长期激励计划非员工限制性股票单位奖励协议书》(合并于此，参考与2021年5月13日提交的10-Q季度报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.9)。
	(d)(xxvii)			切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corporation)作为借款人，三菱UFG联合银行(MUFG Union Bank，N.A.)作为行政代理，贷款人和其他当事人之间于2021年6月11日签署的信贷协议的第一修正案(通过引用与2021年6月14日提交的当前8-K表格报告(文件号001-13726)一起提交的附件10.1)。
	(d)(xxviii)			《2021年长期激励计划业绩分享单位奖励(绝对TSR)表格》(结合于此，参考与2021年8月10日提交的Form 10-Q季度报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.10)。
	(d)(xxix)			《2021年长期激励计划业绩份额单位奖励(相对TSR)表》(结合于此，参考与2021年8月10日提交的Form 10-Q季度报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.11)。
	(d)(xxx)			注册权利协议，日期为2021年8月10日，由切萨皮克能源公司、Brix Investment LLC、Brix Investment II LLC、嘉实投资有限责任公司、嘉实投资II有限责任公司、Vine Investment LLC和Vine Investment II LLC签订，日期为2021年8月10日(通过引用与2021年8月11日提交的当前8-K报表一起提交的附件10.1(文件号001-13726))。
	(d)(xxxi)			合并支持协议，日期截至2021年8月10日，由切萨皮克能源公司、汉尼拔合并子公司、汉尼拔合并子公司、有限责任公司、Vine Energy，Inc.和Vine Energy Inc.的股东之间签署的合并支持协议(通过引用与2021年8月11日提交的当前8-K表格一起提交的附件10.2(文件号001-13726)合并在此)。

	Exhibit No.			Description
	(d)(xxxii)			切萨皮克能源公司高管离职计划(通过引用与2021年10月12日提交的当前报告Form 8-K(文件号001-13726)一起提交的附件10.1并入本文)。
	(d)(xxxiii)			根据切萨皮克能源公司高管离职计划提交的参与协议表格(通过引用与2021年10月12日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.2并入本文)。
	(d)(xxxiv)			Michael Wichterich和切萨皮克能源公司之间的执行主席协议，日期为2021年10月11日(在此引用与2021年10月12日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.4)。
	(d)(xxxv)			切萨皮克能源公司2021年长期激励计划第二修正案(通过引用与2021年10月12日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件10.3并入本文)。
	(d)(xxxvi)			切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corporation)作为借款人，三菱UFG银行有限公司(MUFG Bank，Ltd.)作为行政代理，三菱UFG联合银行(MUFG Union Bank，N.A.)作为抵押品代理，以及贷款人和其他当事人之间的信贷协议第二修正案，日期为2021年10月29日(本文通过引用与2021年11月2日提交的10-Q表格季度报告(文件号001-13726)一起提交的附件10.18纳入)。
	(d)(xxxvii)			补充契约，日期为2021年11月2日，由切萨皮克能源公司(其担保方)和作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司(通过引用与2021年11月2日提交的当前8-K表格报告(文件号001-13726)一起提交的附件4.1并入)。
	(d)(xxxviii)			补充契约，日期为2021年11月2日，由切萨皮克能源公司、其担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司(通过引用与2021年11月2日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-13726)一起提交的附件4.2并入)。
	(d)(xxxix)			由Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、Rees-Jones Family Holdings，LP、首席E&D参与者LP和首席E&D(GP)有限责任公司(统称为卖方)与切萨皮克能源公司及其附属公司签订的合伙权益购买协议，日期为2022年1月24日(本文参考2022年2月24日提交的10-K表格年度报告中的附件10.36(文件编号001-13726))。
	(d)(xl)			RADLER 2000 Limited Partnership和TUG Hill，Inc.作为卖方与切萨皮克能源公司及其附属公司签订的会员权益购买协议，日期为2022年1月24日(本文引用了与2022年2月24日提交的Form 10-K年度报告(文件号001-13726)一起提交的附件10.37)。
	(d)(xli)			RADLER 2000 Limited Partnership和TUG Hill，Inc.作为卖方与切萨皮克能源公司及其附属公司签订的会员权益购买协议，日期为2022年1月24日(本文引用了与2022年2月24日提交的Form 10-K年度报告(文件号001-13726)一起提交的附件10.38)。
	(d)(xlii)			注册权利协议，日期为2022年3月9日，由切萨皮克能源公司和Jan&Trevor Rees-Jones可撤销信托公司、Rees-Jones Family Holdings，LP、首席E&D参与者、LP和首席E&D(GP)有限责任公司签订(通过参考2022年3月9日提交的当前8-K表格报告(文件号001-13726)合并于此)。
	(d)(xliii)			切萨皮克能源公司和Radler 2000有限合伙企业之间签订的注册权协议，日期为2022年3月9日(本文引用了与2022年3月9日提交的当前8-K报表一起提交的附件10.2(文件号001-13726))。
	(g)			Not applicable

	Exhibit No.			Description
	(h)			Latham&Watkins LLP对美国某些税务问题的意见(通过引用该公司于2022年8月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书附件8.1)
	107			备案费表计算