附录 10.3

2022年6月10日

BIT 矿业有限公司

数码港三座F区8楼813及815室

数码港道 100 号

香港

收件人:余波,董事长兼首席运营官

亲爱的余先生:

本信函协议(本 “协议”)构成了BIT Mining Limited(“公司”)与H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)之间的协议,即Wainwright应作为独家代理人、顾问或承销商参与任何公开或 私募发行,包括但不限于注册直接发行(均为 “发行”) 在本协议期限内(定义见下文)的公司(“证券”)。每项发行的条款 以及与之相关的证券应由公司和温赖特共同商定,本文中没有任何内容暗示 Wainwright将有权或有权约束公司,本文中没有任何内容暗示公司有义务 发行任何证券。据了解,Wainwright在发售中的协助将取决于Wainwright认为适当的对公司事务的调查和调查能否令人满意地完成 ,并获得Wainwright与发行有关的所有内部批准 。公司明确承认并同意,Wainwright 对发行的参与严格基于合理的最大努力,发行的完成将受市场条件等因素的影响。本协议的执行并不构成Wainwright对购买 证券的承诺,也不能确保证券的成功发行或Wainwright成功代表公司获得任何其他 融资。Wainwright 可以代表其聘请与 发售有关的其他经纪人、交易商、代理商或承销商。

A. 赔偿; 赔偿。在每项发行(每项发行,“收盘”)结束时,公司应按照 向Wainwright提供如下补偿:

1.现金费。公司应向Wainwright支付现金费用,或者对于承销发行 承销商折扣,相当于每次发行中筹集的总收益的7.0%(“现金费”);但是, ,该现金费用应减少到Vine Grass Garden Limited、 Ancient Ark Century Limited和与公司合作的投资者在每笔发行中筹集的总收益的3.0% 先前的关系,并列于本文附件 A( “减少薪酬投资者”)。此外,公司应向Wainwright支付现金费用,相当于发行中发行的任何认股权证的现金行使所得总收益的6.0%(减少到公司通过现金行使向减少薪酬投资者发行的任何认股权证而获得的总收益的3.0%)。 此类行使认股权证时应支付的费用应在公司收到后立即支付给Wainwright,无论如何都应在 公司收到为行使此类认股权证而支付的对价之日起 五 (5) 个工作日内支付。

2.认股权证保障。公司应在每次收盘时向Wainwright或其指定人发行认股权证 (“Wainwright认股权证”),用于购买相当于每次发行普通股总数 的6.0%的公司普通股(如果发行包含 “绿鞋” 或 “额外投资” 部分,则该数量的普通股,例如 “绿鞋” 或 “额外” 投资” 部分, ,Wainwright 认股权证可在行使该部分时发行);但是,前提是此类温赖特认股权证就减少薪酬投资者在每次发行中筹集的总收益而言,覆盖率 应减少到1.0%。 在每次发行中向投资者发行的任何认股权证行使现金后,公司应在公司收到行使价后的五 (5) 个工作日内向温赖特(或其指定人)发行温赖特认股权证,用于购买该数量的公司普通股 ,相当于已行使的认股权证所依据的此类普通股总数的6.0%(减至减持权证所依据的此类普通股总数的1.0% 薪酬投资者)。如果发行中包含的证券是可转换的,则Wainwright认股权证应通过将该发行中筹集的总收益除以发行价格(定义见下文)来确定 。Wainwright 认股权证应采用 Wainwright 合理接受的惯例形式,期限为五 (5) 年,行使价等于适用发行中每股 发行价格(或单位,如适用)的 125%,如果没有该发行价格,则发行开始之日普通股的市场价格 乘以 125%(该价格,“发行价格”);但是, 前提是,Wainwright认股权证不得在适用的发行完成后的180天内行使;前提是, 此外,如果向发行的投资者发行认股权证,则Wainwright认股权证的条款应与向适用发行的投资者发行的认股权证相同 ,唯一的不同是此类温赖特认股权证的行使价应等于发行 价格的125%。

3.开支补贴。公司还同意从每笔交易的收益中向Wainwright (a) 35,000美元支付不负责任的支出;(b) 不超过75,000美元的法律顾问费用和开支以及其他自付 费用;加上公司根据下文第 D.3 段应支付的额外款项,以及 与使用第三方电子路演服务(例如 NetRoadShow)相关的费用(如适用));但是,前提是任何应负责任的成本和支出 必须附有合理的证据来支持报销;此外,前提是该金额绝不限制或损害 本协议的赔偿和缴款条款。

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4.尾巴。Wainwright有权根据下文第 (1) 和 (2) 条,就任何公开或私募发行或其他任何形式的融资或筹资交易(“尾部融资”)获得按其中规定的方式计算的赔偿 ,前提是此类融资或资本是由温赖特在任期内联系过或在任期内介绍给公司的投资者 向公司提供的,如果此类尾部融资在本期限到期或终止后的 12 个月期限内的任何 时间内完成协议;但是,前提是Wainwright应在期限结束后的十 (10) 个工作日内 提供其在期限内联系或介绍的投资者的书面名单。

B. 期限 和合同终止;排他性。Wainwright的独家合同期限将从本协议发布之日开始, 将在三十 (30) 天后结束(“初始期限”);但是,如果发行在 初始期限内完成,则本协议的期限应再延长三十 (30) 天(“延期期限”, ,与初始期限一起称为 “期限”)。为清楚起见,如果没有延期期限,“期限” 一词应指初始期限 。尽管本协议中有任何相反的规定,但公司同意,与费用支付、费用报销、尾款、赔偿和分摊款、保密、冲突、独立承包商 和放弃陪审团审判权有关的 条款将在本协议终止或到期后继续有效。尽管此处包含任何与 相反的内容,但公司仍有权根据美国金融监管局第5110 (g) (5) (B) (i) 条出于正当理由终止协议。 行使这种有理由的终止权免除了公司对与 尾费有关的条款所承担的义务。尽管本协议中有任何相反的规定,但如果在期限内出于任何原因不得根据本 协议进行发行,则公司有义务向Wainwright支付与发售相关的 实际和应负责任的自付费用(包括Wainwright的法律 律师的费用和支出),以及与发行相关的电子路演服务(如果适用)提供;但是,前提是任何此类 成本和开支都必须附有支持报销的合理证据。在任期内:(i) 除了与Wainwright协调外,公司 不会,也不会允许其代表联系或招揽机构、公司 或其他实体或个人作为证券的潜在购买者;(ii) 公司不会进行任何代替发行的融资交易 。此外,公司同意,在本期内,潜在投资者 的所有询问都将提交给Wainwright。此外,除非下文另有规定,否则公司声明、担保和契约,公司或公司的任何子公司不向任何经纪人、财务 顾问或顾问、发现者、配售代理、投资银行家、银行或其他第三方支付任何与任何发行有关的经纪人 或发现者的费用或佣金。

C. 信息; 信赖。公司应向Wainwright提供或安排提供Wainwright合理要求的所有信息,以提供本协议项下的服务和进行尽职调查(所有这些信息均为 “信息”)。 此外,公司同意根据合理的要求不时向Wainwright提供公司的高级管理人员、董事、会计师、 法律顾问和其他顾问。公司承认并确认,Wainwright (a) 将在未经独立验证的情况下使用和依赖这些信息, ,包括每项发售中向投资者提供的任何文件(“发行文件”),其中应包括任何购买 协议(定义见下文),以及从公认的公共来源获得的信息,以执行本协议所设想的 服务;(b) 不对准确性或完整性承担责任要约文件或信息的性质 以及其他信息信息;以及 (c) 不会对公司的任何资产 或负债进行评估。根据合理的要求,公司将与Wainwright或其代表会面,讨论与发行文件中披露有关的所有信息 ,并将配合Wainwright就此进行的任何调查,包括 其中包含或以提及方式纳入的任何文件。在每次发行中,应Wainwright的合理要求,公司应 交付或安排交付此类法律信函(包括但不限于负面保证信)、意见、安慰信、 高管和秘书证书以及信誉良好的证书,其形式和实质内容均符合Wainwright 及其律师的惯例。Wainwright应是公司在任何发行文件中做出的任何陈述、担保、契约、 成交条件和收盘交付物的第三方受益人,包括陈述、担保、契约、 成交条件和向发行中任何投资者做出的收盘可交付成果。

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D. 相关的 协议。在每次发行中,公司应签订以下附加协议:

1.承销发行。如果发行是承销发行,则公司和Wainwright应 签订一份形式和实质内容令Wainwright及其律师合理满意的惯常承保协议。

2.全力以赴的优惠。如果发售是尽力而为,则向本次发售的 投资者出售证券将以公司和温赖特合理满意的形式与公司和 Wainwright 合理满意的形式签订的购买协议(“购买协议”)作为证据。就购买协议中包含的陈述、担保、契约、成交条件和成交可交付成果而言,Wainwright应为第三方受益人。在 签署任何购买协议之前,公司负责财务事务的官员将可以回答潜在投资者的询问 。

3.托管、结算和结算。如果每项发行不是通过交割与付款(“DVP”)进行结算, 公司和Wainwright应与第三方托管代理人签订托管协议,根据该协议,Wainwright的薪酬 和费用应从所售证券的总收益中支付。如果发行是通过DVP全部或部分结算的,Wainwright 应安排其清算代理人提供资金以促进这种结算;但是,前提是,如果清算公司尽最大努力提供 资金,而在交付之后,投资者未能向清算代理提供购买证券所需的资金,Wainwright应指示清算代理立即退还任何此类证券向公司 ,公司应立即将该投资者的购买价格返还给清算代理。公司应支付Wainwright的结算费用 ,其中还应包括偿还托管代理人或清算代理人的自付费用(如适用), 的交易费用不得超过15,950美元。

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4.FINRA 修正案。尽管本协议中有任何相反的规定,但如果 Wainwright 认定本协议规定的任何条款均不符合美国金融监管局的规则,包括但不限于美国金融业监管局第 5110 条, 则公司应同意在 Wainwright 合理要求下以书面形式修改本协议(或在最终承保协议中包括此类修订),前提是任何此类修正案不得规定对公司有利的条款 不如本协议所反映的条款。

E. 保密性。 如果任何发行完成或公开发布,Wainwright有权披露其参与此类发行的情况,包括但不限于本次发行,费用为在金融和其他 报纸和期刊上投放 “墓碑” 广告。

F. 赔偿。

1.关于公司根据本协议聘用 Wainwright,公司特此同意 赔偿并使Wainwright及其关联公司以及上述任何人的相应控股人、董事、高级职员、成员、股东、 代理人和员工(统称 “受赔偿人”)免受任何和所有 索赔、诉讼、诉讼、诉讼(包括股东的索赔)的侵害,他们中任何人所产生的损害、责任和开支(包括 合理的律师费用和开支),无论公司是否是其当事方(统称为 “索赔”), 与 (a) 公司采取或未采取的任何行动(包括任何不真实的陈述或 未作的任何陈述)有关或由此产生的,或 (ii) 任何受赔偿人在 中采取或未采取的任何与公司聘用Wain有关的行动 Wainwright,或 (B) 以其他方式与 Wainwright 在 Wainwright 的约定下代表公司开展的活动有关或源于 Wainwright 的活动,公司应偿还任何已赔偿个人承担该受赔偿人在调查、准备 或为任何此类索赔、诉讼、诉讼或诉讼辩护方面产生的所有费用 (包括合理的律师费用和开支),无论是否与任何 受赔偿人为一方的未决或威胁诉讼有关。但是,对于最终经司法认定为 是由于任何此类受偿人对此类索赔的重大过失或故意不当行为引起的任何索赔,公司概不负责。公司进一步同意, 任何受赔偿人均不因公司聘用 Wainwright 或与公司聘用 Wainwright 相关而对公司承担任何责任,但 公司因该受赔偿人的重大过失或故意不当行为而引起的任何索赔除外。

2.公司还同意,未经Wainwright事先书面同意,除非此类和解、妥协或 同意对任何可能寻求赔偿的待决或威胁索赔作出任何判决 (无论任何受赔偿人是否是该索赔的实际或潜在当事方),除非此类和解、妥协或 同意包括无条件、不可撤销的解除每项索赔赔偿人因该索赔而产生的任何和所有责任。

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3.在受赔偿人收到任何投诉或根据本协议寻求赔偿的任何索赔的主张或机构 的通知后,该受赔偿人应立即将此类投诉或此类主张或机构以书面形式通知公司 ,但未通知公司不得免除公司在本协议下可能承担的任何义务 ,除非且仅限于此类失败导致公司没收实质性权利和辩护。 如果该受赔偿人要求公司,公司将承担对此类索赔的辩护,包括为该受赔偿人聘用 律师以及支付该律师的费用和开支,但前提是 此类律师必须令受赔偿人满意,并进一步前提是,如果该受赔偿人的法律顾问合理确定 聘请所选择的律师公司代表该受偿人将向该律师提出利益冲突 或者任何此类索赔的被告或目标包括受赔人和公司,该受赔人 人的法律顾问合理地得出结论,该公司或其他受赔偿人可能有与公司可用的法律辩护不同或除了 之外的法律辩护,该受赔偿人将聘请自己的独立律师(必要时包括当地律师)来代表他或为其辩护, 她或其在任何此类索赔中,公司应支付该律师的合理费用和开支。如果 该受赔偿人不要求公司为此类索赔进行辩护,则该受赔偿人将聘请自己的 独立律师(必要时包括当地律师)在任何此类索赔中为他、她或其辩护,公司应 支付该律师的合理费用和开支。尽管本协议中有任何相反的规定,但如果公司未能及时或 努力为任何索赔进行辩护、异议或以其他方式提供保护,则相关受偿人有权进行辩护、异议、妥协、和解、主张交叉索赔或反索赔或以其他方式提供保护,并应由公司为此向其提供全额赔偿,包括但不限于其律师的合理费用和开支以及因该索赔或折衷而支付的所有 款项或就此达成和解。此外,对于公司 承担辩护的任何索赔,受赔偿人应有权参与此类索赔,并自费聘请他或她自己的律师 。

4.公司同意,如果法院裁定受偿人根据本协议寻求的任何赔偿 因任何原因无法获得(无论Wainwright是否为受赔人),则公司和Wainwright应按适当比例向无法获得此类赔偿的索赔缴款 ,以反映 公司的相对利益,而Wainwright一方面应按适当的比例向索赔缴款,以反映 公司的相对利益,而且 Wainwright 另一方面,Wright,就上面提到的 Wainwright 的订婚而言,受到 的限制,即在任何情况下都不得温赖特对此类索赔的缴款超过了温赖特根据温赖特的约定从公司实际收到的费用 。公司特此同意,在Wainwright的聘用方面, 公司和 Wainwright 的聘用所获得的相对收益应被视为与 (a) 公司根据温赖特受雇向其提供服务的适用发行(无论是否完成 )支付或拟支付或收到的总价值的 比例相同 (b)) 就此类活动向 Wainwright 支付或拟支付的费用。

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5.公司在本协议下的赔偿、报销和缴款义务应 是对任何受赔偿人在法律或 权益上可能拥有的任何权利的补充,且不得以任何方式限制或以其他方式对其产生不利影响;(b) 无论公司是否有任何过失,均应有效。

6.如果公司随后签订了与发售有关的 的承保协议或配售代理协议,则在该协议下提供的赔偿和分摊条款应在与该发行有关或由此产生的所有索赔的所有 方面取代本E节,在这种情况下,本E节将不再具有 任何效力。

G. 与公司合作的限制 。公司承认,Wainwright仅由公司聘用,Wainwright以独立承包商的身份提供 服务(不以任何信托或代理身份),公司对Wainwright的聘用 不被视为代表公司的任何股东、所有者或合伙人或任何其他非一方的人,也无意向其授予权利 此处针对 Wainwright 或其任何关联公司,或其各自的任何高级职员、董事、 控制人(含义范围内《证券法》第15条或经修订的1934年 《证券交易法》(“交易法”)第20条)、雇员或代理人。除非Wainwright另有明确的书面同意,否则 除公司外,其他任何人都无权依赖本协议或Wainwright的任何其他声明或行为,除公司外,任何其他 都不得成为本协议的受益人。公司承认,Wainwright向公司提出的与Wainwright的聘用有关的任何书面或口头建议仅用于公司管理层和董事的利益和利用 考虑可能的发行,任何此类建议或建议都不代表 ,也不得向任何其他人授予任何权利或补救措施,也不得用于或依赖任何其他目的。Wainwright 无权做出对公司具有约束力的任何承诺。公司有权自行决定拒绝Wainwright向其介绍的任何投资者 。

H. Wainwright 对公司的责任限制 。Wainwright和公司还同意,Wainwright及其任何关联公司 或其各自的任何高级管理人员、董事、控股人(根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义)、员工或代理人均不对公司、其证券持有人或债权人、 或任何代表公司或根据公司权利提出索赔的人承担任何责任(无论是直接或间接、合同、侵权行为、疏忽行为或其他)任何损失、费用、损害、责任、因本协议或根据本协议提供的服务而产生或与 相关的成本、费用或衡平救济,但 因温赖特的任何行为或不作为而产生或基于温赖特的任何行为或不作为的损失、费用、损害赔偿、负债、成本或开支除外,这些损失最终被司法认定为完全由 Wainwright 的重大过失或故意不当行为造成。

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I. 适用 的法律。本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,该法律适用于协议中订立并应全面履行 。根据本协议产生的任何争议,即使在本协议终止之后, 也只能由位于纽约州纽约市的州或联邦法院审理。本协议双方明确同意 服从纽约州纽约市上述法院的管辖。本协议各方 明确放弃他们可能拥有的对纽约市和州任何法院的管辖权、地点或权限提出异议的任何权利。 如果 Wainwright 或任何受赔偿人在因本协议引起或与本协议有关的 对公司提起的任何诉讼或诉讼中胜诉,则下达的最终判决或裁决应有权向公司收回与之相关的成本和费用 ,包括其合理的律师费。Wainwright和公司特此放弃就任何此类诉讼、 程序或诉讼接受陪审团审判的任何权利。

J. 通知。 以下所有通知都将以书面形式发送,通过挂号信、专人专递、隔夜送达或电子邮件发送,如果发送给温赖特, ,地址见本文第一页所示,电子邮件:notices@hcwco.com,注意:投资银行业务主管,如果发给公司,则发送至本文第一页上列出的地址,电子邮件:zhengdn@btc.com,注意:首席执行官。通过挂号邮件发送的通知 应视为在五天后收到,通过专人送达或隔夜送达发送的通知应被视为在相关的书面收件记录之日收到 ,通过电子邮件发送的通知应视为自发送日期和时间起已收到 。

K. 冲突。 公司承认,Wainwright及其关联公司可能并可能继续与公司以外的各方保持投资银行和其他关系 ,根据这些关系,Wainwright可以获取公司感兴趣的信息。Wainwright 没有义务向公司披露此类信息,也没有义务在任何计划中的交易中使用此类信息。

L. 反金钱 洗钱。为了帮助美国政府打击资助恐怖主义和洗钱的行为,美国 州的联邦法律要求所有金融机构获取、核实和记录能够识别与其有业务往来的每个人的信息。 这意味着 Wainwright 必须要求公司提供某些识别信息,包括政府签发的识别号(例如 美国纳税人识别号)以及温赖特认为适合验证公司 身份的其他信息或文件,例如经认证的公司章程、政府签发的营业执照、合伙协议或信托文书。

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M. 其他。 公司声明并保证,它拥有签订和执行本协议的条款和规定的所有必要权力和权限 ,本协议的执行、交付和履行不违反或冲突其作为当事方或约束的任何协议、文件 或文书。除非Wainwright 和公司以书面形式签署,否则不得对本协议进行修改或修改。本协议对Wainwright和公司及其各自的 受让人、继承人和法定代表人具有约束力,并对他们都有利。如果本协议的任何条款在任何 方面被确定为无效或不可执行,则该决定不会在任何其他方面影响该条款,并且本协议的其余部分应保持完全 的效力和效力。本协议可以在对应物(包括电子对应物)中签署,每份协议均应被视为 原件,但所有这些协议共同构成同一份文书。通过电子 邮件以 “便携式文档格式” (.pdf) 形式传送的本协议签名,或通过任何其他旨在保留文档原始图形 和图片外观的电子手段传输的本协议签名将与带有原始签名的纸质文档的实际交付具有相同的效力。 下列签署人特此同意以电子形式接收本协议,并理解并同意本协议可能以 电子方式签署。如果任何签名是通过电子邮件(包括2000年 《美国联邦电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用的 法律(例如,www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名或以其他方式通过电子传输方式交付的,则此类电子邮件 或其他电子传输应为下列签署人规定有效且具有约束力的义务,其效力相同而且效果就好像这样的 签名是原始签名一样。通过电子邮件或其他电子传输方式执行和交付本协议是合法的、有效的 ,并且对所有目的都具有约束力。

*********************

9

为了确认上述 正确地阐述了 Wainwright 和公司达成的谅解,请在下面提供的空白处签名,因此 自上述日期起,本信将构成具有约束力的协议。

真的是你的,
H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC
来自: //Mark W. Viklund
姓名:Mark W. Viklund
职务:首席执行官
日期:2022 年 6 月 10 日

接受并同意:

BIT 矿业有限公司

来自: /s/ Bo Yu
姓名:余博
职务:董事长兼首席运营官

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附件 A

额外减少薪酬的投资者

芝加哥风险投资合伙人 (CVP)