美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 条或 15d-16 条

1934 年的《证券交易法》

在 2022 年 8 月份

委员会文件编号:001-36206

BIT 矿业有限公司

813 和 815 单元,8 层,核心区 F

数码港三期,数码港道 100 号

香港

(852) 2596 3098

用复选标记表示注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或将提交年度 报告。

表格 20-F x40-F 表格

用 复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:§

用 复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:§

用复选标记表明注册人提供本表格中包含的 信息,是否也因此根据1934年《证券 交易法》第 12g3-2 (b) 条向委员会提供了信息。

是 tr 不是 x

如果标记为 “是”,请在下方注明与规则 12g3-2 (b) 相关的 分配给注册人的文件号:N/A

2022年8月16日,BIT Mining Limited(“公司”)与某些机构投资者(“买方”)签订了证券购买协议(“证券购买协议”) ,根据该协议,公司同意出售 (1) 15,566,665股美国存托股(“ADS”)和(2)某些认股权证,包括(i)某些A系列认股权证,以购买 15,566,665份ADS(“A系列认股权证”)和(ii)某些B系列认股权证,用于购买最多15,566,665份ADS (“B系列认股权证”)(统称 “认股权证”)(“认股权证”)(“认股权证”)(提供”)。每份ADS和随附的认股权证的 合并购买价格为0.60美元。此次发行将为公司带来约930万美元的 总收益(不包括未来行使认股权证的任何收益),然后扣除配售代理费用和公司应支付的其他估计的 发行费用。该公司目前打算将本次发行的净收益用于 投资采矿机、扩大基础设施、改善营运资金状况和投资新的商机。 此次发行预计将于2022年8月18日结束。

每张 A系列认股权证均可行使一只ADS,行使价为每份存托凭证0.66美元。A系列认股权证将立即可行使 ,并将在发行日期五周年之际到期。每份B系列认股权证均可行使一只ADS,行使价为每份存托凭证0.60美元 。B系列认股权证将立即可行使,并将在发行 之日2½周年之际到期。

关于本次发行, 公司与作为独家配售代理的Revere Securities LLC签订了日期为2022年8月10日的某些聘书(“书面协议”),根据该协议,配售代理充当与本次发售有关的独家 配售代理。公司同意向配售代理支付相当于本次发行中筹集的总收益 2.0%的现金费用。此外,公司同意向配售代理人或其指定人发行某些认股权证 (“配售代理认股权证”),用于购买多达778,333份ADS(相当于本次发行中出售的存托凭证总数的5.0% )。每份配售代理认股权证的行使价为0.75美元,相当于每份 ADS发行价的125%,将在自发行之日起六个月内行使,并将在根据证券购买协议开始销售之日起三年后到期。

根据2022年6月10日与H.C. Wainwright & Co., LLC(“HCW”)与公司达成的信函 (“HCW 信函协议”),公司同意向HCW发行某些配售代理认股权证(“HCW认股权证”) ,用于购买多达34.6万股美国存托凭证(相当于向投资者配售的存托凭证总数的6.0%)根据 HCW 信函协议,HCW 在 参与期内进行了联系)。每份HCW认股权证的行使价为0.75美元,将在发行后立即行使 ,并根据证券 购买协议,自开始销售起五年后到期。该公司还同意向HCW支付现金费,金额为从HCW 根据HCW协议在合同期内联系的投资者那里筹集的总收益的7.0%。

A系列认股权证、B系列认股权证、配售代理认股权证、HCW认股权证和证券购买协议、信函协议和 HCW信函协议的副本分别作为附录4.1、4.2、4.3、4.4、10.1、10.2和10.3附于此,并以引用方式纳入此处 。上述A系列认股权证、B系列认股权证、配售代理认股权证、 HCW认股权证和证券购买协议、信函协议和HCW信函协议的条款摘要受此类文件的约束,并完全受此类文件的限制。

解释性说明

作为附录 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、10.1、10.1、10.2、10.3 和 99.1 的 文件以引用方式纳入公司最初于 2021 年 7 月 30 日向美国证券和 交易委员会提交的经修订的 F-3 表格注册声明(注册号 333-258329)和 8 月 16 日的招股说明书补充文件,2022 年,并且 应自本报告提交之日起成为其中的一部分,但前提是未被随后提交的文件或报告 所取代,或带家具的。

目录

EX-4.1 A 系列认股权证的形式
EX-4.2 B 系列认股权证的形式
EX-4.3 配售代理认股权证表格
EX-4.4 HCW 认股权证表格
EX-5.1 Maples and Calder(香港)有限责任合伙企业就该公司A类普通股的有效性发表的意见
EX-5.2 威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂对认股权证可执行性的看法
前 10.1 证券购买协议的格式
EX-10.2 BIT Mining Limited与里维尔证券有限责任公司于2022年8月10日达成的信函协议
EX-10.3 BIT Mining Limited与H.C. Wainwright & Co., LLC于2022年6月10日签订的信函协议
前 99.1 君泽君同意
EX-99.2 定价新闻 新闻稿

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。

BIT 矿业有限公司
来自: /s/ 杨先锋
姓名: 杨显峰
标题: 首席执行官

日期:2022 年 8 月 18 日