附录 99.2 收购 SuperaTV 投资者的 Dorman Products 摘要

前瞻性陈述本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括与净销售额、摊薄和调整后的摊薄后每股收益、毛利、毛利率、调整后毛利率、负债、流动性、新产品增长和公司前景相关的陈述。诸如 “相信”、“证明”、“期望”、“估计”、“预测”、 、“预期”、“应该”、“将” 和 “可能” 之类的词语以及类似的表达方式标识了前瞻性陈述。但是，缺少这些词并不意味着这些陈述不具有前瞻性。 此外，非历史陈述也应被视为前瞻性陈述。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至此类陈述发表之日。这种 前瞻性陈述基于当前的预期，涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素（其中许多是我们无法控制的）。此类风险、不确定性和其他因素包括 其他因素：COVID-19 的影响；机动车售后市场行业的竞争和演变；我们与任何客户或供应商关系的变化或流失；我们开发、营销和销售新产品和 现有产品的能力；我们预测和满足客户需求的能力；我们从供应商那里购买必要材料的能力以及任何相关物流限制财务限制的影响；还有经济因素，比如我们的 负债水平，利率和通货膨胀的波动；政治和监管问题，例如贸易政策的变化、征收关税和气候监管；我们保护知识产权和抵御任何 侵权索赔的能力；以及我们保护信息安全系统和防御网络攻击的能力。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素还包括但不限于：(i) 拟议的交易可能无法在预期的时间范围内完成或完成；(ii) 与拟议交易有关的 成本可能高于预期；(iii) 政府实体可能禁止、推迟或拒绝就拟议交易给予必要的监管部门批准的可能性；(iv) 预期的税收优惠可能无法实现；(v) 整合两家公司的业务时可能会出现问题整合可能不成功；（vi）合并后的公司可能无法实现任何预期的协同效应，或者交易的任何 收益可能需要比预期更长的时间才能实现；（vii）由于拟议交易的不确定性，包括与客户、 员工、供应商或经销商的关系中断，一家或两家公司的业务可能会遭受损失；（viii）合并后的公司在收盘后可能表现不如预期；（ix）失败签订5亿美元的增量信贷额度或偿还任何由此产生的借款；以及 (x) 任何一方都无法控制的其他风险 。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。有关可能导致实际结果与本新闻稿中包含的信息存在重大差异的因素的其他 信息，请参阅第一部分 “第 1A 项” 中的信息。风险因素” 载于公司 截至2021年12月25日财年的10-K表年度报告和公司截至2022年6月25日的财季的10-Q表季度报告。公司没有义务（也明确表示不承担任何此类 义务）更新本新闻稿中的任何信息，包括但不限于任何前瞻性陈述后来被证明不准确的情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因 。

交易摘要·Dorman Products将在收盘时以4.9亿美元的现金 对价收购SuperaTV，外加根据2023年和2024年业绩目标的实现情况，两年总收益高达1亿美元。经估计税收优惠调整后，收益前的交易价值约为 4.45亿美元概述·SuperaTV是赛车售后市场的领先独立供应商，拥有一系列备受推崇的品牌，包括功能配件和升级以及特种车辆的替换零件·该交易预计将推动多曼向有吸引力的邻近细分市场扩张的战略优先事项·SuperaTV在2021财年的净销售额为2.11亿美元· 交易应立即进行 增加利润率和调整后的摊薄后每股收益价值（“调整后的每股收益”），不包括一次性费用和与收购相关的无形资产摊销创造·有机会应用多曼 “售后市场新手” 引擎通过新产品创新进一步加速SuperaTV的增长·在这笔交易中，Dorman预计将根据其现有信贷协议结构的资本 条款获得5亿美元的增量信贷额度· 用于完成交易的借款预计将产生净杠杆率低于2.3倍·交易预计将于2022年下半年完成，但须遵守惯例 成交条件，时机包括哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法案1下的批准

SuperAtv Snapshot 公司概述关键产品 u 领先的 独立供应商 n 个 A 型臂、球形接头、衬套套件、拖臂、机动车行业半径臂、减震器悬架/ n 助力转向、齿条和小齿轮、后转向 ü战略性 地理位置优越，占地面积充足，拥有垂直操控行驶系统、拉杆综合开发、制造和配送能力 n GDP 门户、门户齿轮油，seal kits ü在新 产品创新推动下的增长记录 − 1,500 多种产品自 2018 年推出，已有 600 多辆出租车、车顶、挡风玻璃、后视镜、防滚架 Exteriorn Bumpers、挡泥板照明弹和襟翼 üOmni-Channel 方法，采用领先的 直接面向消费者的平台，在不断增长的 n Rock 滑块和防滑板网络中根深蒂固的关系 3,500 多家经销商和安装商 ü成立时间：2004 年；总部：印第安纳州麦迪逊市拖车/n Winn 挂钩和支架、 挂钩、配件 Winches/ n 专业工具套件工具收入构成 (2021A) n 高性能车轮轮胎和悬架/操控 Wheelsn Specialized Wheelsn Specialized轮胎（例如全地形、泥土、沙子）外部直达轮胎、离合器套件、差速器、消费类拖车/绞车/工具产品发动机通道传动带、ECU 调谐器、散热器、类别性能直接转向轮胎和车轮变速箱经销商发动机性能其他 照明、电子产品、化妆品、其他车辆保护、存储和货物，SuperaTV 的产品组合几乎完全是 proaTV 的产品组合脉动不可知论 2

战略理由 1 有吸引力、不断增长且具有弹性的细分市场 受有利趋势的支持广泛的专有品牌和产品组合 2 3 专为特种车辆量身定制的全渠道平台 4 行业领先的新产品创新记录 5 垂直整合平台提供 一流的开发、制造和配送 6 促进收入增长并获得额外成本协同效应的机会 3

1 在有利的 趋势的支持下，有吸引力、不断增长且具有弹性的细分市场支持性利风 UTV 配件强劲而持续的增长美国超高电视配件市场总额（数十亿美元）ü不断增长和老化的强力运动公园 3.9 u 新骑手涌入加入 3.5 美元 3.3 美元 3.2 美元 powersports 2.8 名爱好者 2.5 美元 2.5 美元 u 对2.0美元户外活动的偏好越来越高 ü机动车型和配件的创新支持性法规和增加特种车车主的用例 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2024E2025E 2026E（约20个州的街头合法）________________________ 来源：第三方市场研究。4

2 种广泛的专有品牌和产品组合 品牌系列 ü以品牌为中心的领先产品类别的广度和深度电子商务平台出租车/车顶/悬架/挡风玻璃/A B ü一流的客户操控后视镜参与度 G B H 拖车/发动机绞车/C D ü{ br} 充满激情、高度忠诚的 F Performance D Tools 客户群 A 轮胎/照明/C E F E Wheels Electronics übrands üe Tools 客户群 A 轮胎/照明/C E F E Wheels Electronics übrands übrands/(1) 其他 G H 货物 ________________________ (1) 包括服装、经销商 展示架、扫雪机、还有浮潜。5

3 专为特种车辆量身定制的全渠道平台领先的 直接面向消费者的平台庞大的直接面向经销商网络 3,500 多个 ~500 ~25 个经销商和经销商总共增加了以经销商为中心的约 50% 自 2019 年以来有 42 名安装人员外部销售代表重复买家销售额经销商网络第 1 和 2 购买（经销商地点）>40 万平均每月网站访问者（比最接近的竞争对手多出约 13 万）6K+ ~435 美元。配饰平均支出Superatv.com 每位客户订单价值 (1) 机器生命周期产品质量、利润潜力、 产品可用性和 SuperatV 推动在线参与度、品牌知名度推动了 SuperatV 通过钱包份额提高经销商领先的客户转化率和重复收入的能力，并在其复杂的网络 平台上增加新的经销商/地点 ________________________ 注意：截至2022年6月的统计数据。（1）基于运动型UTV的六年主要配件使用寿命和所有其他类别的使用寿命均为十年。6

4 业界领先的新产品创新记录独特能力 在一个地点识别高需求零件并具有完整设计和生产能力

5 个垂直整合平台提供一流的开发、 制造和配送战略位置和投资充足的足迹全方位的增值能力印第安纳州麦迪逊总部最先进的垂直整合战略位置位于犹他州盐湖城的国内高品质、高效 Est.2016 开发仓储和国际生产以及测试能力分销制造业领先的 DTC 和经销商网络麦迪逊总部位于印第安纳州麦迪逊总部目前约有 12.5 万个创新中心广场英尺扩展预期 2021 一流服务和配送声誉佛罗里达州杰克逊维尔洛杉矶什里夫波特市业界领先的产品供货情况 2019 年预计至 2022 年 ü美国各地有四个配送中心 ü平均交货时间为两天 (1) 总部/制造业 ü南通工厂的所有产品也可以在国内制造工厂中国东部南通 2018 年 ________________________ (1) 包括制造、 配送/仓储/陈列室和新的创新中心。8

6 个促进收入增长和获得额外成本的机会 协同效应 ü预计将以可观的贡献率实现收入协同效应 − 利用 Dorman 的研发能力进一步加快 SuperaTV 的新产品开发 − 将 Dorman 的故障修复 专业知识带给 SuperATV — 故障修复部分约占SuperATV收入的25％，而UTV售后市场的收入将超过50％ −在美国西部有大量的足迹拓展机会在 Dorman 的保护伞下，通过采购方面的规模优势实现额外的成本协同效应其他节省 9

关键要点 ü质量和创新的声誉使 培养了充满激情和忠诚的客户群 ü全渠道方法，拥有领先的直接面向消费者的平台，并在不断增长的3500多家经销商和安装商网络中建立了牢固的关系 ü有机会在邻近市场利用 Dorman “售后市场新手” 产品开发引擎 ü预计将增加利润率和调整后的每股收益 10