附件99.1
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
第二季度和上半年未经审计的财务业绩
截至2022年12月31日
新加坡,2022年8月17日:-主要在干散货领域提供海运服务的全球海运服务提供商--纳斯达克控股有限公司(纳斯达克股票代码:GRIN)(日本证券交易所市场代码:GSH)(“Grindrod Shipping”或“Company”或“We”或“Our”)今天公布了截至2022年6月30日的三个月和六个月的收益业绩。
截至2022年6月30日的三个月的财务要点
▪ | 收入1.616亿美元
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▪ | 毛利润6,460万美元
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当期应占本公司所有者的利润为5680万美元,或每股普通股2.99美元
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▪ | 调整后净收益为5330万美元,或每股普通股2.81美元(1) | |
▪ | 调整后的EBITDA为7,390万美元(1)
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HandySize和Supramax/Supermax每天的TCE分别为27,479美元和31,021美元(1) |
截至2022年6月30日的六个月的财务要点
▪ | 收入2.719亿美元
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▪ | 毛利1.053亿美元
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期内公司所有者应占利润为8,580万美元,或每股普通股4.56美元
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▪ | 调整后净收益为8310万美元,或每股普通股4.42美元(1)
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▪ | 调整后的EBITDA为1.241亿美元(1)
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▪ | HandySize和Supramax/Ultramax TCE每天分别为24,990美元和27,604美元(1) | |
▪ | 期末现金和现金等价物1.6亿美元,限制性现金970万美元 |
(1) 调整后的EBITDA、调整后的净收入和每天的TCE是非GAAP财务指标。有关这些非GAAP财务指标的定义以及这些指标与根据GAAP计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况,请参阅本新闻稿末尾“非GAAP财务指标”中的定义和对账。
1 |
截至2022年6月30日的三个月的运营要点
▪ | 2022年6月1日,我们出售了2016年制造的中程产品油轮,马图库成交价为3000万美元。 |
▪ | 2022年5月10日,我们在2015年租用的Supramax散货船上行使了购买选择权,IVS Pinehurst,金额1,800万美元,于2022年7月25日交货。在交付给我们之前,这艘船仍按原来的合同费率租入。 |
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2022年5月12日,我们同意延长2014年建造的Supramax散货船的长期租船合同,IVS深红色小溪,自2022年5月1日起,租期11至13个月,每天26,276美元 。
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最新发展动态
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2022年8月17日,公司董事会宣布派发中期季度现金股息每股普通股0.84美元,于2022年9月19日左右支付给截至2022年9月9日(“记录日期”)登记在册的所有股东 。截至2022年8月17日,本公司已发行普通股为18,996,493股(不包括库存股)。
鉴于记录日期为2022年9月9日, 股东自2022年9月7日上午9:00起不得在JSE和美国证券交易所之间重新定位股票。(南非时间)至2022年9月12日上午9:00(南非时间)。 |
▪ | 截至2022年8月10日,我们在2022年第三季度每天签订了以下TCE合同(1): |
- | 操作大小:大约1020个工作日(2)平均每天的TCE约为25,127美元 |
- | 超长/超长:约1,524个工作日(2)平均每天的TCE约为26,766美元 |
(1) 每天的TCE是非GAAP财务指标 。关于这一非GAAP财务指标的定义,以及这一指标与根据GAAP计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况,请参阅本新闻稿末尾“非GAAP财务指标”中的定义和对账。
(2) 营运天数:船舶在相关期间内的可用天数,减去船舶因预定进坞和特殊检验(包括不可预见的情况)以外的原因暂停租用的总天数后,由我方控制的天数。我们使用运营天数来衡量 相关期间船舶实际可用于创收的总天数。
CEO评论
Grindrod Shipping临时首席执行官兼首席财务官斯蒂芬·格里菲斯评论道:
Grindrod Shipping报告了又一个创纪录的季度业绩,2022年第二季度表现强劲,反映了我们的轻便尺寸和Superramax/Ultramax干散货承运人领域的弹性市场 。2022年第二季度,我们实现了7390万美元的调整后EBITDA和5330万美元的调整后净收入,或持续运营的每股普通股2.81美元。这些强劲的业绩使我们得以宣布迄今最高的季度股息 每股普通股0.84美元,延续了我们灵活的资本回报政策,即在市场走强时向股东发放物质股息 。自我们关于2021年第三季度的第一次股息以来,我们已经宣布了过去四个季度每股普通股的合并总股息 为2.75美元。
干散货市场在2022年第二季度保持健康,尽管俄罗斯与乌克兰的冲突仍在持续,传统贸易路线也受到干扰。受益于更广泛的货物基数和集装箱贸易的持续溢出,我们运营的较小细分市场 仍因其多功能性而获得相对于较大船舶的溢价。供应状况保持在非常健康的水平,由于对环境法规和更高的新建价格的担忧,新船的订单继续保持在最低水平。随着我们进入下半年,随着全球经济努力应对高通胀水平和不断上升的利率,出现了更多的宏观经济担忧。到目前为止,对干货市场的影响还很小,尽管考虑到潜在的不确定性,我们在风险管理方面仍然保持谨慎。“
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的未经审计业绩
持续运营
截至2022年6月30日的三个月的收入为1.616亿美元,截至2021年6月30日的三个月的收入为1.098亿美元。截至2022年6月30日的三个月,船舶收入为1.315亿美元,截至2021年6月30日的三个月,船舶收入为1.097亿美元。收入增加是由于干散货业务的市况改善,但与2021年同期持续经营的无船销售相比,短期营运天数减少及2022年第二季度出售一艘中程油轮(包括在光船租赁下的另一分部)略有抵销。
截至2022年6月30日的三个月,我们的便利型总收入和Supramax/Ultramax总收入分别为5,260万美元和7,820万美元,截至2021年6月30日的三个月分别为3,740万美元 和7,100万美元。截至2022年6月30日的三个月,HandySize船舶收入和Superramax/Ultramax船舶收入分别为5240万美元和7820万美元,截至2021年6月30日的三个月分别为3720万美元和7100万美元。截至2022年6月30日止三个月的业绩受我们的轻便型及超大/超大干散货船运价上升的正面影响,反映这些细分市场的现货市场走强,但短期营运天数的减少略有抵销。
截至2022年6月30日的三个月,便携式TCE为每天27,479美元,截至2021年6月30日的三个月为每天18,104美元。截至2022年6月30日的三个月,Supramax/Ultramax TCE每天为31,021美元,截至2021年6月30日的三个月为每天21,916美元。
截至2022年6月30日的三个月的销售成本为9700万美元,截至2021年6月30日的三个月的销售成本为7,420万美元。这一增长主要是由于与2021年同期持续运营中没有船舶销售相比,2022年第二季度出售的船舶的成本增加了,但短期租赁成本的增加被短期运营天数的减少、航程费用的减少和船舶运营费用的减少所抵消。
截至2022年6月30日的三个月,我们的轻便尺寸部门和Superramax/Ultramax部门的销售成本分别为2,480万美元和4,260万美元,截至2021年6月30日的三个月分别为2,310万美元和5,120万美元。
截至2022年6月30日的三个月,HandySize航程费用和Superramax/Ultramax航程费用分别为960万美元和1,310万美元,截至2021年6月30日的三个月分别为770万美元和1,750万美元。截至2022年6月30日的三个月,HandySize包租和Supramax/Ultramax包机租金分别为470万美元和1,390万美元,截至2021年6月30日的三个月分别为390万美元和1,650万美元。截至2022年6月30日的三个月,HandySize船舶运营成本和Superramax/Ultramax船舶运营成本分别为720万美元和420万美元,截至2021年6月30日的三个月,运营成本分别为840万美元和370万美元。截至2022年6月30日的三个月,轻便船舶每天的运营成本为5,247美元,截至2021年6月30日的三个月,每天的运营成本为6,130美元。与截至2021年6月30日的三个月相比,截至2022年6月30日的三个月,小型干散货船部门每天的船舶运营成本较低,这是由于备件采购和将备件空运到船舶的成本下降,之前由外部公司管理的两艘船的管理费 以及船员签收成本在前一 期间的时间不同,但保险成本的增加略有抵消。截至2022年6月30日的三个月,超大/超大船舶每天的运营成本为5,139美元,截至2021年6月30日的三个月,每天的运营成本为5,116美元。与截至2021年6月30日的三个月相比,截至2022年6月30日的三个月每天的船舶运营成本增加了 ,这是因为少量船舶的维修成本增加了 保险成本增加了, 因备件采购和空运费用减少而部分抵消。 将备件运往船只,以及船员签收费用减少,而这些费用在上一时期的时间安排不同。
在截至2022年6月30日的三个月内,我们的Supramax/Ultramax机队的长期租入成本为每天13,948美元,截至2021年6月30日的三个月为每天12,867美元。这一增长是由于2022年5月以更高的费率延长了一项租船协议。在截至2022年6月30日的三个月内,在Superramax/Ultramax部门的2,100个营业天数中,68.3%是自有/长期租用船舶 ,其余31.7%是短期租赁船舶,相比之下,在截至2021年6月30日的三个月里,Supramax/Ultramax部门完成了2,422个营业天数,57.5% 完成了自有/长期租用船舶,其余42.5%完成了短期租赁船舶 。
截至2022年6月30日的三个月的毛利为6460万美元,截至2021年6月30日的三个月的毛利为3560万美元。
截至2022年6月30日的三个月的其他营业收入为410万美元,截至2021年6月30日的三个月的其他营业收入为330万美元。
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截至2022年6月30日的三个月的行政费用为760万美元 ,截至2021年6月30日的三个月的行政费用为790万美元。
截至2022年6月30日的三个月的利息收入为20万美元,截至2021年6月30日的三个月的利息收入为000万美元。
截至2022年6月30日的三个月的利息支出为430万美元,截至2021年6月30日的三个月的利息支出为390万美元。
所得税(支出)福利是截至2022年6月30日的三个月的支出 20万美元,以及截至2021年6月30日的三个月的支出10万美元。
截至2022年6月30日的三个月的利润为5680万美元,而截至2021年6月30日的三个月的利润为2730万美元。
截至2022年6月30日的三个月,公司所有者应占利润为5,680万美元,而截至2021年6月30日的三个月为2,280万美元。
持续运营和非持续运营
截至2022年6月30日的三个月的利润为5680万美元,而截至2021年6月30日的三个月的利润为2420万美元。
截至2022年6月30日的三个月,公司所有者应占利润为5,680万美元,而截至2021年6月30日的三个月为1,980万美元。
截至2022年和2021年6月30日的六个月的未经审计业绩
持续运营
截至2022年6月30日的6个月的收入为2.719亿美元,截至2021年6月30日的6个月的收入为1.783亿美元。截至2022年6月30日的6个月,船舶收入为2.417亿美元,截至2021年6月30日的6个月,船舶收入为1.779亿美元。收入增加是由于干散货业务的市况改善 ,但与2021年同期持续经营的无船销售相比,短期营运天数的减少和2022年上半年一艘中程油轮的销售(包括在光船租赁下的其他部分)略微抵消了这一增长。
截至2022年6月30日的6个月,我们的便利型总收入和Supramax/Ultramax的总收入分别为8880万美元和1.51亿美元,截至2021年6月30日的6个月,我们的总收入分别为6110万美元和1.145亿美元。截至2022年6月30日的六个月,HandySize船舶收入和Superramax/Ultramax船舶收入分别为8860万美元和1.51亿美元,截至2021年6月30日的六个月分别为6080万美元和1.144亿美元。截至2022年6月30日止六个月的业绩受到我们的轻便型及超大/超大干散货船运价上升的正面影响,反映这些市场的现货市场走强,但短期营运天数的减少略为抵销了这一影响。
截至2022年6月30日的6个月中,便携式TCE为每天24,990美元,截至2021年6月30日的6个月中为15,285美元。截至2022年6月30日的6个月,Supramax/Ultramax TCE为每天27,604美元 ,截至2021年6月30日的6个月为每天17,606美元。
截至2022年6月30日的六个月的销售成本为1.66亿美元,截至2021年6月30日的六个月的销售成本为1.301亿美元。增加的主要原因是,与2021年同期持续运营中没有船舶销售相比,2022年上半年出售的船舶的成本 ,以及短期租赁成本增加,但短期运营天数的减少略微抵消了这一成本。
在干散货业务方面,截至2022年6月30日止六个月,我们的轻便规模分部及Supramax/Ultramax分部的销售成本分别为4,520万美元及9,210万美元,而截至2021年6月30日的六个月则分别为4,160万美元及8,890万美元。
截至2022年6月30日的6个月,机动性航程费用和超大/超大航程费用分别为1,490万美元和3,150万美元,截至2021年6月30日的6个月分别为1,410万美元和2,880万美元。截至2022年6月30日的6个月,HandySize船舶运营成本和Superramax/Ultramax船舶运营成本分别为1,480万美元和870万美元,截至2021年6月30日的6个月分别为1,520万美元和750万美元。HandySize 截至2022年6月30日的6个月,船舶每天的运营成本为5,461美元,截至2021年6月30日的6个月,每天的运营成本为5,602美元。与截至2021年6月30日的六个月相比,截至2022年6月30日的六个月,小型干散货船部门的每日船舶运营成本较低,这是由于采购备件和将备件空运到船舶的成本减少,以及之前由外部公司管理的两艘船舶的管理费下降,但保险成本的增加略有抵消。截至2022年6月30日的6个月,Supramax/Ultramax船舶每天的运营成本为5,338美元,截至2021年6月30日的6个月,每天的运营成本为5,212美元。与截至2021年6月30日的六个月相比,在截至2022年6月30日的六个月内,Supramax/Ultramax承运人部门的每日船舶运营成本较高 原因是少量船舶的维修成本和保险成本增加,但被备件采购减少和向船舶空运备件的成本略有抵消。
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在截至2022年6月30日的6个月内,我们的Supramax/Ultramax机队的长期租入成本为每天13,552美元,而在截至2021年6月30日的6个月内,每天的租入成本为12,611美元。这一增长是由于2022年5月以更高的费率延长了一项租船协议。于截至2021年6月30日止六个月内,在截至2022年6月30日的4,328个营运天数中,66.1%为自有/长期租用船只,其余33.9%为短期租用船只,相比之下,至2021年6月30日止六个月,Supramax/Ultramax营运天数为4,864天,57.5%为自有/长期租用船只,其余42.5%为短期租用船只。
截至2022年6月30日的六个月的毛利为1.053亿美元,截至2021年6月30日的六个月的毛利为4820万美元。
截至2022年6月30日的6个月,其他营业收入为380万美元,截至2021年6月30日的6个月,其他营业收入为340万美元。
截至2022年6月30日的6个月的行政费用为1,590万美元 ,截至2021年6月30日的6个月的行政费用为1,420万美元。与截至2021年6月30日的六个月相比,截至2022年6月30日的六个月的管理费用增加了 ,原因是员工激励成本上升。
截至2022年6月30日的六个月的利息收入为30万美元,截至2021年6月30日的六个月的利息收入为10万美元。
截至2022年6月30日的六个月的利息支出为740万美元,截至2021年6月30日的六个月的利息支出为710万美元。
所得税(支出)福利是截至2022年6月30日的6个月的支出 30万美元,以及截至2021年6月30日的6个月的10万美元的福利。
截至2022年6月30日的6个月的利润为8,580万美元,截至2021年6月30日的6个月的利润为3,040万美元。
截至2022年6月30日的6个月,公司所有者应占利润为8,580万美元,截至2021年6月30日的6个月,公司所有者应占利润为2,500万美元。
持续运营和非持续运营
截至2022年6月30日的6个月的利润为8,580万美元,而截至2021年6月30日的6个月的利润为2,760万美元。
截至2022年6月30日的6个月,公司所有者应占利润为8,580万美元,而截至2021年6月30日的6个月为2,210万美元。
截至2022年6月30日的6个月,经营活动产生的净现金流为1.378亿美元,截至2021年6月30日的6个月,净现金流为1.021亿美元。截至2022年6月30日的6个月,投资活动产生的净现金 流出10万美元,截至2021年6月30日的6个月,净流入 20万美元。截至2022年6月30日的6个月,用于融资活动的净现金流为8160万美元 ,截至2021年6月30日的6个月,用于融资活动的净现金流为8230万美元。
截至2022年6月30日,我们的现金及等价物为1.6亿美元,限制性现金为970万美元。
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电话会议详细信息
明天,星期四,2022年8月18日,上午8:00 东部夏令时/下午2:00南非标准时间/晚上8:00新加坡时间,公司管理层将主持电话会议和网络直播,讨论收益结果。
电话会议详情:与会者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话会议:+1 877 405 1226(美国免费拨号 In)或+1 201 689 7823(美国和标准国际拨号)、+0 800 756 3429(英国免费拨号)、+800 101 3046(新加坡 免费拨号)或+0 800 983 831(南非免费拨号)。请向接线员和/或会议ID 1 373 2108引用“Grindrod”。有关国际免费接入号码,请访问https://www.incommconferencing.com/international-dial-in.
幻灯片和音频网络广播/幻灯片演示文稿 详情
将通过Grindrod Shipping网站www.grinshipping.com(点击通知 和活动)观看电话会议和相应幻灯片的现场直播和存档网络直播。2022年第二季度财务业绩的幻灯片演示文稿将在电话会议和网络直播前10分钟以PDF格式提供。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
关于Grindrod Shipping
Grindrod Shipping拥有并运营着一支多元化的自有、长期和短期租用的干散货船船队,主要集中在轻便和超大/超大船段。干散货业务以“海景航运”(“IVS”)品牌运营,包括一支由31艘船组成的核心船队 ,其中包括15艘轻便大小的干散货船和16艘超大/超大干散货船。该公司总部设在新加坡,在伦敦、德班、东京和鹿特丹设有办事处。Grindrod Shipping在纳斯达克上市,股票代码为“GIN”,在日本证券交易所上市,股票代码为“GSH”。
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机队表
下表列出了截至本新闻稿发布之日关于我们机队的某些摘要信息。
干散货船拥有的船队(25艘 船)
船舶名称 | 已建成 |
国家/地区 建房 |
DWT | 受雇类别 | ||||
HandySize-Eco | ||||||||
静脉注射坦贝 | 2016 | 日本 | 37,740 | IVS商业(1) | ||||
伊夫斯太阳鸟 | 2015 | 日本 | 33,400 | IVS手提式水池 | ||||
静脉输液Thanda | 2015 | 日本 | 37,720 | IVS商业(1) | ||||
静脉注射Kestrel | 2014 | 日本 | 32,770 | IVS手提式水池 | ||||
静脉滴注Phinda | 2014 | 日本 | 37,720 | IVS商业(1) | ||||
IVS麻雀 | 2014 | 日本 | 33,420 | IVS手提式水池 | ||||
轻便大小 | ||||||||
IVS鱼尾狮 | 2013 | 中国 | 32,070 | IVS手提式水池 | ||||
静脉注射来福士 | 2013 | 中国 | 32,050 | IVS手提式水池 | ||||
静脉注射朱鹭 | 2012 | 日本 | 28,240 | IVS手提式水池 | ||||
IVS小王(2) | 2011 | 日本 | 33,130 | IVS手提式水池 | ||||
静脉注射喜鹊(2) | 2011 | 日本 | 28,240 | IVS手提式水池 | ||||
伊夫斯果园 | 2011 | 中国 | 32,530 | IVS手提式水池 | ||||
静脉打结(2) | 2010 | 日本 | 33,140 | IVS手提式水池 | ||||
静脉注射圣淘沙 | 2010 | 中国 | 32,700 | IVS手提式水池 | ||||
伊夫斯王鸟 | 2007 | 日本 | 32,560 | IVS手提式水池 | ||||
超大/超大-生态 | ||||||||
IVS Prestwick | 2019 | 日本 | 61,300 | IVS超大容量池 | ||||
静脉注射奥杜多戈 | 2019 | 日本 | 61,330 | IVS超大容量池 | ||||
凤凰城IVS(2) | 2019 | 日本 | 61,470 | IVS超大容量池 | ||||
伊夫斯·斯温利森林 | 2017 | 日本 | 60,490 | IVS超大容量池 | ||||
伊夫斯·格伦伊格尔斯 | 2016 | 日本 | 58,070 | IVS超大容量池 | ||||
北贝里克IVS | 2016 | 日本 | 60,480 | IVS超大容量池 | ||||
博世胡克静脉注射 | 2015 | 日本 | 60,270 | IVS超大容量池 | ||||
静脉注射平野 | 2015 | 日本 | 60,280 | IVS超大容量池 | ||||
伊夫·温特沃斯 | 2015 | 日本 | 58,090 | IVS超大容量池 | ||||
IVS Pinehurst(3) | 2015 | 菲律宾(4) | 57,810 | IVS超大容量池 |
干散货船-长期租入船队(6艘船)
船舶名称 | 已建成 | 国家 内部版本的 |
DWT | 每天 宪章- 进货率(5) 在六月 30, 2022 |
宪章- 在此期间(6) |
购买 选择权 价格 (百万) |
类型: 就业 | |||||||||
超大/超大-生态 | ||||||||||||||||
静脉曲张(7) | 2020 | 日本 | 62,660 | $ | 12,200 | 2022-24 | $ | 25.2 | IVS超大容量池 | |||||||
IVS鹅卵石海滩(8) | 2020 | 日本 | 62,660 | $ | 12,200 | 2022-24 | $ | 25.2 | IVS超大容量池 | |||||||
伊夫斯·早安(9) | 2016 | 日本 | 60,400 | $ | 13,500 | 2023-26 | $ | ~22.3 | IVS超大容量池 | |||||||
IVS温莎(10) | 2016 | 日本 | 60,280 | $ | 13,385 | 2023-26 | $ | - | IVS超大容量池 | |||||||
IVS深红色小溪(11) | 2014 | 日本 | 57,950 | $ | 26,276 | 2023 | $ | - | IVS超大容量池 | |||||||
静脉注射鸣人(12) | 2014 | 日本 | 60,030 | $ | 12,750 | 2022-24 | $ | ~13.2 | IVS超大容量池 |
(1) |
由Grindrod Shipping与IVS HandySize Pool一起进行商业管理。
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(2) | 静脉打结, IVS小王, 静脉注射喜鹊和凤凰城IVS分别进行了单独的融资安排,我们出售了这些船只,但保留了控制这些船只使用的权利,期限分别为2030年、2031年、2031年和2036年,我们有权购买静脉打结, IVS小王和静脉注射喜鹊从2021年开始,以及凤凰城IVS在2023年。我们认为船只是拥有的,因为我们保留了控制船只使用的权利。 |
7 |
(3) |
我们行使了购买选择权,金额为1,800万美元,于2022年7月25日交货。
|
(4) |
在日本宿务船厂建造,该船厂是日本船务造船的子公司。
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(5) |
租入费率:根据定期租船合同向承租人支付的基本使用费。该金额通常在固定时间内按通常固定的费率计算,但 可能包含基于通货膨胀、利率或当前航运市场费率的可变组成部分。费率不包括合同中规定的任何额外成本,如经纪成本和食品成本。
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(6) | 到期日期范围代表由于延期选项而导致的最早和最晚的重新交付期间。
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(7) | 包租到2022年第四季度,有两个一年的延期选项,第一个延期年的包租费率为每天12,950美元,第二个延期年的包租费率为每天13,700美元。购买选择权从2022年第四季度开始可根据合同条款和条件行使。
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(8) | 包租到2022年第三季度,有两个一年的延期选项,第一个延期年的包租费率为每天12,950美元,第二个延期年的包租费率为每天13,700美元。购买选择权从2022年第三季度开始可根据合同条款和条件行使。
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(9) |
包租至2023年第三季度,有两个一年选项和一个九个月选项可延长,第一个延期年的租入费率为每天14,000美元,第二个延期年为每天14,500美元,接下来的九个月延期期间为每天14,800美元。根据合同条款和条件,购买选择权将于2022年第三季度下一次行使,包括估计的日元计价部分,但不包括与船东的估计的50/50利润分享。日元部分已按137日圆对1美元的汇率进行兑换。
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(10) |
包租至2023年第三季度,有两个一年选项和一个九个月选项可延长,第一个延期年的租入费率为每天13,885美元,第二个延期年为每天14,385美元,接下来的九个月延期期间为每天14,885美元。
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(11) |
租入期限为11至13个月,自2022年5月1日起租入,租期为每天26,276美元。
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(12) | 特许入住至2022年第四季度,有两个额外的一年选项可延长,每个延期年每天13,000美元。根据合同条款和条件,购买选择权下一步将在2022年第四季度行使,其中包括估计的日元计价部分,该部分已按137日圆兑1美元的汇率转换。 |
未经审计的细分市场信息
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
干散货船业务 | ||||||||||||||||
轻便大小细分市场 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 52,570 | $ | 37,364 | $ | 88,815 | $ | 61,066 | ||||||||
销售成本 | (24,786 | ) | (23,123 | ) | (45,160 | ) | (41,586 | ) | ||||||||
毛利 | 27,784 | 14,241 | 43,655 | 19,480 | ||||||||||||
超大/超最大网段 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 78,246 | $ | 71,039 | $ | 150,990 | $ | 114,467 | ||||||||
销售成本 | (42,641 | ) | (51,229 | ) | (92,137 | ) | (88,941 | ) | ||||||||
毛利 | 35,605 | 19,810 | 58,853 | 25,526 |
8 |
我舰队历史和统计数据精选
以下是我们的运营机队在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月以及截至2022年和2021年6月30日的六个月的精选历史和统计数据,我们 认为这些数据可能有助于更好地了解我们运营机队的财务状况和运营结果。此表包含有关非GAAP衡量标准的每日TCE、船舶每日运营成本和长期租入成本的某些信息。 有关这些衡量标准中某些衡量标准的讨论,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务衡量标准”。
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
干散货船业务 | ||||||||||||||||
轻便大小细分市场 | ||||||||||||||||
日历日(1) | 1,597 | 1,662 | 3,040 | 3,158 | ||||||||||||
可用天数(2) | 1,574 | 1,662 | 3,013 | 3,102 | ||||||||||||
营业天数(3) | 1,560 | 1,630 | 2,952 | 3,052 | ||||||||||||
自有机队运营天数(4) | 1,328 | 1,333 | 2,627 | 2,609 | ||||||||||||
长期包机--以天计(5) | - | - | - | - | ||||||||||||
短期租船,以天计(6) | 232 | 297 | 325 | 443 | ||||||||||||
机队利用率(7) | 99.1 | % | 98.1 | % | 98.0 | % | 98.4 | % | ||||||||
每天的TCE(8) | $ | 27,479 | $ | 18,104 | $ | 24,990 | $ | 15,285 | ||||||||
每天的船舶运营成本(9) | $ | 5,247 | $ | 6,130 | $ | 5,461 | $ | 5,602 | ||||||||
每天的长期租船费用(10) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||
超大/超最大网段 | ||||||||||||||||
日历日(1) | 2,123 | 2,494 | 4,365 | 4,963 | ||||||||||||
可用天数(2) | 2,123 | 2,482 | 4,365 | 4,914 | ||||||||||||
营业天数(3) | 2,099 | 2,442 | 4,328 | 4,864 | ||||||||||||
自有机队运营天数(4) | 819 | 728 | 1,626 | 1,404 | ||||||||||||
长期包机--以天计(5) | 614 | 676 | 1,233 | 1,393 | ||||||||||||
短期租船,以天计(6) | 666 | 1,038 | 1,469 | 2,067 | ||||||||||||
机队利用率(7) | 98.9 | % | 98.4 | % | 99.2 | % | 99.0 | % | ||||||||
每天的TCE(8) | $ | 31,021 | $ | 21,916 | $ | 27,604 | $ | 17,606 | ||||||||
每天的船舶运营成本(9) | $ | 5,139 | $ | 5,116 | $ | 5,338 | $ | 5,212 | ||||||||
每天的长期租船费用(10) | $ | 13,948 | $ | 12,867 | $ | 13,552 | $ | 12,611 | ||||||||
(1) | 日历天数:在有关期间内,我们管有船只的总日历日。
| |
(2) | 可用天数:在减去预定船坞和特殊检验的停租天数后,一艘船在有关期间内拥有的总日历日。我们使用可用天数来衡量相关期间内船只应可用于创收的天数。
| |
(3) | 营业天数:船舶在相关期间的可用天数,减去船舶因预定干船坞和特殊检验(包括不可预见的情况)以外的原因而停租的总天数后,由我方控制。我们使用营运天数来衡量有关期间内船只实际可产生收入的总天数。
| |
(4) | 自有机队运营天数:在有关期间,我们所拥有的船队的运作天数。
| |
(5) | 长期包机--天数:我们的长期包机船队在相关期间运营的运营天数。如果我们最初承诺的租期为12个月或更长时间,我们将租入的船舶视为长期租赁。一旦我们将此类包租船只纳入我们的船队,我们将继续将其视为我们船队的一部分,直到其包租期结束,包括根据选择权延长租赁期的任何期限,即使在给定时间,其租赁期可能不到12个月。
| |
(6) | 短期包机天数:在有关期间内,我们租用的第三方船只的营运天数不足一年。.
| |
(7) | 机队利用率:船舶可用于创收的时间百分比,通过将有关期间的运营天数除以该期间的可用天数来确定。我们使用船队利用率来衡量一家公司在技术上管理其船舶的效率。 |
9 |
(8) | 每天的TCE:船舶收入减去有关期间的航次费用除以该期间的营运天数。每天用于计算TCE收入的营业天数包括我们合资企业营业天数的比例,还包括租船天数。有关TCE收入的讨论以及TCE收入与收入的对账,请参阅上文“非GAAP财务衡量标准”。 |
(9) | 每天的船舶运营成本:每天的船舶运营成本是指船舶运营成本除以所拥有船舶的日历日数。船舶营运成本和用于计算每日船舶营运成本的日历日数包括我们合资企业船舶营运成本和日历日的比例份额,不包括租入成本和租入天数。有关船舶每日营运成本的讨论,请参阅上文“非公认会计准则财务措施”。 | |
(10) | 每天的长期包机费用:与长期租用船舶相关的租赁成本除以相关期间的长期租赁天数。有关长期包机成本及其与调整后的包机成本之间的关系的讨论,请参阅上面的“非公认会计准则财务措施”。.这一讨论还显示了对调整后的租船成本的分析,这些成本分为长期租入成本和短期租入成本。 |
2022年第三季度,Supramax/Ultramax机队平均每天的长期租入成本预计约为14,921美元/天。
10 |
未经审计的财务状况中期简并报表
30 June 2022 | 12月31日 2021 | |||||||
US$’000 | US$’000 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和银行余额 | 165,396 | 107,118 | ||||||
应收贸易账款 | 12,288 | 8,973 | ||||||
合同资产 | 3,108 | 3,686 | ||||||
其他应收款和预付款 | 25,922 | 22,424 | ||||||
对合资企业的贷款 | - | 10 | ||||||
衍生金融工具 | 2,654 | 5,370 | ||||||
盘存 | 20,075 | 13,909 | ||||||
流动资产总额 | 229,443 | 161,490 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
受限现金 | 4,290 | 6,649 | ||||||
船舶、财产、厂房和设备 | 398,287 | 437,479 | ||||||
使用权资产 | 45,498 | 32,467 | ||||||
对合资企业的兴趣 | 15 | 13 | ||||||
衍生金融工具 | 243 | 611 | ||||||
无形资产 | 219 | 227 | ||||||
其他应收款和预付款 | 1,286 | 380 | ||||||
其他投资 | 3,652 | 3,730 | ||||||
递延税项资产 | 1,885 | 2,123 | ||||||
非流动资产总额 | 455,375 | 483,679 | ||||||
总资产 | 684,818 | 645,169 | ||||||
负债和权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
贸易和其他应付款 | 27,665 | 33,874 | ||||||
合同责任 | 13,039 | 8,441 | ||||||
租赁负债 | 41,834 | 27,375 | ||||||
银行贷款和其他借款 | 34,811 | 28,020 | ||||||
退休福利义务 | 122 | 124 | ||||||
衍生金融工具 | 275 | 704 | ||||||
条文 | 994 | 1,019 | ||||||
应付所得税 | 602 | 786 | ||||||
流动负债总额 | 119,342 | 100,343 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
贸易和其他应付款 | 149 | 160 | ||||||
租赁负债 | 1,765 | 5,896 | ||||||
银行贷款和其他借款 | 174,447 | 217,646 | ||||||
退休福利义务 | 1,395 | 1,489 | ||||||
衍生金融工具 | 256 | - | ||||||
非流动负债总额 | 178,012 | 225,191 | ||||||
资本和储备 | ||||||||
股本 | 320,683 | 320,683 | ||||||
其他权益和储备 | (17,293 | ) | (24,068 | ) | ||||
累计利润 | 84,074 | 23,020 | ||||||
总股本 | 387,464 | 319,635 | ||||||
权益和负债总额 | 684,818 | 645,169 |
11 |
未经审计的中期合并损益汇总表
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
(单位为千美元,不包括每股数据) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
持续运营 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 161,582 | $ | 109,830 | $ | 271,868 | $ | 178,255 | ||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||
航程费用 | (22,712 | ) | (25,450 | ) | (46,389 | ) | (43,083 | ) | ||||||||
船舶运营成本 | (10,699 | ) | (11,376 | ) | (22,102 | ) | (21,325 | ) | ||||||||
租船费用 | (18,579 | ) | (20,411 | ) | (34,533 | ) | (33,140 | ) | ||||||||
船舶、干船坞以及厂房和设备所属资产的折旧 | (7,262 | ) | (6,665 | ) | (15,474 | ) | (12,596 | ) | ||||||||
船舶和船舶设备折旧--使用权资产 | (8,779 | ) | (8,752 | ) | (17,527 | ) | (17,046 | ) | ||||||||
其他费用 | 971 | (1,571 | ) | (621 | ) | (2,864 | ) | |||||||||
船舶销售成本 | (29,925 | ) | - | (29,925 | ) | - | ||||||||||
毛利 | 64,597 | 35,605 | 105,297 | 48,201 | ||||||||||||
其他营业收入 | 4,096 | 3,337 | 3,783 | 3,402 | ||||||||||||
行政费用 | (7,629 | ) | (7,889 | ) | (15,890 | ) | (14,169 | ) | ||||||||
合营企业利润分成(亏损) | (1 | ) | (5 | ) | 1 | (28 | ) | |||||||||
利息收入 | 166 | 38 | 269 | 75 | ||||||||||||
利息支出 | (4,305 | ) | (3,879 | ) | (7,374 | ) | (7,123 | ) | ||||||||
税前利润 | 56,924 | 27,207 | 86,086 | 30,358 | ||||||||||||
所得税(费用)福利 | (160 | ) | 53 | (291 | ) | 78 | ||||||||||
本期间持续经营的利润 | 56,764 | 27,260 | 85,795 | 30,436 | ||||||||||||
停产经营 | ||||||||||||||||
非持续经营期间的亏损 | - | (3,017 | ) | - | (2,849 | ) | ||||||||||
当期利润 | 56,764 | 24,243 | 85,795 | 27,587 | ||||||||||||
该期间的利润可归因于: | ||||||||||||||||
本公司的业主 | 56,764 | 19,771 | 85,795 | 22,129 | ||||||||||||
持续运营 | 56,764 | 22,788 | 85,795 | 24,978 | ||||||||||||
停产经营 | - | (3,017 | ) | - | (2,849 | ) | ||||||||||
非控制性权益 | - | 4,472 | - | 5,458 | ||||||||||||
56,764 | 24,243 | 85,795 | 27,587 | |||||||||||||
公司所有者应占每股利润: | ||||||||||||||||
停止继续运营和停止运营 | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.99 | $ | 1.02 | $ | 4.56 | $ | 1.15 | ||||||||
稀释 | $ | 2.92 | $ | 1.01 | $ | 4.45 | $ | 1.13 | ||||||||
从持续运营中 | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.99 | $ | 1.18 | $ | 4.56 | $ | 1.30 | ||||||||
稀释 | $ | 2.92 | $ | 1.16 | $ | 4.45 | $ | 1.28 |
12 |
未经审计的现金流量汇总表
截至六月三十日止的六个月期间
2022 | 2021 | |||||||
US$’000 | US$’000 | |||||||
经营活动 | ||||||||
当期利润 | 85,795 | 27,587 | ||||||
对以下各项进行调整: | ||||||||
合营企业的(利润)亏损份额 | (1 | ) | 29 | |||||
(收益)船舶处置损失 | (57 | ) | 1,126 | |||||
处置业务亏损 | - | 25 | ||||||
处置厂房和设备、家具和配件以及汽车的收益 | (30 | ) | - | |||||
折旧及摊销 | 33,543 | 30,233 | ||||||
船舶已确认减值损失的冲销 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||
商誉和无形资产确认的减值损失 | - | 965 | ||||||
处置组净减值损失 | - | 2,551 | ||||||
已确认的使用权资产减值损失的冲销 | - | (1,046 | ) | |||||
在金融资产上确认的减值损失(冲销) | (30 | ) | 686 | |||||
(撤销)繁重合同的规定 | (25 | ) | 2,332 | |||||
确认基于股份的支付费用 | 1,392 | 512 | ||||||
净汇兑损失(收益) | 117 | (470 | ) | |||||
利息支出 | 7,374 | 7,737 | ||||||
利息收入 | (269 | ) | (99 | ) | ||||
所得税支出(福利) | 291 | (2,444 | ) | |||||
营运资金和船舶变动前的营运现金流 | 124,027 | 66,167 | ||||||
盘存 | (6,167 | ) | (4,008 | ) | ||||
应收贸易账款、其他应收账款和预付款 | (7,722 | ) | (3,018 | ) | ||||
合同资产 | 578 | (154 | ) | |||||
贸易和其他应付款 | 132 | 1,685 | ||||||
合同责任 | 4,598 | 4,803 | ||||||
关联方应缴款项 | - | 556 | ||||||
船舶移动前的营运现金流 | 115,446 | 66,031 | ||||||
船舶的资本开支 | (1,041 | ) | (4,636 | ) | ||||
出售船舶所得收益 | 29,481 | 47,809 | ||||||
经营产生的现金净额 | 143,886 | 109,204 | ||||||
支付的利息 | (6,059 | ) | (7,061 | ) | ||||
收到的利息 | 269 | 98 | ||||||
已缴纳所得税 | (266 | ) | (172 | ) | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 137,830 | 102,069 | ||||||
投资活动 | ||||||||
偿还合营企业的贷款和应付金额 | 39 | 10 | ||||||
购置厂房和设备 | (85 | ) | (21 | ) | ||||
购买无形资产 | (75 | ) | - | |||||
出售业务所得收益 | - | 69 | ||||||
出售厂房和设备所得收益 | 62 | - | ||||||
从合资企业获得的股息和分配 | - | 185 | ||||||
投资活动产生的现金净额(用于) | (59 | ) | 243 | |||||
融资活动 | ||||||||
支付银行贷款和其他借款的本金部分 | (38,295 | ) | (67,601 | ) | ||||
租赁负债的本金偿还 | (20,656 | ) | (17,772 | ) | ||||
收购库藏股 | - | (285 | ) | |||||
受限现金 | (133 | ) | 3,364 | |||||
已支付的股息 | (22,561 | ) | - | |||||
用于筹资活动的现金流量净额 | (81,645 | ) | (82,294 | ) | ||||
现金及现金等价物净增加情况 | 56,126 | 20,018 | ||||||
期初的现金和现金等价物 | 104,243 | 37,942 | ||||||
汇率变动对外币现金余额的影响 | (340 | ) | 118 | |||||
期末现金和现金等价物 | 160,029 | 58,078 | ||||||
13 |
截至2021年6月30日止六个月内,与停止经营油轮业务有关的现金流量为营运活动所用现金254,000美元、投资活动所用现金2,000美元及融资活动所用现金855,000美元。在截至2022年6月30日的六个月内,并无停业经营。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的财务信息包括美国证券交易委员会管理非公认会计准则财务指标使用规定中所定义的某些“非公认会计准则财务指标”。一般来说,非公认会计准则财务计量是对一家公司的经营业绩、财务状况或现金流的数字计量,该计量不包括或不包括根据IFRS计算和列报的最直接可比计量 中包含或排除的金额。例如,非GAAP财务指标可能排除某些独特和/或非经营项目的影响,如收购、资产剥离、重组费用、大规模注销或管理层无法控制的项目。管理层认为,下面介绍的非GAAP财务指标为投资者和分析师提供了对我们的财务状况和经营业绩的有用洞察。
TCE收入和每天TCE
TCE收入定义为船舶收入减去 航次费用。该TCE收入除以本公司在该期间的营业天数,即为每天TCE。为我们的经营部门报告的船舶收入和航程费用 包括可归因于我们的合资企业的船舶收入和航程费用的比例份额,这是基于我们在合资企业在相关 期间存在的期间对合资企业的比例拥有。每天用于计算TCE的营业天数还包括我们合资企业在相关期间存在的期间中我们合资企业的 营业天数的比例份额,还包括租船天数。
每天TCE是航运业常见的业绩指标 主要用于比较定期租赁船舶的日收入和船舶在航次的日收入 ,因为定期租赁船舶的租费率必须包括航程费用,通常不以每天的金额表示,而定期租赁船舶的租费率不包括航程费用,通常以每天的金额表示。
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间的TCE收入与 收入之间的对账。
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(单位:千美元) | 收入 | 航次 费用 | TCE 收入 | 收入 | 航次 费用 | TCE 收入 | ||||||||||||||||||
船舶收入 | ||||||||||||||||||||||||
轻便大小 | 52,446 | (9,579 | ) | 42,867 | 37,246 | (7,736 | ) | 29,510 | ||||||||||||||||
超大/超极大 | 78,246 | (13,133 | ) | 65,113 | 71,039 | (17,519 | ) | 53,520 | ||||||||||||||||
其他 | 786 | 1,426 | ||||||||||||||||||||||
船舶销售收入 | 29,981 | - | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | 123 | 119 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 161,582 | 109,830 |
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的TCE收入与 收入之间的对账单。
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(单位:千美元) | 收入 | 航次 费用 | TCE 收入 | 收入 | 航次 费用 | TCE 收入 | ||||||||||||||||||
船舶收入 | ||||||||||||||||||||||||
轻便大小 | 88,637 | (14,866 | ) | 73,771 | 60,757 | (14,107 | ) | 46,650 | ||||||||||||||||
超大/超极大 | 150,990 | (31,522 | ) | 119,468 | 114,413 | (28,779 | ) | 85,634 | ||||||||||||||||
其他 | 2,082 | 2,722 | ||||||||||||||||||||||
船舶销售收入 | 29,981 | - | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | 178 | 363 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 271,868 | 178,255 |
每天的船舶运营成本
每天的船舶运营成本等于 船舶运营成本除以所属船舶在该期间的日历天数。船舶运营成本和用于计算每天船舶运营成本的日历天数包括我们合资企业的船舶运营成本和合资企业在相关期间存在的日历天数的比例份额, 不包括租入成本和租入天数。
14 |
船舶每日运营成本是航运业常用的非GAAP绩效指标,用于了解与自有船舶运营相关的日常技术管理成本。
每天的长期租入成本和长期租入成本
长期租入成本被定义为与我们船队中不时包括的租入船只有关的租入成本,即我们最初承诺的租入期限为12个月或更长时间的船只,即使在给定时间其租赁剩余期限可能少于12个月 (“长期租入船只”)。此类长期租入成本除以相关船舶在此期间的营运天数,即为每天的长期租入成本。
长期租入成本和长期租入每日成本是非GAAP绩效衡量标准,主要用于了解与公司长期租入船舶相关的总成本和每日总成本 。
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间的长期租赁成本与租赁租赁成本之间的对账。
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
(单位:千美元) | 宪章 雇工 费用 | 租赁 付款 在……上面 船舶 | 调整后的 包机租赁 费用 | 长期的 包机 费用 | 短期 包机 费用 | 调整后的 包机租赁 费用 | ||||||||||||||||||
轻便大小 | 4,672 | - | 4,672 | - | 4,672 | 4,672 | ||||||||||||||||||
超大/超极大 | 13,907 | 9,854 | 23,761 | 8,564 | 15,197 | 23,761 | ||||||||||||||||||
18,579 | 9,854 | 28,433 | 28,433 | |||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||
(单位:千美元) | 宪章 雇工 费用 | 租赁 付款 在……上面 船舶 | 调整后的 包机租赁 费用 | 长期的 包机 费用 | 短期 包机 费用 | 调整后的 包机租赁 费用 | ||||||||||||||||||
轻便大小 | 3,923 | - | 3,923 | - | 3,923 | 3,923 | ||||||||||||||||||
超大/超极大 | 16,488 | 9,335 | 25,823 | 8,698 | 17,125 | 25,823 | ||||||||||||||||||
20,411 | 9,335 | 29,746 | 29,746 |
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的长期包租成本与包租成本之间的对账。
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
(单位:千美元) | 包机租赁 费用 | 租赁 付款日期: 船舶 | 调整后的 包机租赁 费用 | 长期的 包机 费用 | 短期 包机 费用 | 调整后的包机租金成本 | ||||||||||||||||||
轻便大小 | 5,930 | - | 5,930 | - | 5,930 | 5,930 | ||||||||||||||||||
超大/超极大 | 28,603 | 19,077 | 47,680 | 16,709 | 30,971 | 47,680 | ||||||||||||||||||
34,533 | 19,077 | 53,610 | 53,610 |
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||
(单位:千美元) | 宪章 雇工 费用 | 租赁 付款日期: 船舶 | 调整后的 包机租赁 费用 | 长期的 包机 费用 | 短期 包机 费用 | 调整后的 包机租赁 费用 | ||||||||||||||||||
轻便大小 | 5,028 | - | 5,028 | - | 5,028 | 5,028 | ||||||||||||||||||
超大/超极大 | 28,112 | 18,253 | 46,365 | 17,567 | 28,798 | 46,365 | ||||||||||||||||||
33,140 | 18,253 | 51,393 | 51,393 |
15 |
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA定义为扣除收入、利息收入、利息支出、合资企业利润(亏损)份额以及折旧和摊销前的收益。调整后的EBITDA已调整EBITDA,以排除下表中列出的项目,这些项目代表我们认为不能反映我们核心业务持续业绩的某些非经常性、非经营性或其他项目。
航运业分析师 将EBITDA和调整后的EBITDA用作常见的业绩衡量标准,以比较同行之间的结果。EBITDA和调整后的EBITDA不是IFRS确认的项目 ,不应单独考虑或用作当期利润或我们经营业绩的任何其他指标的替代。
我们列报EBITDA和调整后EBITDA的目的是通过提供有关我们持续业绩的信息,排除我们认为不会直接影响我们核心业务的项目,并增强我们持续业绩在 期间的可比性,从而加强投资者对我们经营业绩的了解。我们的管理层认为EBITDA和调整后的EBITDA对投资者是有用的,因为这样的业绩衡量标准提供了有关我们核心业务盈利能力的信息,并便于将我们的经营业绩与我们同行的经营业绩进行比较 。此外,我们的管理层在评估我们的经营业绩时使用EBITDA和调整后的EBITDA作为衡量标准。虽然我们认为这些指标对投资者有用,但我们使用的EBITDA和调整后EBITDA的定义可能无法与其他公司使用的类似指标 进行比较。
下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间和截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间的EBITDA利润和调整后EBITDA利润之间的对账。
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
本期间持续经营的利润 | $ | 56,764 | $ | 27,260 | $ | 85,795 | $ | 30,436 | ||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 160 | (53 | ) | 291 | (78 | ) | ||||||||||
利息收入 | (166 | ) | (38 | ) | (269 | ) | (75 | ) | ||||||||
利息支出 | 4,305 | 3,879 | 7,374 | 7,123 | ||||||||||||
合营企业的亏损(利润)份额 | 1 | 5 | (1 | ) | 28 | |||||||||||
折旧及摊销 | 16,308 | 15,714 | 33,543 | 30,233 | ||||||||||||
来自持续运营的EBITDA | 77,372 | 46,767 | 126,733 | 67,667 | ||||||||||||
调整后的 | ||||||||||||||||
船舶已确认减值损失的冲销 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||
商誉和无形资产确认的减值损失 | - | 965 | - | 965 | ||||||||||||
已确认的使用权资产减值损失的冲销 | - | (1,046 | ) | - | (1,046 | ) | ||||||||||
基于份额的薪酬 | 598 | 256 | 1,392 | 512 | ||||||||||||
调整后的EBITDA来自持续运营 | 73,897 | 43,385 | 124,052 | 64,541 |
16 |
调整后净收益和调整后每股收益
经调整净收入定义为本公司所有者应占溢利,经拨回船舶确认的减值亏损、在商誉及无形资产上确认的减值亏损、拨回使用权资产减值亏损、出售集团减值亏损、出售业务亏损、股份补偿及非经常性开支后作出调整。调整后每股收益指该数字除以当期已发行普通股的加权平均数。
调整后的净收入被管理层用于 预测、做出运营和战略决策以及评估当前公司业绩。它也是用于计算将以季度股息和/或股票回购的形式返还给股东的可变金额的输入之一。调整后的净收入不是国际财务报告准则确认的,不应单独考虑或用作当期利润或任何其他经营业绩指标的替代。
我们公布调整后净收益的目的是 通过提供有关我们持续业绩的信息,排除我们认为不会直接影响我们核心业务的项目,并增强我们持续业绩在 期间的可比性,以加强投资者对我们经营业绩的了解。我们认为,调整后的净收入对管理层和投资者是有用的,因为它消除了与整体经营业绩无关的项目,这些项目可能在不同时期有很大差异。确定这些要素将有助于将我们的运营业绩与同行的运营业绩进行比较。我们使用的调整后净收益的定义可能无法与其他公司使用的类似指标进行比较 。
下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间和截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间本公司所有者应占调整后净收入与利润之比。
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
本公司持有者持续经营期间应占利润 | $ | 56,764 | $ | 22,788 | $ | 85,795 | $ | 24,978 | ||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||
船舶已确认减值损失的冲销 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||
商誉和无形资产确认的减值损失 | - | 965 | - | 965 | ||||||||||||
已确认的使用权资产减值损失的冲销 | - | (1,046 | ) | - | (1,046 | ) | ||||||||||
基于份额的薪酬 | 598 | 256 | 1,392 | 512 | ||||||||||||
持续经营的调整后净收入 | 53,289 | 19,406 | 83,114 | 21,852 | ||||||||||||
计算每股利润和调整后每股收益的加权平均股数 | 18,958,025 | 19,297,655 | 18,819,474 | 19,203,308 | ||||||||||||
稀释潜力普通股的影响 | 460,637 | 347,168 | 460,637 | 347,168 | ||||||||||||
用于计算稀释后每股收益和稀释后调整后每股收益的普通股加权平均数 | 19,418,662 | 19,644,823 | 19,280,111 | 19,550,476 | ||||||||||||
持续经营的基本每股利润 | $ | 2.99 | $ | 1.18 | $ | 4.56 | $ | 1.30 | ||||||||
持续经营的每股摊薄利润 | 2.92 | 1.16 | 4.45 | 1.28 | ||||||||||||
持续运营的基本调整后每股收益 | $ | 2.81 | $ | 1.01 | $ | 4.42 | $ | 1.14 | ||||||||
持续运营的稀释后调整后每股收益 | 2.74 | 0.99 | 4.31 | 1.12 |
17 |
整体收益和整体每股收益
约翰内斯堡证券交易所(JSE)要求我们计算并公开披露整体每股收益和稀释后的整体每股收益。整体每股收益是根据国际财务报告准则确定的净收入计算的。因此,这可能与JSE上市的其他公司的整体每股收益计算不同,因为这些公司可能会在不同的财务报告框架(如美国公认会计准则)下报告其财务业绩。
本期整体收益为本期间本公司所有者应占利润,经重新计量调整后与以下所述的经营或交易业绩更为一致,而整体每股收益则为该数字除以当期已发行普通股的加权平均数。
下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间和截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间公司所有者应占利润与整体收益之间的对账。
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
(单位为千美元,每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
本期间本公司所有者应占利润 | $ | 56,764 | $ | 19,771 | $ | 85,795 | $ | 22,129 | ||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||
船舶已确认减值损失的冲销 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||
已确认的使用权资产减值损失的冲销 | - | (1,046 | ) | - | (1,046 | ) | ||||||||||
商誉和无形资产确认的减值损失 | - | 965 | - | 965 | ||||||||||||
处置组净减值损失 | - | 2,589 | - | 2,551 | ||||||||||||
处置业务的亏损 | - | 25 | - | 25 | ||||||||||||
整体收益 | 52,691 | 18,747 | 81,722 | 21,067 | ||||||||||||
计算每股收益和整体每股收益的加权平均股数 | 18,958,025 | 19,297,655 | 18,819,474 | 19,203,308 | ||||||||||||
稀释潜力普通股的影响 | 460,637 | 347,168 | 460,637 | 347,168 | ||||||||||||
用于计算稀释后每股利润和摊薄后整体每股收益的普通股加权平均数 | 19,418,662 | 19,644,823 | 19,280,111 | 19,550,476 | ||||||||||||
每股基本利润 | $ | 2.99 | $ | 1.02 | $ | 4.56 | $ | 1.15 | ||||||||
稀释后每股利润 | 2.92 | 1.01 | 4.45 | 1.13 | ||||||||||||
基本标题每股收益 | $ | 2.78 | $ | 0.97 | $ | 4.34 | $ | 1.10 | ||||||||
稀释后的整体每股收益 | 2.71 | 0.95 | 4.24 | 1.08 |
18 |
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述,涉及Grindrod Shipping的财务状况、运营结果、现金流、业务战略、运营效率、竞争地位、增长机会、计划和管理目标以及其他事项。这些前瞻性表述,包括与我们未来业务前景、收入和收入有关的前瞻性表述,是必要的估计,涉及许多风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性表述所建议的大不相同。因此,应根据各种重要因素,包括下文所述因素,审议这些前瞻性陈述。“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”以及此类词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于Grindrod Shipping在作出这些陈述时可获得的信息以及Grindrod Shipping认为合理的预期和假设 。尽管Grindrod Shipping相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于一些假设和估计,这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和或有事件的影响, 其中许多超出了Grindrod Shipping的控制范围。实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在实质性差异。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的估计或预测大不相同的重要因素包括但不限于,Grindrod Shipping未来的经营或财务业绩;世界经济的实力, 尤其包括中国和亚太地区其他地区;新冠肺炎疫情对我们业务的影响和 干散货市场的需求和交易模式,以及这些影响的持续时间;干散货市场的周期性,包括一般干散货航运市场状况和趋势,包括租船费和船舶价值的波动;干散货航运行业的供需变化,包括Grindrod Shipping的船舶市场;Grindrod航运船舶的价值变化;Grindrod Shipping的业务战略和预期资本支出或运营费用的变化,包括干船坞、检验、升级和保险成本;干散货行业内的竞争;干散货行业内的季节性波动;Grindrod Shipping在现货市场使用其船舶的能力以及在现有租约到期后签订定期租船的能力 ;石油和煤炭行业的一般经济状况和条件;Grindrod Shipping满足技术、健康和, 客户的安全和合规标准;我们合同的交易对手未能充分履行与Grindrod Shipping的义务;Grindrod Shipping执行其增长战略的能力;国际政治和经济状况,包括中国和美国征收的额外关税;由于天气、事故、政治事件、自然灾害或其他灾难性事件可能导致的航线中断;船舶故障;腐败、海盗、我们可能开展业务的地点的军事冲突、政治不稳定和恐怖主义,包括最近俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中国和台湾之间的紧张局势;利率和汇率的波动以及确定伦敦银行间同业拆借利率和其他基准利率所依据的方法的变化;与拥有和运营Grindrod Shipping船只相关的成本的变化;Grindrod Shipping遵守包括国际海事组织或IMO 2020在内的健康和安全法规(包括国际海事组织或IMO 2020)的变化; 未决或未来诉讼的潜在责任;Grindrod Shipping获得或获得融资的能力、其流动性和运营现金流的充分性;Grindrod Shipping债务协议下的持续借款可获得性和其中包含的契约的遵守情况;Grindrod Shipping为未来资本支出和建设投资提供资金的能力 , 收购和翻新其船只;Grindrod Shipping对关键人员的依赖;Grindrod Shipping对船只可获得性的预期,以及其按计划或以我们认为满意的价格买卖船只和租用船只的能力 ;Grindrod Shipping保险范围的充分性;新技术创新和船舶设计进步的影响;以及我们在截至2022年3月25日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的年度报告 Form 20-F中列出的其他因素。Grindrod 航运没有义务公开更新或发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生,除非法律另有要求。
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