6-K

迈盛太阳能科技有限公司。

(注册人)

日期：2022年8月17日

/s/凯·斯特罗贝克

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

报告日期：2022年8月

委托公文编号：001-39368

迈盛太阳能科技有限公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

8 Marina 大道#05-02

滨海湾金融中心

018981，新加坡

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否按照规则S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交表格6-K。☐

用复选标记表示注册人是否按照规则S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K。☐

2027年可转换票据发行结束

于2022年8月17日(发行日期)，Maxeon Solar Technologies，Ltd.(该公司)完成了之前宣布向中环新加坡投资发展有限公司出售本金总额为2.07亿美元、本金总额7.5%的优先留置权优先担保可转换票据(2027年到期)。股份有限公司(投资者)，购买价相当于2027年债券本金的97%。2027年债券是根据本公司、担保人(定义见下文)、德意志银行美国信托公司(受托人)及德意志银行信托(香港)有限公司(抵押品受托人)(发行2027年债券，发行债券)于2022年8月17日订立的契约(契约)而发行的，交易获豁免遵守经修订的1933年证券法(证券法)的登记规定。投资者为TCL中环可再生能源科技有限公司(前称天津中环半导体有限公司)的直接全资附属公司，TCL中环新能源科技有限公司(前称天津中环半导体有限公司)是本公司的现任股东，于2022年7月3日对本公司24.1%股份拥有共同投票权及处分权。

压痕

对义齿的材料条款的描述如下，其副本作为附件99.1附于此，并通过引用并入本文：

利息

2027年债券的利息将由2023年2月17日开始，每半年支付一次，年利率相当于7.5%，分别于每年的2月17日和8月17日支付。利息的支付将采取以下形式：(A)在付息日应支付的7.5%利息中的最初3.5%应以现金支付，以及(B)在该付息日应支付的剩余4.0%的利息可在公司选择时以现金支付，(I)现金支付，(Ii)根据契约的条款和条件，通过增加2027年未偿还票据的本金金额或通过发行相应金额的额外2027年票据(ZPIK票据)，(Iii)如果符合某些条件，本公司普通股(股份)，及/或(Iv)第(I)至(Iii)项所述的任何两种或以上付款形式的组合。

成熟性

除非提前回购、赎回或转换，否则2027年发行的债券将于2027年8月17日到期。

担保

支付本金、利息及应付予2027年票据持有人(持有人)的任何其他款项，均由本公司若干附属公司(统称为担保人)按优先担保基准无条件地共同及个别担保。根据契约条款，SunPower Systems Sarl和SunPower马来西亚制造有限公司。分别根据瑞士及马来西亚法律注册成立的本公司附属公司Bhd.应在发行日期后、在各自的时间范围内及在符合本契约所载条件的情况下，加入本公司作为担保人。

抵押品

公司和担保人在2027年票据项下的义务以抵押品的留置权(定义见契约)作为担保，受允许留置权(定义见契约)的约束，并根据契约和担保文件(定义见契约)的条款进行完善。已于发行日(统称发行日期)签立及交付的证券文件包括(除若干例外情况外)本公司资产及其于新加坡、香港及百慕大注册成立的若干附属公司资产的全资产债权证，包括但不限于若干知识产权，以及于新加坡、香港、百慕大及开曼群岛注册成立的若干附属公司股份的质押。担保文件亦包括若干成交后担保文件(定义见契约)，该等文件须在各自的时限内订立，并须受契约附表1.01所载条件的规限，包括但不限于：(1)质押根据法国、瑞士、马来西亚、人民共和国Republic of China及开曼群岛的法律注册成立的若干附属公司的股份；(2)本公司的新加坡附属公司Maxeon Solar Pte. 有限公司就其专利订立的本地法律专利担保文件。

在人民银行Republic of China、英国、法国、欧盟知识产权局、澳大利亚、韩国、日本、德国、意大利、西班牙和欧洲专利局注册，(3)将由本公司瑞士子公司SunPower Systems Sarl授予的账户质押，(4)将由本公司在开曼群岛的子公司SunPower菲律宾制造有限公司授予的关于银行账户和SPML Land的某些股份的全资产综合性担保协议，Inc.(除某些例外情况外)和(5)对公司马来西亚子公司SunPower马来西亚制造有限公司资产的全资产债券。巴赫德。以及将由该附属公司授予的马来西亚某一块土地的押记。

转换

根据契约的条款和条件，每个持有人可根据其选择权，从2022年8月17日起及之后，直至紧接2027年8月17日之前的第五个预定交易日，转换其2027年债券。2027年的票据可以进行部分兑换，但只能以本金等于1,000美元或超过1，00美元的任何整数倍(授权面额)的授权面额进行转换。

于任何2027年票据转换后，本公司可选择支付或交付(视乎情况而定)及(br}如契约所规定的 )或(X)新发行的股份连同(如适用)现金，以代替契约所规定的零碎股份(实物结算)；(Y)纯现金(现金结算)；或(Z)现金与股份的组合(合并结算)。转换率最初将为每1,000美元2027年债券本金43.2301股(相当于截至成交日期的初始转换价格为每股23.13美元(转换价))，受契约规定的某些情况下的调整(转换率)。在符合本契约的条款和条件的情况下，将于2027年转换的票据的每1,000美元本金的到期对价类型和金额如下：

(1)

如果实物结算适用于此类转换，则为相当于此类转换的转换日期有效的转换率的股票数量；

(2)

如果现金结算适用于此类转换，则在此类转换的观察期(定义在契约中)内的每个VWAP交易日(定义在契约中)，现金的金额等于每日转换值的总和(定义见契约)；以及

(3)

如合并结算适用于该等兑换，代价包括(A)股份数目相等于该等兑换观察期内每个VWAP交易日的每日股份金额(定义见契约)及(B)相等于该观察期内每个VWAP交易日的每日现金金额(定义见契约)的现金金额。

此外，如于截止日期当日或之后发生基本变动(定义见契约)、临时赎回(定义见下文)或税务赎回(定义见下文)(各为完成事项)，而2027年票据的转换日期发生在相关的完整事项转换期间(定义见契约)，则适用于该等转换的换算率将按契约内完整成份表所载股份数目增加。

倘若所有2027年票据将由投资者按发行日期的有效换股价及根据契约的条款及条件悉数转换为股份，投资者将持有本公司约36.8%的流通股(包括其现有的24.1%股权)。投资者对本公司股份所有权的这一潜在增加将不会导致投资者根据投资者、本公司及TotalEnergy Solar INTL SAS和TotalEnergie Gaz ElectroteéHoldings France SAS之间于2020年8月26日订立的股东协议(股东协议)的条款而改变投资者现有的管治权。

回购和赎回

本公司可于2024年8月17日或之后赎回2027年票据(A)，如每股收市价超过当时有效的换股价格的130%，则在截至紧接赎回通知日期前一个交易日(包括赎回通知日期前一个交易日)的连续30个交易日内，最少20个交易日(不论是否连续)生效；和(B)在相关税法发生某些变化时(a税收赎回)，根据契约的条款和条件，在每种情况下，赎回价格相当于2027年债券本金的100%加上应计和未支付的利息。

如果本公司在符合某些条件的情况下发生重大变动，且除本契约所载的情况外，各持有人均有权要求本公司以现金回购价格回购持有人的2027年票据(或其任何部分的授权面额)，现金回购价格相等于拟购回的2027年票据本金的100%，另加该2027年票据的应计及未付利息，但不包括基本变动回购日期。

圣约

本契约载有若干契约，其中包括限制本公司及受限制附属公司(定义见本契约)产生债务、产生留置权、出售或以其他方式处置资产、投资于并非担保人的本公司附属公司及作出受限制付款的能力，每种情况均受本契约所载的例外情况所规限。

违约事件

本契约包括常规违约事件，包括但不限于以下与2027年债券有关的违约事件，这可能导致2027年债券的到期时间加快：

(1)任何2027年期票据的本金、赎回价格或基本变动回购价格到期时的拖欠；

(2)任何2027年期票据的利息到期时违约，且违约持续30天；

(3)公司在行使2027年期票据的转换权后，未能履行根据《契约》转换2027年期票据的义务，且该违约在2个营业日内仍未得到纠正；

(4)除上文第(1)和(2)款所述的违约外，公司在《契约文件》(定义见《契约》)项下的任何义务或协议的违约，且该违约在公司收到某些通知后30天内未得到纠正或免除；

(5)本公司、任何担保人或其各自的任何重要附属公司(定义见契约)就公司、任何担保人或其各自的任何重要附属公司合计超过25,000,000美元(或其外币等值)的借款债务而发生的违约；

(6)一项或多项针对本公司、任何担保人或其任何附属公司的最终判决，要求支付合共至少25,000,000美元(或其等值外币)(不包括保险承保的任何金额)，但在以下情况下仍未撤销或暂缓执行：(1)上诉权利届满之日(如未开始上诉)或(2)上诉权利全部消灭之日；

(7)如本公司、任何担保人或其各自的任何重要附属公司，除其他外，依据或在任何破产法的涵义内，展开自愿案件或程序，同意在非自愿案件或程序中提出针对公司的济助命令，同意指定托管人，为债权人的利益进行一般转让，或一般不偿还到期的债务；及

(8)具司法管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令，而该命令或判令针对本公司、任何担保人或其各自的任何重要附属公司，且该命令或判令未予搁置及至少60天内有效。

于发生前段第(7)或(8)段所述有关本公司(并不仅涉及本公司的一间重要附属公司)的违约事件时，所有当时未偿还的2027年票据的本金金额及所有应计及未付利息将立即到期及应付，而无须任何人士采取任何进一步行动或发出任何通知。如果上述和契约中的任何其他违约事件发生并仍在继续，受托人可通过通知本公司或当时未偿还债券本金总额的至少25%的持有人、受托人和抵押品受托人向本公司、受托人和抵押品受托人发出通知，宣布所有2027年未偿还债券的本金金额和所有应计和未付利息将立即到期和支付。

在扣除原来的发行折扣后，公司收到了200,790,000美元的净收益。本公司于2022年8月12日向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 6-K(文件编号001-39368)中对2027年票据收益的用途进行了说明，并通过引用将其合并于此。

注册权协议

2022年8月17日，关于发行2027年债券，本公司与投资者签订了登记权协议(登记权协议)。根据登记权协议，本公司同意不迟于登记权协议日期起计90天内向证监会提交搁置登记声明，以转售所有须注册证券(定义见登记权协议)，包括转换或支付2027年票据(包括实物票据，如有)后可发行的普通股(搁置登记声明)(搁置登记声明)。根据登记权协议，本公司应尽其合理最大努力使该货架登记声明持续有效，以允许在证监会宣布该货架登记声明生效后的任何一天出售所有应登记证券，只要根据该货架登记声明登记的证券继续构成登记权协议项下的应登记证券。如该等货架登记声明失效，本公司应立即通知每位持有人，并根据《登记权协议》的条款及条件，于20个营业日内向证监会提交另一份货架登记声明。本公司一般会支付与货架登记声明有关的所有开支，但适用于出售可注册证券的任何承销折扣、出售佣金及股票转让税除外。《注册权协议》还规定了本公司和投资者在任何注册声明方面的惯常赔偿义务。

前述描述仅为摘要，并通过参考作为证据附于本表格6-K并通过引用并入本表格6-K的《契约》和《注册权协议》来对其全文进行限定。

以引用方式成立为法团

本报告中包含的信息在此通过引用并入公司向委员会提交的F-3表格(第333-265253号文件)和S-8表格(第333-241709号文件)的注册声明中。

前瞻性陈述

当前的Form 6-K报告包含《证券法》第27A节和经修订的《1934年证券交易法》(《交易法》)第21E节定义的前瞻性陈述，包括但不限于有关公司预期使用发行所得资金净额的陈述。前瞻性陈述还可以通过以下术语来标识：可能、将、将、目标、预期、预期、未来、意图、计划、相信、估计和类似的陈述。

这些前瞻性陈述基于我们当前的假设、预期和信念，涉及大量风险和不确定因素，可能会导致结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同。这些陈述并不是对未来业绩的保证，可能存在一些风险。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为不能保证它们所依据的计划、倡议或期望一定会实现。对可能导致或促成此类差异的因素以及影响我们业务的其他风险的详细讨论包括在我们不时提交给委员会的文件中，包括我们关于Form 20-F的最新报告，特别是在风险因素标题下。这些备案文件的副本可以从美国证券交易委员会网站www.sec.gov在线获得，也可以在我们的投资者关系网站https://corp.maxeon.com/investor-relations.的美国证券交易委员会备案部分获得本报告中关于Form 6-K的所有前瞻性表述均基于我们目前掌握的信息，我们不承担根据新信息或未来事件更新这些前瞻性表述的义务。

展品索引


展品不是的。		描述

99.1^†		日期为2022年8月17日的契约，由本公司、担保人、德意志银行美国信托公司及德意志银行信托(香港)有限公司签署

99.2		2027年票据格式，代表公司7.5%的第一次留置权优先担保可转换票据，2027年到期(包括作为附件99.1提交的契约附件A)

99.3		本公司与中环新加坡投资发展有限公司于2022年8月17日签订的注册权协议。LTD.

†	根据第4(A)项关于第20-F表和S-K规则第601(B)(10)(Iv)项中的证物的说明，本展品的部分内容已根据第4(A)项进行了编辑，因为公司通常和实际上将编辑后的信息视为私人或机密信息，而遗漏的信息不是材料。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。