附件99.1
意见书和同意书
要约交换认股权证以取得A类普通股股份
MarketWise公司
A类普通股股份
MarketWise公司
征求同意
要约和征求同意(定义如下)和撤销权将于美国东部时间2022年9月14日晚上11:59到期,或我们可能延长要约的较晚时间和日期。根据要约和征求同意(各自定义如下)提交的认股权证(定义见下文)可在到期日(定义见下文)之前撤回。只有通过撤回相关权证的投标才能撤销同意,任何认股权证的撤回将自动构成相关同意的撤销。
要约和同意征集的交换代理为:
大陆股转信托公司
通过第一类邮件:
道富银行一号,30楼
纽约州纽约市,邮编:10004
收信人:企业行动部
通过隔夜或亲手交付的:
道富银行一号,30楼
纽约州纽约市,邮编:10004
收信人:企业行动部
本转让书及同意书的交付方式(本“转让书及同意书”可能会不时予以修订及补充)、认股权证及所有其他所需文件,包括以簿记转账方式交付的文件,由投标授权证持有人自行选择及承担风险,除非以下指示另有规定,否则只有在交易所代理实际收到时,才视为已交付。如以邮递方式递送,建议以挂号邮递方式寄回收据,并妥为投保。权证持有人有责任促使本传送书和同意书、投标的权证和任何其他文件及时交付。在任何情况下,都应留出足够的时间以确保及时交货。请在填写本传送书和同意书之前,仔细阅读完整的传送书和同意书,包括说明。
MarketWise,Inc.,一家特拉华州的公司(“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)已向签署人交付了一份公司2022年8月17日的招股说明书/交换要约(“招股说明书/交换要约”)和这份意见书和同意书,其中列出了公司向公司认股权证的每位持有人提出的购买公司A类普通股的要约,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),获得0.1925股A类普通股,以换取持有人根据要约提出及交换的每份认股权证(“要约”)。
该要约面向以下所有持有者:
·(I)作为与本公司首次公开招股相关的单位的一部分于2020年7月28日完成的认股权证(“首次公开招股”)(不论是在首次公开招股时或其后在公开市场购买)或(Ii)最初作为私募认股权证发行予某些人士的认股权证
1


已转让给许可受让人以外的任何人的IPO(统称为“公开认股权证”)以及
·与公司首次公开募股结束相关的私募中向某些方发行的权证,但由于转让给许可受让人以外的任何人而没有成为公开认股权证(“私募认股权证”以及与公开认股权证一起发行的“认股权证”)。
每份认股权证使持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格可能会有所调整。公开认股权证在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市,代码为“MKTWW”。截至2022年8月15日,共有20,699,993份公开认股权证和10,280,000份私募认股权证未偿还。根据要约,公司将发行总计5,963,648股A类普通股,以换取认股权证。
在要约发售的同时,本公司亦正向认股权证持有人征求同意(“征求同意书”),以修订(“认股权证修订”)日期为2020年6月23日由本公司与作为认股权证代理的大陆股份转让及信托公司订立的若干认股权证协议(“认股权证协议”),以允许本公司规定要约结束时尚未发行的每份认股权证交换0.17325股A类普通股,比率较适用于要约的交换比率低10%。
根据认股权证协议的条款,建议的认股权证修订须获得持有每份未发行的公共认股权证及尚未发行的私募认股权证各至少50%的持有人投票或书面同意。
约57.9%的未发行公开认股权证及52.4%的私募认股权证的各方已同意根据投标及支持协议,于要约及同意征求同意书中的认股权证修订中投标其公开认股权证及私人配售认股权证(视何者适用而定)。因此,由于持有约57.9%的未发行公开认股权证及52.4%的未发行私募认股权证的持有人已同意征求同意书中的认股权证修订,因此,如果要约及同意征求书中所述的其他条件得到满足或放弃,则将采纳认股权证修订。
如果没有在要约中提供权证,权证持有人不得同意权证修正案,而在没有同意权证修正案的情况下,权证持有人不得出价此类权证。对权证修订的同意是与权证有关的这份意见书和同意书的一部分,因此,通过提交权证进行交换,持有人将向我们交付他们对权证修订的同意。权证持有人可以在到期日之前的任何时间通过撤回权证持有人在要约中提交的认股权证来撤销同意。
根据要约没有交换我们A类普通股股份的认股权证将根据其当前条款或在认股权证修正案获得批准后的修订条款保持未偿还状态。如果认股权证修正案获得批准,公司打算要求按照认股权证修正案的规定,将所有已发行认股权证交换为A类普通股。
要约和同意征集仅根据招股说明书/要约交换和本意向书和同意书中的条款和条件进行。要约及同意征求的有效期至美国东部时间2022年9月14日晚上11时59分,或本公司可延长的较后时间及日期(要约及同意征求的开放期间,使任何撤回或延期生效,称为“要约期”,要约期结束的日期及时间称为“到期日”)。
根据要约及同意征求意见交换认股权证的每名持有人,将获得0.1925股A类普通股,换取该持有人提出及交换的每一份认股权证。任何参与要约和同意征求的权证持有人可以低于其所有权证进行交换。
2


根据要约,不会发行A类普通股的零碎股份。代替发行零碎股份,任何根据要约有权获得零碎股份的权证持有人,在将该持有人的所有该等零碎股份合计后,将以现金(不含利息)的形式支付,其金额等于该零碎股份乘以我们的A类普通股在要约期最后一个交易日在纳斯达克的最后售价减去任何适用的预扣税。我们完成要约的义务并不以收到最低数量的投标认股权证为条件。
只有在要约和同意征求的条件在到期日之前未得到满足或放弃的情况下,公司才可以撤回要约和同意征求。在任何该等撤回后,本公司将立即将投标认股权证退还持有人(认股权证修订的相关同意将被撤销)。
如果适用的认股权证是通过向存托信托公司(“DTC”)的交易所代理账户进行账簿转账的方式提交的,并且指令不是通过DTC的自动投标要约计划(“ATOP”)传递的,则本意见书和同意书将用于接受要约和同意征求。除非持有人打算通过TOP提交认股权证,否则持有人应填写、签署和交付本传送函和同意书,以表明其希望就要约和同意征求采取的行动。
认股权证持有人通过账簿记账转移到交易所代理在DTC的账户,可以通过TOP执行投标,在这种情况下,不需要填写、签署和交付本意见书和同意书。接受要约和同意征求的DTC参与者可以将他们的接受发送给DTC,DTC将核实接受情况并向DTC的交易所代理账户执行记账交付。然后,DTC将向Exchange代理发送一条“代理消息”,以供其接受。DTC交付代理人的消息将满足要约和同意征求的条款,该条款涉及由代理人消息中指定的DTC参与者签署和交付一封传送信和同意书。
如本意见书及同意书中所述,“注册持有人”一词是指其名下的认股权证登记在本公司的账簿上,或被列为结算机构与认股权证有关的证券头寸上市的参与者。
要约和征求同意不会向居住在要约、征求或出售将是非法的国家或其他司法管辖区的持有者进行。
请参阅从第11页开始的本传送函和同意书的说明,以正确使用和交付本传送信和同意书。
3


已投标认股权证的说明
在下面列出与本意见书和同意书相关的授权书。如果下面的空白处不够用,请在单独签署的附表上列出已登记的授权证编号,并将该列表贴在本提交书和同意书上。
登记持有人的姓名或名称及地址
认股权证
发出认股权证的数目
共计:
☐如果上面列出的权证是通过向交易所代理在DTC开立的账户转账的方式交付的,请在此处勾选,并填写以下内容(仅供符合条件的机构使用):
招标机构名称:
帐号:
交易代码编号:
通过使用TOP并遵守有关要约和同意征求的适用TOP程序,包括(如果适用)向交易所代理发送认股权证持有人承认并同意受本传输和同意书中的条款约束并作出本传输和同意书中所包含的陈述和保证的消息,DTC的参与者代表其自身和此等认股权证的实益所有人确认本传输和同意函的所有条款(包括对认股权证修正案的同意,如果适用,及所有陈述及保证)适用于该公司及该等实益拥有人,一如该公司已填写所需资料,并已签署及将本函件及同意书转交交易所代理。
4


注意:必须在下面提供签名。
请仔细阅读随附的说明。
MarketWise公司
C/o大陆股票转让与信托公司,作为交易所代理
道富银行一号,30楼
纽约,纽约10004
收信人:企业行动部
根据并遵守招股说明书/交换要约以及本意见书和同意书中所列的条款和条件,签字人特此确认已收到:
(I)根据要约及同意征求向本公司投标以交换上文“已投标认股权证的描述-已投标认股权证的数目”项下所述的认股权证数目;
(Ii)认购在依据要约及同意征求而作出该等投标认股权证的交换时可发行的A类普通股,即每股如此提出交换的认股权证换得0.1925股A类普通股;及
(Iii)同意授权证修订。
除招股说明书/交换要约另有规定外,在此作出的投标是不可撤销的。签字人明白,本投标书将保持完全效力,除非和直到该投标书根据招股说明书/要约交换协议以及本意向书和同意书中规定的程序撤回和撤销。签字人明白,本投标在到期日之后不得撤回,撤回通知只有在按照招股说明书/要约交易所规定的具体撤回程序送达交易所代理后才有效。
如下文签署人持有实益拥有人的认股权证,则下文签署人表示已从其每一实益拥有人处收到一份已妥为填写并签署的“指示表格”表格,格式为“致经纪商、交易商、商业银行、信托公司及其他代名人的函件”,该表格已由本公司连同本意见书及同意书寄给下文签署人,指示下文签署人采取本意见书及同意书所述的行动。
如下文签署人并非上述“已提交认股权证的说明”所指认股权证的登记持有人或该持有人的法定代表或实际受权人(或如属透过DTC持有的认股权证,则为持有该等认股权证的DTC参与者),则下文签署人已取得一份填妥妥当的不可撤销委托书,授权下文签署人(或下文签署人的法定代表人或受权人--事实上)代表其持有人就该等认股权证递交同意书,而该委托书已连同本通函及同意书送交交易所代理。
签署人明白,根据招股说明书/要约及本转让同意书及本同意书所载的条款及条件,任何经适当投标及未被撤回的认股权证如获接纳以供交换,将会兑换为A类普通股。签署人明白,在某些情况下,本公司可能不会被要求接受所提供的任何认股权证(包括在到期日后提交的任何认股权证)。如果任何权证因任何原因不被接受用于交换,或者如果投标的权证被撤回,则该等未交换或撤回的权证将免费退还给投标持有人(如果适用),并且对权证修正案的相关同意将被撤销。
以下签署人明白,在招股说明书/交换要约及本转让同意书所载条款及条件的规限下,任何经适当投标及未被有效撤回而被接受以供交换的认股权证,即构成持有人对认股权证修订的有效交付同意。权证持有人不得在未在要约中提交他或她的权证的情况下同意权证修正案,权证持有人不得在未同意权证修正案的情况下提交他或她的权证。持证人可在到期日之前的任何时间撤回他或她提交的认股权证,以撤销他或她对认股权证修正案的同意。
5


在本公司接受签署人根据要约和同意征求意见进行交换的认股权证投标后生效,如上文“已投标认股权证的说明-已投标认股权证的数目”所述,以下签署人如下:
(I)将以下签署人作为该等手令持有人的身分所产生或产生的任何及所有申索,转让与移转予公司,或应公司的命令而转让、移转、转让与该等权利、所有权及权益,以及与该等权利、所有权及权益有关的任何及所有申索;
(Ii)放弃与该等认股权证有关的任何及所有权利;
(Iii)免除及免除公司因该等认股权证而产生或与该等认股权证有关的任何及所有申索,而下文签署人现时或将来可能拥有该等申索;
(Iv)确认该要约可由本公司根据交易所招股章程/要约的规定予以延长、修改、暂停或终止;及
(V)承认认股权证的未来价值是未知的,也不能肯定地预测。
签署人明白,根据招股章程/要约及本递交及同意书指示中所述的任何程序进行的认股权证投标,如获本公司接纳,将按要约及同意征求的条款及条件,构成签署人与本公司之间具约束力的协议。
在接受交换后生效,签署人在此不可撤销地组成并任命交易所代理作为公司的代理人,作为签署人在此提交的认股权证的真实合法代理人和事实受权人,并具有完全的替代权(该授权书应被视为与利息相结合的不可撤销的授权书):
(I)将DTC所保存账簿上该等认股权证的所有权,连同所有随附的转让及真实性证据,转让予本公司或应本公司的命令;
(Ii)在公司帐簿上出示该等过户认股权证;
(Iii)安排将该等认股权证的所有权移转至公司或其代理人的簿册上的公司,或在公司或其代理人的命令下转让,并向公司或在公司的命令下交付所有随附的转让及真实性的证据;及
(4)收取该等认股权证的所有利益及以其他方式行使该等认股权证的所有实益拥有权;
所有条款均符合招股说明书/要约交换及本意见书和同意书中所述的要约和同意征求条款。
以下签署人特此声明、保证并同意:
(I)以下签署人拥有全权及授权,以投标认股权证,并有权出售、交换、转让及移转该等认股权证的所有权利、所有权及权益;
(Ii)签署人有完全权力及授权认购所有根据要约及同意征求书可发行的A类普通股,以换取在此提交的认股权证;
(Iii)以下签署人对在此提交的认股权证拥有良好的、可出售的和未设押的所有权,在公司根据要约和同意征求接受此等认股权证以进行交换时,公司将获得此等认股权证的良好、可出售和未设押的所有权,在每种情况下,都不受任何担保权益、留置权、限制、押记、产权负担、有条件销售协议或任何其他义务的约束,不受任何不利索赔的约束;
(4)以下签署人有完全的权力和授权同意授权证修正案;
(V)应要求,签署人将签立和交付公司或交易所代理认为完成和实施本协议所设想的交易所必需或适宜的任何额外文件;
(Vi)以下签署人已收到并审阅招股说明书/交换要约、本意见书及同意书,以及授权书修正案;
(Vii)以下签署人确认本公司、资料代理人、交易所代理人、交易商经理或代表上述任何人行事的任何人均没有作出任何陈述,
6


就本公司、要约及同意书、认股权证或A类普通股向签署人作出的陈述或明示或默示的保证,但招股说明书/要约买卖书(在到期日前经修订或补充)所包括的资料除外;
(Viii)招股说明书/要约交换的条款和条件应被视为包含在本意见书和同意书中,并构成本同意书的一部分,应据此阅读和解释;
(Ix)下述签署人明白,根据要约与同意征求及在本须知中提交认股权证,构成下文签署人接受要约及同意征求的条款及条件;
(X)以下签署人自愿参与要约;及
(Xi)签署人同意要约和征求同意书的所有条款。
除非下文“特别发行指示”另有说明,本公司将以下文签署人的名义发行A类普通股,该A类普通股为下文签署人根据要约及同意征求条款就根据本附函及同意书提交及交换的认股权证而有权获得的A类普通股。如完成以下“特别发行指示”,本公司将以“特别发行指示”所列人士或账户的名义发行该等A类普通股(并以现金代替任何零碎股份)。
以下签署人同意,如本公司不接受根据本递交及同意书提交的任何认股权证进行交换,本公司并无义务根据本附函及同意书内的“特别发行指示”条款,转让其持有人的任何认股权证。
在本意见书和同意书中,签字人的确认、陈述、保证和协议将被视为在每次截止日期和要约和同意征集完成之日自动重复和重新确认。本传送书和同意书中授予或同意授予的权力不受签署人死亡或丧失行为能力的影响,并且将继续存在,签署人根据本传送书和同意书承担的每项义务应对以下签署人的继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人、个人和法定代表人、继承人和受让人具有约束力。
签字人承认,已建议签字人就参与或不参与要约和同意征集的后果咨询自己的法律顾问和其他顾问(包括税务顾问)。
7


特殊发行说明(见说明,包括说明3、4、5)
仅当根据要约及同意征求发行的A类普通股以换取在此提交的认股权证,以及任何在此交付交易所代理但未根据要约及同意征求而投标及交换的认股权证将以以下签署人以外的其他人的名义发行时,方可完成。发行所有此类A类普通股和未投标认股权证,以:
姓名:
地址:
(请打印或打字)
(包括邮政编码)
(税号或社保号)
8



重要提示:请在此签名
(请参阅说明,并填写随附的IRS表格W-9或
适当的IRS表格W-8)
通过填写、签署和交付本委托书和同意书,以下签署人特此提交上表所列“已提交认股权证的说明”中所列的认股权证。
需要签名
认股权证登记持有人签署
姓名:
地址:
日期:
(以上各行必须由认股权证的登记持有人在认股权证或证券仓位名单上的名称出现时签署,或由登记持有人以填妥的转让书授权成为登记持有人的人签署,并须连同本意见书及同意书一并送交。如果两名或两名以上联名持有人持有与本授权书及同意书有关的授权书,则所有该等持有人必须在本授权书及同意书上签署。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实代理人、公司高管或以受托或代表身份行事的其他人签署的,则该人必须在下文中陈述他或她的全称,并提交令公司满意的证据,证明该人有权这样做。请参阅说明3,了解如何填写和执行本意见书和同意书。)
姓名:
能力:



地址:
区号和电话号码:
(请打印或打字)
(包括邮政编码)
9


签字保证(如果需要)(见说明,包括说明4)
某些签名必须由合格机构担保。
由合格机构担保的签名:
授权签名
标题
商号名称
地址,包括邮政编码
区号和电话号码
日期:
10


指令
构成要约条款和条件的一部分,并且
征求同意
1.传送书及同意书及手令的交付仅当认股权证的投标是通过簿记转账方式转移到交易所代理在DTC的账户,并且关于此类投标的指示不是通过TOP传递时,才可使用本意见书和同意书。
认股权证可以根据招股说明书/要约交换中所述的账簿登记转移程序有效地进行投标。为了通过登记转让的方式有效地提交认股权证,交易所代理必须在到期日之前收到以下资料,除非使用如下所述的保证交割程序另有许可:
(I)及时确认将这种权证转移到交易所代理人在DTC的账户(“入账确认”);
(Ii)一份填妥并妥为签立的意见书及同意书,或如投标授权证持有人没有递交意见书及同意书,则为一份已妥为传送的“代理人讯息”;及
(Iii)本意见书及同意书所要求的任何其他文件。
术语“代理人的信息”是指由DTC向交易所代理发送并由交易所代理接收并构成登记确认的一部分的信息,该信息表明DTC已收到DTC交换认股权证的参与者的明确确认,该参与者已收到并同意受传送书和同意书条款的约束,公司可对参与者强制执行此类协议。如果您是以登记转让的方式进行投标,您必须明确确认您已收到并同意受该意见书和同意书的约束,并且该意见书和同意书可能会对您强制执行。
向本公司或DTC交付一份意见书和同意书,并不构成向交易所代理交付。不应向公司或DTC发送任何意见书和同意书。
投标书和同意书、投标认股权证和所有其他所需文件的交付方式,包括通过DTC交付和通过TOP交付的任何承兑或代理信息,由投标权证持有人自行选择和承担风险,除非本指示中另有规定,否则只有在交易所代理实际收到时才被视为已交付。如以邮递方式递送,建议以挂号邮递方式寄回收据,并妥为投保。权证持有人有责任促使本传送书和同意书、投标的权证和任何其他文件及时交付。在任何情况下,都应留出足够的时间以确保及时交货。
本公司及交易所代理均无责任通知任何投标持有人本公司已接纳投标认股权证。
2.保证交付。权证持有人如欲根据要约认购认股权证,但其认股权证不能在到期日前连同所有其他所需文件送交交易所代理,则仍可认购权证,但须符合下列所有条件:
(1)投标必须由或通过“合资格机构”(如指示4所界定)进行;
(Ii)以本公司提供的格式,妥为填妥并妥为签立的保证交付通知书,连同本传送书及同意书(连同任何所需的签署)送交下列签署人
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保证)必须在到期日之前由交换代理按本传输同意书中规定的地址收到;以及
(Iii)在每种情况下,所有以电子方式交付的认股权证的确认书,连同一份填妥及妥为签立的保函及任何所需的签署保证书(或如属未交付保函及同意书的情况,则为代理人的讯息),以及本保函及同意书所要求的任何其他文件,必须于交易所代理收到保证交割通知后纳斯达克开放交易之日起两天内由交易所代理收到。
权证持有人可以传真或邮寄方式,将保证递送通知送交交易所代理。
除非招股说明书/交易所要约明确允许,否则不接受任何替代或或有交易所。
3.在意见书、同意书和其他文件上签字。就本递交书及同意书所载的投标及同意程序而言,术语“注册持有人”指认股权证以其名义登记在本公司账簿上的任何人士,或被列为结算机构与认股权证有关的证券头寸上市的参与者。
如果本意见书和同意书是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实上的律师、公司高管或以受托人或代表身份行事的其他人签署的,则该人必须在签署时注明,除非公司放弃,否则必须向交易所代理提交令公司满意的适当证据,证明有权这样做。
4.签名的保证。如果出现以下情况,则无需签名担保:
(I)本意见书及同意书由认股权证的登记持有人签署,而该持有人并未填写“特别发行指示”一栏;或
(Ii)该等认股权证是为“合资格机构”的账户而发出的。“合格机构”是指银行、经纪商、信用社、储蓄会或是证券转让代理商奖章计划良好成员的其他实体,或银行、经纪商、交易商、信用社、储蓄协会或其他实体是“合格担保人机构”,该术语在1934年《证券交易法》下颁布的第17AD-15条规则中有定义。
在所有其他情况下,有资格的机构必须通过填写并签署上面题为“签字保证”的表格,保证本意向书和同意书上的所有签名。
5.已发出手令。任何选择参与要约和同意征求的权证持有人可以根据要约和同意征求的条款交换部分或全部此类持有人的权证。
6.空间不足。如“已提交认股权证的描述”一栏所载的空白处不足够,登记持有人的姓名或名称及地址、随函交付的认股权证数目,以及在此提交的该等认股权证数目,应列于另一份经签署的附表内,并附于本递交同意书及同意书内。
7.转让税。本公司将在要约和同意征求中支付适用于向本公司转让认股权证的所有转让税(如果有)。如果因任何其他原因征收转让税,
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这些转让税,无论是对登记持有人或任何其他人征收的,都将由投标持有人支付。可以征收转让税的其他原因包括:
(I)如果A类普通股将以签署本传送书和同意书的人以外的任何人的名义登记或发行;或
(Ii)如果投标的认股权证是以签署本通知书及同意书的人以外的任何人的名义登记的。
如果没有提交令人满意的支付或免除这些转让税的证据,这些转让税的金额将直接向投标持有人开出账单,和/或扣留与该持有人提交的认股权证相关的任何到期付款。
8.投标书的有效性。关于认股权证的数量以及任何认股权证投标的有效性、形式、资格(包括收到时间)和接受认股权证的所有问题,将由公司以其合理的酌情决定权决定,这些决定是最终的,对各方都具有约束力。本公司保留绝对权利拒绝任何或所有认股权证投标,或拒绝该等认股权证,或拒绝该等认股权证,而本公司的律师认为接受该等认股权证可能属违法。本公司亦保留绝对权利放弃任何特定认股权证的投标中的任何缺陷或不符合规定的情况,不论其他已投标的认股权证是否放弃类似的缺陷或不符合规定的情况。本公司对要约和同意征求的条款和条件(包括本意见书和同意书以及本指示)的解释将是最终的,并对各方具有约束力。除非放弃,否则与认股权证投标有关的任何缺陷或违规行为必须在公司决定的时间内得到纠正。本公司、交易所代理、资讯代理、交易商经理或任何其他人士均无义务或将会就认股权证投标中的任何瑕疵或违规行为发出通知,亦不会因未能发出任何该等通知而招致任何责任。在所有缺陷和违规行为得到纠正或放弃之前,认股权证的投标将不被视为已有效进行。除非本转让同意书中另有规定,否则交易所代理收到的任何未有效提交的认股权证,以及任何瑕疵或违规之处未予纠正或放弃的权证,将由交易所代理退还持有人, 在有效期届满后,在切实可行的范围内尽快完成。权证持有人如对要约及同意征询中的认股权证投标程序有任何疑问,请按此处注明的地址及电话与资讯代理商联络。被接受用于交换的正确提交和未有效撤回的认股权证构成持有人对认股权证修正案的有效交付同意。
9.豁免条件。除招股说明书/要约交换中题为“要约和同意征求--一般条款--要约和同意--要约和同意征求的条件”一节所述外,公司保留放弃任何条件的绝对权利。
10.撤回。认股权证的投标只能按照招股说明书/要约交换中题为“要约和同意征求-撤回权利”一节中规定的程序和条款撤回。认股权证持有人可在到期日之前任何时间撤回已提交的认股权证,而本公司于2022年9月14日前仍未接受交换的认股权证可在该日期后的任何时间撤回,直至该等认股权证获本公司根据要约及同意征求接纳以交换为止。除招股章程/要约交易所另有规定外,为使撤回认股权证生效,交易所代理必须及时按招股章程/要约交易所该部分所述的地址,从持有人处收到符合招股章程/要约股份条款“要约及同意征集-撤回权利”一节所载适用撤回要求的书面撤回通知,连同招股章程/要约交易所该部分所述的任何其他所需资料。有关任何撤回通知的形式及有效性(包括收到通知的时间)的所有问题,将由本公司以其合理酌情权作出决定,其决定为最终决定,并具约束力。本公司、交易所代理、资讯代理、交易商经理或任何其他人士均无责任就任何撤回通知中的任何缺陷或不正常之处作出通知,亦不会因未能作出任何该等通知而招致任何责任。任何适当撤回的认股权证将被视为没有就要约和同意征求的目的进行有效投标。但是,在到期日之前的任何时间, 权证持有人可按照招股章程/要约及本函件中讨论的适用程序重新认购已撤回的认股权证。
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递送和同意。只有通过撤回相关的权证才能撤销同意,任何权证的撤回将自动构成相关同意的撤销。
11.IRS表格W-9或IRS表格W-8。未能提供正确填写和签署的IRS Form W-9或适用的IRS Form W-8(及其任何所需的附件)可能会导致美国联邦政府扣留以替代零碎股份支付的任何现金,并可能导致美国国税局(US Internal Revenue Service)的处罚。如果投标权证持有人是美国人,请填写并签署随附的美国国税局表格W-9,以证明(I)该持有人的税务识别号码,通常是该持有人的社会保险或雇主识别号码,以及(Ii)该持有人不受美国联邦支持扣缴的约束。如果投标人不是美国人,请填写并签署一份适用的美国国税局W-8表格(以及任何必要的附件),以证明该投标人的非美国身份。适用的美国国税局W-8表格和填写该表格的说明可在www.irs.gov上获得。投标授权证持有人应就填写美国国税局W-9表或适用的美国国税局W-8表以及适用备用预扣规则的问题咨询其税务顾问。
12.要求协助的问题和请求及其他副本。请将问题或协助请求、或招股说明书/交换要约、意见书和同意书的其他副本或其他材料,以书面形式发送给要约和同意征集的信息代理,地址为:
要约与同意征集的信息代理为:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约,纽约10005
银行和经纪人电话:(212)269-5550
免费电话:(888)605-1958
电子邮件:market Wise@dfking.com
重要提示:本转让同意书或“代理人电文”(如果根据登记转让程序进行投标而未执行和交付转让同意书),连同投标的认股权证和所有其他所需文件,必须在美国东部时间晚上11:59或之前于到期日收到,除非交易所代理商在该日期之前收到保证交付的通知。
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要约和同意征集的交换代理为:
大陆股转信托公司
道富银行一号,30楼
纽约州纽约市,邮编:10004
注意:企业行动部
如有问题或请求协助,可按下列地址和电话向信息代理咨询。还可以从信息代理商处获得招股说明书/交换要约、本意向书和同意书以及保证交付通知的其他副本。任何权证持有人也可以联系其经纪人、交易商、商业银行或信托公司,寻求有关要约和同意征求的协助。
要约与同意征集的信息代理为:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约,纽约10005
银行和经纪人电话:(212)269-5550
免费电话:(888)605-1958
电子邮件:market Wise@dfking.com
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