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福特汽车公司
最终学期表
6.100% 2032 年到期的票据
绿色债券
| 发行人： | 福特汽车公司 | |
| 交易日期： | 2022年8月16日 | |
| 结算日期： | 2022 年 8 月 19 日 (T+3) | |
| 规定到期日： | 2032年8月19日 | |
| 本金金额： | $1,750,000,000 | |
| 利率： | 6.100% | |
| 基准国库： | 2.750% UST 将于 2032 年 8 月 15 日到期 | |
| 基准美国国债收益率和价格： | 2.808%; 99-16 | |
| 点差至基准国库： | +329.2 个基点 | |
| 到期收益率： | 6.100% | |
| 公开发行价格： | 本金的 100.000% 加上自结算日起的应计利息 | |
| 承保折扣： | 0.900% | |
| 向发行人提供的净收益（扣除费用前）： | $1,734,250,000 | |
| 利息支付日期： | 从 2023 年 2 月 19 日开始，每半年在 2 月 19 日和 8 月 19 日举行 | |
| 兑换条款： | 全额认购：票据可在2032年5月19日（到期日前三个月）（“票面看涨日”）之前全部或部分赎回，赎回价格等于（i）（a）在赎回日（假设票据在票面赎回日到期）的剩余定期还款现值之和（i）（a）中较高者（假设一年为360天，包括十二个30天的月份），按美国国债利率加上50个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，以及（ii) 待赎回票据本金的100％，加上截至赎回之日的应计和未付利息。
票面看涨：票据可以在2032年5月19日当天或之后（到期日前三个月）以赎回价格全部或部分赎回 |
| 等于待赎回票据本金的100％，加上截至赎回之日的应计和未付利息。 | ||
| 联合账簿管理人： | 巴克莱资本公司 花旗集团环球市场公司 高盛公司有限责任公司 劳埃德证券公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 SG 美洲证券有限责任公司 | |
| 联合经理： | BMO 资本市场公司法国巴黎银行证券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商业市场有限责任公司 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 汇丰证券（美国）有限公司 中国工商银行标准银行有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 NatWest Markets 证券公司 斯科舍资本（美国）有限公司 道明证券（美国）有限责任公司 | |
| BBVA 证券公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司 ING 金融市场有限责任公司 桑坦德投资证券公司 渣打银行 Truist 证券有限公司 联合信贷资本市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. 学院证券有限公司 Loop 资本市场有限责任公司 米施勒金融集团有限公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| CUSIP/ISIN： | 345370 DB3 /US345370DB39 |
工行标准银行已通知福特，根据《美国银行控股公司法》，其 美国证券交易受到限制，不得承保、认购、同意购买或促使 购买者购买在美国发行或出售的票据。因此，ICBC Standard Bank Plc 没有义务也不得承保、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他 承销商在美国发行或出售的票据。根据《美国银行控股公司法》的要求，中国工商银行标准银行有限公司应仅在美国境外发行和出售构成其配股一部分的票据 。
预计票据的交付将在2022年8月19日左右支付 ，也就是票据定价之日后的第三个工作日（此处将结算 周期称为 “T+3”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易 通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。 因此，由于票据最初 将在T+3结算，希望在定价之日交易票据的买家必须在任何此类交易时指定其他结算周期，以防止结算失败。希望在定价之日交易这些票据的购买者 应咨询自己的顾问。
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发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明，包括招股说明书 和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该 阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过 致电巴克莱资本公司，致电1-888-603-5847，花旗集团资本市场公司，致电1-877-858-5407，高盛提出要求，发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排 向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件（或招股说明书补充文件，如果有）有限责任公司电话号码为1-866-471-2526， 劳埃德证券公司电话号码为1-212-930-5000，三井住友银行日兴证券美国公司电话号码为1-888-868-6856，新加坡美洲证券有限责任公司电话为1-855-881-2108。
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