根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
三分之一 一份可赎回的认股权证 |
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分金融信息 |
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项目1.中期财务报表 |
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截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 |
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截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月未经审计的业务简明报表 |
2 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月未经审计的股东权益(亏损)简明变动表 |
3 |
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截至2022年和2021年6月30日止六个月未经审计的现金流量简略报表 |
4 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
22 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
25 |
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项目4.控制和程序 |
25 |
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第二部分:其他信息 |
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项目1.法律诉讼 |
26 |
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第1A项。风险因素 |
26 |
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第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
27 |
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项目3.高级证券违约 |
27 |
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项目4.矿山安全信息披露 |
27 |
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项目5.其他信息 |
27 |
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项目6.展品 |
28 |
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第三部分:签名 |
29 |
6月30日, |
十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
$ | $ | ||||||
赞助商到期 |
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预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户中持有的投资 |
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总资产 |
$ |
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$ |
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
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流动负债 |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
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流动负债总额 |
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认股权证负债 |
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应付递延承销费 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可能赎回的A类普通股; 及$ 2022年6月30日和2021年12月31日的每股收益,分别 |
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股东亏损 |
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优先股,$ |
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A类普通股,$ |
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B类普通股,$ |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股东亏损总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
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截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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运营和组建成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
运营亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他收入(支出): |
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认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||||||
可分配给认股权证负债的交易成本 |
( |
) | ||||||||||||||
信托账户中的投资赚取的利息 |
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其他收入(费用),净额 |
( |
) | ||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
A类普通股加权平均流通股 |
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A类普通股每股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
B类普通股加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益(亏损),B类普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
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余额-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
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余额--2022年3月31日(未经审计) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
A类普通股增加到赎回金额 |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
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余额-2022年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益(赤字) |
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股票 |
金额 |
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余额-2021年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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为私人认股权证支付的超过公允价值的现金 |
— |
— |
— |
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没收方正股份 |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
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A类普通股增加到赎回金额 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
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余额--2021年3月31日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
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余额--2021年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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截至六个月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
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信托账户投资所赚取的利息 |
( |
) | ||||||
认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||||||
分配给认股权证负债的交易成本 |
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经营性资产和负债变动情况: |
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赞助商到期 |
( |
) | ||||||
预付费用 |
( |
) | ||||||
应付账款和应计费用 |
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|
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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投资活动产生的现金流: |
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信托账户中现金的投资 |
( |
) | ||||||
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用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||||||
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融资活动的现金流: |
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出售单位所得款项,扣除已支付的承保折扣 |
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出售私募认股权证所得款项 |
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关联方垫款 |
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本票关联方的偿付 |
( |
) | ||||||
支付要约费用 |
( |
) | ||||||
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净变化 |
( |
) |
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现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
$ |
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非现金 投资和融资活动: |
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计入应计发售成本的发售成本 |
$ | $ | ||||||
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通过本票支付的报盘成本 |
$ | $ | ||||||
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通过本票支付预付费用 |
$ | $ | ||||||
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应付递延承销费 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
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没收方正股份 |
$ | $ | ( |
) | ||||
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|
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(i) |
在建议的业务合并完成日期之前(但不迟于前一天),本公司应根据经修订的特拉华州公司法第388条和开曼群岛公司法(经修订)的第388条迁移至特拉华州并作为一家特拉华州公司进行本地化,届时A类普通股每股面值$ |
(Ii) |
紧接建议的企业合并结束前和归化后,创办人每股B类普通股应自动转换为一股公司A类普通股; |
(Iii) |
于建议的业务合并完成时(“结束”)及在归化后,根据业务合并协议的条款及条件及根据DGCL,合并附属公司将与Glorifi合并及并入Glorifi,合并附属公司的独立法人地位将终止,而Glorifi将继续作为合并的存续公司及本公司的全资附属公司(“合并”); |
(Iv) |
作为合并的结果,除其他事项外,(A)任何Glorifi现有股东持有的所有Glorifi A类普通股的所有流通股将转换为有权获得(1)相当于(X)交换比率乘以(Y)任何Glorifi股东在紧接合并生效时间(“生效时间”)之前持有的Glorifi A类普通股的数量的公司A类普通股,以及(2)其按比例最高可达 |
(v) |
该公司将更名为“Glorifi,Inc.”。或本公司与GLORIFI共同商定的其他名称。 |
总收益 |
$ | |||
更少: |
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分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
账面价值对赎回价值的增值 |
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A类普通股,可能于2021年12月31日赎回 |
$ |
|||
另外: |
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账面价值对赎回价值的增值 |
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A类普通股,可能于2022年6月30日赎回 |
$ |
|||
截至三个月 June 30, 2022 |
截至三个月 June 30, 2021 |
截至六个月 June 30, 2022 |
截至六个月 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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普通股基本和稀释后净收益(亏损) |
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分子: |
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经调整的净收益(亏损)分摊 |
$ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||
分母: |
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基本和稀释后加权平均流通股 |
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普通股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 |
• | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ 提供 |
• | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
• | 如果A类普通股的收盘价为任何 |
1级: | 相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。 | |||
第2级: | 1级输入以外的其他可观察输入。第二级投入的例子包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。 | |||
第3级: | 基于对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估而产生的不可观察的投入。 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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水平 |
金额 |
水平 |
金额 |
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资产: |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
信托账户中持有的投资 |
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负债: |
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认股权证法律责任--公开认股权证 |
1 | $ | 1 | $ | ||||||||||||
认股权证负债-私募认股权证 |
2 | $ | 2 | $ |
私募 |
公众 |
认股权证负债 |
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截至2021年1月1日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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2021年3月4日的首次公开募股(IPO) |
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2021年3月5日首次测量(超额配售) |
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公允价值变动 |
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截至2021年3月31日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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公允价值变动 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
转移到1级 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至2021年6月30日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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不是的。 |
展品说明 | |
2.1 | 业务合并协议和重组计划,日期为2022年7月25日,由DHC收购公司、荣耀合并子公司公司以及与Purpose,Inc.通过引用附件2.1合并到2022年7月25日提交的当前报告Form 8-K(文件编号001-40130) | |
3.1 | 通过引用附件3.1并入2021年3月5日提交的表格8-K(档案号001-40130)的当前报告的组织章程大纲和章程细则 | |
31.1* | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2* | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1* | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS* | XBRL实例文档 | |
101.SCH* | XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL* | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 现提交本局。 |
** | 随信提供 |
DHC收购公司。 | ||||||
日期:2022年8月12日 | 发信人: | /s/克里斯托弗·加特纳 | ||||
姓名: | 克里斯托弗·加尔特纳 | |||||
标题: | 联席首席执行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
日期:2022年8月12日 | 发信人: | /s/克里斯托弗·加特纳 | ||||
姓名: | 克里斯托弗·加尔特纳 | |||||
标题: | 首席财务官 | |||||
(首席财务会计官) |