根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
| 第一部分财务信息 |
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| 项目1.财务报表 |
1 | |||
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 | |||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月、截至2022年6月30日的六个月以及2021年1月28日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的简要业务报表 |
2 | |||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月、截至2022年6月30日的六个月以及2021年1月28日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的股东赤字变动表 |
3 | |||
| 截至2022年6月30日的6个月和2021年1月28日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的现金流量表简明报表 |
4 | |||
| 简明财务报表附注(未经审计) |
5 | |||
| 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
17 | |||
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
19 | |||
| 项目4.控制和程序 |
19 | |||
| 第二部分：其他信息 |
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| 项目1.法律诉讼 |
20 | |||
| 第1A项。风险因素 |
20 | |||
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
20 | |||
| 项目3.高级证券违约 |
20 | |||
| 项目4.矿山安全信息披露 |
20 | |||
| 项目5.其他信息 |
20 | |||
| 项目6.展品 |
21 | |||
| 签名 |
22 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未经审计) |
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| 资产： |
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| 现金 |
$ | $ | ||||||
| 预付费用 |
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| 流动资产总额 |
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| 预付 非流动费用 |
— | |||||||
| 信托账户持有的有价证券 |
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| 总资产 |
$ |
$ |
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| 负债和股东赤字 |
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| 应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
| 应付所得税 |
— | |||||||
| 因关联方原因 |
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| 本票关联方 |
— | |||||||
| |
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| 流动负债总额 |
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| 认股权证负债 |
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| 延期承保折扣 |
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| 总负债 |
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| |
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| 承付款和或有事项(附注6) |
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| 临时股权-可能赎回的A类普通股， |
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| 股东赤字： |
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| 优先股，$ |
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| A类普通股，$ |
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| B类普通股，$ |
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| 额外实收资本 |
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| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 股东总亏损额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| 总负债、临时股权与股东亏损 |
$ |
$ |
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三 截至的月份 6月30日， |
六 截至的月份 6月30日， |
在该期间内 从… 1月28日， 2021 (开始) 穿过 6月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 组建和运营成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他收入(支出)： |
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| 认股权证公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 权证发行成本 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| 信托利息收入 |
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| 其他收入(费用)合计，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未计提所得税准备的收入(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 所得税拨备 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||
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| 净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
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| 基本和稀释后加权平均流通股，A类普通股，可能需要赎回 |
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| 每股基本和稀释后净收益(亏损) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
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| 基本和稀释加权平均股份 未偿还，不可赎回 普通股(1) |
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| 每股基本和稀释后净收益(亏损) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
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| (1) | 不包括最多为 |
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 |
累计 |
总计 股东的 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
赤字 |
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| 余额-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— |
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— |
— |
— |
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| A类普通股对赎回价值的增值 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— |
— |
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— |
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| 余额-2022年3月31日 |
$ |
$ |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
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| A类普通股对赎回价值的增值 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 余额-2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 |
累计 |
总计 股东的 |
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股票 |
金额 |
股票 (1) |
金额 |
资本 |
赤字 |
权益(赤字) |
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| 截至2021年1月28日的余额(开始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 发行给保荐人的B类普通股 |
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| 净亏损 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| 截至2021年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| 收到的收益超过私募认股权证的公允价值 |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 基于股票的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
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| A类普通股对赎回价值的增值 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| 余额-2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| (1) | 包括最多 |
六个月 告一段落 6月30日， |
对于 开始时间段 1月28日， 2021 (开始) 穿过 6月30日， |
|||||||
2022 |
2021 |
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| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
||||||||
| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的组建费用 |
— | |||||||
| 信托利息收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 认股权证公允价值变动 |
( |
) | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
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| 权证发行成本 |
— | |||||||
| 流动资产和流动负债变动情况： |
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| 预付费用 |
( |
) | ||||||
| 因关联方原因 |
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| 应付账款和应计费用 |
( |
) | ||||||
| 应付所得税 |
— | |||||||
| |
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| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 投资活动产生的现金流： |
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| 信托账户中现金的投资 |
( |
) | ||||||
| |
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|
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| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||||||
| 融资活动的现金流： |
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| 首次公开发行的收益，扣除承销商手续费 |
— | |||||||
| 私募收益 |
— | |||||||
| 向关联方发行本票所得款项 |
( |
) | ||||||
| 支付要约费用 |
— | ( |
) | |||||
| |
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| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||
| 现金净变化 |
( |
) |
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| 现金--期初 |
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| |
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| 现金--期末 |
$ |
$ |
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| |
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| 补充披露现金流量信息： |
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| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的递延发行成本 |
$ | — | $ | |||||
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| 递延承销佣金计入额外实收资本 |
$ | — | $ | |||||
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| 保荐人贷款支付的延期发行费用 |
$ | — | $ | |||||
| |
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| A类普通股对赎回价值的增值 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 认股权证负债的初步分类 |
$ | — | $ | |||||
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| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
首次公开募股的总收益 |
$ | |||
更少： |
||||
分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
超额配售责任 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
另外： |
||||
账面价值对赎回价值的增值 |
||||
A类普通股，可能于2021年12月31日赎回 |
$ | |||
账面价值对赎回价值的增值 |
||||
A类普通股，可能于2022年3月31日赎回 |
$ | |||
账面价值对赎回价值的增值 |
||||
A类普通股，可能于2022年6月30日赎回 |
$ | |||
截至三个月 June 30, 2022 |
截至三个月 June 30, 2021 |
截至六个月 June 30, 2022 |
自1月28日起， 2021(盗梦空间)至 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股基本和稀释后净收益(亏损)： |
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分子： |
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净收益(亏损)分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||
分母： |
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加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 对不少于 “30天赎回期”)至 每份权证持有人；及 |
| • | 当且仅当所报告的A类普通股的最后销售价格等于或超过$ |
June 30, 2022 |
引用 价格中的 主动型 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
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资产： |
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信托账户持有的有价证券 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债： |
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认股权证法律责任-公开认股权证 |
$ | $ | — | |||||||||||||
认股权证责任-私募认股权证 |
$ | |||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
十二月三十一日， 2021 |
引用 价格中的 主动型 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
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资产： |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
负债： |
||||||||||||||||
认股权证法律责任-公开认股权证 |
$ | $ | — | |||||||||||||
认股权证责任-私募认股权证 |
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
输入 |
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||
| 预期期限(年) |
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| 预期波动率 |
% | % | ||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
% | % | ||||||
搜查令 负债 |
||||
| 截至2021年12月31日的公允价值 |
$ | |||
| 公允价值变动 |
( |
) | ||
| |
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| 截至2022年3月31日的公允价值 |
||||
| 公允价值变动 |
( |
) | ||
| |
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| 截至2022年6月30日的公允价值 |
$ | |||
| |
|
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| 无风险利率 |
% | |||
| 预期期限(年) |
||||
| 预期波动率 |
% | |||
| 预期股息 |
第六项。 |
展品。 |
展品 数 |
描述 | |
| 31.1* | 按照规则核证特等行政人员(特等行政人员)13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
| 31.2* | 按照规则认证首席财务干事(首席财务和会计干事)13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
| 32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条颁发的首席执行官(首席执行官)证书。 | |
| 32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官(首席财务和会计干事)的认证。 | |
| 101.INS** | 内联XBRL实例文档 | |
| 101.SCH** | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL** | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF** | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB** | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE** | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104** | 封面交互数据文件(格式为内联XRBL，包含在附件101中) | |
| * | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的，并被视为没有根据1934年修订的证券交易法第18条的目的进行备案，也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
| ** | 随函存档 |
| 日期：2022年8月15日 | 例如收购公司。 | |||
| 发信人： | /s/格雷格·S·海莫维茨 | |||
| 姓名： | 格雷格·S·海莫维茨 | |||
| 标题： | 行政总裁(首席行政干事) | |||
| 日期：2022年8月15日 | ||||
| 发信人： | /s/索菲亚·帕克·马伦 | |||
| 姓名： | 索菲亚·帕克·马伦 | |||
| 标题： | 总裁(首席财务会计官) | |||