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注册说明书333-236351
August 15, 2022
安进。
定价条款说明书
日期:2022年8月15日
$1,250,000,000 4.050% Senior Notes due 2029 (the 2029 Notes)
$750,000,000 4.200% Senior Notes due 2033 (the 2033 Notes)
$1,000,000,000 4.875% Senior Notes due 2053 (the 2053 Notes)
本条款说明书仅涉及下列证券及其补充资料,应与日期为2022年8月15日的初步招股说明书附录以及与这些证券相关的随附招股说明书(包括通过引用并入随附的招股说明书中的文件)一起阅读。
发行方: | 安进。 | |
排名: | 高级无担保 | |
本金金额: | 2029年债券:本金总额12.5亿美元 | |
2033年债券:本金总额7.5亿美元 | ||
2053年债券:本金总额1,000,000,000 | ||
到期日: | 2029年票据:2029年8月18日 2033年备注: 2033年3月1日 2053年票据:2053年3月1日 | |
优惠券: | 2029年债券:年息4.050%,从2022年8月18日起及该日包括在内 2033年债券:年息4.200%,从2022年8月18日起及该日包括在内 2053年债券:年息4.875%,从2022年8月18日起及该日包括在内 | |
面向公众的价格: | 2029年债券:本金的99.867% 2033年 附注:本金的99.998 2053年债券:本金的99.982% | |
基准财政部: | 2029 Notes: 2.625% due July 31, 2029 2033 Notes: 2.750% due August 15, 2032 2053 Notes: 2.875% due May 15, 2052 | |
美国国债基准价格/收益率: | 2029 Notes: 98-14+ / 2.872% 2033 Notes: 99-18 / 2.800% | |
利差至基准: | 2029年票据:+120 bps 2033年票据:+140 bps 2053年票据:+175个基点 |
到期收益率: | 2029 Notes: 4.072% 2033 Notes: 4.200% 2053 Notes: 4.876% | |
付息日期: | 2029年债券:每年2月18日及8月18日,由2023年2月18日开始 2033年债券:每年3月1日及9月1日,由2023年3月1日开始 2053年债券:每年3月1日及9月1日,由2023年3月1日开始 | |
再投资率(针对整个看涨期权): | 2029年票据:20bps; 2033年票据:25bps; 2053年票据:30bps;
在每种情况下,加上最近一周的固定到期日美国国债的每周收益率(四舍五入到最近的月份),与到期前的剩余寿命相对应,截至赎回或支付本金的付款日期。 | |
Par Call Date: | 2029 Notes: June 18, 2029 2033年备注: 2032年12月1日 2053年债券:2052年9月1日 | |
交易日期: | 2022年8月15日 | |
结算日期: | August 18, 2022 (T+3) | |
CUSIP/ISIN: | 2029 Notes: 031162 DH0 / US031162DH07 2033 Notes: 031162 DJ6 / US031162DJ62 2053 Notes: 031162 DK3 / US031162DK36 | |
面额: | $2,000 x $1,000 | |
预期评级*: | Baa1(稳定)/A-(负面)/BBB+(稳定)(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 摩根士丹利有限责任公司 瑞士信贷证券(美国)有限公司 德意志银行证券公司 巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 |
联席管理人: | 法国巴黎银行证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 三菱UFG证券美洲公司 派珀 桑德勒公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 富国证券有限责任公司 Amerivet证券公司。 Blaylock Van,LLC MFR证券公司 彭瑟拉证券有限责任公司 |
安进公司已就与本函件相关的此次发行向美国证券交易委员会提交了登记声明(包括日期为2020年2月10日的招股说明书)和日期为2022年8月15日的招股说明书附录。在投资之前,您应该阅读注册说明书、招股说明书副刊和安进等文件中的招股说明书。 已向美国证券交易委员会备案,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你应该依靠招股说明书、招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书或条款说明书来获取完整的详细信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些 文档。或者,招股说明书和招股说明书补编的副本可以从(I)美国银行证券公司免费获得,网址为:1-800-294-1322,(Ii)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司免费 1-800-221-1037,(Iii)德意志银行证券公司免费电话: 1-800-503-4611和(Iv)摩根士丹利有限公司免费电话:1-866-718-1649.
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