Issuer Free Writing Prospectus Filed Pursuant to Rule 433 Registration No. 333-238729 将 与初步招股说明书补编相关 日期：2022年8月15日至2020年5月27日的招股说明书 70 E. Long Lake Rd. Bloomfield Hills, MI 48304

立即释放

Agree Realty宣布定价为3亿美元

2032年到期的4.800%的高级无担保票据

这个 票据的有效全息率 为3.76%，包括之前的对冲活动

密西西比州布卢姆菲尔德山，2022年8月15日--协和房地产公司(纽约证券交易所股票代码：ADC)(以下简称“本公司”)今天宣布，其经营合伙企业--协和有限合伙企业(以下简称“经营合伙企业”)将公开发行价值3亿美元的2032年到期的4.800%优先无担保票据(以下简称“票据”)。债券的公开发行价为本金额的99.171%，到期日的实际收益率为4.904%。票据将为经营合伙企业的优先无抵押债务，由本公司及其若干附属公司担保。此次发行预计将于2022年8月22日完成，前提是满足惯常的成交条件。

本公司预期将是次发售所得款项净额用于一般企业用途，包括减少其优先无担保循环信贷安排下的未偿还款项 ，以及为物业收购及发展活动提供资金。

首席财务官Peter Coughenour表示：“此次发行进一步证明了我们有能力有效地进入公共债券市场，同时增加我们的流动性，巩固我们的资产负债表，并为公司的持续增长做好准备。”考虑到我们的远期起始掉期的终止，债券的有效全额利率约为3.76%，并将我们的加权平均债务期限延长至约8年，不包括无担保的循环信贷安排。

花旗集团、富国证券和PNC资本市场有限责任公司担任此次发行的联合簿记管理人。美银证券、摩根大通、Stifel、Capital One证券、公民资本市场、瑞穗证券、摩根士丹利、Raymond James、Regions Securities LLC和US Bancorp 担任此次发行的联席经办人。

有关证券的注册声明已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交，并在向美国证券交易委员会提交申请后，根据修订后的1933年《证券法》自动生效。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件，或者联系：花旗全球市场公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：800-831-9146，电子邮件：proprotus@citi.com； 或富国证券有限责任公司，联系人：WFS Customer Service，608 Second Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402，电话：800-645-3751 ，或电子邮件：wfsCustomerService@well sfargo.com；或PNC资本市场有限责任公司，注意债务资本市场，固定收益交易 Execution，第五大道300号，10楼，宾夕法尼亚州匹兹堡，邮编15222，电话：855-881-0697。

这些证券的发行仅通过在美国证券交易委员会备案的招股说明书附录和随附的招股说明书 进行。本新闻稿不应构成 出售或征求购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法律进行注册或获得资格之前是非法的 。

关于协和房地产公司

Agree Realty Corporation是一家上市的房地产投资信托公司，它正在通过收购和开发净租赁给行业领先的全渠道零售租户的物业来重新思考零售业。截至2022年6月30日，该公司拥有和运营1,607处物业组合，分布在所有48个大陆州，总可租赁面积约为3380万平方英尺。该公司的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“ADC”。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合联邦证券法含义的前瞻性 陈述，包括有关此次发行的条款和规模以及预期的 发行所得资金用途的陈述，这些陈述代表了公司对未来的预期和预测。不能保证 上述讨论的发售将按所述条款完成或根本不能保证，或者发售的净收益将按规定使用 。虽然这些前瞻性陈述是基于善意信念、合理假设和反映当前信息的公司最佳判断，但您不应依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出我们的控制范围，可能对公司的运营结果、财务状况、现金流、业绩或未来的成就或事件产生重大影响。然而，目前最重要的因素之一是当前新型冠状病毒或新冠肺炎大流行对公司及其租户、房地产市场以及全球经济和金融市场的财务状况、运营业绩、现金流和业绩的潜在不利影响。新冠肺炎对公司及其租户的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，无法有把握地预测，包括疫情的范围、严重性和持续时间， 为控制疫情或减轻其影响而采取的行动，以及疫情的直接和间接经济影响和遏制措施 等。此外，告诫投资者解读公司截至12月31日的10-K表格年度报告中讨论的风险因素中确定的许多风险, 2021年和其他美国证券交易委员会备案文件，以及以下列出的风险，这些风险因新冠肺炎持续的众多不利影响而加剧。其他可能导致本公司实际业绩不同的重要因素包括：全国经济状况普遍恶化、房地产市场走弱 、信贷供应减少、利率上升、零售业的不利变化、本公司继续具备房地产投资信托基金资格，以及本公司提交给美国证券交易委员会的报告中讨论的其他因素。除非法律另有要求，否则公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务，即使未来有新的信息 。

###

联系方式：

彼得·考古努尔

首席财务官

同意房地产公司

(248) 737-4190