美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或15d-16条提交的报告

2022年8月。

委托公文编号：001-39071

ADC治疗公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

比奥波尔

科尼奇3B路

1066埃帕林斯

瑞士

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下归档或提交年度报告：

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条的允许以纸质形式提交表格6-K ：☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条的允许以纸质形式提交表格6-K ：☐

交换协议

于2022年8月15日，ADC Treateutics SA(“公司”)、ADC Treateutics(UK)Limited及ADC Treateutics America，Inc.与Deerfield Partners，L.P.及Deerfield Private Design Fund IV，L.P.(统称“Deerfield”)订立交换协议(“交换协议”) ，据此Deerfield 同意交换根据融资协议于2020年4月24日发行的本公司高级担保可转换票据(“现有可转换票据”)本金总额1.15亿美元，经修订及重述，由本公司、其他贷款方、贷款方及Deerfield Partners作为代理(该等协议，即“融资协议”)不时补充或以其他方式修订，以供(I)认股权证(“Deerfield认股权证”)购买合共4,412,840股普通股、(Ii)合共2,390,297股普通股及(Iii)相当于117.3百万美元的现金。

Deerfield认股权证包括以每股24.70美元的行使价购买总计2,631,578股普通股的权证和以每股28.07美元的行使价购买总计1,781,262股普通股的认股权证。每一份Deerfield认股权证均可在下午4：00前由持有人选择以现金或无现金方式行使。(苏黎世时间)2025年5月19日。Deerfield认股权证包含惯常的反摊薄调整 ，并使持有人有权在相关普通股到期前按行权基准 收取任何股息或其他分派。各持有人亦可要求本公司按其基于Black Scholes的公平价值回购Deerfield认股权证，该等认股权证于到期前发生的某些变革性交易或本公司控制权的变更。

此外，本公司与Deerfield订立登记 权利协议，据此，本公司须于15个营业日内提交表格F-3的登记声明 ，登记根据证券法于行使Deerfield认股权证后可发行的普通股以供转售。本公司将被要求保持该登记声明有效，直至所有该等普通股均已售出、有资格在没有登记或限制的情况下立即向公众出售、不再发行、不再由享有登记权的人士持有、或直至Deerfield认股权证期满后一个月为止。

交换协议拟进行的交易，包括发行普通股及Deerfield认股权证及订立登记权协议，已于2022年8月15日完成 。本公司及其他贷款方在融资协议项下的所有债务被视为已悉数及全面履行，融资协议项下给予代理人的所有担保终止，以及解除融资协议及相关协议项下以代理人及贷款人为受益人的所有担保权益及其他留置权。

前述对Deerfield认股权证和注册权协议的描述并不完整，并通过参考Deerfield认股权证全文和注册权协议全文进行了限定。Deerfield认股权证的表格作为本协议的附件99.1存档，而注册权协议的全文作为本协议的附件99.2存档。

贷款协议

于2022年8月15日，本公司、ADC Treateutics(UK)Limited及ADC Treateutics America，Inc.与橡树资本管理公司及Owl Rock Capital Advisors LLC各自管理的若干联属公司及/或基金订立贷款协议及担保(“贷款协议”)，并以Owl Rock资本管理公司及Owl Rock Capital Advisors LLC各自管理的基金为贷款人，以及Owl Rock机会主基金I，L.P.为行政代理及抵押代理，据此，本公司可借入高达175.0 百万元的本金担保定期贷款，包括(I)首批本金12000万美元的定期贷款及最多两批额外贷款，每批本金最多2,750万美元，本公司可于截止日期起计18个月内动用本金 ，但须满足若干惯常条件，包括遵守本公司有关产生该等债务的其他重大协议。有担保的定期贷款将于2029年8月15日到期，头五年按SOFR年利率加7.50%或基本利率加6.50%计息，此后按SOFR年利率加9.25%或基本利率加8.25%计息，每种情况均以SOFR年利率1.00%为限。在本公司的 选举中，本公司可选择在头三年支付相当于适用实物利率的2.50%的未偿还定期贷款本金金额的利息 (代替现金支付)。本公司有义务在某些定期贷款本金的预付款和偿还时支付一定的退出费用。此外, 本公司有权在自成交日期起至成交日期四周年为止的期间内，根据适用的若干预付保费，在任何时间预付定期贷款。贷款协议还包含某些预付款条款，包括从某些资产出售、伤亡事件以及债务发行或产生的收益中强制 预付款，这些也可能需要预付保费。

如果是在截止日期四周年 之前完成的。贷款协议项下的债务以本公司及其若干 附属公司的几乎所有资产作抵押，并由本公司在美国和英国的附属公司初步担保。贷款协议 包含惯例契诺，包括维持至少6,000万美元的合格现金外加相当于本公司或其子公司在开具原始发票之日起九十(90)天后仍未支付的任何 应付账款的金额，以及消极契约，包括对债务、留置权、基本变动、资产出售、投资、股息 和其他受限制的付款以及此类协议中通常限制的其他事项的限制。贷款协议还包含常规的违约事件 ，之后定期贷款可能到期并立即支付，包括付款违约、陈述和担保的重大不准确、契约违约(包括设立明确允许的留置权以外的任何留置权)、破产和破产程序、与某些其他协议的交叉违约、对公司及其子公司不利的判决以及控制权变更 。

此外，本公司根据贷款协议向贷款人发行了 普通股认股权证(“贷款权证”)，购买的普通股总数相当于4,375,000美元 除以普通股发行前十个交易日和发行后十个交易日的成交量加权平均价(该价格为“20天VWAP”)。贷款权证的每股行权价等于20天VWAP。持有者可在下午4：00之前的任何时间选择以现金或无现金方式行使每份出借权证。(苏黎世时间)2032年8月15日。贷方认股权证包含惯常的反摊薄调整，并将使持有人有权在相关普通股到期前按行使期收取任何股息或其他分派。

此外，本公司与出借权证持有人及买方(定义见下文)订立登记权利协议，根据该协议，本公司须于60个营业日内以表格F-3提交登记声明，登记行使出借权证后可发行的普通股及将根据股份购买协议(定义见下文)发行的普通股，以供转售。 本公司须保持该登记声明有效，直至所有该等普通股售出为止。有资格在没有登记或限制的情况下立即向公众出售，不再未决，不再由有权获得登记权的人持有，或自初始登记声明生效之日起三年内。登记 权利协议包括某些随需登记权利和搭载登记权利，如果公司不为第144条的目的保存 当前公开信息，则可行使的搭载登记权利。

本公司根据贷款协议提取本金12000万美元 ，发行贷款权证，并于2022年8月15日签订登记权协议。

上述对贷款协议、出借人认股权证和登记权协议的描述并不完整，并通过参考贷款协议全文(作为附件99.3存档)、出借人认股权证全文(表格作为附件99.4存档)和登记权协议全文(作为附件99.5存档)进行了完整的限定。

股份购买协议

于2022年8月15日，本公司与Owl Rock Opportunistic Master Fund II，L.P.及或Opportunistic DL(C)，L.P.(统称为“买方”)订立 购股协议(“购股协议”)，据此，本公司同意向买方发行及出售合共733,568股普通股， 买方同意按每股8.52美元向本公司分别购买合共733,568股普通股，此为购股协议日期前五个交易日普通股的成交量 加权平均价。 此项交易预计将在沃州商业登记处登记增资后的第二个工作日完成；但购股协议可(I)经双方书面同意终止，(Ii)如授权增资登记未于购股协议日期后第21天或之前进行，则可由任何一方终止，或(Iii)如另一方违反协议所载的任何陈述及保证或未能履行协议所载的任何契诺或协议，则由任何一方终止。

以引用方式成立为法团

表格6-K中的此报告应视为通过引用并入ADC Treateutics SA的表格F-3(注册号333-256807)中的注册声明，并自本报告提交之日起 成为其中的一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

展品索引

†根据S-K条例第601(A)(5)项的规定，本展品的某些附表已被省略。如有任何遗漏的时间表，应要求将作为美国证券交易委员会的补充提供；但前提是当事人可根据《交易法》第24b-2条的规定要求对如此提供的任何文件进行保密处理。