“避风港”声明

根据1995年《私人证券诉讼改革法》

我们不时作出口头和书面声明，可能构成1995年“私人证券诉讼改革法案”或美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)在其规则、法规和新闻稿中定义的“前瞻性声明”(而不是历史事实)，包括经修订的1933年证券法第27A节(“证券法”)和1934年经修订的“证券交易法”(“交易法”)第21E节。我们希望利用1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款，不时做出前瞻性陈述，包括但不限于本季度报告中关于10-Q表格(“10-Q表格”)的前瞻性陈述，以及在提交给美国证券交易委员会的其他文件中所作的前瞻性陈述。

前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“继续”、“预测”、“预见”或其他类似词汇来识别。此类前瞻性表述基于管理层当前的计划和预期，可能会受到计划中的风险、不确定因素和变化的影响，这些风险、不确定性和变化可能导致实际结果与前瞻性表述中描述的大不相同。可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素包括，但不限于风险因素在截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项中列出。

我们明确表示，没有义务公开发布我们预期的任何更新或任何变化，或任何前瞻性陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。

如本文所使用的，除上下文另有指示外，术语“TSS”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”用于指代TSS公司及其子公司。

第一部分-财务信息

项目1.合并财务报表

TSS公司

合并资产负债表

(除面值外，以千计)

见合并财务报表附注。

TSS公司

合并业务报表

(千元，每股除外；未经审计)

见合并财务报表附注。

TSS公司

合并股东权益变动表

(以千为单位，未经审计的股份金额除外)

见合并财务报表附注。

TSS公司

合并现金流量表

(以千计；未经审计)

见合并财务报表附注。

TSS公司

合并报表附注

(未经审计)

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下讨论应结合本表格10-Q第1项所列综合财务报表及其附注以及综合财务报表及其附注和我们的管理层阅读，并通过参考其全文加以限定’对截至2021年12月31日的年度财务状况和经营业绩的讨论和分析包含在我们以Form 10-K格式提交的2021年年度报告中。本报告包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。我们对未来经营成果的预期可能体现在口头和书面的前瞻性陈述中，包括本报告中可能包含的任何前瞻性陈述，在评估我们实现这些预期的可能性时必须考虑这些风险和不确定性。我们的实际结果可能会有很大不同。这句话“相信，” “预计，” “打算，” “计划，” “项目，” “将要”与我们相关的类似措辞旨在识别此类前瞻性陈述。此外，请参阅“风险因素”在第一部分，我们的2021年年度报告的表格10-K的第1A项，用于讨论可能影响我们未来结果的项目。 

概述

TSS，Inc.(“TSS”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)为最终用户和企业系统的规划、设计、部署、维护和翻新提供全面服务，包括它们所在的关键任务设施。我们为数据中心、运营中心、网络设施、服务器机房、安全运营中心、通信设施以及对其功能至关重要的基础设施系统提供支持技术的单一来源解决方案。我们的服务包括技术咨询、设计和工程、项目管理、系统集成、系统安装、设施管理以及IT采购和经销商服务。我们的总部和整合设施位于德克萨斯州朗洛克。

我们的业务集中在数据中心基础设施和服务市场。随着商业转向基于云的解决方案，以及许多行业对数据存储的需求不断提升，该市场的竞争仍十分激烈。这些潜在的宏观经济趋势继续推动对更多信息技术设备和更高效的数据中心设计和运营的需求，导致这一市场持续增长。我们与许多更大的竞争对手竞争，这些竞争对手拥有比我们更多的资源，这可能会影响我们在市场上的竞争力。我们依赖几个大客户来赢得合同并根据“主服务协议”向我们提供业务，而该等客户的流失或该等客户数量的大幅下降将对我们的业绩产生重大负面影响。

我们的系统集成业务中使用的几乎所有组件都是由原始设备制造商(OEM)或其最终用户客户委托给我们的，因此我们的收入仅反映我们提供的服务，而委托的组件不反映在我们的资产负债表中。我们还为我们的客户提供代表他们采购第三方硬件、软件和服务的能力，这些硬件、软件和服务随后在我们的集成服务中使用，因为我们集成这些组件以向客户提供完整的系统。在某些情况下，我们还充当代理并安排购买第三方硬件、软件或服务，这些硬件、软件或服务将由另一方提供给我们的客户，而我们在将商品或服务转移给客户之前无法控制这些产品或服务。在这些情况下，我们在交易中充当代理。这些采购和经销商服务使我们能够与新的硬件、软件和专业服务提供商发展关系，并通过扩大我们的收入和客户基础，使我们能够在集成项目上产生更高的利润。

2020年3月，冠状病毒病2019(新冠肺炎)被世界卫生组织宣布为大流行，美国政府宣布为全国紧急状态。疫情对美国和全球经济造成了负面影响，扰乱了全球供应链和金融市场，并导致世界各国政府实施了越来越严格的措施来帮助控制病毒的传播，包括隔离、“避难所”和“待在家里”命令、旅行限制、商业限制、学校关闭和其他措施。此外，世界上多个地区的政府和央行已经制定了财政和货币刺激措施，以抵消新冠肺炎的影响。

新冠肺炎疫情自爆发以来，对我们的设施部门和系统集成部门的运营都产生了直接和持续的影响。旅行限制和其他限制实际进入客户地点的客户行动对我们的设施部门产生了负面影响，因为我们无法进入客户地点提供我们的服务。我们还经历了从2021年下半年到2022年初的供应链中断，延迟了集成和部署所需设备的交付，进一步推迟了客户项目。总体而言，这些旅行限制和供应链挑战直接影响了我们在2022年第一季度的设施部门的运营业绩，直到并包括我们的系统集成业务的最新季度。此外，随着我们的客户推迟或取消在2021年部署新的模块化数据中心(MDC)，他们转而维护和更新现有的MDC。我们在2022年第一季度开始看到MDC部署水平的增加，然后在第二季度，随着供应链约束开始改善，我们从MDC部署中获得的收入与2021年第二季度相比增长了313%，即180万美元。这帮助我们的设施收入在2022年上半年增长了78%，与2021年上半年相比增加了250万美元，这主要是因为增加了MDC的部署。

我们的系统集成业务也受到了负面影响，因为物流和供应链问题继续影响着对我们的组件供应，并通过疫情对我们的收入产生负面影响。我们必须在我们的系统集成设施中实施安全和其他措施，以便我们能够在大流行期间继续安全地运营，这大大增加了运营和提供我们的集成服务的成本，特别是在大流行开始时。随着时间的推移和知识的积累，我们已经能够大幅降低这些增加的运营成本。供应链中断阻止了我们的客户向我们提供产品以用于我们的集成业务，阻止了我们提供服务，并对我们的收入产生了负面影响。2022年第二季度，我们看到供应链问题有所改善，导致我们的集成服务收入比2021年第二季度增长了55%。

在这一点上，我们不知道这场大流行及其对我们业务的相关影响将持续多久，也不知道它是会恶化还是改善。如果这些旅行限制和客户延误持续下去，疫情恶化，或者我们面临进一步的供应链挑战，我们的业务将继续受到负面影响。

行动的结果

收入

收入包括关键任务设施和信息基础设施的规划、设计和项目管理所赚取的费用，以及为这些设施提供维护服务所赚取的费用。我们还通过向IT设备供应商提供系统配置和集成服务(包括采购和经销商服务)来赚取收入。目前，我们所有的收入都来自美国市场。

我们主要与客户签订五种合同类型：固定价格服务和维护合同、时间和材料合同、成本加费用合同、保证最高价格合同和固定价格合同。成本加费用和保证最高价格合同通常是风险较低的安排，因此产生的利润率低于时间和材料安排和固定价格安排，后者相对于其较高的风险通常产生较高的利润率。我们的某些服务和维护合同在合同期内为工厂的所有客户设备(不包括IT设备)提供全面的覆盖范围。在客户要求明确的情况下，我们更愿意签订全面的固定价格安排或按时间和材料安排，而不是成本加费用和保证最高价格的合同。

我们的大部分收入来自我们的员工或分包商提供的服务。在较小的程度上，我们获得的收入包括可报销的差旅和其他支持该项目的成本。由于我们从员工提供的劳务中获得比使用分包劳务和其他可报销成本更高的利润，因此我们寻求优化所授予合同中的劳动力内容，以最大化我们的盈利能力。

我们一直将销售努力集中在维护和集成服务上，这是我们传统上获得较高利润率的领域。从历史上看，我们在建设新数据中心的大量高价值合同中提供设计和项目管理服务。除了根据项目时间导致收入的季度大幅波动外，这些项目需要更高水平的营运资金，产生的利润率低于我们的维护和集成服务。我们将设计和项目管理服务的重点重新放在规模较小的工作上，这些工作通常与增加/移动/翻新活动有关，而不是新建筑，以获得更高的利润率。随着该市场的不断扩大，我们还专注于为模块化数据中心应用程序提供维护服务。我们继续专注于通过更稳定的收入流来增加我们的系统集成收入，这将更好地利用我们在该业务中的资产，并通过增加采购和经销商服务等服务来帮助通过集成设施推动业务量。

截至2022年6月30日的三个月期间，收入为640万美元，比2021年第二季度增加了340万美元，增幅为109%。与2021年第二季度相比，我们所有的业务线都出现了增长，我们设施部门的收入比2021年第二季度增加了200万美元，增幅为123%，这是由于供应链限制缓解，我们能够在积压的部署项目中交付数据中心的收入，增加了180万美元，增幅为313%。我们的系统集成部门的收入为280万美元，与2021年第二季度相比增加了140万美元，增幅为94%，这是因为供应链限制的改善使我们的客户能够采购完成集成项目所需的部件，使我们能够提高收入，以及与2021年第二季度相比，我们的采购和转售活动有所增加。

在截至2022年6月30日的6个月内，我们的总收入为1,160万美元，较2021年前6个月的820万美元增加了340万美元，增幅为41%。这是由于我们的设施部门由于更高水平的MDC部署而增长了250万美元或78%，以及我们的系统集成部门增长了90万美元或18%，这是由于随着全球供应链中断开始消散，我们的OEM合作伙伴的集成业务增加了。

尽管我们看到本季度供应链方面的限制有所改善，使我们的合作伙伴和客户无法提供我们完成和执行集成服务所需的所有产品，但仍然存在持续的供应问题，而且这个问题尚未完全消除。这些供应链中断导致我们在等待所需组件交付时系统集成收入的时间延迟，我们的供应商和合作伙伴预计这些供应链问题至少会持续到今年晚些时候。

我们的经销商和采购收入涉及我们代表客户采购第三方硬件、软件和服务，这些硬件、软件和服务通常用于我们的集成服务，因为我们将这些组件集成在一起，为客户提供完整的系统。在某些情况下，我们还充当代理并安排购买第三方硬件、软件或服务，这些硬件、软件或服务将由另一方提供给我们的客户，而我们在将商品或服务转移给客户之前无法控制这些产品或服务。在这些情况下，我们在交易中充当代理，并将收入确认为我们预期在向另一方支付向客户提供的商品或服务后有权获得的任何费用或佣金的金额。在2022年第二季度，我们有更多的代理商类型的交易，使我们来自经销商和采购服务的总收入比2021年第二季度增加了60万美元或518%，并使这项业务的毛利润增加了约30万美元。

收入成本

收入成本包括我们产品的零部件成本、生产和提供服务所花费的劳动力成本、分包商和第三方费用、与我们的测试和集成设施相关的设备和其他成本，不包括我们的制造资产和设备的折旧、运输成本以及采购、物流和质量保证等支持功能的成本。在截至2022年6月30日的三个月里，收入成本占收入的比例为59%，而2021年第二季度为53%。与2021年第二季度相比，这一增长反映了我们设施部门活动的增加，因为与2021年相比，MDC部署项目的数量增加了，而且本季度采购和经销商收入占总收入的比例与一年前相比有所下降。与我们传统的集成和维护服务相比，我们从产品购买/转售服务中赚取的利润要低得多，除非我们是交易中的代理。随着我们来自经销商服务的总收入的百分比下降，我们预计收入成本占销售额的百分比将会下降。在没有经销商业务的情况下，我们的核心集成和维护服务的利润率在2022年第二季度为44%，而2021年第二季度为44%。

在截至2022年6月30日的六个月期间，我们的收入成本占收入的百分比为63%。相比之下，2021年同期的这一比例为67%。这一下降主要是由于更高级别的MDC部署，在2022年，我们能够在更多的部署中利用我们的资源。

我们经销商服务的预期收入水平已经并将继续在季度基础上大幅波动。因此，我们的收入成本占总收入的百分比也将大幅波动。经销商服务的收入成本高于我们的集成和维护服务的收入成本。

由于我们在使用自己的劳务时获得更高的利润，我们预计当我们的劳务组合相对于使用分包劳务或第三方劳务增加时，毛利率将会提高。我们的直接劳动力成本在短期内是相对固定的，直接劳动力的利用对于最大化我们的盈利能力至关重要。随着我们继续竞标和赢得需要我们不具备的专业技能的合同，我们预计会有更多的第三方分包劳动力帮助我们履行这些合同。此外，在内部为较大的合同配备人员方面，我们可能面临招聘挑战。虽然这些因素可能导致服务成本与收入的比率更高，但将这些活动外包而不带来更高水平的固定管理费用的能力，通过增加收入、扩大收入基础和产生良好的投资资本回报，提高了我们的整体盈利能力。随着我们未来提高IT经销商服务的水平，我们预计我们的整体毛利率将会下降，因为经销商活动的正常利润率低于我们传统设施和系统集成服务的利润率。

我们很大一部分收入来自固定价格合同。根据这些合同，我们设定我们的服务价格，并承担与我们的业绩相关的成本可能比我们预期的更大的风险。因此，我们的盈利能力取决于我们准确估计与我们的服务相关的成本的能力。这些成本可能会受到各种因素的影响，如低于预期的生产率、工作地点的条件与我们在投标合同时预期的有很大不同，以及高于预期的材料和劳动力成本。某些协议或项目的利润率可能低于预期，如果合同的实际成本超过我们的估计，则可能会出现亏损，这可能会降低我们的盈利能力和流动性。

毛利

截至2022年6月30日的三个月，我们的毛利率为41%，而2021年第二季度的毛利率为47%。与2021年第二季度相比，利润率下降的主要原因是，与2021年相比，我们今年执行的MDC部署项目水平更高，我们的整合业务增加，加上我们的采购和经销商收入水平下降。我们的采购收入在2022年仅占总收入的12%，而且我们在产品采购/转售服务上的利润率比我们从核心集成和维护活动中赚取的利润低得多，除非我们在交易中充当代理。较高的实际收入使我们的整体毛利润增加了120万美元或80%，2022年第二季度达到260万美元，而2022年第二季度的毛利润为140万美元。较高的总收入使我们在截至2022年6月30日的六个月期间的毛利润比2021年前六个月增加了150万美元或55%。

销售、一般和行政费用

销售、一般和行政费用主要包括高管、行政人员、销售和营销人员的薪酬和相关费用，包括可变销售薪酬，以及相关的差旅、销售和营销费用、专业费用、设施成本、保险和其他公司成本。在截至2022年6月30日的三个月期间，与2021年第二季度相比，我们的销售、一般和行政费用减少了64,000美元，降幅为4%，这主要是由于薪酬和专业费用的下降。在截至2022年6月30日的6个月期间，我们的销售、一般和行政费用比2021年前6个月减少了110,000美元或3%，这主要是由于薪酬成本降低。

营业收入(亏损)

在截至2022年6月30日的三个月内，我们的营业收入为93.9万美元。相比之下，我们在2021年第二季度的运营亏损为351,000美元。在截至2022年6月30日的六个月期间，我们录得营业收入76.6万美元，而2021年前六个月我们录得95.8万美元的营业亏损。

利息支出

在截至2022年6月30日的三个月期间，我们记录了扣除利息收入后的利息支出15.8万美元。相比之下，在截至2021年6月30日的三个月里，这一数字为10.3万美元。利息支出的增加是由于与2021年相比，我们的采购和经销商业务中考虑的代理型交易数量更多。在截至2022年6月30日的六个月期间，我们记录的扣除利息收入的利息支出为28.2万美元，而2021年同期为18.8万美元。这一增长是由于2022年可归因于代理型经销商交易的9.4万美元的利息支出。

净收益(亏损)

扣除净利息支出和所得税后，我们在截至2022年6月30日的三个月期间录得净收入771,000美元，或每股0.04美元。相比之下，截至2021年6月30日的三个月期间，该公司净亏损456,000美元，每股亏损0.03美元。在截至2022年6月30日的六个月里，我们录得净收益46.3万美元，合每股0.03美元。相比之下，我们在2021年同期录得净亏损1,155,000美元或每股亏损0.06美元。

流动资金和资本资源

截至2022年6月30日，我们的主要流动性来源是手头的现金和现金等价物、我们循环信贷额度下的可用资金、供应商贸易信贷和运营活动的预计现金流。

截至2022年6月30日，该公司的累计赤字为6580万美元，其中200万美元的应付票据将于2022年7月到期。我们在最近一个季度录得营业和净收益，但近年来有年度营业亏损的历史，这在一定程度上是由于新冠肺炎和相关供应链限制的影响。这些因素可能会引起人们对该公司作为持续经营企业的持续经营能力的怀疑。管理层已就其履行义务的能力评估了这些条件的重要性。我们满足流动性和资本要求的主要资金来源包括手头现金、运营产生的资金，包括我们客户融资计划的资金、我们银行循环信贷安排下的可用资金以及供应商向我们提供的贸易信贷。如果未来的业绩不符合预期，管理层认为我们可以减少销售、一般和行政费用，以更好地实现盈利，从而改善现金流，或者采取进一步措施，如发行新股或债券。如果我们寻求收购更多的业务，以扩大我们的业务规模，我们还可能需要额外的资本，因为经销商和采购服务的水平突然增加。不能保证该公司有能力扩大其业务运营，也不能保证可以获得额外融资的条款。

管理层相信，如上所述，我们将能够产生足够的现金流和流动性，因为我们有大量积压的项目，这些项目由于新冠肺炎和相关的供应链限制而被推迟。在2022年第二季度，我们能够实现营业利润和净利润，因为我们看到产品和组件交付的改善，使我们能够完成现有积压的一部分。我们预计，根据供应商和供应商表示的产品和部件的预期交付情况，这种情况将持续到下个季度，我们将在第三季度和截至2022年12月31日的一年中再次实现盈利。因此，管理层得出的结论是，该公司作为一家持续经营的企业继续经营的能力没有实质上的怀疑。

如果我们继续满足目前业务计划中的现金流预测，我们预计至少在未来12个月内，我们将拥有足够的资本资源来继续运营我们的业务并履行我们的债务义务。我们的业务计划和关于我们流动性充分性的假设是基于对预期收入和未来成本的估计。然而，也存在潜在的风险，包括我们的收入可能达不到我们的预期，我们的成本可能超过我们的估计，或者我们的营运资金需求可能比预期的更大。此外，我们的估计可能会改变，未来的事件或发展也可能影响我们的估计。这些因素中的任何一个都可能改变我们对2022年及以后现金使用的预期，或者显著影响我们的流动性水平，这可能会限制我们增长业务的机会。

截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们分别拥有840万美元和800万美元的现金和现金等价物。

现金的重要用途

经营活动：

在截至2022年6月30日的6个月中，经营活动提供的现金为50万美元，而截至2021年6月30日的6个月期间，经营活动中使用的现金为1130万美元。这一变化主要是由于我们的采购和经销商服务的时机和财务影响。在2020年底，我们的客户能够就一些大型采购项目向我们付款，但我们尚未就这些相同的项目向供应商付款。这推动2020年底的现金和应付帐款增加了1000万美元。在2021年第一季度，我们向这些供应商付款，我们的现金余额和应付账款都减少了1000多万美元，导致我们的手头现金与2020年12月31日相比减少，从而导致2021年上半年运营中的现金使用。通过使用贸易债权人作为这些活动的主要融资方式，我们已经能够以这样一种方式来组织我们的采购和转售商活动，以将它们对我们流动性的总体影响降至最低。但是，由于时间的原因，在特定报告期结束时，可能会看到正在进行的转售商合同的季度波动。我们相信，随着我们在2022年及以后发展这项业务，我们将有足够的贸易信贷可供我们继续为经销商活动提供资金。此外，经营活动提供的现金变化主要是由于与2021年前六个月相比，我们的运营和净收入有所改善。

投资活动：

在2022年6月30日的六个月期间，用于投资活动的现金为122,000美元，用于为我们的整合设施购买财产和设备，而2021年同期用于购买财产和设备的现金为52,000美元。

融资活动：

截至2022年6月30日的6个月期间，融资活动提供的现金为27,000美元，而截至2021年6月30日的6个月期间，融资活动使用的现金为435,000美元。于2022年，我们偿还了1,000美元应付票据的实物利息，并使用3,000美元购买了与我们员工归属限制性股票有关的纳税义务相关的股票，我们从行使员工股票期权中获得了31,000美元。2021年，我们从员工股票期权的行使中获得了20,000美元，2021年有103,000美元用于购买与期权行使相关的纳税义务相关的股票。在贷款人鼓励我们在到期前偿还这笔债务的情况下，我们在2021年6月用352,000美元偿还了部分长期债务。

现金的未来用途

我们的业务计划和关于我们流动性充分性的假设是基于对未来收入和成本的估计，以及我们在需要时获得资金来源的能力。然而，我们的收入可能达不到我们的预期，或者我们的成本可能超过我们的估计。此外，我们的估计可能会改变，未来的事件或发展也可能影响我们的估计。这些因素中的任何一个都可能改变我们对2022年或以后现金使用的预期，或者显著影响我们的流动性水平，这可能需要我们采取其他措施来降低我们的运营成本，以继续运营。任何降低运营成本的行动都可能对我们提供的一系列产品和服务或我们提供此类产品和服务的能力产生负面影响，这可能会对我们的财务业绩产生重大影响，具体取决于所采取的成本降低水平。

我们的主要流动性和资本要求是为当前业务的营运资金提供资金。我们满足流动性和资本要求的主要资金来源包括手头现金、运营产生的资金，包括我们客户融资计划的资金。我们认为，如果未来的业绩不符合预期，我们可以减少销售、一般和行政费用，以更好地实现盈利，从而改善现金流，或者我们可以采取进一步措施，如发行新股或债券。然而，这些措施的时机和效果可能不会完全缓解对流动性的实质性影响。如果我们寻求引入一种新的业务线，或者如果我们寻求收购更多的业务，以扩大我们的业务规模，我们也可能需要额外的资本。

表外安排

截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们没有表外安排。

关键会计政策和公告

在截至2021年12月31日的综合财务报表和披露的年度报告中，我们的关键会计政策和估计没有重大变化。另见项目1.财务报表注1–重大会计政策关于最近的会计声明。

第3项关于市场风险的定量和定性披露。

不适用。

项目4.控制和程序

我们的管理层在我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)的监督和参与下，对截至2022年6月30日我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)或15d-15(E)条所界定)的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至2022年6月30日，公司的披露控制和程序是有效的，以便公司的美国证券交易委员会报告(1)在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告与公司有关的信息，(2)积累并传达给公司管理层，包括适当的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关财务披露的决定。

财务报告内部控制的变化

本公司截至2022年6月30日止三个月期间的财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变动，该词的定义见经修订的1934年《交易法》第13a-15及15d-15条。

第二部分--其他资料

第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。

2022年7月19日，MHW和MHW Partners行使了已发行认股权证，购买了1,883,326股本公司普通股。认股权证是根据与MHW SPV II，LLC和MHW Partners，LP的多项预付定期贷款协议授予的。该公司从认股权证的总行使价格中获得约367,000美元。

下表列出了我们在截至2022年6月30日的季度内购买我们普通股流通股的信息：

(A)所有这些股份都是从联营公司购入，以满足在归属限制性股票时的预扣税款要求。

项目6.展品。

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。