美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
对于
结束的季度期间
或
对于 ，过渡期从_。
佣金
文件编号：
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
| (州或其他司法管辖区 | (I.R.S.雇主 | |
| 公司(br}或组织) | 标识 编号) |
(主要执行办公室地址 )
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
|
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)
在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型 加速文件服务器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ | |
| ☒ | 较小的报告公司 | |||
| 新兴的 成长型公司 |
如果
是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是的☐
截至2022年8月12日，有已发行普通股的股份。
高乔集团控股有限公司及附属公司
目录表
| 第 部分I | |
| 财务信息 | |
| 项目 1.财务报表 | |
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的合并资产负债表 | 1 |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的未经审计的 简明合并业务报表 | 3 |
| 未经审计的 截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合全面亏损报表 | 4 |
| 未经审计的 截至2022年6月30日的三个月和六个月股东权益简明综合变动表 | 5 |
| 未经审计的 截至2021年6月30日的三个月和六个月股东权益简明综合变动表 | 6 |
| 未经审计的 截至2022年和2021年6月30日止六个月现金流量表简明综合报表 | 7 |
| 未经审计简明合并财务报表附注 | 9 |
| 第 项2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 26 |
| 第 项3.关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| 第 项4.控制和程序 | 32 |
| 第 第二部分 | |
| 其他 信息 | |
| 项目 1.法律诉讼 | 33 |
| 第 1a项。风险因素 | 33 |
| 第 项2.股权证券的未登记销售和收益的使用 | 35 |
| 第 项3.高级证券违约 | 37 |
| 第 项4.矿山安全信息披露 | 37 |
| 第 项5.其他信息 | 37 |
| 物品 6.展示 | 39 |
| 签名 | 41 |
第 部分-财务信息
项目 1.财务报表
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简的 合并资产负债表
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 当前资产 | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 应收账款
扣除备用金#美元后的净额 | ||||||||
| 应收账款
与应收账款有关的各方，扣除#美元的备抵 2022年6月30日和2021年12月31日 | ||||||||
| 给员工的预付款，当前 | ||||||||
| 库存 | ||||||||
| 待售的房地产地块 | ||||||||
| 预付 费用和其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产合计 | ||||||||
| 长期资产 | ||||||||
| 应收账款 非流动部分，净额 | ||||||||
| 预付款 给员工，非当期 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | ||||||||
| 运营 租赁使用权资产 | ||||||||
| 预付 国外税，净额 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 投资 关联方 | ||||||||
| 存款 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
| 1 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简的 合并资产负债表，续
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 负债 和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 应计费用 当期部分 | ||||||||
| 递延收入 | ||||||||
| 营业 租赁负债，本期部分 | ||||||||
| 应付贷款 本期部分 | ||||||||
| 债务 债务 | ||||||||
| 可转换债务，净额 | ||||||||
| 其他 流动负债 | ||||||||
| 流动负债合计 | ||||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 应计费用，非当期部分 | ||||||||
| 营业 租赁负债，非流动部分 | ||||||||
| 应付贷款 ，非流动部分 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款 和或有事项(注16) | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股 ，授权股份，已发行和未偿还 | ||||||||
| 普通股 ，面值$每股；授权股份；和已发行及已发行股份和 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日的流通股 | ||||||||
| 额外的 实收资本 | ||||||||
| 累计 其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 国库 股票，按成本计算，2022年6月30日和2021年12月31日的股票 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 高卓集团控股有限公司股东权益合计 | ||||||||
| 非控股 权益 | ( | ) | ||||||
| 股东权益合计 | ||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
| 2 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简的 合并业务报表
(未经审计)
| 截至 三个月 | 截至 的六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 销售额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 销售成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 毛利 (亏损) | ( | ) | ||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 销售和营销 | ||||||||||||||||
| 常规 和管理 | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | ||||||||||||||||
| 运营亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他 费用(收入) | ||||||||||||||||
| 利息 费用，净额 | ||||||||||||||||
| 免除购买力平价贷款 | ( | ) | ||||||||||||||
| 其他 收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 外币折算损失 (收益) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 债务清偿损失 | ||||||||||||||||
| 诱因费用 | ||||||||||||||||
| 合计 其他费用(收入) | ( | ) | ||||||||||||||
| 净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 非控股权益可归因于净亏损 | ||||||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 每股普通股净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 加权 未偿还普通股平均数量： | ||||||||||||||||
| 基本的 和稀释的 | ||||||||||||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
| 3 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
精简 综合全面收益表
(未经审计)
| 截至 三个月 | 截至 的六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 其他 综合收入： | ||||||||||||||||
| 外币 货币换算调整 | ||||||||||||||||
| 全面损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 可归因于非控股权益的综合损失 | ||||||||||||||||
| 可归因于控股权益的综合亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
| 4 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并股东权益变动表
截至2022年6月30日的三个月AMD
(未经审计)
| 普通股 股票 | 库房 库存 | 其他内容 已缴费 | 累计 其他 | 累计 | 高乔 持有量 | 非控制性 | 总计 股东的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 全面 | 赤字 | 股东的 | 利息 | 权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 -2022年1月1日 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬 薪酬： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选项 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为401(K)雇主匹配发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为购买少数股权而发行的普通股 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为收购GDS发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买域名所发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为修改可转换债务本金而发行的权证 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 全面亏损 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 -2022年3月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬 薪酬： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选项 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 股 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和利息转换后发行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务转换损失诱因 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换债券的可观溢价 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 以现金发行，扣除发行成本 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交换附属股票期权时发行的普通股 | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真的 向上调整 | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 全面亏损 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance - June 30, 2022 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
附注是这些精简合并财务报表的组成部分
| 5 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并股东(亏空)权益变动表
截至2021年6月30日的三个月和六个月
(未经审计)
| B系列可转换可赎回优先股 | 普通股 股票 | 库房 库存 | 额外的 个实收 | 累计 其他综合 | 累计 | Gaucho Group Holdings Stockholders’ (不足之处) | 非- 控管 | Total Stockholders’ (不足之处) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 损失 | 赤字 | 权益 | 利息 | 权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 - 2021年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬 薪酬： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期权 和认股权证 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以现金形式公开发行的普通股和认股权证，扣除发行成本[1] | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以现金形式发行的普通股和认股权证 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在公开发行中向承销商发行普通股和认股权证 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交换债务和应计利息时发行的普通股和认股权证 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列可转换优先股转换后发行的普通股 | ( | ) | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反向股票拆分的效果 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面损失 ： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 综合收益 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 -2021年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬 薪酬： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期权 和认股权证 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行给配售代理作为承诺费的普通股 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 以现金发行，扣除发行成本[2] | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面损失 ： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 综合收益 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 -2021年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] |
| [2] |
附注是这些精简合并财务报表的组成部分
| 6 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并现金流量表
(未经审计)
| 截至 的六个月 | ||||||||
| 6月30日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 调整 ，将净亏损与经营活动中使用的现金净额进行核对： | ||||||||
| 股票薪酬 薪酬： | ||||||||
| 401(K) 库存 | ||||||||
| 期权 和认股权证 | ||||||||
| 普通股 股 | ||||||||
| 非现金 租赁费 | ||||||||
| 外币兑换收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 未实现的投资损失 | ||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||
| 债务贴现摊销 | ||||||||
| 计提坏账准备 (收回) | ||||||||
| 免除购买力平价贷款 | ( | ) | ||||||
| 债务清偿损失 | ||||||||
| 诱因费用 | ||||||||
| 资产减少 (增加)： | ||||||||
| 应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 员工 预支 | ||||||||
| 库存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 存款 | ( | ) | ||||||
| 预付 费用和其他流动资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 负债增加 (减少)： | ||||||||
| 应付账款和应计费用 | ( | ) | ||||||
| 经营性 租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 递延收入 | ||||||||
| 其他 负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 总计 个调整 | ( | ) | ||||||
| 净额 经营活动中使用的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于投资活动的现金 | ||||||||
| 为收购GDS支付的现金 ，扣除收购的现金 | ( | ) | ||||||
| 购买 财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 购买 无形资产 | ( | ) | ||||||
| 购买投资相关方 | ( | ) | ||||||
| 净额 用于投资活动的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资活动提供的现金 | ||||||||
| 偿还应付贷款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 普通股收益 现金发行 | ||||||||
| 偿还债务 | ( | ) | ||||||
| 承销公开发行所得收益(扣除发行成本)(1) | ||||||||
| 现金 为承销的公开发行支付的发行成本 | ( | ) | ||||||
| 普通股收益 现金发行 | ||||||||
| 出售普通股和认股权证所得收益 | ||||||||
| 净额 融资活动提供的现金 | ||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | ||||||||
| 现金净增加 (减少) | ( | ) | ||||||
| 现金 -期初 | ||||||||
| 现金 -期末 | $ | $ | ||||||
| (1) |
附注是这些精简合并财务报表的组成部分
| 7 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明 合并现金流量表，续
(未经审计)
| 截至 的六个月 | ||||||||
| 6月30日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 补充 现金流量信息披露： | ||||||||
| 支付利息 | $ | $ | ||||||
| 已缴纳所得税 | $ | $ | ||||||
| 非现金投资和融资活动 | ||||||||
| 为满足应计股票薪酬费用而发行的权益 | $ | $ | ||||||
| 作为无形资产的对价发行的股本 | $ | $ | ||||||
| 为购买非控股权益而发行的股权 | $ | $ | ||||||
| 为收购GDS发行的股权 | $ | $ | ||||||
| 可转换债务修改时发行的认股权证和交换的债务本金 | $ | $ | ||||||
| 债务和应计利息转换后发行的普通股 | $ | $ | ||||||
| 交换债务和应计利息时发行的普通股和认股权证 | $ | $ | ||||||
| 交换GGI期权时发行的GGH普通股和限制性股票单位 | $ | $ | ||||||
| B系列优先股转换为普通股 | $ | $ | ||||||
| 将递延发行成本重新分类 为额外实收资本 | $ | $ | ||||||
| 在公开发行中向承销商发行普通股和认股权证 | $ | $ | ||||||
| 为应收认购发行的普通股 | $ | $ | ||||||
| 应计发售成本 | $ | $ | ||||||
| 发行给配售代理作为承诺费的普通股 | $ | $ | ||||||
| 使用权 以租赁义务换取的资产 | $ | $ | ||||||
附注是这些精简合并财务报表的组成部分
| 8 |
高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 企业组织、经营性质及风险和不确定性
组织 和运营
通过其子公司，1999年4月5日成立的特拉华州公司Gaucho Group Holdings，Inc.(“公司”，“GGH”)，目前投资、开发和运营一系列奢侈品资产，包括房地产开发、精品葡萄酒和阿根廷的一家精品酒店，以及一个销售高端时尚和配饰的电子商务平台。
作为GGH、InvestProperty Group、LLC(“IPG”)和Algodon Global Properties的全资子公司，LLC(“AGP”) 以控股公司的形式运营，投资、开发和经营全球房地产和其他生活方式业务，如葡萄酒生产和分销、高尔夫、网球和餐馆。
GGH 通过其Algodon®品牌经营其物业。IPG和AGP已在阿根廷投资了两个Algodon®品牌项目。 第一个项目是Algodon大厦，这是一家总部位于布宜诺斯艾利斯的豪华精品酒店物业，于2010年开业，由公司的子公司Algodon-Recoleta，SRL(“TAR”)拥有。第二个项目是重新开发、扩建和重新定位位于门多萨的葡萄酒厂和高尔夫度假村物业，现名为Algodon Wine EStates(“AWE”)，整合相邻的葡萄酒生产物业，并将该物业的一部分细分为住宅开发。2022年2月3日，公司通过收购好莱坞汉堡阿根廷公司(现为Gaucho Development S.R.L.)的100%所有权，获得了额外的房地产。
GGH
还通过其子公司高桥集团(GGI)制造、分销和销售高端奢侈时尚和配饰。
2021年6月14日，本公司成立了全资子公司Gaucho Ventures I-拉斯维加斯，LLC(“GVI”)；2021年6月17日，Gaucho Group Holdings，Inc.宣布GVI与LVH Holdings LLC(“LVH”)签署协议，在内华达州拉斯维加斯开发一个项目。截至2022年6月30日，本公司已向LVH出资700万美元，并获得396项有限责任公司权益，相当于
持续经营和管理层的流动性计划
随附的简明综合财务报表以持续经营为基础编制，考虑在正常业务过程中的资产变现和负债清偿。简明综合财务报表不包括与资产金额的可回收性和分类或负债分类有关的任何调整，如果本公司
无法作为持续经营企业继续经营，则可能需要进行该等调整。截至2022年6月30日，该公司的现金约为
从2022年7月13日至2022年7月28日，公司向某些投资者发行了可转换本票，总金额为$
根据目前的手头现金 以及本文所述的后续活动，本公司目前手头的现金仅够按月运营。 由于本公司的现金供应有限，其业务已尽可能缩减。管理层继续 与第三方和相关方探讨提供额外资本的机会；但尚未签订任何协议 提供必要资本。如果公司不能及时获得额外融资，它可能不得不推迟 供应商付款和/或启动成本削减，这将对其业务、财务状况和运营结果 产生重大不利影响，最终可能被迫根据美国破产法 停止运营、清算资产和/或寻求重组。
根据预计的收入和支出，本公司认为，自这些财务报表发布之日起的未来12个月内，公司可能没有足够的资金来运营。上述因素令人对该公司作为持续经营企业的持续经营能力产生极大的怀疑。
非控股 权益
作为2019年将某些可转换债务转换为高桥集团(GGI)普通股的结果，GGI投资者
获得了
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
风险 和不确定性
2019年12月，2019年12月，中国武汉出现了2019年新型冠状病毒--新冠肺炎。世界卫生组织于2020年3月宣布此次疫情为全球大流行。导致我们的公司办公室暂时关闭，我们的酒店、餐厅、葡萄酒厂业务、高尔夫和网球业务以及我们的房地产开发业务暂时停止。此外，高桥订购产品的一些外包工厂已经关闭，进口产品的边境受到影响，高桥物流中心也关闭了几个星期。作为回应，该公司通过谈判终止其纽约租约、与供应商重新谈判 并实施减薪来降低成本。该公司还为我们的葡萄酒销售创建了一个电子商务平台，以应对 疫情。截至本报告日期，本公司已恢复房地产开发业务，并已重新开放其酿酒厂、高尔夫和网球设施以及其酒店。
公司正在继续监测新冠肺炎的爆发和相关的商务和旅行限制，以及旨在 减少其传播的行为变化，以及对公司运营、财务状况和现金流的相关影响，以及对员工的影响 。由于这种情况的快速发展和流动性，截至本报告日期，疫情的规模和持续时间及其对公司未来运营和流动性的影响 尚不确定。虽然最终可能会对本公司的营运及流动资金造成重大影响，但于发行时，有关影响仍未能确定。
2. 重要会计政策摘要
演示基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制。因此，它们不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则对年度财务报表所要求的所有信息和披露。管理层认为，该等报表包括为公平列报本公司截至2022年6月30日及截至2022年6月30日及截至2022年6月30日及截至2021年6月30日止三个月及六个月的未经审核简明综合财务报表所需的所有调整(只包括正常经常性项目)。截至2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。建议将这些未经审计的简明综合财务报表与公司于2022年4月14日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
公司的运营需求包括运营业务的计划成本，包括为营运资金提供资金所需的金额 和资本支出。公司未来的资本需求及其可用资金的充分性将取决于许多 因素，包括公司成功地将其产品和服务商业化的能力、竞争的技术和市场发展，以及是否需要与其他公司合作或收购其他公司或技术以增强或补充其产品和服务。
阿根廷的高通胀状况
该公司记录的外币交易收益约为#美元
浓度
该公司在主要金融机构持有现金。美国银行机构持有的现金目前由联邦存款保险公司(FDIC)承保，最高可达$。
收入 确认
公司根据ASC主题606，与客户的合同收入确认收入。ASC Theme 606提供了一个单一的综合 模型，用于核算从与客户签订的合同中产生的收入，以及因转让非金融资产(包括出售财产和设备、房地产和无形资产)而产生的损益。
公司的收入来自房地产地块的销售，以及酒店、餐饮和其他相关服务，以及服装和配饰的销售。当货物或服务转让给客户时，公司确认收入，金额为 ，反映了公司预计将收到的这些货物或服务的对价。在确定何时以及如何从与客户的合同中确认收入 时，公司执行以下五步分析：(I)确定与客户的合同;(Ii)确定履约义务;(Iii)衡量交易价格;(Iv)将交易价格分配给履约义务;和(V)在公司履行每项履约义务时确认收入 。
下表汇总了公司简明综合经营报表中确认的收入：
| 截至 三个月 | 截至 的六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 房地产销售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 酒店 客房和活动 | ||||||||||||||||
| 餐饮业 | ||||||||||||||||
| 酿酒 | ||||||||||||||||
| 农耕 | ||||||||||||||||
| 高尔夫、网球和其他 | ||||||||||||||||
| 服装和配饰 | ||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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高乔集团控股有限公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
销售食品、葡萄酒、农产品、服装和配饰的收入 在客户获得所购商品的控制权时入账。接待和其他服务的收入在提供相关服务和履行履约义务时确认为赚取的收入。礼品卡销售收入在客户兑换礼品卡时确认。 由于缺乏历史数据，公司不会对预计不会兑换礼品卡价值的部分进行收入调整。房地产地块销售收入在地块转让时入账，并将地块的合法所有权转移到客户手中。
公司确认收入的时间可能与客户支付的时间不同。当 在付款前确认收入并且公司有无条件获得付款的权利时，将记录应收账款。或者，如果付款先于相关服务的提供，公司将记录递延收入，直到履行义务得到履行。与房地产地块销售保证金相关的递延收入 在地块销售完成时确认为收入(连同任何未偿还余额)， 并将契据提供给买家。其他递延收入主要包括本公司接受的与销售葡萄酒桶协议有关的保证金、葡萄及其他农产品的预付保证金，以及酒店保证金。葡萄酒 桶和农产品预付定金在产品 运往买方时确认为收入(以及任何未偿还余额)。酒店押金在入住房间或提供服务时确认为收入。
与葡萄酒、农产品和酒店服务销售相关的合同 最初的预期期限不到一年。公司 已选择不披露与指南允许的原始预期期限为一年或更短的合同有关的剩余履约义务的信息。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司已递延收入$
每股普通股基本亏损的计算方法为：GGH普通股股东应占净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数。每股普通股摊薄亏损的计算方法为：将普通股股东应占净亏损除以已发行普通股的加权平均数，再加上普通股的影响(如有摊薄影响)，即行使已发行的股票期权和认股权证以及转换可转换工具所产生的影响。
| 截至6月30日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 选项 | ||||||||
| 认股权证 | ||||||||
| 可转换债务 | ||||||||
| 潜在稀释股份总数 | ||||||||
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(未经审计)
最近 采用了会计公告
2021年5月3日，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU) 2021-04，每股收益(主题260)，债务修改和清偿(主题470-50)，补偿-股票补偿 (主题718)，以及实体自身股权的衍生品和对冲-合同(子主题815-40)：发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计。这一新标准提供了澄清，并减少了发行人对修改或交换独立股权分类书面赎回期权(如认股权证)的会计处理的多样性，这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。本标准适用于2021年12月15日之后 开始的会计年度，包括这些会计年度内的过渡期。本公司于2022年1月1日采用该准则， 该准则对其简明合并财务报表没有实质性影响。
3. 收购好莱坞汉堡阿根廷，S.R.L..
2022年2月3日，公司通过其子公司收购了
收购被计入资产收购，因为收购的总资产的公允价值基本上都是由一组类似的资产表示的。购买总对价为$
| 土地 | $ | |||
| 建房 | ||||
| 现金 | ||||
| 预付 费用 | ||||
| 递延的 税收抵免 | ||||
| 应付帐款 | ( | ) | ||
| 应计应缴税金 | ( | ) | ||
| 相关 应付款方(AWE&TAR) | ( | ) | ||
| 租赁 应付押金 | ( | ) | ||
| $ |
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(未经审计)
4. 盘存
2022年6月30日和2021年12月31日的库存包括：
June 30, 2022 | December 31, 2021 | |||||||
| 葡萄园 正在加工中 | $ | $ | ||||||
| 正在加工中的葡萄酒 | ||||||||
| 成品酒 | ||||||||
| 服装和配饰 | ||||||||
| 服装 和配饰正在加工中 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
5. 财产和设备
财产 和设备包括：
June 30, 2022 | December 31, 2021 | |||||||
| 建筑 和改进 | $ | $ | ||||||
| 房地产开发 | ||||||||
| 土地 | ||||||||
| 家具和固定装置 | ||||||||
| 葡萄园 | ||||||||
| 机器和设备 | ||||||||
| 租赁权改进 | ||||||||
| 计算机硬件和软件 | ||||||||
| 减去： 累计折旧和摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 财产和设备，净额 | $ | $ | ||||||
财产和设备的折旧和摊销约为#美元。
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(未经审计)
6. 无形资产
2022年2月3日，该公司购买了域名Gaucho.com，现金对价为$
公司确认$
| 2022年7月1日至12月31日 | $ | |||
| 截至 12月31日止年度， | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 此后 | ||||
| $ |
7. 金融工具的公允价值
公允价值是指在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格 。在确定公允价值时，本公司经常使用市场参与者将使用 为资产或负债定价的某些假设，包括关于风险和/或估值技术投入中固有风险的假设。 这些投入可以容易观察到、得到市场证实或由本公司制定。公允价值层次结构对用于确定公允价值的信息的质量和可靠性进行排名。按公允价值列账的金融资产和负债按以下三类之一进行分类和披露：
第1级-根据在活跃市场交易的相同资产或负债在计量日期的报价进行估值。这类金融工具通常包括交易活跃的股权证券。
第 2级--估值依据是：(A)活跃市场中类似资产或负债的报价；(B)不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；(C)资产或负债中可观察到的报价以外的投入；(D)经市场证实的投入。此类金融工具包括交易不活跃或受到限制的某些公司股票。
第 3级-基于一项或多项重要投入不易观察到的估值技术进行估值。这一类别包括某些公司债务工具、某些私募股权投资以及某些承诺和担保。
由于该等工具的短期性质，本公司的短期金融工具包括现金、应收账款、垫款及员工贷款、预缴税项及开支、应付账款、应计开支及其他负债的账面金额与公允价值相若。本公司应付贷款、债务债务及可转换债务债务的账面价值接近公允价值，因其条款及条件与市价相若，而债务条款及到期日则与市场相若。
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(未经审计)
8. 应计费用
应计费用 包括以下各项：
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 应计薪酬和工资税 | $ | $ | ||||||
| 应计应缴税款 阿根廷 | ||||||||
| 应计利息 | ||||||||
| 应计的安置代理佣金 | ||||||||
| 其他 应计费用 | ||||||||
| 应计 费用，当期 | ||||||||
| 应计 工资税债务，非流动 | ||||||||
| 应计费用合计 | $ | $ | ||||||
于2020年11月27日，本公司订立多项付款计划，据此同意在以下期间支付其在阿根廷的工资税义务
9. 递延收入
递延的 收入包括以下内容：
| June 30, 2022 | 12月31日， 2021 | |||||||
| 房地产地块销售押金 | $ | $ | ||||||
| 酒店 押金 | ||||||||
| 租赁 物业押金 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
该公司接受押金，并与阿根廷门多萨葡萄酒
地区Algodon Wine EStates的房地产建筑地块销售协议一起接受。这些成交保证金通常以美元计价。在截至2022年6月30日的六个月内，公司签署了新的销售协议
，并记录了递延收入$
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(未经审计)
10. 应付贷款
公司的应付贷款汇总如下：
| June 30, 2022 | 12月31日， 2021 | |||||||
| EIDL | $ | $ | ||||||
| 2018 Loan | ||||||||
| 应付贷款总额 | ||||||||
| 减去： 当前部分 | ||||||||
| 应付贷款 ，非流动贷款 | $ | $ | ||||||
在截至2022年6月30日的六个月内，本公司支付了本金$
公司发生了与应付贷款相关的利息支出#美元
11. 可转换债务债券
根据本公司可转换债务债务所欠的金额 如下：
| 本金 | 债务 折扣 | 可转换债务 扣除折扣后的净额 | ||||||||||
| 2022年1月1日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 债务 换取认股权证本金 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 债务 本金转换为普通股 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 债务贴现摊销 | ||||||||||||
| 扑灭 损失 | ||||||||||||
| 2022年6月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
于2021年11月3日，本公司出售本公司优先担保可转换票据，原始本金总额为$
GGH票据优先于本公司及其附属公司的所有未偿还及未来债务，并以本公司所有现有及未来资产、普通股股份及购买本公司普通股的若干购股权为抵押，而该等普通股及若干购股权由总裁及本公司行政总裁拥有。
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(未经审计)
根据GGH债券持有人与本公司于2021年11月9日订立的登记权协议，GGH票据持有人 有权享有若干登记权。
于发行GGH债券时，本公司于发行时录得债务折让，总额为$
GGH注释包括几个需要分叉的嵌入式功能。然而，管理层已经确定，截至2021年11月3日(协议日期)、2021年12月31日和2022年6月30日，这些分支 衍生品的价值是最小的。
根据GGH票据的原始条款，自2022年2月7日起，本公司将按月支付9笔本金
，金额为$
于2022年2月22日，本公司与GGH债券持有人订立交换协议(“交换协议”)。根据《交换协议》，本公司得以将每月本金付款延迟至2022年5月7日，并将按月支付六笔金额为$的款项
于2022年5月2日，本公司与GGH票据持有人订立函件协议(“函件协议”)。信件
协议规定将公司普通股的转换价格从#美元降至#美元。
于2022年5月12日，本公司与GGH票据持有人订立换股协议(“换股协议”)
，据此，双方同意将换股价降至$
经修订债务工具于清偿日期的公允价值被确定为#美元。
在2022年5月3日至2022年5月11日期间，本金、利息和手续费为$
于2022年5月13日本金、利息及手续费$
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(未经审计)
公司产生的利息支出总额为$
12. 分段数据
公司的财务状况和经营成果分类如下
| ● | 房地产开发，通过AWE和TAR，包括酒店业和酒庄运营，支持Algodon®品牌。 | |
| ● | 时尚 (电子商务)，通过GGI，包括通过电子商务平台销售的高端时尚和配饰的制造和销售。 | |
| ● | 公司， 由不直接归属于任何一个业务部门的一般公司管理费用组成。 |
公司已重新编制前一期间的财务信息和披露，以反映分部披露，就像当前的 列报在所有列报期间均有效一样。下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的细分市场信息：
| 截至2022年6月30日的三个月 | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 海外业务收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 运营亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 海外业务收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 运营亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
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(未经审计)
以下表格显示了截至2022年6月30日和2021年12月31日的细分市场信息：
| As of June 30, 2022 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | 房地产开发 | 时尚 (电子商务) | 公司 | 共计 | |||||||||||||||||||||||||
| 财产和设备合计 净额 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 财产和设备，国外净额 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
13. 关联方交易
资产
应收账款
应收相关方$
费用 分摊
于二零一零年四月一日，本公司与关联方订立协议，分摊办公场地、支援人员、专业服务及其他营运开支(“关联方ESA”)。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司记录的抵销费用为$
修订 并重新签署有限责任公司协议
于2022年6月7日，本公司透过其全资附属公司GVI订立经修订及重订的LVH Holdings，LLC的有限责任公司协议第二修正案(“经修订的有限责任公司协议”)。根据经修订的有限责任公司协议，如于2022年12月31日前，拉斯维加斯控股有限公司(“拉斯维加斯控股公司”)仍未签署与内华达州拉斯维加斯项目发展有关的租约，则该公司将被清盘及解散，而其解散后的所有分派将首先向本公司作出，以偿还其出资。
此外， 修订后的有限责任公司协议修改了GVI对LVH的额外出资的数量、金额和时间，如下：
| ● | 在业主(定义)
与LVH Property，Inc.(“第三个外部日期”)签署并交付联合开发协议后三十(30)天或之前，GVI应以现金向LVH追加出资
，金额为$。 | |
| ● | 在第三个外部日期(“第四个外部日期”)后九十(90)天或之前，GVI应
向LVH追加现金出资，金额为# |
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(未经审计)
| ● | 在第四个外部日期(“第五个外部日期”)后九十(90)天或之前，GVI应
向本公司追加现金出资，金额为$ | |
| ● | 在第五个外部日期(“第六个外部日期”)后九十(90)天或之前，GVI应向公司追加现金出资，金额为$。 | |
| ● | 在第六个外部日期(“第七个外部日期”)后九十(90)天或之前，GVI应向LVH追加现金出资，金额为$。 | |
| ● | 在第七个外部日期(“第八个外部日期”)后九十(90)天或之前，GVI应
向本公司追加现金出资，金额为$ |
如果上述各项捐款及时到位，公司将持有LVH单位，代表
14. 福利缴费计划
该公司发起了一项401(K)利润分享计划(“401(K)计划”)，涵盖其在美国的几乎所有员工 。401(K)计划规定了可自由支配的年度缴费，按补偿比例分配。此外， 每个参与者都可以选择以扣减工资的方式为401(K)计划缴费。
参与者始终完全归其账户所有，包括公司的贡献。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司记录了与其捐款相关的费用$
15. 股东权益
普通股 股票
2022年2月3日，公司发布普通股及已付股款$
2022年2月3日，公司发布其普通股，价值$
2022年3月28日，公司发布其普通股，价值$
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(未经审计)
从2022年4月19日至2022年6月6日，公司销售公司普通股，总收益为$
2022年6月7日，该公司发布了一份立即归属于其普通股的股份，授予日期价值为$
2022年6月22日，公司发布(一)其普通股的价值为$
累计 其他全面亏损
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司录得收益$
认股权证
以下是截至2022年6月30日的六个月内认股权证活动摘要：
| 认股权证数量 | 加权 平均行权价 | 加权 平均剩余寿命(年) | 固有的 值 | |||||||||||||
| 未完成， 2022年1月1日 | $ | |||||||||||||||
| 已发布 | ||||||||||||||||
| 已锻炼 | ||||||||||||||||
| 过期 | ( | ) | ||||||||||||||
| 取消 | ||||||||||||||||
| 未完成， 2022年6月30日 | $ | $ | ||||||||||||||
| 可执行， 2022年6月30日 | $ | $ | ||||||||||||||
有关截至2022年6月30日的六个月内发行的权证的详情，请参阅 附注11-可转换债务债务。
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(未经审计)
| 未清偿认股权证 | 可行使的认股权证 | |||||||||||||||
| 演练 价格 | 可行使 成为 | 未偿还认股权证数量 | 加权 平均剩余寿命(年) | 可行使的权证数量 | ||||||||||||
| $ | ||||||||||||||||
| $ | ||||||||||||||||
| $ | ||||||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||||||
股票 期权
高乔集团控股有限公司股票期权
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司记录的基于股票的薪酬支出为$及$在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，公司分别记录了基于股票的薪酬支出$及$， ，分别与为购买GGH普通股而授予的期权的摊销有关，在随附的简明综合经营报表中反映为一般费用和 行政费用(分类方式与承授人的工资补偿相同)。截至2022年6月30日，与股票期权授予相关的未确认的基于股票的薪酬支出 将在加权平均期间内摊销好几年了。
高乔集团，Inc.股票期权
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司记录的基于股票的薪酬支出为$及$分别为 ，其中$代表在2022年6月22日注销和交换GGI股票 期权时确认的基于股票的薪酬支出(见上文普通股)。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，公司记录了基于股票的薪酬支出 美元及$，分别与华大基因股票期权相关。与GGI股票期权有关的基于股票的补偿在附带的简明综合经营报表中反映为一般和行政费用(分类方式与承授人的 工资补偿相同)。
于截至2022年6月30日的六个月或截至2021年6月30日的六个月内，并无授予任何股票期权。
16. 承付款和或有事项
法律事务
公司在正常业务过程中不时参与诉讼和仲裁。在咨询了法律顾问后，公司不认为任何此类未决或威胁诉讼的结果会对其财务状况或经营结果产生重大不利影响。然而，正如法律程序所固有的那样，可能会做出对本公司不利的不可预测的决定。本公司将与或有损失相关的法律费用计入已发生的费用。结算 在其成为可能的和可估量的时计提。
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(未经审计)
在2022年7月期间，本公司获悉一份要求函和起诉书草案，指控现有股东违反了关于修改B系列可转换优先股指定证书所需的股东投票的 合同。目前尚未收到任何投诉，公司正在审查这些指控，以确定是否需要采取任何行动。
17. 租契
2021年4月8日，GGI签订租赁协议，租赁佛罗里达州迈阿密的一个零售空间，
截至2022年6月30日，本公司没有被归类为融资租赁的租赁。
总运营租赁费用为
美元
与租赁有关的补充现金流量信息如下：
| 截至 的六个月 | ||||
| June 30, 2022 | ||||
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | ||||
| 运营 来自运营租赁的现金流 | $ | |||
| 使用权 以租赁义务换取的资产： | ||||
| 运营 租约 | $ | |||
| 加权平均 剩余租期： | ||||
| 运营 租约 | ||||
| 加权平均折扣率 ： | ||||
| 运营 租约 | % | |||
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(未经审计)
未来 最低租赁承诺额如下：
| 2022年7月1日至12月31日期间 | $ | |||
| 截至 12月31日止年度， | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 此后 | ||||
| 合计 未来最低租赁付款 | ||||
| 减去： 计入利息 | ( | ) | ||
| 总计 | $ |
根据2031年8月31日到期的经营租约，
公司是与收购GDS相关而购买的建筑物和土地的出租人。租约结束时，承租人可以签订新的租约或将资产返还给公司。
公司记录的租赁收入为#美元
18. 后续事件
外币汇率
阿根廷比索兑美元汇率为
英镑对美元的汇率是
股权激励计划
2022年7月1日，董事会批准将2018年股权激励计划下可奖励的股票数量增加到
可转换债务
于2022年7月1日，本公司与GGH债券持有人订立一项函件协议，据此，双方同意将换股价降至$
在2022年7月6日至2022年8月11日期间，本金、利息和手续费总额为$
2022年8月12日，本公司收到若干GGH债券持有人的通知，要求将本金转换为$
自2022年7月13日至2022年7月28日，公司向若干投资者发行了可转换本票(“投资者票据”)
，总金额为$
受限的 个库存单位
2022年8月11日，公司发布了一份汇总授权日价值为$的限制性股票单位
| 25 |
项目 2：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论应与本公司未经审计的简明综合财务报表及其附注一并阅读。鉴于并希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款，我们提醒读者注意以下讨论中和本报告其他部分中的某些前瞻性陈述，以及由我们或代表我们作出的任何其他陈述，无论是否在未来提交给美国证券交易委员会的文件中。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务结果或其他发展有关的陈述。前瞻性陈述必须基于估计和假设，这些估计和假设在本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，其中许多是我们无法控制的，许多 在未来的业务决策方面可能会发生变化。这些不确定性和或有事项可能会影响实际结果 ，并可能导致实际结果与由我们或以我们的名义在任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。 “预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“正在进行”、 “预期”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”和类似的表达方式用于识别前瞻性陈述。我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
除非上下文另有规定，否则本文档中提及的“GGH”、“我们”或“公司”均指高卓集团控股有限公司及其子公司。
请 请注意，由于我们是一家新兴成长型公司，而且是一家较小的报告公司，因此我们选择遵循较小的报告公司规则来编制10-Q表格的本季度报告。
概述
高乔集团控股有限公司(“GGH”或“公司”)将其电子商务皮具、配饰和时尚品牌高乔-布宜诺斯艾利斯™定位为奢侈品之一，为全球消费者创造了一个平台，让他们 获得他们的阿根廷风格和高端产品。专注于皮具、成衣和配饰，这是阿根廷找到当代表达的奢侈品牌。2022年第一季度，公司推出了家居生活奢侈品纺织品和家居配饰系列Gaucho Casa，在Gaucho-布宜诺斯艾利斯电子商务平台以及2022年7月开业的公司位于佛罗里达州迈阿密的旗舰店进行营销和销售。高乔卡萨以其奢侈纺织品和家居配饰挑战传统生活方式系列，其奢侈纺织品和家居配饰植根于高乔美学的独特精神 。GGH寻求将其直接面向消费者的在线产品扩展到美国、亚洲、英国、欧洲和阿根廷的全球市场。我们打算将重点放在高乔-布宜诺斯艾利斯和高乔卡萨品牌的电子商务和可扩展性上，因为阿根廷的房地产具有政治敏感性。
GGH的 目标是成为公认的南美领先奢侈品牌LVMH(“路易威登酩悦轩尼诗”)。 通过其全资子公司之一，GGH还拥有和运营精品酒店、酒店和豪华葡萄园房地产市场的传统投资。这包括一个高尔夫、网球和健康度假村，以及一个获奖的葡萄酒生产公司，专注于马尔贝斯和马尔贝克的混合。利用这些葡萄酒作为其大使，GGH寻求进一步开发其遗留房地产，其中包括在其度假村内开发住宅葡萄园地块。
由于 新冠肺炎的原因，我们已经终止了公司办公租赁，高级管理人员远程工作。GGH的本地业务由在阿根廷布宜诺斯艾利斯和圣拉斐尔拥有丰富酒店、酒店和度假村经验的专业员工管理。
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最近 发展和趋势
2022年5月26日，该公司宣布完成其酒庄多年的扩建和基础设施改善计划， 该计划带来了一个更大、设备更好的设施，以生产优质、小批量的葡萄酒。阿尔戈登酒庄目前的产能包括485,000升(或大约546,000瓶当量)，可细分为包括280,000升的罐存储，135,000升的桶存储和70,000升的瓶存储。
于2022年6月7日，我们签署了修订和重新签署的LVH Holdings LLC(“LVH”)有限责任公司协议的第二修正案 ，以修改向LVH成员分配的规则，并修改我们向LVH额外出资的数量、金额和时间 。
2022年7月12日，GGI在佛罗里达州迈阿密开设了美国旗舰店，销售时尚、配饰、奢侈纺织品和家居用品。
另见 下文第二部分第2和第5项。
新冠肺炎及其变种(“新冠肺炎”)大流行的全球影响继续演变。我们继续密切关注新冠肺炎的爆发和相关的商务和旅行限制，以及旨在减少传播的行为变化，以及对我们的运营、财务状况和现金流的 相关影响，以及对我们员工的影响。由于这一局势的快速发展和流动性，截至本报告日期，疫情的规模和持续时间及其对我们未来业务和流动性的影响仍不确定。
我们已经并可能继续面临显著的成本上涨，特别是原材料和其他供应链成本，这是因为对原材料的需求增加，以及 新冠肺炎的影响导致全球供应链广泛中断。国际冲突或其他地缘政治事件，包括2022年俄罗斯入侵乌克兰，可能会进一步导致供应链成本增加，原因是原材料短缺、运输和能源成本增加、供应链中断和通胀加剧。地缘政治紧张局势的进一步升级还可能导致汇率和金融市场的变化，其中任何一项都可能 对我们的业务和供应链产生不利影响，从而对我们的运营结果产生不利影响。虽然最终可能对本公司的运营和流动资金产生重大影响，但在发行时，影响可能无法确定。
流动性 和持续经营
正如我们随附的简明综合财务报表所反映的那样，我们产生了重大亏损，导致累计赤字总额约为1.032亿美元，这引发了人们对我们能否继续作为一家持续经营的企业运营的极大怀疑。我们 执行业务计划的能力取决于我们产生现金流，并获得足够的额外债务或股本 为运营提供资金。如果我们能够获得额外的债务或股权资本(无法保证)，我们希望获得额外的 管理层，并增加我们产品的营销，继续开发我们的房地产资产。
我们的 业务战略可能无法成功解决这些问题，并且不能保证我们将能够获得任何 额外资本。此外，根据与承销商签订的普通股购买协议，我们目前无法提取我们的股权信用额度(ELOC)，因为任何时候，当公司的普通股在纳斯达克上的交易价格低于1美元时，公司无法根据ELOC出售股票。如果我们 不能及时执行我们的业务计划(包括获得额外资本)，我们的股东可能会失去他们对我们的全部投资，因为我们可能不得不推迟供应商付款和/或启动成本削减，并可能出售某些公司 资产，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，我们 最终可能被迫根据美国破产法停止运营、清算和/或寻求重组。上文概述的 条件表明，在财务报表发布日期后的一年内，我们作为持续经营企业继续经营的能力存在很大的疑问。
本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的，该原则考虑了我们作为持续经营企业的持续经营以及在正常业务过程中的资产变现和负债清偿。未经审核简明综合财务报表所列资产及负债的账面金额 不一定代表可变现或结算价值。未经审计的简明综合财务报表不包括任何可能因这一不确定性的结果而导致的调整。
合并的运营结果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
概述
我们 报告截至2022年和2021年6月30日的三个月分别净亏损约530万美元和130万美元。
收入
截至2022年和2021年6月30日的三个月内，运营收入分别约为405,000美元和34,000美元，增长了约65,000美元或19%。酒店、农业、葡萄酒和餐厅销售额增加了约309,000美元，这是由于放宽了COVID限制，以及阿根廷政府通过补贴部分销售额来促进旅游业和振兴当地企业的努力 ，但由于阿根廷比索对美元贬值的影响，房地产地块收入减少了约114,000美元， 减少了约130,000美元。
毛利
我们 在截至2022年6月30日的三个月中产生了约128,000美元的毛亏损，而在截至2021年6月30日的三个月中产生了约60,000美元的毛利润 ，即下降了约188,000美元或313%。
销售成本 包括房地产地块、原材料、直接人工和与我们业务活动相关的间接人工，从截至2021年6月30日的三个月的约280,000美元增加到截至2022年6月30日的三个月的约533,000美元，增加了约253,000美元。销售成本增加的主要原因是酒店和餐馆工资成本增加了约222,000美元，与上文讨论的相关收入增加相对应。此外，亏本销售的农产品销售数量较多，销售成本增加约187 000美元。在截至2022年6月30日的三个月内，与批次销售相关的成本减少了约26,000美元，阿根廷比索对美元汇率下跌的影响导致销售成本减少130,000美元，部分抵消了销售成本的增加。
| 27 |
销售 和营销费用
截至2022年和2021年6月30日止三个月的销售和营销费用分别约为333,000美元和119,000美元，增加了214,000美元或180%，主要用于在新市场推广公司，以及GGI新零售空间的广告和营销费用 。
一般费用和管理费用
截至2022年及2021年6月30日止三个月的一般及行政开支分别约为1,929,000元及1,206,000元，增加723,000元或60%。增长主要包括：(1)公司董事会薪酬增加618,000美元(包括525,000美元的股票薪酬和约93,000美元的现金薪酬)； (2)税收和准备金免税额增加约72,000美元，以及(3)主要与修改我们的可转换债务协议有关的专业费用增加约68,000美元，由以下因素部分抵消 (5)由于阿根廷比索对美元汇率下跌的影响，减少了大约121 000美元。所有其他波动无论是单独的还是总体的，都是无关紧要的。
折旧 和摊销费用
截至2022年和2021年6月30日止三个月的折旧和摊销费用分别约为49,000美元和31,000美元，与新资产购买相关的折旧和摊销费用增加了18,000美元或58%。
利息 费用，净额
在截至2022年和2021年6月30日的三个月内，利息支出净额分别约为668,000美元和33,000美元，增加了635,000美元。这一增长是2021年11月发行的与可转换债券相关的应计利息和债务折价摊销的结果 。
其他 收入(费用)
在截至2022年6月30日的三个月内，其他收入约为75,000美元，即从LVH收到的管理费。清偿债务的亏损约210万美元和诱因费用约198,000美元与截至2022年6月30日的季度内可转换债务的转换价格 降低有关(见附注11-可转换债务)。此外，截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月的外币折算收益分别约为43,000美元和10,000美元，这是由于我们阿根廷子公司的净货币头寸所致。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
概述
我们 报告截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别净亏损约760万美元和250万美元。
收入
截至2022年和2021年6月30日的六个月内，运营收入分别约为831,000美元和615,000美元，增长了约216,000美元或35%。酒店、葡萄酒和其他销售额增加了约283,000美元，这是由于放宽了COVID限制，阿根廷政府努力通过补贴部分销售额来促进旅游业和振兴当地企业，季节性农产品销售额增加了约134,000美元，房地产地块收入增加了约71,000美元，但由于我们的餐厅在截至2022年6月30日的六个月内部分关闭进行翻新，餐厅销售额减少了约84,000美元，这部分抵消了这一增长。以及因阿根廷比索对美元贬值的影响而减少约189,000美元。
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毛利
我们 在截至2022年和2021年6月30日的六个月分别产生了约59,000美元和176,000美元的毛利润， 减少了约117,000美元或66%。
销售成本 包括房地产地块、原材料、直接劳动力和与我们业务活动相关的间接劳动力，从截至2021年6月30日的六个月的约440,000美元增加到截至2022年6月30日的三个月的约772,000美元，增加了约332,000美元。如上所述，销售成本的增加与酒店、葡萄酒和农业销售的相应增长有关。销售总成本上升的原因是酒店、葡萄酒和其他销售成本增加了约334,000美元，农业销售成本增加了约187,000美元，但由于阿根廷比索对美元贬值的影响，销售总成本减少了约188,000美元。由于亏本出售的农产品销售按比例增加，利润率下降。
销售 和营销费用
截至2022年及2021年6月30日止六个月的销售及市场推广费用分别约为505,000美元及235,000美元，增加了270,000美元或115%，主要用于在新市场推广本公司，以及华大基因新零售空间的广告及市场推广费用。
一般费用和管理费用
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月的一般及行政开支分别约为3,674,000美元及2,564,000美元 ，增加约1,110,000美元或43%。增加主要包括(I)618,000美元 公司董事会薪酬增加(包括525,000美元的股票薪酬和约93,000美元的现金薪酬)；(2)专业费用增加约360,000美元，原因是与2022年第一季度召开的特别股东会议有关的费用以及对我们的可转换债务协议的额外修订；(3)与投资者活动有关的差旅费用增加140,000美元；(4)租金和入住费增加约88,000美元GGI的新零售空间 (V)税收和储备金增加约120,000美元，但因阿根廷比索兑美元汇率下跌的影响而减少约246,000美元，被部分抵销。所有其他波动无论是单独的还是总体的，都是无关紧要的。
折旧 和摊销费用
于截至2022年及2021年6月30日止六个月内，折旧及摊销费用分别约为95,000美元及68,000美元，较新资产购买增加27,000美元或40%。
利息 费用，净额
于截至2022年及2021年6月30日止六个月内，利息支出净额分别约为1,422,000美元及39,000美元，增加1,383,000美元。这一增长是2021年11月发行的与可转换债券相关的应计利息和债务折价摊销的结果 。
其他 收入(费用)
在截至2022年6月30日的六个月内，其他收入约为150,000美元，即从LVH收到的管理费。清偿债务的亏损约210万美元和诱因费用约198,000美元与截至2022年6月30日的季度内可转换债务的转换价格 降低有关(见附注11-可转换债务)。此外，由于我们阿根廷子公司的净货币负债头寸，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月，外币换算收益分别约为226,000美元和29,000美元。在截至2021年6月30日的六个月内，我们确认f提供约242,000美元的购买力平价贷款。截至2022年6月30日的六个月内，未确认此类收益 。
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流动性 与资本资源
我们 以多种方式衡量我们的流动性，包括：
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 现金 | $ | 254,685 | $ | 3,649,407 | ||||
| 营运资金(不足) | $ | (4,472,804 | ) | $ | (499,419 | ) | ||
| 应付贷款 | $ | 262,736 | $ | 317,356 | ||||
| 债务 债务 | $ | 7,000 | $ | 7,000 | ||||
| 可转换债务 | $ | 5,032,486 | $ | 6,480,000 | ||||
基于我们截至2022年6月30日的营运资金短缺，我们需要额外的股权和/或债务融资来维持运营。这些情况使人对我们作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。
现金 我们流动负债的需求包括约190万美元的应付帐款和应计费用，约185,000美元的租赁负债，约170,000美元的应付贷款，以及约99,000美元的债务和其他流动负债 。我们还有500万美元的可转换债务债券，如果不在到期前转换，将于2022年11月2日到期。我们长期负债的现金需求包括经营租赁负债约140万美元，与阿根廷工资税支付计划有关的约103,000美元，以及约92,000美元的应付贷款。此外，根据经修订及重订的有限责任公司协议第二修正案 ，吾等有责任向LVH额外出资合共2,800万美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，我们从出售普通股所得的收益以及前几个时期的债务和股权融资为我们的活动提供资金。其中很大一部分资金用于支付营运资金需求和人员、办公费用以及各种咨询和专业费用。
截至2022年和2021年6月30日止六个月的经营活动所用现金净额分别约为280万美元和400万美元。在截至2022年6月30日的六个月内，用于经营活动的现金净额主要归因于经约420万美元的非现金支出净额调整后的约760万美元的净亏损，以及由运营资产和负债水平变化提供的约648,000美元的现金。在截至2021年6月30日的六个月中，运营活动中使用的现金净额主要是由于经约195,000美元的非现金支出净额调整后的约250万美元的净亏损，以及用于为运营资产和负债水平的变化提供资金的约170万美元的现金。
截至2022年及2021年6月30日止六个月，用于投资活动的现金分别约为170万美元及120万美元，涉及购买物业及设备分别约170万美元及22.4万美元，与购买LVH投资有关的分别为0及100万美元，与购买Gaucho.com域名有关的分别为35,000美元及0美元，用于购买GDS的现金净额分别为7,560美元及0美元。
| 30 |
截至2022年和2021年6月30日止六个月，融资活动提供的现金净额分别约为458,000美元和800万美元。在截至2022年6月30日的6个月中，融资活动提供的现金净额来自发行普通股所得的约511,000美元 ，扣除发售成本后，部分被约53,000美元的贷款偿还所抵消。于截至2021年6月30日止六个月内，融资活动所提供的现金净额来自公开发售普通股及认股权证所得款项净额约730万美元、根据普通股购买协议向配售代理出售普通股及认股权证所得款项约926,000美元及向认可投资者出售普通股及认股权证所得款项439,000美元，部分由偿还约228,000美元债务及偿还贷款以及支付与公开发售及普通股购买协议有关的发售成本所抵销。
截至2022年6月30日，公司的现金和营运资金赤字分别约为255,000美元和450万美元。于截至2022年及2021年6月30日止六个月内，本公司分别录得净亏损约760万美元及250万美元，并分别于经营活动中动用现金约280万美元及400万美元。
自 成立以来，我们的运营资金主要来自股权和债务融资所得收益。我们相信我们可以获得资本资源，并继续评估其他融资机会。不能保证我们能够以商业上可接受的条款获得资金(如果有的话)。也不能保证我们可能筹集的资金将使我们 能够完成我们的发展计划或实现盈利运营。
持续经营和管理层的流动性计划
随附的简明综合财务报表的编制假设我们将继续作为一家持续经营的企业，在正常业务过程中考虑资产变现以及负债和承诺的偿还。正如随附的简明综合财务报表附注2所述，我们没有实现足够的收入水平来支持我们的业务和发展活动，自我们成立以来，我们在运营中遭受了大量经常性亏损。此外，自6月30日起及截至该等财务报表的发布日期，本公司一直未能根据《普通股购买协议》出售额外股份，自公司不能根据普通股购买协议出售股份 a当公司普通股在纳斯达克上的交易价格低于1美元时，任何时候都不会。这些情况令人非常怀疑我们是否能够继续作为一家持续经营的企业进行运营。随附的未经审计简明综合财务报表不包括任何可能需要的调整，如果我们无法继续经营下去的话。
根据本文所述的当前手头现金和后续活动，我们的手头现金仅允许我们按月运营业务。由于现金供应有限， 我们已尽可能缩减业务规模。虽然我们正在与第三方和相关方探索机会以提供我们所需的部分或全部资本，但我们尚未达成任何协议来为我们提供必要的资本。从历史上看， 我们成功地筹集了资金来支持我们的资本需求。如果我们无法及时获得额外融资 ，我们可能不得不推迟供应商付款和/或启动成本削减，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，最终我们可能被迫停止运营、清算资产和/或 根据美国破产法寻求重组。
额外资金的可用性
由于我们的融资，我们能够维持运营。然而，我们将需要筹集额外的资本，以满足我们未来运营费用和资本支出的流动性需求，包括GGI库存生产、继续开发GGI电子商务平台、扩建我们的葡萄酒厂以及在房地产开发方面的额外投资。如果 我们无法以合理的条款获得足够的资金，我们可能会被要求大幅缩减或停止 业务。
表外安排 表内安排
没有。
合同义务
作为一家较小的报告公司，我们不需要提供本项目(A)(5)段所要求的信息。
通货膨胀率
尽管管理层预计我们的运营将受到一般经济状况的影响，但我们不认为通胀对我们截至2022年6月30日的六个月的运营业绩有实质性的 影响。由于其阿根廷子公司的货币负债净额，公司在截至2022年6月30日的三个月和六个月分别录得约43,000美元和226,000美元的外币交易收益，在截至2021年6月30日的三个月和六个月分别录得约10,000美元和29,000美元的外币交易收益。
关键会计政策和估算
与我们于2021年4月12日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告中所述的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中所阐述的关键会计政策、估计和新的会计声明相比， 没有实质性的变化。有关与我们业务相关的关键会计政策的披露，请参阅该文件。
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第 项3.关于市场风险的定量和定性披露
作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，我们不需要提供此项所要求的信息。
第 项4：控制和程序
披露 控制和程序
在首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官和首席会计官)的参与下，我们的管理层在首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官和首席会计官)的参与下，根据交易法第13a-15(E)或15d-15(E)规则，对截至2022年6月30日，我们的披露控制和程序(由交易法规则13a-15(E)或15d-15(E)定义)的设计的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的信息披露控制和程序自2022年6月30日起生效。
财务报告内部控制变更
在截至2022年6月30日的季度内，管理层根据交易法规则13a-15(D) 或15d-15(D)进行的评估中确定的财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响财务报告内部控制的变化。
控件固有的 限制
管理层 不希望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或检测所有 错误和所有欺诈。控制和程序，无论设计和操作有多好，都只能为实现其目标提供合理的保证，而管理层在评估可能的控制和程序的成本-效益关系时，必须运用其判断。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证 公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有)都已被检测到。这些固有的限制包括这样的现实：决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，控制 可以通过某些人的个人行为、两个或多个人的合谋或通过控制的管理优先来规避。 任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，并且不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都将成功地实现其所述目标。随着时间的推移，控制 可能会因为条件的变化或对政策或程序的遵守程度的恶化而变得不适当。 由于具有成本效益的控制系统的固有限制，可能会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，而不会被发现。
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第二部分--其他信息
项目 1.法律诉讼
GGH及其子公司和附属公司不时受到与其业务相关的诉讼和仲裁索赔。此类索赔 可能不在其保险承保范围内，即使在承保范围内，如果针对GGH及其子公司的索赔成功， 也可能超出适用保险承保范围。我们不涉及任何我们认为可能对我们的浓缩综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的诉讼 或整体。
正如 就我们于2022年7月15日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告所报告的那样，公司最近了解到一份要求函 和起诉书草案，指控现有股东违反了合同，涉及修改B系列可转换优先股指定证书 所需的股东投票。据本公司所知，目前尚未收到任何投诉。该公司正在审查这些指控，以确定是否有必要采取任何行动。
第 1a项。风险因素
作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，我们不需要提供本条款所要求的信息。然而，我们目前的风险因素在公司2022年4月14日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告第1A项中列出。
我们 未能遵守纳斯达克持续的上市要求可能会导致我们的普通股被摘牌。
我们的 普通股目前在纳斯达克资本市场挂牌交易。我们必须满足 纳斯达克股票市场有限责任公司(或纳斯达克)的持续上市要求，以保持我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。
于2022年07月14日，本公司收到纳斯达克证券市场上市资格审核部(“职员”)发出的短函，通知本公司在过去30个营业日内，本公司普通股的收市价连续30个营业日低于根据 纳斯达克上市规则第5450(A)(1)条(“买入价要求”)在纳斯达克资本市场继续纳入纳斯达克所需的每股最低买入价1.00美元。该通知对本公司在纳斯达克上市并无即时影响，本公司普通股将继续在纳斯达克上市，股票代码为“VINO”。
根据 纳斯达克规则，本公司已获得180个历日的初步期限，或至2023年1月10日(合规日期)，以重新遵守投标价格要求。如果在合规日期之前的任何时间，公司普通股至少连续10个工作日的收盘报价至少为1.00美元，员工将向公司 提供符合投标价格要求的书面确认。
如果公司未能在合规日期之前重新遵守投标价格要求，则公司可能有资格获得额外的180个日历日合规期。要符合资格，本公司须符合公开持有股份市值的持续上市要求及纳斯达克资本市场的所有其他初始上市标准(投标价格要求除外)，并需要提供书面通知，表明其有意在额外的180个历日合规 期间弥补不足之处，如有必要，可通过进行反向股票拆分来实现合规。如果公司未能在合规日期前重新遵守投标价格要求，并且届时没有资格获得额外的合规期，员工 将向公司发出书面通知，其普通股将被摘牌。届时，公司可就该工作人员的退市决定向纳斯达克听证会小组提出上诉。
不能保证本公司将重新遵守或以其他方式继续遵守任何其他上市要求。 尽管如此，本公司打算监测其普通股的收盘出价，并可能在适当情况下考虑包括反向股票拆分在内的可选方案，以重新遵守出价要求。
如果我们的普通股从纳斯达克退市，我们普通股的交易很可能会在为非上市证券建立的场外交易市场进行，如场外交易市场或场外交易市场集团维护的粉色市场。投资者可能会发现在场外市场出售我们的普通股或获得准确的报价不那么方便，而且许多投资者 可能不会因为进入场外市场的困难而买卖我们的普通股。禁止他们交易未在国家交易所上市的证券的政策或其他原因。此外，作为退市证券，我们的普通股将 作为“细价股”受到美国证券交易委员会规则的约束，该规则对经纪自营商提出了额外的披露要求。与细价股有关的法规 ，再加上由于经纪佣金等因素导致细价股投资者的每笔交易成本通常较高，将进一步限制 投资者交易我们的普通股的能力。此外，退市将对我们以我们可以接受的条款筹集资本的能力产生重大和不利的影响，甚至完全影响我们的融资能力，并可能导致投资者、供应商、客户和 员工的潜在信心丧失，业务发展机会减少。由于这些和其他原因，退市将对我们普通股的流动性、交易量和价格产生不利影响，导致对我们的投资价值下降，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响，包括我们吸引和留住合格员工以及筹集资本的能力。
我们 面临新冠肺炎疫情造成的重大业务中断和相关风险，这可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响 。
在整个疫情期间，我们还经历了海外制造合作伙伴在产品开发、生产和发货方面的重大延误，其中许多合作伙伴出于工人安全的考虑被完全封锁。我们的一些制造合作伙伴甚至不得不永久关闭。正因为如此，我们不得不寻求与新供应商的关系。
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由于上述事件，我们有必要减少对客户数据库的电子邮件营销工作，因为我们无法 履行订单。这导致我们的网络流量和销售额大幅下降。
公司正在继续监测新冠肺炎的爆发和相关的商务和旅行限制，以及旨在 减少其传播的行为变化，以及对公司运营、财务状况和现金流的相关影响，以及对员工的影响 。由于这种情况的快速发展和流动性，疫情的规模和持续时间及其对公司未来运营和流动性的影响 尚不确定。虽然最终可能对本公司的运营和流动资金产生重大影响，但截至本报告日期，目前无法确定影响。
乌克兰的战争可能会影响本公司的业务以及本公司需要筹集资金的金融市场。
乌克兰的政治动荡、战争或恐怖袭击可能会对我们的业务产生负面影响。乌克兰的政治和军事事件，包括2022年俄罗斯入侵乌克兰， 以及乌克兰之间持续的紧张局势和间歇性战争可能会对我们发展业务的能力产生不利影响， 对我们的行动结果产生负面影响。
欧洲军事敌对行动对供应链造成的不确定性影响和潜在中断，以及美国和其他国家通过贸易和经济制裁或其他行动对此作出的回应，可能会导致商品和服务成本普遍增加，并可能影响我们产品的市场，因为潜在客户会重新考虑额外的资本支出或其他投资计划，直到情况变得更加明朗 。
只要敌对行动仍在继续，甚至可能在此后随着欧洲局势的发展，我们可能会看到金融市场的波动性增加，投资者转向安全资产，这可能会影响我们的股价，并使公司在需要时筹集额外资本或在可接受的条款下获得融资 变得更加困难。所有或任何这些风险单独或组合在一起可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间。
公司正面临并可能继续面临显著的成本膨胀。
我们 已经并可能继续面临显著的成本上涨，特别是在原材料和其他供应链成本方面，原因是对原材料的需求增加，以及与新冠肺炎的影响相关的全球供应链广泛中断。国际冲突或其他地缘政治事件，包括2022年俄罗斯入侵乌克兰，可能会由于原材料短缺、运输和能源成本增加、供应链中断和通胀加剧而进一步增加供应链成本。 地缘政治紧张局势的进一步升级还可能导致汇率和金融市场的变化，其中任何一种都可能对我们的业务和供应链产生不利影响，从而影响我们的运营结果。
虽然我们可能会尝试通过提高我们自己产品的价格来缓解通货膨胀的影响，但由于现有合同的条款、竞争对手的定价压力或其他因素，我们可能无法做到这一点。此外，大幅提价可能 导致客户流失，并对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生不利影响。此外，与经济相关的广泛担忧，包括通胀，可能会影响消费者支出，这可能会影响未来对我们产品的需求。
收入 目前不足以支付运营费用和成本，这可能导致无法执行公司的业务 概念。
本季度报告中的财务信息反映了该公司迄今的运营产生了重大运营亏损。管理层过去对运营何时开始盈利的预期没有实现，这继续给营运资本带来压力。必须根据公司在运营初期经常遇到的风险、费用、 和困难来考虑业务和前景。如果公司未能成功应对这些风险，其业务和财务状况将受到不利影响。鉴于公司经营的市场具有不确定性，因此无法预测未来的经营结果。
我们的债务水平可能会对我们的运营和到期偿还债务的能力产生不利影响。
我们被杠杆化这一事实可能会影响我们对现有债务进行再融资或借入额外资金的能力，以满足营运资金要求、收购和资本支出。此外，最近全球金融市场的混乱，包括主要金融机构的破产和重组，可能会对我们为现有债务进行再融资的能力以及未来的信贷供应和 成本产生不利影响。在这种情况下，获得股权和债务融资选择的机会可能会受到限制，而且可能不确定这些经济状况会持续多久。这将需要我们分配很大一部分现金流来偿还本金和利息，从而减少可用于投资于运营的资金数量，包括收购和资本支出。 我们的杠杆也可能影响我们的竞争力，限制我们应对市场状况变化、房地产行业变化和经济低迷的能力。
我们 可能无法从运营中产生足够的现金流来满足我们的偿债要求或获得未来的融资。 如果我们无法满足我们的偿债要求，或者如果我们在债务安排中拖欠任何财务或其他契诺，我们债务的贷款人和/或持有人将能够加速此类债务的到期或导致其他债务安排下的违约。 我们偿还债务或对其进行再融资的能力将取决于我们未来的财务和运营业绩，这将在一定程度上， 可能会受到我们无法控制的因素的影响，例如阿根廷的宏观经济状况和监管变化。如果我们无法 获得未来融资，我们可能不得不推迟或放弃部分或全部计划资本支出，这可能会对我们产生现金流和偿还到期债务的能力产生不利影响。
我们 可能无法继续经营下去。
随附的财务报表以持续经营为基础编制，考虑正常业务过程中的资产变现和负债清偿。然而，人们对该公司是否有能力继续经营下去表示怀疑。公司目前手头有足够的现金维持按月运营，但如果公司无法获得额外的资金来源，则可能没有足够的资金继续经营业务 自财务报表发布之日起计12个月。虽然管理层相信它将成功获得额外融资，但不能保证公司能够做到这一点。此外，不能保证这些 资金将足以使公司实现盈利运营或继续经营下去。如果 公司不成功，公司可能需要削减其业务，并实施一项计划，以延长应付账款、减少管理费用，并可能出售某些公司资产，直到筹集到足够的额外资本来支持进一步的运营。不能保证 这样的计划会成功。这样的计划可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响，最终公司可能被迫停止运营、清算和/或寻求破产重组 。
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第 项2.股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
股权 信用额度
于2021年5月6日，本公司与Tumim Stone Capital LLC(“Tumim Stone Capital”)订立普通股购买协议(“购买协议”)。在本季度报告期间，根据购买协议，本公司 要求提取和发行普通股，并获得以下毛收入：(I)2022年4月19日，公司 向Tumim Stone Capital发行了16,917股普通股，毛收入为28,185.41美元；(Ii)2022年5月11日，公司向Tumim Stone Capital发行了 39,000股普通股，毛收入为39,865美元；(Iii)2022年5月17日，公司向Tumim Stone Capital发行了66,000股普通股，毛收入为67,947美元；(Iv)于2022年5月25日，本公司向Tumim Stone Capital发行83,675股普通股，总收益86,434.43美元；(V)2022年5月27日，本公司向Tumim Stone Capital发行180,000股普通股，总收益169,888.50美元；及(Iii)2022年6月6日，本公司向Tumim Stone Capital发行215,000股普通股，总收益163,440.85美元。没有使用一般募集，根据本公司与Benchmark Investments，Inc.于2021年2月16日签订的承销协议，向Benchmark Investments，Inc.支付了总收益的8%的佣金。Kingswood Capital是Benchmark Investments，Inc.的一个部门。本公司依据证券法第4(A)(2)节和/或证券法D条例第506(B)条关于销售的注册豁免 。表格D已于2021年5月17日提交给美国证券交易委员会，修订后的表格D已于2022年5月17日提交给美国证券交易委员会。
2021年11月23日，该公司提交了S-1表格的转售登记声明，登记了多达4,500,000股我们的普通股 ，供Tumim转售。S-1表格于2021年12月7日宣布生效。
可转换本票 本票
如 之前在我们于2021年11月8日提交的8-K表格的当前报告中所报告的那样，高桥集团控股有限公司(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)和投资者(“持有人”)签订了日期为2021年11月3日的证券购买协议(该协议在本协议日期之前已被修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)。证券购买协议“)及本公司向持有人发行若干高级有担保可换股票据(因该等票据于本协议日期前已予修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改，每张”票据“及连同证券购买协议一起发行的”票据文件“)。
此外，如我们先前于2022年3月1日提交的8-K表格的报告所述，本公司于2022年2月22日与持有人订立交换 协议(“交换协议”)，以修订和豁免票据文件的某些条文 ，并兑换每股票据的本金总额100美元。
此外，如我们先前于2022年5月2日的报告所述，本公司与持有人订立一项函件协议(“函件协议#1”)，据此，双方同意自2022年5月2日起至2022年5月13日(“降价转换期”)期间，将换股价格由3.50美元降至1.35美元。
正如我们先前于2022年5月13日提交美国证券交易委员会的当前报告中所述，于2022年5月12日，本公司与持有人订立了一份函件协议(“函件协议#2”)，据此，订约方同意将换股价降至 $0.95，而持有人已承诺将票据项下的本金转换为相当于本公司普通股已发行股份的4.90%。
正如 之前在我们于2022年7月5日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中所报告的那样，于2022年7月1日，本公司与持有人 签订了第三份函件协议(“函件协议#3”)，根据该协议，双方同意在2022年7月5日(包括2022年9月5日)的交易日将转换价格降至0.30美元。发生的任何转换应在持有人选择时 自愿。
票据单据、交换协议、信函协议#1、信函协议#2和信函协议#3在本文中被称为交易 文档。
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在本季度报告期间，根据交易文件，投资者转换了以下金额的可转换本票本金：(I)2022年5月2日，某些投资者转换了总计234,999美元的可转换本票本金，公司在转换后发行了174,073股普通股；(Ii)2022年5月6日，其中一名投资者转换了 总计67,500美元的可转换本票本金，公司在转换时发行了50,000股普通股；(3)2022年5月11日，部分投资者转换可转换本票本金、利息及手续费共计54,999美元，公司转换后发行40,740股普通股；(4)2022年5月13日，部分投资者转换可转换本票本金、利息及手续费共计1,165,099美元，公司转换后发行普通股1,226,420股，其中595,165股已于2021年11月9日作为交割前股份发行；(V)2022年7月6日，某些投资者共转换可转换本票本金200,000美元，公司转换后发行普通股666,667股； (Vi)2022年7月7日，某些投资者转换可转换本票本金、利息和手续费共计180,000美元，公司转换后发行普通股600,000股；(Vii)2022年7月11日，某些投资者共转换了248,347美元的可转换本票本金，公司在转换时发行了827,824股普通股；(Viii) 于2022年7月12日，某些投资者转换了总计364,301美元的可转换本票本金、利息和手续费 ，公司发行了1,214股, 转换后的335股普通股。该公司于2021年12月9日提交了一份S-1表格(第333-261564号文件)的登记声明，登记了回售至多12,164,213股股票，并于2022年1月13日宣布生效。
根据交易文件已经发行和可能发行的普通股股票是在一项交易中提供和出售的，该交易依据1933年《证券法》第4(A)(2)节和/或规则506(B)的规定，豁免了根据修订后的《证券法》进行的登记。该公司于2021年11月9日左右向美国证券交易委员会提交了D表格。
非执行董事 董事薪酬
2022年6月7日，高桥集团控股有限公司(“本公司”)以每股0.807美元的价格向本公司非执行董事 发行了总计650,562股股票，作为其在2021年和2022年上半年担任本公司(“董事会”)董事会成员的报酬。本次证券销售不采用一般招股方式，不支付佣金，所有人员 均为认可投资者，本公司根据证券法颁布的法规D第4(A)(2)条和/或规则506(B) 对发行人不涉及任何公开发行的交易享有注册豁免。D表格已于2022年7月28日提交给美国证券交易委员会。有关发行限制性股票的信息，见下文第5项 。
Gucho 集团选项
正如本公司日期为2022年6月24日的本报告所述，本公司于2022年6月24日向持有认股权的若干投资者(“购股权持有人”)发行共2,207,309股普通股 ，以购买本公司的全资附属公司(“GGI”)高卓集团(“GGI”)的普通股。2022年6月24日，本公司进一步授予期权持有人权利，可获得总计315,330股受限股票单位的归属，其中于2022年9月18日归属的股份总数为157,665股，于2022年12月18日归属的股份总数为157,665股。此次发行和授予是考虑到期权持有人同意取消其购买GGI普通股的未偿还期权。限制性股票单位的股票发行和授予价值约为1,576,648美元。
公司首席执行官、董事首席执行官斯科特·L·马西斯、公司首席财务官玛丽亚·埃切瓦里亚以及公司某些董事史蒂文·莫尔、彼得·劳伦斯和鲁本·坎农分别持有购买GGI股票的期权。因此，上述高级职员及董事每人获发行合共1,936,711股本公司普通股，代价为 0.625元，作为注销彼等购买华大基因普通股股份及276,631股须归属的限制性股份单位的尚未行使购股权的代价。本次证券销售不采用一般招股方式，不支付佣金，所有人员 均为认可投资者，本公司根据证券法颁布的法规D第4(A)(2)条和/或规则506(B) 对发行人不涉及任何公开发行的交易享有注册豁免。表格 D于2022年7月29日提交。
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第 项3.高级证券违约
于2018年1月25日，本公司获得一笔525,000美元的银行贷款(“2018年贷款”)，以美元计价。 这笔贷款的利息年利率为6.75%，将于2023年1月25日到期。本金和利息将从2018年2月23日开始，分60次按月等额支付，金额为10,311美元。于2018年内，本公司拖欠部分2018年的贷款，因此，2018年的贷款现须按需支付。在截至2022年6月30日的六个月内，本公司支付了本金，总额为55,235美元。截至2022年6月30日，未偿还本金为166,828美元。
如本公司先前于截至2017年12月31日、2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止年度的10-K表格年报所述，本公司出售本金总额为2,046,730美元的可转换本金票据(合称“2017票据”)。 2017票据于发行日期起计90天到期，年息8%，并可按每股0.63美元转换为本公司普通股，较承诺日出售本公司普通股的价格折让10% 。2021年，本金和利息分别为1,163,354美元和258,714美元，换取了普通股和认股权证，总公允价值为1,422,068美元。截至2022年6月30日，2017年未偿还票据的本金7,000美元和利息4,547美元已逾期，应按需支付。2017年的票据不再是可兑换的。
第 项4.矿山和安全信息披露
不适用 。
第 项5.其他信息
2022年2月3日，公司以34,999美元现金和15,000股普通股购买了域名Gaucho.com，可进行 调整。如果在2022年8月14日，公司普通股在全国证券交易所的收盘价低于2.64美元，卖方有权获得额外的普通股，公司应增发普通股，使向卖方发行的全部普通股的总价值具有36,900美元的公平市场价值。截至2022年8月12日， 2022年8月14日之前的最近一个交易日，即非交易日，公司普通股收盘价为0.3570美元。 因此，公司需要向卖方额外发行88,362股普通股，以使卖方截至2022年8月14日拥有的总股份的公平市场价值为36,900美元。表格D将在股票发行后15天内提交。
本公司于2022年5月19日提交10-K/A表格修正案，以修订其于2021年4月12日向证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的财政年度10-K表格年度报告，目的是将审计师的同意作为10-K/A表格的证物提交，而该表格被意外遗漏在10-K表格中。
此外，公司于2022年5月19日提交了10-K/A表格修正案，以修订其于2022年4月14日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告，以提交审计师的同意作为表格10-K/A的证据，修改第5项，包括关于向Tumim Stone资本额外提取ELOC的信息，并引用与此相关宣布有效的转售登记声明。修改第10项以包括纳斯达克规则5065(D)(2)(B)所要求的信息 以及S-K条例第407(A)项指示1所要求的关于其依赖这一例外的信息，并修改第13项以包括根据条例 S-K第404项和407(A)项所要求的信息，这些信息均被疏忽地从表格10-K中遗漏。
如 先前报告所述，于2022年6月7日，本公司透过其全资附属公司Gaucho Ventures I-拉斯维加斯有限责任公司(“GVI”)， 签署修订及重订的LVH控股有限公司(“LVH”)有限责任公司协议第二修正案，以修订分配予LVH成员的规则，并修改GVI向LVH额外出资的数目、金额及时间 。
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此外，如先前报告所述，董事会于2022年6月7日根据董事会薪酬委员会的建议，批准了对董事会非执行成员的年度薪酬，即2022财年现金25,000美元，限制性股票75,000美元，以及2021财年50,000美元限制性股票薪酬。根据本公司2018年股权激励计划，于2021年及2022年上半年，按每股0.807美元向本公司非执行董事发行合共650,562股即时归属的限制性股票，作为担任董事会成员的酬金。在2022年12月31日之前等待服务的其余补偿将不迟于2023年1月15日支付。
董事会还批准，董事会委员会的每位主席有权就2022年的服务获得5,000美元的现金补偿。 截至2022年6月30日提供的服务的现金总额为80,000美元，将于2022年7月15日支付给非执行董事。 截至2022年12月31日的剩余补偿将不迟于2023年1月15日支付。此外，每名董事会非执行董事亦有权获得出席董事会及委员会会议的额外补偿。截至2022年6月30日，截至2022年6月30日的6个月，此类费用的总补偿为12,500美元。截至2022年6月30日，董事会成员的总薪酬为92,500美元。在总计92,500美元的补偿中，大约79,500美元是在2022年7月15日至20年8月1日期间支付的。
董事会于2022年8月11日批准支付2022年非执行董事薪酬的其余 如下：(I)向五名非执行董事中的每名 发行46,469股限制性股票单位，于2022年12月31日之前归属或终止服务；及(Ii)不迟于2022年1月15日支付现金支付 。
正如此前报道的那样，董事会于2022年6月15日批准成立董事会提名委员会，并任命鲁本·坎农 为该委员会主席，其他成员包括彼得·劳伦斯和马克·杜蒙。根据纳斯达克规则5065(A)和(E)，委员会的所有三名成员都被视为 独立。2022年6月22日，董事会批准并通过了提名委员会和公司治理委员会章程(“提名委员会宪章”)，以规范其成员和宗旨。
截至2022年8月15日，根据交易文件，投资者转换了以下金额的可转换本票本金：(I)2022年7月6日，某些投资者转换了共20万美元的可转换本票本金，公司转换后发行了666,667股普通股；(Ii)2022年7月7日，某些投资者 转换了可转换本票的本金、利息和手续费共计18万美元，公司转换后发行了60万股普通股；(Iii)于2022年7月11日，某些投资者共转换可转换本票本金248,347美元，本公司转换后发行普通股827,824股；(Iv)2022年7月12日，某些投资者转换可转换本票本金、利息及手续费共364,301美元，本公司转换后发行普通股1,214,335股；(V)2022年7月20日，某些投资者转换了总计195,000美元的可转换本票本金、利息和手续费，公司在转换后发行了65万股普通股；(Vi)2022年7月21日，某些投资者转换了总计300,000美元的可转换本票本金、利息和手续费，公司在转换后发行了1,000,000股普通股；(Vii)2022年7月27日，某些投资者转换了总额为150,000美元的可转换本票本金、利息和手续费，公司在转换时发行了500,000股普通股；(Vi)2022年8月3日，某些投资者转换了总计180,000美元的可转换本票本金、利息和手续费，公司在转换时发行了600,000股普通股；和(Vii)2022年8月10日，某些投资者转换了总计150,000美元的本金 , 可转换本票的利息和费用，公司在转换时发行了500,000股普通股。本公司于2021年12月9日提交了一份S-1表格(第333-261564号文件)的登记声明，登记了转售至多12,164,213股股票，并于2022年1月13日宣布生效。
2022年7月1日，董事会批准将2018年股权激励计划下可供奖励的股票数量增加至截至股东批准之日起公司已发行普通股的25%，但须经股东批准 。
2022年7月5日，公司提交了表格14-A的初步委托书，并于2022年7月11日提交了经修订的表格14-A的初步委托书，要求股东批准以下建议：(I)选举两(2)名I类提名人进入董事会(鲁本·坎农和马克·杜蒙)，任期三年；(Ii)于2023年6月30日或之前授予董事会酌情权(如有必要， 以防止本公司普通股在纳斯达克退市)，对纳斯达克上市所需的已发行普通股实施反向股票拆分，范围为1：2(1：2)至20：20(1：20)或其间的任何一种，同时保持纳斯达克上市所需的法定普通股数量 ；(Iii)批准对公司2018年股权激励计划的修订，将该计划下可供奖励的股票数量增加到我们已发行普通股的25%， 自股东批准之日起完全稀释；(Iv)为符合纳斯达克上市规则第5635(D)条， 根据经修订的1933年证券法第506(B)条以私募方式发行的可转换本票转换时，批准发行最多15,000,000股本公司普通股 ，但不影响纳斯达克的20%规则；(V)为遵守纳斯达克上市规则第5635(D)条的目的，批准根据日期为2021年11月3日的若干证券购买协议(“购买协议”)、 日期为2021年11月9日的若干优先担保可转换承付票(“票据”)及日期为11月9日的若干登记 权利协议，发行至多10,000,000股本公司普通股, (Vi)批准及批准Marcum LLP为本公司截至2022年12月31日止年度的独立注册会计师事务所 。
2022年3月15日，联邦政府通知该公司，EIDL贷款被推迟30个月。2022年7月20日，联邦 政府通知该公司，EIDL贷款余额的剩余部分应自贷款之日起30个月到期，即2022年10月19日。
自2022年7月13日至2022年7月28日，本公司向若干投资者发行了可转换本票(“投资者票据”)，总金额为972,500美元。如果且 只有在股东为遵守纳斯达克上市规则第5635(D)条的目的而批准在投资者票据转换时发行至多15,000,000股公司普通股 而不执行纳斯达克的20%规则时，投资者票据是否会自动转换为由一股普通股和购买普通股的认股权证组成的单位，价格等于(A)每单位0.55美元或(B)本公司普通股三天成交量加权平均收盘价(“VWAP”) ，自股东于2022年股东周年大会上批准该等转换前两天起计。于转换投资者债券时发行的每份认股权证将可按上文厘定的每股价格 行使。本次证券销售不采用一般招股方式，不支付佣金，所有人员均为认可投资者，公司依据证券法颁布的法规第4(A)(2)节和/或规则506(B)对发行人不涉及任何公开发行的交易享有注册豁免。
2022年7月21日，该公司向美国证券交易委员会提交了最终委托书和其他材料。
见 另见上文第1A项。
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物品 6.展示
现将以下文件作为本报告10-Q表的证物提交委员会。
| 展品 | 描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2021年2月16日(6) | |
| 1.2 | 认股权证 公司与大陆航空公司于2021年2月19日签订的协议，包括认股权证形式。(7) | |
| 3.1 | 向特拉华州国务卿提交的修订后的公司注册证书，自2021年2月16日起生效(6) | |
| 3.2 | 修订 并重新修订附例(1) | |
| 3.3 | 本公司于2019年7月8日通过的经修订及重订的附例修正案(4) | |
| 4.1 | 2016 股票期权计划。(2) | |
| 4.2 | 董事会于2016年10月20日通过的《2016年股票期权计划第一修正案》。(2) | |
| 4.3 | 2018 股权激励计划。(3) | |
| 4.4 | 董事会于2019年5月13日和股东于2019年7月8日批准的公司2018年股权激励计划修正案 (4) | |
| 4.5 | 承销商的担保(6) | |
| 4.6 | 单位授权书表格(5) | |
| 10.1 | 保留 公司与Scott L.Mathis签订的奖金协议，日期为2020年3月29日(9) | |
| 10.2 | 高桥集团与设计区发展伙伴有限责任公司签订的商业租赁协议，日期为2021年4月8日(9) | |
| 10.3 | 高桥集团控股公司和图米姆石头资本有限责任公司之间的普通股票购买协议，日期为2021年5月6日(10) | |
| 10.4 | 注册 高桥集团控股公司和图米姆石头资本有限责任公司之间的权利协议，日期为2021年5月6日(10) | |
| 10.5 | 修订《LVH Holdings LLC有限责任公司协议》，日期为2021年6月16日(11) | |
| 10.6 | 证券 购买协议日期为2021年11月3日(12) | |
| 10.7 | 高级 公司发行的担保可转换票据(12) | |
| 10.8 | 安全 和质押协议(12) | |
| 10.9 | 股东 质押协议(12) | |
| 10.10 | 注册 权利协议(12) | |
| 10.11 | 首次修订和重新签署的有限责任协议，日期为2021年11月16日(13) | |
| 10.12 | 2022年6月7日修订和重新签署的有限责任协议第二次修正案(21) | |
| 10.13 | 配额 购买协议日期为2022年2月3日，由公司、InVESTPROPERTY Group，LLC和好莱坞汉堡控股有限公司签订。(14) | |
| 10.14 | 高桥集团控股有限公司与其中所列订户签订的、日期为2022年2月22日的交易所协议。(15) | |
| 10.15 | 本公司与所列认购人之间的股份交换及认购协议(16) | |
| 10.16 | 购买报价 ，日期为2022年2月28日(16) | |
| 10.17 | 高卓集团的立场声明，日期：2022年2月28日(16) | |
| 10.18 | 公司与某些机构投资者的协议日期为2022年5月2日(18) | |
| 10.19 | 转换 本公司与若干机构投资者于2022年5月12日签订的转换协议(19) | |
| 10.20 | 高桥集团控股有限公司与其中所列持有人之间于2022年7月1日签署的协议。(23) | |
| 14.1 | 修订了《商业行为和道德守则》和举报人政策(9) | |
| 14.2 | 审计 委员会章程(9) | |
| 14.3 | 补偿 2022年5月12日修订的委员会章程(20) | |
| 14.4 | 提名董事会于2022年6月22日通过的委员会章程(22) | |
| 21.1 | 高卓集团控股有限公司的子公司 (17) | |
| 22.1 | 子公司 担保证券的担保人和发行人以及其证券以注册人的证券为抵押的关联公司(17) | |
| 31.1 | 根据《交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)颁发首席执行官证书。* |
| 39 |
| 31.2 | 根据《交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)对首席财务官进行认证* | |
| 32 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席执行干事和首席财务官** | |
| 99.1 | Algodon 葡萄酒庄园属性图(9) | |
| 101.INS | 内联 XBRL实例文档 | |
| 101.SCH | 内联 XBRL架构文档 | |
| 101.CAL | 内联 XBRL计算链接库文档 | |
| 101.DEF | 内联 XBRL定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB | 内联 XBRL标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE | 内联 XBRL演示文稿Linkbase文档 | |
| 104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
| 1. | 根据2014年5月14日的表格10，根据第12(G)节，从公司的证券登记中引用注册为 。 | |
| 2. | 从公司于2017年3月31日提交的Form 10-K年度报告中引用了 。 | |
| 3. | 引用自公司于2018年11月19日提交的Form 10-Q季度报告。 | |
| 4. | 通过参考公司于2019年7月9日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| 5. | 参考本公司于2020年1月27日提交的经修订的S-1表格注册说明书而注册成立。 | |
| 6. | 通过参考公司于2021年2月18日提交的当前8-K表格报告并入。 | |
| 7. | 通过参考公司于2021年2月22日提交的当前8-K表格报告并入。 | |
| 8. | 参考公司于2020年4月1日提交的当前8-K表格报告并入。 | |
| 9. | 参考公司于2021年4月12日提交的Form 10-K年度报告而合并。 | |
| 10. | 通过参考公司于2021年5月7日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| 11. | 通过参考公司于2021年8月16日提交的Form 10-Q季度报告而并入。 | |
| 12. | 通过参考公司于2021年11月8日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| 13. | 通过参考公司于2021年11月17日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| 14. | 参考公司于2022年2月25日提交的8-K表格的当前报告并入。 | |
| 15. | 通过参考公司于2022年3月1日提交的8-K表格的当前报告而并入。 | |
| 16. | 参考公司于2022年3月21日提交的Form 8-K的当前报告并入。 | |
| 17. | 通过参考公司于2022年4月14日提交的Form 10-K年度报告而并入。 | |
| 18. | 参考本公司于2022年5月2日提交的8-K表格的当前报告而并入。 | |
| 19. | 参考本公司于2022年5月13日提交的8-K表格的当前报告而并入。 | |
| 20. | 参考公司于2022年5月15日提交的Form 10-Q季度报告并入。 | |
| 21. | 通过参考公司于2022年6月8日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| 22. | 通过参考公司于2022年6月24日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| 23. | 通过参考公司于2022年7月5日提交的当前8-K表格报告而并入。 | |
| * | 在此提交 | |
| ** | 提供， 未随函存档 |
| 40 |
签名
根据1934年《证券交易法》第12节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表注册人在本报告上签字。
| 日期： 2022年8月15日 | 高乔集团控股有限公司 | |
| 发信人： | /s/ 斯科特·L·马西斯 | |
| 斯科特·L·马西斯 | ||
| 首席执行官 | ||
| 发信人： | /s/ 玛丽亚·埃切瓦里亚 | |
| 玛丽亚·埃切瓦里亚 | ||
| 首席财务官兼首席运营官 | ||
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