|
|
|
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
|
(国际税务局雇主身分证号码)
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(主要执行办公室地址)
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(邮政编码)
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每节课的标题:
|
交易代码
|
在其注册的每个交易所的名称:
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大型加速文件服务器
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☐
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加速文件管理器
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☐
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☑
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规模较小的报告公司
|
|
新兴成长型公司
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页面
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|
第一部分金融信息
|
3
|
项目1.中期财务报表
|
3
|
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日(已审计)的简明资产负债表
|
3
|
截至2022年6月30日的三个月和六个月以及2021年3月26日(初始)至2021年6月30日期间的未经审计简明运营报表
|
4
|
截至2022年6月30日的三个月和六个月以及2021年3月26日(初始)至2021年6月30日期间股东赤字的未经审计简明报表变化
|
5
|
截至2022年6月30日的6个月和2021年3月26日(初始)至2022年6月30日期间的未经审计的现金流量表简明报表
|
6
|
未经审计的简明财务报表附注
|
7
|
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
|
24
|
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
|
29
|
项目4.控制和程序
|
29
|
第二部分:其他信息
|
30
|
项目1.法律诉讼
|
30
|
第1A项。风险因素
|
30
|
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
|
30
|
项目3.高级证券违约
|
30
|
项目4.矿山安全信息披露
|
30
|
项目5.其他信息
|
30
|
项目6.展品
|
31
|
第三部分:签名
|
33
|
第1项。
|
中期财务报表。
|
June 30, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
(未经审计)
|
||||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金
|
$
|
|
$
|
|
||||
预付费用和其他资产
|
|
|
||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
非流动资产
|
||||||||
其他资产
|
|
|
||||||
信托账户持有的有价证券
|
|
|
||||||
总资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
负债和股东亏损
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付账款和应计费用,流动
|
$
|
|
$
|
|
||||
应计发售成本
|
|
|
||||||
应付帐款-关联方
|
|
|
||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
应计发售成本,非流动
|
|
|
||||||
应计费用,非流动
|
||||||||
认股权证负债
|
|
|
||||||
应付递延承销费
|
|
|
||||||
总负债
|
|
|
||||||
承付款
|
||||||||
可能赎回的A类普通股,
|
|
|
||||||
股东赤字:
|
||||||||
优先股,$
|
|
|
||||||
A类普通股,$
|
|
|
||||||
B类普通股,$
|
|
|
||||||
额外实收资本
|
|
|
||||||
累计赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股东亏损总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
总负债和股东赤字
|
$
|
|
$
|
|
||||
三个月
截至6月30日,
2022
|
六个月
截至6月30日,
2022
|
对于
开始时间段
3月26日,
2021
(开始)
一直到6月30日,
2021
|
||||||||||
一般和行政费用
|
$
|
|
$ | $ | ||||||||
运营亏损
|
(
|
)
|
( |
) | ( |
) | ||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||
信托账户持有的有价证券赚取的利息
|
|
|||||||||||
信托账户持有的有价证券的未实现收益或亏损
|
|
( |
) | |||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
|
|||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
|
$ | $ | ( |
) | ||||||
A类可赎回普通股加权平均流通股
|
|
|||||||||||
每股普通股基本和稀释后净收益,A类可赎回普通股
|
$
|
|
$ | $ | ||||||||
B类普通股加权平均流通股不可赎回股份
|
|
|||||||||||
每股普通股基本及稀释后净收益,B类普通股不可赎回股份
|
$
|
|
$ | $ |
B类普通
股票
|
其他内容
已缴入
|
累计 |
总计
股东的
|
|||||||||||||||||
股票
|
金额
|
资本
|
赤字
|
赤字
|
||||||||||||||||
余额-12月31日2021
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||||||||
净收入
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额-2022年3月31日
|
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||||||||
A类普通股对赎回价值的增值
|
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
净收入 |
— | |||||||||||||||||||
平衡-6月30日, 2022
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
B类普通
股票
|
其他内容
已缴入
|
累计 |
总计
股东的
|
|||||||||||||||||
股票
|
金额
|
资本
|
赤字
|
赤字
|
||||||||||||||||
余额-3月26日2021(开始)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
|||||||||
向保荐人发行B类普通股
|
||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
平衡-6月30日, 2021(未经审计)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至六个月
June 30, 2022
|
在该期间内
从3月26日起,
2021(《盗梦空间》)
一直到6月30日,
2021 |
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
|
$ | ( |
) | |||
对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整:
|
||||||||
信托账户持有的有价证券赚取的利息
|
(
|
)
|
||||||
信托账户持有的有价证券的未实现亏损
|
|
|||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
(
|
)
|
||||||
经营性资产和负债变动情况:
|
||||||||
预付费用和其他流动资产
|
(
|
)
|
||||||
其他非流动资产
|
|
|||||||
递延发售成本
|
( |
) | ||||||
应付账款和应计费用,流动
|
(
|
)
|
||||||
应计费用,非流动
|
||||||||
应付帐款-关联方
|
|
|||||||
用于经营活动的现金净额
|
(
|
)
|
( |
) | ||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
出售B类普通股所得款项
|
||||||||
应付本票收益
|
||||||||
支付要约费用
|
(
|
)
|
||||||
融资活动提供的现金净额
|
(
|
)
|
||||||
现金净变动额
|
(
|
)
|
||||||
期初现金
|
|
|||||||
期末现金
|
$
|
|
$ | |||||
补充披露非现金投融资活动:
|
||||||||
应付递延承销费
|
$
|
|
$ |
1级: |
相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
|
第2级: |
1级输入以外的其他可观察输入。第2级投入的例子包括类似资产或负债在活跃市场的报价,以及相同资产或负债在非活跃市场的报价。
|
第3级: |
基于我们对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估,无法观察到的输入。
|
截至6月30日的三个月,
2022 |
截至2021年6月30日的6个月
|
3月起的期间
2021年26日(《盗梦空间》)
至2021年6月30日
|
||||||||||||||||||||||
A类
|
B类
|
A类 | B类 | A类 | B类 | |||||||||||||||||||
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
||||||||||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||||||||||
经调整的净收益(亏损)分摊
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||||||||||
基本和稀释后加权平均流通股
|
|
|
||||||||||||||||||||||
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
$ |
$ |
• |
全部,而不是部分;
|
• |
售价为$
|
• |
对不少于
|
•
|
当且仅当所报告的A类普通股的最后销售价格等于或超过$
|
• |
全部,而不是部分;
|
• |
售价为$
|
•
|
当且仅当参考值(如上文“当A类普通股每股价格等于或超过$时赎回权证”中定义的)
|
•
|
如果参考值小于$
|
6月30日,
2022
|
引用
价格中的
主动型
市场
(1级)
|
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
|
意义重大
其他
看不见
输入量
(3级)
|
|||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||
信托账户持有的有价证券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
负债:
|
||||||||||||||||
认股权证法律责任--公开认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
认股权证负债-私募认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
十二月三十一日,
2021
|
引用
价格中的
主动型
市场
(1级)
|
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
|
意义重大
其他
看不见
输入量
(3级)
|
|||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||
信托账户持有的有价证券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
负债:
|
||||||||||||||||
认股权证法律责任--公开认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
认股权证负债-私募认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
输入
|
June 30, 2022
|
2021年12月31日 | ||||||
无风险利率
|
|
%
|
% | |||||
预期期限(年)
|
|
|||||||
预期波动率
|
|
%
|
% | |||||
行权价格
|
$
|
|
$ | |||||
A类普通股的公允价值
|
$
|
|
$ |
• |
无风险利率假设是基于认股权证预期期限的美国财政部恒定到期率。
|
• |
预期条款是利用与反映成功合并概率的股价和波动性输入一致的概率加权条款输入确定的
。
|
• |
预期波动率假设基于隐含波动率,该隐含波动率是通过将基于二项式点阵模型的权证价值输出与每个估值日的公开观察交易价格进行校正而得出的。单独而言,预期波动率的增加将导致权证负债的公允价值计量增加,反之亦然。
|
• |
的公允价值一A类普通股是指上市交易的股票价格。
|
截至12月31日的公允价值,2021
|
$
|
|
||
将公共认股权证转移到1级计量
|
(
|
)
|
||
公允价值变动
|
(
|
)
|
||
截至的公允价值March 31, 2022
|
$
|
|
||
公允价值变动
|
( |
) | ||
截至的公允价值6月30日, 2022
|
$ |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露。
|
第四项。 |
控制和程序。
|
第1项。 |
法律诉讼。
|
第1A项。 |
风险因素。
|
第二项。 |
股权证券的未登记销售。
|
第三项。 |
高级证券违约。
|
第四项。 |
煤矿安全信息披露。
|
第五项。 |
其他信息。
|
第六项。 |
展品。
|
展品索引
|
||
展品
|
描述
|
|
3.4
|
经修订及重新修订的组织章程大纲及细则(3)
|
|
4.1
|
单位证书样本(2)
|
|
4.2
|
普通股股票样本(2)
|
|
4.3
|
授权书样本(2)
|
|
4.4
|
注册人和大陆股票转让信托公司作为权证代理签订的权证协议,日期为2021年12月2日(3)
|
|
10.1
|
注册人、蓝海保荐人有限责任公司、Apollo SPAC Fund I,L.P.和注册人的高级管理人员和董事于2021年12月2日签署的信函协议(3)
|
|
10.3
|
注册人与作为受托人的大陆股票转让信托公司于2021年12月2日签订的投资管理信托协议(3)
|
|
10.4
|
注册人、蓝海保荐人有限责任公司和其中点名的某些其他证券持有人之间的注册权协议,日期为2021年12月2日(3)
|
|
10.6
|
私募认购权证,注册人与蓝海保荐人有限责任公司于2021年12月2日签订的购买协议(3)
|
|
10.7
|
公司与每位高管和/或董事于2021年12月2日签署的赔偿协议格式(3)
|
|
10.8
|
注册人与蓝海保荐人有限责任公司之间的证券认购协议,日期为2021年4月6日(1)
|
|
10.9
|
证券认购协议,日期为2021年10月28日,由注册人、蓝海保荐人有限责任公司和Apollo SPAC Fund I,L.P.签署(1)
|
|
10.10
|
登记人和蓝海赞助商有限责任公司之间的行政支持协议,日期为2021年12月2日(3)
|
不是的。
|
展品说明
|
|
31.1*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》规则13a-14(A)或规则15d-14(A)所要求的首席执行官证书。 | |
31.2*
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席财务官的证明
|
|
32.1**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明
|
|
32.2**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
|
|
101.INS*
|
XBRL实例文档
|
|
101.CAL*
|
XBRL分类扩展计算链接库文档
|
|
101.SCH*
|
XBRL分类扩展架构文档
|
|
101.DEF*
|
XBRL分类扩展定义Linkbase文档
|
|
101.LAB*
|
XBRL分类扩展标签Linkbase文档
|
|
101.PRE*
|
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
|
|
104*
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)
|
*
|
随函存档
|
**
|
随信提供
|
(1)
|
通过参考2021年11月9日提交给证券交易委员会的S-1表格注册声明而成立。
|
(2)
|
通过参考2021年11月19日提交给证券交易委员会的S-1表格注册声明而成立。
|
(3)
|
通过参考2021年12月8日提交给证券交易委员会的当前Form 8-K报告而合并。
|
蓝海收购公司
|
||
日期:2022年8月15日
|
发信人:
|
/s/保罗·巴斯科伯特
|
姓名:
标题:
|
保罗·巴斯科伯特
首席执行官
(首席行政主任)
|
|
发信人:
|
/s/Ankur Manglik
|
|
姓名:
|
安库尔·曼里克
|
|
标题:
|
首席财务官
(首席财务会计官)
|