信贷协议第1号修正案
本信贷协议的第1号修正案(本修正案),日期为2022年5月6日,由Team,Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人代理人”)、本合同的担保方、本合同的每一贷款方并超越商业资本有限责任公司,代表贷款人和所有其他担保当事人(及其后继者和受让人,如有的话,“代理人”)行事,而不是单独行事,而是代表贷款人和所有其他担保当事人并为其利益而行事。
W I T N E S S E T H:
鉴于,借款人代理人、不时的其他贷款方、不时的贷款方、代理人及不时的其他当事人已订立日期为2022年2月11日的特定信贷协议(不时进一步修订、补充、重述、修订、重述、修订、重述或以其他方式修改,即“现有信贷协议”);
鉴于,借款人代理人、担保人、贷款人和代理人已同意进一步修订现有信贷协议,并且贷款人同意在符合本文所述条款和条件的情况下,除其他事项外,修改到期日准备金触发日期(经本修正案修订的现有信贷协议,“信贷协议”;本修正案中未另作定义的大写术语应与信贷协议中赋予的含义相同);以及
鉴于,借款人代理人、代理人和本合同的贷款方,构成所需的贷款人和所需的绝对多数循环信贷贷款人,愿意根据本修正案所包含的条款和条件进行此类修订。
因此,现在,考虑到前提和进一步的有价值的对价--在此确认已收到和充分的对价,双方同意如下:
1.对现行信贷协议的修订。
自第1号修正案生效之日起生效,现对信贷协议第1.1节进行修订,将“到期准备金触发日期”的定义全部修改并重申如下:
“到期储备触发日期”指2017年高级可转换票据到期日之前七十五(75)天的日期。
2.有效性;先决条件;某些一致意见。
本文件所载修正仅在满足或豁免下列每个先决条件(满足或豁免之日,即“第1号修正案生效日期”)后才生效:
(A)代理人应已收到下列经正式签立的副本,每份副本的形式和实质内容均令代理人满意:
(I)无抵押定期贷款信贷协议的某些第6号修订,日期为本协议日期,由借款人代理人、不时的借款人一方及康托菲茨杰拉德证券(藉转让予Corre Credit Fund,LLC的继承人)作为Corre信贷协议下的行政代理人而由协议各方妥为签立;及
(Ii)由借款人代理人、定期贷款协议的担保人(定义见定期贷款协议)一方、不时订立的贷款人一方及定期贷款代理各方妥为签立的、日期截至本协议日期的《定期贷款信贷协议》第7号修正案;
(B)代理人应已收到由借款人、担保人和每一贷款人正式签立的本修正案的副本;
(C)借款人在本协议第三节中所作的各项陈述和担保均应真实无误;
(D)在第1号修订生效日期前开具发票的范围内,该代理人的所有贷款人集团开支(为免生疑问,包括与本修订有关连的任何该等费用及开支)及所有其他自付开支(包括作为该代理人的律师的Choate,Hall&Stewart LLP,以及该代理人的所有其他法律及财务顾问的费用、费用、开支及聘用人),均已以现金全数支付且不可行;及
(E)第1号修正案费用应已根据本条例第4条支付。
在不限制信贷协议第11.3(B)款(代理人的无义务)条款的一般性的情况下,为了确定是否符合本条第2款中规定的先决条件,每个贷款人,只要该人签署了本修正案,应被视为已同意、批准或接受或满意根据本修正案规定须由该人同意或批准、或可接受或满意的每一份文件或其他事项,除非代理人在本修正案日期之前已收到该人的通知,说明其反对意见。
此外,在信贷协议或任何其他贷款文件所规定的任何目的所必需的范围内,本修正案的代理人和贷款人特此同意根据第6号修正案向无担保条款支付的每一项修正案费用
贷款信贷协议及定期贷款信贷协议第7号修正案将按以下方式以实物方式支付:(I)将该等修订费用的金额加于各该等贷款人于本协议日期的未偿还贷款本金内;(Ii)其后,就该信贷协议的所有目的而言,应视为本金;及(Iii)根据该信贷协议的条款承担利息。
3.陈述和保证。
为了促使贷款人订立本修正案,借款人代理代表贷款人并向贷款人作出担保,其本身和对方贷款方如下:
(F)在紧接本修订生效之前和之后,均不存在失责或失责事件;
(G)借款人代理人签署、交付和履行本修正案,以及完成本修正案所拟进行的交易,均已获得所有必要的公司行动的正式授权,不违反借款人代理人的管理文件,并且不会也不会违反任何重大合同;
(H)本修订已代表借款人代理人妥为签立及交付;
(I)本修正案构成借款人代理人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对借款人代理人和其他贷款当事人强制执行,但受适用的破产、破产、重组、暂缓执行、债务人救济法或影响债权人权利一般强制执行的类似法律和衡平法一般原则所限制的除外;
(J)自第1号修订生效日期起,信贷协议及其他贷款文件所列的申述及保证在各重要方面均属真实、正确及完整(但该等重要程度限定词不适用于任何已因其文本的重要性而受到规限或修改的申述及保证),犹如该等申述及保证是在该日期作出的一样(但如该等申述及保证只关乎较早的日期,则属例外),在这种情况下,截至该较早日期,此类陈述和保证在所有实质性方面都应真实和正确(但此类重要性限定词不适用于已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述和保证);和
(K)借款人代理人、其他贷款方及其附属公司或其代表向贷款人提供的关于借款人代理人、其他贷款方及其附属公司、其业务和本协议拟进行的交易的所有书面披露,包括本协议的附表,由借款人代理人、其他贷款方及其附属公司(预测除外)提供。前瞻性资料或一般经济或一般行业性质的资料)在所有重大方面均属真实及正确(除非该重大限定词不适用于任何已因其文本中的重要性而有所保留或修订的书面披露),且不包含对重大事实的任何失实陈述,或遗漏陈述任何必要的重大事实,以根据作出该等陈述的情况作出该等陈述,而不具重大误导性。预测和前瞻性信息(包括预测和其他前瞻性信息)是基于真诚的估计和当时认为合理的假设做出的;代理和贷款人认识到,该等预测是对未来事件的预测,不被视为事实;该等预测受重大不确定性和意外情况影响,许多不确定性和意外情况超出借款人代理、其他贷款当事人和子公司的控制范围;因此,不能保证任何特定的预测将会实现,并且任何该等预测涵盖的一个或多个期间的实际结果可能与预测结果不同,且此类差异可能是实质性的。
4.修改费。
作为每个循环信贷贷款人同意订立本修订的代价,借款人代理人同意为循环信贷贷款人的应课差饷利益向代理人支付(或安排支付)一笔相等于37,500美元的费用(“循环贷款人修订费用”),该费用将于修订第1号生效日期净额结算,并被视为在财政部规定的循环信贷贷款上产生原始发行折扣。1.1273-2(G)(2)条适用于美国联邦所得税。
作为达成本修正案的代价,借款人代理同意为延迟提取定期贷款人的应课差饷利益向代理人支付(或安排支付)相当于延迟提取定期贷款承诺总额的0.125%的费用(“DDTL贷款人修正费”,连同循环贷款人修正费,“修正案1号费用”),不言而喻,DDTL贷款人修正费应为43,750美元。DDTL贷款人修正案费用应(I)以实物形式支付,方法是将该费用的金额加到每个延迟提取定期贷款人在修正案第1号生效日未偿还的延迟提取定期贷款的本金中,(Ii)此后
按信贷协议的所有目的被视为延迟支取定期贷款的本金及(Iii)根据信贷协议的条款计提利息。
5.最终协议;继承人和受让人;解释。
本修正案、信贷协议和其他贷款文件(统称为“相关文件”)构成各方之间的完整协议,取代双方之间先前就本协议及其标的达成的任何书面和口头协议,并应对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力并使其受益。本协议应被视为是共同起草的,本协议中的任何条款不得因一方据称准备或要求该条款、任何其他条款或本修正案作为一个整体而被解释或解释为对该一方有利或不利。未在相关文件中列出的任何明示或默示的承诺、条件、陈述或保证对本合同的任何一方都不具有约束力,且此等各方均不依赖任何此类承诺、条件、陈述或保证。本合同双方承认,除相关文件另有明文规定外,任何一方均未就本合同标的或其标的向其他任何一方作出任何明示或默示的陈述、保证或承诺。除非以书面形式或按照信贷协议第12.5条(修订、豁免和同意)的规定,否则不得以口头或其他方式更改、修改、放弃或取消本修订的任何条款或条件。
6.信用证协议的效力和效力。
本修正案是一份贷款文件(借款人代理人同意,抵押品担保的“义务”应包括借款人代理人根据本修正案承担的任何和所有义务)。除非在此明确修改,否则信贷协议和所有其他贷款文件的所有条款和条款仍然完全有效,本修正案中包含的任何内容不得以任何方式损害信贷协议或贷款文件的有效性或可执行性,或更改、放弃、废止、更改、影响或损害其中包含的任何条款、条件或契诺或其中授予的任何权利、权力或补救措施。此项修订不应构成对信贷协议或任何其他贷款文件的修改,或与代理人或贷款人的交易过程与信贷协议或其他贷款文件的不同,例如要求代理人或任何贷款人在未来进一步通知要求严格遵守信贷协议和其他贷款文件的条款,但本文明确规定的每种情况除外。借款人代理承认并明确同意,代理和贷款人保留严格遵守信贷协议和其他贷款文件的所有条款和规定的权利,并且确实要求严格遵守在此修订的贷款协议和其他贷款文件的所有条款和规定(受其中规定的任何限制的约束)。
7.对应性;有效性。
本修正案可以副本形式签署,也可由本合同各方以单独的副本形式签署,在签署和交付时,每份副本应为原件,但所有这些副本应共同构成同一份文书。除上述第2款规定外,本修正案应在代理人收到本合同副本后生效,当合同副本合并在一起时,应带有本合同其他各方的签名。本修正案可通过传真或其他电子传输(包括电子成像)签署和交付,其效力和效果与完全签署和交付的原始手册副本具有相同的效力和效果。
“签立”、“签立”、“签署”、“签署”以及本修正案或与本修正案或本修正案拟签署的任何文件中或与之相关的类似词语(包括但不限于转让和假设、修正案或其他借用请求、豁免和同意)应被视为包括电子签名、在代理商批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式,或以电子形式保存记录,每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律,包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律所规定的范围内,作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性。每一方代表并向其他各方保证,它拥有通过电子手段执行本修正案的公司能力和权力,并且在该党的组织文件中没有这样做的限制。
8.行政法;管辖权;放弃陪审团审判。
本修正案的有效性、解释和执行以及因本修正案引起或与本修正案相关的任何争议,无论是在合同、侵权行为、衡平法或其他方面,均应由纽约州国内法(与纽约州一般义务法第5-1401条以外的冲突法律条款相反)和纽约州的裁决管辖。信贷协议的第12.15条(提交司法管辖)和第12.17条(陪审团审判)在此引用。
9.可维护性。
如果本修正案中的任何规定或其义务在任何司法管辖区内无效、非法或不可执行,
其余条款或义务,或在任何其他司法管辖区的此类条款或义务,不得以任何方式受到影响或损害。
10.参考文献。
在信贷协议中,凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或涉及信贷协议的类似词语,以及在其他贷款文件中,凡提及“信贷协议”、“本协议”的定义术语“本协议”、“本贷款协议”、“
11.再肯定。
除在此明确修订外,信贷协议和所有其他贷款文件的所有条款和规定均具有并将继续具有完全的效力和效力,并在此予以批准和确认。为进一步推进前述规定,本协议的每一贷款方均不可撤销且无条件地批准其根据《担保和担保协议》和每份贷款文件授予的担保权益和质押,并确认根据该担保和担保协议授予的留置权、担保权益和质押继续担保义务,包括但不限于根据本修正案产生或产生的任何额外义务。
作为债务人、设保人、抵押人、质押人、担保人、转让人,或以任何其他类似身份,借款方对其财产授予留置权或担保权益或以其他方式充当融资方、担保人或赔偿人(视情况而定),特此(I)批准并重申其所有或有的付款和履行义务,(Ii)借款方根据任何该等贷款文件授予其任何财产的留置权或担保权益,作为担保或以其他方式担保贷款文件项下或与贷款文件有关的义务,批准及重申该等担保及授予担保权益及留置权,并确认及同意该等担保包括及此后该等担保权益及留置权为经修订的所有义务提供担保。
为免生疑问,(I)贷款方在第11条中的批准和重申不应构成新的担保权益的授予,(Ii)本修正案不需要贷款方(借款人代理人除外)的同意。
12.放手。
每一贷款方代表其本人及其子公司,以及其继承人、受让人和代理人,在本合同签订后,考虑到本合同条款和本合同项下给予贷款方的其他便利,特此
明确永久放弃、免除和解除任何和所有索赔(包括交叉索赔、反索赔和抵销权和补偿权)、诉讼因由(无论是直接的或派生的)、索偿、诉讼、费用、费用和损害赔偿(统称为“索赔”),其中任何一项可因在第1号修正案生效日期或之前发生的诉讼或不作为而具有或声称在本修正案日期或之后的任何时间具有或声称具有任何性质、描述、或任何种类的,全部或部分基于事实,无论是实际的、或有的或其他的,现在已知的、未知的或后来发现的,无论是在法律上、衡平法或其他方面产生的,针对代理人或任何贷款人、其各自的关联公司、代理人、委托人、经理、管理成员、成员、股东、(美国联邦证券法所指的)“控制人”、董事、高级职员、雇员、律师、顾问、顾问、代理人、信托、托管人、受益人、继承人,上述各项(统称“获免除方”)的遗嘱执行人及管理人,因本修订、信贷协议、其他贷款文件及因此而拟进行的任何或所有行动及交易,包括任何获免除方在本修订或贷款文件项下的实际或指称履行或不履行(“获免除事项”)而产生或有关的。在签订本修正案时,每一贷款方明确表示不依赖任何被免除方的任何陈述、行为或遗漏,并特此同意并承认上述免除的有效性和有效性不以任何方式依赖于任何此类陈述、行为和/或遗漏或准确性、完整性, 或其有效性。本第12条的规定在本修正案和贷款文件终止、贷款方根据或与信贷协议和其他贷款文件承担的所有义务或与之有关的所有债务以及根据该协议欠下的所有其他金额以现金全额支付后仍继续有效。
[签名页面如下]
兹证明,本文书由双方正式授权的官员于上述日期签署、签署和交付,特此证明。
Team,Inc.,作为借款人代理和借款人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙尔(AndréC.Bouchard)
职务:常务副秘书长总裁首席法务官兼秘书
只就第11及12条签署:
积极进取的设备公司
DK阀门及供应有限责任公司
Furmanite,LLC
FURMANITE America,LLC
Furmanite Worldwide,LLC
QUALSPEC,LLC
Quest诚信集团,有限责任公司
Quest诚信美国有限责任公司
火箭收购,有限责任公司
坦克顾问,有限责任公司
坦克顾问机械服务有限责任公司
TCI服务,有限责任公司
TCI服务控股有限责任公司
团队工业服务公司。
Team工业服务国际有限公司。
QUALSPEC团队,LLC
团队技术学校,有限责任公司
TQ Acquisition,Inc.
全球攀升,有限责任公司
卡内布金融有限责任公司
路易斯安那州FURMANITE LLC
作为担保人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙尔(AndréC.Bouchard)
职务:常务副秘书长总裁首席法务官兼秘书
只就第11及12条签署:
Quest诚信罐头有限公司。
TISI收购公司
TISI加拿大公司
作为担保人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙尔(AndréC.Bouchard)
职务:常务副秘书长总裁董事首席法务官、秘书兼董事总经理
FURMANITE B.V.
FURMANITE Holding B.V.
P3普伦聚氨酯制品公司。
Quest诚信欧盟控股公司
Quest Entity NLD B.V.
TEAMINC Europe B.V.
团队工业服务欧洲B.V.
班组阀门维修服务B.V.
门槛检测与应用
培训欧洲公司。
涡轮机国际公司。
团队工业服务荷兰B.V.
质量检验服务B.V.
A&M Beheer B.V.
作为担保人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙尔(AndréC.Bouchard)
标题:授权签字人
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由FURMANITE执行 国际金融 有限公司,私人有限公司 成立为法团的公司 英格兰和威尔士法律,作为一董事的担保人 |
签名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙尔
董事 |
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由团队执行 工业服务业 有限检查,a 私人有限公司 根据……法律注册成立 英格兰和威尔士,作为担保人,一个董事 |
签名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙尔
董事
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| |
由团队执行 工业服务业 (英国)控股有限公司,a 私人有限公司 根据……法律注册成立 英格兰和威尔士,作为担保人,一个董事 |
签名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙尔
董事
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签约由Team Valve and Rotating Services Limited作为担保人,One董事作为担保人,该有限公司是根据英格兰和威尔士法律注册成立的私人有限公司 |
签名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙尔
董事 |
| |
由TIS UK执行 董事有限公司,一家根据英格兰和威尔士法律成立的私人有限公司,作为担保人,由One Sequoia Capital
|
签名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙尔
董事
|
ECLIPSE Business Capital LLC,
作为代理
By: /s/ John Whetstone
姓名:约翰·惠特斯通
职位:执行副总裁
Elipse Business Capital SPV,LLC,
作为循环信贷贷款人
By: /s/ John Whetstone
姓名:约翰·惠特斯通
职位:执行副总裁
Corre Opportunities合格大师基金,LP,作为延迟提取定期贷款机构
By: /s/ John Barrett
姓名:约翰·巴雷特
标题:授权签字人
Corre Horizon Fund,LP,
作为延期提款定期贷款人
By: /s/ John Barrett
姓名:约翰·巴雷特
标题:授权签字人
Corre Horizon II基金,LP,
作为延期提款定期贷款人
By: /s/ John Barrett
姓名:约翰·巴雷特
标题:授权签字人