tisi-20220630
错误2022Q20000318833--12-31千真万确43,223,879http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006MemberP7Dhttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsP3Y00003188332022-01-012022-06-300000318833美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-06-300000318833美国-公认会计准则：首选股票成员2022-01-012022-06-3000003188332022-08-10Xbrli：共享00003188332022-06-30ISO 4217：美元00003188332021-12-31ISO 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AndMarsalMember2021-01-012021-12-310000318833TISI：Alvarez AndMarsalMember2022-01-012022-06-300000318833TISI：QuestIntegrityGroupMember美国公认会计准则：产品集中度风险成员TISI：资产基准成员2022-01-012022-06-300000318833TISI：QuestIntegrityGroupMember美国公认会计准则：产品集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-06-300000318833TISI：正确延迟绘图期限贷款成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-012022-07-31
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
______________________________________________________________________________ 
表格10-Q
(标记一)
x    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末June 30, 2022
或
☐    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
For the transition period from to
佣金文件编号001-08604
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/318833/000031883322000079/tisi-20220630_g1.jpg
团队，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 74-1765729
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		 (税务局雇主
识别号码)
13131奶业阿什福德, 600套房, 糖地, 德克萨斯州
 77478
(主要行政办公室地址) (邮政编码)
(281) 331-6154
(注册人的电话号码，包括区号)
无
(前姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.30美元TISI纽约证券交易所
优先股购买权不适用纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  x No ¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x No ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 
☐
加速文件管理器 
x
非加速文件服务器 ☐规模较小的报告公司 
x
新兴成长型公司 
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是¨ No x

注册人有43,223,879普通股，面值0.30美元，截至2022年8月10日已发行。

目录表
索引
 
  页码
第一部分-财务信息
1
第1项。
财务报表
2
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表
2
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月未经审计的合并业务简明报表
3
截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的未经审计简明综合全面亏损报表
4
截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月未经审计的股东权益简明综合报表
5
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月未经审计的现金流量表简明合并报表
6
未经审计的简明合并财务报表附注
7
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
34
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
48
第四项。
控制和程序
49
第二部分--其他资料
50
第1项。
法律诉讼
50
第1A项。
风险因素
50
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
51
第三项。
高级证券违约
51
第四项。
煤矿安全信息披露
51
第五项。
其他信息
51
第六项。
陈列品
52
签名
53

























1
目录表

第一部分-财务信息
第1项。财务报表
团队，Inc.及附属公司
简明合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
June 30, 20222021年12月31日
资产(未经审计) 
流动资产：
现金和现金等价物$67,446 $65,315 
应收账款，扣除备用金#美元6,747及$8,912，分别
215,408 188,772 
库存36,179 35,754 
应收所得税4,351 3,349 
预付费用和其他流动资产70,424 59,868 
流动资产总额393,808 353,058 
财产、厂房和设备、净值157,039 161,359 
经营性租赁使用权资产52,925 60,700 
无形资产，净额83,216 89,898 
商誉24,547 25,243 
固定收益养老金资产4,798 2,902 
递延所得税54 792 
其他资产，净额7,409 10,533 
总资产$723,796 $704,485 
负债和权益
流动负债：
应付帐款$38,407 $46,181 
长期债务和融资租赁债务的当期部分487,204 669 
经营租赁债务的当期部分14,389 16,176 
其他应计负债128,757 121,099 
流动负债总额668,757 184,125 
长期债务和融资租赁义务4,656 405,191 
经营租赁义务43,090 49,221 
递延所得税3,265 4,185 
其他长期负债3,479 9,896 
总负债723,247 652,618 
承付款和或有事项
股本：
优先股，500,000授权股份，无已发布
— — 
普通股，面值$0.30每股，60,000,000授权股份；43,223,879和31,214,714分别于2022年6月30日及2021年12月31日发行及发行的股份
12,962 9,359 
额外实收资本445,210 444,824 
累计赤字(425,774)(375,584)
累计其他综合损失(31,849)(26,732)
总股本549 51,867 
负债和权益总额$723,796 $704,485 

见未经审计的简明合并财务报表附注。
2
目录表

团队，Inc.及附属公司
简明合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
 2022202120222021
收入$251,265 $238,873 $469,841 $433,491 
运营费用181,312 176,109 344,790 327,026 
毛利率69,953 62,764 125,051 106,465 
销售、一般和行政费用72,733 68,478 144,018 134,602 
重组和其他相关费用，净额— 280 16 2,157 
营业亏损(2,780)(5,994)(18,983)(30,294)
利息支出，净额(18,480)(9,598)(37,085)(18,994)
其他收入(费用)1,476 (1,044)4,178 (1,994)
所得税前亏损(19,784)(16,636)(51,890)(51,282)
所得税拨备(1,768)(857)(2,124)(502)
净亏损$(21,552)$(17,493)$(54,014)$(51,784)
普通股每股亏损：
基本的和稀释的$(0.50)$(0.57)$(1.34)$(1.68)
加权平均流通股数量：
基本的和稀释的43,179 30,940 40,454 30,909 

见未经审计的简明合并财务报表附注。
3
目录表
团队，Inc.及附属公司
的简明合并报表
综合损失
(单位：千)
(未经审计)
 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
 2022202120222021
净亏损$(21,552)$(17,493)$(54,014)$(51,784)
其他税前综合收益(亏损)：
外币折算调整(5,463)657 (5,117)874 
税前其他全面收益(亏损)(5,463)657 (5,117)874 
其他综合收益(亏损)应计税准备— (257)— (155)
其他综合收益(亏损)，税后净额(5,463)400 (5,117)719 
全面损失总额$(27,015)$(17,093)$(59,131)$(51,065)
 
见未经审计的简明合并财务报表附注。

4
目录表
团队，Inc.及附属公司
股东权益简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益(赤字)		累计
其他
全面
损失		总计
股东的
权益
股票金额
2021年12月31日的余额31,215 $9,359 $444,824 $(375,584)$(26,732)$51,867 
2020-06年度采用ASU后对前期的调整(5,651)3,824 — (1,827)
普通股发行11,905 3,572 6,196 — — 9,768 
净亏损— — — (32,462)— (32,462)
外币折算调整，税后净额— — — — 346 346 
非现金补偿2 — (624)— — (624)
既得股票奖励的净结算— — 2 — — 2 
2022年3月31日的余额43,122 12,931 444,747 (404,222)(26,386)27,070 
净亏损— — — (21,552)— (21,552)
普通股发行102 31 (102)(71)
外币折算调整，税后净额— — — — (5,463)(5,463)
非现金补偿— — 565 — — 565 
2022年6月30日的余额43,224 $12,962 $445,210 $(425,774)$(31,849)$549 
2020年12月31日余额30,874 $9,257 $422,589 $(189,565)$(27,678)$214,603 
净亏损— — — (34,291)— (34,291)
外币折算调整，税后净额— — — — 319 319 
非现金补偿— — 2,330 — — 2,330 
既得股票奖励的净结算19 6 (107)— — (101)
2021年3月31日的余额30,893 $9,263 $424,812 $(223,856)$(27,359)$182,860 
净亏损— — — (17,493)— (17,493)
外币折算调整，税后净额— — — — 400 400 
非现金补偿— — 2,138 — — 2,138 
既得股票奖励的净结算86 26 (26)— — — 
2021年6月30日的余额30,979 $9,289 $426,924 $(241,349)$(26,959)$167,905 

见未经审计的简明合并财务报表附注。



5
目录表
团队，Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)

 截至6月30日的六个月，
 20222021
经营活动提供的现金流(用于)：
净亏损$(54,014)$(51,784)
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整：
折旧及摊销19,609 21,306 
递延融资成本的核销2,748 — 
递延融资成本、债务发行成本和债务认股权证折价摊销12,077 4,154 
支付的实物利息9,962 — 
信贷损失准备30 965 
外币损失569 2,341 
递延所得税(357)(2,318)
(收益)资产处置损失(3,532)309 
非现金补偿(信用)成本(59)4,468 
其他，净额(2,382)(2,451)
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(29,595)(24,811)
库存(1,620)(743)
预付费用和其他流动资产(3,305)5,612 
应付帐款(5,889)3,379 
其他应计负债3,367 4,484 
所得税(1,000)290 
用于经营活动的现金净额(53,391)(34,799)
投资活动提供的现金流(用于：
资本支出(14,001)(9,220)
处置资产所得收益5,119 49 
用于投资活动的现金净额(8,882)(9,171)
融资活动提供的现金流(用于)：
ABL信贷安排下的借款(日月光)104,641 — 
ABL信贷安排下的付款(Eclipse)(1,588)— 
Corre延迟提取定期贷款项下的借款(ABL信贷安排(Corre))25,000 — 
ABL贷款项下借款(花旗银行)，净额— 49,300 
ABL贷款项下的借款(花旗银行)，毛额10,300 95,200 
ABL贷款项下的付款(花旗银行)，毛额(72,300)(104,200)
支付债务发行成本(10,640)(2,326)
普通股发行9,696 — 
与以股份为基础的奖励的净股份结算有关的已支付税款— (102)
其他(323)(206)
融资活动提供的现金净额64,786 37,666 
汇率变动对现金及现金等价物的影响(382)73 
现金及现金等价物净增(减)2,131 (6,231)
期初现金及现金等价物65,315 24,586 
期末现金及现金等价物$67,446 $18,355 


见未经审计的简明合并财务报表附注。
6
目录表
团队，Inc.及附属公司
未经审计的简明合并附注
财务报表

1. 重要会计政策和实务摘要
业务描述。除非另有说明，本报告中使用的术语“我们”、“我们”和“我们”是指Team，Inc.、其一个或多个合并子公司或作为一个整体的所有子公司。
我们是集成的数字化资产性能保证和优化解决方案的全球领先提供商。我们部署常规到高度专业化的检查、状况评估、维护和维修服务，为客户最关键的资产带来更高的安全性、可靠性和运营效率。我们在以下地区开展行动三分部：检验和热处理(“IHT”)、机械服务(“MS”)和Quest完整性。通过这些产品中的功能和资源三对于细分市场，我们相信我们是唯一有资格提供综合解决方案的公司：检查以评估状况；工程评估以确定是否符合行业标准和法规的要求；以及机械服务以根据客户的选择进行维修、重新保养或更换。此外，我们能够根据发现的损坏的严重程度和相关的运行条件，根据客户的需求进行扩展，从标准服务到行业中可用的一些最先进的服务和集成的资产完整性和可靠性管理解决方案。我们还相信，我们在提供服务方面的能力是独一无二的三不同的客户需求情况：(1)周转或项目服务，(2)呼叫服务和(3)嵌套或运行维护服务。
IHT主要为流程、管道和电力部门提供常规和高级无损检测(“NDT”)服务，管道完整性管理服务，现场热处理和热服务，储罐管理解决方案，管道完整性解决方案，以及相关的工程和状况评估服务。这些服务可以在设施运行期间(投产)、设施周转期间或在新的建设或扩建活动期间提供。IHT还提供先进的数字成像，包括远程数字视频成像、激光扫描和启用激光轮廓术的重整器护理服务。
MS提供的解决方案旨在满足客户在其资产的运行(运行)和离线状态期间的独特需求。我们的在线服务包括从标准到定制的泄漏修复和复合解决方案；排放控制和合规性；热攻丝和生产线停止；以及在线阀门插入解决方案，这些解决方案在资产处于运行状态时交付，从而最大限度地延长客户的生产时间。资产关闭可以是计划的，例如周转维护事件，也可以是计划外的，例如由于组件故障或设备故障造成的关闭。我们的专业维护、周转和停机服务旨在最大限度地减少客户停机时间，主要是在资产离线的情况下交付，通常是通过使用交叉认证的技术人员，他们的多工艺能力提供了实现紧迫时间安排所需的生产。这些关键服务包括现场加工、螺栓连接完整性、防汽塞测试和阀门管理解决方案。
Quest Integrity为流程、管道和电力部门提供完整性和可靠性管理解决方案。这些解决方案包括两个广泛定义的学科：(1)使用专有的在线检测工具和分析软件，为历史上不可分流的工艺管道和管道提供高度专业化的在线检测服务；(2)通过多学科的工程团队和相关的实验室支持，提供先进的工程和状况评估服务。
我们向各行各业的公司推销我们的服务，其中包括：
•能源(炼油、电力、可再生能源、核能和液化天然气)；
•制造和加工(化学、石化、纸浆和造纸工业、制造、汽车和采矿)；
•中游和其他(阀门、码头和储存、管道和近海石油和天然气)；
•公共基础设施(游乐园、桥梁、港口、建筑和建筑、道路、大坝和铁路)；以及
•航空航天和国防。
新冠肺炎的持续影响。新冠肺炎疫情影响了我们的员工和运营，以及我们客户、供应商和承包商的运营。我们继续受到大流行病和全球经济状况对业务费用、人员配置和供应链管理的直接和间接影响。
根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)，我们有资格将产生的社会保障税的雇主部分推迟到2020年底。截至2021年12月31日，我们拥有14.1百万递延的雇主工资税未付，我们支付了$7.02022年1月递延的工资税中的
7
目录表
2022年6月30日的余额为$7.1100万美元将于2022年底到期。此外，在我们开展业务的司法管辖区内的其他政府通过了立法，为雇主提供救济计划，其中包括工资补贴拨款、推迟某些与工资相关的费用以及纳税和其他福利。我们选择将来自加拿大和其他国家政府的合格政府补贴视为相关费用的补偿。我们认识到不是在截至2022年6月30日的三个月中，我们的运营费用或销售、一般和行政费用减少，相比之下，1.8百万美元和美元0.3在截至2021年6月30日的三个月里，分别为100万美元。我们确认减少了#美元。0.6百万美元和美元0.1在截至2022年6月30日的六个月中，我们的运营费用和销售、一般和行政费用分别为100万美元和3.8百万美元和美元0.7在截至2021年6月30日的六个月内，分别为100万美元。
通货膨胀。通货膨胀率和货币汇率继续对全球经济产生影响，从而对公司的经营方式产生影响。本公司会继续监察这些情况，并采取适当行动。面对不断增加的成本，公司努力通过降低成本计划、提高生产率和定期提价来维持利润率。我们正在密切关注通胀、供应链挑战和经济放缓带来的影响。有关我们面临的与通胀相关的风险的更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告中的“风险因素--我们的运营成本可能面临通胀压力，我们的项目可能出现成本超支”。有关我们面临的与通胀相关的风险的更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告中的“风险因素--我们的运营成本可能面临通胀压力，我们的项目可能出现成本超支”。
乌克兰冲突。该公司在俄罗斯或乌克兰没有员工或业务。美国和其他国家政府为回应俄罗斯在乌克兰的军事行动而实施的制裁和其他贸易控制措施，可能会在未来影响我们的供应链。虽然很难估计当前或未来的制裁对公司业务和财务状况的影响，但这些制裁可能会对公司的销售、采购原材料的成本或未来的分销成本产生不利影响。
演示的基础。这些简明的综合财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的。管理层认为，这些未经审计的简明综合财务报表反映了公平列报该等期间业绩所需的所有调整，包括正常经常性调整。任何过渡期的业务结果不一定代表全年的结果。本报告所载中期财务报表中某些披露已被精简或遗漏。这些财务报表应与我们提交给证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的简明综合财务报表和注释一起阅读。
整合。简明综合财务报表包括我们对运营和财务政策有控制权的子公司的账目。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销。
关联方交易记录。关联方交易是指(1)本公司或其任何附属公司为参与者，及(2)任何关联方(定义见下文)拥有或将拥有直接或间接重大利益的任何交易、安排或关系或一系列类似交易、安排或关系(包括产生或发行任何债务或债务担保)。
关联方是指在本公司上一个财政年度开始以来的任何时间是(1)本公司或其任何子公司的高管、董事或被选举为董事的被提名人，(2)在本公司拥有超过5%(5%)实益权益的人，(3)本款第(1)或(2)款所述任何个人或实体的直系亲属，以及(4)任何商号，受雇于上述任何个人或实体的公司或其他实体，或为普通合伙人或主事人，或担任类似职位，或拥有百分之五(5%)或更大实益权益的公司或其他实体。直系家庭成员包括一个人的配偶、父母、继父母、子女、继子女、兄弟姐妹、母亲和岳父、儿媳、兄弟姐妹以及居住在该人家中的任何人，但房客或雇员除外。
流动性和持续经营。该等简明综合财务报表乃根据公认会计原则编制，并假设本公司将继续作为持续经营企业，以期在该等未经审核简明综合财务报表发布日期后的12个月期间，在正常业务过程中变现资产及清偿负债。我们继续经营下去的能力取决于许多因素，其中包括我们遵守债务协议中的契约的能力，我们治愈债务协议下发生的任何违约或对任何此类违约的容忍的能力，以及我们在违约发生或利息和本金支付到期时支付、退休、修改、更换或再融资债务的能力。流动性风险是指当我们的财务义务到期时，我们将无法履行的风险。我们的流动性可能会受到大宗商品价格的改善和下降、我们部门的运营业绩以及我们进入资本和信贷市场的能力的影响。
8
目录表
我们在这些未经审计的简明综合财务报表发布之日起一年内对公司的流动资金进行了评估，以确定公司作为持续经营企业的持续经营能力是否存在重大怀疑。在编制这份流动资金评估时，我们运用判断来估计公司的预计现金流，包括：(I)预计的现金流出，(Ii)预计的现金流入，以及(Iii)公司现有债务安排下的超额可用水平。现金流预测是基于运营和融资成本的已知或计划现金需求，并包括管理层对未来客户活动水平、其服务和供应的定价以及其他因素的最佳估计。实际结果可能与这些预测大不相同。根据公司的预测，我们认为目前的营运资金、运营现金流和资本支出融资不足以为运营提供资金，不足以维持对我们债务契约(经修订)的遵守，也不能履行公司在这些简明综合财务报表发布之日起一年内到期的债务。
我们的5.00%可转换优先票据于2023年8月1日到期(“票据”)，本金余额为$95.2百万美元。我们现正研究其他方法以减少未偿还债券余额或为其提供再融资，包括延长到期日。然而，不能保证我们将能够执行债券的减持、延期或再融资，或任何替代融资的条款将与到期日之前的债券条款一样优惠。根据我们于2022年签订的经修订融资安排的条款，ABL信贷协议(在此定义)中定义的到期储备触发日期和定期贷款信贷协议(在此定义)中定义的到期触发日期(统称为“触发日期”)现为2023年5月18日。因此，票据余额必须支付给$10.0到2023年5月18日，公司必须手头有等值的现金，才能将债券支付到$10.0百万美元。
如未能于触发日期前偿还票据，则根据吾等的定期贷款信贷协议(定义见下文)、附属定期贷款信贷协议、ABL信贷安排及相应的延迟提取定期贷款(定义见下文)，将被视为违约事件，因为该等工具包含交叉违约条款，导致该等债务工具须按需支付。参考附注11--债务有关可能影响我们未来流动性的债务条款和到期日的更多信息。
截至2022年6月30日，我们遵守了债务契约。然而，若再融资交易或延长债券到期日的协议未能完成，本公司有可能(其中包括)无法就债券支付本金以满足触发日期拨备。未能支付债券本金至$10.0到2023年5月18日，将导致违约事件和相关的交叉违约，如上所述，在公司的其他债务工具下。
由于我们目前的财政资源，以及不能保证我们能够获得延长或修订其中所载的财务契诺，我们打算为债券进行再融资。任何此类再融资可能包括发行额外票据、普通股或优先股或其组合。然而，不能保证我们能够在触发日期之前进行这项再融资或偿还，因此，我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业存在很大的疑问。我们正在评估并将继续探索再融资交易或减少债务的战略替代方案，包括谈判修订我们的信贷安排和其中包含的财务契约、出售资产或其他替代融资交易。虽然我们的贷款人同意延期并修改了之前的金融契约，但不能保证在未来不遵守我们的债务契约或其他可能的违约事件时，我们的贷款人会提供额外的延期、豁免或修订。未经审计的简明综合财务报表不包括对资产、负债和报告费用的账面金额和分类的任何调整，如果公司无法继续经营下去，这些调整可能是必要的.
2022年8月15日，Team宣布已经与Baker Hughes签署了一项最终的买卖协议，以美元的价格出售Quest Integrity280.0在惯常的结账后调整数之前为100万美元。该交易团队完成交易后，预计其流动性和债务状况将显著改善，请参阅附注20--后续活动有关这笔交易的其他详细信息，请访问。
估计的使用。我们的会计政策符合公认会计原则。根据公认会计原则编制简明综合财务报表需要管理层作出影响我们报告的财务状况和经营结果的估计和判断。我们定期审查影响我们简明合并财务报表的重大估计和判断，并在其公布之前记录任何必要调整的影响。估计和判断是基于作出这种估计和判断时可获得的信息。对这些估计和判断的使用所作的调整往往涉及以前没有的信息。编制财务报表时，与这种估计和判断有关的不确定性是固有的。估计和判断除其他事项外，用于(1)收入确认方面，(2)与收购相关的有形和无形资产的估值以及对所有长期资产的可能减值的评估，(3)估计工人补偿、汽车、医疗和一般负债的应计负债的各种因素，(4)建立应收账款准备，(5)估计资产的使用年限，(6)评估未来的税收敞口和税收资产的变现，(7)选择用于测量与固定福利养老金计划相关的成本和负债的假设，(8)
9
目录表
公允价值评估；(9)对外经营中的外汇风险管理。我们最重要的会计政策如下所述。
金融工具的公允价值.如财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)820所界定公允价值计量与披露E(“ASC 820”)，公允价值为于计量日期在市场参与者之间有秩序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。我们利用市场数据或市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设，包括关于风险和估值技术投入中固有风险的假设。这些投入可以是容易观察到的，可以是市场证实的，也可以是通常看不到的。我们主要采用市场方法进行经常性公允价值计量，并努力利用现有的最佳信息。因此，我们利用估值技术，最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。使用不可观察到的投入是为了在计量日资产或负债的市场活动很少(如果有的话)的情况下进行公允价值确定。我们能够根据这些投入的可观测性对公允价值余额进行分类。ASC 820确立了公允价值等级，使“一级”计量包括活跃市场中相同资产或负债的未调整报价市场价格，“二级”计量包括活跃市场中相同资产或负债的报价市场价格，该等报价已根据转让限制的影响等项目进行调整，以及那些未报价但通过与可观察市场数据(包括类似资产的报价市场价格)进行证实而可观察到的报价，而“第三级”计量包括不可观察和高度主观衡量的投入。
我们的金融工具主要包括现金、现金等价物、应收账款、应付账款和债务。现金、现金等价物、应收贸易账款及应付贸易账款的账面金额代表其各自的公允价值，因该等票据的到期日较短。我们的ABL信贷安排和定期贷款的公允价值代表了基于可变条款的账面价值，以及管理层的意见，即我们在相同期限和担保结构下可获得的当前利率与债务的利率相当。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们债券的公允价值为$95.2百万美元和美元84.0分别为百万元(包括转换期权的公允价值)，并为“第2级”计量，根据该等工具的观察交易价格厘定。有关我们的ABL信贷安排、大西洋公园定期贷款、次级定期贷款和票据的更多信息，请参见附注11--债务.
现金和现金等价物.现金和现金等价物包括投资于原始到期日不超过三个月的高流动性短期投资的所有存款和资金。
库存。除了某些按加权平均成本计价的存货外，我们采用先进先出的方法对存货进行估价。库存包括材料、人工和某些固定间接费用。存货按成本和可变现净值两者中较低者列报。对库存成本超过效用的库存，定期审查库存数量，并将库存成本降至可变现净值。存货消耗成本或产品销售成本计入营业费用。
财产、厂房和设备。财产、厂房和设备按成本减去累计折旧和摊销列报。租赁改进按其各自的使用年限或租赁期限中较短的时间摊销。资产的折旧和摊销按直线法计算，估计的资产使用年限如下：
分类使用寿命
建筑物
20-40年份
企业资源计划(“ERP”)系统15年份
租赁权改进
2-15年份
机器和设备
2-12年份
家具和固定装置
2-10年份
计算机和计算机软件
2-5年份
汽车
2-5年份
商誉和无形资产。我们将被收购企业的收购价格分配给其可识别的有形资产和负债，如应收账款、库存、财产、厂房和设备、应付账款和应计负债。我们还将部分收购价格分配给可识别的无形资产，如客户关系、竞业禁止协议、商号、技术和许可证。分配以资产和负债的估计公允价值为基础。我们使用所有可获得的信息来估计公允价值，包括报价的市场价格、收购资产的账面价值以及广泛接受的估值方法，如贴现现金流。某些估计和判断需要在
10
目录表
公允价值技术的应用，包括对未来现金流量、销售价格、重置成本、经济寿命的估计，贴现率的选择，以及ASC 820定义的“3级”计量的使用。递延税项计入资产和负债的分配价值和计税基础之间的任何差额。估计递延税项乃基于有关收购日期所收购资产及承担负债及结转亏损的税基的现有资料，尽管该等估计于日后可能会随着其他资料的知悉而有所改变。成本超出分配公允价值的任何剩余部分均记为商誉。我们通常聘请第三方估值专家协助确定可识别有形资产和无形资产的公允价值。在确定分配给每一类收购和承担的资产和负债以及资产寿命的估计公允价值时作出的判断，可能会对我们的经营结果产生重大影响。
在被确定具有无限期使用寿命的企业合并中获得的商誉和无形资产不摊销，而是根据ASC 350的规定至少每年进行减值测试和潜在触发事件评估无形资产-商誉和其他(“ASC 350”)。具有有限寿命的无形资产在其各自的估计使用年限内摊销至其估计剩余价值，并根据ASC 360对减值进行审查-10长期资产的减值或处置 (“ASC 360”). There was 不是截至2022年6月30日，为长期资产记录的减值。
我们在报告单位层面评估减值商誉，我们已确定该商誉与我们的经营部门相同。截至2022年6月30日，唯一拥有商誉的公司部门是Quest Integrity，它的商誉与历史收购有关。
如果报告单位的账面价值超过其公允价值，我们将任何商誉减值损失计量为报告单位的账面价值超过其公允价值的金额，但不得超过分配给该报告单位的商誉总额。我们每年12月1日测试我们的商誉减值，每当我们意识到可能表明账面价值可能减值的事件或情况变化时。曾经有过不是截至2022年6月30日止六个月期间录得商誉减值。
所得税。我们遵循ASC 740的指导所得税(“ASC 740”)，这要求我们使用资产负债法对递延所得税进行会计处理，并为所有重大的暂时性差异提供递延所得税。作为编制简明综合财务报表过程的一部分，我们被要求估计我们所经营的每个司法管辖区的所得税。这一过程包括估计我们当前的实际应付或应收税金和相关的税费或利益，以及评估因某些项目(如折旧)在税务和会计方面的不同处理而产生的暂时性差异。这些差异可能导致递延税项资产和负债，这些资产和负债包括在我们的合并资产负债表中。
根据美国会计准则第740条，我们必须评估我们的递延税项资产变现的可能性，如果我们认为部分或全部递延税项资产很可能(超过50%的可能性)不会变现，我们必须建立估值拨备。我们考虑了所有可获得的证据，以根据证据的权重来确定是否需要估值津贴。所使用的证据包括现有应课税暂时性差异的冲销、在税法允许的情况下以前结转年度的应税收入、关于我们当前财务状况的信息以及我们在本年度和前几年的经营结果，以及关于未来年度的所有现有信息，包括我们预期的未来业绩和税务筹划策略。
我们定期评估我们是否更有可能在我们经营的司法管辖区实现递延税项资产。管理层相信，未来应课税收入来源、扭转暂时性差异和其他税务筹划策略将足以实现尚未建立估值准备的递延税项资产。我们的估值拨备主要与结转的净营业亏损有关。虽然我们在评估是否需要额外的估值免税额时，已考虑这些因素，但我们不能保证，如果有关未来年份的资料有所改变，将来不需要设立额外的估值免税额。估值免税额的任何变动都将影响我们的所得税拨备和作出此类决定的期间的净收益(亏损)。
在评估用于税收目的的可扣除和应税项目的时间和金额时，需要做出重大判断。根据ASC 740-10，我们为不确定的纳税状况建立准备金，尽管我们相信我们的纳税申报状况是可以支持的，但我们认为该状况不太可能在受到挑战时得到维持。当事实和情况发生变化时，我们会通过所得税拨备来调整这些准备金。在税务机关可就任何相关少缴所得税评估利息和罚款的范围内，该等金额已累计，并在我们的综合经营报表中分类为所得税开支(利益)的组成部分。
工人补偿、汽车、医疗和一般责任应计。根据ASC 450或有事件根据会计准则(“ASC 450”)，当可能已产生负债且损失金额可合理估计时，我们会记录或有损失。我们不断审查我们的或有损失，以确保我们有适当的准备金。
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目录表
记录在我们的资产负债表上。这些准备金是基于已发生但未收到的索赔、管理层作出的估计和判断、适用于诉讼事项的保险范围的历史经验，并在情况需要时进行调整。对于工人补偿，我们的自我保险保留额为$1.0百万美元，我们的汽车责任自我保险保留额目前为2.0每次发生一百万次。对于一般责任索赔，我们有#美元的有效自保保留。6.0每次发生一百万次。对于医疗索赔，我们的自我保险保留额为$0.4按年确定的每名申索人一百万美元。对于环境责任索赔，我们的自我保险保留额为$1.0每次发生一百万次。我们为超过这种自我保留限额的索赔提供保险。保险受条款、条件、限制和免责条款的约束，这些条款、条件、限制和免责条款可能不能完全赔偿我们的所有损失。我们的估计和判断可能会根据新信息、法律或法规的变化、管理层计划或意图的变化、或法律诉讼、和解或其他因素的结果而发生变化。如果对这些事项采用不同的估计和判断，很可能会为不同的数额记录准备金。
信贷损失准备金。在正常业务过程中，由于账单纠纷、客户破产、对我们提供的服务的不满以及其他各种原因，我们的部分应收账款无法收回。我们为那些我们估计最终将被认为无法收回的应收账款建立了备抵。信贷损失准备是根据我们的历史经验和管理层对长期未付应收账款的审查得出的。
信用风险集中。单一客户占合并收入的比例没有超过10%。
每股收益(亏损)每股基本收益(亏损)的计算方法是用持续经营的收益(亏损)、非持续经营的收益(亏损)或净收益(亏损)除以本年度已发行普通股的加权平均数。每股摊薄收益(亏损)的计算方法是将持续经营的收益(亏损)、非持续经营的收益(亏损)或净收益(亏损)除以(1)期内已发行普通股的加权平均数、(2)假定使用库存股方法行使基于股份的补偿的摊薄效应和(3)假设转换为IF转换法下的票据的摊薄效应的总和。我们目前的意图是在债券到期时以现金支付本金。如果转换价值超过本金金额，我们可以选择交付超过本金总额(“转换价差”)的剩余转换债务的普通股。相应地，转换价差计入分母，用于使用库存股方法计算稀释后每股普通股收益，分子则根据与转换特征相关的嵌入衍生工具的任何记录损益(扣除税项)进行调整。
于截至2022年及2021年6月30日止三个月及六个月内，所有尚未支付的以股份为基础的补偿奖励均不计入每股摊薄亏损，因为由于该等期间持续经营的亏损，计入该等补偿奖励将具有反摊薄作用。此外，在截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月内，由于转换价格超过了我们普通股在适用期间的平均价格，因此在计算每股稀释收益(亏损)时不包括在转换票据时可发行的潜在股票。有关我们的注释和基于股票的薪酬奖励的信息，请参阅附注11--债务和附注14--雇员福利计划，分别为。
非现金投融资活动。非现金投资和融资活动不包括在简明合并现金流量表中，具体如下(以千计)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
根据融资租赁获得的资产$77 $384 $100 $406 
另外，我们有一美元3.0百万美元和美元1.5截至2022年6月30日和2021年6月30日的应计资本支出分别为100万美元，在支付之前不包括在简明合并现金流量表中。
外币.对于功能货币不是美元的子公司，资产和负债按期末汇率折算，收入和费用按期间平均汇率折算。资产和负债账户的换算调整作为股东权益累计其他全面损失的单独组成部分计入。外币交易损益包括在我们的经营报表中。
我们历来执行外币对冲计划，以降低我们拥有大量资产和负债的国家的外汇风险，这些国家的资产和负债以功能货币以外的货币计价。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，没有未平仓的外币掉期合约。
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目录表
固定收益养老金计划。养恤金福利成本和负债取决于在计算这类数额时使用的假设。主要假设包括贴现率、计划资产的预期投资回报、死亡率和退休比率等因素。贴现率、计划资产的预期投资回报率、死亡率和退休比率是根据收益率参考确定的，并每年进行审查并考虑进行调整，以反映当前的市场状况。计划资产的预期收益来自详细的定期研究，其中包括对资产配置战略的审查、个别资产类别的预期未来长期业绩、风险(标准差)以及构成计划资产组合的资产类别之间的回报相关性。虽然这些研究适当考虑了最近的计划业绩和历史回报，但假设主要是长期的、预期的回报率。死亡率和退休比率是根据实际和预期的计划经验计算的。根据公认会计原则，与假设不同的实际结果是累积的，并在未来期间摊销，因此通常会影响未来期间的已确认费用。虽然我们认为使用的假设是适当的，但实际经验的差异或假设的变化可能会影响养恤金义务和未来费用。
重新分类。以往期间的某些数额已重新分类，以符合本年度的列报方式。如前所述，这种重新分类对我们的财务状况或经营结果没有任何影响。
新采用的会计准则
ASU No. 2020-06. 2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计，这通过取消某些分离模式简化了可转换工具的会计处理，并通常将按其摊销成本作为单一负债报告。此外，ASU 2020-06取消了计算可转换工具稀释每股收益的库存股方法，并要求使用IF转换方法。2022年1月1日，我们采用改良的回溯法进行ASU。我们认识到，最初应用ASU作为对2022年1月1日期初累计赤字余额的调整具有累积效应。上期合并财务报表未作追溯调整，继续按照这些期间的现行会计准则进行报告。参考附注11--债务自2022年1月1日起对采用本ASU的影响。
尚未采用的会计准则
ASU No. 2020-04.2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。ASU 2020-04和ASU 2021-01中的指南，参考汇率改革(主题848)：范围于2021年1月发布，为将GAAP应用于合同修改和对冲关系提供了可选的权宜之计和例外，但须满足参考LIBOR或其他预计将被终止的利率的某些标准。ASU 2020-04中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体有效。虽然我们目前正在决定是否选择可选的权宜之计，但我们预计采用这些ASU不会对我们的综合财务状况、运营业绩和现金流产生重大影响。我们预计采用这些ASU不会对我们的综合财务状况、运营结果和现金流产生重大影响。

2. 收入
根据ASC主题606，与客户签订合同的收入，(“ASC 606”)我们遵循五个步骤确认收入：1)确定与客户的合同，2)确定履约义务，3)确定交易价格，4)将交易价格分配给履约义务，以及5)在履行义务得到履行时确认收入。

我们与客户的大多数合同都是短期合同，按时间和材料计费，而某些其他合同是固定价格的。某些合同可能包含固定要素和可变要素的组合。我们作为委托人，有义务提供服务本身或监督任何分包商提供的服务。收入是根据与客户的合同中规定的对价计算的，不包括代表第三方收取的金额，如政府当局评估的税款。一般来说，在对价金额可变的合同中，对价金额是根据我们向客户开具发票(如下所述)的权利在每个期间确定的。由于我们的大多数合同只包含一个履约义务，因此将一个合同交易价格分配给多个履约义务通常是不适用的。客户通常在满足我们的履约义务时开具账单，付款期限通常从发票开出之日起30至90天不等。某些固定价格合同下的账单可能基于具体里程碑的实现，而某些安排可能需要预先向客户付款。我们的合同不包括重要的融资部分，因为合同的期限通常不到一年。合同通常包括保证类型的保证条款，以保证服务符合商定的规范。保修期通常为自服务之日起12个月或更短时间。
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目录表
收入被确认为(或当)通过将对服务或产品的控制权转移给客户来履行履行义务时。收入确认指导规定了两种确认方法(随时间或时间点)。随着时间的推移，我们的大多数绩效义务都有资格得到认可，因为我们通常在客户设施或资产上执行我们的服务，客户在我们执行服务时获得我们的服务的好处。如果履约义务在一段时间内得到履行，相关收入也会在一段时间内使用被认为最合适的方法来确认，以反映进展和控制权转移的衡量标准。对于我们的时间和材料合同，我们通常能够选择开票权实际权宜之计，这允许我们确认收入，如果该金额与我们迄今完成的业绩对客户的价值直接对应，则我们有权向客户开具发票。对于我们的固定价格合同，我们通常使用成本对成本法来确认收入，这种方法根据迄今发生的成本与履行义务完成时的估计成本总额的比率来衡量完成进度。在这种方法下，收入在发生成本时按比例确认。对于在某个时间点转移控制权的合同，收入在资产控制权转移给客户时确认，这通常是在客户交付和接受时确认的。
收入的分解。 我们从与客户的合同中获得的收入按地理区域、可报告的运营部门和服务类型分列如下(以千为单位)：
地理区域：
截至2022年6月30日的三个月截至2021年6月30日的三个月
(未经审计)(未经审计)
美国和加拿大其他国家总计美国和加拿大其他国家总计
收入：
IHT$111,541 $2,583 $114,124 $114,834 $2,628 $117,462 
女士77,683 29,733 107,416 65,303 31,864 97,167 
追求诚信18,634 11,091 29,725 16,480 7,764 24,244 
总计$207,858 $43,407 $251,265 $196,617 $42,256 $238,873 

截至2022年6月30日的六个月截至2021年6月30日的六个月
(未经审计)(未经审计)
美国和加拿大其他国家总计美国和加拿大其他国家总计
收入：
IHT$204,919 $4,802 $209,721 $204,059 $4,542 $208,601 
女士141,614 59,243 200,857 125,349 59,214 184,563 
追求诚信33,324 25,939 59,263 25,535 14,792 40,327 
总计$379,857 $89,984 $469,841 $354,943 $78,548 $433,491 
运营细分市场和服务类型：
截至2022年6月30日的三个月
(未经审计)
无损评估和检测服务维修和保养服务热处理其他总计
收入：
IHT$91,701 $115 $15,787 $6,521 $114,124 
女士— 106,731 56 629 107,416 
追求诚信29,725 — — — 29,725 
总计$121,426 $106,846 $15,843 $7,150 $251,265 

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目录表
截至2021年6月30日的三个月
(未经审计)
无损评估和检测服务维修和保养服务热处理其他总计
收入：
IHT$92,291 $207 $17,267 $7,697 $117,462 
女士— 97,149 8 10 97,167 
追求诚信24,244 — — — 24,244 
总计$116,535 $97,356 $17,275 $7,707 $238,873 
截至2022年6月30日的六个月
(未经审计)
无损评估和检测服务维修和保养服务热处理其他总计
收入：
IHT$168,152 $139 $29,626 $11,804 $209,721 
女士— 198,501 113 2,243 200,857 
追求诚信59,263 — — — 59,263 
总计$227,415 $198,640 $29,739 $14,047 $469,841 
截至2021年6月30日的六个月
(未经审计)
无损评估和检测服务维修和保养服务热处理其他总计
收入：
IHT$163,820 $288 $30,722 $13,771 $208,601 
女士— 183,125 697 741 184,563 
追求诚信40,327 — — — 40,327 
总计$204,147 $183,413 $31,419 $14,512 $433,491 
有关我们可报告的运营部门和地理信息的更多信息，请参阅附注17--分类和地理信息披露.
合同余额。收入确认、账单和现金收取的时间安排导致合并资产负债表上的应收贸易账款、合同资产和合同负债。应收贸易账款包括客户当前应付的已开账单和未开账单的金额，并代表无条件接受对价的权利。应付金额按其估计可变现净值列报。参考附注1--主要会计政策和实务摘要和附注3-应收款有关我们的应收贸易账款和信用损失准备的更多信息。合同资产包括未开出账单的金额，通常是在使用收入确认的成本比法时，根据固定价格合同进行销售，确认的收入超过向客户开出的账单金额，付款权利取决于时间流逝以外的其他条件。金额不得超过其可变现净值。如果我们从客户那里收到预付款或定金，合同责任就会被记录下来。此外，如果可变对价项目导致记录的收入少于开出的账单，则会产生合同责任。合同资产和合同负债一般归类为流动资产。
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目录表
下表提供了截至2022年6月30日和2021年12月31日的贸易应收账款、合同资产和合同负债的信息(单位：千)：
June 30, 20222021年12月31日变化
(未经审计)
应收贸易账款净额1
$215,408 $188,772 $26,636 
合同资产2
$1,120 $1,602 $(482)
合同责任3
$1,341 $313 $1,028 
_________________
1包括已开票和未开票的金额，扣除信贷损失准备。看见附注3-应收款了解更多细节。
2包括在简明综合资产负债表的“预付费用和其他流动资产”项内。
3包括在简明综合资产负债表的“其他应计负债”项下。
这一美元0.5从2021年12月31日至2022年6月30日，我们的合同资产减少了100万份，这是由于与2021年12月31日相比，2022年6月30日正在进行的固定价格合同减少。合同负债增加#美元。1.0截至2022年6月30日。这一增加与客户在进行工作之前已支付全部或部分对价的合同有关。由于我们合同的短期性质，截至任何期间末的合同负债余额通常被确认为下个季度的收入。因此，截至2021年12月31日的几乎所有合同负债余额在截至2022年6月30日的六个月前确认为收入。
合同费用。我们确认，如果本应确认的资产的摊销期限为一年或更短时间，则在发生时，获得合同的增量成本为销售、一般和行政费用。履行合同的成本如果直接与合同或特定的预期合同有关，则记为资产，成本是为了产生或加强资源，这些资源将在未来用于履行履约义务，并且预计成本将被收回。履行被确认为资产的合同的成本主要包括人工和材料成本，通常与履行履行义务之前发生的工程和安装成本有关。确认为履行合同的成本的资产包括在简明合并资产负债表的“预付费用和其他流动资产”项中，截至2022年6月30日和2021年12月31日不是实质性资产。当我们将相关商品或服务转移给客户时，此类资产被确认为费用。履行合同的所有其他费用在发生时计入费用。
剩余的履约义务。截至2022年6月30日和2021年6月30日，没有需要披露的剩余履约义务的实质性金额。在ASC 606允许的情况下，我们选择在以下情况下不披露剩余履约义务的信息：(I)履约义务是最初预期期限为一年或更短的合同的一部分，或者(Ii)当我们根据发票开票权实际权宜之计确认履行履约义务的收入时。

3. 应收账款
截至2022年6月30日和2021年12月31日的应收账款摘要如下(单位：千)： 
June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计) 
应收贸易账款$178,174 $161,751 
未开票应收账款43,981 35,933 
信贷损失准备(6,747)(8,912)
总计$215,408 $188,772 

ASC 326, 信贷损失适用于按摊销成本计量的金融资产，包括贸易和未开账单的应收账款，并要求立即确认终身预期信贷损失。影响我们应收账款预期收款的重要因素包括石油和天然气、炼油、电力和石化市场的宏观经济趋势和预测，以及我们的经营业绩和预测的变化。至于未开出帐单的应收账款，我们认为它们属于短期性质，因为它们通常在90天内转换为贸易应收账款，因此未来经济状况的变化不会对信贷损失估计产生重大影响。我们确定了以下主要影响应收账款可收款性的因素，并因此确定了用于计算预期信贷损失的资金池：(I)应收账款的账龄，(Ii)与特定应收账款有关的已知应收账款的任何识别，以及(Iii)不同地理区域的经济风险特征的差异。
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目录表
对于应收贸易账款，客户通常被提供以下付款到期日条款30开具发票的天数。我们跟踪了我们的应收贸易账款的历史损失信息，并编制了不同账龄类别的历史信用损失百分比。我们相信，我们编制的历史损失信息是确定应收贸易账款预期信用损失的合理基础，因为应收贸易账款的构成与制定历史信用损失百分比时使用的构成一致，因为我们的客户和付款条件通常不会发生重大变化。一般来说，较长的未付应收账款相当于未付余额的较高百分比，即当前预期的信贷损失。我们使用损失率法更新影响应收贸易账款预期可收回性的当前状况和合理且可支持的预测的历史损失信息。我们没有看到当前经济环境对我们的历史信用损失百分比产生重大影响的负面趋势；然而，我们将继续监测表明历史损失信息不再是确定我们预期信用损失的合理基础的变化。我们预测的损失率内在地包含了预期的宏观经济趋势。对于继续表现出类似风险特征的应收账款的每一账龄类别，适用于在集合基础上估计预期信贷损失的损失率方法。
为衡量个别具有特定收款风险的应收账款的预期信贷损失，我们根据客户特定的事实和情况确定特定因素，这些因素对每个客户都是唯一的。具有不同风险特征的客户账户被单独识别，并根据评估的信用风险为这些账户确定特定准备金。
我们还确定了以下地理区域来区分我们的应收贸易账款：(1)美国、(2)加拿大、(3)欧洲联盟、(4)英国和(5)其他国家。这些地理区域被认为是合适的，因为它们各自在不同的经济环境中运作，拥有不同的外币，因此具有相似的经济风险特征。对于每个地理区域，我们评估历史损失信息，并确定适用于每个账龄类别和具有特定风险特征的个人应收账款的信用损失百分比。我们根据每个地区国内生产总值和石油需求的预测变化，估计未来预期的信贷损失。
我们认为从财务报表报告之日起一年是一个合理的预测期，因为这一期与我们的贸易应收账款的预期应收款保持一致。如果我们的客户无法为我们提供的产品或服务汇款或以其他方式履行他们对我们的义务，我们的客户所经历的财务困境可能会对我们产生不利影响。在确定当前预期的信贷损失时，我们审查宏观经济状况、市场具体情况和内部预测，以确定我们评估中的潜在变化。
下表显示了信贷损失准备的前滚(以千为单位)：
 June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计)
期初余额$8,912 $9,918 
预期信贷损失准备金30 2,193 
核销(2,087)(3,143)
外汇效应(108)(56)
期末余额$6,747 $8,912 


4. 盘存
截至2022年6月30日和2021年12月31日的库存摘要如下(单位：千)： 
June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计) 
原料$8,233 $7,641 
正在进行的工作2,801 2,725 
成品25,145 25,388 
总计$36,179 $35,754 

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目录表
5. 预付资产和其他流动资产
截至2022年6月30日和2021年12月31日的预付资产和其他流动资产摘要如下(单位：千)：
June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计) 
应收保险账款$39,000 $39,000 
预付费用16,225 12,645 
其他流动资产15,199 8,223 
总计$70,424 $59,868 
应收保险是指在其他应计负债中记录的法律索赔的第三方保险供应商的应收款项，请参阅附注9--其他应计负债。这些应收账款将由我们的第三方保险提供商为已经达成和解的诉讼事项承保，或者在免赔额已经得到满足的情况下正在等待和解。预付费用主要涉及预付保险和在保险期间之前预付的其他费用。其他流动资产主要包括合同资产、第三方应收账款和其他应收账款等项目。
截至2022年6月30日，其他流动资产还包括递延融资成本#美元。6.6因所有长期债务现在归类为流动债务而到期的百万美元(见附注11--债务其他详细信息)，以及MS部门持有的一部分土地、建筑和租赁改善资产，账面净值为$0.9100万美元，预计在2022年12月31日之前完成销售。从历史上看，这些资产分别列报在资产负债表的其他资产、净额和财产、厂房和设备部分，比较期间没有进行调整。


6. 财产、厂房和设备
截至2022年6月30日和2021年12月31日的财产、厂房和设备摘要如下(单位：千)：
June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计) 
土地$4,552 $5,743 
建筑物和租赁设施的改进55,085 58,972 
机器和设备300,166 306,366 
家具和固定装置11,344 11,642 
资本化的ERP系统开发成本45,917 45,917 
计算机和计算机软件22,454 22,243 
汽车4,312 4,356 
在建工程25,477 16,565 
总计469,307 471,804 
累计折旧(312,268)(310,445)
财产、厂房和设备、净值$157,039 $161,359 

上表包括融资租赁项下的资产#美元。6.2百万美元和美元6.7百万美元，累计摊销$1.8百万美元和美元1.6分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的折旧费用为6.2百万美元和美元6.8分别为100万美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的折旧费用为12.8百万美元和美元14.3分别为100万美元。

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目录表
7. 无形资产
截至2022年6月30日和2021年12月31日的无形资产摘要如下(单位：千)： 
 June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计)   
 毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额		毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额
客户关系$174,774 $(94,627)$80,147 $175,156 $(88,783)$86,373 
竞业禁止协议5,411 (5,411)— 5,503 (5,503)— 
商号24,614 (22,432)2,182 24,743 (22,252)2,491 
技术7,809 (6,966)843 7,843 (6,885)958 
许可证837 (793)44 850 (774)76 
总计$213,445 $(130,229)$83,216 $214,095 $(124,197)$89,898 

截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月的无形资产摊销费用为3.4百万美元和美元3.6分别为100万美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月的无形资产摊销费用为6.8百万美元和美元7.0分别为100万美元。无形资产的摊销费用预计约为#美元。13.1从2022年到2025年每年100万。
应摊销无形资产的加权平均摊销期限为13.7截至2022年6月30日和2021年12月31日。

8. 商誉

下表列出了截至2022年6月30日的6个月的商誉前滚情况，情况如下(单位：千)： 

 IHT女士追求诚信已整合
 商誉，格罗斯累计减值商誉，净额商誉，格罗斯累计减值商誉，净额商誉，格罗斯累计减值商誉，净额商誉，格罗斯累计减值商誉，净额
2021年12月31日的余额$212,928 $(212,928)$— $109,938 $(109,938)$— $34,038 $(8,795)$25,243 $356,904 $(331,661)$25,243 
外汇调整— — — — — — (696)— (696)(696)— (696)
2022年6月30日的余额$212,928 $(212,928)$— $109,938 $(109,938)$— $33,342 $(8,795)$24,547 $356,208 $(331,661)$24,547 

看见附注1--主要会计政策和实务摘要以获取更多信息。

9. 其他应计负债
截至2022年6月30日和2021年12月31日的其他应计负债摘要如下(单位：千)： 
June 30, 20222021年12月31日
 (未经审计) 
法律和专业应计项目$46,334 $46,762 
工资和其他补偿费用50,289 44,284 
保险应计项目6,121 7,314 
财产税、销售税和其他与收入无关的税6,833 8,018 
累算佣金2,014 1,111 
应计利息8,495 6,469 
其他8,671 7,141 
总计$128,757 $121,099 
法律和专业应计项目包括法律和专业费用的应计项目以及应计的法律索赔，请参阅附注16--承付款和或有事项。某些法律索赔包括保险和相关的应收保险。
19
目录表
对于这些索赔记录在预付费用和其他流动资产中，请参阅附注5--预付资产和其他流动资产。工资和其他薪酬支出包括所有与工资有关的应计费用，其中包括应计假期、遣散费和奖金。保险应计费用主要涉及应计的医疗和工作人员补偿费用。财产税、销售税和其他非收入相关税项包括销售和使用税、物业税和其他相关税项的应计项目。应计利息与我们长期债务的应计利息有关。其他应计负债包括合同负债和其他应计费用等项目。


10. 所得税
我们记录了一笔#美元的所得税准备金。1.8百万美元和美元2.1截至2022年6月30日的三个月和六个月为100万美元，而拨备为#0.9百万美元和美元0.5截至2021年6月30日的三个月和六个月，实际税率，包括离散项目，是一项规定9.0在截至2022年6月30日的三个月中，5.1截至2021年6月30日的三个月。截至2022年6月30日止六个月，我们的有效税率(包括个别项目)为4.1%，相比之下，1.0截至2021年6月30日的六个月。由于某些外国司法管辖区提高了估值免税额，我们的实际税率与法定税率不同。上一年的有效税率也受到与《关注法》相关的确认税收优惠的影响。
由于缺乏适用于我们第二季度财务报表的持续经营基础，我们通常需要为所有无法通过扭转现有时间差异或结转年度应纳税所得额而变现的递延税项资产计提估值准备金。虽然几家子公司在历史上一直是盈利的，未来的收入是评估其递延税项资产变现的重要因素，但对公司作为持续经营基础的能力的极大怀疑使人对我们创造未来收入的能力产生怀疑。因此，公司计入了一笔费用#美元。0.8用于抵销剩余递延税项净资产所需估值备抵的所得税支出百万美元。这一美元0.8百万美元的费用主要归因于我们的德国和加拿大子公司。有关额外的流动资金和持续经营的讨论，请参阅附注1--重要会计政策和实践摘要。

11. 债务
在截至6月30日的期间，由于触发日期条款，原始到期日超过一年的2022年债务被归类为当期债务。这一规定不影响截至2021年12月31日期间的债务分类。参考附注1--主要会计政策和实务摘要用于额外的流动资金和持续经营讨论。团队的当前和长期债务包括以下内容(以千计)：

June 30, 20222021年12月31日
(未经审计)
ABL设施$128,053 $62,000 
大西洋公园定期贷款224,473 214,191 
次级定期贷款
41,845 36,358 
总计$394,371 $312,549 
备注1
92,178 87,662 
融资租赁义务5,311 5,649 
债务和融资租赁债务总额$491,860 $405,860 
长期债务和融资租赁债务的当期部分(487,204)(669)
长期债务和融资租赁债务总额减去当期部分4,656 405,191 
_________________
1包括未偿还本金、减去未摊销折价和发行成本。看见可转债下面的章节了解更多信息。

2022年8月15日，Team宣布已经与Baker Hughes签署了一项最终的买卖协议，以美元的价格出售Quest Integrity280.0在惯常的结账后调整数之前为100万美元。该交易团队完成交易后，预计其流动性和债务状况将显著改善，请参阅附注20--后续活动有关这笔交易的其他详细信息，请访问。




20
目录表

ABL设施

于2022年2月11日，吾等与贷款方订立了一项新的信贷协议，并以特拉华州的有限责任公司Eclipse Business Capital，LLC为代理(“Eclipse”)(该协议为“ABL信贷协议”)。根据ABL信贷协议向我们提供的资金承诺，受某些条件限制，包括最高可达#美元的循环信贷额度。130.01,000,000,000美元，由月食的某些附属公司提供(“循环信贷贷款”)，35.0Swingline借款的百万美元再限制和$26.0为信用证的签发提供百万美元的再提升，以及最高可达#美元的递增延迟提取定期贷款35.0将由Corre Partners Management，LLC及其若干联属公司(“Corre”)(统称为“ABL信贷安排”)提供的100万欧元(“Corre延迟提取定期贷款”)。ABL信贷融资项下的贷款所得款项(其中包括)用于偿还由Citibank，N.A.(“Citibank”)作为代理牵头的某项以资产为基础的信贷协议(该协议经不时修订、重述、补充或以其他方式修订，即“花旗信贷协议”)项下的欠款，该协议已于2022年2月11日全部偿还及终止。ABL信贷安排到期，所有未偿还款项将于2025年2月11日到期并支付。然而，ABL信贷安排受触发日期的影响，如上所述附注1--主要会计政策和实务摘要.

ABL贷款项下的借款于到期日按浮动利率计息，利率根据基本利率(“基本利率”)或伦敦银行同业拆息利率加上适用保证金(定义见ABL信贷协议)的年利率而定。2022年6月30日的利率为5.71%适用于Eclipse和11.06用于Corre延迟提取定期贷款的%。

与发行ABL信贷安排相关的直接和增量成本约为#美元。8.3百万美元，并作为递延融资成本资本化。这些成本在ABL信贷安排的期限内以直线方式摊销。未摊销递延融资成本为#美元。6.6百万美元和美元2.9分别为2022年6月30日和2021年12月31日。此外，更新了递延融资成本、债务贴现和发行成本的摊销期限，以反映与触发日期拨备相关的修订到期日以及相关的债务重新分类为流动债务。参考附注1--主要会计政策和实务摘要用于额外的流动资金和持续经营讨论。

截至2022年6月30日，团队拥有103.1循环信贷贷款下未偿还的百万美元和美元25.0根据Corre延期提取定期贷款，未偿还的百万美元。截至2022年6月30日，在适用的升华和其他条款和条件的限制下，剩余的美元4.5ABL信贷机制下的可用承付款中有100万可用于贷款或签发新的信用证。

2022年的修正案。2022年5月6日，我们签订了ABL信贷协议修正案第1号，其中修改了到期准备金触发日期(如ABL信贷协议和附注1--主要会计政策和实务摘要)规定储备金必须在符合某些条件的情况下，就未清偿的本金5.002023年到期的可转换优先票据百分比(以下简称“票据”)为75在到期日之前的天数，而不是120几天。根据我们经修订的融资安排的条款，“触发日期”现为2023年5月18日，在该日期前，票据余额必须支付至$10.0百万元，否则公司必须手头有等值现金，以支付债券至$10.0百万美元。
大西洋公园定期贷款

于二零二零年十二月十八日，吾等与大西洋公园策略资本基金有限公司订立若干定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”)，作为代理人(“APSC”)及贷款人(“定期贷款信贷协议”)，据此，吾等借入一笔$250.0百万定期贷款(“定期贷款”)。这笔定期贷款是以一种3%原始发行折扣，因此收到的总收益为$242.5百万美元。如定期贷款信贷协议所述，定期贷款实质上以所有资产作抵押，但ABL信贷安排以第一留置权担保的资产除外，在某些情况下，我们可将定期贷款增加不超过$100.0百万美元。定期贷款在到期时产生浮动利率的利息，根据我们的选择，年利率为基本利率或伦敦银行同业拆借利率，外加适用的保证金。2022年6月30日和2021年12月31日的定期贷款的实际利率为23.85%和20.90%。人民币实际利率的上调2.95截至2022年6月30日止六个月的%是由于长期债务重新分类为流动债务而引发的债务发行成本加快所致。债务贴现、权证贴现和债务发行成本的未摊销余额为#美元。31.7百万美元和美元35.8分别为2022年6月30日和2021年12月31日。

定期贷款到期，所有未偿还金额将于2026年12月18日到期并支付。然而，某些条件可能会导致债券提前到期，包括如果债券的未偿还本金总额为
21
目录表
$10.0百万或以上，在这种情况下，定期贷款将在触发日期终止。由于上述触发日期，债务被归类为流动债务。

2022年的修正案。2022年2月11日，我们签订了定期贷款信贷协议第6号修正案(“第六修正案”)。第六修正案，除其他事项外，并在其条款的规限下，(I)允许订立ABL信贷协议，(Ii)允许以实物支付定期贷款信贷协议下的某些到期利息，(Iii)允许某些资产出售并要求某些相关的强制性预付款，但须遵守适用的预付款溢价，以及(Iv)修订财务契约，使最高净杠杆率7.00在截至2023年3月31日的财季之前，不会对1.00进行测试，并且该公司不允许超过$20.0任何日历年的未融资资本支出为百万美元；如果公司保持低于或等于净杠杆率的净杠杆率，则该未融资资本支出限制将不适用4.00截至每个日历年第二和第四财政季度结束时的1.00美元。

2022年5月6日，我们签订了定期贷款信贷协议第7号修正案(“第七修正案”)。第七修正案除其他事项外，并在符合其条款的情况下，(I)修改了到期触发日期(定义见定期贷款信贷协议)，以使定期贷款信贷协议的到期日期因本金总额超过#美元而触发。10.0债券项下未偿还的百万元为75在到期日之前的天数，而不是120以及(Ii)修订财务契约，以便在截至2023年3月31日的财政季度测试的最高净杠杆率由7.00 to 1.00 to 12.00 to 1.00.

次级定期贷款

于2021年11月9日，吾等与作为代理的Corre Credit Fund，LLC(“Corre Fund”)及贷款方订立信贷协议(“附属定期贷款信贷协议”)，提供无抵押的$50.0百万延迟支取次级定期贷款(“次级定期贷款”)。附属定期贷款在2026年12月31日之前到期，所有未偿还金额均到期并应支付，该日期比定期贷款到期或全额偿还晚两周。次级定期贷款的规定利率为12%。2022年6月30日和2021年12月31日的实际利率为46.79%和19.73%。人民币实际利率的上调27.06截至2022年6月30日止六个月的%是由于长期债务重新分类为流动债务而引发的债务发行成本加快所致。未摊销债务的发行成本为$。11.6百万美元和美元13.9分别为2022年6月30日和2021年12月31日。
2022年的修正案。2022年2月11日，我们与贷款人(包括Corre)和作为代理人的Cantor Fitzgerald Securities签订了附属定期贷款信贷协议第5号修正案，其中规定了额外承诺$10.0本公司在2022年10月31日之前可供借款的附属延迟提取定期贷款(经第7号修正案修订，如下所述)。
于2022年5月6日，吾等与不时与贷款人(包括Corre)及作为代理人的Cantor Fitzgerald Securities订立附属定期贷款信贷协议第6号修正案(“Corre修正案6”)。除其他事项外，Corre修正案6还修订了金融契约，以便在截至2023年3月31日的财政季度测试的最高净杠杆率将从7.00 to 1.00 to 12.00 to 1.00.

于2022年6月27日，吾等与贷款人(包括Corre)及作为代理人的Cantor Fitzgerald Securities订立附属定期贷款信贷协议第7号修正案，其中包括延长可用日期以作额外承诺 $10.02022年7月1日至2022年10月31日期间的附属延迟提取定期贷款为100万美元。
认股权证
2020年12月18日，与执行定期贷款有关，我们向APSC发行了认股权证，以购买最多3,582,949我们普通股的股份，最初可在2028年6月14日之前的任何时间按持有人的选择权全部或部分行使，行使价格为#美元。7.75每股(“现有认股权证”)。关于执行附属定期贷款信贷协议及第三修正案，吾等于2021年11月9日与APSC Holdco II，L.P.(“APSC Holdco”)订立经修订及重订的普通股购买认股权证(“A&R认股权证”)，据此修订及重述现有认股权证，以规定购买最多4,082,949我们普通股的股份(包括500,000根据11月8日向APSC发行的认股权证可发行的普通股股份中，
22
目录表
2021年，用于购买1,417,051我们的普通股)，并将行权价降至1美元1.50每股。截至2022年6月30日不是已经行使了搜查证。
订阅协议
就ABL信贷协议拟进行的交易而言，Corre Partners Management、LLC及其若干联属公司(统称“Corre”)同意向本公司提供增量融资(“增量融资”)，总额约为$55.0百万美元，包括(I)$35.0上文讨论的ABL信贷安排下的百万延迟提取定期贷款；(Ii)$10.0根据附属定期贷款信贷协议发放的现有贷款，按同等比例从Corre获得2022年2月延迟提取定期贷款(定义见附属定期贷款信贷协议)；及(Iii)10.0百万美元，通过发行11,904,762本公司普通股股份(“PIPE股份”)出售予Corre Opportunities合格总基金、Corre Horizon Fund、LP及Corre Horizon II Fund，LP(统称为“Corre持有人”)，价格为$0.84每股(“股权发行”)。于2022年2月11日，吾等与Corre持有人订立普通股认购协议(“认购协议”)，据此，本公司于2022年2月11日向Corre持有人发行及出售PIPE股份。
根据认购协议的条款及条件，本公司的董事会(“董事会”)须为一CoRe持有人的合格董事会提名人，应由Corre持有人指定并具有独立董事的资格(“董事会提名人”)，董事会须在以下时间内任命该初始董事会提名人为二级董事七认购协议签订之日的工作日。这位被提名人已被任命为董事会成员，只要认购协议仍未完成，这一条件将保持有效。
备注
2022年的修正案。于二零二二年一月十三日，吾等与作为受托人的Truist Bank就管限债券的契约(“契约”)订立补充契约，以对契约作出若干修订(“修订”)，并修改同意持有人(“同意持有人”)持有的$52.0本金总额为百万元的债券(该等经修订的债券，称为“PIK证券”)。补充契约修订契约，除其他事项外，允许于2022年2月1日在PIK证券上支付利息(定义见补充契约)，并在随后的利息支付日期按公司的选择权支付利息，利率为5.00年利率：全额现金或按8.00PIK利息中的年利率%。
2020年12月，我们停用了1美元136.9债券面值百万美元，截至2022年6月30日，未偿还本金为$95.2百万美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日，这些票据在我们的简明综合资产负债表中记录如下(以千计)：
June 30, 20222021年12月31日
(未经审计)
负债构成：
本金$95,208 $93,130 
未摊销发行成本(1,170)(916)
未摊销折扣(1,860)(4,552)
负债部分的账面净额1
$92,178 $87,662 
权益部分：
扣除发行成本后的权益部分账面金额2
$— $7,969 
扣除发行成本后的权益部分账面金额3
$37,276 $37,276 
_________________
1列于简明综合资产负债表的“长期债务和融资租赁债务的当期部分”。
2涉及根据ASC 470-20(定义见下文)计入的票据部分，并计入简明综合资产负债表的“额外实收资本”项目。
3涉及根据ASC 815-15(定义见下文)入账的票据部分，并计入简明综合资产负债表的“额外实收资本”项目。
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目录表

下表列出了与票据有关的利息支出信息(以千为单位)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
息票利息$1,595$1,164$3,177$2,328
摊销债务贴现和发行成本6937681,3201,534
利息支出总额$2,288$1,932$4,497$3,862
实际利率10.24 %9.12 %10.24 %9.12 %
亚利桑那州立大学2020-06年度采用。2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计。ASU通过删除ASC 470-20中的某些分离模型简化了可转换票据的会计处理，债务-可转换工具的债务，包括转换和其他选项。ASU更新关于不需要被视为主题815下的导数的某些嵌入式转换特征的指南，衍生工具和套期保值，或者不会产生作为实收资本入账的大量溢价，从而这些特征不再需要从主办合同中分离出来。可转换债务工具将作为按摊销成本计量的单一负债入账。这也将导致在适用主题835(利息)中的指导时，为可转换债务工具确认的利息支出通常更接近票面利率。此外，ASU对主题260中关于可转换债务工具的每股收益指导进行了修订，其中最重大的影响是要求使用IF转换法计算稀释每股收益，不再允许使用净股份结算法。ASU还对主题815-40进行了修订，该主题就实体必须如何确定合同是否符合衍生会计的范围例外提供了指导。对专题815-40的修正改变了确认为资产或负债的合同的范围。ASU在2021年12月15日之后的中期和年度期间有效，允许在2020年12月15日之后的时期内提前采用。ASU的采用可以是在修改后的追溯基础上，也可以是完全追溯基础上。2022年1月1日，我们采用改良的回溯法进行ASU。我们认识到，最初应用ASU作为对2022年1月1日累计赤字期初余额的调整具有累积效应。上期合并财务报表未作追溯调整，继续按照这些期间的现行会计准则进行报告。
因此，对我们2022年1月1日精简综合资产负债表所做的更改对采用ASU的累积影响如下(以千为单位)：
2021年12月31日的余额采用ASU 2020-06后的调整2022年1月1日的余额
负债
长期债务和融资租赁义务$405,191 $1,827 $407,018 
权益
额外实收资本$444,824 $(5,651)$439,173 
累计赤字$(375,584)$3,824 $(371,760)

采用对我们截至2022年6月30日的六个月的综合运营报表的影响主要是减少净利息支出$0.6百万美元。这使得我们在截至2022年6月30日的六个月中，普通股股东应占普通股的每股基本和稀释后净亏损减少了$0.01。由于转换后可发行的普通股股份因反稀释效应而不计入分母，因此要求使用IF转换法来确定计算普通股股东应占普通股每股摊薄净收入时所使用的分母的方法改变，并未对稀释每股收益产生影响。

递延融资成本、债务和认股权证贴现以及债务发行成本
如上所述，由于触发日期条款，截至2022年6月30日，所有原始到期日超过一年的债务均被归类为当前债务。
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目录表
截至2022年6月30日和2021年12月31日，与团队未偿债务相关的资本化递延融资成本，包括债务发行成本和折扣，扣除累计摊销净额为$53.0百万美元和美元58.0百万美元。由于触发日期条款，更新了递延融资成本、债务和认股权证折扣以及债务发行成本的摊销期限，以反映更快的到期日。这导致了额外的摊销费用#美元。4.6在截至2022年6月30日的六个月内，参考附注1--主要会计政策和实务摘要用于额外的流动资金和持续经营讨论。
流动性
在2022年6月30日，我们有41.1百万美元的无限制现金和现金等价物26.3作为信用证和商务卡项目抵押品的百万受限现金。截至2022年6月30日的国际现金余额为21.8百万美元，约合1.5数百万美元的现金存放在有货币限制的国家。我们大约有一美元24.5百万美元的额外借款能力，其中包括4.5根据ABL信贷安排，可用金额为百万美元10.0递增延迟支取定期贷款(“延迟支取定期贷款”)下可用的百万美元，以及#美元10.0在附属定期贷款项下可用百万美元。在国际上，我们有金额为$的未付信用证。0.3百万美元。此外，我们还有$1.5百万美元的未偿还担保债券和额外的$1.2百万美元的杂项现金存款，以确保租赁或其他必要的债务。参考附注1--主要会计政策和实务摘要用于额外的流动资金和持续经营讨论。参考附注20--后续活动对于在截至2022年6月30日的期间之后发生的抽签活动。

12. 租契
我们采用了ASC 842，租约，自2019年1月1日起生效，并选举修改后的追溯过渡法。我们在一开始就确定一项安排是否为租赁。经营租赁包括在我们综合资产负债表上的“经营租赁使用权(‘ROU’)资产”、“经营租赁负债”和“经营租赁债务的当前部分”。融资租赁包括在我们综合资产负债表上的“物业、厂房和设备净额”、“长期债务和融资租赁债务的当期部分”和“长期债务和融资租赁债务”。
经营租赁ROU资产及经营租赁负债按开始日期租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。由于我们的大多数租赁没有提供隐含利率，我们使用基于开始日期可用信息的递增借款利率来确定未来付款的现值。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长或终止租约的选项。最低租赁付款的经营租赁费用在租赁期内按直线原则确认。浮动租赁付款和短期租赁付款(初始期限少于12个月的租赁)在发生时计入费用。
我们与租赁和非租赁组件签订了某些设备、办公室和车辆租赁的租赁协议。我们选择了实际的权宜之计，不将租赁和非租赁组成部分分开，并将两者作为一个单独的租赁组成部分进行核算。我们有主要用于设备、房地产和车辆的运营和融资租赁。我们的租约剩余的租约条款为1年份至14几年，其中一些可能包括延长租约长达10几年，其中一些可能包括在以下时间内终止租约的选项1年。
租赁费用的构成如下(以千计)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
经营租赁成本$6,334 $7,021 $13,021 $14,260 
可变租赁成本1,442 1,326 2,900 2,602 
融资租赁成本：
使用权资产摊销67 195 261 312 
租赁负债利息38 90 126 168 
总租赁成本$7,881 $8,632 $16,308 $17,342 

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目录表
与租赁有关的其他信息如下(以千为单位)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
补充现金流信息：(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
为计入租赁负债的金额支付的现金
来自经营租赁的经营现金流$5,095 $5,990 10,500 11,346 
融资租赁的营运现金流25 91 115 171 
融资租赁产生的现金流158 159 320 237 
以租赁义务换取的使用权资产
经营租约514 411 1,354 8,583 
融资租赁77 384 100 406 

在简明综合资产负债表中确认的金额如下(以千计)：
June 30, 20222021年12月31日
经营租赁：(未经审计)
经营性租赁使用权资产$52,925 $60,700 
经营租赁债务的当期部分14,389 16,176 
经营租赁债务(非流动)43,090 49,221 
融资租赁：
财产、厂房和设备、净值$4,412 $5,123 
长期融资租赁债务的当期部分655 669 
长期融资租赁义务4,656 4,980 
加权平均剩余租期：
经营租约5.9年份6.0年份
融资租赁9.9年份10.0年份
加权平均贴现率：
经营租约6.9 %6.8 %
融资租赁6.5 %6.4 %

截至2022年6月30日，我们没有尚未开始的重大额外运营和融资租赁。截至2022年6月30日，不可取消租赁(包括短期租赁)下的未来最低租赁支付如下(以千为单位)：
经营租约融资租赁
(未经审计)(未经审计)
2022年(今年剩余时间)$10,647 $68 
202315,317 905 
202411,918 745 
20258,609 575 
20266,729 562 
此后18,161 3,925 
未来最低租赁付款总额71,381 6,780 
减去：利息(13,902)(1,469)
租赁负债现值$57,479 $5,311 

26
目录表
13. 基于股份的薪酬
我们采取了股票激励计划和其他安排，据此，董事会可以向高级管理人员、董事和主要员工授予股票期权、限制性股票、股票单位、股票增值权、普通股或业绩奖励。截至2022年6月30日，大约有1.2向高级管理人员、董事和关键员工发放百万股限制性股票、绩效奖励和股票期权。根据我们的计划，适用于每种形式的基于股份的补偿的行使价、条款和其他条件一般由董事会的薪酬委员会在授予时确定，可能会有所不同。
2021年5月，我们的股东批准了2018年Team，Inc.股权激励计划(《2018计划》)的修订和重述。2018年计划取代了2016年Team，Inc.股权激励计划。对2018年计划的修订和重述增加了可供发行的股份3.0百万股我们的普通股。与我们的基于股份的薪酬相关的发行的股票是通过授权但未发行的普通股发行的。
与基于股份的薪酬相关的薪酬支出总额为$0.6百万美元和美元2.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为100万美元。与基于股份的薪酬相关的薪酬支出总额为1美元0.1百万美元，费用为$4.4截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别为100万美元。本公司在与高管离职相关的未归属股份薪酬相关期间产生的贷项超过了截至2022年6月30日的六个月期间的总支出成本。基于股份的薪酬支出反映了对预期没收的估计。2022年6月30日，$2.9与基于股份的薪酬有关的未确认薪酬支出预计将在#年剩余加权平均期间确认1.4好几年了。
股票单位在归属时以普通股结算，除非发行股票在法律上不可行，在这种情况下，奖励的价值以现金结算。我们根据授予日的市场价格确定每个股票单位的公允价值。股票单位一般按年分期付款。三或四年与单位相关的费用在同一归属期间确认。我们还向董事授予普通股，这通常是立即授予的。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，没有向董事授予股票奖励。与股票单位和董事股票授予相关的薪酬支出总计为1美元。1.2百万美元和美元3.3截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月为100万美元。
截至2022年6月30日的6个月，涉及我们股票单位和董事股票授予的交易摘要如下：
 截至六个月
June 30, 2022
 (未经审计)
 不是的。的库存
单位		加权
平均值
公允价值
 (单位：千) 
股票和股票单位，年初804 $7.27 
在此期间的变化：
授与525 $1.30 
既得和安顿(135)$7.16 
被没收并被取消(89)$7.13 
存货和存货单位，期末1,105 $4.46 
绩效股票单位。我们有一个绩效股票单位奖励计划，根据该计划，我们向我们的高管授予长期绩效股票单位(LTPSU)奖励。在这项计划下，我们在绩效期间的第一年向执行官员传达“目标奖励”。LTPSU奖励实现绩效目标和完成所需服务期的悬崖背心。在归属日期之后，在可行的情况下尽快与普通股进行结算。LTPSU于2019年(“2019年奖”)、2020年(“2020年奖”)和2021年(“2021年奖”)颁发的奖项须遵守两年制绩效期间和并发两年制服务期限。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，没有颁发LTPSU奖项。对于LTPSU奖项，绩效目标分为二独立业绩因数，以(I)相对股东回报(“RTSR”)为基础，按指定同业组别衡量；及(Ii)经营业绩两年制绩效期间，可能的支出范围为0%至200每个奖项的目标奖励的百分比二性能因素。截至2021年3月15日，2019年奖项授予RTSR绩效目标水平25%和运营绩效指标的结果为0目标水平的%。
27
目录表
RTSR和股价里程碑因素被认为是公认会计准则下的市场状况。对于受市场条件制约的业绩单位，我们根据蒙特卡罗模拟的结果确定业绩单位的公允价值，该模拟使用截至授予日期的基于市场的投入来模拟未来的股票回报。具有市场条件的奖励的补偿支出按(I)最低所需服务期和(Ii)蒙特卡罗模拟得出的服务期中较长的较长者按直线原则确认，分别针对每个归属部分。对于受市场条件制约的业绩单位，由于通过蒙特卡洛模拟将预期结果纳入授予日公允价值，因此补偿费用随后不会因预期或实际业绩结果的变化而进行调整。对于不受市场条件制约的业绩单位，我们根据授予日我们普通股的市场价格确定每个业绩单位的公允价值。对于这些奖励，我们基于可能达到的业绩目标以直线基础确认归属期限内的补偿费用，并受预期或实际业绩结果变化的调整。与绩效奖励相关的薪酬支出总计为1美元1.3百万美元，费用为$1.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别为100万美元。
截至2022年6月30日的六个月内，涉及我们业绩奖励的交易摘要如下：
 截至六个月
June 30, 2022
 (未经审计)
视乎市场情况而定的表现单位不受市场条件影响的表现单位
 
不是的。的库存
单位1
加权
平均值
公允价值
不是的。的库存
单位1
加权
平均值
公允价值
 (单位：千) (单位：千) 
业绩存量单位，期初684 $6.45 219 $9.91 
在此期间的变化：
授与— $— — $— 
既得和安顿— $— — $— 
取消(653)$6.04 (188)$9.61 
业绩存量单位，期末31 $14.96 31 $11.69 
_________________
1个具有可变支出的绩效单位显示在目标绩效水平。
股票期权。我们使用布莱克-斯科尔斯模型在授予日确定每个股票期权的公允价值，并确认我们的股票期权奖励在要求员工提供服务以换取奖励的期间内产生的费用，通常是授权期。曾经有过不是截至2022年6月30日或2021年12月31日的与股票期权相关的薪酬支出。我们的期权通常以等额的年度分期付款方式支付四年制服务期限。与期权授予相关的费用在这些期权的指定归属期间以直线基础确认。股票期权通常有一个十年学期。
不是在截至2022年6月30日或2021年6月30日的六个月期间授予股票期权，以及不是行使了期权，总共行使了7,210在以下期间取消的期权：434被没收，以及6,776在截至2022年6月30日的六个月期间到期。大致10截至2022年6月30日，1000份可行使期权的加权平均剩余合同期限为1.1年，行使价为$35.59.

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目录表
14. 员工福利计划
我们有一个涵盖某些英国雇员的固定收益养老金计划(“英国计划”)。定期养恤金净抵免包括以下组成部分(以千计)：
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2022202120222021
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
利息成本$390 $326 813 $648 
计划资产的预期回报(582)(509)(1,211)$(1,012)
摊销先前服务费用8 9 16 $17 
定期养老金净额抵免$(184)$(174)$(382)$(347)

投资资产的预期长期回报率是根据英国计划的资产投资类别的预期回报率的加权平均值确定的，具体如下：2.1%总体而言，4.6%用于股票和1.4债务证券的利率为%。我们预计将贡献$3.7为英国2022年计划提供100万美元，其中1.9截至2022年6月30日，已捐赠100万美元。

15. 累计其他综合损失
计入股东权益的累计其他综合亏损变动情况汇总如下(单位：千)：
 截至六个月
June 30, 2022		截至六个月
June 30, 2021
 (未经审计)(未经审计)
 外国
货币
翻译
调整		外国
货币
树篱		固定收益养老金计划税收
规定		总计外国
货币
翻译
调整		外国
货币
树篱		固定收益养老金计划税收
规定		总计
期初余额
$(23,287)$— $(3,277)$(169)$(26,732)$(23,045)$2,988 $(8,021)$400 $(27,678)
其他综合损失(5,117)— — — (5,117)874 — — (155)719 
期末余额$(28,404)$— $(3,277)$(169)$(31,849)$(22,171)$2,988 $(8,021)$245 $(26,959)

下表列出了分配给其他全面收益(亏损)每个组成部分的相关税收影响(以千为单位)：
 截至六个月
June 30, 2022		截至六个月
June 30, 2021
 (未经审计)(未经审计)
 毛收入
金额		税收
效应		网络
金额		毛收入
金额		税收
效应		网络
金额
外币折算调整(5,117)— (5,117)874 (155)719 
总计$(5,117)$— $(5,117)$874 $(155)$719 

16. 承付款和或有事项
某些情况可能存在于财务报表发布之日，这可能会导致公司亏损，只有在未来发生或未能发生一个或多个事件时，才能解决这一问题。球队的管理层及其法律顾问评估这种或有负债，而这种评估本身就涉及到判断的行使。在评估与针对我们的待决法律诉讼或可能导致此类诉讼的未主张索赔有关的或有损失时，团队的法律顾问评估任何法律诉讼或未主张索赔的可取之处，以及寻求或预期寻求救济的金额的可取之处。
如果对或有事项的评估表明很可能发生了重大损失，并且可以估计负债的金额，那么估计的负债将在我们的财务报表中应计。如果评估表明潜在的重大意外损失不可能发生，但合理地可能发生，或可能发生，但不能估计，
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目录表
然后，将披露或有负债的性质，以及估计的可能损失的范围，如果损失是可确定的和重大的。
被认为遥远的或有损失一般不会披露，除非它们涉及担保，在这种情况下，担保的性质将被披露。
我们根据我们对预期负债的最佳估计，在可能发生重大损失并可以合理估计的情况下应计或有事项。我们可以在未来逐个事项的基础上增加或减少我们的法定应计项目，以说明此类事项的发展情况。由于此类事件本质上是不可预测的，可能会出现不利的事态发展或结果，因此评估突发事件具有很高的主观性，需要对未来事件做出判断。尽管结果存在不确定性，虽然我们的保险覆盖范围可能不足以覆盖这些索赔，但根据目前掌握的信息，我们不认为这些诉讼和诉讼程序可能产生的任何未投保损失将对我们的综合财务报表产生重大不利影响。
加州工资和工时诉讼-On June 24, 2019 and August 26, 2020, 二加州洛杉矶县高等法院对Team Industrial Services，Inc.提起了可能的集体诉讼。第一个提起的诉讼的原告是迈克尔·泰(“泰国诉讼”)。第二起诉讼的原告是亚历克斯·埃斯奎达(“埃斯奎达诉讼”)。在埃斯奎达的诉讼中提出的所有索赔也在泰国的诉讼中提出了抗辩。每一名原告都声称根据《加州劳动法》提出了涉嫌违反工资和工时规定的索赔(涉嫌拖欠工资、没有提供用餐和休息时间，以及与衍生产品相关的索赔)。泰国的诉讼还提出了违反《公平信用报告法》的推定集体索赔。这两起案件在提起诉讼后不久都被搁置，以允许各方调解索赔。2021年2月23日，洛杉矶高等法院将泰国和埃斯奎达的诉讼定为相关案件。虽然双方于2021年3月18日进行了调解，但案件并未达成和解。2021年4月16日，Team Industrial Services，Inc.将泰国和埃斯奎达的诉讼转移到美国加州中心区地区法院。原告要求还押的动议被驳回，这些问题仍在联邦法院审理。
2021年11月，双方原则同意解决本诉讼中的所有索赔，各方于2022年3月签订正式和解协议。作为和解协议的一部分，双方同意将案件发回洛杉矶高等法院批准和解。所有这种性质的集体诉讼和解都需要得到法院的批准，在各方签署最终和解协议后，可能需要几个月的时间。双方预计法院将在2022年第四季度或2023年第一季度批准和解协议。
潜在环境违法行为的通知-2021年4月20日，Team Industrial Services，Inc.收到来自美国环境保护局(EPA)的潜在违规通知，指控其未遵守《资源保护和回收法案》规定的各种废物确定、报告、培训和规划义务。七我们在德克萨斯州和路易斯安那州的设施。这些指控主要涉及通过我们的流动射线照相检查服务产生的废胶片显影解决方案，并涉及这些废物的特征和数量以及相关通知、报告、培训和规划。
2022年2月9日，团队和环保局同意解决与这一问题相关的所有索赔，正式和解协议于2022年4月敲定，我们同意支付总计$0.2百万美元。
Kelli Most诉讼-2018年11月13日，凯利·莫斯特以个人和杰西·亨森遗产个人的身份，向德克萨斯州本德堡第268地区法院提起诉讼，起诉Team Industrial Services，Inc.(最多诉讼)。起诉书声称，针对球队的疏忽导致杰西·汉森的不当死亡。陪审团于2021年5月4日开始对此事进行审判。2021年6月1日，陪审团做出了针对Team的裁决，赔偿金额为222.0一百万的补偿性损害赔偿。
2022年1月25日，初审法院签署了有利于原告和反对Team Industrial Services，Inc.的最终判决。判决后动议于2022年2月24日提交，并于2022年4月22日被法院驳回。上诉通知于2022年4月25日提交，该案目前正在休斯顿的德克萨斯州第一地区上诉法院待决。
我们认为，陪审团的裁决没有案件事实或适用法律的支持，是重大审判错误的结果，有很强的上诉理由。我们将寻求在地区法院的审后动议中推翻这一裁决，并在必要时向德克萨斯州上诉法院提出上诉。我们打算通过所有适当的审判后动议和上诉程序大力挑战这一判决。
因此，我们认为，判决数额得到确认的可能性不大。我们考虑到了在本报告所述期间之后和财务报表印发之前发生的事件。我们目前估计一系列可能的结果在$13.0百万美元和约合人民币51.0百万美元，而我们有
30
目录表
截至2022年6月30日应计负债。这是我们认为最有可能在这件事上造成损失的估计金额。我们还在其他流动资产中记录了来自我们第三方保险提供商的相关应收账款，并在其他应计负债中记录了相同金额的相应负债。这类金额被视为非现金经营活动。大部分诉讼由我们的一般责任和超额保单承保，这些保单是以事故为基础的，总保额为$3.0百万美元的自保留成和免赔额。所有保留金和免赔额都已满足，因此，我们相信，在最终和解之前，所有进一步的索赔将由我们的保单全额支付。我们将继续根据未来的事态发展及其对与我们评估任何可能的损失相关的因素的潜在影响来评估此案可能的结果。
西蒙、维姬和罗伯茨很重要-2019年2月19日，原告向德克萨斯州哈里斯县第295地区法院向包括Team Industrial Services Inc.在内的几家对手方提起人身伤害索赔。原告提起诉讼，要求对人身伤害以及情感和精神痛苦进行金钱赔偿。这件事于2021年7月解决。这项索赔是由我们的一般责任和超额保险单承保的，这些保险单是以事故为基础的，总保额为$3.0百万美元的自保留成和免赔额。
因此，就上文讨论的所有事项而言，我们总共累积了约#美元。44.0截至2022年6月30日，其中约5亿美元5.0百万美元不在我们的各种保险单的承保范围内。
除以上讨论的法律事项外，我们还面临在正常业务处理中遇到的各种诉讼、索赔和法律程序(“其他法律程序”)。管理层相信，根据其目前所知，并经与法律顾问磋商后，其他诉讼程序，不论个别或整体，将不会对我们的综合财务报表产生重大影响。

17. 细分市场和地理信息披露
ASC 280, 细分市场报告，要求我们披露有关我们运营部门的某些信息。经营部门被定义为“企业的组成部分，可获得关于其的单独财务信息，由首席经营决策者在决定如何分配资源和评估业绩时定期进行评估。”我们在以下地区开展行动三细分市场：IHT、MS和Quest Integrity。
我们的细分市场数据三运营部门如下(以千为单位)：

 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
 2022202120222021
 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
收入：
IHT$114,124 $117,462 $209,721 $208,601 
女士107,416 97,167 200,857 184,563 
追求诚信29,725 24,244 59,263 40,327 
总计$251,265 $238,873 $469,841 $433,491 


 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
 2022202120222021
 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
运营亏损：
IHT$5,514 $7,395 $5,648 $7,759 
女士6,984 2,328 7,497 2,443 
追求诚信8,014 5,702 14,218 5,450 
企业和共享支持服务(23,292)(21,419)(46,346)(45,946)
总计$(2,780)$(5,994)$(18,983)$(30,294)


31
目录表
 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
 2022202120222021
 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
资本支出1:
IHT$3,326 $2,457 $8,097 $5,171 
女士1,621 1,367 2,434 2,519 
追求诚信1,333 974 2,342 1,380 
企业和共享支持服务19 296 57 421 
总计$6,299 $5,094 $12,930 $9,491 
_____________
1    不包括融资租赁。由于现金支付的时间安排，总额可能与综合现金流量表中列报的金额有所不同。

 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
 2022202120222021
 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
折旧和摊销：
IHT$3,096 $3,270 $6,350 $6,740 
女士4,634 5,043 9,518 10,482 
追求诚信569 710 1,146 1,422 
企业和共享支持服务1,279 1,324 2,595 2,662 
总计$9,578 $10,347 $19,609 $21,306 
管理层不会按经营部门对我们的资产进行单独衡量，也不会利用这些指标来评估部门业绩。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月，我们的收入和长期资产总额的地理细分如下(未经审计，单位为千)：
截至2022年6月30日的三个月截至2021年6月30日的三个月
总计
收入1
总计
长寿资产2
总计
收入1
总计
长寿资产2
美国$171,665 $258,559 $162,465 $282,706 
加拿大36,193 9,198 34,152 9,309 
欧洲26,554 20,920 29,264 24,755 
其他国家16,853 10,649 12,992 12,440 
总计$251,265 $299,326 $238,873 $329,210 
截至2022年6月30日的六个月截至2021年6月30日的六个月
总计
收入1
总计
长寿资产2
总计
收入1
总计
长寿资产2
美国$323,346 $258,559 $304,296 $282,706 
加拿大56,511 9,198 50,647 9,309 
欧洲50,677 20,920 54,975 24,755 
其他国家39,307 10,649 23,573 12,440 
总计$469,841 $299,326 $433,491 $329,210 
 ______________
1    个别国家/地理区域的收入是根据开展工作的法人实体的住所国计算的。
2不包括商誉、将持有和使用的未摊销无形资产、金融工具和递延税项资产。


32
目录表

18.遣散费及其他收费

截至2022年6月30日的6个月，我们产生的遣散费为$2.4百万美元，这是2022年由于持续的成本削减努力而产生的费用。

2021年1月，我们宣布了一个新的战略组织结构，以更好地为疫情后的复苏做好准备，继续实现行业多元化，并提高客户价值(“运营集团重组”)。关于运营集团的重组，我们宣布了某些高管领导层的变动，并任命了经验丰富的新人才加入我们的领导团队。在截至2021年12月31日的12个月内，我们产生的遣散费为$2.9运营集团重组后产生的100万欧元。
与我们正在进行的成本削减努力相关的应计遣散费债务前滚如下(以千为单位)：
截至六个月
June 30, 2022
 (未经审计)
期初余额$712 
收费2,370 
付款(866)
期末余额$2,216 


19. 关联方交易
Alvarez&Marsal为公司提供了与我们前临时首席财务官职位和其他公司支持成本相关的某些咨询服务。自2022年6月12日起，临时首席财务官职位终止，因为公司在截至2022年6月30日的期间结束前任命了一名常任首席财务官。该公司支付了$8.0截至2021年12月31日的年度向Alvarez&Marsal支付的费用为100万美元，以及6.0截至2022年6月30日的今年迄今为100万美元。
关于本公司的债务交易，本公司与Corre和大西洋公园进行交易，以提供#中所述的资金附注11--债务.

20. 后续事件

在2022年7月，我们的董事会批准了管理层的建议，将Quest Integrity挂牌出售。因此，Quest Integrity将在2022年6月30日之后的报告期内被视为持有待售。

2022年8月15日，Team宣布与Baker Hughes签署了一份最终的买卖协议，以美元的价格出售Quest Integrity280.0在惯常的结账后调整数之前为100万美元。此次出售取决于普通成交条件、监管部门的批准和其他调整，预计将于2022年第四季度完成。

本公司预期出售Quest Integrity所得款项净额将用于偿还债务及作一般企业用途，从而减少本公司未来的偿债义务及杠杆率，并改善其流动资金及资本资源。Quest Integrity出售的完成将使公司能够专注于改善其核心的IHT和MS业务。

Quest Integrity大致代表15占公司截至2022年6月30日合并总资产的百分比，约13占公司截至2022年6月30日的六个月综合收入的百分比。

在2022年7月，该公司提取了$10.0Corre延期提取定期贷款的现金收益为100万美元，用于一般企业用途。
33
目录表
第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
概述
除非另有说明，本报告中使用的术语“Team，Inc.”、“Team”、“We”、“Our”和“Us”均指Team，Inc.、其一个或多个合并子公司或作为一个整体的所有子公司。
以下讨论应结合本报告中包含的未经审计的简明综合财务报表及其附注，并结合我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“Form 10-K年度报告”)和之前提交给美国证券交易委员会的其他文件来阅读。除了历史财务信息外，以下讨论和分析还包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。由于许多因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，包括在本Form 10-Q季度报告和我们的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下更详细地描述的那些因素。另见下文“关于前瞻性陈述的告诫声明”。

有关前瞻性陈述的注意事项。
本报告包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。本报告中除有关历史或当前事实的陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性表述包括包含“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“估计”、“项目”、“预测”、“预测”、“预算”、“预测”、“目标”、“指导”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”以及类似表述的表述。我们的前瞻性陈述基于我们认为合理的信念和假设，以及我们目前对自己和行业的预期、估计和预测。然而，所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，这可能会导致实际结果与预期的大不相同，因此，您不应过度依赖此类陈述。本文中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律要求，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
有许多风险和不确定因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭。此类风险包括在本季度报告10-Q表格第II部分第1A项“风险因素”项下披露的风险因素，因为此类风险因素可能会不时被我们提交给美国证券交易委员会的其他报告修正、补充或取代，以及与以下风险有关的风险：

•我们作为一个持续经营的企业继续存在的能力；
•我们有能力控制经营成本的通胀压力；
•负面市场状况对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流的影响，包括新冠肺炎大流行或其他公共卫生危机的影响，乌克兰持续的冲突，以及未来经济的不确定性，特别是在我们严重依赖的行业；
•重大项目开工延迟，无论是因新冠肺炎疫情还是其他因素；
•我们的业务可能会受到季节性和其他变化的影响，包括恶劣的天气条件和我们的业务性质客户端S‘s产业；
•由于竞争对手提供的服务和知识产权的广度，我们拓展新市场(包括低碳能源转型)和吸引新行业客户的能力可能会受到限制；
•我们有大量的债务和高杠杆，这可能对我们的融资选择、流动性状况和管理利率上升的能力产生负面影响；
•新的时机客户端合同和现有合同的终止可能导致我们的现金流和财务业绩出现不可预测的波动；
•客户不付款和/或延迟支付应收款的风险；
•我们有能力从运营中产生足够的现金，使用我们的ABL信贷工具，或保持我们对我们的ABL信贷协议、定期贷款信贷协议和附属定期贷款信贷协议契约的遵守；
•遵守纽约证券交易所的持续上市标准；
•如果我们不能重新遵守纽约证券交易所持续的上市要求和规则，纽约证券交易所可能会将我们的
普通股，这可能对我们的公司、我们普通股的价格和我们股东出售普通股的能力产生负面影响，并可能导致现有债务工具的潜在违约事件。
•我们的财务预测是基于可能与实际结果大不相同的估计和假设；
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目录表
•我们可能会招致与职业健康和安全事务有关的责任和负面财务或声誉影响，包括与实施缓解新冠肺炎或其他公共健康危机蔓延所需的预防措施相关的费用；
•我们开展业务的当地司法管辖区的法律或法规发生变化；
•当前和未来诉讼固有的不确定结果；
•如果我们未能保持有效的内部控制，我们可能无法准确或及时地报告我们的财务业绩，也无法防止或发现欺诈行为，这可能会对我们的业务产生重大不利影响；以及
•美国或其他地方的恐怖主义、战争或政治或内乱行为，包括目前涉及俄罗斯和乌克兰的事件、法律和法规的变化，或实施影响国际商业交易的经济或贸易制裁。
业务概述
我们是集成的数字化资产性能保证和优化解决方案的全球领先提供商。我们部署常规到高度专业化的检查、状况评估、维护和维修服务，为客户最关键的资产带来更高的安全性、可靠性和运营效率。我们在三个部门开展业务：检验和热处理(“IHT”)、机械服务(“MS”)和Quest Integrity。通过这三个细分市场的能力和资源，我们相信我们是唯一有资格提供集成解决方案的公司，这些解决方案包括：检查以评估状况；工程评估以确定是否符合行业标准和法规的要求；以及机械服务以根据客户的选择进行维修、重新保养或更换。此外，我们能够根据发现的损坏的严重程度和相关的运行条件，根据客户的需求进行扩展，从标准服务到行业中可用的一些最先进的服务和集成的资产完整性和可靠性管理解决方案。我们还相信，我们在提供三种不同客户需求类型的服务方面是独一无二的：(I)周转或项目服务，(Ii)呼叫服务和(Iii)嵌套或运行维护服务。
IHT主要为流程、管道和电力部门提供常规和高级无损检测(“NDT”)服务，管道完整性管理服务，现场热处理和热服务，储罐管理解决方案，管道完整性解决方案，以及相关的工程和状况评估服务。这些服务可以在设施运行期间(投产)、设施周转期间或在新的建设或扩建活动期间提供。IHT还提供先进的数字成像，包括远程数字视频成像、激光扫描和启用激光轮廓术的重整器护理服务。
MS提供的解决方案旨在满足客户在其资产的运行(运行)和离线状态期间的独特需求。我们的在线服务包括从标准到定制的泄漏修复和复合解决方案；排放控制和合规性；热攻丝和生产线停止；以及在线阀门插入解决方案，这些解决方案在资产处于运行状态时交付，从而最大限度地延长客户的生产时间。资产关闭可以是计划的，例如周转维护事件，也可以是计划外的，例如由于组件故障或设备故障造成的关闭。我们的专业维护、周转和停机服务旨在最大限度地减少客户停机时间，主要是在资产离线的情况下交付，通常是通过使用交叉认证的技术人员，他们的多工艺能力提供了实现紧迫时间安排所需的生产。这些关键服务包括现场加工、螺栓连接完整性、防汽塞测试和阀门管理解决方案。
Quest Integrity为流程、管道和电力部门提供完整性和可靠性管理解决方案。这些解决方案包括两个广泛定义的学科：(1)使用专有的在线检测工具和分析软件，为历史上不可分流的工艺管道和管道提供高度专业化的在线检测服务；(2)通过多学科的工程团队和相关的实验室支持，提供先进的工程和状况评估服务。
我们向各行各业的公司推销我们的服务，其中包括：
•能源(炼油、电力、可再生能源、核能和液化天然气)；
•制造和加工(化学、石化、纸浆和造纸工业、制造、汽车和采矿)；
•中游和其他(阀门、码头和储存、管道和近海石油和天然气)；
•公共基础设施(游乐园、桥梁、港口、建筑和建筑、道路、大坝和铁路)；以及
•航空航天和国防。
2021年1月，我们宣布了战略重组(即运营集团重组)。新的精简结构支持我们的全球业务，更注重通过以下方式进一步提高运营和财务业绩
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目录表
三个新的运营部门：检验和热处理部门(“IHT部门”)、机械和现场服务部门(“MOS部门”)和资产完整性和数字化部门(“AID部门”)。包括在IHT部门的IHT集团致力于随着监管合规要求的增加而扩大其稳定的嵌套足迹，扩大扭亏为盈活动，并使其全球终端市场多样化，例如通过增加对航空航天业务线的投资。包括MS部门在内的MOS集团继续致力于扭亏为盈和资本项目，并提高老化关键资产的业绩、效率和寿命。MOS集团已做好准备，随着维护和外调工作的高需求带动行业复苏，MOS集团将不断发展壮大。AID集团隶属于我们的Quest Integrity部门，将专注于扩展机械和管道完整性、基于风险的检测、远程视觉检测和数字平台。AID集团还将优化我们的研究和开发活动，包括产品和技术开发。这些变化对我们的可报告部门没有影响。
影响结果的重要因素和最新进展
我们的收入、毛利率和其他经营结果在任何特定时期都可能受到各种因素的影响，包括上文关于前瞻性陈述的警示说明中描述的因素以及我们的年度报告Form 10-K第1部分第1A项中描述的因素。我们的Form 10-K年度报告中包含的“风险因素”包括过去导致我们业绩波动的项目，以及预计将导致我们未来业绩波动的项目。关于某些因素的其他信息如下所述。
新冠肺炎大流行及市况更新。2022年第二季度，新冠肺炎对我们的劳动力和运营以及我们的客户、供应商和承包商的运营的影响较小。然而，包括金融和信贷市场在内的全球经济最近经历了显著的波动和干扰，包括通货膨胀率上升、利率上升、全球供应链中断、经济增长下滑以及经济稳定的不确定性。这些情况对我们业务的影响的严重程度和持续时间无法预测。关于更多信息，见项目1A，“风险因素”。
最近的融资交易。 于2022年期间，本公司对其债务工具进行了多项修订，包括修订我们的ABL信贷安排、附属定期贷款信贷协议及定期贷款信贷协议。参考附注11--债务请参阅未经审计的简明综合财务报表，以了解与这些修订相关的更多细节。
来自纽约证券交易所的上市通知。公司的股价和总市值已跌破纽约证券交易所的上市标准门槛，因此，公司收到了纽约证券交易所的以下违规通知.
•2022年6月17日，我们接到纽约证券交易所的通知，公司不再符合纽约证券交易所上市公司手册第802.01B节规定的纽约证券交易所持续上市标准，原因是公司连续30个交易日的全球平均市值低于5,000万美元，同时其股东权益低于5,000万美元。该通知对公司普通股的上市没有立竿见影的影响，普通股将在适用的治疗期内继续在纽约证券交易所交易，也不会导致公司重大债务或其他协议的违约。
•2022年7月13日，本公司接到纽约证券交易所的通知，称其不符合纽约证券交易所上市公司手册第802.01C条规定的持续上市标准，该规则要求上市公司在连续30个交易日内保持平均收盘价至少为1.00美元。公司在收到通知后有六个月的时间重新遵守最低股价要求，纽约证券交易所可酌情决定延期。为了重新获得合规，在治疗期内任何日历月的最后一个交易日，我们的普通股必须具备：(I)至少每股1.00美元的收盘价；(Ii)在截至该月最后一个交易日的30个交易日内，平均收盘价至少为每股1.00美元。该通知对普通股的上市没有立竿见影的影响，普通股在此期间将继续在纽约证券交易所上市和交易，前提是公司遵守纽约证券交易所的其他持续上市要求。我们的普通股将继续在纽约证券交易所以“TISI”的代码交易，但将增加一个“.BC”的名称，以表明我们的普通股的状态为“低于合规”。如果公司未能在治愈期结束前重新遵守《纽约证券交易所上市公司手册》第802.01C节，我们的普通股将受到纽约证券交易所停牌和退市程序的影响。
•根据纽约证券交易所的要求，本公司通知纽约证券交易所，其意图弥补不足之处，并恢复遵守纽约证券交易所持续上市标准。根据适用的纽约证券交易所程序，公司于2022年8月1日提交了一份计划，通知纽约证券交易所公司已经和正在采取的最终行动，这些行动将使公司在收到书面通知后18个月内遵守最低全球市值和最低平均收盘价上市标准。纽约证券交易所将审查该计划，并在收到计划后45天内确定该公司是否在18个月内合理地证明了符合相关标准的能力。如果纽约证券交易所接受这一计划，公司的普通股将在18个月内继续在纽约证券交易所上市和交易，条件是公司遵守其他纽约证券交易所的规定。
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目录表
上市标准和纽约证券交易所对公司计划进展的持续定期审查。该公司不能保证纽约证券交易所将接受其计划，也不能保证它能够满足提交给纽约证券交易所的计划中概述的任何步骤，并保持其股票在纽约证券交易所的上市。

本季度财务业绩和重大运营趋势和事件
截至2022年6月30日的三个月和六个月的主要综合财务业绩包括：
•截至2022年6月30日的三个月的收入增长5.2%，即1240万美元，达到2.513亿美元，而截至2021年6月30日的三个月的综合收入为2.389亿美元；
•截至2022年6月30日的6个月的收入增长8.4%，即3640万美元，达到4.698亿美元，而截至2021年6月30日的6个月的综合收入为4.335亿美元；
•截至2022年6月30日的三个月的营业亏损增加了53.6%，即320万美元，达到280万美元的亏损，而截至2021年6月30日的三个月的亏损为600万美元；
•截至2022年6月30日的6个月的营业亏损增加了37.3%，即1,130万美元，达到1,900万美元，而截至2021年6月30日的6个月的亏损为3,030万美元；
•截至2022年6月30日的三个月的净亏损增加了23.2%，即410万美元，达到2160万美元，而截至2021年6月30日的三个月的亏损为1750万美元；
•截至2022年6月30日的6个月的净亏损增加了4.3%，即220万美元，达到5400万美元，而截至2021年6月30日的6个月的亏损为5180万美元；
•截至2022年6月30日的三个月，每股基本收益增长11.7%，即0.07美元，至负0.50美元，而截至2021年6月30日的三个月为负0.57美元；
•截至2022年6月30日的三个月的综合调整后EBITDA(一项非公认会计准则财务指标)增长了56.6%，即520万美元，达到1430万美元，而截至2021年6月30日的三个月为910万美元；以及
•截至2022年6月30日的三个月，经营活动使用的净现金增加了80.8%，即1,420万美元，增至340万美元，而截至2021年6月30日的三个月，经营活动使用的净现金为1,760万美元。
关于EBITDA和调整后的EBITDA与普通股净收入的对账，这是最具可比性的GAAP财务指标，见下文的非GAAP财务指标。

37
目录表
经营成果
以下是我们截至2022年6月30日的三个月与2021年6月30日的运营结果的比较。

截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间我们运营的收入和运营亏损的组成部分(以千为单位)：
 截至6月30日的三个月，增加
(减少)
 20222021$%
 (未经审计)(未经审计)  
按业务部门划分的收入：
IHT$114,124 $117,462 $(3,338)(2.8)%
女士107,416 97,167 10,249 10.5 %
追求诚信29,725 24,244 5,481 22.6 %
总收入$251,265 $238,873 $12,392 5.2 %
营业收入(亏损)：
IHT$5,514 $7,395 $(1,881)(25.4)%
女士6,984 2,328 4,656 NM
追求诚信8,014 5,702 2,312 40.6 %
企业和共享支持服务(23,292)(21,419)(1,873)8.7 %
总营业亏损$(2,780)$(5,994)$3,214 53.6 %
利息支出，净额(18,480)(9,598)(8,882)92.5 %
其他收入(费用)，净额1,476 (1,044)2,520 NM
所得税前亏损$(19,784)$(16,636)$(3,148)(18.9)%
所得税拨备(1,768)(857)(911)NM
净亏损$(21,552)$(17,493)$(4,059)(23.2)%
NM=没有意义

收入。总收入比上一年同期增加了1,240万美元，增幅为5.2%，主要是由于移动电话收入和Quest Integrity收入的增加，但部分被IHT收入的减少所抵消。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月里，来自外汇的收入受到了500万美元的负面影响和850万美元的正面影响。IHT收入减少了330万美元，MS收入增加了1020万美元，Quest Integrity收入增加了550万美元。与去年同期相比，IHT部门第二季度的收入下降了2.8%，这主要是由于去年第二季度完成了一份重要的加拿大客户合同。MS部门第二季度的收入比去年同期增长了10.5%，主要来自加拿大和美国市场以及阀门业务的增长，但由于英国的非重复项目工作以及欧洲的持续疲软抵消了拉丁美洲和中东的增长，这部分抵消了国际业务的减少。Quest Integrity收入增长22.6%是由于大多数地区的核心和成长型市场需求增加，以及2022年第二季度执行的推迟项目在2021年增加了130万美元。

营业收入(亏损)本年度本季度的整体运营亏损为280万美元，而去年同期的运营亏损为600万美元。营业亏损的总体减少主要归因于微软的营业收入增加了470万美元，这是由于加拿大的营业收入增加了150万美元，阀门业务增加了210万美元，设备中心、制造和工程方面实现了效率提高，但美国和国际地区的营业收入下降部分抵消了这一增长。由于利用率的提高和有利的项目组合，Quest Integrity的运营收入增加了230万美元。由于当期完成了一份加拿大客户合同，以及2022年期间缺乏2021年收到的与新冠肺炎相关的补贴，IHT的运营收入减少了190万美元。公司运营亏损增加，原因是与债务重组相关的专业费用增加，部分被裁员所抵消。此外，我们继续在所有细分市场的几个领域实现成本上涨，如原材料、运输和劳动力成本。
38
目录表
在截至2022年6月30日的三个月中，营业亏损包括总计690万美元的净费用，我们认为这些费用不代表我们的核心经营活动，而上一年季度包括260万美元的此类项目，如下表所示(以千计)：
反映在营业亏损中但不表明我们的核心经营活动的费用(未经审计)(千)：
IHT女士追求诚信企业和共享支持服务总计
截至2022年6月30日的三个月
专业费用和其他费用1
$— $— $— $4,693 $4,693 
法律费用2
— — — 1,200 1,200 
遣散费，净额3
25 54 12 929 1,020 
总计$25 $54 $12 $6,822 $6,913 
截至2021年6月30日的三个月
专业费用和其他费用1
$— $— $— $688 $688 
法律费用2
— — — 1,634 1,634 
遣散费，净额3
10 216 42 33 301 
总计$10 $216 $42 $2,355 $2,623 
_________________
1截至2022年6月30日的三个月，包括320万美元与债务融资相关的成本和150万美元的企业支持成本。截至2021年6月30日的三个月，包括与运营集团重组相关的70万美元成本(不包括重组成本)。
2截至2022年6月30日的三个月，主要涉及法律事务。2021年6月30日，主要涉及应计法律事务和其他法律费用。
3    在截至2022年6月30日的三个月中，100万美元主要用于与裁员有关的惯常遣散费。截至2021年6月30日的三个月，包括与运营集团重组相关的30万美元。
不含非核心费用的营业收入(亏损)明细如下(未经审计)(单位：千)：
 截至6月30日的三个月，增加
(减少)
 20222021$%
营业收入(亏损)，不包括非核心费用：
IHT$5,539 $7,405 $(1,866)(25.2)%
女士7,038 2,544 4,494 NM
追求诚信8,026 5,744 2,282 39.7 %
企业和共享支持服务(16,470)(19,064)2,594 13.6 %
总营业收入(亏损)，不包括非核心费用$4,134 $(3,371)$7,505 NM
不包括上述两个时期确定的非核心项目的影响，营业收入增加了750万美元，其中IHT的营业收入减少了190万美元，MS和Quest Integrity的营业收入分别增加了450万美元和230万美元，公司和共享支持服务费用减少了260万美元。IHT的运营收入较低是由于本季度完成的一份加拿大客户合同，以及与活动增加相关的通胀成本压力。
利息支出，净额。与去年同期相比，利息支出增加了890万美元，增幅为92.5%，这主要是由于截至2022年3月31日的季度执行的债务融资以及递延融资成本、债务和认股权证折扣以及债务发行成本的摊销增加了未偿债务金额。由于各种到期触发事件，递延融资成本、债务和认股权证折扣以及债务发行成本的摊销期限缩短，以反映到期日的加快。这导致在截至2022年6月30日的三个月中额外支付了460万美元的摊销费用。参考附注1--主要会计政策和实务摘要用于额外的流动资金和持续经营讨论。
其他收入(费用)，净额。其他收入(支出)净增加250万美元，比上年同期支出100万美元增加150万美元，主要原因是2022年6月收到的自然灾害保险现金90万美元的保险收益、120万美元的资产处置收益和20万美元的养老金收益，但被上年同期实现的较高的外币交易损失部分抵消。

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目录表
税金。本季度持续经营业务的税前亏损准备金为180万美元，为1980万美元，而上一年季度的税前亏损为1660万美元，所得税准备金为90万美元。截至2022年6月30日的三个月，包括离散项目在内的有效税率为9.0%，而截至2021年6月30日的三个月的拨备为5.1%。与上一年季度相比，实际税率与本年度季度相比的变化是由于估值免税额的增加。

截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
以下是截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月的运营结果的比较。

我们业务的收入和营业收入(亏损)的组成部分包括以下内容(以千计)：
 截至6月30日的六个月，增加
(减少)
 20222021$%
 (未经审计)(未经审计)  
按业务部门划分的收入：
IHT$209,721 $208,601 $1,120 0.5 %
女士200,857 184,563 16,294 8.8 %
追求诚信59,263 40,327 18,936 47.0 %
总收入$469,841 $433,491 $36,350 8.4 %
营业收入(亏损)：
IHT$5,648 $7,759 $(2,111)(27.2)%
女士7,497 2,443 5,054 NM
追求诚信14,218 5,450 8,768 NM
企业和共享支持服务(46,346)(45,946)(400)(0.9)%
总营业亏损$(18,983)$(30,294)$11,311 37.3 %
利息支出，净额(37,085)(18,994)(18,091)(95.2)%
其他收入(费用)，净额4,178 (1,994)6,172 NM
所得税前亏损$(51,890)$(51,282)$(608)(1.2)%
所得税拨备(2,124)(502)(1,622)NM
净亏损$(54,014)$(51,784)$(2,230)(4.3)%

收入。总收入比去年同期增加了3640万美元，增幅为8.4%，所有部门的收入都比去年同期有所增长。IHT收入增加了110万美元，MS收入增加了1630万美元，Quest Integrity收入增加了1890万美元。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，来自外汇的收入受到了660万美元的负面影响和1190万美元的正面影响。今年到目前为止，IHT部门的收入比去年同期增长了0.5%，主要是由于美国业务的增长部分抵消了加拿大和国际业务的减少。MS部门的收入与去年同期相比增长了8.8%，主要来自加拿大800万美元、美国420万美元和阀门业务320万美元的增长。Quest Integrity收入增长47.0%是由于下游和管道能源市场的显著复苏，在邻近的成长型市场继续取得成功，以及从2021年起执行了约700万美元的延期项目。

营业亏损。本年度的整体营业亏损为1900万美元，而去年同期的营业亏损为3030万美元。运营亏损的总体减少归因于微软公司的运营收入增加了510万美元，这是由于阀门业务增长了200万美元，加拿大业务增加了140万美元，以及机械、工程和设备中心的改善。由于客户销售量、利用率的增加和有利的项目组合，Quest Integrity实现了880万美元的运营收入改善。由于航空航天和加拿大业务下滑，IHT的营业收入有所下降，但美国业务的120万美元增长部分抵消了这一影响。由于成本降低，公司营业收入与上一季度相似，但部分被2022年较高的专业费用所抵消。
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目录表
在截至2022年6月30日的6个月中，营业亏损包括总计1,410万美元的净费用，我们认为这些费用不代表我们的核心经营活动，因为它们与一次性或非重现项目有关，而上一年期间包括830万美元的此类项目，如下表所示(以千计)：
反映在营业亏损中但不表明我们的核心经营活动的费用(未经审计)(千)：
IHT女士追求诚信企业和共享支持服务总计
截至2022年6月30日的六个月
专业费用和其他费用1
$— $— $— $10,036 $10,036 
法律费用2
— — — 1,728 1,728 
遣散费，净额3
41 54 12 2,263 2,370 
总计$41 $54 $12 $14,027 $14,134 
截至2021年6月30日的六个月
专业费用和其他费用1
$— $— $— $1,834 $1,834 
法律费用2
— — — 4,109 4,109 
遣散费，净额3
485 355 251 1,257 2,348 
总计$485 $355 $251 $7,200 $8,291 
_________________
1截至2022年6月30日的6个月，包括与债务融资相关的成本790万美元和企业支持成本210万美元。截至2021年6月30日的6个月，包括与运营集团重组相关的150万美元成本(不包括重组成本)和与ONETEAM计划相关的成本30万美元(不包括重组成本)。
2截至2022年6月30日止六个月，主要涉及应计法律事宜。截至2021年6月30日止六个月，主要涉及应计法律事务及其他法律费用。
3截至2022年6月30日的6个月，包括与高管离职相关的常规遣散费相关的130万美元，以及与多个公司部门的遣散费相关的110万美元。截至2021年6月30日的6个月，包括与运营集团重组相关的220万美元和与其他遣散费相关的20万美元。
不含非核心费用的营业收入(亏损)明细如下(未经审计)(单位：千)：
 截至6月30日的六个月，增加
(减少)
 20222021$%
营业收入(亏损)，不包括非核心费用：
IHT$5,689 $8,244 $(2,555)(31.0)%
女士7,551 2,798 4,753 NM
追求诚信14,230 5,701 8,529 NM
企业和共享支持服务(32,319)(38,746)6,427 16.6 %
总营业亏损，不包括非核心费用$(4,849)$(22,003)$17,154 78.0 %
NM=没有意义
剔除这两个时期确定的这些非核心项目的影响，营业亏损减少了1720万美元，其中IHT的营业收入减少了260万美元，被MS、Quest Integrity以及公司和共享支持服务的营业收入分别增加了480万美元、850万美元和640万美元所抵消。Quest Integrity的较高运营收入反映了下游和管道能源市场的复苏。微软营业收入的增长主要归因于阀门业务和加拿大客户活动的增加。由于裁员和其他成本效益项目，来自公司和共享支助服务的业务收入增加有所改善。
利息支出，净额。利息支出净额较上年同期增加1,810万美元，增幅为95.2%，主要原因是未偿债务增加，支付的实物利息增加，以及递延融资成本、债务和认股权证折扣以及债务发行成本的加速摊销。由于各种到期触发事件，递延融资成本、债务和认股权证折扣以及债务发行成本的摊销期限缩短，以反映到期日的加快。这导致在截至2022年6月30日的6个月中额外支付了460万美元的摊销费用。参考附注1--主要会计政策和实务摘要用于额外的流动资金和持续经营讨论。此外，由于花旗信贷协议于2022年2月11日债务清偿，在截至2022年3月31日的三个月内，公司确认了之前资本化的270万美元相关递延融资成本的利息支出。
41
目录表
其他收入(费用)，净额。其他收入(支出)比上年同期增加620万美元，主要原因是设备和存货销售收益350万美元，自然灾害索赔保险收益90万美元，养老金收益40万美元，但被上年同期实现的较高外币交易损失部分抵消。本年度的外币交易损失反映了美元相对于我们有风险敞口的货币的波动的影响。

税金。本年度迄今持续经营业务的税前亏损为5190万美元，所得税拨备为210万美元，而上一年迄今的税前亏损为5130万美元，所得税支出为50万美元。截至2022年6月30日的6个月的有效税率为4.1%，而截至2021年6月30日的6个月的拨备为1.0%。与上一年季度相比，实际税率与本年度季度相比发生了变化，原因是估值免税额增加。
非公认会计准则财务计量与调整
我们使用源自精简综合财务信息的非GAAP补充财务指标，包括经调整的净收益(亏损)、经调整的稀释后每股净收益(亏损)、息税前收益(“EBIT”)、经调整的EBIT(定义见下文)、经调整的利息、税项、折旧及摊销前收益(“经调整的EBITDA”)和自由现金流量，以补充按GAAP基础列报的财务信息。
我们将调整后的净收益(亏损)、调整后的每股摊薄净收益(亏损)和调整后的息税前利润定义为不包括以下项目：与我们过去的整合和转型计划相关的成本、与运营集团重组相关的成本、非常规法律成本和和解、重组费用、某些遣散费、商誉减值费用以及我们认为不能反映核心经营活动的某些其他项目。根据我们的定义，综合调整后息税前利润不包括调整后净收益(亏损)以及所得税支出(利益)、利息费用、外币(收益)损失和其他(收入)支出项目之外的成本。合并调整后EBITDA进一步不包括合并调整后EBIT折旧、摊销和基于非现金份额的薪酬以及其他非现金成本。分部调整后息税前利润等于分部营业收入(亏损)，不包括与我们过去的整合和转型计划相关的成本、与运营集团重组相关的成本、非常规法律成本和和解、重组费用、某些遣散费、商誉减值费用以及管理层确定的某些其他项目。分部调整后的EBITDA进一步不包括分部调整后的EBIT折旧、摊销和基于非现金份额的薪酬成本。自由现金流的定义是经营活动提供(用于)的现金净额减去资本支出。
管理层相信，这些非公认会计准则的财务衡量标准对管理层和投资者分析我们的财务状况和经营结果都很有用。特别是，调整后净收益(亏损)、调整后稀释后每股净收益(亏损)、合并调整后息税前利润(EBIT)和合并调整后EBITDA是有意义的业绩衡量指标，行业分析师、投资者、贷款人和评级机构通常使用这些指标来分析我们行业的经营业绩，进行分析比较，比较不同时期的业绩，并对照外部沟通的目标衡量我们的业绩。我们的分部调整后的EBIT和分部调整后的EBITDA也被用作首席运营决策者评估我们的可报告部门的业绩的基础。自由现金流被我们的管理层和投资者用来分析我们的偿债和偿还债务以及直接向利益相关者返还价值的能力。
非公认会计准则计量作为分析工具有重要的局限性，因为它们排除了一些但不是全部影响净收益和营业收入的项目。这些措施不应被视为其最直接可比的美国公认会计原则财务措施的替代品，只应与在公认会计原则基础上提供的财务信息一起阅读。此外，我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似名称的指标进行比较，这些公司可能会以不同的方式计算非GAAP财务指标，从而限制了这些指标用于比较目的的有用性。自由现金流的流动资金计量不代表对可用于可自由支配支出的剩余现金流的准确计算。每项非公认会计原则财务指标与其最直接可比的公认会计原则财务指标的对账如下。
下表列出了调整后净收益(亏损)、息税前利润和息税前利润与其最具可比性的公认会计准则财务计量的对账情况：
42
目录表
团队，Inc.及附属公司
非公认会计准则财务计量的对账
(未经审计，除每股数据外，以千计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
调整后净收益(亏损)：
净亏损$(21,552)$(17,493)$(54,014)$(51,784)
专业费用和其他费用1
4,693 688 10,036 1,834 
法律费用2
1,200 1,634 1,728 4,109 
遣散费，净额3
1,020 301 2,370 2,348 
自然灾害保险追偿(872)— (872)— 
调整和其他净税项的税收影响4
(2)(40)(6)(63)
调整后净亏损$(15,513)$(14,910)$(40,758)$(43,556)
调整后每股普通股净亏损：
基本的和稀释的$(0.36)$(0.48)$(1.01)$(1.41)
合并调整后息税前利润和调整后息税前利润：
净亏损$(21,552)$(17,493)(54,014)$(51,784)
所得税拨备(福利)1,768 857 2,124 502 
设备销售收益(1,170)— (3,483)— 
利息支出，净额18,480 9,598 37,085 18,994 
专业费用和其他费用1
4,693 688 10,036 1,834 
法律费用2
1,200 1,634 1,728 4,109 
遣散费，净额3
1,020 301 2,370 2,348 
外币(利得)损失5
754 1,218 569 2,341 
养老金抵免6
(190)(174)(393)(347)
自然灾害保险追偿(872)— (872)— 
合并调整后息税前利润4,131 (3,371)(4,850)(22,003)
折旧及摊销
包含在运营费用中的金额4,333 5,036 8,912 10,550 
包含在SG&A费用中的金额5,245 5,311 10,697 10,756 
折旧及摊销总额9,578 10,347 19,609 21,306 
基于非现金股份的薪酬成本565 2,138 (59)4,468 
合并调整后EBITDA$14,274 $9,114 $14,700 $3,771 
自由现金流：
用于经营活动的现金$(3,385)$(17,616)$(53,391)$(34,799)
资本支出(6,933)(5,807)(14,001)(9,220)
自由现金流$(10,318)$(23,423)$(67,392)$(44,019)
____________________________________
1    截至2022年6月30日的三个月和六个月，分别包括与债务融资和公司支持成本相关的成本470万美元和1000万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，分别包括与运营集团重组相关的成本70万美元和150万美元(不包括重组成本)。
2截至2022年6月30日的三个月和六个月，主要涉及应计法律事务。截至2021年6月30日的三个月和六个月，主要涉及应计法律事务和其他法律费用。
3 2022年6月30日终了的三个月包括100万美元，主要用于与裁员有关的惯常遣散费。截至2022年6月30日的6个月，包括与高管离职相关的常规遣散费相关的130万美元，以及与多个公司部门的遣散费相关的110万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，分别为30万美元和220万美元，与运营集团重组相关。
4    表示调整的税务影响。从2021年第二季度开始，我们使用法定税率，扣除法人单位的估值免税额来确定调整的税收影响。在2021年第二季度之前，我们使用的假设边际税率为21%。
5    代表主要由于美元兑欧元、英镑、加拿大元和澳元走强而造成的外币损失。
6    表示基于计划资产的预期回报与已贴现的养老金负债成本之间的差额的英国养老金计划的养老金抵免。自1994年计划冻结以来，养恤金计划没有增加新的参与人，未来福利的应计费用也因2013年计划削减而停止。


43
目录表
团队，Inc.及附属公司
非公认会计准则财务计量的对账(续)
(未经审计，以千计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
部门调整后息税前利润和调整后息税前利润：
IHT
营业收入$5,514 $7,395 $5,648 $7,759 
遣散费，净额1
25 10 41 485 
调整后息税前利润5,539 7,405 5,689 8,244 
折旧及摊销3,096 3,270 6,350 6,740 
调整后的EBITDA$8,635 $10,675 $12,039 $14,984 
女士
营业收入$6,984 $2,328 $7,497 $2,443 
遣散费，净额1
54 216 54 355 
调整后息税前利润7,038 2,544 7,551 2,798 
折旧及摊销4,634 5,043 9,518 10,482 
调整后的EBITDA$11,672 $7,587 $17,069 $13,280 
追求诚信
营业收入(亏损)$8,014 $5,702 $14,218 $5,450 
遣散费，净额1
12 42 12 251 
调整后息税前利润8,026 5,744 14,230 5,701 
折旧及摊销569 710 1,146 1,422 
调整后的EBITDA$8,595 $6,454 $15,376 $7,123 
企业和共享支持服务
净亏损$(42,031)$(32,918)$(81,398)$(67,436)
所得税拨备(福利)1,768 857 2,124 502 
设备销售收益(1,203)— (3,463)— 
利息支出，净额18,480 9,598 37,085 18,994 
外币(利得)损失2
754 1,218 569 2,341 
养老金抵免3
(190)(174)(393)(347)
专业费用和其他费用4
4,693 688 10,036 1,834 
法律费用5
1,200 1,634 1,728 4,109 
遣散费，净额1
929 33 2,263 1,257 
自然灾害保险追偿(872)— (872)— 
调整后息税前利润(16,472)(19,064)(32,321)(38,746)
折旧及摊销1,279 1,324 2,595 2,662 
基于非现金股份的薪酬成本565 2,138 (59)4,468 
调整后的EBITDA$(14,628)$(15,602)$(29,785)$(31,616)
___________________
1    在截至6月30日的三个月中，2022年包括100万美元，主要与裁员相关的惯例遣散费有关。截至2022年6月30日的6个月，包括与高管离职相关的常规遣散费相关的130万美元，以及与多个公司部门的遣散费相关的110万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，分别为30万美元和220万美元，与运营集团重组相关。
2    代表主要由于美元兑欧元、英镑、加拿大元和澳元走强而造成的外币损失。
3    表示基于计划资产的预期回报与已贴现的养老金负债成本之间的差额的英国养老金计划的养老金抵免。自1994年计划冻结以来，养恤金计划没有增加新的参与人，未来福利的应计费用也因2013年计划削减而停止。
4    截至2022年6月30日的三个月和六个月，分别包括与债务融资和公司支持成本相关的成本470万美元和1000万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，分别包括与运营集团重组相关的成本70万美元和150万美元(不包括重组成本)。
5    截至2022年6月30日的三个月和六个月，主要涉及应计法律事务。截至2021年6月30日的三个月和六个月，主要涉及应计法律事务和其他法律费用。



44
目录表
流动性与资本资源
将军。我们业务的融资主要包括ABL信贷安排、定期贷款和附属定期贷款以及票据(请参阅注--11债务，了解更多详细信息)。我们现金的主要用途是用于营运资金需求、资本支出和运营。由于不利的市场状况，包括新冠肺炎疫情的影响和与供应链中断相关的成本通胀，我们遭受了经常性的运营亏损。鉴于上述情况，我们在这些简明综合财务报表发布之日起一年内对公司目前的流动资金资源进行了评估，并确定公司作为一家持续经营的企业继续经营的能力存在很大疑问(如附注1--主要会计政策和实务摘要)。管理层正在评估战略替代方案，包括潜在的资产出售，以满足我们近期的流动性需求；我们已采取明确行动，降低成本，改善运营、盈利能力和流动性，以定位公司改善运营产生的现金流。
我们遵守ABL信贷安排、定期贷款信贷协议和附属定期贷款信贷协议所载财务契约的能力取决于我们未来的经营业绩和未来的财务状况，这两者都受到各种风险和不确定因素的影响。当前经济环境的影响，包括新冠肺炎疫情、乌克兰持续的冲突和相关的经济影响，可能会对我们的财务状况和业务状况以及我们的客户和供应商产生重大不利影响。此外，除其他因素外，这些事件可能会影响我们从运营中产生现金流的能力，以可接受的条款进入资本市场或根本不影响，并影响我们未来在ABL信贷安排下借款的需求或能力。除了我们目前的业务资金来源外，此类事件的影响可能会影响我们的流动性，或者我们需要修改我们的资金分配或资金来源，实施进一步的成本削减措施和/或改变我们的业务战略。

我们拥有约2,450万美元的可用借款能力，包括ABL信贷机制下的450万美元、递增延迟提取定期贷款(“延迟提取定期贷款”)下的1,000万美元以及附属定期贷款下的1,000万美元。

最近宣布的资产出售。2022年8月15日，团队宣布与贝克休斯签署了一份最终的买卖协议，在常规的交易后调整之前，以2.8亿美元的价格出售Quest Integrity。完成交易后，团队预计Quest Integrity出售的净收益将用于偿还债务和一般企业用途，从而减少公司未来的偿债义务和杠杆率，并改善其流动性和资本资源。参考附注20--后续活动有关这笔交易的其他详细信息，请访问。

现金 和现金等价物。截至2022年6月30日，我们的现金和现金等价物总计6740万美元，其中包括手头4110万美元的非限制性现金和2630万美元的限制性现金，作为信用证和其他债务的现金抵押品。此外，在6740万美元的现金和现金等价物中，有2180万美元是在外国账户，主要是在欧洲、加拿大和澳大利亚，其中150万美元的现金位于有货币限制的国家。

45
目录表
现金流

下表汇总了现金流(以千为单位)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
现金流由(用于)：20222021更改百分比20222021更改百分比
经营活动$(3,385)$(17,616)81 %$(53,391)$(34,799)(53)%
投资活动(4,840)(5,787)16 %(8,882)(9,171)3 %
融资活动22,820 20,858 (9)%64,786 37,666 (72)%
现金和现金等价物净变化$14,595 $(2,545)NM$2,513 $(6,304)NM
NM--没有意义

可归因于经营活动的现金流。在截至2022年6月30日的6个月中，用于经营活动的净现金为5340万美元。我们在经营活动中使用的现金净额一般反映了在确定净亏损时使用的交易和其他事件的现金影响，总计为 5400万美元.经营产生的现金减少是由于期内净亏损、营运资本减少3800万美元、资产处置收益350万美元、递延所得税40万美元、债务发行成本摊销、债务贴现和递延贷款成本注销1480万美元、折旧和摊销调整1,960万美元以及实物利息1,000万美元，导致营运现金流量为负。
为六个人截至2021年6月30日的几个月，经营活动使用的净现金为3480万美元。我们在经营活动中使用的现金净额一般反映了确定净亏损时使用的交易和其他事件的现金影响，这一期间的净亏损总额为5180万美元。整体而言，来自营运的现金收入下降主要是由于恶劣天气及新冠肺炎对我们营运的影响，令期内收入及收入减少。折旧和摊销调整数2550万美元和非现金补偿费用450万美元部分抵消了这一期间的净亏损。
可归因于投资活动的现金流。截至2022年6月30日的6个月，用于投资活动的现金净额为890万美元，主要包括1400万美元的资本支出，部分被资产出售的510万美元现金收益所抵消。
在截至2021年6月30日的6个月中，用于投资活动的现金净额为920万美元，主要用于资本支出。
可归属于我们融资活动的现金流。在截至2022年6月30日的六个月内，融资活动提供的现金净额为6480万美元，主要包括我们的ABL信贷安排下的净借款6610万美元和普通股发行共计970万美元的股票发行现金收益，部分被1060万美元的债务发行成本支付所抵消。
2022年2月11日，我们完成了资本结构再融资，其中包括ABL信贷安排，这是一项新的1.65亿美元信贷安排，包括1.3亿美元的循环安排和3500万美元的延迟提取定期贷款，外加1,000万美元的增量无担保资金，以及另外1,000万美元的股权投资。
截至2021年6月30日止六个月，融资活动提供的现金净额为3,770万美元，主要包括我们的花旗信贷协议项下的净借款4,030万美元，部分被230万美元的债务发行成本支付所抵销。

汇率变动对现金及现金等价物的影响。在截至2022年和2021年6月30日的六个月里，汇率变化对现金的影响分别为负40万美元和正10万美元。汇率对现金和现金等价物的影响主要是由于美元对加拿大元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索汇率的波动。

资本资源公司。我们在每个日历年度开始时制定资本预算，并在一年中对其进行审查。我们的资本预算是基于我们对内部产生的现金来源的估计，以及手头现金和我们的ABL信贷安排下的可用借款能力。我们预计将用运营现金流、手头现金、资产出售收益和我们的信贷安排为2022年资本预算提供资金。由于许多因素，实际资本支出水平可能会有很大差异，包括行业条件、商品和服务的价格和可获得性，以及非战略性资产的出售程度。

46
目录表
我们持续监控我们的流动性需求，协调我们的资本支出计划与我们的预期现金流和预计的偿债时间表，并评估我们可用的替代流动性来源，包括根据当前和预期的经济状况进入债务和股权资本市场。如上所述，我们将需要额外的资金来为我们未来12个月及以后的运营提供资金。然而，我们相信，我们的流动性状况和从我们的业务中产生现金流的能力将足以为2022年的业务提供资金，并继续履行我们的其他义务。看见附注1--主要会计政策和实务摘要以获取更多信息。

合同义务。在我们的正常运作过程中，我们有各种合同义务。欲了解更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--合同义务”。自2021年年底以来，合同义务披露没有实质性变化，见附注11--债务有关我们在2022年第一季度执行的债务协议修正案的更多详细信息。

关键会计政策和估算
我们的年度报告Form 10-K包含了对我们的关键会计政策和估算的讨论。除下文提及的项目外，截至2022年6月30日止六个月内，我们的主要会计政策并无重大变动。
亚利桑那州立大学2020-06年度采用。2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计。ASU通过删除ASC 470-20中的某些分离模型简化了可转换票据的会计处理，债务-可转换工具的债务，包括转换和其他选项。2022年1月1日，我们采用改良的回溯法进行ASU。我们认识到，最初应用ASU作为对2022年1月1日累计赤字期初余额的调整具有累积效应。上期简明综合财务报表未作追溯调整，并继续根据该期间有效的会计准则进行报告。参考附注11--债务，以了解更多详细信息。

新会计准则
有关新采用的会计原则以及即将采用的新会计原则的信息，请参阅附注1--主要会计政策和实务摘要至简明合并财务报表。
47
目录表
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
我们的市场风险敏感型工具和头寸已被确定为“交易以外的”。我们在外国有业务，其功能货币不是美元。我们面临市场风险，主要与与这些业务相关的外汇波动有关。资产和负债余额以其职能货币以外的货币计值的子公司在编制财务报表时使用当前汇率和历史汇率的组合进行重新计量，任何由此产生的重新计量调整均计入当期净收益(亏损)。截至2022年6月30日的三个月和六个月的净外币交易亏损分别为80万美元和60万美元。
我们历来执行外币对冲计划，以降低我们拥有大量资产和负债的国家的外汇风险，这些国家的资产和负债以功能货币以外的货币计价。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，没有未平仓的外币掉期合约。
资产和负债账户的换算调整作为股东权益累计其他全面亏损的单独组成部分计入。在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，在其他全面亏损中确认的外币换算收益分别为550万美元和510万美元。
截至2022年6月30日的6个月，我们的外币收入和营业收入分别约为1.445亿美元和390万美元。假设所有适用的外币出现10%的不利变化，将导致收入和营业收入分别变化1440万美元和40万美元。
ABL信贷安排、定期贷款和Corre延迟提取定期贷款熊息，市场利率可变。如果市场利率上升，我们的利息支出和现金流可能会受到不利影响。根据截至2022年6月30日的未偿还借款，市场利率上升100个基点将增加我们的利息支出，并使我们的运营现金流每年减少约390万美元。
我们的债券按固定利率计息，但债券的公平价值会随着市场利率的变动而波动。此外，债券的公允价值会受到股票价格变动的影响。截至2022年6月30日，债券的未偿还本金余额为9,520万美元。截至2022年6月30日，债券负债部分的账面价值(扣除未摊销折价及发行成本)为9,220万美元，而债券的估计公允价值为9,090万美元(包括转换期权的公允价值)，这是根据债券的观察交易价确定的。看见附注11--债务，请参阅未经审计的简明综合财务报表，以获取有关票据的其他资料。

48
目录表
第四项。控制和程序
对披露控制和程序的评价。在我们管理层(包括临时首席执行官、首席财务官和首席会计官)的监督和参与下，我们评估了截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性，这些控制和程序由经修订的1934年证券交易法(“交易法”)规则13a-15(E)和15d-15(E)定义。在设计和评估披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，我们的管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。基于这一评估，截至2022年6月30日，临时首席执行官、首席财务官和首席会计官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在必要的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化。我们对财务报告的内部控制(定义见《外汇法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条)在评估上个财政季度所执行的内部控制时并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。



49
目录表
第二部分--其他资料
 
第1项。法律程序
有关法律程序的信息，请参见附注16--承付款和或有事项对本报告所列简明合并财务报表作出调整。
 
第1A项。风险因素
我们的经营和财务业绩受到各种风险和不确定因素的影响。除以下所述外，本公司于截至2022年6月30日止年度报告10-K表第I部分第1A项“风险因素”及截至2022年6月30日止季度报告第II部分第1A项“风险因素”所披露的风险因素并无重大变动。

即将进行的Quest Integrity出售受到各种风险、不确定因素和条件的影响，可能无法按照目前预期的条款或时间表完成，如果有的话。

于2022年8月15日，本公司订立最终买卖协议(“购买协议”)，以2.8亿美元现金向Baker Hughes(“买方”)出售Quest Integrity予Baker Hughes(“买方”)，惟须受购买协议(“交易”)所载若干惯常调整的规限。《购买协议》规定，交易的完成取决于是否满足惯常的成交条件，除其他外，包括获得某些必要的监管和第三方批准。这笔交易预计将在2022年第四季度完成。

不能保证交易的最终时间或交易将完成。意想不到的事态发展可能会推迟、阻止或以其他方式对交易产生不利影响，包括但不限于在获得各种监管批准方面的潜在问题或延误。

在交易结束前的一段时间内，无论交易是否完成，正在进行的业务都可能受到不利影响，包括由于下列一种或多种原因：

•由于执行交易所需的时间和努力，管理层的注意力从经营和发展业务上转移；
•与交易有关的费用，包括剥离资产的税收影响，以及完成出售和分离法人实体和业务流程所需的法律、专业咨询和咨询费；
•在分离Quest Integrity业务方面面临挑战，包括将资产和负债、基础设施和人员分开，这可能会导致完成交易的延迟和额外费用；
•对与供应商、客户和与公司有业务往来的其他人的关系造成的干扰和潜在的不利影响；以及
•如果公司未能如目前预期的那样完成交易，金融市场可能会做出负面反应。

如果我们不能重新遵守纽交所持续的上市要求和规则，纽交所可能会将我们的普通股摘牌，这可能会对我们的公司、我们普通股的价格和我们股东出售普通股的能力产生负面影响，并可能导致现有债务工具违约的潜在事件。

2022年6月17日，我们接到纽约证券交易所的通知，我们不再符合纽约证券交易所上市公司手册第802.01B节规定的纽约证券交易所持续上市标准，原因是该公司在连续30个交易日内的全球平均市值低于5,000万美元，同时其股东权益低于5,000万美元。如果该公司在连续30个交易日内的全球平均市值跌至1500万美元以下，纽约证券交易所将启动退市程序。根据纽约证券交易所的要求，本公司打算及时通知纽约证券交易所，其意图是弥补不足并恢复遵守纽约证券交易所持续上市标准。根据适用的纽约证券交易所程序，本公司自收到通知之日起45天内提交一份计划，通知纽约证券交易所本公司已经或正在采取的最终行动，以使其在收到书面通知后18个月内符合全球最低市值上市标准。本公司通知纽约证券交易所，它打算弥补这一不足之处，并恢复遵守纽约证券交易所持续上市标准。根据适用的纽约证券交易所程序，公司于2022年8月1日提交了一份计划，通知纽约证券交易所公司已经和正在采取的最终行动，这些行动将使公司在收到书面通知后18个月内遵守最低全球市值和最低平均收盘价上市标准。纽约证券交易所将审查该计划，并在收到计划后45天内确定该公司是否在18个月内合理地证明了符合相关标准的能力。如果纽约证券交易所接受该计划, 在18个月期间，该公司的普通股将继续在纽约证券交易所上市和交易，条件是
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公司对纽约证券交易所其他上市标准的遵守情况，以及纽约证券交易所对公司计划进展的持续定期审查。不能保证纽约证券交易所会接受该计划，也不能保证该公司会继续遵守该计划。如果公司未能遵守计划或在18个月治愈期结束时未达到继续上市标准，将受到纽交所立即启动停牌和退市程序的约束。

此外，2022年7月13日，公司收到纽约证券交易所的通知，称我们不再遵守纽约证券交易所上市公司手册第802.01C节规定的持续上市标准，因为公司普通股的平均收盘价在连续30个交易日内低于每股1.00美元。我们在收到通知后有六个月的时间重新遵守最低股价要求，并有可能由纽约证券交易所决定延期。为了重新获得合规，在治疗期内任何日历月的最后一个交易日，我们的普通股必须具备：(I)至少每股1.00美元的收盘价；(Ii)在截至该月最后一个交易日的30个交易日内，平均收盘价至少为每股1.00美元。如果我们未能在治愈期结束前重新遵守《纽约证券交易所上市公司手册》第802.01C节，我们的普通股将受到纽约证券交易所停牌和退市程序的影响。我们正在密切关注我们普通股的收盘价，并正在考虑所有可用的选择。我们打算通过采取符合公司和我们股东最佳利益的措施，包括可能通过完成反向股票拆分，重新遵守纽约证券交易所的上市标准，但须受董事董事会和股东批准。尽管我们预计我们将在治愈期内重新遵守纽约证券交易所上市公司手册第802.01C节的规定，但我们普通股的价格受到许多因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。我们不能保证我们的努力会成功，也不能保证我们将来会继续遵守纽约证券交易所上市公司手册第802.01C节或其他纽约证券交易所继续上市的标准。

我们的普通股退市可能会对我们产生负面影响，其中包括：降低我们普通股的流动性和市场价格；减少愿意持有或收购我们普通股的投资者数量，这可能对我们筹集股权融资的能力产生负面影响；限制我们未来发行额外证券或获得额外融资的能力；减少对我们的新闻和分析师报道的数量；并导致我们在投资者、我们的员工和与我们开展业务的各方中的声誉受到损害。根据2023年到期的5.00%可转换票据(“票据”)的条款，我们的普通股退市可能构成“根本性的变化”，要求我们提出按面值回购票据的要约。我们不能保证，如有需要，我们会否有足够资金回购债券。如未能回购债券，亦可能导致本行的ABL信贷安排及定期贷款出现交叉违约，令债权持有人加速到期，并以其抵押品作为抵押品，并可能对本公司的业务及财务状况造成重大不利影响。

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
无

第三项。高级证券违约
无

第四项。煤矿安全信息披露
不适用

第五项。其他信息
无











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目录表
第六项。展品
 
展品
数
描述
3.1
修改和重写Team，Inc.的注册证书(作为Team，Inc.于2011年12月2日提交的Form 8-K的当前报告的附件3.1提交，通过引用并入本文。
3.2
Team，Inc.修订和重新注册证书，日期为2013年10月24日(作为附件3.1提交给Team，Inc.于2013年10月25日提交的Form 8-K当前报告，通过引用并入本文)。
3.3
修订和重新修订Team，Inc.的章程(作为Team，Inc.截至2017年12月31日的Form 10-K年度报告的附件3.3提交，通过引用并入本文)。
3.4
Team，Inc.于2022年2月2日向特拉华州州务卿提交的A系列优先股指定证书(作为Team，Inc.于2022年2月2日提交的Form 8-K当前报告的附件3.1提交，通过引用并入本文)。
10.1
信贷协议第1号修正案，日期为2022年5月6日，在Team，Inc.之间，作为借款人、贷款人、担保方和Eclipse Business Capital，LLC作为代理人
10.2
《定期贷款信贷协议》第7号修正案，日期为2022年5月6日，由Team，Inc.作为借款人、金融机构方、担保方和大西洋公园战略资本基金公司作为代理人
10.3
对附属定期贷款信贷协议的第6号修正案，日期为2022年5月6日，由Team，Inc.作为借款人、贷款人和Cantor Fitzgerald Securities作为代理人
10.4
次级定期贷款协议的第7号修正案，日期为2022年6月28日，由贷款人一方和Cantor Fitzgerald Securities作为代理人(作为附件10.1提交给Team，Inc.于2022年6月30日提交的Form 8-K当前报告，通过引用并入本文)。
10.5(1)†
罗伯特·杨的项目奖金函(2022年6月10日)
10.6†
布沙尔·安德烈的高管留任协议(2022年5月20日)
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。
31.3
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席会计官进行认证。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席财务官证书。
32.3
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席会计官。
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
(1)
根据规则S-K第601(B)(10)(Iv)项的允许，本展品的某些部分已从公开提交的文件中编辑。
†管理合同或薪酬计划或安排。

注：除非另有说明，以引用方式并入的文件位于美国证券交易委员会第001-08604号文件下。
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
  
团队，Inc.
(注册人)
日期：2022年8月15日 
/S/Keith D.Tucker
  基思·D·塔克
临时行政总裁
(首席行政主任)
 
/S/Nelson M.Haight
 纳尔逊·M·海特
首席财务官
(首席财务官)
/S/马太福音 E. 阿科斯塔
马修·E·阿科斯塔
总裁副首席会计官
(首席会计主任)

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